2019年一季度中国互联网教育市场数字化升级月度分析.pdf

中国互联网教育市场数字化升级月度分析2019年一季度更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取，行研君微信：sosobaogao2019/4/232数据驱动精益成长INSTRUCTIONS分析说明数据来源分析范畴本分析主要是对2019年第1季度中国互联网教育发展现状以及行业时事热点进行总结分析，包括互联网教育行业发展概况、互联网教育行业投融资事件，以及互联网教育当月厂商热点动态等多个层面；本分析涉及的关键字：互联网教育、在线教育、移动教育；本分析内容所分析的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。数据来源：易观根据市场厂商访谈、市场公开信息、政府门户网站公开信息、易观自有监测数据以及易观研究模型估算获得；易观千帆：千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP 4万多款APP。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取，行研君微信：sosobaogao2019年一季度互联网教育行业动态更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取，行研君微信：sosobaogao2019/4/234数据驱动精益成长投融资表现:同期规模小幅下降，K12、外语学习更受资本信赖一季度教育行业融资轮次分布0.20.21.33.84.35.921.524.3校园管理/应用留学其他兴趣教育儿童教育教育信息化外语学习K12一季度教育行业融资分布（亿元人民币）181411天使轮Pre-A轮A轮A+轮C轮B轮战略投资易观点评： 2019年一季度教育行业发生投融资事件84起，累计融资100亿元人民币，较去年同期融资数量下降近三成，融资金额降幅不到2%，这表明今年资本将更加谨慎。 从融资轮次来看，一季度融资多集中于天使轮到A轮之间，结合轮次分布来看，兴趣教育、教育信息化多处于早期轮次；在融资金额分布上，K12与外语学习斩获 七成资本。由此可见，兴趣教育与教育信息化正处于蓬勃发展阶段，K12与外语学习凭借其更易变现的商业模式在经济下行时期更受资本信赖。452356292529261759374715010203040506070一月二月三月2018年笔数2019年笔数2018年金额 亿元人民币2019年金额 亿元人民币一季度教育行业同期融资规模对比www.analysys.cn© Analysys 易观 · 根据公开信息整理数据说明：1.数百万、千万、亿元分别按照一百万、一千万、一亿元统计；2.美元、港币按照融资信息公布当日美元兑人民币、港元兑人民币汇率换算；3.未透露融资金额的融资事件不计入融资笔数与金额。更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取，行研君微信：sosobaogao2019/4/235数据驱动精益成长重点洞察：“体验+创新”引导K12教育呈现更丰富的课程形式创新教育是以培养人们创新精神和创新能力为基本价值取向的教育。其核心是研究与解决基础教育领域中，中小学生的创新意识、创新精神和创新能力的培养问题。体验式教育过程中，教育者依据德育目标和未成年人的心理、生理特征以及个体经历创设相关的情景，让未成年人在实际生活中体验、感悟，通过反思体验和体验内化形成个人的道德意识和思想品质。体验式教育创新教育青蛙研学线上线下体验分享智勇教育名校背景主创团队课程注重动手实践教育倡导自主探索易观点评： “体验+创新”的理念促使授课形式突破传统应试教育的局限，将教学场景扩大到野外，提高了学生的教学参与度与积极性，对K12和儿童教育而言，这一理念下 的授课方式寓教于乐，可应对减负政策。 在利好政策的影响下，相关企业颇受资本看好。主打体验式教育的青蛙研学得到数百万元人民币的天使轮投资，用于支撑其“线上+线下”“平台+实体”“体验 +分享”的多维度发展；提倡创新、实践的童行学院与智勇教育分别获得千万级别的投资。 目前这一理念下的教育模式仍有很多痛点，比如线下的实践活动在丰富教学过程与体验的同时也增加了课堂管理的难度，与第三方机构的合作也为权责划分带来 挑战，户外活动的安全问题难以控制，这对初入赛道的玩家来说都是不小的挑战。因此，“体验+创新”式教育的发展还有待观察。