2018年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书.PDF
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1、 2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 2 声明及提示声明及提示 一、一、 发行人声明发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书, 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、二、 发行人相关负责人声明发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书中财务报告真实、完整。 三、三、 主承销商勤勉尽责声明主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求,对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,履行了
2、勤勉尽责的义务。 四、四、 投资提示投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者, 均视为同意本期债券 债券持有人会议规则,接受本期债券债权代理协议、募集资金使用专户监管协议 、 专项偿债账户监管协议 之权利及义务安排。 六、其他重大事项或风险提示六、其他重大
3、事项或风险提示 2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 3 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他个人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、七、本期债券本期债券基本要素基本要素 ( (一一) ) 债券名称:债券名称:2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(简称“18 蓉高投停车场债” )。 ( (二二) ) 发行规模:发行规模:人民币 10 亿元。 ( (三三) ) 债券期限:债券期限:本
4、期债券为 5 年期固定利率债券,第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 ( (四四) ) 债券利率:债券利率: 本期债券票面年利率根据簿记建档结果确定。 本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变,在存续期的第 3 年末,发行人可选择调整票面利率 0 至 300 个基点(含本数) ,存续期后 2年票面利率为本期债券存续期前 3 年票面利率加发行人上调的基点(或减发行人下调的基点) ,在存续期后 2 年固定不变。 ( (五五) ) 发行人调整票面利率选择权:发行人调整票面利率选择权:发行人有权在本期债券存续期第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。 发行人将于本期债券
5、第3 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 ( (六六) ) 投资者回售选择权:投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 4 调整。 ( (七七) ) 回售登记期:回售登记期:投资者选择将持有的本期债券
6、全部或部分按面值回售给发行人的, 须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记。 ( (八八) ) 发行方式发行方式: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。 ( (九九) ) 发行对象发行对象:在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有
7、限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。 ( (十十) ) 债券形式及托管方式:债券形式及托管方式: 本期债券为实名制记账式债券, 机构投资者在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记结算有限责任公司登记托管; 在上海证券交易所认购的债券由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。 ( (十一十一) ) 还本付息方式:还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自其兑付日起不另计利息。 ( (十二十二) ) 债券担保:债券担保:本期债券无担保。 (
8、 (十三十三) ) 信用等级:信用等级:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。 2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 5 目目 录录 释义释义 . 6 6 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 . 8 8 第二条第二条 本期债券本期债券发行的有关机构发行的有关机构 . 9 9 第三条第三条 发行概要发行概要 . 1313 第四条第四条 认购与托管认购与托管 . 1717 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 . 1919 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 . 2020 第七条第七条 债券本息兑付办
9、法债券本息兑付办法 . 2222 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 . 2323 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 . 6262 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 . 106106 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的已发行尚未兑付的债券债券 . 222222 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 . 225225 第十三第十三条条 偿债保证措施偿债保证措施 . 235235 第十第十四四条条 风险与对策风险与对策 . 241241 第十第十五五条条 信用评级信用评级 . 249249 第十第十六六条条 法律意见法律意见 . 251251 第十第十七七条条 其
10、他应说明的事项其他应说明的事项 . 253253 第第十十八八条条 备查文件备查文件 . 254254 2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 6 释义释义 在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人发行人/ /公司:公司:指成都高新投资集团有限公司。 本期债券本期债券: 指发行规模为不超过人民币 10 亿元的 2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券。 募集说明书:募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 。 主承销商主承销商
11、/ /簿记管理人:簿记管理人:指华西证券股份有限公司。 余额包销:余额包销:指承销商按承销协议的约定,在本期债券发行期结束后将未售出的当期债券全部买入,并按时、足额划付与承销债券份额相对应款项的承销方式。 簿记建档:簿记建档:指由发行人与主承销商确定本期债券的簿记建档利差区间, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行利率的过程,是国际上通行的债券销售形式。 证券登记机构:证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称“中央国债登记公司” ) 。 本项目本项目/ /该该项目项目:指成都高新区城市停车场建设项目。
