豫光金铅：豫光金铅上市公告书.PDF

第 1 页 共 15 页 河南豫光金铅股份有限公司上市公告书 上市推荐人： 中信证券股份有限公司 湘财证券有限责任公司 股票简称： 豫光金铅 沪市股票代码： 6 0 0 5 3 1 深市代理股票代码： 0 0 3 5 3 1 股本总额： 1 2 6 , 8 1 6 , 2 0 0 股 可流通股本： 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 股 本次上市流通股本： 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 股 公告日期： 2 0 0 2 年 7 月 2 5 日 上市地点： 上海证券交易所 上市日期： 2 0 0 2 年 7 月 3 0 日 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 一、重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据公司法 、 证券法等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意：凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2 0 0 2年 7 月 1 2 日刊载于中国证券报 、 上海证券报和证券时报的本公司招股说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站（h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n ）的本公司招股说明书全文。 二、概览 股票简称：豫光金铅 股票代码：6 0 0 5 3 1 总股本：1 2 6 , 8 1 6 , 2 0 0 股 可流通股本：4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 股 本次上市流通股本：4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 股 对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法律、法规规定和中国证监会证监发行字 2 0 0 2 6 9 号关于核准河南豫光金铅股份有限公司公开发行股票的通知 ，本公司的国有法人股、其他法人股暂不上市流通。 首次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定的承诺：河南豫光金铅集团有限责任公司、中国黄金总公司、济源市财务济源市财务开发公司、河南省济源市金翔铅盐有限公司、第 2 页 共 15 页 天水荣昌工贸有限责任公司五家股东都作了股份锁定承诺，承诺所持有的本公司国有法人股或法人股，自本公司股票上市之日起予以锁定，保证在三年内不转让、不质押（除国家另有规定，如进行国有股减持等除外） 。 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2 0 0 2 年 7 月 3 0 日 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上市推荐人： 中信证券股份有限公司 湘财证券有限责任公司 三、绪言 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 股票发行与交易管理暂行条例 、 公开发行股票公司信息披露实施细则和上海证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7 号- - 股票上市公告书而编制，旨在向投资者提供有关河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人” ）和本次股票上市的基本情况。 经中国证监会证监发行字 2 0 0 2 6 9 号文核准，本公司于 2 0 0 2 年 7 月 1 5 日通过网上累计投标询价方式成功发行 4 , 5 0 0 万股人民币普通股，每股面值 1 . 0 0 元，每股发行价为人民币7 . 3 4 元。 