农业银行：农业银行2021年度报告.PDF

中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司 （A 股股票代码：股股票代码：601288） 2021 年度报告年度报告 1 公司简介公司简介 本行的前身最早可追溯至 1951 年成立的农业合作银行。 自 1979 年 2 月恢复成立以来，本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009 年 1 月，本行整体改制为股份有限公司。2010 年 7 月，本行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。 本行是中国主要的综合性金融服务提供商之一，以高质量发展为主题，突出“服务乡村振兴的领军银行”和“服务实体经济的主力银行”两大定位，全面实施“三农”县域、绿色金融、数字经营三大战略。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展金融市场业务及资产管理业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。截至2021 年末， 本行总资产 290,691.55 亿元 （人民币， 下同） ， 发放贷款和垫款总额 171,750.73亿元，吸收存款 219,071.27 亿元，资本充足率 17.13%，全年实现净利润 2,419.36 亿元。 截至 2021 年末，本行境内分支机构共计 22,807 个，包括总行本部、总行营业部、3个总行专营机构、 4 个研修院、 37 个一级分行、 402 个二级分行、 3,348 个一级支行、 18,961个基层营业机构以及 50 个其他机构。 境外分支机构包括 13 家境外分行和 4 家境外代表处。本行拥有 16 家主要控股子公司，其中境内 11 家，境外 5 家。 2014 年起，金融稳定理事会连续八年将本行纳入全球系统重要性银行名单。2021 年，在美国财富杂志世界 500 强排名中，本行位列第 29 位；在英国银行家杂志全球银行 1,000 强排名中，以一级资本计，本行位列第 3 位。截至本年度报告发布之日，本行标准普尔长/短期发行人信用评级为 A/A-1，穆迪长/短期银行存款评级为 A1/P-1，惠誉长/短期发行人违约评级为 A/F1+，评级展望均为“稳定”。 2 重要提示重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2022 年 3 月 30 日，本行董事会 2022 年第 3 次会议审议通过了本行2021 年度报告正文及摘要。会议应出席董事 14 名，亲自出席董事 14 名。 本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2021 年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审计准则审计，并出具无保留意见的审计报告。 本行董事会建议按照每 10 股 2.068 元 （含税） 向普通股股东派发 2021 年度现金股利，共人民币 723.76 亿元（含税）。该股息分配方案将提请 2021 年年度股东大会审议。 本行法定代表人谷澍、 主管财会工作负责人及财会机构负责人张毅保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中国农业银行股份有限公司董事会中国农业银行股份有限公司董事会 二零二二年三月三十日 本年度报告包含若干对本行财务状况、 经营业绩及业务发展的展望性陈述。 本行使用诸如 “将” 、“可能”、“有望”、“力争”、“努力”及类似字眼以表达展望性陈述。该等陈述基于现行计划、估计及预测而作出，虽然本行相信该等展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本行不能保证其将会证实为正确，故不应对其过分依赖。务请注意，多种因素均可能导致实际结果偏离任何展望性陈述所预期或暗示的状况，在某些情况下甚至会出现重大偏差。这些因素包括：本行经营业务所在市场整体经济环境发生变化，政府出台的调控政策或法规有变，以及有关本行的特定状况等。 本年度报告的展望性陈述不构成本行对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 有关本行面临的主要风险以及相应的应对措施，详见本年度报告“讨论与分析-风险管理”一节，请投资者注意阅读。 3 目录目录 1 释义释义 . 4 2 公司基本情况及主要财务指标公司基本情况及主要财务指标 . 5 3 董事长致辞董事长致辞 . 