20171227-2017年中山市房地产市场报告(数据截止11月).pdf
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1、1 此处填写客户名称 此处填写项目标题文字 1 2017年 中山市房地产报告 珠海世联行 | 策略资源部 2017年12月27日 2 年报阅读说明: 本报告一、二级市场监控范围为全中山市24个镇区。 本报告中,城区包括中心城区(石岐、东区、西区、南区)、泛 城区(火炬、沙溪、港口);北部镇区指小榄、黄圃、阜沙、三 角、东凤、南头、古镇、东升、民众、横栏;南部镇区指三乡、 坦洲、大涌、南朗、板芙、五桂山、神湾。 本报告数据来源:中山市国土资源局、中山统计信息网、世联行 平台监控数据。 3 年报导读: 土地市场分析 2017年1-11月中山土地出让共103宗,总面积为211.52万,其中住宅用地7
2、2.28万 ,占总供应面积的34.17%。 2017年1-11月中山共成交68宗土地,成交面积为147.19万,成交金额高达100亿元。 其中住宅用地成交27宗土地,成交面积55.11万,占总成交面积37.45%。 二级市场分析 2017年1-11月中山市新增供应量为46365套,同比下降29.59%,面积为515.15万 , 同比下降27.1% 。 2017年1-11月中山商品房累积成交面积为545.14万平米,与2016年同比下降54.24%; 累积成交金额为395.75亿元,同比下降52.47%;成交均价为7259.69元/平米,同比 上升3.87%。 截止2017年11月30日中山市商
3、品住宅存量65471套,同比上升66.9%。存量较大面积 段为100-120(21977套)、120-144(11683套)、80-90(7765套)。存 量较大的镇区为三乡(8661套) 、火炬(7744套) 、坦洲(7240套)。 宏观市场分析 2017年第一至第三季度中山市经济运行稳步增长,第一至第三季度中山市GDP共2567 亿元,同比增长9.87%。 2017年1-11月中山固定投资额达到1119亿元,同比上升10% ,固定资产投资呈上升趋 势。 4 片区市场分析 从镇区成交来看,火炬的成交金额达到55.45亿,排名全市第一。成交金额次于火炬 的依次是石岐、三乡、坦洲、等,这些区域主
4、要是临近珠海或者临近深中通道出入口 的区域。 整体来看,城区仍然是中山成交主力区域,其中火炬开发区成交最为突出,其次北部 镇区发展迅速,消化量直追城区。 2018年中山楼 市展望 因中山限购政策已满半年,楼市在17年下半年也已逐渐回暖,新增速度也加快,需求 仍在,可见2018年中山市场上升空间仍然较大,预计2018年在本地与外来购房者推动 下,市场成交量会逐渐提升,但涨幅会呈平稳的趋势。 中山价格一直在稳步上升,虽然今年有限购限价政策出台,存量不断上升,但由于需 求仍在,商住土拍激烈,溢价率较高,所以房价在短时间内不会下降,暂时会保持平 稳,房地产升值空间仍较大,预计在2018年中山房价呈上升
5、趋势。 年报导读: 5 年报导读 2017年房地产政策分析 2017年中山宏观市场分析 2017年中山一级市场分析 2017年中山二级市场分析 中山各区域市场情况分析 2018年楼市展望 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 6 中山2017年房地产市场报告 2月23日,陈政高在国务院新闻办举办的发布会上总结了过去一年的工作内容。明确房地产去 库存取得初步成效,热点城市房地产市场趋于稳定,棚户区改造任务顺利完成。 住建部:房地产市场平稳健康发展 1、商品房销售 2016年 销售面积15.7亿平方米 同比22.5% 销售额11.8万亿元 同比34.8% 商品房 商品住宅 销售面
6、积13.7亿平方米 同比22.4% 销售额9.9万亿元 同比36.1% 2、房地产去库存 7.18 2015年 末 2016年 末 6.95 商品房待售面积 4.52 4.03 商品住宅待售面积 下降3.2% 下降11% 3、热点城市房地产 限购、限贷、增加土地和房屋供应面积,整顿规范房地产市场,打击违规违法,同时正确引导舆论 房价过快上涨势头得到遏制,调控取得了阶段性 成果 4、棚户区改造 棚改货币化安置比例达到48.5% 去库存2.5亿平方米 开工601万套 开工606万套 目标600万套 2015年 2016年 2017年 2017年大事件 7 中山2017年房地产市场报告 住建部:一季
