传艺科技:2019年半年度报告.PDF
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1、江苏传艺科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 江苏传艺科技股份有限公司江苏传艺科技股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 08 月月 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人邹伟民
2、、 主管会计工作负责人刘文华及会计机构负责人公司负责人邹伟民、 主管会计工作负责人刘文华及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )刘文华声明:保证本半年度报告中财刘文华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。资者及相关人士的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素
3、影响,存在宏观经济与市场风险、公司主要公司业务经营受各种风险因素影响,存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素,公司已在本报告书第业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素,公司已在本报告书第四节四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”部分就此做了专门的说明,敬请广大投资者注意。部分就此做了专门的说明,敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 目录目录 2019 年半年度报告年半年度报告 . 2 第
4、一节第一节 重要提示、释义重要提示、释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 22 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 36 第九节第九节 公司债相关情况公司债相关情况 . 37 第十节第十节 财务报告财务报告 . 126 第十一节第十一节 备查文件目录备
5、查文件目录 . 错误!未定义书签。 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、传艺科技 指 江苏传艺科技股份有限公司 重庆营志 指 重庆营志电子有限公司 传艺香港 指 传艺香港贸易有限公司 苏州达仁祥 指 苏州达仁祥电子有限公司 崇康电子 指 东莞市崇康电子有限公司 美泰电子 指 东莞美泰电子有限公司 东莞传艺 指 传艺科技(东莞)有限公司 昆山传杰 指 昆山传杰电子科技有限公司 昆山传艺 指 昆山传艺电子科技有限公司 承源投资 指 扬州承源投资咨询部(有限合伙) 鑫海创投 指 江苏高投鑫海创业投资有限公司 润泰创投 指 江苏高投润
6、泰创业投资合伙企业(有限合伙) 扬子创投 指 扬州扬子高新产业创业投资基金中心(有限合伙) 会计师、致同会计师 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 传艺科技现行或历次执行的章程 公司董事会 指 江苏传艺科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 江苏传艺科技股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
7、 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 传艺科技 股票代码 002866 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏传艺科技股份有限公司 公司的中文简称(如有) 传艺科技 公司的外文名称(如有) Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Transimage TECH. 公司的法定代表人 邹伟民 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许小丽 戴长霞、刘林 联系地址 江苏省高邮市凌波路 33
8、 号 江苏省高邮市凌波路 33 号 电话 0514-84606288 0514-84606288 传真 0514-85086128 0514-85086128 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年
9、度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 692,354,995.84 408,726,863.89 69.39% 归属于上市公司股东的净利润(元) 42,645,680.12 49,548,627.03 -13.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 40,765,279.16 47,206,602.96 -13.64% 经营活动产生的现
10、金流量净额(元) 81,541,254.90 9,568,780.26 752.16% 基本每股收益(元/股) 0.1733 0.2029 -14.59% 稀释每股收益(元/股) 0.1737 0.2029 -14.39% 加权平均净资产收益率 4.29% 5.41% -1.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,648,971,662.48 1,603,252,177.37 2.85% 归属于上市公司股东的净资产(元) 998,261,384.47 970,747,992.23 2.83% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1
11、、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单
12、位:人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -799,546.24 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,639,064.69 委托他人投资或管理资产的损益 309,844.56 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -953,360.96 因股份支付确认的费用 减:所得税影响额 315,601.09 合计 1,880,400.96 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项
