教育新时代——中国教育发展报告2018.pdf
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1、教育新时代 中国教育发展报告20182018年8月 德勤中国目录前言 1一、新行业发展带来多方机遇 31.1 教育行业新的发展动态 31.2 教育发展离不开政策和资本 91.3 新时代的发展机遇 12二、新教育思维赋能学生学校 132.1 国际学校仍处在发展阶段 132.2 教育与消费的升级推动国际学校快速发展 162.3 赋能学生及赋能学校 21三、新应用技术渗透教育行业 263.1“间接辅助型”教育科技百花齐放 273.2 “直接学习型”教育科技驶入快车道 313.3 “基础运营型”教育科技不断深化 32四、新激励模式应对人才挑战 344.1 中国民办教育人才管理面临的挑战 344.2 高
2、管团队画像与高管薪酬趋势解读 354.3 长期激励趋势解读 384.4 合伙人人机制或成市场新趋势 40五、新管理体系提升运营效率 435.1 打造核心竞争力 445.2 控制投入营销成本 445.3 提升师资管理水平 445.4 警惕声誉风险和公关危机 455.5 关注监管政策与合规风险 455.6 引入企业化管理思路 45德勤中国教育行业联络人 461教育新时代 | 前言前言随着中国人口结构调整和国内市场的消费升级,教育消费在中国家庭消费支 出的比重越来越大,中国教育市场也保持着良好的发展态势。在今年的教育 报告中,德勤预计2018年中国教育市场规模将达到人民币2.68万亿元,至 2020
3、年民办教育的总体规模将达到3.36万亿元。同时政策和资本也依然发 挥着教育产业加速器的作用,特别是在资本市场表现亮眼:IPO市场,2018 年以来,截至8月上旬,陆续有8家教育企业直接在港股和美股上市;在投 资市场,截至2018年6月,已发生137起教育行业投资案例,投资总额已达 25.7亿美元,这已经超过了2017年全年水平。这一切都表明这中国教育市 场具备旺盛的生命力和宽阔的发展空间。国际学校站在风口亟待升级。随着中国经济的高速发展和国际化的不断加 深,中国家庭对教育的需求和支出都逐步提高,同时更加注重将中外教育理 念和教育方式有机的结合。中国家庭对学校的期望也在从强调大规模的应试 能力到
4、强调大规模的自主学习力。希望孩子去学校的目的不仅仅是学习本 身,而是如何适应一个不断变化的世界,而国际学校也应该把自己放在一个 更广阔的学习生态系统的维度去培养适应未来的人才。教育发展离不开科技创新。国务院总理李克强向大会作政府工作报告,在谈 到对2018年政府工作的建议时指出:“做大做强新兴产业集群,实施大数 据发展行动,加强新一代人工智能研发应用,在医疗、养老、教育、文化、 体育等多领域推进互联网。”随着大数据、人工智能、立体化等技术的发 展完善,教育行业长期存在的资源分配不均等问题将有望得到改善。而当 前,如何将新技术更好地应用于教育行业,实现更加高效的赋能教育也成为 了一个不可忽视的问
5、题。未来教育市场机遇与挑战并存。相对于传统学校,教育机构面临的环境和情 况将更为复杂,一方面要遵循教育规律实现对知识的创造、传递和应用,另 一方面也要兼顾市场和盈利能力。在这种情况之下,人才发展问题和运营效 率与风险问题就变得更加突出起来。随着资本和商业元素进入教育市场,教 育机构应当在提升自身核心竞争力,保证高质量教育质的基础上兼顾市场发 展,积极开拓市场,深化精细管理,来迎接未来的机遇与挑战。最后敬谢诸位教育业内专家和从业者们一直以来对德勤中国教育发展报告的 支持。报告中如有不足之处,敬请指正。谢谢!卢莹 领导合伙人 教育行业教育新时代 | 一、中国教育市场概览 2教育新时代 | 一、中国
6、教育市场概览3一、 新行业发展带来多方机遇图1:中国教育市场产业预测来源:德勤研究1.1 教育行业新的发展动态 中国教育产业持续受到来自政策、消费 者及资本层面的高度重视,无论从整体 行业规模还是市场活跃度来看,皆处 于不断扩张阶段。德勤预计2018年中1.1.1 学前教育市场盈利模式多样化 学前教育市场稳定增长,早教行业的发 展仍将具有广阔前景 随着2015年国家宣布的二孩政策全面放 开以及国民生活水平的逐步提高,2016 年出生总人口达1,780万,成为2000年 以来的巅峰。未来几年的新生婴儿数量 也将呈现稳中有升的态势。预计到2020国教育市场规模将达到人民币2.68万亿 元,其中占比