11 4 行长致辞行长致辞 . 14 5 讨论与分析讨论与分析 . 17 5.1 环境与展望环境与展望 . 17 5.2 战略制定及执行情况战略制定及执行情况 . 19 5.3 财务报表分析财务报表分析 . 21 5.4 业务综述业务综述 . 39 5.5 县域金融业务县域金融业务 . 60 5.6 风险管理风险管理 . 67 5.7 资本管理资本管理 . 83 6 环境、社会和公司治理信息环境、社会和公司治理信息 . 85 7 公司治理报告公司治理报告 . 107 7.1 股权结构股权结构 . 107 7.2 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 117 7.3 公司治理运作情况公司治理运作情况 . 130 7.4 关联交易及内部交易关联交易及内部交易 . 142 7.5 激励约束机制激励约束机制 . 142 7.6 风险治理风险治理 . 142 7.7 内部控制内部控制 . 144 7.8 内部审计内部审计 . 146 7.9 外部审计外部审计 . 147 7.10 利益相关方沟通利益相关方沟通 . 148 7.11 其他公司治理信息其他公司治理信息 . 149 8 董事会报告董事会报告 . 150 9 监事会报告监事会报告 . 154 10 重要事项重要事项 . 157 11 荣誉与奖项荣誉与奖项 . 160 12 组织结构图组织结构图 . 162 13 机构名录机构名录 . 163 14 董事、监事、高级管理人员关于年度报告的确董事、监事、高级管理人员关于年度报告的确认意见认意见 . 168 15 备查文件目录备查文件目录 . 170 附录一附录一 流动性覆盖率信息流动性覆盖率信息 附录二附录二 杠杆率信息杠杆率信息 附录三附录三 净稳定资金比例信息净稳定资金比例信息 附录四附录四 商业银行系统重要性评估指标商业银行系统重要性评估指标 附录五附录五 审计报告及财务报表审计报告及财务报表 附录六附录六 未经审计补充资料未经审计补充资料 4 1 释义释义 在本年度报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义： 1 本行/本集团/农行/农业银行/中国农业银行 指 中国农业银行股份有限公司，或中国农业银行股份有限公司及其附属公司 2 本行章程 指 根据 2018 年 9 月 25 日中国银行保险监督管理委员会中国银保监会关于农业银行变更注册资本的批复（银保监复2018199 号）修订的中国农业银行股份有限公司章程 3 A 股 指 境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票 4 H 股 指 获准在香港联合交易所有限公司上市的以人民币标明面值、以港币认购和交易的股票 5 央行/人民银行 指 中国人民银行 6 财政部 指 中华人民共和国财政部 7 银保监会/中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会或其前身原中国银行业监督管理委员会和/或原中国保险监督管理委员会（根据上下文意） 8 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 9 汇金公司 指 中央汇金投资有限责任公司 10 社保基金理事会 指 全国社会保障基金理事会 11 香港联合交易所 指 香港联合交易所有限公司 12 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 13 中国会计准则 指 中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的企业会计准则及其他相关规定 14 三农 指 农业、农村、农民 15 县域/县域地区 指 中国县级行政区划（不包括市辖区）及所辖地区，包括建制县和县级市 16 县域金融业务 指 本行通过位于全国县及县级市（即县域地区）的所有经营机构，向县域客户提供广泛的金融服务。