2016-中国照明电器行业发展情况及企业竞争力分析报告(深度长文)(共12页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上2016 中国照明电器行业发展情况及企业竞争力分析报告（深度长文） 主编手记 中国人常言：知彼知己，百战不殆，课堂君自诩为照明界一员，但从未深度了解过照明产品在全国各大城市及区域分布状况、照明企业性质以及发展要点、行业产品构成情况。一是无此方面的权威报告，无从查证；另一方面则是缺乏数据和分析，片面且枯燥。 作为中国照明电器协会副秘书长的温其东老师，前些日子受课堂君邀请解读行业，结果着实令课堂君惊喜万分，长达14000字的解析，包含行业情况、行业发展趋势及热点问题、发展应对之策、企业竞争力分析四大方面，其中不乏干货数据、忠实建议和行业对比。内容详实，可读性强，实为一篇好文！目录产业概况篇1产业分布我国照明电器生产企业主要分布在东南沿海的江浙闽粤沪等省市，即长三角、珠三角、闽三角三个区域。而近年来由于土地、人工、物流等生产成本上升，产业转移需求和地方政策导向等因素，部分企业开始向中西部地区转移，如江西、安徽等地，预计未来还会延续这种趋势。2企业特点国内生产企业主要呈现以下特点：数量众多、规模偏小、民营为主。1数量众多据不完全统计，全国照明电器生产企业超过2万家。近年来由于LED照明的快速发展，相当数量的LED上游芯片企业、中游封装企业、家电企业、电子企业乃至其他行业企业纷纷涌入LED照明应用领域，使得企业队伍进一步扩大。2规模偏小企业规模偏小，产业集中度较低是我国照明电器行业的突出特点，目前国内规模最大的照明企业年销售额约为 40亿元人民币，年销售额超过 20亿 的企业也屈指可数，行业前 10 大照明企业的总销售额占全行业销售额的比例不到5%。其他大量存在的是中小规模的生产企业。3民营为主目前国内绝大多数照明电器生产企业都为民营企业，另外还有一些外商独资企业、中外合资企业和中外合作企业。国有企业已经难觅其踪，仅有个别企业因种种原因还具有国资背景，如佛山照明、国星光电、飞乐音响、厦门通士达、高新经纬、中电熊猫等等。3产品构成热辐射光源 白炽灯 伴随全球逐步淘汰白炽灯大趋势的影响，白炽灯的产量和出口量今年来都呈现下降的趋势。特别是大功率白炽灯，下降幅度较大。国内将自 2016 年10月1日起禁止进口和销售 15 瓦及以上普通照明用白炽灯。 卤素灯 由于卤素灯优良的光色品质和相对白炽灯的高效，使其在欧美国家深受消费者欢迎，这也是由上述地区的消费习惯所决定的；虽然也受到LED照明产品的影响，但是各类传统照明产品中下行最迟，也是下行较为平缓的。气体放电光源 荧光灯 自2008年国家发改委和财政部组织的政府财政补贴高效照明产品推广项目开始实施，紧凑型荧光灯和直管荧光灯都得到了长足的发展，荧光灯总量已大大超过白炽灯。但近几年受市场上LED照明产品性价比不断提升的直接冲击，荧光灯产品自2013年起已度过其黄金时期，进入逐年下降的通道。 HID 高压汞灯和白炽灯情况类似，属于低效照明产品的逐步淘汰过程，而高压钠灯近三年开始处于逐年下降趋势，而金属卤化物灯的各个应用领域受到LED照明产品的冲击更为直接，下降幅度比较明显，其中尤以陶瓷金卤灯为甚。固态光源 LED 照明 已向普通照明各个领域逐渐推广，其价格在快速下降的同时，可靠性和性能也在不断提升，是目前市场上最重要的产品。性价比的提升使得 LED 照明产品在市场上逐步蚕食传统照明产品的原有份额。目前虽然市场主力依然还是光源替代类产品（ Retrofit ），如 LED 球泡、LED 灯管、射灯、PAR 灯以及目前市场上火热的灯丝灯等。另外如平板灯、吸顶灯、高棚灯等一体化产品发展迅速。