DD_43 尽职调查报告 _ 写作要点、分工、命名规范.docx
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1、 1 / 4尽职调查报告写作要点、分工、命名规范报告要点 负责人 完成度报告整合人一、投资概述二、企业概况及投资亮点1. 企业概况1.1 发展历程1.2 工程概况1.3 核心竞争力(产品、技术、资源、经验等)1.4 核心产品 1.2.3.1.5 服务网点分布1.6 工程案例 1.2.3.2. 公司治理及管理团队持股变化3. 组织构架图三、行业与市场分析(行业调研 单独附件)1. 行业概况 2. 行业政策3. 产品/服务介绍4. 产业链和利润分布5. 产品/服务的发展历程6. 市场和未来趋势分析7. 行业的竞争格局8. 重点公司 四、公司历史及现状的调查结论 (附:法务尽调 单独附件)1. 问题
2、简述2. 公司基本情况3. 公司的股权结构和实际控制人4. 公司的股本演变5. 公司的业务资质6. 关联方及同业竞争7. 主要资产8. 主要施工合同9. 公司人员10. 税务11. 重大诉讼、仲裁及规范性12. 内控和管理制度规范性2 / 4五、管理团队考察及核心人员评价1. 核心创始人2. 管理团队六、技术和生产能力尽调(技术尽调 单独附件)七、公司产品竞争力分析及发展规划 1. 商业模式(1 业务模式+2 盈利模式+3 营销模式)2. 业务和生产流程图3. 业绩分析(业绩构成等)4. 财务指标分析(收入、利润、现金流、主要客户、供应商等)附:财务尽调 单独附件5. 行业地位及竞争分析 波特
3、的五力模型:上游、下游、行业壁垒、替代品、行业内竞争6. 发展规划八、交易结构及回报测算1. 投资方案主要内容(估值和比例、交易结构、退出方式)2. 投资方案测算3.1 财务测算3.2 估值参考及退出通道九、风险因素分析及投资建议(表格模板见下页)十、投后管理3 / 4风险因素分析及投资建议(表格模板见下页) (表格模板)序号 风险类别 风险因素 风险评估 解决方案 结论1业绩承诺风险规避风险接受风险降低风险 转移风险等4 / 4命名规则: 目录命名规则 01 某公司_DD (尽调主要文件) 02 某公司_Evidence (尽调证据) 03 某公司_Agreement (和客户签署的各种协议)主文件(公司简称 _ DD _ Num 内容简述) 某公司_DD_01 工作安排 某公司_DD_02 公司情况介绍 某公司_DD_03 尽调查清单 某公司_DD_04 写作要点和分工 某公司_DD_05 尽调报告(行业、技术、财务、法务.)证据文件(公司简称_ Evidence _部分_ 简要描述) 某公司_Evidence_Fin_ 2016 年财报Tips: Fin = 财务/业绩 HR = 人事 Tech 技术 Legal = 工商、合同
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