该等业务统称为县域金融业务，又称三农金融业务 17 三农金融事业部 指 本行根据股份制改革的要求，为实施三农和县域金融服务专业化经营而采取的一种内部组织管理模式，以县域金融业务为主体，在治理机制、经营决策、财务核算、激励约束等方面具有一定的独立性 18 全球系统重要性银行 指 金融稳定理事会（Financial Stability Board）公布的在金融市场中承担关键功能、具有全球性特征的银行 19 绿色金融 指 为支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动，即对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域的项目投融资、项目运营、风险管理等所提供的金融服务 5 2 公司基本情况公司基本情况及主要财务指标及主要财务指标 2.1 公公司基本情况司基本情况 法定中文名称法定中文名称 简称简称 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行 法定英文名称法定英文名称 简称简称 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED AGRICULTURAL BANK OF CHINA （缩写：ABC） 法定代表人法定代表人 谷澍 授权代表授权代表 张青松 韩国强 董事会秘书、公司秘书董事会秘书、公司秘书 韩国强 联系地址：中国北京市东城区建国门内大街 69 号 联系电话：86-10-85109619（投资者联系电话） 传真：86-10-85126571 电子信箱： 注册和办公地址注册和办公地址 邮政编码邮政编码 中国北京市东城区建国门内大街 69 号 100005 客服和投诉电话客服和投诉电话 95599 国际互联网网址国际互联网网址 香港主要营业地点香港主要营业地点 中国香港中环干诺道中 50 号中国农业银行大厦 25 楼 信息披露媒体及网站信息披露媒体及网站 中国证券报 ()、 上海证券报 ()证券时报()、证券日报() 登载登载 A 股年度报告的上海证券股年度报告的上海证券交易所网站交易所网站 登载登载 H 股年度报告的香港联合股年度报告的香港联合交易所网站交易所网站 www.hkexnews.hk 年度报告备置地点年度报告备置地点 本行董事会办公室 A 股股票上市交易所股股票上市交易所 股票简称股票简称 上海证券交易所 农业银行 6 股票代码股票代码 股份登记处股份登记处 601288 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼） H 股股票上市交易所股股票上市交易所 股票简称股票简称 股份代号股份代号 股份登记处股份登记处 香港联合交易所有限公司 农业银行 1288 香港中央证券登记有限公司 （地址： 中国香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室） 优先股挂牌交易所和系统平台优先股挂牌交易所和系统平台 证券简称（证券代码）证券简称（证券代码） 证券登记处证券登记处 上海证券交易所综合业务平台 农行优 1（360001）、农行优 2（360009） 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼） 中国内地法律顾问中国内地法律顾问 办公地址办公地址 北京市金杜律师事务所 北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18层 香港法律顾问香港法律顾问 办公地址办公地址 方达律师事务所 中国香港中环康乐广场 8 号交易广场一期 26 楼 国内审计师国内审计师 办公地址办公地址 签字会计师姓名签字会计师姓名 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 史剑、宋晨阳 国际审计师国际审计师 办公地址办公地址 毕马威会计师事务所 中国香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼 7 2.2 财务概要财务概要 （本年度报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，以人民币标价） 资产总额资产总额（人民币百万元）（人民币百万元）29,069,15527,205,04724,877,491010,000,00020,000,00030,000,0002019年2020年2021年发放贷款和垫款总额发放贷款和垫款总额（人民币百万元）（人民币百万元）17,175,07315,170,44213,360,34204,000,0008,000,00012,000,00016,000,0002019年2020年2021年 吸收存款吸收存款（人民币百万元）（人民币百万元）21,907,12720,372,90118,849,15506,000,00012,000,00018,000,00024,000,0002019年2020年2021年净利润净利润（人民币百万元）（人民币百万元）212,924241,936216,400050,000100,000150,000200,000250,0002019年2020年2021年 