未来将会逐渐向全面一体化灯具结合智能家居的方向发展。 OLED 照明 虽然近年来技术也得到长足进步，但和 LED 相比，性能的提升速度还是太慢了，价格也着实昂贵，面光源的应用范围也相对狭窄，技术门槛较高。国内第一有机、维信诺和京东方等企业一直在跟进；而 LG 、三星、 AYI 和住友化学等国际著名厂商在 OLED 方面走在前列。灯具无论是固定式灯具（含嵌入式灯具）还是可移式灯具，都是近几年整个行业增长的推动力；玻璃件、金属件和塑料件等灯具零配件也都在以较高增速在发展。LED 照明进入普通照明领域后使得光源与灯具的界限愈发模糊，结合智能控制的一体化功能类灯具产品将是未来市场主力，而装饰类灯具转型将需要一个过程。产销情况综述篇2015 年在整体经济增速放缓的形势下，我国照明行业整体销售额约为 5600亿人民币，增幅不到8%，还是跑赢了GDP增速；出口额为450亿美元，同比增长8.3%。总体来看，全行业销售额虽然还在增长，但和前几年相比，增速明显放缓，已从之前的高速增长转变为目前的平稳增长。（见表一）我国照明行业目前正处于转型升级阶段。由于近年来 LED 照明产品的技术逐渐成熟，成本又有较大幅度的下降，此消彼长使得传统照明产品的产量逐年下降。去年我国传统照明的主要产品白炽灯、卤素灯、荧光灯和 HID 灯均有不同程度的下降。出口整体情况近年来，除了受2009年席卷全球的金融危机影响之外，其他年份我国照明产品出口一直维持了持续快速地增长。但整体来看，由于全球市场需求萎缩以及近年快速发展导致的基数增大，使得增幅不断放缓。（见表二）首先看2015年，全行业出口为增幅8.3%，多年来首次跌破两位数。特别是几乎所有品类的传统照明产品出口量进一步下滑，行业出口增长的驱动力主要来自于 LED 照明产品和灯具产品的增长。同时相比前几年此两类产品的高速增长，其增长形势已疲态尽显。（见表三）（1）2015年2016年上半年形势则更为严峻，几乎所有品类的照明产品都是负增长，包括此前一直是增长动力的 LED 照明产品和灯具产品，都体现出不同程度的下滑。尤其一直表现突出的固定式灯具和可移式灯具，上半年称得上是暴跌；LED 照明产品则首次出现负增长。因此，2016年上半年整个出口额下滑14%也就不足为奇了。（见表四）（2）2016年上半年重点产品出口情况 LED照明产品 LED照明产品近年来随着产业链各端技术日新月异的进步，性价比进一步提升，迎来了快速的增长，但从上表可以看出，需求萎缩，基数增大等客观原因使然，LED照明产品增幅呈放缓增长之势。（见表五）下表列出2015年中国 LED 照明产品出口国家和地区前10位。除了同属金砖国家的巴西和印度，其他均为发达经济体，体现了发达国家和快速发展国家对 LED 照明产品具有更高的需求；另一方面，LED 照明产品对大部分国家和地区出口都有较为明显的增长，体现出在全球经济环境不景气的情况下，LED 照明产品仍具有较强的国际市场前景。和传统照明时代一样，美国依然作为我国 LED 照明产品出口头号目的国的地位不可动摇且遥遥领先；香港的地位主要是转口；巴西和印度两个金砖国家增长势头迅猛，去年双双跻身前十；（见表六）此外值得一提的是，同为金砖国家的俄罗斯在2013-2014年依托黑龙江边贸发展迅速的 LED 照明市场，因其在乌克兰问题受到西方国家经济制裁，油价走低，卢布贬值等因素的影响，经济低迷，需求萎缩，从而极大地影响了 LED 照明出口。2015年，俄罗斯从2014年高居“榜眼”之位滑落到二十名开外。 而2015年开始，马来西亚、新加坡、越南等东南亚市场日渐活跃起来，在 LED 照明出口目的国中表现抢眼。这也是 LED 照明产品性价比不断提升的结果，进而开发了相当数量的发展中国家市场潜力。（见表七） 灯具产品出口情况 2015年全年灯具的出口额达到352亿美元，同比增长14.4%。