2019年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集说明书.PDF
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1、 2019年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司 公司债券募集说明书公司债券募集说明书 发行人发行人 泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司 主承销商主承销商 二一二一九九年年 月月2019 年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示声明及提示 一一、发行人发行人声明声明 发行人承诺:已明确与政府之间的权利责任关系,实现与政府信用严格隔离,不涉及政府融资平台职能,并且本次债券的发行不涉及新增地方政府债务。 二二、发行人发行人董事会董事会声明声明 发行人董事会已批准本募集说明书, 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述
2、或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三、三、发行人相关负发行人相关负责人声明责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证募集说明书中财务报告真实、完整。 四、四、主承销商勤勉尽责声明主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中国法律、法规的规定及行业惯例,对本次债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,履行了勤勉尽职的义务。 五、五、投资提示投资提示 凡欲认购本次债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所做出的任何决定,均不表明其对
3、债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本次债券各项权利义务的约定。 凡认购、 受让并持有本次债券的投资者, 均视为同意本次债券 债权代理协议、债券持有人会议规则、募集资金使用专项账户2019 年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集说明书 监管协议以及偿债账户监管协议中的安排。 本次债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。投资者在评价本次债券时,应认真考虑本募集说明书中列明的各种风险。 六、六、其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明
4、书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、七、本次债券基本要素本次债券基本要素 (一)发行人(一)发行人:泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司。 (二)(二)债券名称:债券名称:2019年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券(简称“19鑫鸿债”)。 (三三)发行总额:)发行总额:人民币6.7亿元。 (四四)债券期限:)债券期限:7年期。本次债券设置提前偿还条款,即在债券存续期的第3、4、5、6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。 (五五)债券
5、利率:)债券利率:固定利率债券,本次债券在存续期内的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定,Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本次债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果, 由发2019 年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集说明书 行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定, 并报国家有关主管部门备案, 在债券存续期内固定不变。 本次债券采用单利按年计息,不计复利。 (六
6、六)还本付息方式:)还本付息方式:本次债券每年付息一次,在债券存续期第3至7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 (七七)发行价格:)发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 (八) 发行方式及对象:(八) 发行方式及对象: 本次债券以簿记建档、 集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规
7、定除外) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行。 通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外)。 (九九)债券形式及托管方式:)债券形式及托管方式:实名制记账式债券。投资者通过承销团设置的发行网点认购的本次债券, 在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户中托管记载; 投资者通过上海证券交易所认购的本次债券, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管记载。
8、(十)承销方式:(十)承销方式:本次债券由主承销商组织承销团采取余额包销2019 年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集说明书 的方式进行承销。 (十一)主承销商(十一)主承销商/债权代理人债权代理人/簿记管理人:簿记管理人:长城证券股份有限公司。 (十二)监管银行:(十二)监管银行:中信银行股份有限公司泰州分行。 (十三十三)信用级别:)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人的主体信用等级为AA级, 本次债券的信用等级为AAA级,评级展望均为稳定。 (十(十四四)增信方式:)增信方式:本次债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
9、(十(十五五) 发行期限:) 发行期限: 本次债券的发行期限为 2 个工作日, 自 2019年 1 月 3 日起至 2019 年 1 月 4 日止。 (十(十六六)簿记建档日:)簿记建档日:本次债券的簿记建档日为 2019 年 1 月 2日。 (十(十七七) 发行首日:) 发行首日: 本次债券发行期限的第 1 个工作日, 即 2019年 1 月 3 日。 (十(十八八)税务提示:税务提示:本次债券利息收入所得税按国家有关法律、法规规定,由投资者自行承担。 2019 年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集说明书 目目 录录 释义释义 . 1 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 . 4
10、第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 . 5 第三条第三条 发行概要发行概要 . 10 第四条第四条 认购与托管认购与托管 . 13 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 . 15 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 . 16 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 . 18 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 . 19 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 . 39 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 . 56 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 . 91 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 . 93 第十
11、三条第十三条 偿债保障措施偿债保障措施 . 110 第十四条第十四条 投资者投资者保护机制保护机制 . 124 第十五条第十五条 风险揭示风险揭示 . 138 第十六条第十六条 信用评级信用评级 . 144 第十七条第十七条 法律意见法律意见 . 148 第十八条第十八条 其他应说明事项其他应说明事项 . 150 第十九条第十九条 备查文件备查文件 . 152 2019 年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集说明书 1 释义释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人发行人/公司公司/鑫鸿公司鑫鸿公司:指泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司。 本本次次/本期本期债