净利息收益率（%）净利息收益率（%）2.122.202.230.000.400.801.201.602.002.402019年2020年2021年成本收入比成本收入比（%）（%）30.4630.4929.230.0010.0020.0030.0040.002019年2020年2021年不良贷款率不良贷款率（%）（%）1.571.431.400.000.501.001.502.002019年2020年2021年拨备覆盖率拨备覆盖率（%）（%）266.20299.73295.450.00100.00200.00300.002019年2020年2021年 8 2.2.1主要财务数据 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 报告期末报告期末数据（数据（人民币百万元）人民币百万元） 资产总额 29,069,155 27,205,047 24,877,491 发放贷款和垫款总额 17,175,073 15,170,442 13,360,342 其中：公司类贷款 9,168,032 8,134,487 7,095,770 票据贴现 424,329 389,475 421,390 个人贷款 7,117,212 6,198,743 5,391,677 境外及其他 426,179 413,416 419,913 贷款减值准备 720,570 618,009 540,578 发放贷款和垫款净额 16,454,503 14,552,433 12,819,764 金融投资 8,230,043 7,822,659 7,422,930 现金及存放中央银行款项 2,321,406 2,437,275 2,699,895 存放同业和拆出资金 665,444 981,133 758,925 买入返售金融资产 837,637 816,206 708,551 负债总额 26,647,796 24,994,301 22,923,630 吸收存款 21,907,127 20,372,901 18,849,155 其中：公司存款 8,037,929 7,618,591 7,196,002 个人存款 12,934,171 11,926,040 10,904,731 境外及其他 623,353 562,741 517,440 同业存放和拆入资金 1,913,471 1,785,176 1,829,272 卖出回购金融资产款 36,033 109,195 53,197 已发行债务证券 1,507,657 1,371,845 1,108,212 归属于母公司股东的权益 2,414,605 2,204,789 1,948,355 资本净额1 3,057,867 2,817,924 2,498,311 核心一级资本净额1 2,042,480 1,875,372 1,740,584 其他一级资本净额1 359,881 319,884 199,894 二级资本净额1 655,506 622,668 557,833 风险加权资产1 17,849,566 16,989,668 15,485,352 2021 年年 2020 年年 2019 年年 年度经营业绩年度经营业绩（人民币百万元）（人民币百万元） 营业收入 719,915 657,961 627,268 利息净收入 577,987 545,079 500,870 手续费及佣金净收入 80,329 74,545 72,927 业务及管理费 219,308 192,348 191,224 信用减值损失 165,886 164,699 138,605 税前利润总额 295,880 265,050 266,576 净利润 241,936 216,400 212,924 归属于母公司股东的净利润 241,183 215,925 212,098 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 241,148 216,465 211,649 经营活动产生的现金流量净额 239,615 (60,936) 358,396 9 2.2.2 财务指标 2021 年年 2020 年年 2019 年年 盈利能力盈利能力 (%) 平均总资产回报率2 0.86 0.83 0.90 加权平均净资产收益率3 11.57 11.35 12.43 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率3 11.57 11.38 12.40 净利息收益率4 2.12 2.20 2.23 净利差5 1.96 2.04 2.09 风险加权资产收益率1,6 1.36 1.27 1.38 手续费及佣金净收入比营业收入 11.16 11.33 11.63 成本收入比7 30.46 29.23 30.49 每股数据（人民币元）每股数据（人民币元） 