顶点软件：顶点软件2020年年度报告全文.PDF

2020 年年度报告 1 / 162 公司代码：603383 公司简称：顶点软件 福建顶点软件股份有限公司福建顶点软件股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 162 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人严孟宇严孟宇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董凤良董凤良及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）熊婵静熊婵静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利4元 （含税）。若按照公司截至2020年12月31日的总股本168,250,516股计算，分配现金红利总额为67,300,206.40元，占2020年度合并口径归属于上市公司股东净利润的62.02%。 公司2020年度利润分配预案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 162 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1111 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2020 第六节第六节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3737 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4343 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4444 第九节第九节 公司治理公司治理 . 4848 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 5151 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 5252 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 162162 2020 年年度报告 4 / 162 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、顶点软件 指 福建顶点软件股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 爱派克 指 福州爱派克电子有限公司 顶点数码 指 福州顶点数码科技有限公司 顶点信息 指 福州顶点信息管理有限公司 武汉顶点 指 武汉顶点软件有限公司 北京顶点 指 北京顶点时代技术有限公司 上海顶点 指 上海顶点软件有限公司 上海亿维航、亿维航公司、亿 维航 指 上海亿维航软件有限公司 西点信息 指 西安西点信息技术有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 中信证券及其控股子公司 指 中信证券股份有限公司及其定期财务报告中包含的全资及控股子公司 元 指 人民币元 LiveBOS、LiveBOS 平台 指 灵动业务架构平台，是公司自 主研发的基于 J2EE 体系实现的业务架构开发平台，由软件集成开发环境、运行支持环境与业务运维管理工具三部分组成 业务架构平台 指 以业务为导向和驱动的，可快速构建应用软件的平台包括集成应用平台、开发体系两个部分；是一种技术创新，使软件平台又多了一个层次，使得应用软件开发者可以仅关注应用的业务任务，而不必专注其技术的实现，这使管理与业务人员参与应用软件的开发成为可能 电子交易市场 指 采用电子化交易手段的各类要素市场，包含股权、金融资产、产权、现货及大宗商品等各类交易中心或交易所 Fintech、金融科技 指 技术带来的金融创新，能创造新的模式、业务、流程与产品，从而对金融市场提供的服务和模式产生影响 证标委 指 全国金融标准化技术委员会证2020 年年度报告 5 / 162 券分技术委员会 HTS 指 公司新交易体系下的超极速交易系列产品 Live5 指 灵动金融技术中台体系，是公司专为金融行业打造的专业技术中台体系，可为金融机构提供底层技术支撑、公共服务封装、少代码开发平台以及一系列服务治理和持续运维工具 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 福建顶点软件股份有限公司 公司的中文简称 顶点软件 公司的外文名称 Fujian Apex Software Co.,LTD 公司的外文名称缩写 Apex 公司的法定代表人 严孟宇 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵伟 吴晶晶 联系地址 福州市软件大道 89 号软件园 A 区 13号楼 福州市软件大道 89 号软件园 A区 13 号楼 电话 0591-88267679 0591-88267679 传真 0591-87861155 0591-87861155 