目标客户群平台线下机构线上营销、社群运营线下体验课堂： 夏令营、亲子游、实验课、野外科考更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取，行研君微信：sosobaogao2019/4/236数据驱动精益成长重点洞察：外语赛道大额融资频现，细分领域促行业差异化发展厂商轮次金额（万）投资方投后估值1月微语言Pre-B轮5000新东方、鼎晖投资5亿人民币美联英语C轮30000道格资本、慕华投资、 中金资本15亿人民币PandaABCA轮1000险峰长青、钟鼎创投1亿人民币DaDa英语D轮172418华平投资、好未来、 涌铧投资99.45亿人民币2月阿卡索C轮10000IDG资本、深创投、 广东文投创工场5亿人民币3月Proud KidsPre-A轮1000源星资本、百度风投、 正念资本1.5亿人民币羊驼教育Pre-A轮1000原创资本5000万人民币2019年互联网教育外语赛道融资情况一览表口语练习微语言在线一对一阿卡索少儿外语PandaABCDaDa英语Proud Kids综合外语美联英语学术英语羊驼教育易观点评： 外语学习领域一季度斩获22亿元人民币融资，领域内各厂 商均得到千万及以上投资，轮次较为分散，表明外语学习 领域处于蓬勃发展阶段，各发展阶段玩家均有机会获得资 本青睐。 从各厂商情况来看，外语赛道不再只专注于口语、儿童外 语领域，专注于学术英语的羊驼教育获原创资本一千万投 资，表明外语赛道仍在吸引新玩家向新的细分领域发展， 更多的细分领域表明赛道正在差异化发展。对想要进入赛 道的玩家而言，找准自身定位、把握市场痛点格外重要。数据来源：易观 · 根据公开信息整理 数据说明：排名依据厂商在统计期间内的最新轮次融资金额，未公布具体融资金额的未计入表内。更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取，行研君微信：sosobaogao2019/4/237数据驱动精益成长AI+教育重点洞察：科技助力教育高效发展，智慧校园成信息化建设基础智慧校园北极星教育AI教辅系统研发大拿科技爱作业自动批改作业APP形色植物识别APP松鼠AI智适应教育AI系统/个性化学习壹点壹滴校园数据信息管理服务辰知基于用户需求的SaaS系统服务晓羊教育选课、排课、行政管理系统服务易观点评： AI技术的推广有力推动了教 育行业的发展，基于AI技术 开发的各类学习系统与学习 工具大大提升了教学效率， 科技进步所带来的利好正在 显现。在国家教育信息化建 设政策影响下，资本也对教 育信息化厂商有所倾斜，一 季度有2家企业得到资本市场 天使轮融资，估值超千万人 民币，其余7家企业投后估值 均过亿。 智慧校园的建设一方面能够 帮助传统教育实现数字化升 级，提高教学质量，优化教 学管理，另一方面，校园信 息管理应用系统的建设也为 国家教育信息化建设提供了 基础条件，有望得到更多政 策扶持。时间厂商轮次金额投后估值2019.1完美数联战略投资2.5亿人民 币12.5亿人民 币2019.3晓羊教育B轮1.5亿人民 币7.5亿人民 币2019.3松鼠AI智适 应教育B轮1亿人民币30亿人民币2019.1微语言Pre-B轮5千万人民 币5亿人民币2019.1北极星教育天使轮、 Pre-A轮1100万人 民币2.5亿人民 币2019.2大拿科技A轮1千万人民 币1.5亿人民 币2019.2壹点壹滴Pre-A轮1千万人民 币1.5亿人民 币2019.2辰知Pre-A轮1千万人民 币1.5亿人民 币2019.1言途科技天使轮1百万人民 币2千万人民 币一季度教育信息化领域融资情况数据来源：易观 · 根据公开信息整理 数据说明：排名依据厂商在统计期间内的最新轮次融资金额，未公布具体融资金额的未计入表内。更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取，行研君微信：sosobaogao2019年一季度互联网教育热点厂商动态更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取，行研君微信：sosobaogao2019/4/239数据驱动精益成长火花思维：深耕数理逻辑培养，差异化发展势在必行- 火花思维是一家3-10岁儿童数学在线教育平台，为3-10岁儿童提供数理逻辑、专注力等视频互动课程。易观点评： 2019年3月，火花思维获得北极光创投领投的4000万美元投资，此次C轮融资，是国内在线数理思维赛道迄今为止最大的一笔融资。从细分领域来看，数学 教育一直备受各大厂商关注。前有精锐教育于去年十月推出的在线数学思维教育“佳学慧”，后有同样专注于数学思维启蒙的豌豆思维于今年1月获得DCM 中国领投的1500万美元，前后夹击下的火花思维想要在激烈竞争中异军突起，除加大教学研发、产品内容升级的投入，深耕数理逻辑教育外，还应逐步丰富 产品线，扩大与竞品间的差异。专注于数理逻辑教 育，提供个性化学 习计划与课程，践 行专业化战略发展， 易形成品牌优势。