13、目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司从事的主要业务分为三大板块,一是笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS);二是柔性线路板(FPC)的
14、生产和销售;三是各类电脑键盘及周边产品的生产和销售;四是纹理膜、3D玻璃面板等手机零部件的生产和销售。 1、笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS)业务 笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS)业务,由母公司传艺科技和子公司重庆营志实施。产品深耕市场十余年,技术先进成熟,主要应用于笔记本电脑键盘等产品。公司拥有成熟的全自动生产设备,产能规模、产品品质和生产工艺技术在国内均居于行业前列。 2、柔性线路板(FPC)业务 柔性线路板(FPC)业务,由母公司传艺科技实施。产品广泛应用于笔记本电脑、手机、车载及医疗等行业,应用范围广泛。随着电子产品轻薄化、智能化和便携化等趋势的演进以及指纹识别、多摄像头模组
15、、车联网等技术的创新进步,FPC产品的市场需求将伴随5G时代终端设备的更新迭代迎来量价的同步提升。 3、各类电脑键盘及周边产品业务 笔记本电脑键盘业务由母公司传艺科技实施,台式电脑键盘业务由子公司美泰电子实施。公司于2017年10月收购日本OKI公司,于2018年7月收购美泰电子,正式全面进入键盘产业。OKI拥有国际发明专利51项,并拥有国际先进的键盘设计结构,此结构具有更轻、更薄,更适用于自动化生产等特点。公司键盘业务拥有15条代表当今国际先进水平的全自动生产线,产品覆盖笔记本电脑一线品牌。 笔记本电脑触按板及按键(Button/Touchpad)业务由母公司传艺科技实施。产品主要应用于笔记
16、本电脑,公司凭借多年生产管理经验和经验丰富的专业研发团队,生产技术和产品质量居于行业前列,主要客户包括Thinkpad、Lenovo及Dell等。 4、纹理膜、3D玻璃面板等手机零部件业务 公司手机3D玻璃面板业务由公司前期变更募集资金用途后投入建设, 产品可应用于中高端智能手机、 平板电脑及笔记本电脑等。 纹理膜业务由崇康电子实施。崇康电子专业从事UV转印装饰件、按键、纹理防爆膜系列产品的研发、生产和销售,为客户提供系列的标准产品和定制产品。 崇康电子是全球范围内手机纹理装饰膜片以及纹理外饰片的重要制造商之一, 主要客户包括韩国三星电子和华为等,并不断积极开拓其他知名客户资源。 二、主要资产
17、重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期无重大变化 固定资产 主要为募投项目投资设备购入 无形资产 报告期无重大变化 在建工程 主要为募投项目投入增加 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、行业技术领先:键盘的研发和生产具有工艺难度大,流程复杂等特点。公司拥有国际先进的键盘设计结构,此结构具有更轻、更薄,更适合自动化生产等特点,符合现在市场和行业发展需求。
18、与传统结构产线相比,人力成本可降低约80%,且产品品质更加趋于稳定。 2、专用设备自主研发:公司自主研发及与设备厂商共同研发所需的生产设备,委托签订保密协议的厂商制造,并约定在保密期限内专供给公司。专用设备结合公司特有的产品结构,辅以公司多年的生产管理经验与技术沉淀,确保公司生产效率和良率的优势。 3、规模优势:规模化生产使得公司的经营活动稳定,产品的成本不断降低,客户粘性不断增强,研发与科技创新持续积极有序地进行,产品的技术优势得到了保持。 4、全球优质客户:公司多年来在消费电子领域的深耕细作及口碑,赢得了一批优质、稳定的客户资源,包括联想、Dell、松下、三星、LG、华为等国内外知名品牌。
19、公司与优质客户一道,共同推进科技创新、产品创新,不断成长,确保了公司能够紧跟消费电子产品行业的快速变化, 准确把握行业未来的发展方向和机遇, 对公司经营的稳定性和收入质量起到至关重要的作用。 5、上市公司平台:消费电子产品行业是资金、技术、人力密集型行业,需要对固定资产、技术研发等进行持续高额投入,以适应下游客户市场需求的增长和需求结构的变化。公司作为行业中的上市企业,在再融资、并购重组、产业链整合、合作投资、员工激励等方面有着较大的优势,有助于公司把握行业新一轮快速发展的历史机遇,不断增强公司的综合实力。 6、稳定的核心团队:公司核心的技术团队和管理团队多年稳定在公司工作、发展,大部分均长期
20、持有本公司股票或参与股权激励计划,与公司为利益共同体。同时,公司坚持以极具吸引力的薪酬待遇和职位广纳贤才,持续为公司核心管理团队与核心技术人员团队补充新鲜血液和后备力量,为公司快速发展和实现长远规划奠定了坚实的人才基础。 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年上半年,公司继续积极应对国内、外经济环境的变化,对内强化风险管理,对外努力拓展市场,“电脑键盘及周边产品”、“笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS)和柔性线路板(FPC)”和“手机纹理膜片等周边产品”三大产业板块的经营总体上保持了相对稳定
21、。 本报告期,公司实现营业总收入69,235.50万元,较上年同期增长69.39%;归属于上市公司股东净利润4,264.57万元,较去年同期下降了13.93%, 主要系公司拓展新业务导致成本费用增加、 公司新增债务利息增加和确认股权激励管理费用等因素所致。 2019年上半年,主营业务具体情况如下: 1、电脑键盘及周边产品 报告期内,笔记本电脑键盘事业部完成了8条全自动生产线的架设和运行,生产效率较行业内水平大幅提升,人工成本显著降低;同时由于全自动线的生产运行,使产品具有稳定、较高的品质。报告期内,客户Thinkpad订单进入批量性生产,并实现近亿元的销售收入。 美泰电子报告期内重点布局机器人
22、生产项目,开发新的智能自动化设备,提升设备制造产能,目前实现批量性生产。 2、柔性线路板(FPC) 报告期内,柔性线路板FPC全球格局悄然巨变,面对新的市场环境,柔性线路板FPC事业部立足国内,布局全球,持续优化产品结构,努力加强自身技术实力,紧跟市场增长点的同时加大力度开拓海外市场。 3、笔记本电脑薄膜开关线路板(MTS) 报告期内,受中美贸易战和笔记本电脑CPU缺货等外部因素叠加影响,笔记本电脑键盘薄膜开关线路板等零组件业绩受产业链影响整体有所下滑,公司积极制定相关应对措施,加大客户开拓维护力度和产品结构的优化升级,不断提升公司抗风险能力和综合竞争力。 4、手机纹理膜片等周边产品 报告期内
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