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 A 区 13 号楼 公司注册地址的邮政编码 350003 公司办公地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 A 区 13 号楼 公司办公地址的邮政编码 350003 公司网址 https:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 福建省福州市软件大道 89 号软件园 A 区 13 号楼顶点软件董事会办公室 2020 年年度报告 6 / 162 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 顶点软件 603383 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 福建省福州市台江区祥板路口阳光城时代广场 22 楼 签字会计师姓名 殷雪芳、孙风华 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 350,026,640.26 339,891,140.89 2.98 295,522,213.41 归属于上市公司股东的净利润 108,507,705.85 127,185,538.72 -14.69 119,777,157.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,127,147.07 106,963,735.99 -14.81 95,349,207.94 经营活动产生的现金流量净额 161,969,594.04 120,940,523.48 33.92 92,652,549.41 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,177,465,354.47 1,126,864,529.97 4.49 1,037,172,799.13 总资产 1,480,679,992.46 1,331,629,380.90 11.19 1,237,667,044.24 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.6477 0.7603 -14.81 1.01 稀释每股收益（元股） 0.6449 0.7558 -14.67 1.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.5439 0.6394 -14.94 0.80 加权平均净资产收益率（%） 9.50 11.81 减少2.31个百12.18 2020 年年度报告 7 / 162 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.98 9.93 减少1.95个百分点 9.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本年度公司于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了2019 年度利润分配预案，以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本 120,185,240 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,并对上一年每股收益进行重算。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 45,276,763.31 91,359,387.50 90,610,418.37 122,780,071.08 归属于上市公司股东的净利润 1,405,635.87 33,559,829.72 26,664,019.47 46,878,220.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,608,099.43 29,892,829.70 23,056,460.65 42,785,956.15 经营活动产生的现金流量净额 -67,506,191.02 -10,144,245.06 37,482,809.13 202,137,220.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -15,674.05 -331,789.73 18,482.