2019年中国人工智能产业研究报告.pdf
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1、中国人工智能产业研究报告2019年2序言在新一轮科技革命和产业变革的浪潮中,人工智能从感知和认知两方面模拟人类智慧,赋予机器学习以及推断能力,在与5G通信技术、物联网以及云计算的协同下,成为能够真正改变现有人类社会生产工艺的科学技术。自2010年人工智能在语音和视觉两个领域产生突破性进展以来,技术突破工业红线就成为社会的共同期待。在市场需求拉动和国家政策的支持引导下,中国爆发了人工智能创业热潮,成为了世界瞩目的人工智能摇篮。同时由于资本市场的理性回归,创业企业必须快速成长,事实证明,相较于之前O2O、云服务等风口,人工智能企业的盈亏平衡周期明显更短。随着技术不断迭代,市场认知也逐渐完善,更多产
2、业对人工智能报以热忱,人工智能也已经从讲技术教育市场的阶段,过渡到思考如何将技术与商业相结合、与合作伙伴共同重构传统产业价值链的阶段,时代进入了人工智能与传统产业广泛、深度融合的前夜。2019年是艾瑞对人工智能产业研究的第三年,基于上述认知,我们将目光放在人工智能技术与行业实际需求结合方式及产生的价值上,希望通过2019年中国人工智能产业研究报告为读者展现智能经济时代产业版图的缩影。艾瑞咨询研究院32019.6 iResearch Inc. 摘要来源:艾瑞自主研究绘制。从市场角度看,对人工智能产业的未来发展思考集中于玩家角色变化、落地场景的 探索与评估和技术能力的强化提升,因为上述因素会对业务
3、布局、商业模式、可持 续发展产生重要影响。艾瑞认为未来认知智能的推进将带来传统意义上客户方的AI 化,AI技术将进一步向其他实体产业渗透,同时市场环境的压力敦促国内AI行业形 成自主可控的产业链,这些变化都将促使我国人工智能产业的长期健康发展。“商业落地”已成为人工智能发展到当前阶段鲜明的主题词,过去人工智能技术驱 动阶段重在AI算法模型比拼,如今更要依赖商业场景洞察、专家团队实力,将AI技 术与行业实际需求结合,产生应用与经济价值。因此本报告从人工智能在实体经济 中的市场化情况出发,探寻人工智能对实体经济的意义。研究表明,当下,AI相关 技术与传统行业经营模式和业务流程开始产生实质性融合,智
4、能经济时代的全新产 业版图初步显现。预计2019年人工智能赋能实体经济产业规模接近570亿元。通往智能世界探索的路径存在多种可能,基于部署思路、建设架构、同其他数字化 技术联动等方面的差异,业内已有与IoT结合的AIoT、与云平台能力结合的AI PaaS、 与产业全面联通相结合的AI+产业互联网等发展路径,将共促人工智能与实体经济 的深度融合。本报告对安防、金融、客服、医疗健康、零售、广告营销、教育、城市交通、制造、 农业等十大传统产业应用人工智能的现状进行了梳理。整体来看,过去AI企业单纯 向传统企业技术输出的模式已悄然改变,全产业链都已参与进来,随之而来的是AI 应用的快速渗透和对相应场景
5、的革新优化。具体应用场景、使用价值及市场规模推 算请详见报告第二章论述。SMS412345行业概述篇赋能实体经济篇新兴发展模式篇典型企业案例篇未来思考篇52019.6 iResearch Inc. 行业概述篇目录来源:艾瑞根据公开资料自主研究绘制。人工智能战略意义分析人工智能+实体经济渗透预期人工智能产业玩家总览 产业欣欣向荣,企业总数超过2000家,以应用层企业为主 人工智能产业图谱 安防与金融发展条件较好,业务渗透最快,营销、客服、教育等有望快 速发展 2019年仍将消化之前的投资热点,2020年之后资本可加速布局生产制造 与公共服务 人工智能已经成为新一轮科技革命的核心驱动力,技术的进步
6、为经济、社会、 生活带来积极影响 助力产业智能化升级,商业价值巨大,2019年预计贡献收入近570亿元巨头布局 国内巨头聚焦平台、底座、生态 海外巨头对核心基础能力投入巨大62019.6 iResearch Inc. 人工智能战略意义人工智能是社会发展和技术创新的产物,是促进人类进步的重要技术形态。人工智能发展至今,已经成为新一轮科技革命 和产业变革的核心驱动力,正在对世界经济、社会进步和人民生活产生极其深刻的影响。于世界经济而言,人工智能是引 领未来的战略性技术,全球主要国家及地区都把发展人工智能作为提升国家竞争力、推动国家经济增长的重大战略;于社 会进步而言,人工智能技术为社会治理提供了全
