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1、|2013 年肠胃药品市场调研报告(竞争在今天,希望在明天肠胃药品市场调研分析报告)专 业 生物制药(1)班 组 长 徐玉秋 组 员 黄飞华 李诗赞 蔡东东 杨孝刚 贾凯 时 间 2013 年 11 月 5 日 |目录肠胃药品市场调查计划书 .2一、调查目的 .2二、调查方法 .2三、调查对象 .2四、调查结果 .21、常见的胃肠疾病 .22、常用的胃肠药物 .23、常见肠胃药物的市场分析 .2五、结论及建议 .2七、补充说明 .2附件 1.21附件 2 .22|肠胃药品市场调查计划书调查题目:肠胃药品市场调研分析。调查目的:了解肠胃药品的市场情况及正确用药。调查对象:零售药店、医院、1850
2、 岁消费者。调查时间:2013 年 10 月 1 日至 2013 年 11 月 1 日。调研方法:因果性调查、描述性调查、网络和问卷调查。调查内容:1. 在 OTC 中胃药的市场占有率是多少?2. 消费者对胃药的认知水平?3. 消费者治疗胃病的方法有哪些?4. 胃药在医院和医药零售店的销售情况?5. 市场胃药的品牌及分布情况?调查安排:2013 年 10 月 1 日至 10 月 5 日,设计调查问卷,领取问卷并开始调查。2013 年 10 月 20 日至 10 月 30 日,收集整理资料并撰写调研报告。费用预算:100 元。调查单位:生物制药(1)班第一组调查人员:徐玉秋、黄飞华、李诗赞、蔡东
3、东、贾凯、杨孝刚调查负责人:徐玉秋|一、调查目的胃病,实际是许多胃脘部疾病的统称。它们表现出相似的症状,如上腹胃脘部疼痛不适、嗳气、返酸,甚至恶心、呕吐等。临床上常见的胃部疾病诊断有急慢性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、胃十二指肠复合溃疡、胃息肉、胃结石、胃的良恶性肿瘤,还有胃粘膜脱垂症、急性胃扩张、幽门梗阻等。而目前市场上肠胃药品种类非常多。那么我们该如何正确选择肠胃药,对症下药呢,故必须了解目前肠胃药市场。二、调查方法1、调查时间:2013 年 10 月 1 日至 2013 年 11 月 1 日2、调研类型:因果性调查、描述性调查、网络和问卷调查三、调查对象1、调查药店和医院肠胃药品的销售情况
4、2、调查 18 岁50 岁消费者四、调查结果1、常见的胃肠疾病1.1 急性胃炎 急性胃炎是指由多种因素引起的,以急性炎症为表现,病程较短的一类胃粘膜疾病。病变大多仅局限于粘膜层,特殊情况下穿透肌层达浆膜层,临床表现以上腹不适、上腹痛、恶心、呕吐最为多见,也可仅表现为上消化道出血,或无症状。1.2 慢性胃炎 慢性胃炎是由于各种原因所致的胃黏膜慢性炎症改变。其实质是胃黏膜上皮遭受反复损害后,由于黏膜特异的再生能力,以致黏膜发生改建,而且最终导致不可逆的固有胃腺体的萎缩,甚至消失。是一种常见病和多发病。慢性胃炎持续存在,会引起多种并发症。1.3 非溃疡性消化不良 非溃疡性消化不良是一种功能性胃病,也
5、有少部分属于轻度器质性病变,过去很多医生将该病诊断为慢性胃炎、胃神经功能症、胃肠道植物神经功能紊乱、胃功能性消化不良、胃痉挛等。患者有间歇性或持续性上腹隐痛或偶有剧痛及不适、恶心、呕吐、反酸、烧心等上消化道症状,但临床检查如胃镜、上消化道钡剂造影和肝胆胰 B 超等,并不能发现胃和其他脏器有引起这些症状的器质性病变或轻微病变。 其病因与胃运动功能障碍、胃十二指肠轻度炎症、精神因素有关。据流行病学调查,这种病在人群中的发病率高达 10%,也是胃的常见和多发病。1.4 消化性溃疡 包括胃溃疡和十二指肠溃疡,既往认为胃溃疡和十二指肠溃疡是由于胃酸和胃蛋白酶对粘膜自身消化所形成的,事实上胃酸和胃蛋白酶只
