芯海科技：芯海科技2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 230 公司代码：688595 公司简称：芯海科技 芯海科技（深圳）股份有限公司芯海科技（深圳）股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 230 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人卢国建卢国建、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谭兰兰谭兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谭兰兰谭兰兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至本次董事会召开之日公司总股本为10,000万股，以此计算合计派发现金红利20,000,000元（含税），本年度公司现金分红比例占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为20.92%。以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至本次董事会召开之日公司总股本为10,000万股，以此计算合计拟转增股本4,000万股，转增后公司总股本增加至14,000万股。 八、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3 / 230 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 230 目录目录 第一节 释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 管理层讨论与分析 . 13 第四节 公司治理 . 44 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 . 69 第六节 重要事项 . 74 第七节 股份变动及股东情况 . 108 第八节 优先股相关情况 . 116 第九节 公司债券相关情况 . 117 第十节 财务报告 . 117 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 230 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、 本公司、 母公司、芯海科技 指 芯海科技（深圳）股份有限公司 海联智合 指 深圳市海联智合咨询顾问合伙企业 （有限合伙） ， 系芯海科技股东，公司员工持股平台 力合新能源 指 深圳力合新能源创业投资基金有限公司，系芯海科技股东 力合华石 指 深圳力合华石投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东 远致创业 指 深圳市远致创业投资有限公司，系芯海科技股东 怡华时代伯乐 指 广州怡华时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东 聚源东方 指 苏州聚源东方投资基金中心（有限合伙），系芯海科技股东 聚源载兴 指 上海聚源载兴投资中心（有限合伙），系芯海科技股东 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司，系芯海科技股东 中和春生三号 指 苏州中和春生三号投资中心（有限合伙），系芯海科技股东 力合泓鑫 指 深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东 力合创业 指 深圳市力合创业投资有限公司，系芯海科技股东 南山鸿泰 指 深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东 山鹰时代伯乐 指 深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东 永丰暴风 指 永丰暴风投资中心（有限合伙），系芯海科技股东 苏州方广二期 指 苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东 鼎锋明道 指 宁波鼎锋明道汇利投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东 津盛泰达 指 西藏津盛泰达创业投资有限公司，系芯海科技股东 南通时代伯乐 指 南通时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东 蓝点电子 指 深圳前海蓝点电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东 屹唐华创 指 北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙），系芯海科技股东 青岛大有 指 青岛大有天璇股权投资基金中心（有限合伙），系芯海科技股东 蒲公英 指 湖南蒲公英雄峰智芯叁号私募股权基金合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东 安谋科技 指 安谋科技（中国）有限公司，系芯海科技股东 合肥芯海 指 合肥市芯海电子科技有限公司，系芯海科技全资子公司 西安芯海 指 西安芯海微电子科技有限公司，系芯海科技控股子公司 香港芯海 指 香港芯海电子科技有限公司，系芯海科技全资子公司 芯海创芯 指 深圳市芯海创芯科技有限公司，系芯海科技全资子公司 