7、最大的细分市场前三名分 别是个人培训教育市场、K12与STEAM 教育市场和民办幼儿园教育市场。预期 至2020年,民办教育的总体规模将达到年学前教育适龄人口将超过1.2亿人, 这将为学前教育的发展提供良好的人口 规模基础。根据学前教育市场城镇家庭 教育支出估算出,预计2020年整体学前 教育市场规模将达到8,000亿元。另一 方面,80后90后逐渐成为家长,整体社 会的家长结构开始年轻化,他们对学前 儿童的投入、关注以及需求更加超过从3.36万亿元,至2025年,这一数字将接 近5万亿元,并实现10.8%的年均复合增 长率。前。同时伴随着我国新生儿数量、入园 率、幼儿园费用的齐增长,社会整体
8、对 06岁学前教育市场的需求急速增加, 教育低龄化的趋势越发显著,这些因素 都将导致中国学前教育市场的消费升级 在即,即全面的专业早教系统之下,孩 子身心健康的高质量成长、全方位技能 熏陶,更成为家长们的目标所在。2018年教育市场规模: 26,836亿元在线教育市场占比9.32%2020年教育市场规模: 33,624亿元在线教育市场占比10.41%个人培训 25.7%K12+STEAM 22.2%早教 8.9%企业培训 5.6%民办幼儿园 14.6%民办 高等教育 4.1%民办 基础教育 3.3%公办 基础 教育 6.2%公办 高等学历教育 5.3%公办 幼儿园 4.1%个人培训 22.6%
9、K12+STEAM 24.0%早教 9.2%企业培训 5.6%民办幼儿园 15.7%民办 高等教育 4.0%民办 基础教育 3.3%公办 基础教育 5.6%公办 高等 学历 5.8%公办 幼儿园 4.1%培训教育学历教育民办学历教育公办培训教育学历教育民办学历教育公办7.0%37.1%13.0%25.8%17.2%在线早教在线K12+STEAM在线企业在线职业在线语言学习在线早教在线K12+STEAM在线企业在线职业在线语言学习14.0%44.7%10.0%18.0%13.3%教育新时代 | 一、中国教育市场概览 4从国家政策方面,对学前教育市场的落 点仍集中在发展普惠性幼儿园方面,并 增加了
10、针对幼儿园方面的教育开支。根 据财政部披露的2018年中央财政预算显 示,2018年教育支出预算为1,711.22亿 元,比2017年执行数增加105.01亿元, 增幅为6.5%。而其中以普通教育中的学 前教育和高中教育增幅最大,二者预算 分别为8.03亿和20.64亿,较上一年度执 行数增涨35.6%和21.5%。早教行业线上线下齐发展,亲子优质内 容更易获得资本青睐。 从早教行业供给端来看,前瞻产业研究 院数据显示,目前我国各品牌早教中心图3:中央财政教育支出以学前教育和高中教育增幅最大来源:财政部共有11,000个线下教学网点,前八大早 教中心的教学网点合计约2,400家,市场 集中度约
11、22%,竞争格局较为分散,早 教市场发展空间依然较大。与此同时,诸多线上线下早教品牌凭借 其在各自领域独特的运营模式、产品结 构等获得融资,特别是亲子类型的内容 提供者获得更多关注。例如儿童有声故 事品牌凯叔讲故事,于2018年3月获得 B+轮1.56亿元融资。凯叔讲故事至今 共发布4,000+个故事,同时以故事入口 为依托,拓展出非课堂儿童教育、“父 母训练营”、亲子电商“凯叔优选”、 智能硬件“随手听”等多条产品线,围绕IP打造多种形态的商业闭环,而非 单个具有流量价值的“广告牌”。得 益于此,凯叔讲故事的收入也从2016 年下半年营收6千万元升至2017年的两 亿元。同样主打用户原创UG
12、C(User Generated Content)讲故事的启蒙听 听也成为了佼佼者,凭借20万个主播妈 妈的资源,启蒙听听计划打造的是线下 亲子中心,提供早教、家庭休闲和游乐 等一站式服务。随着早教行业渐渐步入 正轨,能够提供优质内容,贴合用户需 求的早教企业具备更广阔的发展前景。图2:20122017中国出生总人口(万人)来源:Wind1,5501,6001,6501,7001,7501,8002012201320142015201620170%5%10%15%20%25%30%35%40%05101520253035学前教育小学教育初中教育高中教育2017执行(亿元)2018预算(亿元)增