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准5,602,731.59 2,371,916.32 3,659,082.00 2020 年年度报告 8 / 162 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -406,356.37 2,839,697.02 -405,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,277,788.01 17,689,124.65 24,144,042.40 少数股东权益影响额 -225,908.01 -13,426.18 -105,368.75 所得税影响额 -2,852,022.39 -2,333,719.35 -2,883,288.82 合计 17,380,558.78 20,221,802.73 24,427,949.60 2020 年年度报告 9 / 162 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 361,749,126.40 300,810,939.46 -60,938,186.94 11,920,023.26 合计 361,749,126.40 300,810,939.46 -60,938,186.94 11,920,023.26 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一) 主要业务及经营模式 公司是一家国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商，致力于利用自主研发的灵动业务架构平台，为包括证券、期货、银行、要素市场、信托、基金&资管等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理（BPM）为核心、以“互联网+”应用为重点方向的信息化解决方案。公司的业务主要为金融行业信息化业务，同时也开展非金融行业信息化业务。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、期货、银行、要素市场、信托、基金&资管等行业信息化业务。公司在证券金融行业拥有广泛的客户基础，与客户建立了良好的合作关系。公司主要通过商业谈判的方式获取业务，在稳固既有客户的基础上，持续拓展新业务、发展新客户。 （二）行业情况说明 一、公司主营业务涉及的主要金融行业情况： 1、证券期货行业市场情况： 根据中国证券业协会对证券公司 2020 年度经营数据进行的统计：证券行业 2020 年度实现营业收入 4,484.79 亿元，同比增长 24.41%；实现净利润 1,575.34 亿元，同比增长 27.98%，127 家证券公司实现盈利。截至 2020 年 12 月 31 日，证券行业总资产为 8.90 万亿元，净资产为 2.31万亿元， 分别同比增加 22.50%、 14.10%。 客户交易结算资金余额 （含信用交易资金） 1.66 万亿元，受托管理资金本金总额 10.51 万亿元。 2020 年是我国期货市场建立 30 周年。2020 年已经上市液化石油气、低硫燃料油、短纤、国际铜 4 个商品期货和菜籽粕、动力煤、聚丙烯、铝、锌等 8 个商品期权，初步形成商品金融、期货期权、场内场外、境内境外协同发展的局面。 2、要素市场情况（原电子交易市场情况） 2020 年 4 月 9 日，中共中央、国务院印发关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见。这是中央关于要素市场化配置的第一份文件，对加快完善社会主义市场经济体制具有重大意义。 3、信托行业市场情况: 2020年末， 59家信托公司总资产9793.41亿元， 较去年增加1038.86亿元， 同比增长11.87，增速较上年同期提高 8.44 个百分点。 4、基金行业市场情况: 2020 年末中国证券投资基金业协会存续私募基金管理人 24561 家； 管理基金数量 96852 只；管理基金规模 15.97 万亿元。 2020 年年度报告 10 / 162 二、证券期货行业信息化发展情况 2020 年资本市场发展面临重要机遇期，尤其是疫情防控与病毒同行催生金融服务线上化需求，为金融行业转型提供了发展契机。如何推进数字化发展，以科技赋能业务发展，从而实现行业高质量发展， 成为金融行业重要参与者挑战和机遇。 特别是证券期货行业在提升金融服务供给能力，需要以数字化转型引领行业业态持续创新， 不断为实体经济提供更高质量、 更高效率的金融服务，进一步为客户提供多样化、差异化的金融产品。数字化转型是技术与业务运营的深度融合，是利用数字化技术推动企业商业模式、组织架构、观念文化等进行系列变革的过程。金融机构以客户为中心实现线上线下全生命周期数字化管理与服务流程数字化再造，实现场景化精准营销服务等业务拓展，正重构中台服务能力实施数字化转型。数字化转型中，金融机构中台不仅仅是一个技术系统，也是公司共享能力汇集点，是将公司各业务条线以业务牌照为划分的输出，通过中台的流程再造和资源、能力汇集，转化为以客户为中心的场景化经营输出。 随着新一轮科技革命和产业变革的深入推进， 数字化技术在行业的应用场景不断拓宽和深入，深刻影响着行业业务开展、高效运营、风险控制、合规监督和用户的投资服务体验。整个行业在夯实现有业务的基础上，努力落实业务数字化变革，开启科技赋能下的财富管理与机构服务“双轮驱动”的发展战略年代。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）持续创新能力和核心技术优势 顶点坚持基础研发和信创路线，持续创新和研发形成了诸多领域的核心技术，包括：Live5灵动金融技术中台、分布式交易中间件、“飞驰”内存数据库等一大批自主知识产权和专利的基础技术和开发平台，形成可与泛金融行业合作伙伴共享的技术生态体系。 