芯崛科技 指 深圳市芯崛科技有限公司，系芯海科技全资子公司 芯联海智 指 西安芯联海智商务信息咨询合伙企业（有限合伙），系芯海科技控制的有限合伙企业，西安芯海的员工持股平台 康柚健康 指 深圳康柚健康科技有限公司，系芯海科技控股子公司 资管计划 指 中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 vivo 指 维沃移动通信有限公司 华米 指 安徽华米智能科技有限公司 2021 年年度报告 6 / 230 华为 指 华为技术有限公司 乐心医疗 指 广东乐心医疗电子股份有限公司 美的 指 美的集团股份有限公司 魅族 指 珠海市魅族科技有限公司 香山衡器 指 广东香山衡器集团股份有限公司 小米 指 小米科技有限责任公司 紫米 指 江苏紫米电子技术有限公司 麦克韦尔 指 深圳麦克韦尔股份有限公司 飞科 指 上海飞科电器股份有限公司 汉威 指 汉威科技集团股份有限公司 努比亚 指 努比亚技术有限公司 黑鲨 指 南昌黑鲨科技有限公司 TI、德州仪器 指 Texas Instruments 的英文缩写，即德州仪器，是美国一家集成电路设计公司 ADI、亚德诺半导体 指 Analog Devices, Inc. 的英文缩写，即亚德诺半导体技术有限公司，是美国一家集成电路设计公司 ST、意法半导体 指 STMICROELECTRONICS N.V. 的英文缩写，即意法半导体有限公司，是欧洲一家集成电路设计公司 NXP、恩智浦 指 NXP Semiconductors 的英文缩写，即荷兰恩智浦半导体 Microchip、微芯科技 指 Microchip Technology Incorporated 的英文缩写，即美国微芯科技公司 CYPRESS、赛普拉斯 指 Cypress Semiconductor Corporation 的英文缩写，即赛普拉斯半导体公司，是美国一家知名的电子芯片制造商。 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 Fabless 指 无晶圆厂集成电路设计企业， 只从事集成电路研发和销售， 而将晶圆制造、 封装和测试环节分别委托给专业厂商完成； 也代指此种商业模式。 SoC 指 System on Chip 的英文缩写，中文称为芯片级系统，意指一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。 ADC 指 Analog to Digital Converter 的英文缩写，ADC 是模/数转换器或者模拟/数字转换器，主要功能是将模拟信号转换成数字信号。 MCU 指 Microcontroller Unit 的英文缩写，中文称为微控制单元，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB 等周边接口甚至驱动电路整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机。 BLE 指 Bluetooth Low Energy 的英文缩写，蓝牙低能耗技术，是短距离、低成本、可互操作性的无线技术，利用许多智能手段最大限度地降低功耗。 TWS 指 True Wireless Stereo 的英文缩写，即真正无线立体声，其技术主要基于蓝牙芯片技术的发展，工作原理为手机通过连接主耳机，再由主耳机通过无线方式快速连接副耳机，实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。 BMS 指 Battery Management System 的英文缩写，即电池管理系统，是一套保护动力电池使用安全的控制系统,时刻监控电池的使用状态,通过必要措施缓解电池组的不一致性。 ARM 指 Advanced RISC Machine 的英文缩写，是英国 Acorn 有限公司设计的低功耗成本的第一款 RISC 微处理器。 PPG 指 PPG（photoplethysmograph）是利用光电容积描记(PPG)技术进行2021 年年度报告 7 / 230 人体运动心率的检测，是红外无损检测技术，在生物医学中应用。利用光电容积描记(PPG)技术进行人体运动心率的检测是红外无损检测技术在生物医学中的一个应用.它利用光电传感器,检测经过人体血液和组织吸收后的反射光强度的不同,描记出血管容积在心动周期内的变化,从得到的脉搏波形中计算出心率.。 Wi-Fi、WIFI、WIFI 芯片 指 Wi-Fi/ WIFI 是 Wireless Fidelity 的英文缩写， 指一种基于 IEEE 802.11 系列标准的无线局域网。Wi-Fi 芯片包括 Wi-Fi 应用处理器 SoC，网络接口控制器（NIC）和物联网（IoT）Wi-Fi MCU 等。 ppm 指 parts per million，百万分之 PD 指 Power Delivery 的英文缩写，即功率传输。 BIA 指 Bioelectrical Impedance Analysis，生物电阻抗分析 ECG 指 electrocardiogram，心电图 PIR 指 热释电红外传感器 DSP 指 Digtal signal processor，数字信号处理 DAC 指 Digital to Analog convertor 数字-模拟转换器 WSTS 指 世界半导体贸易统计组织 Flash 指 闪存 AEC-Q100 指 AECQ 认证是一种应用于汽车零部件的车规级标准，AEC-Q100 是针对于集成电路应力测试认证的失效机理。