经上海证券交易所上证上字 2 0 0 2 1 3 0 号上市通知书同意，本公司通过网上累计投标询价方式发行的 4 , 5 0 0 万股股票将于 2 0 0 2 年7 月 3 0 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“豫光金铅” ，股票代码“6 0 0 5 3 1 ” 。 本公司已于 2 0 0 2 年 7月 1 2日在中国证券报 、 上海证券报和证券时报上刊登了河南豫光金铅股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 ，招股说明书正文及其附注材料刊载于上海证券交易所网站（h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n ） ，距今不足三个月，故与其重复的内容在此不再重述, 敬请投资者查阅上述内容。 四、发行人概况 （一）发行人的基本情况 1 . 公司名称：河南豫光金铅股份有限公司 2 . 英文名称：H E N A N Y U G U A N G G O L D & L E A D C O . , L T D . 3 . 法定代表人：杨安国 4 . 成立日期：2 0 0 0 年 1 月 6 日 5 . 发行人住所：河南省济源市济水大街中段 5 2 5 号 6 . 联系地址：河南省济源市济水大街中段 5 2 5 号（邮政编码 4 5 4 6 5 0 ） 7 . 电 话：0 3 9 1 6 6 6 5 8 3 5 ，6 6 6 5 8 3 6 8 . 传 真：0 3 9 1 6 6 8 8 9 8 6 9. E - M A I L ：y u 10. 经营范围：有色金属、化工原料的生产、销售；贵金属冶炼及进出口业务等。 11. 主营业务：电解铅、白银、黄金、冰铜、硫酸、次氧化锌的生产和销售。 1 2 、董事会秘书：任文艺 （二）发行人的历史沿革 河南豫光金铅股份有限公司是由主发起人河南豫光金铅集团有限公司将其属下与铅、金、银冶炼相关的生产经营性资产投入股份公司，主要包括熔炼一厂、熔炼二厂、精炼一厂、精炼二厂、贵金属冶炼厂、动力一厂等生产经营性资产经评估确认后作为出资（以净资产共第 3 页 共 15 页 计 1 1 , 1 0 7 . 1 0 万元万元的评估确认值按 6 5 的比例折合 7 2 1 9 . 6 2 万股） ，联合中国黄金总公司、济源市财务开发公司、河南省济源市金翔铅盐有限公司、天水荣昌工贸有限责任公司等4 家发起人，共同发起设立( 或变更设立) 的股份有限公司。 中国黄金总公司以豫光集团投入本公司负债中的长期应付款 6 3 6 万元债权和现金 4 0 4 万元共 1 , 0 4 0 万元作为出资，按 6 5 % 的折股比例折为国有法人股 6 7 6 万股；济源市财务开发公司以现金 3 6 0 万元作为出资，按 6 5 % 的折股比例折为国有法人股 2 3 4 万股；河南省济源市金翔铅盐有限公司和天水荣昌工贸有限责任公司分别以现金 5 0 万元、3 0 万元出资, 按相同折股比例分别认购公司 3 2 . 5 万股、1 9 . 5万股，为其他法人股。2 0 0 0 年 1 月 6 日，河南豫光金铅股份有限公司在河南省工商行政管理局办理了工商注册登记，领取了注册号为4 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 6 的企业法人营业执照 。 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 2 6 9 号文批准，本公司 4 , 5 0 0 万股社会公众股已于 2 0 0 2 年 7 月 1 5 日在上海证券交易所发行成功，每股面值 1 . 0 0 元，发行价格 7 . 3 4元。本公司于 2 0 0 2 年 7 月 2 1 日办理了验资手续，中勤万信会计师事务所为此出具了中勤字 2 0 0 2 第 0 1 0号验资报告 。目前，本公司的工商注册变更登记手续正在办理之中，本公司已承诺将尽快完成该等工商变更登记手续。本次发行完成后，本公司总股本增加至1 2 , 6 8 1 . 6 2万股，其中暂不流通的发起人股 8 , 1 8 1 . 6 2万股，占总股本的 6 4 . 5 2 % ，可流通社会公众股 4 , 5 0 0 万股，占总股本的 3 5 . 4 8 % 。 （三）发行人竞争优劣势分析 1 . 技术优势。从国内看，公司拥有装备一流的铅、金、银生产线，有一定的技术开发与创新能力。