2018年陕西省交通建设集团公司可续期公司债券募集说明书.PDF
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1、 1 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书及其摘要, 公司全体董事成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 本次债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行业惯例,履行了勤勉尽责的
2、义务。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本次债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经
3、纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 提请投资者注意,根据 2014 年 6 月 6 日陕西省人民政府专项问题会议纪要(第 51 次)精神,发行人未对高速公路固定资产提取折旧。 六、本次债券基本要素六、本次债券基本要素 (一)债券名称:(一)债券名称:2018 年陕西省交通建设集团公司可续期公司债券(简称“18 陕交建可续期债”)。 (二)发行总额:(二)发行总额:人民币 6.68 亿元。 (三) 债券期限:(三) 债券期限: 本次债券以每 5 个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将本次债券期限延续 5 年,或选择在该重定价周期末全额兑付本次债券。 (四)票面利
4、率:(四)票面利率:本次债券采用浮动利率形式,单利按年计息,每个重定价周期末重定一次。在本次债券存续的前 2 个重定价周期(第 1 个计息年度至第 10 个计息年度)内,票面利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率在每个重定价周期确定一次。首期基准利率为发行公告日前 1250 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数),其后每个重定价周期的当期基准利率为在该重定价周期起息日前 1250 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。首次发行票面利率由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案。
5、 如果发行人选择延长本次债券期限,则在第 3 个重定价周期(第11 个计息年度至第 15 个计息年度)内的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 300 个基点(1 个基点为 0.01%,下同);从第 4 个重定价周期开始, 每个重定价周期适用的票面利率为当期基准利率加上基本利差再加上 600 个基点。即: 重重定价周期(计息年度)定价周期(计息年度) 票面利率计算公式票面利率计算公式 3 重重定价周期(计息年度)定价周期(计息年度) 票面利率计算公式票面利率计算公式 前 2 个重定价周期(第 1 至 10 个计息年度) 当期基准利率+基本利差 第 3 个重定价周期 (第 11 至 15
6、 个计息年度) 当期基准利率+基本利差+300 基点 从第 4 个重定价周期开始的每一个定价周期 (第 16 个计息年度开始的每个计息周期) 当期基准利率+基本利差+600 基点 若未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率不可得,则当期基准利率将沿用前一重定价周期的基准利率。 (五)发行价格:(五)发行价格:债券面值 100 元,平价发行,以 1,000 元为一个认购单位, 认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000元。 (六) 发行方式(六) 发行方式和对象和对象: 本次债券以簿记建档、 集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资
7、者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。 (七七)信用级别:)信用级别:经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,本次债券信用级别为 AAA,发行人主体信用级别为 AAA。 (八八)担保情况:)担保情况:本次债券为无担保发行。 (九九)债权代理人:)债权代理人:国家开发银行陕西省分行。 4 目录目录 释义释义 . 5 第一条债券发行依据第一条债券发行依据 . 7 第二条本次债券发行的有关机构第二条本次债券发行的有关机构 . 8 第三条发行概要第三条发行概要 . 12 第四条认购与托管第四条认购与托管 . 16 第五条债券发行
8、网点第五条债券发行网点 . 17 第六条认购人承诺第六条认购人承诺 . 18 第七条债券本息兑付办法第七条债券本息兑付办法 . 20 第八条发行人基本情况第八条发行人基本情况 . 22 第九条发行人业务情况第九条发行人业务情况 . 34 第十条发行人财务情况第十条发行人财务情况 . 55 第十一条已发行尚未兑付的债券第十一条已发行尚未兑付的债券 . 55 第十二条募集资金用途第十二条募集资金用途 . 82 第十三条偿债保证措施第十三条偿债保证措施 . 86 第十四条风险揭示第十四条风险揭示 . 89 第十五条信用评级第十五条信用评级 . 103 第十六条法律意见第十六条法律意见 . 107 第
