2018移动互联网行业报告.pdf

12018移动互联网行业报告2019/2/13进击全域互联 掘金垂直场景2目录目录 CONTENTS互联网人群兴趣特征&变化 - 030102智能终端市场分析&走势 - 1503互联网行业发展趋势&洞察 - 2504进击全域互联 掘金垂直场景 - 8531互联网人群兴趣特征&变化人群行为偏好人群兴趣特征应用类型分布&走势4互联网人群习惯移动和OTT生活方式，二者形成全域流量生态体系数据来源：移动终端数据来源于TalkingData，2018年12月；OTT终端数据来源于奥维互娱（AVC），2018年1-12月。互联网人群 智能终端使用行为偏好移动终端OTT终端占比月度日均 移动端使用时长占比款数月度日均 APP活跃款数比率月度日均 OTT开机率时长月度日均 OTT每终端时长37.7%24.2%5.020以移动终端和OTT终端为代表的智能终端，正通过小屏和大屏在不同场景为用户提供多方位服务，尽可能满足用户工作和生活需要，一个全域互联时代悄然改变互联网生态。5娱乐、阅读、休闲和消费等网络服务充分渗透数据来源：TalkingData，2018年12月。注：以上应用仅为示例，不包括全部参与者，排名不分先后。互联网人群 智能终端使用行为示意图凌晨娱乐早间阅读午前消费晚间消费午后休闲午间娱乐深夜娱乐00:0006:0009:0012:0014:0018:0020:00互联网+不仅成为产业发展的必经之路，也因此改善着人们在现实世界和网络空间的环境，推动人们在全域互联网中能够随时随地享受多元化、垂直化服务。6移动应用与产业和生活高度融合，互联网总体呈现稳定发展态势数据来源：TalkingData，2017年1月-2018年12月。注：渗透率是指统计周期内某类移动应用的活跃用户总量在全网所有活跃移动终端用户中的占比。报告下同。50%60%70%80%90%100%2017.01 0305070911 2018.01 0305070911渗透率>60%移动工具通讯社交移动视频音乐音频网络购物金融理财出行服务20%30%40%50%60%70%80%2017.01 0305070911 2018.01 030507091130%50%）细分行业变化趋势（2018.12 VS 2017.01）短视频行业在近两年高速发展，形成全民参与短视频制作和分享的浪潮，这不仅给人们的精神生活创造了新的网络空间，也为人们增加了抒发情感、展现才艺、分享知识的平台和机会。9团购行业充分挖掘社区服务，全网渗透率超过40%数据来源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。全网渗透率（%）变化趋势（%）旅游综合预定平台照相机阅读平台应用商店休闲游戏系统工具微博/博客团购图片编辑美化手机银行社区社交棋牌游戏聚合视频办公工具20%25%30%35%40%45%50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%（20%50%且长期稳定的领域 本次报告所选取的行业并非全部，仅供参考。27在线视频行业步入成熟期，市场供需关系均衡发展数据来源：在线视频行业投资趋势数据根据公开资料整理；综合在线视频行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。0%20%40%60%80%100%2017.010407102018.010407102017.01-2018.12 综合在线视频行业活跃趋势渗透率024681004080120160200201420152016201720182014-2018 在线视频行业投资趋势投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起）2017-2018 综合在线视频行业月度渗透率平均值：70.5%在线视频行业作为“烧钱”的一大领域，经过多年的发展已经培育成为高渗透、高稳定的市场，其在内容资源、用户关系、生态链条等方面基本形成稳定发展格局。28数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。TGI指数=某人群的某级别城市用户占比/全网的该级别城市用户占比*标准值100，高于100说明优势较强，反之则相对较弱。报告下同。综合在线视频成全民标配，三、四、五线影视剧观看大军有所增长城市级别人群占比变化趋势TGI指数一线城市9.8%-8.0%83二线城市36.3%-1.7%95三线城市22.5%+1.7%106四线城市18.5%+4.0%108五线城市12.9%+3.0%110城级分布69.1%71.0%71.6%72.2%74.5%69.0%五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市行业整体行业城级渗透情况渗透率66.7%77.1%60.1%69.3%74.7%72.8%72.4%华东地区华中地区华南地区华北地区西北地区西南地区东北地区行业区域渗透情况渗透率综合在线视频人群 地理区域分布综合在线视频的全网渗透率接近70%，在线观看影视剧内容成为社会主流精神文化消费之一，其中，三、四、五线城市观看视频的需求呈现小步增长趋势。