12、 监管银行:监管银行:指成都农村商业银行股份有限公司高新支行。 2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 7 募集资金使用专户募集资金使用专户监管协议:监管协议:指发行人与成都农村商业银行股份有限公司高新支行和华西证券股份有限公司签署的2017 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集资金使用专户监管协议 。 偿债偿债资金专户资金专户监管协议:监管协议: 指发行人与成都农村商业银行股份有限公司高新支行和华西证券股份有限公司签署的2017 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券偿债资金专户监管协议 。 债权代理协议:债权代理协议: 指发行人与债权
13、代理人签署的2017 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券债权代理协议 。 债券持有人会议规则:债券持有人会议规则: 指发行人为本期债券制定的 2017 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券持有人会议规则 。 法定节假日或休息日:法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日) 。 工作日:工作日: 指商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或休息日) 。 元:元:指人民币元。 本期债券募集说明书中, 部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的
14、。 2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 8 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券2018158号文件核准公开发行。 本期债券经成都高新区财政局于 2016 年 11 月 29 日出具的关于注册并公开发行不超过人民币 10 亿元停车场专项债券的批复 (成高财发2016226 号)批准通过。 本期债券经成都高新投资集团有限公司于 2017 年 7 月 3 日召开董事会,审议决定发行本期债券,并出具成都高新投资集团有限公司董事会决议 。 2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 9 第二条第二
15、条 本期债券本期债券发行的有关机构发行的有关机构 一、一、 发行人:发行人:成都高新投资集团有限公司成都高新投资集团有限公司 住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 18号高新国际广场 A 座 6 楼 法定代表人:冉光俊 联系人:谢志勇、丁玎 联系地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 18 号高新国际广场 A 座 6 楼 联系电话:028-85328002、028-85320312 传真:028-85327888 邮政编码:610041 二、二、 承销团 (一)债权代理人(一)债权代理人/ /主承销商主承销商:华西证券股份有限公司:华西证券股份有限公司 住所:
16、成都市高新区天府二街 198 号 法定代表人:杨炯洋 联系人:张璇、罗一鸣 联系地址:成都市高新区天府二街 198 号 联系电话:028-86159675 传真:028-86158285 邮政编码:610095 (二)分销商(二)分销商:天风天风证券股份有限公司证券股份有限公司 2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 10 住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 法定代表人:余磊 联系人:南润希 联系地址:四川省成都市高新区 966 号天府大道北段天府国际金融中心 2 号楼 2 楼 联系电话:15208359896 传真:028-86712
17、441 邮政编码:610000 三、三、 监管银行:监管银行:成都农村商业银行股份有限公司高新支行成都农村商业银行股份有限公司高新支行 负责人:汪兴富 住所:成都市高新区府城大道西段 455 号 联系人:汪兴富 联系地址:成都市高新区府城大道西段 455 号 联系电话:028-85310356 传真:028-85310356 邮政编码:610000 四、四、 审计机构:审计机构:四川华信 (集团)四川华信 (集团) 会计师事务所会计师事务所 (特殊普通合伙)(特殊普通合伙) 住所:泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号 执行事务合伙人:李武林 联系人:张兰 2018 年成都高新投资集团有
18、限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 11 联系地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 联系电话:028-85560449 传真:028-85592480 邮政编码:610041 五、五、 信用评级机构:信用评级机构:东方金诚国际信用评估有限公司东方金诚国际信用评估有限公司 住所:北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室(德胜园区) 法定代表人:罗光 联系人:范明 联系地址:北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室(德胜园区) 联系电话:010-62299800 传真:010-62299800 邮政编码:100088 六、六、 发行人律师:发行人律师:国浩国浩律师律师
19、(成都)(成都)事务所事务所 住所:成都是高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 负责人:石波 联系人:陈杰 联系地址:成都是高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 联系电话:13980493800 传真:028-86119827 邮政编码:610041 七、七、 可研编制机构:可研编制机构:中国建筑西南设计研究院有限公司中国建筑西南设计研究院有限公司 2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 12 住所:成都市金牛区星辉西路 8 号 法定代表人:龙卫国 联系人:贝贝 联系地址:成都市金牛区星辉西路 8 号 联系电话:028-625516
20、65 传真:028-62551660 邮政编码:610084 2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 13 第三条第三条 发行概要发行概要 一、一、 发行人:发行人:成都高新投资集团有限公司。 二、二、 债券名称债券名称:2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(简称“18 蓉高投停车场债”)。 三、三、 发行规模发行规模:本期债券发行规模 10 亿元。 四、四、 债券期限:债券期限:本期债券为 5 年期固定利率债券,第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 五、五、 债券利率:债券利率: 本期债券票面年利率根据簿记建档结果确定
21、。 本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变,在存续期的第 3 年末,发行人可选择调整票面利率 0 至 300 个基点(含本数) ,存续期后 2年票面利率为本期债券存续期前 3 年票面利率加发行人上调的基点(或减发行人下调的基点) ,在存续期后 2 年固定不变。 六、六、 发行人调整票面利率选择权:发行人调整票面利率选择权:发行人有权在本期债券存续期第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。 发行人将于本期债券第3 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
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