车用电子主要依据国际汽车电子协会(Automotive Electronics Council， 简称 AEC)作为车规验证标准， 包括 AEC-Q100(集成电路 IC)、 AEC-Q101(离散组件)、AEC-Q102(离散光电 LED)。 HRV 指 Heart Rate Variation，心率变异性 IPD 指 Integrated Product Development,集成产品开发 SAR ADC 指 Successive Approximation Register ADC 逐次逼近型 ADC MASK 指 指光罩，也称掩膜版。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 芯海科技（深圳）股份有限公司 公司的中文简称 芯海科技 公司的外文名称 Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Chipsea 公司的法定代表人 卢国建 公司注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑大道深圳湾创新科技中心1栋301 公司注册地址的历史变更情况 公司于2021年11月19日召开了第二届董事会第四十次会议，审议通过了关于变更注册地址及修改的议案，公司注册地址于2021年12月15日由“深圳市南山区南海大道1079号花园城数码大厦A座901A号”变更为“深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑大道深圳湾创新科技中心1栋301”。 公司办公地址 深圳市南山区粤海街道科苑大道高新区社区深圳湾创新科技中心1栋301 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 2021 年年度报告 8 / 230 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 黄昌福 吴元 联系地址 深圳市南山区粤海街道科苑大道高新区社区深圳湾创新科技中心1栋301 深圳市南山区粤海街道科苑大道高新区社区深圳湾创新科技中心1栋301 电话 0755-8616 8545 0755-8616 8545 传真 0755-2680 4983 0755-2680 4983 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券时报（）、证券日报（） 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站() 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 芯海科技 688595 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 31楼 签字会计师姓名 李联、陈华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 天风证券股份有限公司 办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2 号楼 签字的保荐代表人姓名 马振坤、陈佰潞 持续督导的期间 2021 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 陈靖、黄超 持续督导的期间 2020 年 9 月 28 日至 2021 年 8 月 25 日 2021 年年度报告 9 / 230 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 659,081,215.92 362,796,004.01 81.67 258,406,413.72 归属于上市公司股东的净利润 95,622,641.67 89,321,463.15 7.05 42,802,300.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,206,753.14 59,645,279.08 73.03 37,323,439.77 经营活动产生的现金流量净额 122,227,789.21 50,191,627.90 143.52 -2,336,332.44 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 988,375,522.73 858,227,532.41 15.16 271,073,668.32 总资产 1,118,176,551.13 1,021,012,690.10 9.52 343,979,379.01 剔除通富微电股票投资损失及股份支付成本摊销因素后，2021 年实现归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润调整情况如下： 项目还原 本报告期 上年同期 增减变动幅度（） 归属于上市公司股东的净利润 186,118,488.87 75,026,125.86 148.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 178,134,542.66 62,981,236.03 182.84 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.95 1.10 -13.64 0.58 稀释每股收益（元股） 0.94 1.10 -14.55 0.58 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.03 0.73 41.10 0.50 加权平均净资产收益率（%） 10.46 20.33 减少 9.87 个百分点 18.