公司目前使用的全湿法金银生产技术，获得原国家黄金管理局科技进步三等奖，填补了国内空白；采用的治理铅冶炼烟气的非定态 S O 2 转化专利技术为国家“九五”科技攻关项目，达到国际先进水平；使用的富氧底吹氧化鼓风炉还原熔炼技术达到国际先进水平。 2 . 规模优势。公司现有铅冶炼能力达到 1 3 万吨/ 年，与众多中小企业相比，具有明显的规模优势。 3 . 质量优势。公司开发的高纯电解铅，2 0 0 0年 1 2月 1 5日被河南省科学技术厅认定为高新技术产品，铅品位达 9 9 . 9 9 8 % ，超过国家标准（9 9 . 9 9 4 % ） ， “豫光”牌电解铅 1 9 9 9年 1 0月在伦敦金属交易所注册；2 0 0 0 年 6 月，公司获得上海华通有色金属现货中心批发市场会员席位。 “豫光”牌电解铅在国内和国际市场具有较高的知名度和美誉度。 4 . 市场占有率高。公司建立了比较完善的销售网络和售后服务体系，电解铅拥有较高的市场占有率，1 9 9 9年、2 0 0 0年和 2 0 0 1年公司电解铅国内市场占有率分别为 8 . 9 5 % 、8 . 1 2 %和 7.48%。 5 竞争劣势。公司经营机制不够灵活，激励机制有待完善，职工的积极性和创造性有待进一步提高。 ( 四) 主要财务指标 财务指标 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 3 月 3 1 日 1 2 月 3 1 日 1 2 月 3 1 日 1 2 月 3 1 日 流动比率 1 . 3 0 1 . 2 8 1 . 0 7 速动比率 0 . 4 9 0 . 4 4 0 . 3 2 应收帐款周转率( 次/ 年) 2 1 . 4 1 2 3 . 2 0 1 4 . 4 1 存货周转率( 次/ 年) 3 . 7 7 3 . 3 5 2 . 6 6 无形资产（土地使用权除外） 占净资产比例 0 . 1 4 0 . 1 6 0 . 2 0 第 4 页 共 15 页 无形资产（土地使用权除外） 占总资产比例 0 . 4 0 0 . 4 4 0 . 5 9 资产负债率（母公司） 6 4 . 1 7 6 3 . 4 4 6 5 . 6 5 每股净资产 （元） 2 . 3 4 2 . 2 2 1 . 8 3 研发费用占主营业务收入比例 0 . 7 3 0 . 7 7 0 . 0 0 5 9 每股经营活动现金流量 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 1 2 每股收益（全面摊薄） 0 . 1 1 0 . 3 7 1 7 . 3 8 每股收益（加权平均） 0 . 1 1 0 . 3 7 1 9 . 2 2 净资产收益率（全面摊薄） 4 . 7 5 1 7 . 1 8 0 . 3 2 净资产收益率（加权平均） 4 . 9 2 1 7 . 9 4 0 . 3 6 (五)拥有的主要知识产权 1、核心技术使用权 公司目前拥有非定态 S O2转化技术、全湿法金银生产技术、富氧底吹氧化鼓风炉还原熔炼技术等三项核心技术的使用权。 1 ）非定态 S O2转化技术 非定态 S O2转化技术主要用于回收铅冶炼生产过程中产生的低浓度 S O2，大大降低了 S O2排放量，1 9 9 8 年 1 1 月通过了国家教育部的技术鉴定，技术达到国际领先水平。该技术在 S O2转化率、额外能耗、设备腐蚀和装置处理能力等诸方面，都有明显的优势。 2 ）全湿法金银生产技术 全湿法金银生产技术是采用湿法从铅阳极泥中提炼黄金、白银的生产技术, 具有流程短、物料积压少、环境污染小、综合利用效果好、回收率高的优点。该技术经河南省黄金管理局鉴定，达到国内先进水平。 3 ）富氧底吹氧化鼓风炉还原熔炼技术 富氧底吹氧化 鼓风炉还原新工艺由富氧底吹熔炼铅精矿技术和鼓风炉还原铅氧化渣技术两大部分组成。其中富氧底吹炉炼铅技术是我国在吸收国外先进炼铅法的基础上自主研究开发的新型工艺，1998 年 11 月，通过了国家有色金属工业局的技术鉴定，达到国际先进水平。该技术对原料的适应性强、能耗低、工作环境好、自动化水平高，从而提高了劳动效率，实现减员增效。 2、重要特许权利 经国家经贸委国经贸金生2000189 号文批准，本公司获得黄金生产经营特许权（许可证号 HJL011- 2） ，有效期为 2002 年 1 月至 2002 年 12 月。 