12、券:债券:指发行总额人民币6.7亿元的“2019年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券”。 本次发行:本次发行:指本次债券的发行。 募集说明书:募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的2019年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集说明书。 债权代理协议:债权代理协议:指2017年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券债权代理协议。 债券持有人会议规则:债券持有人会议规则:指2017年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券债券持有人会议规则。 募集资金使用专项账户监管协议募集资金使用专项账户监管协议:指2017年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集资金使用专项账
13、户监管协议。 偿债账户偿债账户监管协议监管协议:指2017年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券偿债账户监管协议。 主承销商主承销商/债权代理人债权代理人/簿记管理人簿记管理人:指长城证券股份有限公司。 承销团:承销团:主承销商为长城证券股份有限公司,分销商为上海华信证券有限责任公司。 承销协议:承销协议:指主承销商与发行人为本次发行及上市签订的2017年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券之主承销协议。 2019 年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集说明书 2 余额包销:余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本次债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内
14、将各自未售出的本次债券全部自行购入,并按时、足额划拨本次债券各自承销份额对应的款项。 簿记建档:簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本次债券的票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本次债券的最终发行利率的过程。 计息年度:计息年度: 指本次债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止。 中央国债登记公司:中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。 证券登记机构证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司和/或中国证券登记结算有限责任公司。 债券持有人:债券持有人:指持有本次/本期公司债
15、券的投资者。 募集资金使用专项账户监管人募集资金使用专项账户监管人/偿债偿债账户监管人账户监管人/监管银行监管银行:中信银行股份有限公司泰州分行。 年度兑付款项:年度兑付款项:指本次债券应支付的到期本金及利息之和。 近三年近三年/报告期:报告期:指2015年、2016年和2017年。 条例:条例:指企业债券管理条例。 通知:通知:指国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知(发改财金20087号)。 国家发改委:国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 市政府:市政府:指泰州市人民政府。 2019 年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集说明书 3 海
16、陵区人民政府:海陵区人民政府:指泰州市海陵区人民政府。 海陵工业园区:海陵工业园区:指泰州海陵工业园区。 海陵区财政局:海陵区财政局:指泰州市海陵区财政局。 市发改委:市发改委:指泰州市发展与改革委员会。 海陵区发改委:海陵区发改委:指泰州市海陵区发展与改革委员会。 海陵资产海陵资产:指泰州市海陵资产经营有限公司。 募投项目募投项目:指泰州鼎鑫人工智能科创园一期工程项目。 审计机构审计机构/会计师事务所:会计师事务所: 指大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 。 发行人律师发行人律师/律师事务所:律师事务所:指北京康普律师事务所。 评级机构评级机构/中诚信国际:中诚信国际:指中诚信国际信用评级有
17、限责任公司。 中信中信银行泰州分行:银行泰州分行:指中信银行股份有限公司泰州分行。 江苏再担保江苏再担保:指江苏省信用再担保集团有限公司。 工作日:工作日:指在北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日和休息日)。 法定节假日或休息日:法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。 元:元:如无特别说明,指人民币元。 注:本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。2019 年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集说明书 4 第一条第一条
18、 债券发行依据债券发行依据 本次债券经由国家发展和改革委员会发改企业债券【2018】155号文件批准公开发行。 本次债券业经江苏省发展和改革委员会苏发改财金发【2017】1571号文件转报国家发展和改革委员会。 发行人唯一股东泰州市海陵工业园区国有资产运营中心于2017年5月22日通过关于同意泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司申请发行公司债券的批复文件,批准本次债券的申请发行。 发行人已于2017年5月19日召开董事会,审议通过了关于本次债券发行的决议,并同意在债券发行完毕后,申请在国家批准的证券交易场所上市或交易流通。 发行人于2017年12月27日召开董事会, 审议通过了关于本次债券发行的补充
19、决议, 同意增加江苏省信用再担保集团有限公司为本次债券的担保方,担保方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2019 年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集说明书 5 第二条第二条 本次债券发行的有关机本次债券发行的有关机构构 一一、发行人:泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司发行人:泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司 住所:泰州市海陵区永吉路 66 号海陵工业园区北楼 301、302 室 法定代表人:孔兰兰 联系人:卢美羊 地址:泰州市海陵区永吉路 66 号海陵工业园区北楼 301、302 室 联系电话:0523-86298185 传真:0523-86298198 邮政编码:225300 二
20、二、承销团承销团 (一)(一)主承销商主承销商/簿记管理人:长城证券股份有限公司簿记管理人:长城证券股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 法定代表人:曹宏 联系人:刘佳、胡海任、姜廷宇、杨煜 办公地址:北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层 联系电话:010-88366060 传真:0755-83516266 邮政编码:100044 (二)分销商:(二)分销商:上海华信证券有限责任公司上海华信证券有限责任公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼 2019 年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集说明书 6 法
21、定代表人:陈灿辉 办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场19楼 联系人:张雅丽 联系电话:021-63898888 传真:021-68776977-8888 邮政编码:200120 三三、托管人:托管人: (一)中央国债登记结算有限责任公司(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人:吕世蕴 联系人:李皓、毕远哲 联系地址:北京市西城区金融大街 10 号 联系电话:010-88170745、88170731 传真:010-88170752 邮政编码:100033 (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分
22、公司 住所:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 总经理:高斌 联系人:王博 电话:021-68870172 传真:021-68870064 2019 年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集说明书 7 邮编:200120 四四、债权代理人债权代理人 住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 法定代表人:曹宏 联系人:刘佳、胡海任、姜廷宇、杨煜 办公地址:北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层 联系电话:010-88366060 传真:0755-83516266 邮政编码:100044 五五、审计机构:大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构:
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