29综合在线视频人群相对偏好古装宫廷题材，看重喜欢的类型/题材数据来源：中国网络视听节目服务协会发布的2018中国网络视听发展研究报告。45.1%59.1%47.7%34.5%48.8%36.9%46.7%36.8%34.1%33.9%49.1%7.4%0%20%40%60%80%都 市 家 庭古 装 宫 廷警 匪军 旅历 史青 春 偶 像武 侠乡 村玄 幻言 情战 争其 他不同影视剧题材在综合在线视频人群中的偏好程度百分比0%20%40%60%80%100%喜欢的类型/题材评分高/口碑好朋友都在看/讨论喜欢的明星/演员喜欢的小说改编影响综合在线视频节目收看的主要因素古 装 宫 廷影视内容在国内“百花齐放”，各类题材均获得用户不同程度喜爱，古装宫廷、战争和历史题材更受用户偏爱，影响收看的首要因素是喜欢的类型/题材，其次则为评分/口碑。30排名图标名称1咪咕视频2酷6视频3优酷视频456视频5凤凰视频综合在线视频行业榜单增长榜TOP5排名图标名称1爱奇艺2腾讯视频3优酷视频4小米视频5搜狐视频综合榜TOP5数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。31新闻资讯行业被看好，全国超50%用户基础奠定资本市场信心数据来源：新闻资讯行业投资趋势数据根据公开资料整理；综合新闻资讯行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。00.10.20.30.40.50.60501001502002503002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018 新闻资讯行业投资趋势投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起）0%20%40%60%80%2017.010407102018.010407102017.01-2018.12 综合新闻资讯行业活跃趋势渗透率2017-2018 综合新闻资讯行业月度渗透率平均值：51.1%技术算法和商业模式在新闻资讯行业的持续创新，吸引资本市场不断加注，并推动新闻资讯用户群体在全网中保持相对较高的渗透率水平。32新闻资讯在城市间的差异较小，用户获取资讯的需求并未改变数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。0%10%20%30%40%五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市综合新闻资讯人群 城级分布2018年12月2017年12月53.6%54.8%53.7%52.9%52.0%50.8%53.4%54.5%51.9%51.1%49.2%49.4% 49.1%行业整体一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市华南地区华东地区华中地区华北地区西南地区东北地区西北地区综合新闻资讯人群 不同地域渗透情况渗透率新闻资讯人群分布广泛且人群结构较为稳定，随着互联网向更多城市下沉，新闻资讯获取的需求将进一步被释放，其中，三、四、五线城市人群比重有所增加。33一、二线市民更关注科技，三、四、五线市民更关心“三农”问题数据来源：字节跳动公共政策研究院发布的城市光谱-2018年上半年网民阅读偏好研究报告。6080100120140科技财经体育国际文娱社会时政军事教育三农不同城级人群 新闻资讯内容偏好一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市科技优势城市财经优势城市三农优势城市教育优势城市一、二线城市作为白领上班族主要集聚的地区，其更偏好科技、财经、体育和国际类新闻内容，而深入三、四、五线城市的人群则更为关注三农、教育、军事和时政新闻。34排名图标名称1爆点资讯2北京时间3趣头条4人民新闻5微博头条综合新闻资讯行业榜单增长榜TOP5排名图标名称1今日头条2腾讯新闻3新浪新闻4趣头条5网易新闻综合榜TOP5数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。35游戏行业整体遇冷，资本市场撤退，用户活跃基础有所下降数据来源：游戏行业投资趋势数据根据公开资料整理；移动游戏行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。024681001002003004005002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018 游戏行业投资趋势投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起）0%20%40%60%80%100%2017.010407102018.010407102017.01-2018.12 移动游戏行业活跃趋势渗透率2017-2018 移动游戏行业月度渗透率平均值：64.9%游戏行业正在回归服务玩家本心，游戏行业的平均投资额度继续增长，资本市场对游戏行业兴趣从扶持创业阶段转向促进成长阶段。