（见表八）其中：固定式灯具（税号）出口 85.56亿美元，增幅5.09%，出口价格相对稳定；可移式灯具（税号）出口 42.76亿美元，增幅达到 31.91%；圣诞灯（税号）出口 17.94亿美元，增幅7.36%；室外灯具（税号）出口约 40.89亿；各类灯具产品增幅比2014年已有大幅下降，增长的主要驱动力也是来自LED灯具。这也是由于 LED 灯具性价比不断提升的结果。灯具配件方面，2014年几类产品出口都有大幅下降，但2015年都维持了一定的增长。其中玻璃零件3.7亿美元，同比增长6.96%；塑料零件3.4亿美元，同比增长31.58%；其他材料零件21.7亿美元，同比增长15.96%。内销概况国内销售要重点提到的是，灯具专业市场，这也是我国所特有的一种照明产品集散模式，也是一个主要的照明产品销售形式。国内具有辐射能力的主要灯具专业市场为：（1）东北区域-沈阳-张士灯具城（中国东北灯具第一城）（2）华北区域-临沂-临沂灯具城（3）华东区域-常州-邹区三大灯具城（中国灯具城）（4）中部区域-郑州-华丰灯饰界（5）华南区域-中山-古镇镇（中国灯饰之都）（6）西南区域-成都-金府灯具商圈（中国西南灯具第一城）总体而言，国内灯具市场总体经营状况相对比较严峻，虽然大部分现存灯具市场的空置率较低，但相当数量的商铺月租金呈下降趋势，生意和人气均不及往年。灯具专业市场模式面临的挑战主要有： 来自新建灯城的冲击 近年来，随着经济建设的快速发展和人民生活水平的不断提高，终端用户对灯具需求的增长和外来资金的进入使得各地都新建了灯城。诸如在“中国灯饰之都”中山古镇，由于其作为国内灯具生产、销售和物流中心的地位，近年来在其周边如雨后春笋般涌现出了多个大型灯具市场。包括广州番禺、佛山南海、中山小榄、江门外海等，目前来看发展都不甚理想。古镇其本身就拥有全国最集中的灯具市场群，在不到50平方公里的行政区域内已建成和在建的灯具市场就超过30个，包括30万平米以上的星光联盟和华艺广场，还有80万平米的“巨无霸”利和广场。即便是在照明产业及配套环境并不发达的江西，近年也有武宁、万载、新干、赣州等多地兴建了体量庞大的灯具市场。在经济形势趋弱的环境下，这么多的新灯具市场开设，相应的市场需求并没有大幅度增长，使得供过于求，竞争加剧，导致的结果就是老灯具市场业务萎缩，新灯具市场招商困难。 来自泛家居产业的冲击 灯具市场目前存在两个发展方向：一种是涵盖整个照明产业链的专业化灯具市场或灯具城连锁机构；另一种就是集家具、灯具、陶瓷、地板等“一站式”泛家居产业的城市家具市场综合体。主要以红星美凯龙、居然之家等为代表。很多新建灯具市场实际上也是商贸综合体的一部分。泛家居产业对传统的灯具市场影响体现在其一站式购齐的便利特点势必会分流一部分时间有限，喜好便利的终端用户。另一方面，泛家居综合体也在不断扩充体量，兼并传统灯具市场的资源。泛家居巨头的介入，使得竞争环境更为激烈，势必对原有灯具市场业务格局产生重要影响。 来自电子商务的冲击 近年来，电子商务的发展已渗透到普通生活领域的方方面面，灯具产品也不例外，而相对受到电子商务冲击最大的则是灯具零售业，尤其以标准品为首当其冲。诸如淘宝、天猫、京东、苏宁易购等成熟的电子商务平台上，照明产品的销售已具有相当规模，而且发展势头迅猛。另外，由于照明厂商间的竞争也十分激烈，很多厂家为了扩展渠道，也在进行产品的线上直销，这也对同在流通领域的商户业务带来不小冲击。总之，在店里挂着灯就能赚钱的坐商时代已经一去不复返了；而行商甚至跪商也无法抵御低迷的市场环境；国内市场也正处于大浪淘沙的痛苦整合时期。综述总体而言，整个照明电器行业正处于艰苦的转型时期。