新和成：2021年年度报告.PDF

浙江新和成股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 浙江新和成股份有限公司浙江新和成股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 浙江新和成股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人石观群及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王晓碧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王晓碧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。意相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：暂以截止公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：暂以截止 2022 年年 3 月月 31日股本日股本 2,563,842,524 股为基数 【注】 ， 向全体股东每股为基数 【注】 ， 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 7 元 （含元 （含税） ，送红股税） ，送红股 0 股（含税） ，股（含税） ，暂以截止暂以截止 2022 年年 3 月月 31 日股本日股本 2,563,842,524 股为股为基数【注】 ，基数【注】 ，以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 2 股股。 注：截止2022 年3 月 31 日，公司股本2,578,394,760 股，其中回购股份数量为14,552,236股，根据上市公司股份回购规则的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总比例不变的原则对分配总额进行相应调整。额进行相应调整。 浙江新和成股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 50 第六节第六节 重要事项重要事项 . 55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 71 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 72 第十节第十节 财务报告财务报告 . 73 浙江新和成股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他备查文件。 浙江新和成股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新和成 指 浙江新和成股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 PPS 指 聚苯硫醚 PPA 指 高温尼龙 VOC 指 挥发性有机化合物 NH 酸 指 牛磺酸 HSE 指 健康、安全和环境 FV 指 维生素 B5 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 DSC 指 差式扫描量热仪 ARC 指 绝热加速量热仪 RC1e 指 全自动反应量热仪 浙江新和成股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新和成 股票代码 002001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江新和成股份有限公司 公司的中文简称 新和成 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG NHU COMPANY LTD. 公司的外文名称缩写（如有） NHU 公司的法定代表人 胡柏藩 注册地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 注册地址的邮政编码 312500 公司注册地址历史变更情况 2020 年 5 月 28 日，公司注册地址由浙江省新昌县羽林街道江北路 4 号变更为浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 办公地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石观群 曾淑颖 联系地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 电话 (0575)86017157 (0575)86017157 传真 (0575)86125377 (0575)86125377 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所: http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 上海证券报 中国证券报 巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 公司证券部 