36游戏市场保持下沉节奏，华东地区是游戏玩家集中地数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。二线城市三线城市四线城市五线城市一线城市75808590951001051101155%10%15%20%25%30%35%40%TGI指数百分比(%)游戏人群 城级分布 2018年12月 2017年12月市场继续下沉6.5%6.9%12.9%14.2%14.5%14.6%30.4%0.0%8.0%16.0%24.0%32.0%40.0%东北西北西南华北华南华中华东游戏人群 区域分布三、四、五线城市游戏人群占比仍在扩大，且TGI指数均高于标准值100，说明游戏市场仍在向一、二线以外区域下沉，同时，华东地区仍旧是游戏人群领头羊。37良好运营有助于延长游戏生命周期，维护玩家基础数据来源：TalkingData。Day1Day201Day4011Day801Day1001Day1201Day1401人形（丘陵）曲线模型 游戏活跃达到峰顶 用时25个月强运营M曲线模型 游戏活跃达到峰顶 用时10个月轻运营M曲线模型 游戏活跃达到峰顶 用时7个月人形（泡沫）曲线模型 游戏活跃达到峰顶 用时4个月4种游戏生命周期曲线模型对比4种游戏生命周期曲线反映了不同的发展方向，相比之下，通过运营机制和口碑效果能够使得强/轻运营M曲线、人形（丘陵）曲线的产品生命周期更长，更有利于奠定产品在 市场中的地位。38排名图标名称1楚留香2御剑情缘3后宫甄嬛传4水果忍者5猫咪后院移动游戏行业榜单增长榜TOP5排名图标名称1绝地求生:刺激战场2王者荣耀3开心消消乐4欢乐斗地主5欢乐麻将全集综合榜TOP5数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。39细分行业分析数据来源：TalkingData。蓝 海 行 业蓝 海 行 业主 流 行 业主 流 行 业 共享单车；在线直播；红 海 行 业红 海 行 业红海行业，是指所在行业的全网渗透率在2018年有所下滑 本次报告所选取的行业并非全部，仅供参考。40共享单车经历过山车式发展，投放过度和激烈竞争并未留住用户数据来源：交通出行行业投资趋势数据根据公开资料整理；共享单车行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。00.511.522.5301002003004005006002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018 交通出行行业投资趋势投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起）0%3%6%9%12%15%2017.010407102018.010407102017.01-2018.12 共享单车行业活跃趋势渗透率2017-2018 共享单车行业月度渗透率平均值：6.5%交通出行领域的“互联网+”发展之路，极大促进了整个社会交通出行的效率和质量，但共享单车行业由于壁垒低导致大量企业涌入，结果造成过度竞争，未能充分沉淀用户。41一、二线城市为共享单车竞争高地，东部沿海是服务聚集地数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。共享单车人群 省级行政区域分布0%10%20%30%40%50%五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市共享单车人群 城级分布2018年12月2017年12月0-1% 1-2% 2-3% 3-6% 6%+占比14.9%粤6.9% 占比川占比7.8%沪占比11.5%京受制于共享单车投放区域较为集中因素影响，7成以上共享单车用户群体集中在一、二线城市，其中广东省、北京市、上海市等东部沿海省市聚集大量共享单车用户。42共享单车作为短途出行方式补充，市场发展空间仍旧存在数据来源：日常出行方式示意图数据根据公开资料整理；日常出行方式变化趋势数据来源于中国信息通信研究院政策与经济研究所、摩拜单车发布的 中国共享单车行业发展报告（2018）。出租车豪华车专车快车私家车顺风车 公共汽车共享单车电动单车共享汽车租车012345605101520253035出行成本（元/千米）单程行驶距离（千米）日常出行方式示意图短途中短途中长途0%10%20%30%40%自行车小汽车公交&地铁日常出行方式变化趋势共享单车服务之前共享单车服务之后随着各类交通设施和载体的发展，人们在短途、中短途和中长途的日常出行需求基本被有效覆盖，其中，共享单车作为对短途出行的最后5公里的一种补充方式，受到了社会各 界认可和扶持，但是其在投放力度、停放秩序、交通安全和资源占用等方面所产生或面临的问题，需要包括市场参与者、政策制定者和实际使用者等各方的共同努力。