9、十七条其他应说明的事项第十七条其他应说明的事项 . 108 第十八条备查文件第十八条备查文件 . 109 5 释义释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人、公司:发行人、公司:指陕西省交通建设集团公司。 本次债券:本次债券: 指总额为 6.68 亿元的“2018 年陕西省交通建设集团公司可续期公司债券”(简称“18 陕交建可续期债”)。 募集说明书:募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本次债券发行而制作的 2018年陕西省交通建设集团公司可续期公司债券募集说明书 。 募集说明书摘要:募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本次债券发行而制作的2018
10、年陕西省交通建设集团公司可续期公司债券募集说明书摘要。 主承销商:主承销商:指国开证券股份有限公司。 承销团:承销团:指主承销商为本次债券发行组织的,由主承销商和分销商组成的承销团。 余额包销:余额包销: 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本次债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的本次债券全部自行购入的承销方式。 国家发改委:国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 交通部:交通部:指中华人民共和国交通运输部。 债券托管机构:债券托管机构:指中央国债登记结算有限责任公司(“中央国债登记公司”)和中国证券登记结算有限公司上海分公司(简称“中国证券登记公司”)
11、。 上交所上交所:上海证券交易所。 最近三年:最近三年:指 2015 年、2016 年和 2017 年。 最近一年:最近一年:指 2017 年。 6 法定节假日或休息日:法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定假日或休息日(不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)。 工作日工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(法定节假日或休息日除外)。 元:元:指人民币元。 7 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2016310号文件和发改办财金20171741 号文件批准公开发行。 8 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债
12、券发行的有关机构 一、发行人:陕西省交通建设集团公司一、发行人:陕西省交通建设集团公司 住所:西安市高新区唐延路 6 号 法定代表人:杨育生 经办人员:田战兵 办公地址:陕西省西安市唐延路 6 号 联系电话:029-88869718 传真:029-88869437 邮政编码:710075 二、承销团二、承销团: (一)主承销商:国开证券股份有限公司(一)主承销商:国开证券股份有限公司 住所:北京市西城区阜外大街 29 号 1-9 层 法定代表人:张宝荣 经办人员:张磊、陶臻、李可、王嘉欣 办公地址:北京市西城区阜外大街 29 号 联系电话:010-88300830、010-88300827 传
13、真:010-88300837 邮政编码:100037 (二)分销商:(二)分销商: 1、中银、中银国际证券有限责任公司国际证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人:钱卫 联系人:梁梦 办公地址:北京市西城区西单北大街 110 号 7 层 9 联系电话:010-66229135 传真:010-66578961 邮政编码:100032 2、申万、申万宏源证券宏源证券有限公司有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:刘文驰 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 3901 室 联系电话:021-3
14、3389853 传真:021-33389955 邮政编码:200031 三、托管机构:三、托管机构: (一)中央国债登记结算有限责任公司一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街10号 法定代表人:水汝庆 联系人:田鹏、李杨 办公地址:北京市西城区金融大街10号 联系电话:010-88170745、010-88170731 传真:010-66061875 邮政编码:100032 (二)二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号 负责人:高斌 联系人:王博 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号
15、10 联系电话:021-68870676、021-68870172 传真:021-38874800 四、审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所四、审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所 负责人:王伟雄 经办人员:马建光、王伟雄 办公地址:西安市雁塔区含光路南段1号鹏豪园6层 联系电话:029-82306506-813 传真:029-82306510 邮政编码:710065 五、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限五、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任责任公司公司 住所:北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101 法定代表人:闫衍 经办人员:李转波、丁静静 办公地址:
