古越龙山：古越龙山2021年年度报告.docx

2021 年年度报告 公司代码：600059 公司简称：古越龙山 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2021年年度报告 1 / 166 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙爱保、主管会计工作负责人吴晓钧及会计机构负责人（会计主管人员）任兴祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 1,051,761,925.08 元（母公司报表口径），本年度拟以总股本911,542,413股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.8元（含税）进行分配，共分配股利72,923,393.04元。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。本预案需要提交公司2021年年度股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 适用 不适用 2 / 166 2021 年年度报告 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 管理层讨论与分析7 第四节 公司治理26 第五节 环境与社会责任39 第六节 重要事项49 第七节 股份变动及股东情况56 第八节 优先股相关情况63 第九节 债券相关情况63 第十节 财务报告63 目录 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或古越龙山 指 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 黄酒集团 指 中国绍兴黄酒集团有限公司 鉴湖酿酒公司 指 绍兴鉴湖酿酒有限公司 杭州销售公司 指 杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司 生物制品公司 指 绍兴市古越龙山生物制品有限公司 北京销售公司 指 北京古越龙山绍兴酒销售有限公司 绍兴酒业公司 指 绍兴古越龙山酒业有限公司 绍兴果酒公司 指 绍兴古越龙山果酒有限公司 上海专卖公司 指 上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司 古越龙山销售公司 指 浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司 绍兴专卖公司 指 绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司 黄酒工程公司 指 绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司 电子交易公司 指 绍兴黄酒原酒电子交易有限公司 浙江酒管家公司 指 浙江酒管家电子商务有限公司 女儿红酿酒公司 指 绍兴女儿红酿酒有限公司 上海喜韵公司 指 上海喜韵女儿红酒业有限公司 女儿红酒业公司 指 绍兴女儿红酒业有限公司 浙江状元红公司 指 浙江状元红供应链管理有限公司 河南销售公司 指 河南古越龙山北方绍兴酒销售有限公司 沈永和调味酒公司 指 绍兴沈永和调味酒有限公司 果露酒公司 指 绍兴古越龙山果露酒销售有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 公司的中文简称 古越龙山 公司的外文名称 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GYLS 公司的法定代表人 孙爱保 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴晓钧 蔡明燕 联系地址 浙江省绍兴市北海桥 浙江省绍兴市北海桥 电子信箱 zjy zjy 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省绍兴市北海桥 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省绍兴市北海桥 公司办公地址的邮政编码 312000 公司网址 电子信箱 hjjt 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 古越龙山 600059 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层 签字会计师姓名 吕瑛群、方俊鸣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 签字的保荐代表人姓名 陈华国、谌龙 持续督导的期间 2021.05.06-2022.12.31 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,576,611,912.42 1,300,901,437.24 21.19 1,759,425,557.59 归属于上市公司股东的净利润 200,470,301.70 150,493,349.14 33.21 209,648,393.