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.29 13.58 减少 2.29 个百分点 16.15 研发投入占营业收入的比例 （%） 25.66 20.51 增加 5.15 个百分点 19.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2021 年年度报告 10 / 230 适用 不适用 1、2021 年度，公司实现营业收入 65,908.12 万元，较上年同期增长 81.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,562.26 万元，较上年同期增长 7.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,320.67 万元，较上年同期增长 73.03%，主要系： （1）MCU 芯片 2021 年实现销售 29,515.85 万元，较上年同期增长 184.46%；高性能 32 位 MCU 从2021 年一季度开始形成规模出货，占 MCU 产品比例快速提升，在工业控制、锂电管理、电源快充、通信及计算机、高端消费、汽车电子等领域持续突破拓展行业标杆客户并开始批量出货； （2）模拟信号链芯片 2021 年实现销售 12,183.10 万元,剔除上年度红外测温产品业绩后，同口径同比增长 88.76%；模拟信号链芯片如高精度 ADC、AFE 产品，在工业测量、智能家居感知、高端消费等领域稳定增长，BMS 在锂电管理领域切入行业标杆客户并快速上量。 （3）健康测量 AIOT 芯片 2021 年实现销售 22,902.23 万元，较上年同期增长 75.35%；健康测量AIOT 芯片主要受益于智能仪表及鸿蒙生态业务发展带来的物联网智能设备接入量快速增长、个人及专业智能健康设备应用需求持续增长等因素。 （4）2021 年度业绩增长净利润增加，但因持有通富微电股票受股价影响确认投资损失 1,556.81万元及本期股份支付成本 7492.78 万元摊销影响，2021 年实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期仅增长 7.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长73.03%； 2、2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 143.52%，主要系公司营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金大幅提升； 3、报告期内，基本每股收益及稀释每股收益同比分别下降 13.64%和 14.55%，主要系 2020 年 9月完成股票发行，2021 年度发行在外的普通股加权平均数较上年基数大，且 2021 年通富微电股票投资损失及股份支付成本摊销因素综合所致。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 103,596,660.11 170,985,962.93 188,122,218.79 196,376,374.09 归属于上市公司股东的净利润 -2,923,299.12 50,272,195.16 35,575,402.68 12,698,342.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,381,627.55 35,351,040.21 47,516,888.91 8,957,196.47 经营活动产生的现金流量净额 5,467,746.19 53,033,494.64 39,063,678.42 24,662,869.96 注：2021 年第四季度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润环比下降，主要系: 1. 股份支付费用第四季度较上季度增加 2,412.33 万元； 2021 年年度报告 11 / 230 2. 其他费用第四季度较上季度增加 1,970.00 万元，其中包括年终薪酬奖励等费用在年末计提。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 543,510.71 -72,655.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,845,321.73 13,798,770.17 6,050,894.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,252,604.35 838,242.47 1,342,434.02 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,302,741.88 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他-15,568,057.68 17,631,294.24 2021 年年度报告 12 / 230 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -823,467.51 106,446.40 -4,990.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 171,308.00 53,058.25 减：所得税影响额 2,664,726.04 604,295.57 少数股东权益影响额（税后） 5,331.07 14,245.78 2,440.05 合计 -7,584,111.47 29,676,184.07 5,478,860.