2018年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书.PDF
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1、2018 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书募集说明书20182018 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书募集说明书发行人发行人马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人20182018 年年月月2018 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项
2、债券年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书募集说明书1声明及提示声明及提示一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能,发行本期企业债券不涉及新增地方政府债务。二二、发行人负责人和主管会计工作负责人发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。三、主承
3、销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明主承销商根据中华人民共和国证券法、 企业债券管理条例及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查, 对本期债券募集说明书进行了核查,确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、律师事务所及律师声明四、律师事务所及律师声明律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经本所审阅,确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。五、投资提示五、投资提示2
4、018 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书募集说明书2凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。六、其他重大事项或风险提示六、其他重大事项或风险提示投资者在评价本期债券时,应认真考虑在募集
5、说明书中列明的各种风险。除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。七、本期债券基本要素七、本期债券基本要素(一(一)债券名称债券名称:2018 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券(简称“18 博望管廊债01”)。(二)发行总额:(二)发行总额:人民币 5.0 亿元。(三)债券期限:(三)债券期限:本期债券为 7 年期固定利率债券,同时设置本金提前偿还条款。(四)债券利率:(四)债券利率:本
6、期债券采用固定利率形式,票面年利率为2018 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书募集说明书3Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为申购区间和投资者申购提示性说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor (1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入,本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商
7、一致确定,并报国家有关主管部门备案, 在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息,不计复利。(五(五)还本付息方式还本付息方式:每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起,逐年分别兑付债券本金的 20%、20%、20%、20%、20%,最后 5 期利息随本金一起支付。(六)发行方式:(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行和通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。(七)发行对象:(七)发行对象:本期债券通过承销团成员设置的发行
8、网点在银行间债券市场公开发行的部分,向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行;通过上海证券交易所发行的部分,向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)发行。(八)认购托管:(八)认购托管:本期债券采用实名制记账式。投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的本期债券2018 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书募集说明书4在中央国债登记公司登记托管;投资者认购的在上海证券交易所发
9、行的本期债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。(九(九)信用级别信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA。(十)(十)承销方式:承销方式:承销团余额包销。(十一(十一)上市或交易流通安排上市或交易流通安排:本期债券发行结束后,发行人将尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通申请。(十二(十二)债权代理人债权代理人、监管银行监管银行:徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行。2018 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地
10、下综合管廊建设专项债券 募集说明书募集说明书5目目录录释义.6第一条债券发行依据.8第二条本期债券发行的有关机构. 9第三条发行概要.13第四条认购与托管.16第五条债券发行网点.17第六条认购人承诺.18第七条债券本息兑付办法.20第八条发行人基本情况.21第九条发行人业务情况.47第十条发行人财务情况.63第十一条 已发行尚未兑付的债券. 96第十二条 募集资金用途.97第十三条 偿债保证措施.107第十四条 风险与对策.112第十五条 信用评级.118第十六条 法律意见.120第十七条 投资者保护条款.120第十八条 其他应说明的事项.133第十九条 备查文件.1342018 年第一期马
11、鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集 说明书说明书6释释义义在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:简简称称全全称称发行人/博望城投马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司。博望新区管委会马鞍山市博望新区管理委员会,为博望区人民政府前 身。 农发基金中国农发重点建设基金有限公司本次债券发行总额为不超过人民币7.8亿元 (含7.8亿元) 的2018 年马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地 下综合管廊建设专项债券。本期债券发行总额为人民币 5.0 亿元的 2
12、018 年第一期马鞍山市 博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊 建设专项债券。 本次发行本期债券的发行。募集说明书发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2018 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责 任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书。申购区间和投资者申购 提示性说明2018 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责 任公司城市地下综合管廊建设专项债券申购区间与投 资者申购提示性说明。簿记建档由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差上限后, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单,最终由发行人与主承销商根据申购情 况确定本期债券最终发