基本每股收益3 0.65 0.59 0.59 稀释每股收益3 0.65 0.59 0.59 扣除非经常性损益后基本每股收益3 0.65 0.59 0.59 每股经营活动产生的现金流量净额 0.68 (0.17) 1.02 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 资产质量资产质量(%) 不良贷款率8 1.43 1.57 1.40 拨备覆盖率9 299.73 266.20 295.45 贷款拨备率10 4.30 4.17 4.15 资本充足情况资本充足情况 (%) 核心一级资本充足率1 11.44 11.04 11.24 一级资本充足率1 13.46 12.92 12.53 资本充足率1 17.13 16.59 16.13 风险加权资产占总资产比率1 61.40 62.45 62.25 总权益对总资产比率 8.33 8.13 7.85 每股数据（人民币元）每股数据（人民币元） 每股净资产11 5.87 5.39 5.00 注： 1、根据商业银行资本管理办法（试行）等相关规定计算。 2、净利润除以期初和期末资产总额的平均值。 3、根据证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 （2010年修订）的规定计算。 4、利息净收入除以生息资产平均余额。 5、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。 6、净利润除以期末风险加权资产，风险加权资产根据银保监会相关规定计算。 7、业务及管理费除以营业收入。 8、不良贷款余额（不含应计利息）除以发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。 9、贷款减值准备余额除以不良贷款余额（不含应计利息），其中贷款减值准备余额包括核算至其他综合收益项下的票据与福费廷的减值准备余额，并根据上述指标口径调整了比较期数据。 10、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额（不含应计利息），其中贷款减值准备余额包括核算至其他综合收益项下的票据与福费廷的减值准备余额，并根据上述指标口径调整了比较期数据。 11、为期末归属于母公司普通股股东的权益（不含其他权益工具）除以期末普通股股本总数。 10 2.2.3 其他财务指标 监管监管 标准标准 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 流动性比率流动性比率1（%） 人民币 25 62.01 59.15 57.74 外币 25 138.94 122.98 112.07 最大单一客户贷款比例最大单一客户贷款比例2（%） 10 2.44 4.07 4.68 最大十家客户贷款比例最大十家客户贷款比例3（%） 11.67 12.58 13.83 贷款迁徙率贷款迁徙率4（%） 正常类 1.13 3.19 1.54 关注类 18.04 30.55 15.90 次级类 84.10 83.79 47.10 可疑类 20.99 20.46 8.82 注：1、流动资产除以流动负债，流动性比率按照银保监会的相关规定计算。 2、最大一家客户贷款总额（不含应计利息）除以资本净额。 3、最大十家客户贷款总额（不含应计利息）除以资本净额。 4、根据银保监会的相关规定计算，为境内数据。 2.2.4 季度数据 2021 年年（人民币百万元）（人民币百万元） 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 营业收入 194,452 171,085 179,360 175,018 归属于母公司股东的净利润 65,861 56,417 64,431 54,474 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 65,763 56,220 64,394 54,771 经营活动产生/（使用）的现金流量净额 382,770 (221,605) (8,609) 87,059 11 3 董事长董事长致辞致辞 2021年是中国历史上具有里程碑意义的一年，也是农业银行高质量发展取得新成效的一年。面对百年变局和世纪疫情交织叠加影响，农业银行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚守服务“三农”和实体经济初心使命，统筹做好疫情防控和业务经营工作，加快推进重点领域改革和数字化转型，扎实做好风险防控，圆满完成了董事会确定的目标任务，各项工作实现“十四五”良好开局。 