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目说明： 其他符合非经常性损益项目见附注 67.其他收益，主要为代扣代缴手续费返还及员工生育津贴。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 67,631,286.72 52,063,229.04 -15,568,057.68 -15,568,057.68 应收款项融资 1,145,181.59 0 -1,145,181.59 合计 68,776,468.31 52,063,229.04 -16,713,239.27 -15,568,057.68 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 为便于投资者多维度、准确了解经营情况，将限制性股票激励计划的股份支付费用摊销、通富微电股票投资损失扣除后的 2021 年主要财务数据进行单独列示如下： 项目调整后 本报告期 上年同期 增减变动幅度（） 营业收入 659,081,215.92 362,796,004.01 81.67 归属于上市公司股东的净利润 186,118,488.87 75,026,125.86 148.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 178,134,542.66 62,981,236.03 182.84 基本每股收益（元/股） 1.86 0.92 102.17 2021 年年度报告 13 / 230 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.78 0.78 128.21 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 芯海科技是一家集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链芯片设计企业，专注于高精度ADC、高性能 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计的企业。2021 年，尽管面对供应端产能持续紧张， 国内外经济形势复杂多变的影响， 但公司依托高精度 ADC 技术及高可靠性 MCU技术，在各领域不断推出新的产品及解决方案，拓展新的应用市场，通过不断的技术创新以及逐步提升的品质、供应链管理水平，公司芯片产品应用领域逐步扩展到高端消费、工业、通信与计算机、汽车等市场，并赢得了诸多下游重要客户的认可，突破诸多行业标杆客户，使得公司 2021年经营业绩实现了较大增长， 报告期内实现营业收入 65,908.12 万元， 较 2020 年同期增长 81.67%，归属于上市公司的股东净利润为 9,562.26 万元，比 2020 年同期增长 7.05% ，现将 2021 年公司经营情况总结报告如下： 1 1、持续研发投入、不断夯实技术研发及技术创新能力，重视知识产权保护、持续研发投入、不断夯实技术研发及技术创新能力，重视知识产权保护 作为国内高精度 ADC 技术与高可靠性的 MCU 技术的领先企业，公司历来高度重视并始终保持高水平的研发投入，坚持技术创新。2021 年，公司研发费用投入 16,912.17 万元，较去年同期增加 127.34%，占公司营业收入的 25.66% ，研发人员达到 285 人，占公司员工总数的 67.70%。 截止 2021 年，公司加强了知识产权相关工作的推进力度，并取得明显成效。2021 年度，公司新申请发明专利 58 项，获得发明专利批准 27 项；新申请实用新型专利 45 项，获得实用新型发明专利批准 34 项；新申请软件著作权 23 项，获得软件著作权批准 22 项。 截至报告期末，公司累计申请发明专利 486 项，累计获得发明专利批准 155 项；累计申请实用新型专利 208 项，累计获得实用新型专利 152 项；累计申请软件著作权 173 项，累计获得软件著作权 172 项。2022 年，公司将进一步提升新技术与产品竞争力。 2 2、优化产品结构，丰富产品线、优化产品结构，丰富产品线 公司业务布局分为模拟信号链芯片、MCU 芯片、健康测量 AIOT 芯片，2021 年各产品线继续优化产品结构，不断进行技术升级和新产品，丰富公司产品应用领域，分别都取得了较大的增长： （1）模拟信号链芯片，当年销售额累计 12,183.10 万元，剔除 2020 年红外产品业绩影响，较上年同期增长了 88.76%； （2）MCU 芯片，当年销售额累计 29,515.85 万元，较上年同期增长了 184.46%。 （3）健康测量 AIOT 芯片，当年销售额累计 22,902.23 万元，较上年同期增长了 75.35%。 3 3、多项举措，加强产能保障多项举措，加强产能保障 2021 年集成电路市场需求旺盛，以及海外部分地区受疫情等因素影响导致全球芯片供应不足，晶圆制造与封装测试产能日益紧张，公司通过多项举措，保障公司供应安全：在晶圆供应方面，与晶圆制造供应商洽谈建立更稳定长期的深度合作关系，同时积极开拓与其他资源未来的合作方面，并且及时调整产品的产能布局，产品研发从 8 英寸晶圆全面转向 12 寸晶圆，保障产品供货能力与竞争力；在封装生产方面，2021 年与供应商合作，采购了属于公司专有的封测产线，有效保障产业链高效运转以及成本控制，并保证产品和服务的可靠性与稳定性，考虑疫情对生产和物流可能造成风险还采用了多供应来源的方式，从而保障了公司产能供给，实现营业收入与利润双增长。 