浙江新和成股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000712560575G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 滕培彬、朱丽丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营 业 收 入（元） 14,797,989,091.20 10,314,084,354.21 10,314,084,354.21 43.47% 7,660,412,519.26 7,660,412,519.26 归属 于 上 市公司 股 东 的净利润（元） 4,324,150,263.31 3,563,759,939.48 3,563,759,939.48 21.34% 2,165,282,489.11 2,165,282,489.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,147,933,364.84 3,410,367,513.01 3,410,367,513.01 21.63% 1,934,679,280.23 1,934,679,280.23 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,837,878,051.57 3,122,807,363.21 3,122,807,363.21 86.94% 2,106,765,618.26 2,106,765,618.26 浙江新和成股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股） 1.68 1.66 1.38 21.74% 1.01 0.84 稀释每股收益（元/股） 1.68 1.66 1.38 21.74% 1.01 0.84 加权平均净资产收益率 21.07% 19.63% 19.63% 增加 1.44个百分点 13.20% 13.20% 项 目 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 34,692,165,111.88 30,897,007,799.54 30,897,007,799.54 12.28% 28,723,817,186.44 28,723,817,186.44 归属于上市公司股东的净资产（元） 21,799,977,645.94 19,336,254,922.95 19,336,254,922.95 12.74% 17,010,913,336.77 17,010,913,336.77 备注：公司 2020 年度利润分配方案实施后，公司股本由 2,148,662,300 股增加到 2,578,394,760 股，上述上年同期的每股收益按照调整后的股本重新计算。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,743,831,818.61 3,510,389,819.40 3,262,074,936.89 4,281,692,516.30 归属于上市公司股东的净利润 1,136,774,983.04 1,271,724,150.46 957,591,164.57 958,059,965.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,090,734,420.46 1,188,720,235.17 922,007,774.31 946,470,934.90 浙江新和成股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额 1,076,704,398.64 1,194,453,083.13 1,559,667,008.75 2,263,200,889.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -61,427,624.58 -37,808,614.38 31,242,497.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 151,398,630.02 125,612,538.90 89,067,069.07 委托他人投资或管理资产的损益 57,777,633.53 106,249,559.87 154,280,805.13 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -4,136,941.61 -3,333,716.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 48,751,702.84 6,293,430.49 -8,720,482.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,727,858.40 -11,107,533.03 4,462,321.94 减：所得税影响额 28,969,203.00 31,786,463.26 36,378,554.21 少数股东权益影响额（税后） 42,098.74 -76,449.49 16,731.11 合计 176,216,898.47 153,392,426.47 230,603,208.88 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江新和成股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业一、报告期内公司所处的行业情况情况 公司立足于精细化工行业，依托化工和生物两大核心平台，围绕营养品、香精香料、新材料、原料药生产各种功能性化学品，未来前景广阔。 