一年来，农业银行始终坚持党的领导，把党的领导贯彻到公司治理全过程，体现到服务高质量发展、服务国家战略的实际行动上，始终牢记“国之大者”，坚定不移走中国特色金融发展之路，与时代脉搏同频共振，与实体经济共生共荣，与广大客户共同成长，不断加深对国有大型商业银行职责使命的认识，加深对现代金融规律的认识，确保农业银行正确的发展方向。 坚持以高质量发展为主题。坚持以高质量发展为主题。面对新发展阶段和服务构建新发展格局要求，农业银行坚守主责主业，坚持守正创新，坚定不移走高质量发展之路，实现了规模、质量、效益均衡协调发展。截至2021年末，全行总资产规模突破29万亿元，贷款余额17.2万亿元，比上年末增长2万亿元，新增信贷投放创历史新高；客户存款余额21.9万亿元，比上年末增长1.5万亿元，其中个人客户存款增量超过1万亿元。经营效益稳步增长，实现营业收入7,199亿元，比上年增长9.4%；净利润2,419亿元，比上年增长11.8%。资产质量保持稳定，不良贷款率1.43%，比上年末下降0.14个百分点；拨备覆盖率299.73%，比上年末上升33.53个百分点。资本充足水平得到改善，资本充足率17.13%，比上年末提升54个BP。业务创新加快，多元化收入格局更加稳固，综合服务能力和价值创造力进一步提升。 突出“服务乡村振兴领军银行”和“服务实体经济主力银行”两大定位。突出“服务乡村振兴领军银行”和“服务实体经济主力银行”两大定位。农业银行积极响应国家全面推进乡村振兴战略，发挥渠道、资金、产品、科技等优势，在金融服务乡村振兴上当好“排头兵”。截至2021年末，农业银行县域贷款余额6.2万亿元，贷款增量、在全部贷款中占比均创股改以来新高。加大乡村振兴重点领域和巩固拓展脱贫攻坚成果服务力度，粮食安全、乡村产业、乡村建设贷款分别比上年末增长17.0%、20.6%和14.8%，832个脱贫县、160个乡村振兴重点帮 12 扶县贷款分别比上年末增长14.2%、15.0%，均高于全行贷款平均增速。强化科技赋能，在908个县推广落地“三资”管理平台，线上农户贷款“惠农e贷”余额达5,447亿元，比上年末增长54.1%，服务了368万农户。 农业银行不断健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的金融服务体系，全力服务实体经济，助力“六稳”“六保”和构建新发展格局。围绕国家区域重大战略以及“十四五”规划重点工程、重点项目，强化综合金融服务，2021年新增重大项目贷款6,738亿元，新增地方债投资5,160亿元。主动调整信贷结构，将信贷资源向制造业、科技创新、绿色低碳、普惠、民生等重点领域倾斜。制造业贷款余额1.7万亿元，比上年末增长18.5%；与2,853户专精特新“小巨人”企业建立合作关系，有贷户1,251户，贷款余额197亿元，比上年末增长33.1%；普惠型小微企业贷款余额1.3万亿元，增长38.8%，普惠小微有贷户增加35万户；民营企业贷款增长21.5%。 始终践行“以人民为中心”的发展思想。始终践行“以人民为中心”的发展思想。农业银行坚持人民至上、客户至上，不断下沉服务渠道，优化服务体系，更好满足人民群众和实体经济多样化金融需求。持续向县域延伸服务触角，2021年全行迁建网点的65%布局到城乡结合部、县域和乡镇。强化住房、教育、医疗、养老等民生金融服务供给，用金融力量为群众排忧解难。实施客户分层和客户经理分级管理，推出手机银行乡村版、大字版，推进服务设施适老化和无障碍化改造，为客户提供普惠、快捷、更有温度的金融服务。着力加强消费者权益保护，完善消费者权益保护制度体系，进一步畅通客户投诉渠道，积极响应客户诉求，不断提升客户满意度和获得感。 积极支持经济社会绿色低积极支持经济社会绿色低碳转型。碳转型。认真贯彻碳达峰碳中和部署，把“绿色金融”确立为全行“十四五”发展战略之一，将绿色发展理念贯穿到经营管理全过程，完善制度体系，创新产品模式，推动绿色金融提速上量。截至2021年末，绿色信贷余额1.98万亿元，比上年末增长30.6%；绿色债券投资余额883亿元，比上年末增长35.0%。积极用好人民银行碳减排支持工具，支持了多个碳减排重点领域具有显著碳减排效应的项目。认真落实环境、社会和公司治理责任，积极展示绿色发展的中国形象。 推动数字化转型取得推动数字化转型取得标志性标志性应用成果。应用成果。面对数字化浪潮带来的快速变革，农业银行围绕科技支撑、智慧渠道建设、企业级架构与大数据应用四个关键领域，实施数字化转型“十大工程”，一年来数字化转型基础框架建设持续推进，取得 13 了一系列标志性的应用成果。截至2021年末，手机银行注册客户超过4亿户，月活客户超过1.5亿户，位居同业第一。线上贷款“农银e贷”余额突破2万亿元，比上年末增长63.0%，线上供应链融资突破1,000亿元。