主要原因是：一方面由于经济大环境整体低迷，宏观经济增速放缓，实体经济调整，房地产市场不景气，直接或间接影响了零售渠道，需求萎缩进而影响批发渠道；政府大中型工程减少，楼堂馆所建设受限，都直接影响了工程渠道的销售。外销方面则受困于国际市场需求萎缩和汇率变化等因素。另一方面由于行业大环境形势恶劣，厂商数量众多，导致竞争加剧。全行业存在产能过剩，恶意竞争等问题。不得不知的行业发展趋势及热点问题产业趋势我国照明电器行业正处于产业转型时期。在未来相当长的一段时间，传统照明产品将与LED照明产品在市场上并存，但LED照明产品所占份额将逐年增长。但这是个循序渐进的，此消彼长的过程，而不是一蹴而就的爆发式增长。整个照明市场环境也趋于理性，将由早先的政府推动型向市场拉动型转变。企业趋势及热点1、中上游芯片封装企业 大者恒大 在规模致胜的中上游产业中，预测未来国内上游的外延芯片企业通过兼并重组和自然淘汰仅剩十家左右；国内中游封装情况类似，低产能将导致高成本，小规模企业将无以生存，余二十家左右；从表九中可以看出，仅就照明用LED封装器件来说，国内封装企业增长态势强劲，这也和国内照明应用企业数量庞大不无关系。 新兴技术 无论是之前的高压 HV、交流AC技术等，还是目前的 CSP、DOB 技术等，抑或是未来的 UV、量子点技术等，一味地提升器件的光效已不是目的，因为 LED 发展到当今这个地步，光效已不是大问题，而专注于提升产品的色彩饱和度、色彩还原度等光色性能指标，进而提升整个系统的性价比才是方向。 蓝海市场 目前来讲，照明流通品领域惨烈的价格竞争使得很多通用照明市场已成为红海，而汽车照明、手机闪光灯、体育场馆照明、博物馆照明及农业照明，乃至光无线通信LIFI都是下一步各路厂商更为关注的蓝海。2、下游照明应用企业 兼并重组 表十：近三年照明行业相关较具影响力的并购案例时间收购方被收购方备注2012.12德豪润达雷士照明13.43亿人民币相对控股20.05%2013.8三安光电Luminus2200万美元全资收购2013.10三安光电璨圆光电约5亿人民币收购19.77%2014.5珈伟股份品上照明1.23亿人民币全资收购2014.5佛山照明盟泰励宝1840万人民币控股50.5%2014.6同方股份真明丽9亿港币控股52.28%2014.6长方集团康铭盛5.28亿人民币控股60%2014.7方大集团索正等三企4800万人民币控股60%2014.7利亚德深圳金达2.03亿人民币全资收购2014.9雪莱特富顺光电4.95亿人民币全资收购2014.9万润科技日上光电3.9亿人民币全资收购2014.9广晟集团国星光电10.43亿人民币相对控股20.07%2014.11鸿利智汇斯迈得1.7亿人民币全资收购2014.12飞乐音响北京申安15.9亿人民币全资收购2015.4晶盛机电中为光电1.38亿人民币控股51%2015.5顺风国际晶能光电20.4亿港币控股59%2015.6联创光电方大智控1亿元人民币控股72.37%2015.7开发晶BridgeLux1.3亿美元全资收购2015.9广晟集团佛山照明26.21亿人民币相对控股20.07%2015.9木林森开发晶1.8亿人民币参股10.91%；后增资至25.5%2015.12飞乐音响Havells Sylvania约1.5亿欧元控股80%2015.1利亚德励丰&金立翔8.9亿元全资收购2016.2康佳照明TOSHIBA约10亿人民币收购在华照明业务2016.3木林森绍兴新和约3亿人民币控股80%股份2016.6利亚德上海中天3.5亿人民币全资收购2016.7木林森Ledvance约4亿欧元，联合收购2016.8利亚德蓝硕科技1.5亿人民币全资收购2016.8利亚德万科时代1.8亿人民币全资收购2016.8利亚德四川普瑞1.2亿人民币全资收购专心-专注-专业