营养品行业：随着全球人口数量增长和人口老龄化，人们生活水平的提高和健康意识的提升，将会带来更多营养健康服务和产品的需求。全球以维生素、蛋氨酸为代表的营养品市场保持稳定增长。维生素是人和动物生长必须摄取的微量有机物质，市场需求主要来自于其下游的饲料、食品、医药等领域，总体需求平稳低速增长，供给集中度高，市场价格长期呈现周期性波动。 中国作为维生素的最大生产国， 2021年中国维生素产量约为40.40万吨， 同比增长3.70%， 占全球产量的81.80%1。2021年， 国内经济稳定下游市场需求稳步增长， 维生素市场景气度较高。 蛋氨酸作为非谷类蛋白第一限制性氨基酸， 对禽类、奶牛、猪、水产养殖具备较大的经济性。2021年全球饲用氨基酸（赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸和色氨酸）产量共计约为562.10万吨， 同比持平略增， 中国饲用蛋氨酸产量共计约为343.90万吨， 同比增加9.90%。 2021年全球蛋氨酸 （折99%含量， 液蛋 0.8）产能约为202.50万吨，同比略有增长，国内蛋氨酸产能48.20万吨，同比增长13.10%，全球蛋氨酸增量主要来自中国。全球产量约为159.60万吨，同比增长3.00%，国内产量约为36.50万吨，同比增长22.90%，占全球比重23%，较去年提高5个百分点。全球需求约为150万吨，同比增长3.40%，国内需求约为39万吨，同比增长11.40%。近五年中国蛋氨酸行业发展提速，产能和供应持续向国内倾斜2。随着全球经济的持续复苏和新兴国家的经济快速发展，对肉类的需求稳步增长，全球饲料产量稳步增长，对蛋氨酸的需求有明显的促进作用。 香精香料行业：全球香精香料经过百年的发展，历经香料起源时代大宗香料时代高端香料时代寡头垄断时代3，全球市场规模超过300亿美元，近几年香精香料市场年复合增长率保持在4%左右4，2021年度香精香料市场规模估计为290亿美元，预计2026年市场规模达到373亿美元，复合增长率为5.10%5，香精香料市场的增长主要受中国、印度、印度尼西亚、韩国、巴西和南非等新兴经济体不断增长的人口的支持。未来有望持续稳步增长，香精香料业务未来发展前景看好。 新材料行业：2020年国家发布的十四五规划和二三五年远景目标的建议指出要大力发展战略新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。据中国石油和化学工业联合会，2019年全球化工新材料产值达3,700亿美元，预计到2025年全球化工新材料市场规模将达到4,800亿美元，2019-2025年复合增速达4.40%。从国际看，新材料产业作为战略性、基础性产业，其发展水平已成为衡量一个国家或地区经济、科技实力的重要标志。在新一轮科技革命和产业革命的大背景下，新技术、新产业不断催生对新材料的巨大需求， 新材料技术不断取得新突破， 新材料和新物质结构不断涌现， 持续形成新的供给， 全球新材料产业将保持快速增长态势。从国内看，我国正处于战略转型期，对新材料的战略需求更加突出，为新材料产业的发展提供了难得的历史机遇。但在先进高端材料研发和生产方面还存在创新能力不强，创新链与产业链协同程度不高，抵御风险的创新链、产业链、供应链体系尚不完备等问题，不能完全满足我国经济和社会发展的需求，材料强国之路仍任重道远6。受益于国内巨大的市场需求、新技 1 博亚和讯2021 年维生素市场年度分析报告 2 博亚和讯2021 年氨基酸市场年度分析报告 3 观研报告网2021 年中国香精香料行业分析报告-产业现状与未来规划分析 4 IAL 咨询机构数据 5 MARKET and MARKET https:/ 6 浙江省新材料产业发展“十四五”规划 浙江新和成股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 术的快速发展及国家政策的支持，部分产品突破卡脖子关键技术，将会为我们提供广阔的增长空间。 原料药行业：原料药是国内医药行业的支柱产业，也是国家支持的重点产业之一，目前中国是全球最大的原料药生产和出口国。 受疫情等原因造成的供应失衡， 欧美一些国家也在主张原料药制造回归， 但可以预见的是在市场全球化的浪潮中，原料药产品生产优势将依然集中在中国等新兴国家。 我国是大宗原料药的生产和出口大国， 其生产技术工艺已经达到国际领先水平，大部分原料药以上用于出口到国外加工成特色原料药和制剂。在全球新冠疫情持续不明朗的情况下，印度、意大利等主要原料药生产国出口供给承压，原料药作为刚需，国内的原料药企业在全球化的竞争中拥有一定优势。 在迎来机遇的同时，公司未来发展也面临着更大的挑战。我国向世界做出“3060”双碳目标承诺，并在扎实推进，控制碳排放总量和强度。国家发展改革委发布了完善能源消费强度和总量双控制度方案 ，提出完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费，国务院印发的 “十四五”节能减排综合工作方案提出，到2025年，全国单位国内生产总值能耗消耗比2020年下降13.50%。受“双碳、双控”政策影响，公司的原料来源于基础化工原料，采购价格上涨、采购渠道受限等情况时有发生，公司在项目审批、电力能源供应方面也会受到不同挑战。