智慧营销、智慧风控、数据中台等项目稳步推进，夯实了数字化转型的基础支撑。 牢牢守住经营发展的风险底线。牢牢守住经营发展的风险底线。 积极应对不稳定不确定因素增多的风险挑战，加强全面风险管理体制建设，强化风险扫描预警和前瞻化解。优化信用风险管理机制，实施信用风险扎口管理和全流程管理，完善贷款主责任人制度和责任评议认定机制，压实管贷治贷责任。强化市场风险集团一体化管理和市场类业务资产穿透管理，有效防范市场风险。狠抓网络信息安全管理，加强容灾能力和网络安全防护体系建设，进一步增强业务连续性保障能力。 回顾2021年，农业银行所取得的成绩是广大股东、客户以及社会各界鼎力支持的结果，也是农业银行46万员工拼搏奋进、扎实工作的结果。本人谨代表董事会深致谢忱！ 展望2022年，我国经济发展尽管面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但发展韧性强、潜力大、经济长期向好的基本面没有变，持续稳定恢复的态势没有变，推动高质量发展的条件没有变。农业银行将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，深入贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，持续强化乡村振兴和实体经济金融服务，保持信贷投放稳定增长和结构持续优化，统筹好发展与风险防控，不断提升治理体系和治理能力现代化水平，在巩固脱贫攻坚成果、稳定宏观经济大盘中作出更大贡献，在服务构建新发展格局和实现高质量发展中展现更大作为，推动国际一流商业银行集团建设取得新的突破。 董事长 谷澍 二零二二年三月三十日 14 4 行长行长致辞致辞 2021年是建党100周年，也是农业银行成立70周年。一年来，农业银行坚决贯彻党中央、国务院决策部署，着力强化“三农”和实体经济金融服务，持续深化体制机制改革，沉着应对各类风险挑战，砥砺前行，奋力拼搏，业务经营实现了规模、质量、效益同步提升。 截至2021年末，本行资产总额29.1万亿元，比上年末增长6.9%；各项贷款余额17.2万亿元， 比上年末增长13.2%； 各项存款余额21.9万亿元， 比上年末增长7.5%。不良贷款率1.43%，比上年末下降0.14个百分点。全年实现营业收入7,199亿元，比上年增长9.4%；实现净利润2,419亿元，比上年增长11.8%。资本充足率17.13%，比上年末提升54个基点。 坚守主责主业，有效服务“三农”和实体经济。坚守主责主业，有效服务“三农”和实体经济。围绕服务构建新发展格局，有效增加融资供给，将更多的金融资源投向实体经济重点领域和薄弱环节，着力提升金融服务的精准性和适配性。坚守服务“三农”定位，加大县域“三农”资源倾斜力度，强化粮食安全、乡村产业、乡村建设等乡村振兴重点领域金融支持，县域贷款比上年末增加9,130亿元，增速17.2%。服务巩固脱贫攻坚成果取得扎实成效，832个脱贫县和160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款增速均高于全行贷款平均增速。全面落实保市场主体政策要求，推动普惠贷款增量、扩面、降本，普惠型小微企业贷款比上年末增加3,693亿元， 增速连续三年超过30%； 有贷户192万户，比上年末增加35万户。围绕服务国家制造强国战略，加大制造业贷款投放，制造业贷款比上年末增加2,724亿元，增速18.5%，其中制造业中长期贷款、高技术制造业贷款增速分别为39%和26%。聚焦国家科技创新体系建设，完善科创金融服务体系，对专精特新“小巨人”企业的服务覆盖面不断提升。积极践行绿色发展理念，大力实施绿色金融战略，绿色信贷余额达1.98万亿元，增速超过30%。 秉承以客为尊，着力提升客户服务能力。秉承以客为尊，着力提升客户服务能力。持续推进“扩户提质”，强化源头获客、批量获客、场景获客，客户基础进一步夯实。个人客户总量继续保持同业领先，私人银行客户比上年末增长20.2%；公司银行客户达860万户，比上年末增加61万户。顺应新时代个人客户多元化资产配置需求，加快完善大财富管理体系，不断丰富基金、保险、理财、家族信托等产品和服务供给，努力为客户创造更多价值。深化本外币一体化、集团一体化经营，健全对公客户联动营销服务机制， 15 金融市场、投行、托管、跨境等业务保持良好发展态势，国际化、综合化服务能力不断增强。坚持从改善客户体验出发，运用场景化思维，打造端到端的顺畅数字旅程，网点交易无纸化、账户管理智能化等流程优化项目稳步推进，远程面谈、远程“云专家”服务范围不断拓展。 深化改革创新，进一步提升经营管理效能。深化改革创新，进一步提升经营管理效能。以提升数字经营能力为目标，从渠道建设、大数据应用、业务基础、IT基础四个方面，积极推进数字化转型。