数理思维赛道竞品 众多，而且玩法类 似，单一的课程体 系难以满足用户日 渐多元的学习需求。随着行业竞争的加 剧，用户黏性提升 难度加大，有效流 量获取的成本更高。SOWT火花思维SWOT分析数学作为程序等领域 的基础学科，在编程 教育、信息化建设等 利好政策的间接影响 下，备受学生家长、 投资方的关注。模式内容智能终端在线直播课程1对4/6小班授课游戏互动教学班主任一对一教育资讯学生端电脑/iPad家长端手机APP火花思维业务模式www.analysys.cn© Analysys 易观更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取，行研君微信：sosobaogao2019/4/2310数据驱动精益成长DaDa英语：利用资源优势发展多线产品，积极探索赛道新玩法- DaDa英语是一个在线少儿英语教育平台，主要面向5-16岁青少儿提供一对一英语培训服务，采用多样化的内容和教材分级，每个级别涵盖多种不同的课程主题和相对应的词汇、句型等，同时通过实时互动教室，家长可实时监看孩子上课实况。易观点评： DaDa英语在原有资源基础上向下拓展幼儿英语领域，实现0-16岁青少儿全覆 盖。更加细分的目标用户群体有助于细化产品需求，为用户提供更加优质的产 品体验。依托好未来的技术加持，DaDa英语向大屏化发展，扩大了家庭教育 场景，利用DaDa TV实现浸入式互动学习，为外语学习领域探索新玩法。 哒哒学堂是2017年推出的外教进校工程，是教育科学重点科研规划课题。依托 DaDa英语各类资源，响应国家教育政策号召，可助力实现教育公平。DaDa英语： 面向5-16岁青少儿，提供一对一英语培训服务。DaDa助手： 帮助修复麦克风、摄像头故障，保证课程顺利进行。DaDaBaby： 培养0-6岁儿童美式口语发音，英语阅读，让孩子从小开 始开口说英语，从小喜欢学英语。DaDa TV: 集合了虚拟合成、虚拟老师等功能的教学产品，采用视 频合成、人工智能等技术，实现浸入式全真互动课堂。哒哒学堂： 进校产品，主要针对公立学校，提供海量免费公开课、 直播课以及在线绘本。哒哒英语产品线获好未来、老虎基金1亿美元C轮投 资，加强战略合作，实现互助共赢。2018.12018.52018.122018.62019.1获好未来品牌、 技术支持，升级 在线课堂推出DaDa TV主打大屏化、 强互动和浸入式体验推出AR产品，将虚拟教具引入在线课堂获华平投资、好未来等2.55亿美元 投资，最新估值达99.45亿人民币更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取，行研君微信：sosobaogao2019/4/2311数据驱动精益成长北极星教育：AI赋能教育升级，资本助力科技平民化发展- 北极星教育是一家专注“AI+教育”领域的教育科技企业，拥有国内顶尖的人工智能教育技术博士团队、教育教学专家，针对国内中小学课程体系，自主设计和研发具有完全自主知识产权、国内领先的以PAISA高级算法为核心人工智能算法引擎与教学系统，为中小学校及教育机构提供人工智能辅助教学平台。易观点评： 北极星教育于2015年立项启动，历时3年研发，投入近5000万，成为智能教育的践行者。在产品服务上依托先进的AI技术实现教育智能化，助力教育“减负 增效”。 在国家AI、信息化建设利好政策的影响下，资本倾向逐步显现，北极星得以在一季度连续获得两轮投资。目前“AI+教育”领域从规模来看仍处于发展初期 阶段，厂商的竞争核心依然是技术与产品功能，“高端”科技必将向平民化应用发展，更加便捷高效、个性化的产品体验，更加精准地帮助学校解决教育过 程中的痛点，才更有助于企业获得市场青睐。核心算法：PAISA高级算法、PBKT知识追踪模型北极星教育服务范围功能模块教学教研测评作业批改学情预警智能出卷微课录制试卷分析专业课件刷题题库教学资源数字化招生测评分享引流入学测评结业测评2019.1.32019.3.6获得1000万人民币天使轮投资获得聚卓资本、西电天朗创投领投，聚科资本跟投的数千万人民币Pre-A轮投资，用于市场拓展、产品升级，以及人工智能实验室AiLab的建设。投后估值达2.5亿人民币更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取，行研君微信：sosobaogao互联网教育行业一季度亮点玩法更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取，行研君微信：sosobaogao2019/4/2313数据驱动精益成长阿里公益助力教育公平发展，腾讯多点布局完善教育生态图谱易观点评： 大厂在教育行业的布局逻辑偏向于做自身擅长的平台建设，或利用自身技术优势、原有产品纵向开拓教育领域业务，助力教育信息化发展，大额资本投入中后期 轮次。 