7、度房价趋稳,规范租赁市 场,开展房地产税 2月23日,在国务院新闻办举办的发布会上,住房和城乡建设部部长陈政高、副部长陆克华介 绍房地产和棚户区改造有关情况,并答记者问,主要有三点内容备受关注: 根据国家统计局公布的1月份70个城市的房地产价格情况:不论是从环比看,还是从同比看,预计今年一季度房地产价格会继续趋于稳定。 将规范住房租赁市场秩序作为今年的重点,严厉打击租房租赁市场上的违法违规行为,大力整治“黑中介”、“黑二房东”,保护租房群众的合法权益。 房价 房地产税 住房租赁 房地产税是十八届三中全会明确的改革任务,要加快房地产税立法,并适时推进改革。 有关部门正在按照中央要求开展工作。 2
8、017年大事件 8 中山2017年房地产市场报告 3月5日,李克强总理在会上作政府工作报告,备受关注的全国两会正式拉开帷幕。会上提到了 房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地,规范开发、销售、中介等行为。坚持住房的居住 属性,落实地方政府主体责任,加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制,以 市场为主满足多层次需求,以政府为主提供基本保障。 政府工作报告:2017年房地产的6个发 展方向 对于大部分一二线城市来说,棚户区改造是政策红利区域,房企积极介入这部分业务有政策红利,将会推动改造 2017年的信贷政策将以稳健为主,整体2017年房地产市场的发展也将逐渐平稳 2017年房地产去库
9、存依然是最重要的任务,全国三四线城市房地产政策依然会以宽松去库存为主 以长效机制引导市场稳预期 核心城市增加土地供应难度大,这些区域的发展主要在辐射区,包括北京、上海、深圳周围 未来2017年房地产政策的主要特征将是托底盖帽,三四线刺激有效需要,一二线抑制投资需求 2017年, 楼市政策的主要特征依然是稳定为主 去库存 分类 调控 增加 住宅 用地 加快 棚户 区建 设 信贷 政策 长效 机制 2017年大事件 9 中山2017年房地产市场报告 4月1日,住建部、国土部发布关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知, 将强化住宅用地供应按照显著增加、增加、持平、适当减少、减少直至暂停“
10、五类”调控目标 管理。同时要求地级以上城市编制住宅用地供应三年滚动计划和中期规划。 住建部携国土部调控楼市:严防高价地 扰乱市场预期 住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地特别是普通商品住房用地供应规模,去库存任务重的城市要减少以至暂停住宅用地供应。 强化住宅用地供应“五类”调控目标管理 2017年6月底前,地级以上城市、地州盟所在地和百万人口以上的县(县级市)应编制完成住宅用地供应中期(2017-2021年)规划和三年(2017-2019年)滚动计划,并向社会公布。 尽快编制公布住宅用地供应三年滚动计划和中期规划 对消化周期在36个月以上的,应停止供地;36-18个月的,要
11、减少供地;12-6个月的,要增加供地;6个月以下的,不仅要显著增加供地,还要加快供地节奏 保证住宅用地供应平稳有序 灵活确定竞价方式,包括“限房价、竞地价”、“限地价、竞房价”、超过溢价率一定比例后现房销售或竞自持面积等,坚决防止出现区域性总价、土地或楼面单价新高等情况,严防高价地扰乱市场预期。 严控地王 住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的城市,要建立商品住房建设项目行政审批快速通道,提高办事效率,严格落实开竣工申报制度。严格按照合同约定及时开工、竣工,加快商品住房项目建设和上市节奏,尽快形成市场有效供应。 加快在建商品住房项目建设进度 2017年大事件 10 继7月份住建部等九部委联合印发了