经河南省对外经济贸易合作厅豫外经贸贸登函20015 号文批准，本公司自 2001 年 5 月16 日起获得自营进出口权，进出口企业代码为 410071917196X。 五、股票发行与股本结构 （一）本次股票上市前首次公开发行股票的情况 1、社会公众股发行数量：4,500 万股 2 、股票发行价格：7 . 3 4 元股 3 、募股资金总额：3 3 , 0 3 0 万元 4 、发行方式：网上定价发行 5 、发行费用总额及项目：本次股票发行费用共 1 5 , 2 8 3 , 5 0 4 . 3 4 万元，主要包括承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费用、审核费等。 6 、每股发行费用：0 . 3 4 元 7 、发行日期：2 0 0 2 年 7 月 1 5 日 8 、中签率：0 . 0 6 3 5 9 、总申购户数 9 , 5 3 3 , 6 4 6 户, 申购总量 7 0 , 7 6 7 , 7 1 8 , 0 0 0股, 其中有效申购户数为第 5 页 共 15 页 9 , 5 3 3 , 6 4 6 户, 有效申购总量 7 0 , 7 6 7 , 7 1 8 , 0 0 0 股, 超额认购倍数 1 , 5 7 2 . 6 1 5 9 5 6 倍 1 0 、持有 1 0 0 0 股以上的户数：9 , 5 3 3 , 6 4 6 户 （二）本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 本次公开发行的 4 , 5 0 0 万股社会公众股的配号总数为 4 5 0 0 0 ， 中签率为 0 . 0 6 3 5 。其中，二级市场投资者认购 4 4 , 5 9 1 , 3 4 6 股, 其余 4 0 8 , 6 5 4 股由主承销商包销。 （三）本次上市前首次公开发行股票所募资金的验资报告 验 资 报 告 勤信验字 2 0 0 2 第 0 1 0 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了贵公司截止 2 0 0 2 年 7 月 1 9 日止新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同和章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据独立审计实务公告第 1 号验资进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 河南豫光金铅股份有限公司本次增资前的注册资本和股本为人民币 8 1 . 8 1 6 , 2 0 0 . 0 0 元，业经武汉三正会计师事务所有限公司于 1 9 9 9 年 1 2 月 2 4 日以武会股字 9 9 6 2 号验资报告予以审验。2 0 0 2 年 6 月 2 5 日中国证券监督管理委员会以证监发行字【2 0 0 2 】6 9 号文核准，河南豫光金铅股份有限公司向社会公众发行新股 4 5 0 0 万股， 每股面值 1 元， 每股发行价格 7 . 3 4元。根据我们的审验，截至 2 0 0 2 年 7 月 1 9 日，贵公司已收到社会公众股东缴纳的新增注册资本合计人民币 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0元，扣除发行承销费用后实际收到社会公众股东缴纳的货币出资人民币叁亿壹仟捌佰伍拾捌万肆仟捌佰肆拾捌元叁角贰分（R M B 3 1 8 , 5 8 4 , 8 4 8 . 3 2 元） ，此款项已于 2 0 0 2年 7月 1 9日缴存中国银行济源支行河南豫光金铅股份有限公司帐户4 0 1 0 1 0 0 2 4 5 1 0 8 0 9 2 0 0 1 帐号。 贵公司将实际出资金额超过其认缴的注册资本金额后的 2 7 3 , 5 8 4 , 8 4 8 . 3 2元扣除其他发行费用人民币 3 , 5 6 8 , 3 5 2 . 5 5 元后计 2 7 0 , 0 1 6 , 4 9 5 . 7 7 元作为资本公积。截至 2 0 0 2 年 7 月 1 9日止，连同本次验资的新增注册资本实收金额人民币 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元, 贵公司变更后的累计注册资本实收金额为 1 2 6 , 8 1 6 , 2 0 0 . 