中世咨询2017西安商品房市场观察年报.pdf
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1、中世咨询2017年西安商品房市场观察年报Jan. 2018Jones_www . Jones . hk+ 86 - 029 - 87563537开篇2017年西安房地产市场形势总结 回顾西安2017年房地市场火热,上半年供不应求,无房可卖;下半年受政策调控不断加码,市场回归理性,供应和成交量相对下降,成交价格增幅减少,截至年底住宅市场均价破万; 众多品牌房企今年抢驻西安市场,地王频频出现;房企提前布局向西安外围发展,城市居住条件、居住环境、居住产品改善较快。政策解析I4C O N T E N T S整体市场区域市场房企表现趋势研究82544494Copyright jones consulti
2、ng 2017政策调控楼市调整加码,政策周期长、强度大今年两次强调控制期,第一次是今年的35月,调控出台高峰,第二次为今年的9月下旬,力度相较3月有所减弱,但政策面依然收紧。2017年1月1日起,本市及非本市户籍居民家庭(包括夫妻双方及未成年子女),在本市城六区(新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥区)范围内只能新购一套住房(含新建商品住房和二手住房)2017年4月18日起,长安区纳入限购行列,商业贷款首套房首付不低30% ,二套房不低于40%,第三套房则不能贷款,公积金贷款首套房首付比例不低于25%调控第一阶段调控第二阶段1月1日4月18日2017年年5月19日2017年5月19日起,未取预售
3、证,不得进行任何形式预售广告宣传,取得预售证,须在10日内将所有房源一次性对外公开销售,每年元月10日前,开发商上报本年上市供应及销售计划在房地产管理部门备案2017年6月28日起,非本市户籍居民家庭,须提供在本市连续缴纳2年以上(含2年)的个人所得税或社会保障证明。补缴个人所得税或社保险证明不作为购房的有效凭证6月28日9月13日限购升级;限贷升级;限价初现。物价局出手控价商品住房项目在办理预售许可前,须向西安市物价局进行商品住房价格申报。商品住房价格实行价格公示制度9月22日10月30日西安物价局:严查商品房销售未“一套一标”,西安市物价局将于10 月30 日至11 月30 日,对全市商品
4、房销售价格行为进行专项检查。12月26日2017年12月23日召开的全国住房城乡建设会议上,住建部长提出:满足首套刚需,支持改善需求,遏制投机炒房在“房子是用来住的,不是用来炒的”导向下,2017 年西安政府积极深化房地产政策调控,力度不放松、目标不动摇;调控的特点是供给侧调整力度更大,同时土地供应结构也从单一商品住宅供应向住宅、租赁供应转变。调控从传统的抑制需求向有效供应转变短 期短 期 调 控 : 控 房 价 、 稳 预 期调 控 : 控 房 价 、 稳 预 期需 求 端需 求 端供 应 端供 应 端限购限购限贷限贷限售限售增加用增加用地供应地供应设置土拍限制设置土拍限制规范市场规范市场需
5、求端:传统的限购限贷政策仍在持续;房地产金融端持续收紧;通过限售抑制需求成 为重要方式供应端:优化土地供应机制,提高土地招拍挂限制,土地拍卖的方式也普遍采用了“限 房价、竞地价”、“限地价、竞房价”、竞配建、 竞自持、限销售等模式,严防高价 地扰乱市场预期政策调控长效机制与短期调控有效衔接,住房制度建设逐步完善政策调控短期调控短期调控“4.184.18”限购”限购“9 9. .1313”升级”升级长效机制长效机制西安西安颁布最新落户政策颁布最新落户政策解析:解析: 主要是降低西安市区户籍准入门槛,吸纳优质人口资源,调整人口结构,提高人口素质。新政实施满3个月,共迁入落户6 6. .4 4万人,
6、其中,按照新政落户超3 3. .4 4万人,大中专以上学历落户2 2. .3 3万人,预计2020年将超过10701070万人万人,为房地产发展提供强劲支撑。同时,随着家庭结构的增加,人口素质提升,促使改善型需求将大幅抬头。解析:解析:4 4月月1818日日房管局加码限购政策;5 5月月1717日日房管局规范房地产销售行为;6 6月月2828日日市政府调整住房交易政策;9 9月月1111日日购房资格审核;9 9月月1313日日限购升级:本地禁买三套,外地禁买二套。长效机制长效机制推进土地改革,优化增量盘活存量推进土地改革,优化增量盘活存量长效机制长效机制加快住房租赁市场发展加快住房租赁市场发展
7、解析:解析:国土部出台利用集体建设用地建设租赁利用集体建设用地建设租赁住房试点方案住房试点方案,强调“房子是用来住的房子是用来住的”定位;强调了不动产登记制度;强调了村镇集体经济组织可以自行开发运营,也可以通过联营、入股等方式建设运营集体租赁住房解析:解析:2017年9月13日西安市出台:“关于进一步稳定住房关于进一步稳定住房市场发展有关问题的通知市场发展有关问题的通知”,严格实行住宅用地供应“五类”调控目标管理,住房库存消化周期低于合理范围时,要显著要显著增加供地,加快供地节奏增加供地,加快供地节奏。大力推进“限房价、竞地价”、“限房价、竞地价”、“限地价、竞房价“限地价、竞房价”等土地出让
8、竞价方式【418新政后第二次提到】。政策解析I4C O N T E N T S整体市场区域市场房企表现趋势研究82544498Copyright jones consulting 2017商品房市场截止2017年12月,西安市商品房市场总供应面积2217万,总成交面积2331万,成交均价9390元/,成交均价上涨28% ;成交量是西安房地产市场有数据记录以来总成交量最高的一年,2017年总销比2016年商办物业增长104万,公寓增长13万,填补住宅总销的下降;截止2017年底,西安市商品房市场存量3324万,较2016年降低2131万;商品房存销比为17个月,较2016年降低2个月;商办物业库