43排名图标名称1嘀嗒出行2首汽约车3哈罗出行4Gofun出行5曹操专车共享出行行业榜单增长榜TOP5排名图标名称1滴滴出行2ofo共享单车3摩拜单车4嘀嗒出行5哈罗出行综合榜TOP5数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。44在线直播行业开始退热，较多受到新兴媒体形式影响数据来源：在线直播行业投资趋势数据根据公开资料整理；在线直播行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。00.81.62.43.240510152025201420152016201720182014-2018 在线直播行业投资趋势投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起）0%4%8%12%16%20%2017.010407102018.010407102017.01-2018.12 在线直播行业活跃趋势渗透率2017-2018 在线直播行业月度渗透率平均值：9.9%资本市场开始对在线直播行业持谨慎态度，随着短视频等新兴媒体形式和平台的兴起，在线直播行业受到影响，其在2018年的活跃趋势有所下滑。45数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。一、二线城市在线直播人群比重有所减少，直播圣地仍旧在华东城市级别人群占比变化趋势TGI指数一线城市9.1%-4.3%77二线城市36.5%-0.9%96三线城市22.6%+0.7%107四线城市18.8%+2.2%110五线城市13.0%+1.3%110在线直播人群 城级分布7.2%7.9%12.7%13.1%14.3%14.7%30.1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%西北东北西南华南华中华北华东在线直播人群 区域分布一线城市在线直播用户占比不足10%，TGI指数仅为77，总体呈下降趋势，而四、五线城市在线直播用户占比略有提升，TGI指数达到110，说明四、五线城市用户仍对直播充 满兴趣。46数据来源：陌陌发布的2018主播职业报告。90后是在线直播行业最为活跃群体，福建人、湖北人更爱看直播每天观看直播30分钟以上人群分布56.9%58.0%58.6%58.9%59.2%59.6%60.2%60.8%62.4%62.6%55%57%59%61%63%65%江西省上海市广东省浙江省山西省湖南省四川省江苏省湖北省福建省每天观看直播30分钟以上省市TOP1090后 52.7%80后 24.5%95后 15.7%70后 7.1% 当地直播人群中的百分比 观看直播30分钟以上人群中的百分比90后是活跃的互联网原生网民，其每天观看直播30+分钟的人群比重超过50%；福建、湖北、江苏和四川地区更爱观看直播，其中观看直播30分钟以上的人群比重均超过 60%。47排名图标名称1九秀直播2小米直播3Twitch4CCTV微视5秀色直播在线直播行业榜单增长榜TOP5排名图标名称1斗鱼直播2虎牙直播3YY4映客5企鹅电竞综合榜TOP5数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。48细分行业分析数据来源：TalkingData。蓝 海 行 业蓝 海 行 业主 流 行 业主 流 行 业汽车资讯；短视频；二手车；生鲜电商；跨境电商；房产服务红 海 行 业红 海 行 业蓝海行业，是指所在行业的全网渗透率在2018年有所提升 本次报告所选取的行业并非全部，仅供参考。49汽车资讯市场进入稳步成长期，用户基础和服务平台稳定发展数据来源：汽车资讯行业投资趋势数据根据公开资料整理；汽车资讯行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。0123450204060801002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018 汽车资讯行业投资趋势投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起）0%2%4%6%8%10%2017.010407102018.010407102017.01-2018.12 汽车资讯行业活跃趋势渗透率2017-2018 汽车资讯行业月度渗透率平均值：5.7%汽车资讯行业在2016年-2017年受到资本市场大量投入后，于2018年开始走向成熟，汽车资讯平台更具一站式综合服务能力，吸引并沉淀了用户，形成稳步发展局面。50一、二线市民更加偏好汽车资讯，1/3汽车资讯人群在华东数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。二线城市三线城市四线城市五线城市一线城市75808590951001051101155%10%15%20%25%30%35%40%45%TGI指数百分比(%)汽车资讯人群 城级分布 2018年12月 2017年12月5.6%7.4%11.9%12.8%13.5%15.5%33.