2018AI产业投融资全报告.pdf
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1、总 / 有 / 梦 / 想 / 可 /以 / 投 / 中2018 AI 产业投融资研究报告投中研究院1Copyright 投中信息2核心观点发现从2017-2018H1 中国人工智能企业融资阶段分布上看,多数项 目集中于发展初期,A轮及天使轮投资较多,占投资案例总数 68%,A轮前项目的投资额偏小,投资机构更愿意参与A轮后投 资,将资金投向发展更加明确的项目,融资向头部项目集中。01/ A轮前后差异明显04/ 热点投资应用场景可归纳为智慧城市从中美科技巨头及领先投资机构的投资布局上看,许多项目不仅 是属于AI范畴,更是属于IoT范畴。无论是基础层的AI芯片,技 术层的计算机视觉,或是应用层的智
2、慧交通、无人驾驶及智慧医 疗,都可致力于建设智联化的智慧城市,改善民生水平。02/ 中美科技巨头AI投资差异突出中美科技巨头人工智能布局在层级上存在反向趋势,中国科技巨 头以AI应用层为重点投资方向,美国科技巨头则相反。BATI四 大AI平台通过科技部的官方认定后,将发挥其平台特色优势,接 入各方应用,并从中选优投资。之后输出其技术至被投企业,形 成各自的产业生态。美国科技巨头倾向于投资AI基础层及技术层 企业,通过其巨无霸平台及产品输出应用。03/ AI技术阶段性过剩,应用场景成为关键目前AI技术已经阶段性过剩。如何将技术运用至更好的应用场景, 是当前拥有AI技术企业的一项重要课题。无论是通
3、过自有业务延 伸,投资或是合作,很少有AI企业单纯的研发技术。Copyright 投中信息3报告概览AI产业投融资情况回顾中美科技巨头AI产业战略投资布局领先投资机构AI产业投资布局2018年H1同比过往,AI企业融资事件数量放缓,但是平均单笔融资额大幅度增加,达到5.45亿元按照已投企业所在AI层级最高集中度排列应用层技术层基础层重点围绕智慧城市分析重点围绕汽车智能化分析Copyright 投中信息01/ Copyright 投中信息人工智能产业是建设数字中国要素之一5数字中国是习近平总书记在十九大报告中首次明确提出的 重大发展战略。坚持以供给侧结构性改革为主线,加快发 展数字经济,推动实体
4、经济和数字经济融合发展,推动互 联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合根据中国“互联网+”指数报告(2018),2017年全国数字经济体量为26.7万亿元人民币,较2016年同期的22.77万亿元增长17.24%。数字经济占国内GDP的比重由30.61上升至32.28%。数字经济正在中国快速发展。Copyright 投中信息人工智能技术正在冲击融入各个行业6从教育到医疗到金融再到制造业,以及更多的行业, 人工智能技术正在深入到社会生活的每个领域人工智能是当前最受关注的科技领域之一,并且与其他数字经济产业有着相辅相成的关系,产业链之间也相互重合着,共同支持着数字中国的建设。人工智能产业通常被划
5、分为基础层、技术层和应用层。从应用层的角度洞察人工智能产业,可以更形象的感受到人工智能对社会生活的影响。AI健康 医疗数字 教育新金融智能 制造Copyright 投中信息7物联网、云计算、大数据支撑人工智能产业通过物联网产生、收集的海量数据存储于云平台,再通过大数据分析,甚至更高形式的人工智能为人类的生产活动和生活提供更好的服务。物联网、云计算、大数据三者相辅相成,构成了人工 智能的基础物联网是大数据的重要来源,而大数据处理是物联网数据分析的核心技术;大数据推动云计算快速发展,而云计算为大数据提供存储/计算等支持;云计算为物联网提供存储等服务,而物联网是云计算发展的重要推动力。Copyrig
6、ht 投中信息推动第三次人工智能浪潮的四大要素: 数据、计算资源、算法、连接8本轮人工智能之所以能蓬勃发展,源于具备了足够海量的 数据、强大的计算资源、更先进的算法以及更快速的网络 连接能力与前两次AI浪潮不同的是:基于大数据和强大计算能力的机器学习算法已经在计算机视觉、语音识别、自然语言处理等一系列领域中取得了突破性的进展,基于人工智能智能技术的应用也已经开始成熟。并且在收集数据以及应用连接上,有着更快速的网络连接能力。Copyright 投中信息02/Copyright 投中信息融资企业数量放缓,融资规模依旧增大10通过CVSource数据显示,自2013年到2016年人工智能企业发生融资