公司未来将通过开发更多合格供应商，更多选择绿色可持续的产品作为原料，保障原料供应与库存储备。同时公司坚持工艺技改与装备创新，加强末端治理，节能降耗减排。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料、原料药生产和销售的国家级高新技术企业。公司专注于精细化工，坚持创新驱动发展和在市场竞争中成长的理念，以化工和生物两大核心平台不断发展各类功能性化学品，为全球100多个国家和地区的客户提供增值服务和应用解决方案， 以优质健康和绿色环保的产品不断改善人类生活品质， 为利益相关方创造可持续的价值。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国精细化工百强企业、中国轻工业香料行业十强企业和知名的特种工程塑料生产企业。 1、主要产品及用途 营养品：公司的主营业务维生素产品市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显，处于国内领先、国外知名的市场地位。主要产品包括维生素E、维生素A、维生素C、蛋氨酸、维生素D3、生物素、辅酶Q10、类胡萝卜素等。主要应用于饲料添加剂和食品、饮料、保健食品等的营养强化。公司积极实施营养品系列化差异化发展，通过优化工艺路线、攻关重点课题，不断提升产品竞争力。除此之外，公司充分内联外合、开放合作，积极布局前沿生物科技，打造公司“生物+”平台。报告期内，公司蛋氨酸二期25万吨/年其中10万吨装置平稳运行，成本、质量优势持续提升，15万吨装置按进度建设，整体进程可控。 香精香料：目前主营香料面向全球市场，产品竞争力强，市场占有率高，市场格局相对稳定。主要产品包括芳樟醇系列、柠檬醛系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、女贞醛等，广泛应用于个人护理、化妆和食品领域。公司依托化学合成与生物发酵两大技术平台，不断丰富香料品种，满足不断变化的市场需求。报告期内，年产5,000吨薄荷醇项目按进度建设，项目进程可控。 高分子新材料：公司以发展高分子聚合物及关键中间体为中心，按一体化、系列化原则适度发展材料下游应用，打造了从基础原料到高分子聚合物、再到改性加工、到特种纤维的PPS全产业链，成为国内唯一能够稳定生产纤维级、注塑级、挤出级、涂料级PPS的企业。主要产品包括聚苯硫醚（PPS） 、高温尼龙（PPA）等。主要应用于电子电气、汽车、环保等领域。报告期内，年产7,000吨PPS三期项目投入建设。 原料药：主要产品集中在维生素、抗生素系列，主要产品包括：盐酸莫西沙星、维生素A、维生素D3等，主要用途为作为药物活性成分加工生产药物制剂。 2、主要经营模式 浙江新和成股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 （1）采购模式 公司始终坚持以“公正透明、成本最优”的采购原则，采用长期战略合作与公开竞争性采购相结合的方式，加强市场趋势行情分析，保障公司战略物资稳定供应。公司注重源头采购，不断推进供应链前移去中间环，降低采购成本；公司推行阳光采购，上线采购中台、供应商、招投标管理等信息系统，采购过程更加透明、规范、高效，促进公司供应链健康发展，为公司运营降本增效。 （2）生产模式 公司始终坚持以“产销协同、高效运行、质量卓越、成本领先”为原则的生产经营策略，结合市场需求变化，克服疫情反复、双控限电等严峻形势，合理安排生产计划，实现产销平衡。同时创新生产管理模式，深化内部挖潜，优化生产工艺，推进安全、绿色、规范、高效生产，不断提升产品竞争力。 （3）销售模式 公司始终坚持以“客户为中心，市场为导向”的销售策略，根据产品应用领域划分为业务线，根据市场特点和行业惯例建立适合市场需求的销售模式，大部分业务以直销为主，与终端客户建立起长期稳定的战略合作关系，为客户创造更大价值；同时适当选择有实力的代理商或经销商进行分销，适应市场特点和客户特性，间接为客户提供服务。 3、主要业绩驱动因素 公司在全国建有四个现代化产业基地，坚持一体化、系列化、协同化的发展战略，坚持创新驱动，公司依托深厚的精细化工基础，聚焦“化工+” “生物+” ，形成新和成特色的产业集群和技术平台、产业平台相互依托的研发模式，产品上能对接基础化工原料，下能延伸生产特殊中间体、营养品、香精香料、高分子新材料、原料药等功能性化学品，已经形成了有纵深的产品网络结构，提升了抗风险以及应对市场突发情况的能力。 报告期内，面对依然肆虐的新冠肺炎疫情和更为复杂的国际经济形势，公司统筹推进疫情防控和经营发展，积极应对市场变化调整销售策略，加强供应链调度，合理安排生产计划，保障产品供应，努力为客户，为社会创造价值。同时公司持续加大研发投入和技术升级，新项目、新产品的开发建设有序进行，原有产品精细化运营，主导产品价格和数量提升推动了业绩增长，公司业绩提升符合行业的发展规律。 报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司自成立以来便专注于精细化工，坚持创新驱动发展，逐渐形成了以营养品、香精香料、高分子新材料、原料药等产品为主营业务的产业发展体系，主营产品市场占有率位居世界前列。公司在文化、研发、管理、人才、品牌等方面具有较大竞争优势。 1、企业文化优势 公司秉承“创造财富、成就员工、造福社会”的企业宗旨， “创新、人和、竞成”的价值观， “创富、均衡、永续”的经营哲学，以及“求实、求新、求质、求效”的企业精神，创新经营，持续改进管理，保证了企业的稳健发展。