6、是溃疡形成的主要原因之一,还有其他原因可以形成溃疡病。由于胃溃疡和十二指肠溃疡的病因和临床症状有许多相似之处,|医生有时难以区分是胃溃疡还是十二指肠溃疡,因此往往诊断为消化性溃疡。1.5 胃肠道功能紊乱 胃肠道功能紊乱又称胃肠神经官能症或胃肠神经症,是一组胃肠综合征的总称,多有精神因素的背景,以肠道运动功能紊乱为主,临床表现主要在肠道,涉及进食及排泄等方面的异常,也伴有失眠、焦虑、注意力涣散、健忘、神经过敏、头痛等其他功能性症状。为肠道功能紊乱患者在病理解剖方面并无器质性病变基础,因此补包括其他系统疾病引起的胃肠道功能紊乱。 2、常用的胃肠药物2.1 目前市场上常用的治疗胃病的药物主要有: (
7、1 )中和胃酸药类:如乐得胃、丽珠得乐和迪乐三种,用于胃及十二指肠溃疡,胃炎和胃酸过多的病人。 (2 )抑制胃酸药类:H2 受体阻断剂和质子泵抑制剂为主,如雷尼替丁、法莫替丁、泰胃美、西米替叮、奥美拉唑、埃索美拉唑等。这些药主要用于治疗十二指肠溃疡、术后溃疡、良性胃溃疡、返流性食道炎、上消化道出血。 (3 )粘膜保护类:如胃必治。主要治疗溃疡并胃酸过多、胃炎、神经性消化不良、胃肠痉挛等。此外,还可调节胃肠胀气,改善大便秘结,增进食欲和改善消化功能。 (4 )胃动力药类:如吗丁啉、胃服安、莫沙比利。可增加食道下段括约肌张力,增强胃蠕动,促进胃排空,协调胃和十二指肠运动,防止胆汁返流,调节和恢复胃
8、肠运动。 另外还有胃仙 U 和利加乐等,兼有上述两三类药的功能,前者可中和胃酸和抗溃疡病,后者能增强消化,制酸健胃。还有三九胃泰等中药制剂,主治浅表 性胃炎、糜烂性胃炎和萎缩性胃炎。3、常见肠胃药物的市场分析3.1 市场环境(1 ) 现代生活节奏的加快,人们饮食规律不能保证,胃病发生率越来越高,每个的一生中几乎都会不同程度地发生急性或慢性胃病。 (2 )数据显示我国有近 30%的人患有各种胃炎,目前全国胃病患者的总人数粗略估计就有近 4 亿人,而且其中 40%病情严重。 (3 )胃病潜在患者:“职业胃病 ”,是指由于职业的原因,工作、饮食时间的不规律引发的胃病。主要有以下潜在群体: a、学生:
9、不吃早餐埋隐患。学生早上常常不吃早饭,于是上午经常饿着肚子上课,久而久之就导致胃病的产生。 b、白领:加班加出胃病来。由于长期处于高强度的工作之中,经常无法有规律地饮食。经常会饿着肚子加班,有时又要陪客户不停地吃上几个小时;在工作的紧要关头往往情绪高度紧张,会忍不住往嘴巴里塞许多零食,使得胃也加班加点地生产胃酸,胃酸的作用时间久了就会得胃病。 c、教师:操心出来的胃病。据有关调查资料,教师的胃病患病率为 1525 ,与教师平时精神紧张有密切的关系。 d、司机:跑出来的胃病。长期开车饮食不规律,吃冷食,路况不好的情况下整日颠簸,再加上汽车尾气的污染,司机朋友很容易患上胃溃疡。(5 ) 2012
10、中国卫生统计年鉴 统计 “居民前十种慢性疾病患病率(% ) ”,胃肠道疾病居第二位,仅次于高血压。胃肠炎的两周发病率由 2003 年的 10.5上升至 2008 年的13.6,随着发病率的上升,胃肠道药品零售市场规模也在加速扩大,2009 2011 年复合增长率在 15%左右。|3.2 市场份额图表:2008 年我国药品零售市场销售量比例示意图数据来源:国家统计局3.2.1 医院市场情况胃药在医院中的使用量呈现出逐年增加的态势,胃病患者诊治率及发病率的提高,推动了胃药市场每年都在保持增长。2008 年医院胃药销售总额约为 80 亿元人民币,增长率 18 左右% ,超过医院药品市场平均增速。在近
11、几年,随着政府加大对医药经济宏观调控、医药商业贿赂专项治理、整顿和规范药品市场秩序、抑制药品价格、药品招标采购等多项强力政策整顿,胃药市场增速较2006、2007 年略有放缓,目前虽无最新数据,但按增速估算,2010 年医院胃药市场规模已接近或突破 100 亿元人民币。33.341.26879.92005年 2006年 2007年 2008年02040608010024%65%18%0%10%20%30%40%50%60%70%销售额( 亿)增长率2005-2008年 医 院 市 场 胃 药 规 模 与 增 速|医院市场胃病治疗药物众多,以化学药品为主,2009-2010 年医院市场主要的胃病
