组长B95011002潍冈组员B95011021陈伟B94540030.ppt
《组长B95011002潍冈组员B95011021陈伟B94540030.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《组长B95011002潍冈组员B95011021陈伟B94540030.ppt(57页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、,組長:B95011002濰岡組員:B95011021陳偉B94540030林民 B94040047陳碩B94060009林薇 B94060019王宇B94060036邱純 B95311018陳姍B95011019陳宗 B95011034周翔B95301031陳豪,個人財務規劃,期初報告,第八組,任務分工,陳宗/周翔/陳豪 標的資料蒐集與論述、上台報告謝岡 標的資料蒐集與論述、彙整簡報檔、上傳網大、上台報告陳姍 標的資料蒐集與論述陳偉/林民/陳碩/林薇/王宇/邱純 期末報告製作與資料蒐集所有組員 參與討論,投資標的選擇與金額分配,基金(90%) 國內(20%) 高風險(80%) 國外(60%)
2、 低風險(10%) 國外(10%)定存(10%),基金選擇,高風險(80%) 共選四支(各佔20%).保誠印度基金(國外) .歐義銳榮歐非中東新勢力基金(國外) .霸菱全球新興市場基金(國外) .寶來台灣加權股價指數基金(國內) 低風險(10%)共選兩支(各佔5%).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 .環球沛智基金-歐洲債券基金,高風險基金,.保誠印度基金,基金類型:印度股票計價單位:新台幣標的資料蒐集與論述、報告:陳聖宗資料來源:鉅亨網,保誠印度基金,標準差 31.21% 表示這支基金的波動幅度很大在接下來的3個月內是實在是大有可為 !,計價貨幣 與 單位淨值:,投資項目:,以新興亞
3、洲為主要投資目標開發中國家經濟起飛速度較快,而已開發國家短期內則較難再有大幅度成長!,投資比例:,既然屬於高風險基金,則其投資項目當然以股票為主,半年淨值走勢:,雖然近年來皆為虧損,但我們可以看出其虧損額度快速減少中相信在我們投資之下一定能翻綠轉紅!,年度總收益:,暫且不論08年受到全球金融風暴的摧殘,在06 07的時候這支基金的總收益實在是相當的不錯 !,投資策略與預期效益:,策略:我們採取單筆投資,經由大家討論後認 為三個月內的變化幅度應該不會太大, 與其分成三次投資倒不如一次全下。,預期投資效益:3個月 5%,.歐義銳榮歐非中東新勢力基金,基金類型:新興市場股票 計價單位:歐元標的資料蒐
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 组长 B95011002 组员 B95011021 陈伟 B94540030
限制150内