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 181,703,737.70 119,340,042.03 52.26 180,063,836.93 经营活动产生的现金流量净额 196,947,591.51 157,568,513.22 24.99 378,965,798.48 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 5,361,331,567.39 4,256,438,534.93 25.96 4,187,022,955.16 总资产 6,218,763,633.91 5,102,759,675.14 21.87 4,980,821,935.81 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.23 0.19 21.05 0.26 稀释每股收益（元股） 0.23 0.19 21.05 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.21 0.15 40.00 0.22 加权平均净资产收益率（%） 4.04 3.56 增加0.48个百分点 5.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.66 2.83 增加0.83个百分点 4.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 501,049,309.13 263,067,530.67 334,340,328.45 478,154,744.17 归属于上市公司股东的净利润 61,416,945.59 26,691,187.33 39,416,975.69 72,945,193.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,751,887.73 25,552,499.94 39,399,733.03 58,999,617.00 经营活动产生的现金流量净额 -95,729,774.95 -126,704,396.42 43,735,065.08 375,646,697.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 50,145.50 -629.88 3,857,147.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,701,561.03 16,194,999.92 16,956,103.32 委托他人投资或管理资产的损益 16,165,049.68 25,301,782.19 18,903,684.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,017,313.98 -26,705.56 -390,508.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 108,310.21 个税手续费返还 198,369.75 减：所得税影响额 6,239,760.10 10,128,632.88 9,745,578.45 少数股东权益影响额（税后） 1,428.34 385,876.43 -3,708.69 合计 18,766,564.00 31,153,307.11 29,584,557.02 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 529,655,392.20 686,645,552.00 156,990,159.80 17,739,995.96 合计 529,655,392.20 686,645,552.00 156,990,159.80 17,739,995.96 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司全面落实绍兴市委市政府关于黄酒产业要“焕发新生”的要求，面对激烈的市场竞争和复杂的内外部环境，紧紧围绕年度工作目标，统筹推进疫情防控和生产经营，安全生产有力保障，市场营销有序推动，在公司经营管理层和全体员工的共同努力下，较好地完成了年度各项经营指标。 