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%东北西北华中西南华北华南华东汽车资讯人群 区域分布一线城市用户的TGI指数高于其他城市，且相比去年同期水平进一步提高，说明一线城市用户更加偏好汽车资讯内容，认可相应汽车资讯平台的综合服务能力；二线城市用户的比重超过40%，三线城市用户的比重接近20%，二、三线城市用户托起6成市场，是汽车资讯服务的主力群体。华东、华南和华北分别地处中国长三角经济圈、珠三角经济圈和京津冀经济圈，人群经济实力相对较高，对于汽车领域的资讯、交易、金融、售后、保养等服务的综合需求较强。其中，华东地区以33.3%的人群占比领先全国，成为名副其实的汽车资讯“老客户”。51汽车资讯人群偏好短视频形式，促进短视频内容在汽车行业发展数据来源：主流媒体类型偏好数据来源于TalkingData，2018年12月；易车人群阅读内容类型偏好和短视频数据来源于易车，2018年1-12月。人均每天观看短视频10个月度短视频播放量达到3000万+66.6W9.99W探寻新出路，永远在前行。精选# 造车 新车名流短视频在近年快速崛起，其体验新、成本低、碎片化等的特征充分迎合用户 需求，吸引包括媒体、社交、工具等平台增加对短视频市场的投入，而汽车 资讯人群同样高度认可并喜欢短视频形式。TalkingData数据显示，短视频 在汽车资讯人群中的TGI指数达到142，高于综合新闻和综合视频等传统媒 体形式。易车平台数据显示，易车用户对短视频的偏好达到12.0%，目前仅次于传统 的文章和视频，且易车用户观看短视频的习惯正在养成，平均每天观看10个 短视频。TGI=142TGI=107TGI=112TGI=138TGI=132TGI=129TGI=117TGI=115短视频音乐电台移动游戏综合新闻综合视频出行服务金融理财网络购物汽车资讯人群 主流媒体类型偏好分布89.9%31.7% 12.0%5.7%1.7%文章视频短视频图集点评易车App用户 阅读内容类型偏好52用户享受一站式综合服务，包含选车、买车、用车等服务已成趋势数据来源：易车，2018年12月。选车买车用车4.0%40.8%66.2%76.0%87.7%0%20%40%60%80%100%线上到店VR/AR配置参数价格车型照片选车环节关注点12.0%19.7%25.0%39.9%62.8%0%20%40%60%80%100%置换订单400服务金融订单在线咨询购车订单购车/换车服务点9.0%21.0%24.2%88.2%0%20%40%60%80%100%车辆估值加油服务洗车服务违章查询用车服务集中点易车App的一站式服务功能，也带来用户体验的优化和用户规模的大幅增长。数据显示，易车App在2018年后半年呈爆发式增长，其中，12月MAU比10月增长超99%，居汽 车资讯行业增长首位。基于易车数据我们可以看到，车型图片依然是选车环节最受青睐的模式，但通过VR/AR全景看车了解车型与配置，呈快速增长趋势，同时价格依然是选 车时消费者的关注点之一。易车App 用户在不同环节对汽车服务的偏好分布53排名图标名称1易车2懂车帝3汽车报价4汽车报价大全5老司机汽车资讯行业榜单增长榜TOP5排名图标名称1汽车之家2汽车报价大全3懂车帝4易车5老司机综合榜TOP5数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。54短视频行业由快速崛起走向稳定成长，用户渗透率超过40%数据来源：短视频行业投资趋势数据根据公开资料整理；短视频行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。0123450501001502002502015年2016年2017年2018年2015-2018 短视频行业投资趋势投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起）0%20%40%60%80%2017.010407102018.010407102017.01-2018.12 短视频行业活跃趋势渗透率2017-2018 短视频行业月度渗透率平均值：41.1%短视频行业火热背后离不开资本市场的支持，平均投资额相比以往出现更大提升，短视频内容平台的大力建设无疑促进了短视频行业在互联网中的地位，并保持稳定发展节奏。55三、四、五线城市用户对短视频兴趣浓厚，渗透率整体高于50%数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。0%5%10%15%20%25%30%35%40%五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市短视频人群 城级分布2018年12月2017年12月56.7%47.4%49.2%52.5%55.3%59.3%50.1%52.6%54.7%52.9%53.6%56.6%54.8%0%20%40%60%80%100%行业整体一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市华南地区华东地区华中地区华北地区西南地区东北地区西北地区短视频人群 不同地域渗透情况渗透率短视频作为新兴的媒体形式，受到一半以上互联网人群的喜好，相比之下，三、四、五线城市用户更加偏好短视频媒体，青睐自拍、分享、点赞等互动形式。