Live5 灵动金融技术中台是专为金融行业打造的专业技术中台体系，可为金融机构提供底层技术支撑、公共服务封装、少代码开发平台以及一系列服务治理和持续运维工具，是公司多年的技术研究、积累与创新的结晶，实现技术自主可控，代表公司最新的生产力。 公司的核心技术优势是支撑公司在产品、服务与市场方面保持长期持续竞争力的关键因素。 （2）创新的产品开发模式优势 公司采用自主研发的灵动业务架构平台，其给软件开发带来的敏捷性、高效性以及跨行业的适用性，使公司的应用产品开发模式、技术研究及新产品开发模式、市场拓展模式、人才组织和培养模式等发生了深刻的变革，成长为跨行业“基础平台应用方案” 的综合解决方案提供商。这种创新的产品开发模式，降低了项目实施成本，缩短了客户的信息化实施时间，也降低了客户信息化的实施成本。 （3）客户及行业经验的优势 公司在证券行业信息化深耕多年，拥有广泛的客户基础和多年的证券市场信息化服务经验，对泛金融业各领域各项业务都有深入的研究和了解。在集中交易、高端客户交易、业务运营、营销服务、财富管理、大投行、柜台市场、金融产品管理等多种业务领域均有深度的研究、持续创新和迭代进化，能提供行业领先的产品和服务。 （4）快速满足客户个性化需求的能力 近年来，券商为追求自身的独特优势的建立，对个性化软件的需求不断增长。公司拥有自主研发的灵动业务架构平台和优秀的人员团队，建立了一整套满足随需定制的研发、交付和服务体系，形成了具有竞争力的快速满足客户个性化需求的软件开发与定制能力。 2020 年年度报告 11 / 162 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司的业务主要为金融行业信息化业务，同时也开展非金融行业信息化业务。 公司的金融行业信息化业务主要包括证券、期货、银行、信托、 基金&资管、要素市场（原电子交易市场）等行业信息化业务。 报告期，公司实现营业总收入 35,002.66 万元，比上年同期增加 2.98%；实现归属于上市公司股东净利润 10,850.45 万元，比上年同期减少 14.69 %。 报告期内，公司的商务以及验收工作受到新冠疫情的一定影响。在非金融的信息化领域，受影响较大， 企业信息化领域和教育信息化领域的业务都有所下滑。 金融领域的营收增速恢复较好，业务平稳增长，但因疫情影响部分项目验收迟滞导致收入确认有所延迟。 报告期,公司经营取得明显进步，特别是在行业业务布局、团队建设、产品技术研发等方面取得重要进展，为公司的后续发展打下较好的基础。 报告期内在金融信息化领域，公司信息化创新取得突破性进展。新一代分布式、全自主证券核心交易系统-A5 信创版在东吴证券全面上线，标志着新交易体系建设模式的成功落地。作为国内首个不依赖于国外商用数据库的证券核心交易系统，实现核心技术自主可控。2020 年 12 月，“证券新一代交易系统 A5”荣获第七届证券期货业科学技术奖二等奖。 报告期内，公司专为金融行业打造的专业技术中台体系-Live5 灵动技术中台体系，是为金融机构提供底层技术支撑、公共服务封装、少代码开发平台以及一系列服务治理和持续运维工具等的技术中台体系。基于 Live5 实现技术自主可控，为数字化生态构建持续赋能，助力金融数字化转型。通过 Live5 技术中台体系，公司已经在财富中台、机构中台、运营中台、多端应用上有大量的实践，为众多金融机构赋能。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 （一）大证券行业（含期货基金资管）信息化 报告期内，公司在大证券行业业务细分为：新交易体系、财富管理与零售、智慧运营、机构业务、大资管、大投行、大数据业务、期货等。 （1） 新交易体系 新交易体系系列产品包括 A5 信创版分布式核心交易系统、 HTS 极速交易系列产品。 2020 年是新交易体系产品全面落地的一年， 在行业内率先全面实现了交易系统的升级换代。 其中 A5 核心交易系统在东吴证券全面上线；HTS 系列产品在几大头部券商和期货公司上线，承载的交易规模快速扩大，同时在中小券商中也得到了良好推广。 （2） 财富管理与零售领域 报告期内， 公司在财富管理与零售业务的 IT 市场份额持续保持领先。 在已有的客户中面向全行业推进 C5 系列产品的升级换代。报告期内聚焦财富管理数字化的转型趋势，加大对财富管理、公募投顾的研发投入。围绕财富管理和零售两条主线深化 C5 产品的客户分层经营管理等功能，支持从互联网用户、 高净值客户、财富客户等多层次分类管理，更新升级数据模型算法，在客户分类分级方法、客户行为和需求识别上更贴近场景需求；对投顾产品、服务产品的定价策略、优惠策略进行重新梳理优化，并引入红包、营销折扣等互联网通用定价方案，使产品的管理更适应互联网的运营需求。 （3） 智慧运营 2020 年年度报告 12 / 162 报告期内，公司在智慧运营领域保持与头部券商的持续良好合作。报告期内，完成了招商证券、世纪证券等集中运营 3.0 系统的上线；完成了 VTM 智慧柜员机产品在海通证券等券商全国网点上线，报告期内研发了以一户通为中心的统一账户管理体系、智能双录解决方案等，对机构开户全面改造优化。 （4）机构业务 报告期内，机构业务线继续保持和头部券商的紧密合作；在研发上，从管理系统向运营生产系统转型支持，配合机构业务数字化转型。