9、存压力减缓明显,商业存销比为65个月,较2016年降低49个月,办公存销比为36个月,较2016年减少20个月。2017年西安市场呈现火爆局面,量价上涨,成交均价上涨28%,商办物业库存压力减缓表现明显 数据主要来自于数据主要来自于西安市西安市住房保障和房屋管理局住房保障和房屋管理局22172331939001000200030004000500060007000800090001000005001000150020002500201120122013201420152016201720112011- -20172017年西安市商品房供求量价走势年西安市商品房供求量价走势供应量(万)成交量(万
10、)成交均价(元/)3537 3324191702040608010012014016018020005001000150020002500300035004000商品房存量(万) 住宅存量(万)别墅存量(万)商业存量(万)办公存量(万)20172017年西安市各物业类型存量及去化周期年西安市各物业类型存量及去化周期2016年存量(万)2017年存量(万)2016年去化周期(月)2017年去化周期(月)9Copyright jones consulting 2017住宅市场截止2017年底,西安市商品住宅累计成交面积为1586.5万,同比下降10%,受限购、限贷、限售、限备、限价的政策影响,部分
11、投资、改善需求无购房资格,导致受限购、限贷、限售、限备、限价的政策影响,部分投资、改善需求无购房资格,导致成交量较上年有所下滑。成交量较上年有所下滑。 受17年上半年无房可售的情况影响,西安市房地产销售价格大幅上涨,达到历史最高水平,其中上半年涨幅最快,下半年受限价政策影响,价格涨幅平缓。供求供求面上半年处于面上半年处于 “供小于求”,下半年处于“供大于求”状态,房地产“供小于求”,下半年处于“供大于求”状态,房地产市场进入稳定调整阶段市场进入稳定调整阶段。量价表现:受调控政策影响,供求平衡,市场保持稳定13111586.585950100020003000400050006000700080
12、009000100000500100015002000201120122013201420152016201720112011- -20172017年西安市普通住宅供销价走势年西安市普通住宅供销价走势供应量(万)成交量(万)成交均价(元/)263 164 101360200040006000800010000120000501001502002503001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20172017年西安市普通住宅分月供销价走势图年西安市普通住宅分月供销价走势图供应量(万)成交量(万)成交均价(元/) 数据主要来自于数据主要来自于西安市西安市住房保障和房屋管理局住房保障
13、和房屋管理局10Copyright jones consulting 2017住宅市场截止截止20172017年底浐灞区域以年底浐灞区域以261261万成交量排名各区域榜首万成交量排名各区域榜首,目前,西安市除城内区外,各区域成交量均有所提升,其中城西区域受沣东规划利好涨幅明显。价格方面,价格方面,剔除城内,高新区和曲江区域凭借优越的产业、资源优势,价格均遥遥领先其他区域,分别以11609元/、10268元/的成交均价稳居各区域前两位。库存方面,库存方面,城南区域截至2017年12月底普通住宅存量174万,为全市各区域最高值,整体去化情况较为理想,区域整体去化周期为13.9个月,为全市去化周期
14、最高区域,浐灞存量118万,去化周期5.4个月为全市去化周期最低区域。区域表现:区域成交量呈现多点开花的局面,除城内外各个区域成交量价均表现良好11609 10268 02000400060008000100001200014000050100150200250300浐灞城北城东城南城内城西高新经开曲江长安20172017年西安市普通住宅分区域供销价走势年西安市普通住宅分区域供销价走势供应量(万)成交量(万)成交均价(元/)174 13.9 0.05.010.015.020.025.030.035.040.0050100150200浐灞城北城东城南城内城西高新经开曲江长安西安市西安市普通普通住
15、宅住宅截至截至20172017年末分区域存量及去化周期年末分区域存量及去化周期存量(万/)去化周期(月) 数据主要来自于数据主要来自于西安市西安市住房保障和房屋管理局住房保障和房屋管理局11Copyright jones consulting 2017住宅市场125125- -180180面积段、面积段、80008000- -1000010000元元/ /单价段房源成交占比上涨明显单价段房源成交占比上涨明显60006000以下单价段成交占比大幅降低,以下单价段成交占比大幅降低,80008000- -1000010000单价段成交占比增加显著。单价段成交占比增加显著。8000-10000单价段是
16、全市成交占比最高的单价段。6000以下单价段成交占比降低4个百分点,7000以上单价段成交占比增加明显,其中,8000-10000单价段成交占比增加23个百分点。125125- -180180面积段成交占比上涨明显。面积段成交占比上涨明显。90-125面积段产品是成交占比最大的面积段,占比达到32.6%。90以下面积段成交占比降低7个百分点,125-144、144-180面积段产品成交占比上涨最为明显,分别8个百分点和8.5个百分点。成交结构:西安改善型产品成交占比上升明显22.3%19.5%21.2%17.4%15.1%10.4%23.1%20.0%26.2%26.7%23.5%9.9%27
17、.5%29.3%25.8%26.7%26.8%16.1%13.7%16.9%15.8%15.0%16.7%17.2%8.9%9.6%7.8%10.2%13.8%36.0%4.5%4.7%3.2%4.0%4.0%10.4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20122013201420152016201720122012- -20172017年西安市普通住宅分单价成交年西安市普通住宅分单价成交占比占比走势走势5000以下5000-60006000-70007000-80008000-1000010000以上15.1%14.