0 0 元. 本验资报告供贵公司申请变更工商登记及据以向出资者签发出资证明时使用，不应将其视为对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附送 1 、注册资本实收情况明细表 （1 ） 新增注册资本实收情况明细表 （2 ） 注册资本变更前后对照表 2 、验资事项说明 北京中勤万信会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张金才 黄德宗 中国北京 报告日期：2 0 0 2 年 7 月 1 9 日 （四）募股资金入帐情况 入帐时间：2 0 0 2 年 7 月 1 9 日 入帐金额：3 1 8 , 5 8 4 , 8 4 8 . 3 2 元 入帐帐号：4 0 1 0 1 0 0 2 4 5 1 0 8 0 9 2 0 0 1 开户银行：中国银行济源市支行 第 6 页 共 15 页 （五）发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况 1 、本次上市前后公司股权结构 类别 发 行 前 发 行 后 数量（万股） 比例（） 数量（万股） 比例（） 发起人股 8 , 1 8 1 . 6 2 1 0 0 8 , 1 8 1 . 6 2 6 4 . 5 2 其中：国有法人股 8 , 1 2 9 . 6 2 8 , 1 2 9 . 6 2 6 4 . 1 1 法人股 5 2 . 0 0 5 2 . 0 0 0 . 4 1 社会公众股 4 5 , 0 0 . 0 0 3 5 . 4 8 股份总额 8 , 1 8 1 . 6 2 1 0 0 12,681.62 1 0 0 2 、本公司前十名股东持股情况 序号 前十名股东名称 持股数量（万股） 持股比例（） 1 . 河南豫光金铅集团有限责任公司 7 2 1 9 . 6 2 5 6 . 9 3 % 2 . 中国黄金总公司 6 7 6 . 0 0 5 . 3 3 % 3 . 济源市财务开发公司 2 3 4 . 0 0 1 . 8 5 % 4 . 湘财证券 4 1 . 1 6 5 4 0 . 3 2 4 % 5 . 河南省济源市金翔铅盐公司 3 2 . 5 0 0 . 2 7 % 6 . 天水荣昌工贸有限责任公司 1 9 . 5 0 0 . 1 5 % 7 . 汉盛基金 4 . 0 0 0 . 0 0 0 3 % 8 . 汉兴基金 4 . 0 0 0 . 0 0 0 3 % 9 . 国泰金鹰 3 . 9 0 0 . 0 0 0 3 % 1 0 . 景博基金 3 . 8 0 0 . 0 0 0 3 % 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 （一）董事会成员简介 杨安国：男，中国籍，1 9 5 4年生，本科学历，高级工程师。1 9 8 4 1 9 8 7年任河南省济源黄金冶炼厂副厂长；1 9 8 7 1 9 9 7年任河南省济源黄金冶炼厂厂长；1 9 9 7 2 0 0 1年 4月任河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、总经理；2 0 0 1 年 5 月至今任河南豫光金铅集团有限责任公司副董事长、总经理。2 0 0 0 年获得国务院授予的“全国劳动模范”光荣称号。 王志江：男，中国籍，1 9 6 0年生，本科学历，高级工程师。1 9 9 7 1 9 9 8年任冶金工业部黄金管理局生产处副处长；1 9 9 8 1 9 9 9 年先后任国家经贸委黄金管理局生产处副处长、规划处处长；2 0 0 0 年至今任中国黄金总公司联营部主任。 赵年荣：男，中国籍，1 9 4 5年生，本科学历，高级工程师。1 9 8 4 1 9 8 9年任济源通用机械厂党支部书记；1 9 8 9 1 9 9 6 年任河南省济源黄金冶炼厂副厂长、纪检书记；1 9 9 7 1 9 9 8年任河南豫光金铅集团有限责任公司纪检书记。 1 9 9 9 年至今任河南豫光金铅集团有限责任公司党委副书记。 张中州：男，中国籍，1 9 6 7年生，大专学历。1 9 9 5 1 9 9 8年任济源市克井镇财政所副所长；1 9 9 9 年至今任济源市财务开发公司副经理。 任文艺：男，中国籍，1 9 6 7年生，大专学历，会计师。