公司在“老师文化”的引领下，追求高质量可持续发展，创造精神财富和物质财富，为员工提供发展和实现人生价值的平台和机会，为社会创新发展、绿色发展、共享发展作出贡献。报告期内，公司深化文化宣贯，组织企业文化大讲堂，加强企业文化与管理的融合，开展执行力与人才培养反思活动，助推管理能力提升。 2、研发创新优势 公司坚持“需求导向、内联外合”的研发理念，连续多年研发投入占营业收入比重超5%，搭建了从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用开发的创新研发体系，以化工行业共性、关键性、前瞻性技术开发为重点，开发和掌握一批对经济发展具有战略影响的关键技术，促进产业的转型升级。公司与浙江大学、中科院、江南大学、中国农业大学、浙江工浙江新和成股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 业大学、丹麦CysBio生物技术公司等国内外著名研究院所及高校开展密切合作，组织、利用全球基础科学研究资源，共同开展化学前瞻性和应用领域研究。公司研究院作为企业技术创新核心，设有生物医药实验室、超临界反应实验室、工程装备研究中心等实验室，配备600M带超低温探头核磁共振仪等世界先进的科研仪器设备，掌握了超临界反应、高真空精馏、连续化反应等国内领先技术，被评为国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家模范院士专家工作站。报告期内，公司重点研发课题按计划节点稳步推进，创新成果得到社会认可， “负载型催化剂微纳结构调控关键技术创新及产业化”项目获2020年度浙江省技术发明一等奖；知识产权工作持续推进，获得授权专利88项，完成重点产品的全流程专利布局。 3、生产管理优势 公司始终坚持以“产销协同、高效运行、质量卓越、成本领先”为原则的生产经营策略及“安全第一、绿色发展、全员参与、持续改进”的HSE方针，以计划为目标，以成本管理为主线，以公司效益最大化为原则优化配置资源，通过精益管理，强化运营过程的计划、组织、实施和控制的循环运转，不断强化成本控制水平，同时提升数字化、智能化水平，通过流程变革，实现高效管理、智慧运营，推动管理效能的不断提升。此外，公司致力于发展绿色化工，大力推行清洁生产、循环经济和7S现场管理，采取一手抓源头控制，一手抓末尾处理的环境治理模式，走可持续发展之路。 4、工艺装备优势 公司注重工艺与装备的有效结合，设有工艺装备研究所，与国内外著名的工程公司、科研院所合作，通过引进、消化吸收再创新等方法，全面提升公司工艺装备水平。公司在工艺装备研发上致力于设备的大型化、密闭化、连续化、自动化的改造，意在节能减排，提高劳动生产效率，提升产品质量，增加生产流程的本质安全，降低生产成本，提升自动化水平。目前，针对特定的工艺，公司已经开发连续反应、高真空精馏、连续萃取、连续结晶、高效过滤、模拟移动床分离、微通道及微界面反应等多种高效反应及分离平台，通过对大生产装备持续改进提升，反应连续化改造、气液固多相反应、对空气敏感性及热敏性物料的分离等工艺已取得显著成效。 5、人才优势 公司始终坚持“规范高效”的管理理念和“德才兼备、人岗匹配”的用人理念，塑造了一支开拓创新、务实高效的人才队伍和长期稳定、具有高度责任感的优秀管理团队，推动公司持续健康快速发展。公司持续强化人才供应链建设，不断完善人才培养体系，加强“管理人才、技能型人才、国际化人才、核心技术人才、领导人才”培养，系统培养储备大学生，引进各项专业人才，持续推进远航班、启程班等后备干部的培养，推动之字型跨序列轮岗培养，促进管理与专业能力提升，打造人才结构均衡队伍。报告期内，公司获评全国专业技术人才先进集体，公司博士后科研工作站获批独立招收博士后资格。 6、品牌优势。 公司坚持“诚信为本” ，多年来始终坚持服务客户、与客户共创行业价值作为企业追求的目标。公司通过技术创新，不断地为客户提供安全优质的产品和高效满意的服务。经过多年的发展积累，公司在全球精细化工行业中，获得中国十大饲料添加剂品牌之一， 全国大型的维生素类饲料添加剂企业之一等多项荣誉称号， 良好的市场口碑为公司健康长久发展打下了坚实的基础。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 浙江新和成股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 14,797,989,091.20 100% 10,314,084,354.21 100% 43.47% 分行业 医药化工 13,786,221,640.74 93.16% 9,513,390,811.51 92.24% 44.91% 其他 1,011,767,450.46 6.84% 800,693,542.70 7.76% 26.36% 分产品 营养品 11,127,987,778.92 75.20% 7,152,084,881.08 69.34% 55.59% 香精香料 2,238,700,529.12 15.13% 1,955,729,401.52 18.96% 14.47% 新材料 873,994,673.98 5.90% 722,638,797.47 7.01% 20.94% 其他 557,306,109.18 3.77% 483,631,274.14 4.69% 15.23% 分地区 内销 7,123,812,423.17 48.14% 4,536,018,908.08 43.98% 