12、用药品种排名如下:药物类型 销售排名 药品名称1 奥美拉唑2 泮托拉唑3 兰索拉唑质子泵抑制剂4 雷贝拉唑1 法莫替丁2 西咪替丁受体拮抗剂3 雷尼替丁1 枸橼酸铋雷尼替丁胃粘膜保护剂2 胶体果胶铋1 昂丹司琼止吐药2 格拉司琼1 多潘立酮2 莫沙必利促动力药3 依托必利3.2.2 零售市场胃药零售市场上看,增速没有医院市场明显,2007 年国内胃药市场规模约为 43.56 亿元人民币,2008 年,胃药零售市场销售额达到 47 亿元人民币,2007-2008 年零售市场平均增长率为 9.2%,但仍保持快速增长,2010 年零售胃药市场规模应接近或突破 55 亿元人民币。36.640.5 43
13、.6472005年 2006年 2007年 2008年0102030405011%8%8%0%2%4%6%8%10%12%销售额( 亿)增长率2005-2008年零售市场胃药规模与增速|3.3 市场竞争3.3.1 市场份额化学药由于其药效快,疗效好等优势,一直是胃病患者选择的对象。在胃病治疗的临床中,化学药胃药占据了市场的大半江山。但在治疗慢性胃病过程中,由于病因的特殊性,需要长期服药治疗,中药毒副作用小、长期服用无依赖性等优点深受患者的欢迎。所以,胃药市场任然是一个竞争激烈的市场,而且中成药类胃肠用药仍有一定的发展空间。2009 年 IMS 数据显示医院市场有销售的不同成分中成药胃病治疗就有
14、 70 余种,这些品种由于用药习惯的区别,在各地销售情况分散,缺乏全国性的中药知名品种。2009 年各地医院市场销售的中成药品种:产品名称 产品名称 产品名称 产品名称 产品名称安胃片 陇马陆胃药片 胃复胶囊 胃疼宁 香砂养胃丸参芪健胃 牛黄清胃丸 胃复宁胶囊 胃痛定 香药胃安肠胃宁胶囊 暖胃舒乐颗粒 胃康胶囊 胃痛宁 消食健胃片胆汁槟榔维 B1 暖胃舒乐片 胃康灵 胃痛片 消食养胃片肚痛健胃整肠丸 气滞胃痛胶囊 胃康灵胶囊 胃脘舒 小儿健胃糖浆枫蓼肠胃康 胃泰颗粒 胃乐胶囊 胃欣舒 心胃丹复方陈香胃片 圣济胃肠灵胶囊 胃乐宁 胃炎康胶囊 养胃冲剂猴头健胃灵 舒肝和胃丸 胃乐新 胃炎颗粒 养胃
15、舒藿香清胃胶囊 双姜胃痛丸 胃力康 胃炎宁 养阴清胃颗粒健胃消食片 双金胃疡胶囊 胃灵颗粒 胃友新片 元和正胃片健胃消炎颗粒 四方胃片 胃乃安 温胃舒 正胃片健胃愈疡 天舒胃炎 胃逆康 无价金丹 荆花胃康胶丸健胃止痛片 田七胃痛 胃宁 香砂和胃丸 胃复春金莲胃舒片 胃肠安 胃舒宁颗粒 香砂平胃丸 胃泰胶囊金胃泰胶囊 胃尔康 胃苏 香砂养胃颗粒 从零售市场目前的情况来看,与医院市场相似,各类治疗胃肠道疾病的品种不下五六十种,各种药品市场竞争激烈, 市场份额分散,每年重点推出的产品治疗类型变化不一,吗叮啉、达喜、健胃消食片、斯达舒等知名品种虽一直占主导地位,但市场销售并不大,没有绝对的市场大品种,
16、新品牌和新产品概念不断推出。从胃动力到黏膜保护、胃肠菌群调节平衡,各种治疗概念逐步被消费者熟知。|2009-2010 年年中国零售市场产品份额及品牌排名变化:2009 排序 药品名称 市场份额 (%) 2010 排名 药品名称1 吗丁啉 8.93 1 达喜2 达喜 4.42 2 吗丁啉3 斯达舒 3.82 3 江中健胃消食片4 洛赛克 3.80 4 斯达舒5 江中健胃消食片 3.41 5 思密达6 胃康灵 2.28 6 藿香正气滴丸7 三九胃泰 2.19 7 蒙脱石散(必奇)8 思密达 1.87 8 神威藿香正气软胶囊9 妈咪爱 1.85 9 培菲康10 谓尔舒 1.73 10 整肠生3.3.