2021年公司实现营业收入157,661.19万元，较上年同期增加21.19%；实现利润总额26,371.02万元，比上年同期增加32.79%；归属于母公司所有者的净利润20,047.03万元，比上年同期增加33.21%；扣除非经常性损益后的净利润18,170.37万元，比上年同期增加52.26%。报告期内重点开展以下几方面工作： （一） 聚焦战略重点，持续调整优化产品结构 公司进一步明确品牌定位，坚持高端产品战略，成立高端酒事业部，强化高端产品的运营与管理，着力开拓“国酿1959、好酒不上头、青花醉”三大高端系列市场，实现较好销售。进一步聚焦核心大单品，推进产品升级和新品开发，全面梳理整合库藏、清纯等系列产品，逐步淘汰整合 200余只产品，稳步扩大“一物一码”追溯范围。女儿红“桂花林藏”“正红老酒”“来一坛” 主力产品矩阵打造初具成效，并利用酱酒品类为女儿红品牌赋能以加快女儿红品牌在全国的推广，报告期内女儿红酱酒实现销售1823万元，较去年同期有较大幅度增长。 （二） 加强品牌建设，全力做好市场营销推广 1.推进高端传播渠道拓展。成功与中企万博、杭州亚组委、京广集团等达成合作，成为迪拜世博会中国馆、第19届亚运会指定黄酒供应商，提升品牌势能和高度。加大专业媒体、户外要塞、自媒体等传播力度，相继登录央视和浙江卫视气象栏目广告，有效增强品牌传播力。参与举办 2021 中国国际黄酒产业博览会暨第 27 届绍兴黄酒节，向世界讲好黄酒故事。在日本东京设立办事处，举办“千年古都千年黄酒”古越龙山绍兴酒企划展，扩大黄酒“朋友圈”，提升企业知名度和品牌影响力。 2.推进“越酒行天下”活动。与绍兴酒企抱团出击成都春糖、泸州酒博会等展会，亮相发声黄酒 T7 峰会、中日韩工商大会、东亚文化之都绍兴年等活动，形成行业合力展示“绍兴黄酒” 品牌实力。持续发力越酒北上，拓展全国市场，谋划推进西部、北方中央酒库等 IP 商业合作计划，开启沉浸式体验营销模式，以建设品鉴馆、专卖店为突破口，加强品牌推广落地，进一步扩大古越龙山在外围市场的影响。报告期内完成河北雄安新区、江苏南京、湖北孝感、新疆阿克苏、辽宁沈阳等地 13家重点馆的开设。 3.推进年轻消费群体互动。借道钟薛高、百雀羚等渠道拓展新品类体验，通过国潮IP跨界合作，以国潮经典吸引新时代消费者对中国黄酒文化的关注和认同，增强品牌好感度，助力品牌破圈。推出“互联网+”新零售模式，携手京东举办“品鉴会”，发起“方文山邀你来谱曲”古越龙山之歌全球创意作曲大赛，上架古越龙山抖音旗舰店，与专业机构合作打造中央酒库网红直播基地，以短视频、直播等年轻人喜闻乐见的方式，进一步吸引年轻消费群体，推动品牌年轻化升级。 （三） 强化数字赋能，扎实推进数字化改革 以数字化酒体设计成功开发的“好酒不上头”系列黄酒新品，在中国国际酒业博览会上获中国酒业协会新品鉴评专家组一致好评，并获中国酒业“青酌奖”。扎实推进公司数字化改革，按照“推进数字化改革，打造黄酒大脑”和“系统集成、流程再造、制度重塑”等目标路径，以“一中心五平台”项目建设为核心，先期启动智慧营销系统建设，完成访销系统试运行。实施完成资产数字化工作，上线项目管理系统，扎实推进防窜追溯系统升级，均取得良好成效。 （四） 深挖发展潜力，加快推进项目建设 1.加快建设黄酒产业园项目。2021年4月，公司完成非公开发行股票工作，募集资金总额 9.59 亿元，全部用于黄酒产业园一期工程建设，项目总投资19.42亿元，用地共约430亩，已获建设用地 335 亩。已完成过滤车间、勾调车间、大罐附房、自动化立体库等建筑单体建设及前酵罐、酒母罐等酿造设备的就位安装。项目生产区域计划在2022年年底前基本建成，具备试生产条件。截至2021年12月31日，累计完成项目投资46,251.46万元，其中募集资金投资29,308.61万元。 2.科学实施生产强体项目。围绕提升生产装备自动化、机械化、智能化水平，大力推进灌装线改造、环保设施提标、储酒设备提升、装卸等设备更新、集雨系统改造、工业遗产保护、高度黄酒等项目建设，有效提升了企业生产效率，降低了劳动强度。 3.大力推进科研项目。公司不断加大科研投入，获批建立国家级博士后工作站，围绕黄酒风味个性化、多样化及饮用舒适度需求，加强基础性、功能性、前瞻性研究，黄酒酿造品控关键技术、黄酒乙醇和高级醇代谢机理、黄酒酿造降低生物胺关键技术等三个项目通过中酒协成果鉴定。 （五） 致力卓越绩效，持续提升企业运营质量 1.深化体系管理。加强体系管理与实际工作的落地衔接，梳理整合企业资源和条线管理体系，优化生产、科研、仓储等现场管理，建立中央酒库管理服务中心，推进仓库“进退转”工作，提升工作效能节约成本费用。凭借守正创新的工匠精神和卓越的质量管理优势，成为黄酒行业首家获评“浙江省人民政府质量奖”企业。 2.优化市场管理。坚定“做强高端产品、壮大腰部产品、做优基础产品”理念，坚持客户为本、体验为上，通过开展“好蟹配好酒”“越酒宴”和高端品鉴会等活动，完善“回厂游”组织和服务架构，提升客户满意度，扩大高端消费群体。