12、关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知,选取广州、深圳、南京、杭州、 厦门、武汉、成都、沈阳、合肥、郑州、佛山、肇庆12个城市作为首批租赁改革试点之后,8月28日国土部、住建部制定并公布了 利用集体建设用地建设租赁住房试点方案,确定第一批在北京、上海、沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、 佛山、肇庆、成都13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点,试点预计将在2020年年底之前完成。这标志着我国向建立 购租并举的住房制度,建立房地产市场长效机制迈出了重要一步。 目前已出台租赁扶持政策的试点城市盘点 北京 深圳 广州 武汉 沈阳 成都 南京 郑州 合肥 杭州 供给
13、侧 租赁用 地供应 1. 集体用地 2. 竞自持 1. 新增租赁用地 2. 竞自持 1. 新增租赁用地 2. 竞自持 新增租赁用地 1. 新增租赁用地 2. 供地配建租赁 新增租赁用地 1. 新增租赁用地 2. 供地配建租赁 3. 园 区可新建 4. 集体入地建 设 1. 新增租赁用地 2. 供地配建租赁 1. 新增租赁用 地 2. 供地配建 租赁 1. 租赁供地占 比30% 2. 村集 体用地开发 存量改 建 产业园区配建 租赁 1. 商改住 2. 允许合 规改建 3.城中村综 合整治开展规模化 租赁 商改住 1. 商改住 2. 公 租房调整为租 赁 1. 商改住、工改住 2. 允许合规改建
14、 1. 闲置拆迁安置房 2.允许合规改建 3. 村民剩余合规住房 1. 商改住、工改住 2. 低效用地建租赁 1.允许合规改建 2. 公租房调整为租 赁 3. 安置房资源 1. 闲置拆迁安 置房 2.允许合 规改建 商改住、工改 住 租赁机 构培育 鼓励专业化公 司 1. 组建国有公司 2. 扶持专业化公司 3. 鼓励开发商经济公 司 4.鼓励原农村集 体经济组织 1. 组建国有公司 2. 扶持专业化公司 1. 组建国有公 司 2. 鼓励开发 商经济公司 1. 组建国有公司 2. 鼓励开发商经济公 司 1. 组建国有公司 2. 鼓励开发商经济公 司 1. 组建国有公司 2.鼓励 开发商经济公司
15、 3.鼓励 民营和混合制 1. 组建国有公司 2. 鼓励开发商经 济公司 1. 组建国有公 司 2. 鼓励开发 商经济公司 1. 组建国有公 司 2. 扶持专业 化公司 税收优 惠 给予税收优惠 给予税收优惠 给予税收优惠 给予税收优惠 给予税收优惠 给予税收优惠 适时加大 给予税收优惠 加大财税支持 落实税收优惠 金融支 持 REITs试点、 发债券 REITs试点、 信贷支持、股权投 资、证券化融资 长期贷款、 REITs试点 发债券、长期低息 贷款 REITs试点、发债券、 票据给予奖励 发债券、长期低息贷款、 REITs试点 长期低息贷款 发债券、专项 基金、国开行 贷款 REITs试
16、点、发 债券 需求 侧 公共资 源 京籍家庭可落 户并享有子女 教育 享有就近入学等公 共服务权益 享受教育、医 疗等公共服务 享受教育、医疗、 选举等公共服务 办理居住证享受教 育、医疗 承租人权利清单(医疗、 教育等) 享受教育、医疗 等公共服务 享受教育、医 疗等公共服务 享有就近入学 等公共服务权 益 公积金 提取 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 公租房 管理 实物保障与租赁补 贴并举 实物保障与租赁补 贴并举 实物保障与租 赁补贴并举 租赁补贴为主 配租与货币化补 贴并举 配租与货币化 补贴并举 监管 侧 交易平 台 统一平台 统一平台 统一平台 统一平台 统一平台 统一平
17、台 统一平台 统一平台 统一平台 统一平台 各地租赁新政接连出台,集体建设用地被纳入 试点建租赁住房 2017年大事件 住建部:坚持调控目标不动摇,以建立购 租并举的住房制度为主要方向 已在12个人口净流入大中城市开展住房租赁的试点工作; 加快推进住房保障和供应体系建设,已支持北京和上海开展共有产权住房试验 整顿和规范房地产市场秩序,保持高压严查的态势 加大对违法违规企业的查处曝光力度,进一步净化市场环境 时间 发布文件 2016年2月 国务院发布关于深入推进新型城镇化建设的若干意见,提出加 快推广租赁补贴制度 2016年3月 2016年国务院政府工作报告中提出建立租购并举的住房制度 2016