截至2021年末，线上贷款“农银e贷”比上年末增长63%，达2.14万亿元，掌银月活跃客户突破1.5亿户，智慧政务实现与省级政务平台合作的全覆盖，通过零售数字化营销平台销售的金融产品近4万亿元。对接国家区域发展战略，立足各地资源禀赋和基础条件，对分支机构实施分类管理，通过因地制宜配置资源和差异化考核激励，推进差异化发展。顺应城乡区域发展格局变化，调整优化网点布局，下沉服务重心，加大对城市新区、城乡结合部、重点乡镇等潜力区域的布局力度，提高网点产出效能。围绕资本节约和价值创造，加强资本精细化管理，大力压降高资本消耗业务，多渠道清理低效无效资本占用，核心一级资本充足率比上年末提升40个基点。有序推进智慧运营体系建设，深化RPA技术应用，在提高运营智能化、集约化水平的同时，切实减轻基层行负担。 强化底线思维，牢牢守住风险与合规底线。强化底线思维，牢牢守住风险与合规底线。面对复杂严峻的风险形势，持续加强全面风险管理体系建设，以大概率思维应对小概率事件，坚决守住不发生系统性风险的底线。以提升数据真实性、模型准确性、系统有效性为重点，积极推进数字化风控体系建设。完善信用风险管理机制，做实信贷主责任人制度，强化大额集团客户、房地产行业等重点领域风险管控，加大不良贷款处置力度，资产质量保持总体稳定。加强市场形势跟踪研判，推进市场风险集团一体化管控，实施市场类业务资产穿透管理，确保市场风险“看得清、管得住”。全面深化合规体系建设，组织开展“内控合规管理建设年”“制度合规建设年”活动，强化反洗钱及制裁风险管理，内部控制有效性进一步提升。持续优化IT技术架构，加强灾备体系建设，升级网络安全和数据安全防御体系，常态化开展应急灾备和网络攻防实战演练，业务连续性保障与信息安全防护能力显著增强。 2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。新的一年，农业银行将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，满怀自豪感，振奋精气神，以更大的力度、更实的措施， 16 谋发展、促改革、强管理、控风险，全力书写高质量发展新篇章，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 行长 张青松 二零二二年三月三十日 17 5 讨论与分析讨论与分析 5.1 环境与展望环境与展望 2021年，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，国内生产总值（GDP）增速为8.1%，两年平均增速为5.1%。扩内需促消费政策持续发力，消费对经济增长的贡献稳步提升，社会消费品零售总额增长12.5%。固定资产投资保持恢复态势，全年增速为4.9%，其中制造业投资回升较快，全年增长13.5%。得益于我国完整产业链优势及外需回升推动，出口保持较高增速水平，按人民币计全年增速高达21.2%。全球供需错配导致工业品价格大幅抬升，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨8.1%；居民消费价格指数（CPI）维持低位，同比上涨0.9%。全年广义货币（M2）增速9%，社会融资规模增量31.35万亿元，比上年少增3.44万亿元。 2021年，中国政府坚持稳中求进工作总基调，注重宏观政策跨周期调节。积极的财政政策提质增效，财政支出增速有所放缓，严控地方政府隐性负债。稳健的货币政策灵活精准、合理适度，货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，宏观杠杆率基本稳定。结构性政策推动实现产业链、供应链自主可控，“双碳”目标下产业绿色转型加快。金融改革不断推进，跨境人民币政策持续优化， “跨境理财通”试点、债券通“南向通”落地，债券市场双向开放步伐加快。 2022年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但超大经济体优势和韧性仍然明显，经济高质量发展特征将更为鲜明，长期向好的基本面不会改变。绿色转型投资、景气度较高的制造业投资和适度超前开展基础设施投资将扩大有效投资需求；出口面临一定不确定性但预计仍有韧性；消费模式转型加快，共同富裕政策有利于改善收入分配结构，进一步释放消费潜力。整体供需错配程度有望缓解，PPI增速预计将有所回落，CPI受上游商品价格传导或有所回升。 2022年，经济政策整体将“稳”字当头，稳增长重要性有所提升。财政政策延续积极基调，更加注重精准可持续，保证财政支出强度，前置安排加快支出进度，通过实施新的减税降费政策，强化对中小微企业等经济主体的支持力度。货币政策更加强调灵活适度，综合运用多种货币政策工具，