1 9 9 2 1 9 9 5年任河南省济源黄金冶炼厂财务处副处长；1 9 9 5 1 9 9 7年任河南省济源黄金冶炼厂厂长助理；1 9 9 7 2 0 0 0年任河南豫光金铅集团有限责任公司总经理助理；现为本公司董事兼董事会秘书。 崔丙仁：男，中国籍，1 9 4 9年生，大专学历，经济师。1 9 8 8 1 9 9 3年先后任河南省济源黄金冶炼厂办公室副主任、主任；1 9 9 4 1 9 9 6 年任河南兴源塑胶地砖有限公司经理；1 9 9 7至今任河南豫光金铅集团有限责任公司工会主席。 第 7 页 共 15 页 赵传和：男，中国籍，1 9 4 5年生，本科学历，高级工程师。1 9 9 3 1 9 9 9年末任济源黄金冶炼厂扩建处长、副总工程师。现为本公司董事兼副总工程师。 李向阳：男，中国籍，1 9 6 2年生，经济学博士，研究员。1 9 8 8 2 0 0 2在中国社会科学院世界经济与政治研究所工作； 1 9 9 5 1 9 9 8 年在中国社会科学院研究生院世界经济与政治系在职攻读博士学位；1 9 9 6 年在荷兰蒂尔堡大学进修经济学；现任中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长。为本公司独立董事。 王本哲：男，中国籍，1 9 5 9年生，本科学历，副教授。8 3年 7月在中央财经大学任教至今，历任讲师、副教授、会计系党总支副书记、副主任，现任中央财经大学会计系党总支书记。为本公司独立董事。 （二）监事会成员简介 李长军：男，中国籍，1 9 5 2年生，大专学历，政工师。1 9 8 5 1 9 9 7年先后在济源矿灯厂和济源黄金冶炼厂任车间主任、财务供应科科长、精炼分厂副厂长、硫酸分厂厂长等职；1 9 9 7 1 9 9 9年任河南豫光金铅集团有限责任公司精炼二厂党支部书记；2 0 0 0年至今任河南豫光金铅集团有限责任公司纪检书记。 王继荣：男，中国籍，1 9 5 8年生，大专学历。1 9 9 0 1 9 9 6年先后任甘肃天水振兴实业有限公司选矿厂厂长、副总经理；1 9 9 7 年至今任甘肃天水荣昌工贸有限责任公司总经理。 王克富：男，中国籍，1 9 5 0年生，大专学历，工程师。1 9 8 5 1 9 9 2年先后任济源黄金冶炼厂车间办公室主任、党支部书记、销售科副科长、精炼一厂厂长兼党支部书记；1 9 9 7 1 9 9 9年任河南豫光金铅集团有限责任公司熔炼二厂党支部书记兼工会主席；2 0 0 0年至今任本公司熔炼二厂党支部书记兼工会主席。 王九江：男，中国籍，1 9 5 1年生，高中学历，助理会计师。1 9 8 9 1 9 9 7年任济源市黄金冶炼厂审计处处长；1 9 9 7 1 9 9 9 年任河南豫光金铅集团有限责任公司审计处处长。现任本公司监事兼审计专员。 侯和平：男，中国籍，1954 年生，高中学历。19751995 年先后任济源市铁路公司车间主任、轧钢厂厂长、总经理助理等职务；19951999 年任济源市金翔铅盐厂厂长；1999至今任河南省济源金翔铅盐有限公司董事长兼总经理。 （三）高级管理人员简介 李继红：女，中国籍，1 9 5 5年生，本科学历，经济师。1 9 8 9 1 9 9 7年先后任济源黄金冶炼厂计划科副科长、科长、计划法规处处长；1 9 9 7 1 9 9 9 年任河南豫光金铅集团有限责任公司副总经理；2 0 0 0年至今任本公司总经理。1 9 9 6年获河南省“优秀企业管理工作者”称号，2 0 0 0 年获河南省“优秀女经理”和“三八红旗手”荣誉称号。 李卫锋：男，中国籍，1 9 6 5年生，本科学历，工程师。1 9 9 3 1 9 9 9年任河南豫光金铅集团有限责任公司贵金属冶炼厂副厂长、厂长；2 0 0 0 年至今任本公司副总经理兼贵金属冶炼厂厂长。 赵乐忠：男，中国籍，1 9 6 0年生，大专学历，助理工程师。1 9 9 5 1 9 9 7年先后任济源黄金冶炼厂熔炼一厂副厂长、厂长、熔炼二厂厂长。1 9 9 8 1 9 9 9 年任河南豫光金铅集团有限责任公司熔炼二厂厂长；2 0 0 0 年至今任本公司副总经理兼熔炼二厂厂长。 杨华锋：男，中国籍，1 9 6 9年生，大专学历，工程师。1 9 9 3 1 9 9 7年先后任济源黄金冶炼厂硫酸分厂副厂长、电解分厂技术厂长；1 9 9 7 1 9 9 9 年任河南豫光金铅集团有限责任公司精炼二厂厂长；2 0 0 0 年至今任本公司副总经理兼精炼二厂厂长。 