5600.050.10.150.20.250.3小姐姐搞笑段子音乐舞蹈小哥哥游戏美食时尚美妆宠物运动生活影视娱乐萌娃社科军工创意旅游其他短视频领域各垂直KOL账号类型概览KOL账号数量KOL集均获赞表现短视频玩法丰富，带动KOL等贡献内容，增加视频互动性数据来源：卡思数据。小姐姐搞笑段子音乐舞蹈小哥哥游 戏美 食时尚美妆宠 物运动生活影视娱乐萌 娃社科军工创 意旅 游其 他KOL已经成为短视频领域的一种风向标，其在内容和行为方面的表现能够从侧面反映整个短视频行业的发展趋势，其中，小姐姐、搞笑段子和音乐舞蹈是短视频领域KOL账号 更加集中的类型，而创意、宠物、小哥哥等KOL账号更容易获得短视频用户赞许，说明短视频领域在玩法和互动方面具有一定魅力，吸引大量互联网用户参与进来。57排名图标名称1腾讯微视2抖音短视频3西瓜视频4VUE5火山小视频短视频行业榜单增长榜TOP5排名图标名称1快手2抖音短视频3西瓜视频4火山小视频5波波视频综合榜TOP5数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。582015年2016年2017年2018年汽车交易市场获资本看好，用户基础有待进一步培育数据来源：二手车行业投资趋势数据根据公开资料整理；二手车行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。投资案例总数量（起）平均投资额（亿元/起）投资总额（亿元人民币）2015年2016年2017年2018年2015年2016年2017年2018年0%1%2%3%4%5%2017.010407102018.010407102017.01-2018.12 二手车行业活跃趋势渗透率2017-2018 二手车行业月度渗透率平均值：1.6%二手车行业在2018年受到资本市场重金投入，调动了包括汽车电商平台等在内参与者的热情，但是二手车用户需求并未明显被带动起来，而是呈现波动趋势。59二、三、四线城市二手车人群比重上升，华东地区占30%用户数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。二手车人群 城级分布一线城市9.2%二线城市38.5%三线城市21.7%四线城市17.4%五线城市13.2%份额同比 小幅增长0%10%20%30%40%华北东北华东华南西南华中西北二手车人群 区域分布份额同比 小幅下降随着中国二手车市场的稳步成长，二手车行业呈现线下交易市场和线上交易平台共进的局面，其中，二、三、四线城市是二手车人群集聚之地，华东则集聚近30%二手车人群。60二手汽车交易规模稳步抬升，5万以下价位占据一半以上交易量数据来源：中国汽车流通协会发布的全国二手车市场分析。01002003004005006007002016H12017H12018H12016H1-2018H1 国内二手车累计交易量累计交易量（万辆）国内二手车市场交易规模稳步壮大，2018年上半年累计交易量超过600万辆，同比增长13.1%，5万及以下价位二手车是市场流通主体，其中3万及以下价位占比37.7%。37.68%18.36%17.05%11.49%4.79%7.92%2.71%2018H1 国内二手车交易价格区间分布3万及以下3-5万5-8万8-12万12-15万15-30万30万以上61排名图标名称1车行1682车置宝二手车3优信拍4273二手车5爱买车二手车行业榜单增长榜TOP5排名图标名称1淘车2瓜子二手车3优信二手车4人人车二手车5买车宝典综合榜TOP5数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。62生鲜电商持续被资本市场重视，用户基础保持稳步提升趋势数据来源：生鲜电商行业投资趋势数据根据公开资料整理；生鲜电商行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。0%1%2%2017.010407102018.010407102017.01-2018.12 生鲜电商行业活跃趋势渗透率2017-2018 生鲜电商行业月度渗透率平均值：0.8%生鲜电商在资本市场的长期支持下，生鲜电商企业稳扎稳打，通过创新消费体验方式、前置仓模式和线上线下互动融合机制，不断培育和壮大生鲜用户群体。012340100200300400201420152016201720182014-2018 生鲜电商行业投资趋势投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起）6315.3%44.6%4.1%28.8%3.6%1.4%2.3%16.0%31.5%13.1%14.0%12.2%6.6%6.7%生鲜电商人群 区域分布生鲜电商人群整体互联网人群非一线城市对生鲜需求升温，华东和华北引领生鲜电商市场数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。