造价工程方案师处理笔记.doc
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1、|第一章 工程造价管理及其基本制度第一节 工程造价基本内容含义从投资者(业主)角度全部固定资产投资费用体现“购买”从市场交易角度建筑安装工程费用或建设工程总费用,属于加价的工程价格体现“出售”单价性 每项工程必须单独计算造价多次性P2 主要依据 比上一次计价准确,受上一次计价控制 市场价格 实际造价 上报审查组合性 分部分项工程造价单位工程造价单项工程造价建设项目总造价方法的多样性投资估算方法设备系数法、生产能力指数估算法概预算方法单价法、实物法特征依据的复杂性设备和工程量计算依据项目建议书、可行性研究报告、设计文件人工、材料、机械等实物消耗量计算依据估算指标、概算定额、预算定额工程单价计算依
2、据人工单价、材料价格、材料运杂费、机械台班费设备单价计算依据设备原价、设备运杂费、进口设备关税措施费、间接费、其他费用计算依据相关费用定额和指标政府规定税、费物价指数和工程造价指数静态投资 建筑安装工程费、设备工具购置费、基本预备费、误差引起的造价增减动态投资建设期贷款利息、有关税费、涨价预备费静态动态投资 注:静态投资是动态投资的最主要的组成部分和计算基础我国固定资产投资包括基本建设投资、更新改造投资、房地产开发投资和其他固定资产投资四种生产性建设项目总投资 =固定资产投资 +流动资产投资非生产性建设项目总投资 =固定资产投资建设项目固定资产投资 =建设项目工程造价建筑安装工程投资 =建筑安
3、装工程造价相关概念 投资造价建筑安装工程造价是投资者和承包商双方共同认可的,由市场形成的价格第二节 工程造价管理的组织和内容宏观管理 政府部门(规范、监控)微观管理 工程参加主体(预测、计划、控制、核算)全寿命期造价管理 包括了建设前期、建设期、使用期及拆除期造价最小化全过程造价管理 覆盖策划决策和建设实施各个阶段(策划、设计、发承包、施工、竣工结算)全要素造价管理 按照优先性的原则协调平衡工期、质量、安全、环保与成本间的关系(核心)全面造价管理(TCM)全方位造价管理 相关各方协同工作政府行政管理( 宏观 +微观)国务院建设主管部门建章立制国务院其他部门的管理机构修订编制解释省、自治区、直辖
4、市的管理部分当地政策、审核处理组织系统企事业单位管理(微观)设计单位、工程造价咨询企业工程承包企业的造价管理是企业自身管理的重要内容|行业协会管理 业务指导、促进作用主要内容 四个阶段 编制审核估算概算、招标策划报价、量费支付管理、处理变更索赔以设计阶段为重点的全过程造价管理工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段在项目投资决策后,控制工程造价的关键就在于设计主动控制与被动控制相结合主动控制强调预控为事先控制,被动控制为事中和事后控制偏离纠偏再偏离再纠偏的控制就是被动控制基本原则技术与经济相结合(控制造价最有效手段)组织措施管理、职能、分工技术措施多方案比选、审查初步设计等技术文件经济措施动态
5、比较造价计划值与实际值,审核年费用支出,奖励措施第三节 工程造价专业人员管理制度素质要求 是复合型的专业管理人才,应具备技术、人文、观念技能和健康体魄考试 合格者取得造价工程师执业资格证书,作为造价工程师注册的凭证初审机关本行政区域的省、自治区、直辖市政府建设主管部门注册机关国务院建设主管部门注册条件取得造价工程师执业资格;受聘于一个工程造价相关单位初始注册资格证书签发之日起 1 年内申请(逾期,须符合继续教育要求后方可) ,有效期 4 年延续注册特别材料:注册证书;业绩证明;继续教育证明(注册有效期满 30 日前申请)变更注册特别材料:注册证书;新单位聘用合同;原单位解除合同注册证书和执业印
6、章注册造价工程师的执业凭证不予注册(部分) 注册失效 撤销注册 注销注册注册申请在两个或两个以上单位注册未达到继续教育合格标准前一注册期工作业绩不达标或擅自脱离岗位受刑事处罚:a 因造价业务活动,执行完毕之日起不满 5 年b 因造价业务以外原因,处罚之日起不满 3 年被吊销注册证书,或以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册被撤销,不满 3 年解聘后未被其他单位聘用注册有效期满未延续注册死亡违反规定准予注册不正当手段获准注册失效撤销被吊销受刑事处罚信用档案 包括基本情况、业绩、良好行为、不良行为等范围 权利 义务使用注册造价工程师名称依法独立执行工程造价业务在本人执业活动中形成的造价成果文件上签字并加