7、新的技术和思路,将人工智能运用于社会治理中,是降低治理成本、提升 治理效率、减少治理干扰最直接、最有效的方式;于日常生活而言,深度学习、图像识别、语音识别等人工智能技术已经 广泛应用于智能终端、智能家居、移动支付等领域,未来人工智能技术还将在教育、医疗、出行等等与人民生活息息相关 的领域里发挥更为显著的作用,为普通民众提供覆盖更广、体验感更优、便利性更佳的生活服务。应用价值:AI正在积极影响着经济、社会、生活的方方面面来源:艾瑞根据公开资料自主研究绘制。美国国家人工智能研究和发展战略计 划、为未来人工智能做好准备 欧盟“人脑项目”(Human Brain Project)、欧盟机器人民事法律规
8、则 中国新一代人工智能发展规划、人 工智能产业发展三年行动计划主要国家地区针对人工智能出台的政策人工智能在社会治理中的应用人工智能在日常生活中的应用人工智能与各国政策、社会治理、人民生活 AI视频监控系统 安防智能机器人 智慧政务警务 公安知识图谱 智慧楼宇 平安社区 智能家电、智能音箱、智能照明、智能厨 卫等共同组成的智能家居系统 智能手机、PDA、智能可穿戴设备等个人 智能终端 智能教育、智能医疗、智能出行72019.6 iResearch Inc. 人工智能战略意义2019年两会上,李克强总理在回答记者问时首次提出了“智能+”概念,在人工智能连续三年出现在总理的报告后,“智 能+”的概念
9、首次被写入到政府工作报告中。随着人工智能技术的不断进步,世界已经进入新的“智能化”阶段,中国各 行各业的优秀企业在经过了几年乃至十几年时间的“数字化”转型后,已经为智能化升级打下了一定基础。而企业要在新 的智能化时代继续保持并提升自身的核心竞争力,就必须要在数字化的基础上,充分各个环节、要素及参与者的全方位数 据,通过实现云边端一体的打通,从海量的数据中筛选有价值的部分,将人工智能的算法、算力在整个产业链条上进行灵 活调用,以此提升产品质量和服务水平,解决关键痛点,创造新的价值。应用价值:AI是产业智能化升级不可或缺的强力助推器来源:艾瑞根据公开资料自主研究绘制。新零售智能研发视觉检测智能制造
10、遥感图像分析农业机器人智慧农业智能辅诊医学影像医疗健康智能营销自适应教育口语测评智能教育AI人工智能助力各产业实现智能化转型升级预测性维护无人机植保拍照搜题药物研发健康管理智慧门店商品识别供应链优化内容生产精准营销效果监测场景识别82019.6 iResearch Inc. 2019.6 iResearch Inc. 人工智能战略意义近几年,人工智能技术在实体经济中寻找落地应用场景成为核心要义,人工智能技术与传统行业经营模式及业务流程产生 实质性融合,智能经济时代的全新产业版图初步显现,预计2019年人工智能核心产业规模将突破570亿元,目前,安防和 金融领域市场份额最大,工业、医疗、教育等领
11、域具有爆发潜力。来源:艾瑞根据专家访谈自主研究绘制。来源:艾瑞根据对不同行业市场规模的研究,进行统计建模而得。 图表中相关统计口径,见下文细分领域内容。2018-2022年中国人工智能赋能实体经济市 场规模商业价值:2019年AI赋能实体经济预计贡献收入超570亿元2018年中国人工智能赋能实体经济各 产业份额251.1570.1819.81157.01573.020182019e2020e2021e2022e人工智能赋能实体经济所产生的市场规模(亿元)53.8%3.6%4.0%4.2%15.8%0.4%2.4%0.8%11.6%3.4%AI+安防AI+零售AI+客服AI+交通AI+金融AI+
12、医疗AI+教育AI+农业AI+营销AI+制造92019.6 iResearch Inc. 行业概述篇目录来源:艾瑞根据公开资料自主研究绘制。人工智能战略意义分析人工智能+实体经济渗透预期人工智能产业玩家总览 产业欣欣向荣,企业总数超过2000家,以应用层企业为主 人工智能产业图谱 安防与金融发展条件较好,业务渗透最快,营销、客服、教育等有望快 速发展 2019年仍将消化之前的投资热点,2020年之后资本可加速布局生产制造 与公共服务 人工智能已经成为新一轮科技革命的核心驱动力,技术的进步为经济、社 会、生活带来积极影响 助力产业智能化升级,商业价值巨大,2019年预计贡献收入近570亿元巨头布
13、局 国内巨头聚焦平台、底座、生态 海外巨头对核心基础能力投入巨大102019.6 iResearch Inc. 2019.6 iResearch Inc. 25.3%19.3%13.6%10.3%9.1%8.8%5.3%2.4%5.9%机器学习大数据、云计算机器人技术 计算机视觉自然语言处理智能硬件 生物识别技术智能芯片其他人工智能相关企业总量与分布产业欣欣向荣,企业总数超过2000家,以应用层企业为主2018年,人工智能相关公司总数达到2167家。人工智能企业可划分为基础层、技术层和应用层,基础层以AI芯片、计算 机语言、算法架构等研发为主;技术层以计算机视觉、智能语音、自然语言处理等应用算