16、北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银河SOHO6号楼 联系电话:010-66428877 传真:010-66426100 邮政编码:100010 六、发行人律师:陕西永嘉信律师事务所六、发行人律师:陕西永嘉信律师事务所 住所:陕西省西安市南二环西段21#华融国际商务大厦A座9层 负责人:韩永安 经办人员:吴波、李树侠 办公地址:陕西省西安市高新区锦业一路10号中投国际B座24层 联系电话:029-81113051-8108 传真:029-85251155 11 邮政编码:710061 七、债权代理人:国家开发银行陕西省分行七、债权代理人:国家开发银行陕西省分行 营业场所:西安市高新一路2号
17、 负责人:成永旭 经办人员:吴亮 办公地址:西安市高新一路2号国家开发银行大厦 联系电话:029-88377302 传真:029-88890855 邮政编码:710075 12 第三条第三条 发行概要发行概要 一、发行人:一、发行人:陕西省交通建设集团公司 二、债券名称:二、债券名称:2018年陕西省交通建设集团公司可续期公司债券(简称“18陕交建可续期债”)。 三、发行总额:三、发行总额:人民币6.68亿元。 四、债券期限:四、债券期限:本次债券以每 5 个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将本次债券期限延续 5 年,或选择在该重定价周期末全额兑付本次债券。 五、票
18、面利率:五、票面利率:本次债券采用浮动利率形式,单利按年计息,每个重定价周期末重定一次。在本次债券存续的前 2 个重定价周期(第1 个计息年度至第 10 个计息年度)内,票面利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率在每个重定价周期确定一次。首期基准利率为发行公告日前 1250 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率 (Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数),其后每个重定价周期的当期基准利率为在该重定价周期起息日前 1250 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。首次发行票面利率由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定, 并报国家有关主管部门备
19、案。 如果发行人选择延长本次债券期限,则在第 3 个重定价周期(第11 个计息年度至第 15 个计息年度)内的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 300 个基点(1 个基点为 0.01%,下同);从第 4 个重定价周期开始, 每个重定价周期适用的票面利率为当期基准利率加上基本利差再加上 600 个基点。即: 重定价周期(计息年度)重定价周期(计息年度) 票面利率计算公式票面利率计算公式 前 2 个重定价周期(第 1 至 10 个计息年度) 当期基准利率+基本利差 13 第 3 个重定价周期 (第 11 至 15 个计息年度) 当期基准利率+基本利差+300 基点 从第 4 个重定价周
20、期开始的每一个定价周期 (第 16 个计息年度开始的每个计息周期) 当期基准利率+基本利差+600 基点 若未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率不可得,则当期基准利率将沿用前一重定价周期的基准利率。 六、发行人续期选择权:六、发行人续期选择权:在本次债券每个重定价周期末,发行人有权选择将本次债券期限延续 5 年, 或选择在该重定价周期末全额兑付本次债券。 发行人应至少于每个重定价周期第 5 个计息年度的付息日前 30 个工作日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。 七、延期支付利息:七、延期支付利息:本次债券附设发行人延期支付利息权。除非发生强制付息事件,经发行人董事会同意,发行
21、人可以在任意一个付息日选择将全部或部分应支付利息推迟至下一个付息日支付, 延期支付次数不受限制。 应支付利息包括当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息。 前述利息延期支付不构成发行人未能按照约定足额支付利息。 延期支付利息在递延期间应按当期票面年利率支付利息。发行人应至少于付息日前 15 个工作日,在相关媒体上刊登延期支付利息权行使公告。 八、 延期支付利息事件下的限制条款:八、 延期支付利息事件下的限制条款: 如果发行人选择行使延期支付利息权,则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(1)向股东分红;(2)减少注册资本。 九、强制付息事件:九、强制付息事件:在
22、付息日前的 12 个月内,如果发行人存在下列行为, 则发行人将不能行使延期支付利息权: (1) 向股东分红;(2)减少注册资本。 十、偿付顺序:十、偿付顺序:本次债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。 十一、 发行方式和对象:十一、 发行方式和对象: 本次债券以簿记建档、 集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者14 (国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。 十二、债券形式及托管方式:十二、债券形式及托管方式:实名制记账式债券,投资者认购的本次债券在证券登记机构托管记载。 十三、
- 配套讲稿:
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