7、盖执业印章发起设立工程造价咨询企业保管和使用本人的注册证书和执业印章遵纪守法,恪守职业道德保证执业活动成果的质量执行工程造价计价标准和计价方法与当事人有利害关系的,应主动回避保守在执业中知悉的商业、技术秘密执业编制和审核分析与控制价费计算理赔核查纠纷鉴定接受继续教育既是权利又是义务继续教育 在每一注册有效期内应接受必修课和选修课各为 60 学时的继续教育(共 120 学时)造价工程师违规活动以个人名义承接业务允许他人以自己名义承接业务同时在两个或两个以上单位|造价员资格证书验证 造价员资格证书原则上每 4 年验证一次,验证结论分为合格、不合格和注销三种第四节 工程造价咨询管理制度甲级 乙级专业
8、工作不少于 20 人中级以上职称不少于 16 人注册造价工程师不少于 10 人专业工作不少于 12 人中级以上职称不少于 8 人注册造价工程师不少于 6 人人数出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的 60%从事工程造价专业 15 年以上 从事工程造价专业 10 年以上人员技术负责人 是造价工程师且有高级专业技术职称注册资本 不少于 100 万元 不少于 50 万元收入 近 3 年累计收入不少于 500 万元 暂定期内累计收入不低于 50 万元资金出资 出资人中注册造价工程师出资额不低于注册资本总额的 60%资质证书 取得乙级资质证书满 3 年 无年限 违规行为 核定等级之日前 3 年内无
9、违规行为 核定定等级之日前无违规行为管理制度 技术档案管理、质量控制、财务管理制度齐全资质标准办公场所 固定办公场所、人均办公面积不少于 10资质审批 国务院建设主管部门最终审批决定 省、自治区、直辖市政府建设主管部门 依法确定,报国务院主管部门备案无限制 只能接工程造价 5000 万以下的业务承接均不受行政区域限制资质证书 资质有效期 3 年;准予延续的,有效期延续 3 年业务范围 编制和审核、分析与控制、价款的确定、鉴定与咨询、信息服务分支机构 执业的不少于 3 名造价工程师的注册证书复印件跨省业务 承接业务之日起 30 日内到建设工程所在省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案数字 人
10、数、出资:占总数 60%、乙为甲的 60%; 注册资金、中级职称人数:乙为甲的 50%时间 提交审核备案:均为 30 日;资质规定:均为 3 年;技术负责人从业:甲 15 年、乙 10 年小结其他 甲不少于 500 万、乙不低于 50 万;人均办公面积不少于 10;乙只能接 5000 万以下第五节 工程造价管理的发展政府的间接调控有章可循的计价依据 费用标准、工程量计算规则、经验数据多渠道的工程造价信息ENR 工程造价指数由钢材、波特兰水泥、木材、普通劳动力四个指数加权组成共同编制两种造价指数:建筑造价指数,房屋造价指数造价工程师的动态估价 美国估算由设计部门或专业估价公司承担发达国家造价管理
11、特点通用的合同文本美国建筑师学会 AIA 合同体系:核心是通用条件A发包人与承包人; B发包人与建筑师;C建筑师与顾问;D建筑师行业;F财务管理表格;|G合同和办公管理表格; 重视实施过程中的造价控制 以市场为中心的动态控制我国工程造价管理发展 呈现出国际化、信息化、专业化的发展趋势第三章 工程项目管理 第一节 工程项目管理概述一、工程项目组成和分类单项工程 独立设计文件,独立发挥生产能力 独立生产的车间单位工程 独立施工条件,形成独立使用功能 土建工程、设备安装工程、工业管道工程分部工程 将单位工程按专业性质、建筑部分等划分 地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水及采暖、建筑电