18、1%12.9%8.8%5.6%4.4%26.4%28.1%29.3%27.0%26.1%20.1%36.7%38.0%40.0%39.1%42.8%32.6%12.9%11.8%10.8%14.5%13.0%21.7%5.6%5.2%3.7%6.2%9.0%17.5%3.3%2.8%3.3%4.4%3.5%3.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20122013201420152016201720122012- -20172017年西安市普通住宅分面积段成交占比走势年西安市普通住宅分面积段成交占比走势7070-9090-125125-144144-180180
19、 数据主要来自于数据主要来自于西安市西安市住房保障和房屋管理局住房保障和房屋管理局12Copyright jones consulting 2017住宅市场存量分析:市场主流需求产品90-120库存套数占总库存套数的51%从分面积段存量套数来看,截止2017年12月底,90-120面积段存量居各个面积段首位,存量套数达31813套,其次为120-150面积段,存量套数为23718套;31831 23718 0500010000150002000025000300003500070以下70-9090-120120-150150-200200-250250-300300以上西安市普通住宅截至西安市
20、普通住宅截至20172017年末分面积段存量情况年末分面积段存量情况存量套数 数据主要来自于数据主要来自于西安市西安市住房保障和房屋管理局住房保障和房屋管理局13Copyright jones consulting 2017西安西安商业存量商业存量表现表现20172017年普通住宅按销售金额排名年普通住宅按销售金额排名TOP10TOP10排名排名项目名称成交金额 (亿元)成交面积 (万)成交均价 (元/)1 1碧桂园凤凰城30.7835.1287632 2融创西安宸院30.0124.38123083 3万科翡翠国际23.8822.38106744 4御锦城22.5328.3479505 5南长
21、安街壹号19.4722.5686286 6万科城润园19.4020.0596767 7中大国际THE CITY19.054.87391608 8华远海蓝城18.8719.3697509 9恒大翡翠龙庭18.4520.9388151010万科东方传奇18.3414.551260320172017年普通住宅按销售面积排名年普通住宅按销售面积排名TOP10TOP10排名排名项目名称成交金额 (亿元)成交面积 (万)成交均价 (元/)1 1碧桂园凤凰城30.7835.1287632 2御锦城22.5328.3479503 3融创西安宸院30.0124.38123084 4蓝光公园华府16.6022.5
22、873515 5南长安街壹号19.4722.5686286 6万科翡翠国际23.8822.38106747 7恒大都市广场17.7220.9684558 8恒大翡翠龙庭18.4520.9388159 9万科城润园19.4020.0596761010华远海蓝城18.8719.369750碧桂园凤凰城分别以30.78亿元和35.12万位居普通住宅市场成交金额榜和销售面积榜榜首;住宅市场 数据主要来自于数据主要来自于西安市西安市住房保障和房屋管理局住房保障和房屋管理局14Copyright jones consulting 2017别墅市场从整体市场来看,别墅市场量价双涨。截止2017年底,别墅市场
23、整体成交量为44.57万,同比2016年上涨44%,2017年全市别墅成交均价为18576元/,相比2016年上涨15%;分区域来看,别墅成交主力区域主要集中于浐灞、曲江。其中,浐灞别墅市场成交量为14.63万;曲江别墅市场成交量为14.33万。2017年别墅市场呈现量价双涨态势,曲江、浐灞别墅市场量价均远超其他城区量价类别量价类别20162016年年20172017年年供应量(万)17.6227.07成交量(万)30.8744.57成交均价(元/)160941857605000100001500020000250000.002.004.006.008.0010.001月2月3月4月5月6月7
24、月8月9月10月11月12月20172017年西安市别墅分月成交量价走势年西安市别墅分月成交量价走势成交量(万)成交均价(元/)0500010000150002000025000300000.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.00浐灞城北城东城南城内城西高新经开曲江长安20172017年西安市别墅市场分区域成交量价年西安市别墅市场分区域成交量价成交量(万)成交均价(元/) 数据主要来自于数据主要来自于西安市西安市住房保障和房屋管理局住房保障和房屋管理局15Copyright jones consulting 2017西安西安商业存量商业存量表现表现2017
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