2.1%3.3%5.3%39.1%50.2%+21.8%+11.7%+7.5%+8.6%-7.7%五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市生鲜电商人群 城级分布人群占比变化趋势西北东北西南华北华中华东华南尽管一线城市和经济发达地区作为生鲜电商的主阵地，但随着生鲜电商企业将服务领地进一步扩大至二线、三线等更多城市，推动了非一线市民通过生鲜电商采购商品的意 愿。64市民通过生鲜电商采购年货意愿高涨，前置仓模式缩短配送时间数据来源：每日优鲜。南京NanJing 增速1530%杭州HangZhou 增速1690%天津TianJin 增速1800%每日优鲜“前置仓模式”促进生鲜年货配送快速直达青岛市苏州市武汉市南京市广州市杭州市深圳市天津市上海市北京市2019生鲜年货订单量TOP10城市2019生鲜年货市场增速TOP3城市年货订单最快配送时长8分17秒年货极速达订单平均配送时长42分39秒所有年货极速达订单中，含鲜肉商品订单的占比29.0%前置仓模式几乎成为零售企业标配，每日优鲜率先跑通生鲜电商行业前置仓模式，并不断迭代升级，成为该模式的领航者。从生鲜电商行业发展趋势看，前置仓模式的盈利性 和可复制性已经得到市场验证，推动了生鲜电商行业发展。65车厘子、鲜肉和耙耙柑成生鲜年货新星，大江南北兴趣各不同数据来源：每日优鲜。No.1 砂糖桔 No.2 智利车厘子 No.3 上海青 No.4 冷鲜猪小排 No.5 波士顿龙虾华东华东华南西南西北华北东北华中智利车厘子 No.1 樱桃小番茄 No.2 章姬草莓 No.3 安慕希酸奶 No.4 鲜活帝王蟹 No.5华北砂糖桔 No.1 鲜水果玉米 No.2 鲜鸡蛋 No.3 冷鲜猪小排 No.4 腊味礼盒 No.5华南16385107294智利车厘子鲜肉春见耙耙柑时空坚果礼盒章姬草莓活海鲜火锅菜系列遇鲜鲜牛乳樱桃小番茄海鲜礼盒2019生鲜年货新星TOP10智利车厘子 No.1 特仑苏纯牛奶 No.2 红颜草莓 No.3 鲜鸡蛋 No.4 黄心土豆 No.5华中2019生鲜年货热门区域爆款TOP566排名图标名称1每日优鲜2妙生活3本来生活4百果园5小象生鲜生鲜电商行业榜单生鲜电商小程序TOP5排名图标名称1每日优鲜2盒马3小美生活4美菜商城5百果园综合榜TOP5数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；生鲜电商小程序榜基于月活指标结果进行排序。67跨境电商继续被资本市场重金加持，用户规模增长趋势开始提速数据来源：跨境电商行业投资趋势数据根据公开资料整理；跨境电商行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。0123450306090120150201420152016201720182014-2018 跨境电商行业投资趋势投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起）0%2%4%6%8%10%2017.010407102018.010407102017.01-2018.12 跨境电商行业活跃趋势渗透率2017-2018 跨境电商行业月度渗透率平均值：3.0%跨境电商经过多年培育逐步获得市场认可，多方参与、多种模式的跨境电商目前正在全社会消费升级驱动因素下快速爬升，随着全面改革深化，未来跨境电商仍将充满前景。68跨境电商人群主力是二线城市用户，行业仍有广大发展空间数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。二线城市三线城市四线城市 五线城市一线城市4060801001201401605%10%15%20%25%30%35%40%45%TGI指数百分比(%)跨境电商人群 城级分布 2018年12月 2017年12月二、三线城市 用户占比超6成3.9%4.3%4.9%6.4%7.9%5.6%五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市行业整体行业城级渗透情况渗透率6.1%5.3%5.1%6.1%5.1%4.9%5.9%华东地区华中地区华南地区华北地区西北地区西南地区东北地区行业区域渗透情况渗透率超40%跨境电商用户居于二线城市，一线城市用户更愿意跨境网购，其TGI指数达到140；跨境电商行业在全网渗透率仅为5.6%，行业仍旧充满前景和市场潜力。69跨境电商人群网购意愿强烈，北上广深跨境购买力领先全国数据来源：跨境电商人群消费行为数据来源于亚马逊中国、数字100的跨境网购用户调查结果；跨境购买力TOP10城市数据来源于亚马逊中国发布的 2018跨境网购消费大数据。跨境电商人群 消费行为概览多数跨境网购受访者 表示平均每月跨境网购 >2次50%+跨境网购受访者 表示跨境网购月均支出 >2000元0%5%10%15%20%武汉市天津市苏州市南京市成都市杭州市深圳市广州市上海市北京市跨境电商人群 跨境购买力TOP10城市0102030405060