17、2 市场竞争特点(1 )中成药与化学药。化学药市场中吗丁啉、达喜片和斯达舒胶囊等是胃肠用药市场的主要品牌,占据了胃肠用药市场的大壁江山。但中成药仍有其优胜的一面。因为胃肠疾病多是慢性病,需要长期服药治疗,由于中药毒副作用小、长期服用无依赖性等优点深受患者的欢迎。所以中成药类胃肠用药仍有一定的发展空间。 (2 )市场机会:品牌塑造是主流 胃病用药市场对品牌的依赖性非常强,公知的产品依然是消费者进行选择的重要因素,所以新品进入市场,依然需要塑造强势的品牌效应。由于目前市场上的胃药品牌存在品牌老化、诉求点同化、消费者记忆遗失等问题,新增的消费需求由于受到消费人群的年龄结构、文化水平、地域变化等客观因
18、素,并非接受原有的产品诉求观点。市场上对新品牌胃药产品除了观望之外,更多的是期待,一旦市场局面被打开,渠道市场必定会出现追捧的局面。五、结论及建议胃病有许多种,如胃炎、溃疡、胃部肿瘤等,其中胃炎又可分为几种类型。溃疡因其部位的不同 ,如胃溃疡和十二指肠溃疡,治疗重点也不同。所以不能用统一的方法治疗胃病,需因情况而异,应在医生的指导下用药。用药非常重要的原则就是,用什么药、用多长时间一定要听医生的建议而不是听有相同疾病病友的建议,因为即使是同样的症状可能有不同的诊断,所有的治疗都应该是个性化的。胃病患者是否需要长期服用胃药取决于诊断,最好让医生评价而不要自己随意用药。一些药物长期服用会导致副作用
19、的发生,用药时要全面权衡利弊,另外药物之间有相互作用,没有经过医学培训的人群是不能判断的。长期滥服含有铋剂的胃药如胃得乐、胃必治等会带来神经系统及肾脏的损害,因为铋剂类药物形成的不溶性胶沉淀很难被消化道吸收,长期服用这类药物,可能造成重金属成分 铋在体内的累积,引起铋中毒,会引起尿毒症、记忆力变差等症状。因此,铋剂最好在医生的指导下应用。一些胃病患者在服药时认为西药副作用较大,因此会在胃痛时服用西药来止痛,平时则选择中药来养胃。这种做法也不正确。据胃肠疾病治疗专家介绍,有同样作用的药物往往有同样的成分,尽管中药都是草药提取但其活性成分可能与西药相同,|所以如果必须同服中药和西药,一定要听医生的建议。 胃肠疾病专家提醒溃疡病的病人注意保暖,换季时尤其要注意,避免过度劳累和精神紧张,有些药物如解热镇痛类药物阿司匹林、某些降压药会引起胃粘膜的损伤甚至引起消化道出血,在用药时要慎重,就诊时一定要向医生提供相应的病史,尽量避免乱吃药。七、补充说明1、调查方法(1 )由于时间问题,以上数据来自网络、国家统计局,数据可靠。(2 )数据是前几年国家统计局发布,不能真是体现目前市场情况2、局限性(1 )本调研报告具有一定的局限性
限制150内