13、行规模及发行利率的过程,是国 际上通行的债券销售形式。簿记管理人制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者;就本期 债券而言,为中国民族证券有限责任公司。 主承销商中国民族证券有限责任公司。承销团主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组成 的承销团队。承销团协议主承销商与承销团其他成员签署的 2017 年马鞍山市博 望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建 设专项债券承销团协议。余额包销承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本 期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限 内将各自未售出的本期债券全部自行购入,并按时、足 额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。 中央国债登记
14、公司中央国债登记结算有限责任公司。2018 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集 说明书说明书7中国证券登记公司中国证券登记结算有限责任公司。 债权代理人徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行。 账户监管人徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行。债券持有人持有 2018 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限 责任公司城市地下综合管廊建设专项债券的投资者。债权代理协议发行人与债权代理人签订的 2017 年马鞍山市博望区城 市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项 债券债权代理协
15、议。债券持有人会议规则2017 年马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司 城市地下综合管廊建设专项债券债券持有人会议规则 。募集资金托管账户监管 协议2017 年马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集资金托管账户监 管协议。偿债资金专户监管协议2017 年马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城 市地下综合管廊建设专项债券偿债资金专户监管协议 。 国家发改委/国家发展和 改革委员会中华人民共和国国家发展和改革委员会。住建部中华人民共和国住房和城乡建设部。工作日北京市的商业银行对公营业日(不包括我国法定节假日 或休息日)。法定节假日或休息日中华人民共和国的法定及
16、政府指定节假日或休息日(不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日和/或休息日)。计息年度本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前 一个自然日止。 本期债券募集说明书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致。2018 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集 说明书说明书8第一条第一条债券发行依据债券发行依据一、本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券201899号文件批准公开发行。二、2017年8月25日,发行人董事会召
17、开了董事会会议,审议通过了关于本次债券发行的决议并同意向股东方申请本期债券发行的批复。三、 2017年9月15日, 发行人股东签署股东会决议, 审议通过 马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司关于发行城市地下综合管廊建设专项债券的请示,同意本次债券的申报并公开发行。2018 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集 说明书说明书9第二条第二条本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构一、发行人:一、发行人:马鞍山市马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司博望区城市发展投资有限责任
18、公司住所:安徽省马鞍山市博望区博望镇永新路荣博佳苑5 号楼法定代表人:李荣经办人员:汪木英、曹雨蒙办公地址:安徽省马鞍山市博望区博望镇永新路荣博佳苑5 号楼联系电话:0555-6776563传真:0555-6763702邮政编码:243131二、承销团二、承销团(一)主承销商:(一)主承销商:中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼法定代表人:姜志军联系人:赵云薇、李凌云、解欣萌、王华夏、王霄、李行健联系地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼联系电话:010-59355721传真:010-56437017邮政编码:10010
19、1(二)分销商(二)分销商1、国开证券股份有限公司国开证券股份有限公司住所:北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4层法定代表人:张宝荣联系人:黄旻曦联系地址:北京市西城区外大街29号6层2018 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集 说明书说明书10联系电话:010-51789220传真:010-51789206邮政编码:1000372、英大证券有限责任公司英大证券有限责任公司住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人:吴骏联系人:曹阳联系地址
20、:北京市东城区建国门内大街乙18号院英大国际大厦联系电话:010-58381508传真:010-58381550邮政编码:518031三三、债权代理人债权代理人、监管银行监管银行:徽商银行股份有限公司马鞍山博望徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行支行住所:马鞍山市博望区南环路精华模具厂综合大楼法定代表人:李松经办人员:李松办公地址:马鞍山市博望区南环路精华模具厂综合大楼联系电话:0555-6761012传真:0555-6761075邮政编码:243000四、证券登记机构四、证券登记机构(一)中央国债登记结算有限责任公司(一)中央国债登记结算有限责任公司住所:北京市西城区金融大街10 号法定代表人
21、:水汝庆经办人员:李杨、田鹏2018 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集 说明书说明书11办公地址:北京市西城区金融大街 10 号联系电话:010-88170735、010-88170738传真:010-88170752邮政编码:100033(二二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼总经理:高斌联系电话:021-38874800传真:021-58754185邮政编码:200120五五、审
22、计机构:、审计机构:北京北京兴华会计师事务所(兴华会计师事务所(特殊特殊普通合伙)普通合伙)住所:北京市西城区裕民路18 号北环中心22 层负责人:陈胜华联系人:张伟办公地址:合肥市庐阳区北二环桃园路滁河路干渠管理分局四楼联系电话:18210280117传真:0551-62316337邮政编码:230041六六、信用评级机构:、信用评级机构:鹏元鹏元资信评估有限公司资信评估有限公司住所:深圳市福田区深南大道7008 号阳光高尔夫大厦3 楼法定代表人:张剑文经办人员:于一飞、罗力办公地址:北京市东城区建国门内大街26 号新闻大厦8 层联系电话:010-66216006传真:010-6621200
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