7、数量由21家增长到335家,融资规模同样是高速增长,由15亿元到236亿元;从2017年开始,企业融资数量开始增长缓慢,但融资规模仍然高速增长到338亿元。预计2018年人工智能产业融资会继续延续企业数量放缓,融资规模放大的趋势。2018H1由于商汤科技、云从科技、优必选科技等企业获得高额投资,因此半年的融资额已经超过2017年全年。15621522363384022187216335352146050100150200250300350400050100150200250300350400450201320142015201620172018H12013-2018H1 中国人工智能产业融资情
8、况人工智能产业融资总额(亿元)左轴案例数(个)右轴数据来源:CVSourceCopyright 投中信息地域分布11从地域分布上来看,2017-2018H1 人工智能产业的投资主要集中在北京、广东、长三角(上海、浙江、江苏)一带,且数量较多,占投资人工智能企业总数91%;其中北京地区拔得头筹,数量上占据绝对优势,成为人工智能企业的主要聚集地;其余人工智能企业分散在全国各个地区。 地区数量北京213 广东93 上海81 浙江44 江苏21 湖北9 四川8 陕西6 福建3 天津3 海南2 湖南2 香港2 安徽2 重庆2 贵州1 河南1 江西1 山东1 台湾1 新疆1 广西1数据来源:CVSourc
9、eCopyright 投中信息2018Q2 平均单笔融资额大幅度上涨12603590152 7233086837311060860204060801001200501001502002503003502017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q2人工智能产业融资总额(亿元)左轴案例数(个)右轴2017Q1-2018Q2 中国人工智能产业季度融资情况通过CVSource数据显示,自2017Q1至2018Q2,中国人工智能产业季度融资事件数量及规模呈波动状。其中,融资规模波动较大,于2017Q4达到小波峰,并于2018Q2达到顶峰。2017Q4融资规模增长突出,是由于计算
10、机视觉、医疗健康及芯片企业获得高额融资。2018Q2融资规模大幅度增长,平均单笔融资额达到4.6亿元,大额融资事件主要分布于金融、计算机视觉和机器人行业。数据来源:CVSourceCopyright 投中信息29%26%16%13%6%5%4%融资金额数百分比C轮战略投资A轮B轮D轮E轮 PE-PIPE天使轮并购种子轮案例主要集中在成长期,融资金额集中在A、C轮1345%23%16%9%3%案例数百分比A轮天使轮B轮C轮战略投资种子轮D轮E轮并购PE-PIPE0.29.1117.292.5213.8 44.735.84.1192.228.4811422875417 22192050100150
11、200250050100150200250人工智能产业融资总额(亿元)左轴案例数(个)右轴2017Q1-2018Q2 中国人工智能产业不同轮次案例情况数据来源:CVSource投中研究院通过统计发现,2017-2018H1人工智能企业融资阶段集中于A轮和天使轮,分别占比45%和23%;但从融资规模看,A轮前项目融资金额偏小,规模较大的融资案例集中于A轮、B轮以及C轮。机构参与A轮后投资意愿更强,希望将大体量资金投向发展更加明确的项目;对于处在成长期的企业,投资机构则保持谨慎的态度。Copyright 投中信息03/Copyright 投中信息15中国四大人工智能开放创新平台BATI2017年1
12、1月科技部公布了首批4家国家新一代人工智能开放创新 平台名单,分别是百度(B)、阿里巴巴(A)、腾讯(T)和科 大讯飞(I)。对于中国的人工智能产业而言,让产业巨头带动中小型AI企业共 同发展,强化人工智能产业对科技、经济、社会发展和国家安全 的全面支撑;对于中国的人工智能企业而言,可以依托四大AI开 放平台,使用平台的数据资源、服务等。更加专注于自己的产品; 对于BATI而言,奠定了其在中国人工智能产业的地位,并且能够 将企业接入AI开放创新平台,配合投资或并购,打造基于各自优 势的生态战略。自动驾驶城市大脑医疗影像智能语音Copyright 投中信息1 百度:DuerOS & Apollo
