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1、武汉办公楼“新时代”仲量联行 武汉2018年1月2优质办公楼供应市场 -楼宇“新”品质 2017 仲量联行,保留所有权利。2017年供需双双创历史新高 2017 仲量联行,保留所有权利。3-10%0%10%20%30%40%50%60%-1000100200300400500600Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q42005
2、200620072008200920102011201220132014201520162017空 置 率建 筑 面 积(千 平 方 米) 新增供应净吸纳量空置率办公楼快速发展期全年新增供应116万平方米,供应增速较快,需求速度稳步上升 2017 仲量联行,保留所有权利。4千平方米甲级办公楼新增供应乙级办公楼新增供应甲级办公楼净吸纳量乙级办公楼净吸纳量武汉优质办公楼需求与供应量武汉2017年甲级办公楼新增供应60.3万方,占全年新增供应的52%,增速较快;预测优质办公楼市场供应及需求 2017 仲量联行,保留所有权利。50%10%20%30%40%50%05010015020025030035
3、0Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q42008200920102011201220132014201520162017空置率建筑面积(千平方米)甲级办公楼市场新增供应(左轴)净吸纳量(左轴)空置率(右轴)0%10%20%30%40%50%050100150200250300350Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4200820092010201120
4、1220132014201520162017空置率建筑面积(千平方米)乙级办公楼市场新增供应(左轴)净吸纳量(左轴)空置率(右轴)来源:仲量联行,房地产资讯服务,2017年第三季度主要办公楼分区市场优质办公楼存量6 2017 仲量联行,保留所有权利。王家墩青山光谷岳家嘴传统商务区发展中商务区新兴商务区建设大道 16%解放大道 10%汉口沿江 商务区 10% 王家墩 4%中南中北 路 28%武昌沿江 商务区 8%岳家嘴 7%光谷 7%青山 2%汉阳沿江 商务区 1% 其他 7%优质办公楼存量438万 平方米主要办公楼分区市场甲级办公楼存量 2017 仲量联行,保留所有权利。7王家墩光谷岳家嘴28
5、%12%7%23%12%11%4%甲级办公楼存量解放大道王家墩汉口沿江武昌沿江中南中北路光谷155万 平方米建设大道传统商务区发展中商务区新兴商务区武汉未来供应分布在核心商务区以及发展中商务区 2017 仲量联行,保留所有权利。8建设大道, 16.5%解放大道, 9.8%汉口沿江商务区, 9.7%王家墩, 4.4%中南中北路, 27.6%武昌沿江商务区, 7.6%岳家嘴, 7.1%光谷, 6.7%青山, 2.1%汉阳沿江商务区, 1.1%其他, 7.5%2017年末优质办公楼供应建设大道, 18.2%解放大道, 11.6%汉口沿江商务区, 9.4%王家墩, 5.8%中南中北路, 19.8%武昌
6、沿江商务区, 11.9%岳家嘴, 3.9%光谷, 7.2%青山, 1.9%四新, 3.5%古田, 1.6%其他, 4.6%2020年末优质办公楼供应438万 平方米797万 平方米9优质办公楼需求市场 -租户“新”方向 2017 仲量联行,保留所有权利。武汉甲级办公楼租户分析 2017 仲量联行,保留所有权利。1019%81%按租户国籍进行分类跨国公司内资公司38%15%2%10%7%14%2%10%2%按租户所在行业进行分类金融业专业服务 其它贸易业 制造业房地产与建筑 运输物流业信息与电子6%12%13%7% 7%20%31%按租户所租面积(平方米)进行分类100-199200-399 4
7、00-599600-799 800-9991000-1499 1500-1500+从武汉甲级办公楼总体租户来看,金融行业依然占比最大,承租能力较大2017年房地产及传统金融主导租赁市场 2017 仲量联行,保留所有权利。112017租赁成交分析 (按行业)2017租赁成交类别分析房地产/ 联合办公银行/金融/保险专业服务业制造业零售/贸易高新科技新成立扩租搬迁升级2017年新增租户中,房地产/建筑需求旺盛,其主要原因是联合办公兴起来源:仲量联行,房地产资讯服务,2017年第三季度金融、高科技、联合办公和专业服务等企业衍生大面积需求12 2017 仲量联行,保留所有权利。金融业招商引资 金融及产
8、业相互带动 政策支持联合办公/建筑业“双创”的推动 中小微企业的兴起 房地产市场快速发展高科技信息技术、数子新媒 体等产业高速发展 政策支持专业服务第三产业增加,带动 服务行业兴起 教育服务行业为主导联合办公的定义联合办公的定义:(名词)自由职业者或为不同雇主工作的人员,为了共享办公设施、观点和知识,而使用办公室或者其他类型的办公空间。牛津词典 2017 仲量联行,保留所有权利。13联合办公在中国的发展历程联合办公在中国的发展历程1419951995年联合办公的前身C- Base,在德国柏林设立2006年具有代表性的最早期联合办公空 间之一Citizen Space在美国旧金山设立2017年及
9、未来展望,联合办公将继续蓬勃发展2016年联合办公行业在中国迅猛发展2000-20062014-20162017-20212015年SOHO中国推出自己的 联合办公品牌3Q 2017 仲量联行,保留所有权利。武汉办公楼市场有效租金分析 2017 仲量联行,保留所有权利。15(元 平方米 月)甲 乙级租金差异甲级乙级甲级/乙级办公楼平均有效净租金及租金差异甲级办公楼市场和乙级 办公楼市场之间的租金 差异保持稳定,约32元 /平方米/月在空置率上升的情况下, 甲级办公楼及乙级办公楼 市场租金逐步回调16全国重要城市甲级办公楼-横向对比其他城市甲级办公楼指标 2017 仲量联行,保留所有权利。 2017 仲量联行,保留所有权利。17北京上海深圳广州杭州大连南京武汉天津沈阳成都重庆2017年中国主要城市甲级办公楼租金表现武汉租金处于1.5线城市平均水平 2017 仲量联行,保留所有权利。18北京上海深圳广州杭州大连南京武汉天津沈阳成都重庆2017年中国主要城市甲级办公楼空置率表现武汉甲级办公楼空置率处于1.5线城市较低水平曾纪欣 仲量联行武汉董事总经理+86 27 5959 2188 Rayman.T 2017 仲量联行,保留所有权利。
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