东莞市机动车产业发展调研分析组织报告.doc
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1、|附件:东莞市汽车产业发展调研报告一、 东莞市汽车产业的发展现状(一)基本情况。东莞市汽车产业由汽车制造业、摩托车制造业、零部件制造业和相关产业构成。据调查回收表格统计,至2004 年底,我市汽车产业共有生产企业 95 家,其中汽车整车生产企业 5 家,摩托车整车生产企业 3 家,主要零部件生产企业 87家;外商独资企业 45 家,中外合资企业 6 家,内资企业 44 家,外资和民营企业基本各占一半。企业从业人员共有 10529 人,其中技术人员 987 人,占行业员工总数的 9.4;全行业资产总额26.8 亿元,负债总额 13.4 亿元,行业资产负债率 50。2004 年,全市汽车产量 11
2、19 辆,摩托车产量 22360 辆,同比分别下降3.9和 2.9;全行业实现工业总产值 41.73 亿元,销售收入38.48 亿元(其中,零部件销售收入 34.74 亿元) ,出口总值 24.74亿元,利税 0.8 亿元,同比均有较大幅度的增长;全市汽车产业规模以上企业 40 家,其中,年销售收入 1 亿元以上的有 4 家,包括:东莞友华、东坑歌乐、京滨电喷、东莞永强,年销售收入在1000 万元至 1 亿元之间的有 23 家。 (详见附件 1:东莞市年销售|超千万元汽车工业企业一览表)(二)产品结构。我市汽车产业主要零部件产品有汽车发动机零部件、汽车车身零部件、汽车底盘零部件、汽车电子电器及
3、摩托车零部件等。目前,我市零部件制造业已有一定的基础,而汽车及摩托车整车制造业则基础薄弱、规模不大。从主要产品产值构成上看,汽车整车及其零部件企业占 96.1,摩托车整车及其零部件企业占 3.9。从资产总额上看,汽车整车及其零部件企业占 92.6,摩托车整车及其零部件企业占 7.4。从利税总额上看,汽车整车及其零部件企业占 92.8,摩托车整车及其零部件企业占 7.2。从出口总值上看,汽车整车及其零部件企业占99.3,摩托车整车及其零部件企业占 0.7。数据分析显示,我市汽车零部件企业产品的出口竞争力相对较强,2004 年全市汽车产业出口总值 247409 万元,其中汽车零部件产品出口总值24
4、5611 万元,占 99.30%。 (详见附件 2:东莞市汽车产业行业细分对比表及附图)我市在汽车整车生产方面虽然乘用车、商用车和挂车三个大类都兼有,包括旅行车、客车和专用车均有生产,但目前正常生产的只有东莞永强和东莞卢森宝亚永强两家公司。东莞永强是我省载货类专用车重点生产厂家之一,企业在产车型 51 个,主要产品有罐式车、自卸车、集装箱运输半挂车,其中以罐式运输车销量最大,年销量在 1500 辆左右,年销售收入 3 亿元。奥地利卢森|宝亚国际有限公司与东莞市永强汽车制造有限公司合资的东莞卢森宝亚永强消防汽车有限公司的消防车项目前景看好,但目前尚处起步阶段。摩托车整车生产方面,产品主要为 12
5、5cc 排量的座式、骑式摩托车,企业产品同质化严重,品牌竞争力较弱。零部件生产方面,产品涉及范围较广,但在中控系统、车载智能通讯系统、转向系统、悬挂系统、自动变速箱等附加值高的核心技术领域较少涉及,产品主要都集中在驱动轴系统、车身结构件、汽车玻璃、消声器和轮胎等附加值较低的领域。(三)区域分布。我市汽车及零部件产业布局较为分散,95家企业散布在全市 32 个镇区,差不多每个镇区有 25 家企业,最多的寮步镇和塘厦镇各有 8 家企业,区域内尚未形成明显的企业集聚和产业集群,行业内欠缺一个以整车生产为核心,上、中、下游配套衔接的产业链。 (详见附件 3:东莞市汽车工业企业镇区分布表)(四)流通领域
6、。目前,全市汽车经销商已超过 300 家,其中 4S(销售、配件、维修服务、信息反馈“四位一体” )品牌专卖店 68 家;2004 年,全市销售各类汽车 7.29 万辆,2005 年111 月份,全市共销售各类汽车 63353 辆,平均每月销售 5760辆;车行分布相对集中,已初步形成莞太路南城段、莞樟路寮步段和莞龙路东城段三大汽车销售集中地;相对于车行围绕主干路段的集中布局,我市的汽配修理店分布就显得零散,基本上为沿|街沿路各个商铺分散经营。目前,全市共有一类汽修企业 14 家,二类汽修企业 867 家,三类汽修企业 1100 多家,各类汽车美容及快修店 1100 多家。二、 东莞市汽车产业
7、发展存在的问题(一)缺乏龙头汽车整车项目东莞的汽车企业项目不少,但轿车项目还是空白,大部分汽车整车生产企业处于停顿状态,而且产品技术水平低、质量差、品牌弱,市场占有率低,企业规模和影响力小,无法起到以汽车整车项目为龙头,从而带动零部件配套产业发展的作用。(二)产业规模较小主要零部件产品几乎全由外资企业和中外合资企业生产,民营企业规模普遍较小,行业的整体实力不强。2004 年,全市完成工业总产值 3545 亿元,在规模以上工业中,通信设备、计算机及其他电子设备制造业产值占 36.8%,电气机械及器材制造业占11.6%,而全市汽车产业实现工业总产值 41.73 亿元,仅占全市工业总产值的 1.2。
8、2004 年,全市汽车年产量不到全省的 1,专用车年产量仅占全省专用车产量的 7。(三)产业集聚不明显行业投资分散,没有形成完整的产业链条,上、中、下游生产不衔接,产品特色和市场定位不突出,大路货低水平重复建设居多,没有形成产业集聚,缺少名镇、名企、名品。目前,我市|的电脑 IT、虎门服装、大朗毛衣、厚街和大岭山家具等已经成为区域品牌,在国内外市场上已具备一定的知名度和影响力,而我市汽车及零部件产业在国内外几乎没有太多影响,行业地位不突出。(四)技术水平偏低产品结构还不完善,产品技术含量偏低,缺乏竞争力。我市缺乏真正意义上的乘用车、客车生产企业。而专用车生产虽有一定基础,但车种缺陷较多,高附加
9、值、高技术的品种较少,高端消防车前景看好,但尚处在投资起步阶段。全市摩托车产量偏低,没有形成规模优势。汽车零部件多为劳动密集型、材料密集型产品,其中以汽车底盘零部件、汽车电子电器件和车身零部件生产企业居多。根据调查数据,汽车底盘零部件生产企业为 22 家,占总数 23.2;汽车电子电器件生产企业为 19 家,占总数 20.0;车身零部件生产企业为 31 家,占总数 32.6。目前,我市汽车零部件产业还缺乏生产高新技术汽车零部件的能力,如电子控制多点燃油喷射系统、ABS 、安全气囊等,品种门类不够齐全,技术创新能力有限,未能形成专业化分工的汽车产业结构。(五)行业利税贡献低2004 年,我市汽车
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