14、法研发为主;应用层以AI技术集 成与应用开发为主。根据中国新一代人工智能发展战略研究院调研数据,中国人工智能企业多集中在应用层,技术层和基 础层企业占比相对较小;从技术类型分布来看,涉及机器学习、大数据、云计算和机器人技术的公司较多,整体分布相对 均匀。来源:艾瑞根据中国新一代人工智能发展战略研究院数据研究绘制。来源:艾瑞根据中国新一代人工智能发展战略研究院数据研究绘制。77.7%5.4%17.9%应用层企业基础层企业技术层企业2018年中国人工智能企业层级分布2018年中国人工智能企业主要技术类型分布112019.6 iResearch Inc. 人工智能产业图谱注释:图谱主要表现各细分产业
15、中AI公司的布局情况,图谱中所展示的公司logo顺序及大小并无实际意义,不涉及排名。 来源:艾瑞根据公开资料研究绘制。2019年人工智能产业图谱芯片计算机视觉传感器开源框架云服务平台智能语音识别金融领域教育领域文娱领域营销领域农业领域制造领域安防领域零售领域医疗健康领域城市出行领域客服领域 智慧交通智能驾驶硬件设备技术服务自适应学习教育管理视频广告营销数字营销基础层产品与解 决方案层技术层安防应用场景交通 出行零售教育文娱营销农业制造客服移动 终端金融医疗 健康机器学习知识图谱自然语言处理大数据服务移动终端领域122019.6 iResearch Inc. 人工智能产业相关资本市场表现2018
16、年AI资本市场爆发,明星公司和朝阳赛道被重点关注359502552668155275369650119634120152016201720182019Q2投资事件数投资额(亿元)2015年-2019年5月人工智能领域共发生2587件投融资事件,总融资额达4233亿元,2018年总融资额却相较上一年呈现 爆发式增长,这意味着投资人对标的的选择更加理性,将主要资源聚焦于重点标的,同时也反映了资本市场对于AI领域的 青睐。从获投企业分布来看,相比于相对成熟的安防和金融领域,医疗、制造和自动驾驶领域因处于早期阶段,格局尚未 成形,且赛道广阔足以孕育多家独角兽企业而被资本市场重点关注。来源:艾瑞根据IT
17、桔子公开资料研究整理绘制。企业总数:2167家 投资事件:2587起 总投资额:4233亿元2015-2019年Q2中国AI领域投融资情况132019.6 iResearch Inc. 行业概述篇目录来源:艾瑞根据公开资料自主研究绘制。人工智能战略意义分析人工智能+实体经济渗透预期人工智能产业玩家总览 产业欣欣向荣,企业总数超过2000家,以应用层企业为主 人工智能产业图谱 安防与金融发展条件较好,业务渗透最快,营销、客服、教育等有望快 速发展 2019年仍将消化之前的投资热点,2020年之后资本可加速布局生产制造 与公共服务 人工智能已经成为新一轮科技革命的核心驱动力,技术的进步为经济、社
18、会、生活带来积极影响 助力产业智能化升级,商业价值巨大,2019年预计贡献收入近570亿元巨头布局 国内巨头聚焦平台、底座、生态 海外巨头对核心基础能力投入巨大142019.6 iResearch Inc. 人工智能产业成熟度我们根据基础建设和价值空间两大维度对人工智能赋能的十大实体经济进行分析。总体而言,金融、营销、安防、客服等 场景在IT基础设施、数据质量、对新技术的接受周期等AI发展基础条件方面表现较优,而在当下市场规模、行业发展增速、 解决方案落地效果和政策导向等诸多因素的影响下,安防、金融、教育、客服等场景将产生较高的商业化渗透和对传统产 业提升程度。其余产业中,制造场景由于基础建设
19、复杂、数据获取难度较大,且实际智能应用仍较为边缘化,AI应用短期 内渗透释放难度较大;医疗、零售、交通等场景随着AI技术与场景核心痛点匹配度上升、产品逐渐完善,未来将激发更大 价值;农业因为技术基础、商业模式、购买能力等问题,目前AI的赋能作用尚不明显,有待未来探索。注释:根据评分结果对以上行业中AI赋能效果进行建模,横轴为基础建设,打分维度以可承载AI应用的数据化程度为主;纵轴为价值空间,打分维度以行业中AI公司2018年营收情况、 2022年市场空间情况、融资情况等为主。安防与金融发展条件较好,业务渗透最快,营销、客服、教 育等有望快速发展2019年人工智能产业成熟度评估模型金融安防营销医
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- 2019 年中 国人 智能 产业 研究 报告
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