持续加大招商力度，重点精准培育大商，实行市场管理与服务并重，强化日常风险管控，有效规范市场行为。 3.抓实安全管理。层层签订安全生产责任书、消防安全责任书，做到安全生产责任全覆盖。强化安全隐患排查治理，建立三级安全网络，引进社会化安全服务，以两张清单为基础，开展网格化管理，加强生产安全检查整改，确保公司安全生产平稳有序。 4.抓好党建引领。组织开展党史学习教育和主题党日活动，举办庆祝中国共产党成立 100 周年专题报告会。选树“国营 70 年功勋 70 人”，以线上直播形式举办“红心向党 国酿传承” 国营 70 周年活动。开展全员争当“五员”、党员争当“六个先锋”专题实践活动，女儿红公司党委荣获“浙江省先进基层党组织”称号，推动党建与生产经营深度融合，集聚力量助推企业高质量发展。 二、报告期内公司所处行业情况 黄酒是世界三大古酒之一，唯中国独有，近年来行业总量和发展稳定，在竞争激励的整体酒类市场中，对比白酒、啤酒等其他酒种，黄酒市场占比不高。黄酒行业整体规模依旧偏小，产品价格和行业盈利能力偏低，市场推广和投入有限，黄酒的生产与销售呈现区域化集中的特点，主要集中在以江浙沪为主导的华东地区，仍需进一步引导和培育黄酒消费以提升市场总量。 黄酒低度、柔和、醇厚的特性，符合当代酒类消费新需求，消费升级和国货崛起也为黄酒产业振兴发展带来新的契机。行业领先企业不断深化品质提升、品味优化和品牌建设，用文化创新、产品创新、体验创新，推动黄酒价值回归。调整优化产品结构，布局千元价格带，打造高端黄酒新标杆，黄酒的健康价值、饮用价值、文化价值等进一步挖掘，黄酒品类和名优品牌获得消费者的认可。持续全国化市场网络布局，继续深耕江浙沪核心消费区域，积极培育和引导外围及北方市场的黄酒消费，正逐步打破区域性消费壁垒和消费认知。 作为绍兴城市的“金名片”，做大做强黄酒产业意义重大，绍兴市委、市政府高度重视和支持黄酒产业发展，地方性法规绍兴黄酒保护和发展条例于2021年10月正式出台并施行，对绍兴黄酒酿制工艺和品质要求、历史文化和知识产权保护、产业创新发展、监督管理等作出系统全面的规定。提出了积极构建黄酒全产业链发展新模式新业态、加快打造千亿级支柱产业的要求和目标，以提高绍兴黄酒区域品牌美誉度和行业话语权，推动绍兴黄酒高质量发展。 黄酒作为快速消费品，不可避免的受到国民经济发展情况的影响，但不存在明显的周期性变化。受消费习惯的影响，一般第一季度和第四季度为传统的销售旺季，存在一定的季节性。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司是黄酒行业龙头企业，坚持守正创新、开放开拓，企业规模实力在全国黄酒企业中保持领先。秉承传统和现代并举、经典和时尚并进的发展理念，通过技术创新、营销创新，推进黄酒品类扩张和产品及品牌附加值的提升，线上线下多渠道多层次宣传推广黄酒文化，不断拓展黄酒消费场景、消费群体和消费区域，以高度的黄酒文化自信推动黄酒产业焕发新的生机活力。 三、 报告期内公司从事的业务情况 （一） 公司主要业务及产品 公司所从事的主要业务是黄酒的制造、销售及研发，生产黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌等绍兴黄酒是中国首批国家地理标志产品。其中古越龙山是中国黄酒行业标志性品牌、钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒、“亚洲品牌 500 强”中唯一入选的黄酒品牌，公司产品经销全国各大城市，远销日本、东南亚等多个国家和地区，享有“国粹黄酒”的美誉。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二） 公司经营模式公司黄酒产品系纯糯米酿造，为确保产品优质安全，原材料糯米大部分已经实现由与种植大户合作的粮食种植基地供应，对包装物等原辅材料的采购，公司编制合格供方名录，设计采购流程，制定供应商评定标准原辅料入库验收标准采购控制程序等制度，明确采购流程、供方管理及评估，并适时根据内外部环境变化进行改进，采用比较管理、招标采购等方式控制采购成本。公司根据主要产品的工艺流程，并按照未来的市场计划组织生产，黄酒原酒的酿造时间主要集中在每年10月至次年3月份，生产季节性较强，瓶酒灌装生产则可全年进行。公司酒类产品结合经销、商超、直销等多种销售方式，目前主要以经销为主，同时采用自营专卖店及电子商务等直销模式全方位拓展公司销售渠道。 四、 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一） 区位自然环境优势 公司地处北纬30°，与世界名酒产区属同纬度名酒带，拥有“四山三盆二江一平原”的地貌和水土、气候等生态环境，特别是含有适量矿物质和有益微量元素的鉴湖水，形成了得天独厚的酿酒环境，绍兴于2019年荣获“中国黄酒之都”、“世界美酒特色产区”称号，是中国黄酒的核心产区。 （二） 库藏原酒优势 绍兴黄酒酿制技艺于2006年列入首批国家非物质文化遗产，公司是传承基地，致力于手工酿制技艺的传承和发展，拥有丰富的优质库藏原酒资源，建有总面积为15万平方米的古越龙山中央酒库。黄酒原酒陈化需要一定的时间，原酒资源具有一定稀缺性，是生产中高端黄酒的必要基础，也是年份酒足年库藏的品质保证。 （三） 品牌优势 “古越龙山”是中国黄酒行业标志性品牌，定位高端黄酒引领者，于1988年成为钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒，多次作为国礼馈赠并频频亮相重要国事场合，荣获国内、国际金奖多个，赢得了全球消费者的认可，享有极高的美誉度。“女儿红”和“状元红”品牌独具特色，具有丰富的文化内涵，通过酱酒产品推出进行品类延伸，对“女儿红”品牌资源深度开发利用和赋能，“女儿红”品牌在全国市场的影响力进一步提升。创始于1664年的“沈永和”专注大众市场和高端料酒市场，“鉴湖”是绍兴黄酒第一个注册商标、浙江省著名商标，是浙江省及行业首个入选的国家工业遗产。2021年“古越龙山”继续蝉联亚洲品牌500强，是唯一入选黄酒品牌。 （四） 质量和研发优势 古越龙山拥有行业唯一的国家级科研平台“国家黄酒工程技术研究中心”、国家级企业博士后工作站、国家级大师工作室、浙江省黄酒工艺与装备重点实验室等科研创新平台。承担国家科研重点研发计划子课题、浙江省重点研发计划项目、绍兴市重大专项等各类科研项目，以强大的科技力量开展黄酒的基础研究、新产品开发、质量安全控制技术、装备智能化开发应用等研究，推动工艺和产品的持续创新升级，研究成果处于国内领先地位。古越龙山累计参与制定标准14 项，110多项开发设计成果获得国家专利，40多项黄酒科研成果荣获国家级、省部级、地市级科技进步奖。 2021年，公司成功获评黄酒行业首个“浙江省政府质量奖”，获中国酒业协会“十三五”中国酒业科技进步特别奖。 （五） 人才优势 公司通过“基层导师培养”、“轮岗培养”、“定制培养计划”的模式为员工设计培养路径，提供发展平台。重点建立管理、技术、销售三大主通道，搭建工匠、项目两大基层管理平台。积极开展以组织、员工需求为导向的计划型培训， 举办“国酿传承、匠心守正”技能文化节，公司成为浙江省首批职工技能等级认定试点企业。古越龙山拥有2名国家级酿酒大师、24名国家级黄酒评酒委员、400多名一线酿酒师及各类中高级专业技术人员500多名。拥有国家级大师工作室1 个，现有轻工“大国工匠”1名，浙江工匠1 名，绍兴工匠9名。5人分别入选绍兴“名士之乡” 特支计划首批高级专家、拔尖人才和青年拔尖人才。 （六） 全国化网络优势 古越龙山形成了以14个分公司、1个酒管家（线上）为核心的营销网络，基本覆盖全国各大中城市，并走向国际市场，远销日本、香港、东南亚等多个国家和地区。以参展、赞助、培训为形式，通过大型酒类博览会的会展营销、大型活动事件的赞助推广、高端社会品鉴师培训，围绕古越龙山历史、文化、工艺、品鉴等维度开展体验式营销。近年来，古越龙山产品市场覆盖率不断提升。 五、 报告期内主要经营情况 2021年公司实现营业收入157,661.19万元，较上年同期增加21.19%；实现利润总额26,371.02万元，比上年同期增加32.79%；归属于母公司所有者的净利润20,047.03万元，比上年同期增加33.21%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,576,611,912.42 1,300,901,437.24 21.19 营业成本 1,009,734,159.21 844,207,986.99 19.61 销售费用 169,429,159.09 153,002,195.55 10.74 管理费用 96,733,268.70 78,505,831.26 23.22 财务费用 -15,559,702.53 -9,844,301.87 -58.06 研发费用 18,947,254.67 15,535,620.54 21.96 经营活动产生的现金流量净额 196,947,591.51 157,568,513.22 24.99 投资活动产生的现金流量净额 -504,815,428.74 -31,080,105.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 899,981,400.05 -66,157,682.83 不适用 营业收入变动原因说明：主要系本期销量增加所致。 营业成本变动原因说明：主要系本期销量增加相应营业成本同比增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期营业收入较上年同期增长，计入销售费用职工薪酬等增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬及办公费用等支出增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加所致。