4 4、推进产业整合，拓展战略布局、推进产业整合，拓展战略布局 2021 年年度报告 14 / 230 报告期内，公司围绕模拟信号链，MCU 和智慧健康 AIOT 三大产品线，推出诸多新产品，进一步巩固并保持公司在全信号链领域的领先优势。公司的业务战略布局重心转向高端消费、工业、通信与计算机、汽车等市场。 报告期内，公司的产品突破了手机 BMS，笔记本电脑等之前长期被海外企业垄断的高端消费市场，产品大规模出货，并与行业内头部客户建立了紧密的战略合作关系，为未来公司在该领域的进一步拓展打下了良好的基础。 报告期内，公司抓住市场机会，把握客户需求，模拟信号链产品，MCU 产品和无线产品在工 业市场比如工业测量与工业控制、消防、安防、通信等均取得了快速发展，与诸多头部客户建立了良好的合作关系。 报告期内，公司进一步将产品延伸到汽车电子市场，将为未来提供持续发展的强劲动力。针 对“汽车 MCU 芯片研发及产业化项目”，公司已于 2021 年 12 月 24 日通过了上海证券交易所上会，截止到目前，该可转债已进入发行阶段。“汽车 MCU 芯片研发及产业化项目”的布局是公司战略发展的重要一环，是立足未来发展和保持公司科技创新能力的重要举措。不仅完成产品升级和产业链延伸，也推出适应市场需求的新技术、新产品，保持和巩固公司现有的市场地位和竞争优势，从而进一步增加公司的核心竞争力。 5 5、构建核心岗位、构建核心岗位人人才梯队建设，优化多元化的短中长期激励计划才梯队建设，优化多元化的短中长期激励计划 持续推进人力资源三支柱建设以适应公司的快速发展。人力资源以精兵战略为核心，增强干 部队伍/后备干部队伍、领军专业人才和核心骨干专业人才队伍的建设。在人才获取上，通过高端社招汇集一批集成电路领域优秀专业技术人才和管理人才；通过校招和成熟的培养体系，为半导体行业发展培养更多生力军。在人才使用与发展上，持续推进以客户为中心，结果为导向不拘一格使用人才。2022 年，公司进一步推进分享机制的优化，构建短中长期有竞争力的薪酬体系。通过三次股权激励，持股员工占比达 40%，覆盖核心管理层和核心骨干群体，激发核心队伍的积极性与活力，增加公司员工凝聚力和稳定性，助推公司持续快速发展。 6 6、积极保障投资者权益，、积极保障投资者权益，做做高质量的上市公司高质量的上市公司 公司严格按照相关法冿法规及监管要求，并结合公司自身发展情况，建立健全公司内部控制 制度，不断完善公司治理结构。规范运作董理会、监事会和股东大会等，确保各项决策符合法律法规要求和公司章程相关规定，保障全体股东权益。同时，作为上市公司，为投资人带来良好的回报也是保护投资才权益的重要方式，除了业绩增长与分红外，公司也很重视与投资人的交流。2021 年，公司不断提升信息披露水平，按照科创板信披规则要求，及时、准确、完整披露各类经营报告，同时，积极与投资者通过投资者专线、E 互动、邮件等形式交流，帮助投资者了解公司经营情况和解答投资者关心的问题。 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 芯海科技是一家集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链芯片设计企业，专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。采用 Fabless 经营模式，其产品广泛应用于工业测量与工业控制、通信与计算机、锂电管理、消费电子、汽车电子、智慧家居、智能仪表、智慧健康等。公司主营业务结构如下图所示： 2021 年年度报告 15 / 230 信号链是连接真实世界和数字世界的桥梁。一个完整信号链的工作原理为：从传感器探测到真实世界实际信号，如电磁波、声音、图像、温度、光信号等并将这些自然信号转化成模拟的电信号，通过放大器进行放大，然后通过 ADC 把模拟信号转化为数字信号，经过 MCU 或 CPU 或 DSP等处理后，一方面，经由 DAC 还原为模拟信号，另一方面，通过各种连接芯片实现互联互通。可以说，信号链是电子设备实现感知和控制的基础，是电子产品智能化、智慧化的基础。 芯海科技拥有完整的信号链芯片设计能力，核心技术为高精度 ADC 技术及高可靠性 MCU 技术。 ADC 是模拟/数字转换器，主要功能是将自然界的模拟信号转换成数字信号，例如将温度、压力、 声音或者图像等， 转换成更容易储存、 处理和传输的数字形式。 公司的 ADC 系列产品特点为：（1）高精度，最小可测量信号达到 42nV，适合不同信号大小和信号范围的仪器仪表测量使用；（2）线性度高，最大线性误差不超过 10ppm，可以满足各类高精度测量场景的误差要求； （3）受到温差影响较小，最大增益温漂小于 3ppm，能够适合不同温度条件下的工业应用环境，并内置温度传感器，精度可以达到正负 2 摄氏度，满足各种电子设备温度变化条件下的软件补偿要求，适用于高精度天平及其他仪器仪表的测量。 MCU 芯片是微控制单元芯片，又名单片机，是把中央处理器、内存、计数器、串口等周边接口都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同控制功能。公司于 2008年便开始开发完全自主知识产权的 MCU 内核并推出包含高精度 ADC 和 MCU 的 SOC 芯片 CSU1200，于 2010 年推出首颗通用 MCU 芯片。 2021 年年度报告 16 / 230 基于对高精度 ADC 技术及高可靠性 MCU 技术的深刻理解，公司掌握了全信号链芯片设计技术，研制出智慧 IC+智能算法、云平台、人工智能、大数据于一体的一站式服务方案，并与客户A、荣耀、vivo、