18、年6月 国务院办公厅发布关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见 2016年12月 中央经济工作会议提出加快住房租赁市场立法,并加快机构化,规 模化租赁企业发展 2017年5月 住建部下发我国第一部明确规范住房租赁和销售管理的行政管理法 规住房租赁和销售管理条例(征求意见稿) 2017年7月 住建部等九部委印发关于在人口净流入的大中城市加快发展住房 租赁市场的通知,并选取12个城市作为首批开展住房租赁试点的 单位 2017年8月 国家发改委发布关于在企业债券领域进一步防范风险加强监管和 服务实体经济有关工作的通知,提出积极组织符合条件的企业发 行企业债券,专门用于发展住房租赁市场 国土部、住建
19、部联合发布利用集体建设用地建设租赁住房试点方 案,确定13个城市进行集体建设用地建设租赁住房试点 链接:2016年-2017年中央政府出台与租赁市场相关的文件 2017年大事件 近日,十九大中央国家机关代表团会议讨论向中外记者开放中,住建部部长王蒙徽表示坚持调控目标不动摇、力度不松劲,保持政 策的连续性和稳定性;要以满足新市民住房需求为主要出发点,以建立购租并举的住房制度为主要方向,以市场为主满足多层次需 求,以政府为主提供基本保障,综合运用金融、土地、财税、投资等手段推进房地产市场建设;同时正在加快研究和制定住房租 赁管理条例;已推进四项措施: 12 中山2017年房地产市场报告 国家发改委
20、首次披露粤港澳大湾区六项重 点工作 2017年大事件 7月1日下午,由国家发展改革委主办的“携手共建粤港澳大湾区 合力打造世界级城市群”论坛在香港举行。国 家发展改革委副主任林念修在论坛上作主旨演讲,首次向外界正式通报了粤港澳大湾区的范围、意义和下一步六 项重点工作。 一是着力推进基础设施互联互通 五是着力共建宜居宜业宜游的优质 生活圈。 二是着力提升市场一体化水平 三是着力打造国际科技创新中心。 四是着力构建具有国际竞争力的现 代产业体系。 六是着力支持重大合作平台建设。 13 中山2017年房地产市场报告 限购限贷限卖,商办限购,珠三角楼市 调控升级 惠州(2017.4.8) 新购房产取得
21、房产证 满3年方可转让 东莞(2017.4.10) 限购2套,非莞籍首套社保1年,本科 学历社保半年,二套2年 新房备案价上调幅度不得高于5% 新购房产取得不动产证满2年方可转让 广州(2017.3.30) 穗籍单身1套,家庭2套;非穗籍2套,5年社 保 买房、受赠满2年方可转让 个人禁买公寓等商服产品 结清买二套首付五成,未清7成 离婚不满一年内按有一套认定 佛山(2017.3.24) 11个镇街限购,佛籍2套, 非佛籍1套,限购区域1年社保 中山(2017.3.28) 中山籍3套,二套房首付四成 非中山籍首套半年社保,2套2 年社保,限购2套 房价一经备案6个月之后方可 调整 珠海(201
22、7.4.8) 珠海籍3套;非珠海籍1套,需5年社保; 受赠房产满3年方可购房,房产满3年方可转让 有房无贷/无房有贷,购买普通住宅首付四成,非普 通住宅首付六成 深圳(2016.10.4) 深户单身1套,家庭2套,非深户1 套,5年社保; 无房有贷首付5成 二套首付7成 2017年大事件 湛江(2017.5.11) 湛江现有建筑面积单价超过 9000的住宅不能网签 备注:官方未有红头文件公布, 但市场在执行 湛江 14 中山2017年房地产市场报告 中山市发布住房限购政策 2017年3月26日,中山市发布住房限购政策,从落实商品住房价格备案审查,严格明码标价制 度;加强商品房预售管理;实行住房
23、限购及差别化信贷政策,加强对商品住房销售的金融监管;加 强房地产中介市场整顿;加强房地产市场舆论引导等五个方面,对中山楼市做出了进一步规范。 限价 要求实施商品住房价格备案。房价一经备案6个月后方可调整,明码标价,实行“一套一标、一房一价”,实际销售价格不得高于备案价格。 限购 对拥有3套及以上住房的中山本市户籍居民家庭,暂停向其销售新建商品住房。 外地户籍:首次购房须缴满半年社保; 二次购房须缴满两年社保; 拥有两套及以上住房的暂停。 信贷 首套房最低首付款比例不低于30%,二套房最低首付款比例不低于40%。对中山本市户籍居民家庭,暂停发放第三套及以上住房的商业性个人住房贷款。对非中山户籍居
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