12、气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能组成分项工程 将分部工程按工种、材料、施工工艺、设备类别等划分 土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门制作与安装、玻璃幕墙按建设性质 新建项目;扩建项目改建项目;迁建项目 恢复项目 仍按原设计重建原建设性质不变若按新设计重建根据新设计内容来确定其性质生产性项目 农工商业基础设施 基础设施包括:交通、邮电、通信、地质普查、勘探按投资作用非生产性项目办公用房居住建筑公共建筑公共建筑包括:科学、教育、文化艺术、广播电视、卫生、博览、体育、社会福利事业、咨询服务、宗教、金融、保险等基本建设项目 大型、中型、小型按项目规模更新改造项目 限额以上、限额
13、以下竞争性项目 投资主体一般为企业基础性项目 政府集中投资,企业和外商可参与投资按投资效益和市场需求公益性项目 政府用财政资金安排经营性项目法人责任制政府投资项目非经营性代建制分类按投资来源非政府投资项目 项目法人责任制二、工程项目建设程序含义和内容都要经过投资决策和建设实施两个发展时期,之间存在着严格的先后次序,可以进行合理的交叉,但不能任意颠倒次序。如世界银行贷款项目,其建设周期包括:项目选定项目准备项目评估项目谈判项目实施项目总结编报项目建议书推荐一个拟建项目,论述其建设必要性、建设条件的可行性和获利的可能性编制完成后根据建设规模和限额分别报送有关部门审批,经批准后,可进行可行性研究工作
14、研究进行市场研究,以解决项目建设的必要性进行工艺技术研究,以解决项目建设的技术可行性进行财务和经济分析,以解决项目建设经济合理性注意凡可行性研究未通过的项目,不得进行下一步工作编报可行性 研究报告报告 反映可行性研究的全部工程成果的文件采用直接投资和资本金注入方式审批项目建议书、可行性研究报告(可不审批开工报告)同时要严格审批其初步设计和概算决策阶段工作内容项目投资决策管理制度政府投资项目 审批制 采用投资补助、转贷和贴息贷款方式 只审批资金申请报告特别重大专家|核准制 政府核准的投资项目目录中的项目,仅需提交项目申请报告非政府投资项目 备案制 政府核准的投资项目目录中以外的项目,只需备案注意
15、 对于实施核准制或登记备案制的项目,虽然政府不再审批项目建议书和可行性研究报告,但并不意味着企业不需要编制可行性研究报告评议、公示制度工程设计 初步设计技术设计施工图设计 初步设计 不得随意改变被批准的可行性研究报告所确定的总概算超过可行性研究报告总投资 10%以上重新报批工程质量监督手续施工图设计文件审查报告和批准书中标通知书和施工、监理合同建设、施工和监理单位工程项目负责人和机构组成施工组织设计和监理规划由建设单位在办施工许可证之前建设准备 办理手续施工许可证建设单位在开工前向工程所在地县级以上政府建设行政主管部门申领(投资额30 万元或建筑面积300可不申办) (与开工报告 2 选 1
16、即可)一般工程 以永久性工程第一次正式破土开槽施工的日期(不需开槽的以正式开始打桩日期)施工安装 开工日期 铁路、公路和水库等 以开始进行土方、石方工程的日期不算开工地质勘察、平整场地、旧建筑物拆除、临时建筑、临时道路水电生产准备 招收培训生产人员,组织准备,技术准备,物资准备由施工承包单位绘制按图施工没有变动,直接原图加盖“竣工图”标志施工中有一般性设计更改,但能将原图加以修改补充作为竣工图的,不需重新绘制,在原施工图(必须新蓝图)注明注明修改部分,并附以变更通知单和施工说明,加盖“竣工图”标志绘制竣工图谁造成改变由谁绘制凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变及其他重大改变的,不宜
17、在原图修改补充的,应重新绘制,再由施工单位加盖“竣工图”标志注:其他原因造成的由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制建设实施阶段工作内容竣工验收验收程序 由监理或业主组织进行 规模较大、较复杂先初验、再正式验收规模较小、较简单可一次性全部验收基本方法 对比法:建成投产后取得的实际效果、经济效益和社会效益、环境保护等与前期决策的预测情况对比效益后评价 包括经济效益后评价、环境效益和社会效益后评价、项目可持续性后评价及项目综合效益后评价项目后评价过程后评价 对项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统分析,找出项目后评价与原预期效益之间的差异及产生的原因三、工程项目管理的类型、任务
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