未来10年,中国最具投资价值的17个新兴产业.doc
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1、未来 10 年,中国最具投资价值的 17 个新兴产业来源:21 世纪经济报道回顾历史,全球经济的发展一直是由生产力和生产关系的相互作用推动。从发明蒸汽机、发电机、计算机,再到因特网的广泛应用,新的科技浪潮一直主导着生产力和生产关系的大调整,并不断涌现出新的产业,促进社会进步。十年前,全球市值前 10 名主要还集中在能源、金融等传统产业。现在,已经被苹果、谷歌、亚马逊、谷歌等高科技与互联网企业占据半壁江山。十年前企业全球市值 TOP10当前企业全球市值 TOP10互联网作为新产业从 1995 年网景上市发展到现在经历了信息门户、电子商务、搜索、社交及共享经济等几个里程碑性的产品阶段,雅虎、亚马逊
2、、谷歌、FaceBook、Uber 等标杆企业不断将产业推向高点。未来,互联网与移动互联网将逐渐往深度精度发展,比如从满足用户的普遍性需求开始向个性化需求延伸。另一方面, “互联网+各行业”成为共识,互联网与移动互联网作为基础设施,推动“万物互联”的时代到来。未来 10 年,又有哪些新产业值得我们期待?那些产业能够给投资人带来最丰厚的回报?下文将细数我们认为的最具投资价值的十余个新兴产业。1、云计算企业向云端迁移是大势所趋。可以看到:1)公有云和私有云市场增长依然齐头并进,不是零和博弈;2)IaaS 层面:拥有多元化的商业应用生态圈越来越重要,如亚马逊、谷歌、微软等;3)SaaS 层面:主要集
3、中在人力资源、OA、CRM、市场营销、B2B 大宗商品采购等领域,如 SalesForce、Sap、Oracle 等;4)PaaS 层面:没有出现独立巨头,未来更可能由 IaaS 巨头向上或SaaS 巨头向下延伸。国内云计算市场还处在萌芽期,市场蛋糕正变得越来越诱人。1)虽然阿里、腾讯、华为等 IT 巨头等纷纷进入,但中国企业级市场的复杂性使得 IaaS 层面依然存在机会;2)SaaS 层面:除重点关注以上几个细分领域,还应重点分析具体的产品和服务是否符合国内客户的实际市场需求。、2 大数据大数据行业的融资总额 2013-2015 年分别为 8 亿美金、15.4 亿美金及 20 亿美金;201
4、3-2015 年融资事件分别为 10 起、42 起及超过 50起。 “大数据+”已经渗透到几乎所有行业,如以阿里巴巴为代表的“大数据+零售”、以丁香园为代表的“大数据+医疗”、以搜房网为代表的“大数据+房地产”等等。该领域的投资策略为:1)对于资源型大数据公司:数据资源足够庞大完整,数据价值足够有想象空间,数据挖掘整合能力足够强;2)对于技术型大数据公司:技术门槛够高,并足以让公司快速形成规模效应、网络效应,从而快速占领足够市场份额;3)对于应用型大数据公司:应用市场足够大,公司成长性好且可实现性强。3、虚拟现实目前全球虚拟现实行业经过近百年的发展仍处于早期起步阶段,供应链及各类配套设施还在摸
5、索。然而虚拟现实的发展前景引人想象,具备广泛的应用空间,如游戏、影视、教育、体育、星际探索、医疗等等。当前各大咨询机构均看好虚拟现实在未来 5 年将实现超高速增长,爆发近在咫尺。(1)短期内,能够布局虚拟现实产业链的厂商,从硬件设备、内容生产到平台分发,均具备投资价值;(2)从长远来看,虚拟现实的内容将是行业灵魂存在,投资成熟内容产业厂商将充满机会。4、人工智能根据预测,2024 年人工智能市场规模将增长至 111 亿美元。初步的技术积累和数据积累已经在过去有了比较显著的规模效应,因而人工智能重塑各行各业的大潮即将来袭,并引发新一轮 IT 设备投资。未来 3-5 年智能化大潮将带来万亿级市场。
6、在人工智能领域内,2016 年主要关注的方向包括:1)计算机视觉识别(以人脸识别为典型) ;2)计算机自适应(以各类机器人为例) ;3)各项细分底层技术领域(比如自然语言处理、机器学习和知识图谱) 。5、3D 技术经过过去几年 3D 打印的投资热,3D 打印技术步入到了一个新的阶段,但应用市场仍有待突破。专家预测 2016 年,中国 3D 打印机市场规模预测将扩大到 100 亿元。接下来新一轮的 3D 技术的投资热点,包括:1)3D 打印专用材料及其工艺技术;2)3D 建模和个性化定制设计软件;3)围绕 3D 打印技术出现的行业模式创新企业(即 3D 打印与教育、医疗和工业 4.0 等行业的结
7、合) 。6、无人技术无人技术目前主要应用在无人机、无人驾驶汽车等领域。美国蒂尔集团预测全球无人机市场规模会从 2015 年的 64 亿美元增至 2024 年的 115 亿美元,发展态势迅猛。无人驾驶汽车至今仍未揭面纱,但麦肯锡预测到 2025 年该领域将会有 2000 亿美元到 1.9 万亿美元产值,届时中国无人驾驶汽车产值空间至少也在万亿规模,潜力无限。该领域可长期持续关注如下标的:1)随着政策逐渐放开,百度、谷歌、宝马、奥迪等巨头加紧布局无人驾驶汽车,我们重点侧重汽车电子相关硬件、车联网相关软件、整车等各个领域领导企业;2)无人机领域,我们将重点挖掘部件制造与总体设计细分领域及无人机解决方
8、案提供商中非常有潜力的优质企业。7 机器人中国人口老龄化问题日益突出、人工成本急剧上升以及整体经济结构面临转型,机器人未来的崛起及其巨大的市场规模已经被各大机构认可。未来无论短期或是长期,机器人行业的投资机遇巨大,从工业机器人、协作机器人到服务机器人均有十分可观的市场规模:(1)未来的工业机器人将具备强大的自我学习能力和专业化能力,向更细分的领域和结构进行创新延伸;(2)协作机器人可以与人协同工作并且广泛应用在生活中各种领域,属于“跨界”的产物;(3)服务机器人则没有上限,具有远超工业机器人和协作机器人的市场规模潜力,我们认为助老和医用的服务型机器人将领先发展。8 新能源中国是最大的新能源市场
9、,发展新能源产业是改变我国的能源结构,降低对化石能源的依赖度,同事减少环境污染的必然选择。大力度的财政补贴推动新能源产业快速走向成熟,蕴含丰富投资机会:1)锂电池在中国已经形成完整的产业链,下游动力和储能电池需求巨大;2)中国新能源汽车市场在 2015 年实现井喷式发展,产销量均超过30 万辆,同比增长超过 300%,是全球第一大新能源汽车市场;3)超级电容在快速充放电、高循环寿命、高功率密度方面相比较锂电池有明显优势,能够广泛用于城市公交、轨道交通、风力发电、石油钻探、港口机械等领域。9 新材料新材料是新经济的基石,我国在军工、高铁、核电、航天航空等尖端制造领域的快速发展均离不开基础材料领域
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