57.05% 外销 7,674,176,668.03 51.86% 5,778,065,446.13 56.02% 32.82% 分销售模式 直销 11,477,870,900.52 77.56% 8,167,791,726.07 79.19% 40.53% 经销 3,320,118,190.68 22.44% 2,146,292,628.14 20.81% 54.69% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区的情况以上的行业、产品、地区的情况 适用 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药化工 13,786,221,640.74 7,524,635,557.32 45.42% 44.91% 78.62% 下降 10.30 个百分点 其他 1,011,767,450.46 687,657,388.95 32.03% 26.36% 33.64% 下降 3.71 个百分点 分产品 营养品 11,127,987,778.92 5,893,700,909.97 47.04% 55.59% 95.20% 下降 10.74 个百分点 香精香料 2,238,700,529.12 1,295,613,509.31 42.13% 14.47% 48.78% 下降 13.34 个百分点 分地区 浙江新和成股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 内销 7,123,812,423.17 4,304,266,719.31 39.58% 57.05% 88.37% 下降 10.04 个百分点 外销 7,674,176,668.03 3,908,026,226.96 49.08% 32.82% 60.02% 下降 8.65 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 医药化工 销售量 吨 560,201.79 241,247.40 132.21% 生产量 吨 581,022.52 255,477.31 127.43% 库存量 吨 55,141.48 34,320.75 60.67% 其他 销售量 吨 20,323.14 17,519.90 16.00% 生产量 吨 18,857.92 18,059.16 4.42% 库存量 吨 2,848.33 4,313.55 -33.97% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 医药化工类产品销售量、生产量、库存同比上升，主要系维生素E和蛋氨酸等产品下游需求量增加，氨基酸产品产量增加共同影响所致。 其他类产品库存量同比下降，主要系PPS产品因市场需求增长销售量增加，导致库存量减少。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药化工 主营业务成本 7,438,277,802.68 90.57% 4,152,975,659.63 87.85% 79.11% 其他 主营业务成本 686,701,505.46 8.36% 512,070,058.95 10.83% 34.10% 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 浙江新和成股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 营养品 主营业务成本 5,810,172,906.75 70.75% 2,959,568,683.97 62.61% 96.32% 香精香料 主营业务成本 1,292,783,757.89 15.74% 869,842,533.19 18.40% 48.62% 新材料 主营业务成本 592,371,747.63 7.21% 445,892,384.85 9.43% 32.85% 其他 主营业务成本 429,650,895.87 5.23% 389,742,116.57 8.24% 10.24% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司名称 股权取得方式 浙江新和成尼龙材料有限公司 投资设立 新和成（新加坡）有限公司 投资设立 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,631,845,264.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.79% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 1,090,633,930.45 7.37% 2 第二名 553,597,741.99 3.74% 3 第三名 417,521,095.52 2.83% 4 第四名 353,717,339.50 2.39% 5 第五名 216,375,156.96 1.46% 合计 - 2,631,845,264.42 17.79% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 浙江新和成股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 前五名供应商合计采购金额（元） 927,110,934.55 前五名供应商合计采购金额占