紧跟券商机构和财富转型，一是继续深化机构服务及数字智能化业务管理相关系统的产品研发和项目实施，产品方向主要包括机构业务中台、机构客户 APP 等综合运营与服务产品；二是加强产品管理业务支撑系统建设，打造券商的产品中台，服务于客户端、员工端相关系统。报告期内，机构业务线的相关产品应用于海通证券、招商证券、华泰证券、银河证券等券商。 （5）大资管 报告期内，大资管领域信息化业务保持快速增长。公司面向基金、证券资管、保险资管、银行资管等持续提供信息化产品和服务，在研发上重点打造公募投顾、数据中台、产品中台、运营管理、直销系统等相关产品。报告期内新增交银施罗基金、东方证券资管、长江养老保险资管等新客户。 （6）大投行 报告期内，并购的西点信息业务保持快速增长，达到了并购的预期效果。西点信息为金融机构开展股票承销、 债券承销、 固定收益、 资产证券化、 新三板、 直接投资等金融服务提供 IT 支持，提供涵盖全业务、 全过程、 全要素的大投行业务管控一体化解决方案， 实现大投行业务的数字化、线上化、精细化、规范化、合规化管控。在大投行方面，新增了中金公司、兴业证券、长江证券、金圆统一、中航证券等客户。 （7）大数据业务 报告期内完成了以证标委通用数据模型 SDOM 为参考指引的新版数据模型以及相配套的数据资产管理平台 V2.0，目前被万和证券、长信基金等多家金融机构在数据治理项目中采用。报告期内投资者数据服务平台取得快速发展，新增东吴证券、开源证券等客户。 （8）期货行业信息化业务 报告期内，技术研发上聚焦数据中台、技术中台、业务中台，引入全新技术架构，完成 C5期货综合运营平台的研发及 HTS 期权做市商系统和异常交易风控系统的研发；协助期货公司数字化转型升级，加强移动产品的升级，推出全新超级员工 APP，完成客户网上营业厅、线上基金代销等前端应用系统的迭代升级。 报告期内方正期货、英大期货等期货综合管理系统升级到 C5 ；HTS 期权做市商系统新增中证资本及银河德睿等用户。 （二）信托行业信息化 报告期内，信托行业信息化业务保持快速增长。报告期内，在研发上基于新的技术架构，实现以客户中台、产品中台、销售中台、运营中台、服务中台、数据中台为核心的信托业务运营系统，结合客户 App、员工移动端等为信托公司数字化、线上化、智能化的销售、服务与运营提供支撑；加大在家族信托、AI 应用等方面的研发投入。报告期内，新增光大信托、中海信托、华润信托、杭州工商信托等客户。 （三）中小银行信息化 报告期内，业务保持了较好的增长。报告期内新增富阳农商行、常熟农商银行、邳州农商银行、新昌农商行、龙湾农商行等客户。报告期聚焦数字营销服务、贷前自动作业、贷后智慧管控、数据服务中台 4 大产品方向的研发，以公司 Live5 技术体系为银行数字化转型方案的技术支撑，确保为中小银行提供先进、安全、可靠、稳定的金融科技服务。并通过数据服务中台为三大业务2020 年年度报告 13 / 162 应用产品提供多样化的数据支撑，形成客户、产品、员工、业务、营销、风控六大中心的数字银行经营管理体系。报告期增加了合肥、宁波等本地化服务布局。 （四）要素市场信息化 报告期内，为更好适应市场，公司电子交易事业部已更名为要素市场事业部。报告期内，公司继续服务于要素交易行业，包括：产权、农村产权、技术产权；区域股权、金融资产、环境能源、大宗商品等机构，正在逐步覆盖全要素交易市场。报告期内，新增了上海技术产权交易所、江西省产权交易所、 宁波金融资产交易中心、 珠海产权交易中心等客户。 继续为北京产权交易所、上海联合产权交易所、天津产权交易中心、浙江产权交易所、广东省交易控股集团等产权行业重点客户提供技术开发服务。 （五）金融行业外的信息化业务 在金融行业外的信息化业务， 公司通过 2 个控股子公司， 分别专注企业信息化与教育信息化业务。采取“平台型应用软件” 的积极扩张发展战略，在各自的市场积极拓展。 报告期内，在教育信息系化领域，产品研发上数字化校园 v2.0 本进一步优化，产品可复用性增强，项目实施周期缩短。报告期内新增宁波财经学院、贵州交通技师学院、宁波工程学院、德州科技职业学院、扬州工业职业技术学院、徐州工程机械技师学院等多个客户。 报告期内，在企业信息化领域，产品研发上重点加大新一代管理中台解决方案和统一招采平台解决方案的开发。报告期内，在企业信息化领域，新增福建省人社厅、海南炼油、长飞光纤光缆、福建省招标集团、福州广播电视台等客户。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 350,026,640.26 339,891,140.89 2.98 营业成本 95,051,943.71 88,635,031.50 7.24 销售费用 37,810,635.85 34,482,313.62 9.65 管理费用 51,799,704.00 45,349,983.89 14.22 研发费用 88,747,003.89 71,085,998.15 24.84 财务费用 -10,661,946.02 -7,402,058.52 不适用 经营活动产生的现金流量净额 161,969,594.04 120,940,523.48 33.92 投资活动产生的现金流量净额 -177,512,154.19 180,133,838.47 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -54,286,577.86 -60,523,374.66 不适用 其他收益 