13、双端驱动16云端合作 + 投资AI自动驾驶智能家居随身设备百度的人工智能生态以百度大脑 AI开放平台为核心,完整的生 态包括云和端两个部分。百度云是作为基础的支撑计算平台,有 着百度大脑的各种能力开放给所有合作伙伴。DuerOS和Apollo 提供着垂直的解决方案,让企业调用百度的相应能力,共建整个 平台和生态。被科技部选为国家新一代人工智能开放创新平台的Apollo是一套 自动驾驶系统,帮助汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴结合车 辆和硬件系统。Copyright 投中信息1 人工智能投资案例数占比成直线上升17812729%57%88%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90
14、%100%02468101214201620172018YTD人工智能产业投资案例数投资案例数占比2016 2018.4 百度人工智能产业投资案例数以及占当年所有投资的比例86532111B轮战略投资A轮并购C轮D轮E轮天使轮2016 2018.4 百度人工智能产业投资案例数按融资轮次分布在2016年至2018YTD期间,百度在人工智能领域的投资或是已投 企业进入人工智能产业的数量呈上升趋势。并且人工智能投资案 例数占所有投资案例数的比例呈直线上升。可见人工智能企业对 其之重要性。此外,从数据上看,百度倾向于投资成长期至发展期的人工智能 企业。数据来源:CVSourceCopyright 投中
15、信息33222111111111金融医疗健康文化娱乐智能驾驶智能汽车智能生活操作系统大数据及统计分析服务教育企业服务通信物流智慧交通智能电视1 AI+汽车交通类项目占总AI投资的20%1821422016 2018.4 百度对人工智能产业不同层级的投资数量分布应用层技术层基础层78%7%15%2016 2018.4 百度投资案例位于人工智能产业应用层数量分布在2016年至2018YTD期间,百度AI领域投资以应用层为主,并且 投资AI+汽车交通类项目(包括智能驾驶、智能汽车、智慧交通等 行业)共6个,占总AI投资案例数的20%。此外,还有6家位于技术或应用层的项目可在不同程度上助推汽车 交通类
16、项目。因此,百度的AI+汽车交通类布局将会作为接下来的重点分析方向。数据来源:CVSourceCopyright 投中信息19年度企业名称行业 2016Velodyne智能驾驶-激光雷达 2016智能车联智能驾驶 2017蔚来汽车智能汽车 2017首汽约车智慧交通 2017威马汽车智能汽车 2018智行者科技智能驾驶年度企业名称对汽车交通类项目的支持 2016易车汽车大数据及数据服务 2017渡鸦科技操作系统及自然语言对话交互技术 2017xPerception专注于计算机视觉软硬件解决方案 2017KITT.AI自然语音交互技术服务商 2017声智科技人工智能交互与声学解决方案服务商 201
17、7中科慧眼双目高级驾驶辅助系统1 百度AI+汽车交通类已投项目AI+汽车交通类项目助推AI+汽车交通产业的项目在2016年至2018YTD期间,百度AI+汽车交通类已投项目主要集 中于自动驾驶领域。包括零部件和自动驾驶技术。并延伸至下游 智能汽车,包括智能汽车自然语音交互技术、整车。通过投资配 合自有技术以及Apollo平台,形成了“独立研发、上下打通、开发 共享”的自动驾驶生态圈。目前,百度Apollo开发平台的L4级别自动驾驶汽车已经在雄安新 区开展道路测试,这标志着国内的自动驾驶技术逐渐进入完全自 动驾驶级别,智慧出行来日可期。Copyright 投中信息201 百度自动驾驶产业链核心技
18、术之环境感知运营技术量产百度提供云计算、AI开 放平台等基础设施或技 术,为自动驾驶提供动 力投资提供自动驾驶相关 的技术、激光雷达、大 数据等公司,为自动驾 驶提供大脑投资新能源智能汽车,为自动驾驶技术提供落地的实体环境感知相当于自动驾驶汽车的眼睛,因此是密不可分的在百度自动驾驶产业链上,百度投资或自建布局涵盖了运营、技术和量产三 个环节。其中,在2016年至2018YTD期间,百度在环境感知方面投资了 Velodyne、中科慧眼和xPerception。7500万美元 投资对Velodyne的影响:助力Velodyne推进规模化生产、打开中国市场对百度的影响:可优先与Velodyne合作,