13、长率36%1%13%21%教育新时代 | 一、中国教育市场概览5幼儿园信息化仍处于发展初期阶段,平 台型模式盈利仍待市场验证 2017年4月教育部等四部门发布的第 三期学前教育三年行动计划指出到 2020年,各省(区、市)要健全学前 教育管理信息系统,充分利用学前教育 信息管理平台,推进幼儿学籍管理、幼 儿园动态监管和学前教育项目管理的信 息化。表1:早教重点融资企业图4:学前教育生态圈来源:公开资料整理来源:德勤研究目前学前教育整体生态包括多种类型企 业,竞争较为激烈。其中在教育信息化方 面提供的产品和服务类型主要可分为幼儿 园多媒体产品和家园共育平台两类。1. 幼儿园多媒体产品分为硬件和软
14、件两 部分, 硬件包括幼教白板、 投影机、 教 学主机、 一体机等, 软件为多媒体数字 课件等。培训机构(线上及线下)玩/教具企业教育出版传媒企业教育信息化企业园所机构/早教中心06岁儿童及家长2. 家园共育平台为幼儿园和家长提供实 时沟通的平台, 并搭载个性化育儿方 案等指导家长开展家庭教育。 目前, 家 园共育app市场已形成了掌通家园、 贝 聊、 智慧树等较为知名的产品, 但各类 产品同质化略微严重, 基础功能 (如 生活视频、 食谱情况、 上课情况、 活动 照片等) 相似的情况下差异性仅体现 在软件色彩与操作方式等方面, 且多 数尚未探索出可行的盈利模式 (通常 前期免费推广给幼儿园使
15、用) 。企业简称时间地区融资额轮次启蒙听听2017/07武汉数千万Pre-A轮凡学教育2017/09上海2,000万元股份投资彗星科技2017/09深圳3,550万元Pre-A轮火火兔2017/11深圳亿元及以上A轮育学园2018/02北京数千万美元C+轮聚思教育2018/01北京近千万元天使轮睿小麟2018/01苏州500万元天使轮凯叔讲故事2018/03北京1.56亿元B+轮教育新时代 | 一、中国教育市场概览 6图5:家园共育领域现有三种盈利模式来源:上海证券,德勤整理长期来看,幼教信息化产品通过整合各类 资源,不断增加附加值,打造幼教内容平 台,从而增强对用户的吸引力,将注册用 户转变
16、为付费用户、活跃用户,同时借助 广告、电商、内容付费等方式实现盈利。 但目前短期内仍以发展用户活跃量和培育 使用习惯为主。1.1.2 K12课后辅导市场梯队分化逐步 明显 鉴于中国教育体制对学习成绩的重视, 留给课后辅导的市场空间依然很大 K12课外辅导是教育领域中需求最强劲的细分领域之一,市场空间巨大。据 FrostSullivan报告,截至2017年12月31 日,中国有超过10万家K12课外辅导服务 供应商,市场格局仍相对分散。根据在校 学生整体人数及人均消费额度,预计整体 市场规模2018年将达到4,331亿元,而到 2020年预计超过5,000亿元,未来三年复 合增长率达9.2%。2
17、017年中国城市学生每周平均花费10.6 小时进行课外辅导,而升学压力的增长 以及对优秀学业成绩的期望增加,越来 越多的家长为孩子选择课后辅导。特别是随着求学阶段临近高考,中国学生的 K12课外辅导参与程度逐级提高,在高 中阶段有超过一半的学生参与K12课外 辅导。2017年大约有12.7%的幼儿园儿 童,21.9%的小学生,36.8%的初中生, 以及57.8%的高中生,参加了K12课后培 训课程,大量持续而稳定的生源将推动 中国课后辅导市场保持稳中增长。图6:我国课外辅导市场收入(亿元)来源:FrostSullivan2,0322,2812,5472,8453,1753,5413,9304,
18、3314,7515,1845,6400.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%01,0002,0003,0004,0005,0006,00020112012201320142015201620172018E2019E2020E2021E我国课外辅导市场收入(亿元)增速C端家长产品付费 贝聊2016年提出“家庭个性化教育方案提 供商”方案,实现产品向C端家长收费, 但仍未进入盈利期。C端家长功能付费 以掌通家园和掌心宝贝为代表的家园共育平台,其 变现方式主要为家长付费收看监控视频直播,现两 家均已实现盈利。掌通家园预计2017年收入近2亿 元,2018