19,798,556.25 15,316,737.72 29.26 投资收益 15,844,990.76 16,512,758.13 -4.04 说明： 营业收入变动原因说明:本期公司由于执行新收入准则以及疫情影响，收入确认有所延迟； 营业成本变动原因说明:本期公司人工成本增加，项目毛利率有所下降； 销售费用变动原因说明:未发生重大变化； 管理费用变动原因说明:未发生重大变化； 研发费用变动原因说明:本期公司持续加大对研发项目的投入，因此研发支出较上年同期增加； 财务费用变动原因说明: 本期利息收入有所增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司项目收款较上年同期增加； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司增加购买理财产品，支付投资的现金增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 公司本期向股东分配现金股利； 其他收益变动原因说明:本期收到的增值税退税以及其他财政补助较上年同期有所增加； 投资收益变动原因说明: 未发生重大变化。 2020 年年度报告 14 / 162 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 应用软件服务业 350,026,640.26 95,051,943.71 72.84 2.98 7.24 减少 1.08个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 定制软件业务 226,583,040.85 83,563,588.90 63.12 1.64 5.87 减少 1.47个百分点 产品化软件业务 56,701,732.99 100.00 -3.78 不适用 运维服务业务 62,245,333.57 7,816,440.89 87.44 18.84 40.37 减少 1.93个百分点 系统集成业务 4,496,532.85 3,671,913.92 18.34 -20.55 -11.18 -8.61 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东北 25,581,561.31 2,748,503.54 89.26 -16.74 -17.82 增加 0.15个百分点 华北 89,970,726.90 28,153,217.81 68.71 18.70 38.79 减少 4.53个百分点 华东 181,756,626.22 49,624,811.15 72.70 7.11 -0.38 增加 2.06个百分点 华南 31,404,572.43 8,732,277.49 72.19 -38.59 -30.81 减少 3.13个百分点 西南 13,941,169.76 3,816,309.16 72.63 202.38 592.31 减少15.41 个百分点 西北 7,371,983.64 1,976,824.56 73.18 -6.99 -2.13 减少 1.34个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2020 年度由于执行新收入准则以及疫情影响，收入确认有所延迟。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2020 年年度报告 15 / 162 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 应用软件服务业 人 工 费用 及 软硬件 95,051,943.71 100.00 88,635,031.50 100.00 7.24 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 产品化软件业务 人 工 费用等 软 硬 件及其他 定制软件业务 人 工 费用等 79,319,355.94 89.49 69,528,647.27 91.30 14.08 软 硬 件及其他 4,244,232.96 4.79 9,403,837.92 12.35 -54.87 运维服务业务 人 工 费用等 7,240,987.83 8.17 5,174,409.86 6.79 39.94 软 硬 件及其他 575,453.06 0.65 394,002.77 0.52 46.05 系统集成业务 人 工 费用等 软 硬 件及其他 3,671,913.92 4.14 4,134,133.68 5.43 成本分析其他情况说明 公司本期发生成本较上期增加幅度大于同期收入增加幅度，主要是定制软件开发项目人工成本增加所致。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 6,124.84 万元，占年度销售总额 17.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,638.08 万元，占年度销售总额 4.68%。 前五名供应商采购额 380.20 万元，占年度采购总额 43.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 2020