阿里更多关注公益教育方面，利用资金、技术优势帮助贫困地区教育脱贫，除以自身主要业务相关的淘宝大学、钉钉未来校园等教育产品外，无其他产品线，钉 钉未来校园的部分业务可由接入的第三方提供，表明钉钉未来校园继承了阿里的平台基因，用更开放的平台模式为用户提供更全面的产品服务。腾讯除发展自有 线上教育产品外，还积极开发翻译君、英语君等教育行业细分领域下的产品，并借助腾讯云入局教育信息化建设，在教育行业的投资数量和金额也远高于阿里， 可见其在教育行业的勃勃野心。阿里巴巴腾讯教育信息化布局 阿里公益： 2017年成立阿里巴巴脱贫基金会 2018年阿里巴巴淘宝教育发起教育公益脱贫项目“引光行动” 2019年阿里巴巴“公益宝贝计划”阿里投资： 与好未来合投作业盒子1亿美元 独投凯斯国际幼儿园数亿人民币 与红杉资本等合投VIPKID5亿美元 与SIG海纳亚洲合投云学堂5000万美元教育产品： 企鹅辅导 腾讯课堂 ABCmouse 翻译君 英语君借助微信、QQ切入校园管理： 微信校园卡整合学校一卡通功能、优化办事流程 小程序协助考勤打卡、课堂互动钉钉未来校园腾讯云+智慧校园校园管理教学工作家校沟通记录校园智能硬件部分场景由第 三方应用提供腾讯云教学管理平台、沙箱实验平台数学作业批改HCM服务对象：教育局、学校现阶段：硬件进 校，打通数据链更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取，行研君微信：sosobaogao2019/4/2314数据驱动精益成长信息化需求引导教育行业变革，业内分工更加明确易观点评： 随着教育行业各项利好政策的引导，资本对教育赛道的SaaS服务提供商重拾信心，一季度有多家厂商完成初期融资。激烈的竞争环境也促使越来越多的玩家开始向技术服务方向发力，通过向B端出售SaaS服务、搭建线上教学平台、辅助运营管理等，帮助各类学校机构实现教育信息化。对传统互联网教育来说，这类企业的发展拓展了教育行业的边界，未来的竞争点将在控制成本与满足产品个性化需求上，有助于做内容的教育玩家把注意力重新放回教育本身。DANCEADanceA是集在线教育、赛事展 演、社交娱乐和圈层运营为一体 的国际教育品牌。微语言是为公立校和教育培训机 构提供在线外教口语课程整体服 务的品牌。D a n c e A微 语 言目标客户服务模式资源特点有需求的个人舞蹈培训机构线上2C课程、云课堂线下2B为舞蹈培训机构提供SaaS服务与大师合作的精品舞蹈课程国际国内大型赛事展演交流活动改造存量市场，推进舞蹈教育、教学管理线上化、信息化发展公立学校教育机构提供一站式在线外教双师互动直播口语课程解决方案国外优质外教资源、科学教学体系完善的市场支持和运营服务不2C不做内容基于教育行业信息化需求产生的业务内容改变更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取，行研君微信：sosobaogao易观千帆榜单表现-中小学教育更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取，行研君微信：sosobaogao2019/4/2316数据驱动精益成长7895.528572080.1743.2738.6713.5535.3524.8449.8438.60.4%-2.6%22.8%1.4%37.6%18.2%10.7%8.9%-0.3%-2.3%-13.0%-3.0%7.0%17.0%27.0%37.0%47.0%01000200030004000500060007000800012345678910月活跃人数（万）环比增幅学生回归稳定校园场景，中小学教育类应用增幅显著易观点评： 3月度过开学缓冲期，学生学习任务压力逐步加重，中小学教育领域应用使用频率增加，月活显著提高。 随着中小学学生全面回归课堂，作业辅导、作业校对类应用重新成为需求主体，市场上不断有新玩家进入，竞争依旧激烈。更加精准的题目识别，更加丰富专业的解析指导，更加高效、便捷的使用体验，更有助于赢得市场青睐。2019年3月中小学类教育领域月度活跃用户规模TOP10www.analysys.cn© Analysys 易观 · 易观千帆更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取，行研君微信：sosobaogao网址：www.analysys.cn客户热线：4006-515-715微博：Analysys易观数据驱动精益成长易观千帆易观万像易观方舟易观订阅号易观千帆试用易观方舟试用更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取，行研君微信：sosobaogao