19、年利润超过1亿。B端广告商付费 智慧树2016年6月推行商业化模式,包括从家园互动平台演 进为幼儿园综合管理云平台,加强VIP会员服务、推出积分 体系,推进广告客户合作、尝试社区电商等。2016年进行 以广告为主的商业化尝试取得初步成果,开始实现一定营 业收入,2017H1收入高速增长,但仍未实现盈利。家园共育盈利商业模式教育新时代 | 一、中国教育市场概览7与此同时,K12教育培训市场依然呈现分 散格局。根据培训企业收入和市场布局, 可以划分为三大梯队。其中第一梯队是全 国性巨头,布局遍布全国,包括好未来、新东方,年营收水平在100亿元以上,不 仅支撑起千亿市值,而且遥遥领先于第二 梯队;第
20、二梯队是区域性龙头,主要是区 域发展较好,营收水平在530亿之间,如学大教育、精锐教育、龙文教育、卓 越教育、高思教育、昂立教育等;第三梯 队主要是区域性机构,营收水平多在5亿 以下,包括佳一教育、龙门教育、大智教 育、金石教育、四季教育等。1.1.3 直播模式进一步助力在线教育快 速增长 在线教育市场尚未饱和,发展潜力巨大 随着互联网技术的不断进步和普及率的 急剧升高,在线教育已经渗透到教育行 业的每个细分板块。涵盖的教育阶段 从胎教幼教到基础教育、高等教育乃 至终身教育等各个阶段,涵盖的内容也 包含了语言培训、学习辅导、兴趣培 养、技术训练等各个门类。根据艾瑞数 据,2018年在线教育的市
21、场规模预计达 到2,351亿元,预计2019年将达到2,727 亿元,增长率达16%。基于中国在线教 育市场的发展现状,用户市场庞大,以 及技术手段尚未成熟,在线教育市场远 未饱和,未来发展潜力巨大。图7:2017年中国各阶段学生课外辅导参与程度图8:K12课后辅导培训市场竞争格局来源:FrostSullivan来源:公开资料整理13%22%37%58%0%10%20%30%40%50%60%70%幼儿园儿童小学生初中生高中生第三梯队(营收5亿以下)第二梯队(营收530亿)第一梯队(营收100亿以上)6%2%92%教育新时代 | 一、中国教育市场概览 8图9:中国在线教育市场规模及增长率(亿元
22、)来源:iResearch5757018409981,2251,5791,9412,3512,7270%5%10%15%20%25%30%35%05001,0001,5002,0002,5003,000201120122013201420152016201720182019在线教育市场规模(亿元)增长率直播课堂/双师课堂成为在线增长主力军 2017年国内教育领域最受追捧的教学模 式非双师课堂莫属,在新东方和好未来 的带领下,高思、飞博、凹凸、智趣互 联、优读学院等大中小机构也纷纷入局 双师课堂。目前,双师课堂的渗透已经 覆盖到了IT培训、K12课后辅导、幼教等 众多领域。好未来公司自2017年
23、起新进 入与现有城市均启用为双师模式,由此 可见集团对该模式的重视程度。双师课堂被认为是现阶段线上与线下、资 源共享与情感体验融合的最佳方案。作为 各大教育机构进军二三四线城市的主力, 双师模式不仅改善了教学资源不均衡的状 态,还能够帮助各大教育机构用线上的方 式快速占领当前未布局的城市,因此受到 教育机构的争相追捧。但是同时也需要看 到双师课堂面临的挑战。从教学内容来看: 覆盖了K12辅导、幼教等领域的双师 模式并不是所有的科目都适合,适合 的教学科目中也不是所有教学阶段都 适合。不同的科目教学,课堂内容以 及具体操作细节也不一样。比如物理 化学等科目很多时候都会要求动手做 实验,而双师模式
24、的直播教师很难落 实,这就需要助教教师亲身实践,不 利于课程的流畅性和体验性。从教学效果来看: 远程直播教师通常多个班级同时直播授 课,课堂的互动性难以保证。特别是在 课堂规模过大的时候,直播教师更加无 法得知学生的理解能力和接受程度,上 课的质量和效果往往会打折扣。从教师来看: 双师课堂对教师的配合程度要求非常 高,任课教师能否吸引住学生的注意 力,能否及时跟辅助教师配合都对直 播教师产升了较高的要求。因此,合 作教师之间需要经过不断的磨合方能 呈现良好的教学效果。从学校来看: 双师课堂并不适用于所有的教育机 构。基于双师模式的特点,规模化效 应非常重要。这就要求教育机构至少 拥有多家连锁分
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