研发费用变动原因说明：主要系本期加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期黄酒产业园建设投资增加及购买理财产品支付的现金较上年增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期非公开发行股票募集资金流入所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2. 收入和成本分析 适用 不适用 2021年公司实现营业收入157,661.19万元，较上年同期增加21.19%，主要原因是报告期内销量增加，使得营业收入增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 酒类 1,509,716,216.63 964,803,331.43 36.09 19.42 17.42 增加1.09个百分点 其他 34,457,125.20 30,212,152.62 12.32 136.63 106.97 增加12.57个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 中高档酒 1,096,169,024.92 617,088,727.13 43.70 27.43 25.66 增加0.79个百分点 普通酒 413,547,191.71 347,714,604.30 15.92 2.37 5.19 减少2.25个百分点 玻璃制品 34,434,506.58 30,164,407.68 12.40 136.99 107.09 增加12.65个百分点 其他产品 22,618.62 47,744.94 -111.09 -28.98 53.01 减少 113.12个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 1,514,027,256.15 976,773,896.37 35.49 21.61 19.50 增加1.14个百分点 国外 30,146,085.68 18,241,587.68 39.49 -10.65 -3.24 减少4.64个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 直销 367,917,754.33 219,702,855.35 40.28 31.46 40.75 减少3.94个百分点 批发 1,176,255,587.50 775,312,628.70 34.09 17.76 13.99 增加2.18个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主营业务收入主要来自于黄酒销售，占主营业务收入的97.77%，公司有玻璃瓶的生产，自用较多，少量对外销售。 公司主要产品为黄酒瓶装酒，按出厂价分为中高档酒、普通酒。 公司主营业务销售地区主要在国内和国外市场，国内销售占主营业务收入的98.05%，国外销售占主营业务收入的1.95%。 (2). 产销量情况分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 中高档酒 千升 67,618.71 49,452.49 146,624.70 5.13 12.37 -2.02 普通酒 千升 188,617.26 71,592.16 174,274.17 14.35 3.46 9.88 产销量情况说明 本表统计的数量包括酿造和灌装。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 酒类 直接材料 727,249,093.82 75.37 620,671,992.15 75.54 17.17 酒类 直接人工 72,508,596.32 7.52 64,048,757.01 7.80 13.21 酒类 制造费用 81,622,822.11 8.46 77,082,241.85 9.38 5.89 酒类 动力费用 21,296,562.11 2.21 18,361,544.65 2.23 15.98 酒类 运费 42,270,532.29 4.38 36,371,174.05 4.43 16.22 酒类 外购产成品 19,855,724.78 2.06 5,110,039.53 0.62 288.56 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 中高档酒 直接材料 482,823,163.90 50.04 379,633,952.27 46.20 27.18 中高档酒 直接人工 49,946,165.36 5.18 4