19、例如与Apollo深度结合对自动驾驶领域的影响:Velodyne激光雷达在国内供不应求,Apollo生态成员可 缩短供货时间;资本将推动Velodyne规模化量产,从而降低价格环境感知主要包括三个方面,路面、静态物体和动态物体。在城市中驾驶, 自动驾驶汽车将碰到大量的动态物体。计算机视觉更加擅长于静态图像,而 在动态的城市中驾驶,激光雷达更有优势并且是必不可少的,可以对多个移 动物体的轨迹进行追踪与预测。Copyright 投中信息2 阿里巴巴:人工智能与物联网21芯片AliOSET大脑物联网、人工智能基础设施工业制造城市交通医疗健康智联网汽车智能手机智慧门店Link物联网平台阿里巴巴深耕于云
20、和芯片,以作为物联网和人工智能的基础设施, 用于连接并驱动万物智能。从云和芯片向上延伸至Link物联网平台、AliOS系统和ET大脑。再 向上拓展至应用层。打通整个产业链后,将会通过物联网产生、收集的海量数据存储 于云平台,再通过大数据分析,甚至更高形式的人工智能为人类 的生产活动和生活提供更好的服务。被科技部选为国家新一代人工智能开放创新平台的ET城市大脑, 将会利用实时全量的城市数据资源全局优化城市公共资源,即时 修正城市运行缺陷,实现城市治理模式、服务模式和产业发展的 三重突破。Copyright 投中信息2 AI投资案例数下降,但占总投资比例上升221817 1333%41%48%0%
21、10%20%30%40%50%60%02468101214161820201620172018YTD人工智能产业投资案例数投资案例数占比2016 2018.4 阿里巴巴人工智能产业投资案例数以及占当年所有投资的比例12885433221战略投资A轮C轮B轮D轮IPO上市后并购E轮F轮天使轮2016 2018.4 阿里巴巴人工智能产业投资案例数按融资轮次分布在2016年至2017年,阿里巴巴虽然AI投资案例数下降,但是至 2018年YTD有大幅度上升趋势,2018年仅4月即超过2017年AI案 例数的76%。并且AI投资案例数占总投资的比例不断的上升。在融资轮次方面,阿里巴巴倾向于战略投资,最近
22、一笔的典型案 例就是阿里巴巴领投并联合淡马锡、苏宁等机构向商汤科技投资6 亿美元,为阿里巴巴的智慧城市点亮了一颗明星。数据来源:CVSourceCopyright 投中信息2 智慧城市基础设施建设者并布局应用端2332115应用层基础层技术层2016 2018.4 阿里巴巴对人工智能产业不同层级的投资数量分布67%10%23%654 43222211智慧交通智能生活金融企业服务AR/VR大数据及统计分析服务物流智能驾驶智能汽车智能可穿戴设备通信2016 2018.4 阿里巴巴投资案例位于人工智能产业应用层数量分布在2016年至2018YTD期间,阿里巴巴AI领域投资以应用层为主。 此外,在AI
23、基础层的投资是BATI中最高的,占比23%。虽然智慧城市这一概念比较宽泛,涉及交通、生活、通信等领域, 但是可以看出阿里巴巴基于阿里云、Link物联网平台、ET城市大 脑和AliOS系统,打通云、设备和客户端,形成人工智能+物联网 的生态圈,推进智慧城市服务。数据来源:CVSourceCopyright 投中信息242 阿里巴巴智慧城市类已投项目城市安防智慧交通智能生活智能物流在2016年至2018YTD期间,阿里巴巴智慧城市领域的已投项目涉 及城市安防、智慧交通、智能生活和智能物流细分领域。以下列 出的企业主要以应用层为主,背后还有许多已投的计算能力、大 数据、芯片公司作为应用场景的支撑。智
24、慧城市是典型的人工智能与物联网深度结合的领域,ET城市大 脑被设想为城市的人工智能中枢,而Link物联网平台目标是要在 五年内连接百亿设备。通过投资智慧城市类的应用层项目,将流 量汇集至阿里巴巴的各类平台,打造一个基于流量生态的物联网 生态圈。Copyright 投中信息252 阿里智慧城市产业链中的重要环节芯片物联网时代数据量将暴增,边缘计算将与云计算进行有效的互补ET大脑全网公开数据IOT感知数据成像设备数据政府数据边缘计算芯片利用终端侧智能提升效率根据高通的观点:未来会有更多的物联网产品,在传感器端就会集成更 多的芯片进而终端侧智能化,而不是把所有数据传到云端的后台处理。传感器网络云端云
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