孙中森：男，中国籍，1 9 5 5年生，本科学历，高级工程师。1 9 8 2 1 9 9 7年先后任济源黄金冶炼厂冶炼车间副主任、熔炼分厂党支部书记、精炼分厂厂长、副总工程师、总工程师。1 9 9 7 2 0 0 0 年任河南豫光金铅集团有限责任公司总工程师；2 0 0 1 年至今任本公司总工程师。 第 8 页 共 15 页 李瑞乐：男，中国籍，1 9 4 6年生，本科学历，经济师。1 9 8 5 1 9 9 7年先后任济源黄金冶炼厂质检科科长、企改办主任、厂长助理、副厂长、总经济师兼副厂长；1 9 9 7 2 0 0 0 年任河南豫光金铅集团有限责任公司总经济师；2 0 0 1 年至今任本公司总经济师。 苗红强：男，中国籍，1 9 6 6 年生，大专学历，会计师。1 9 9 9 年任河南豫光金铅集团有限责任公司财务处副处长；2 0 0 0 年至今任本公司财务负责人。 （四）核心技术人员简介 孙中森：本公司总工程师，个人简历参见“高级管理人员”部分内容。1 9 9 9年被河南省有色金属行业协会聘任为学术委员会委员，并担任河南省金属学会副理事长；2 0 0 0 年被中国有色金属学会聘任为重有色金属冶金学术委员会委员。 李卫锋：本公司副总经理，个人简历参见“高级管理人员”部分内容。2 0 0 0年被河南省人事厅等单位评为河南省优秀青年科技专家。 赵传和：本公司董事，个人简历参见“董事”部分。1 9 9 9 年，被中共济源市委、市人民政府命名为专业技术拔尖人才；2 0 0 0 年，被河南省总工会等单位评为“河南省工业新产品新技术开发项目优秀带头人” 。 （五） 、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的持股情况 1个人直接持有 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未直接持有公司股份。 2通过企业持有 监事王继荣拥有天水荣昌工贸有限责任公司 88.24%的权益，天水荣昌工贸有限责任公司持有本公司股本总额的 0.24%，共计 19.5 万股；监事侯和平拥有河南省济源市金翔铅盐有限公司 98%的权益， 河南省济源市金翔铅盐有限公司持有本公司股本总额的 0.40%， 共计 32.5万股。 天水荣昌工贸有限责任公司和河南省济源市金翔铅盐有限公司均已作出书面承诺， 承诺所持股份自本公司股票上市之日起予以锁定，并保证在三年内不予以转让和质押。 3家属持股 本公司本次股票公开发行前，上述人员配偶及未满十八岁的子女均不直接或间接持有公司股份。 七、同业竞争与关联交易 （一）同业竞争 公司控股股东为豫光集团，除本公司外，豫光集团控制的企业还有河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司、河南省济源金三丰装饰材料公司、济源王屋山大酒店、济源市三废利用实验厂。 除豫光集团在建工程铅冶炼烟气尘综合治理技改项目和济源市三废利用实验厂所从事的业务与本公司主营业务构成同业竞争外，上述其他竞争方与本公司均不存在同业竞争。济源市三废利用实验厂生产规模较小，产品质量和档次与公司产品存在较大的差距，对本公司的影响较小。豫光集团在建工程采用了国内先进的工艺技术，设计年生产能力达到 5 万吨粗铅，该项目一旦投产，将对公司生产经营产生较大影响。 为避免豫光集团与本公司存在的潜在同业竞争，公司与豫光集团 2001 年 3 月 15 日签订了项目收购协议书 ， 该协议已分别经公司一届三次董事会和 2000 年度股东大会审议通过；2002 年 2 月 9 日公司与豫光集团签订了项目收购协议书之补充协议 ，该协议已分别经公司一届六次董事会和 2001 年度股东大会审议通过。上述协议规定，公司公开发行股票、募集资金到位后，将按技改项目以经审计后的实际帐面值进行收购。 为解决济源市三废利用实验厂与公司的同业竞争，2 0 0 1 年 1 月 4 日豫光集团与公司签订了委托经营协议书 ，该协议已经公司一届三次董事会（关联董事回避表决）审议通过，协议规定在济源市三废利用实验厂法人财产所有权不进行转移的情况下，委托公司经营管理第 9 页 共 15 页 济源市三废利用实验厂；公司作为受托方有权决定济源市三废利用实验厂原材料购进、组织生产、销售等生产经营环节的事宜；有权决定济源市三废利用实验厂从厂长到职工的人事任免、招聘和辞退事宜； 受托方有权决定与济源市三废利用实验厂生产经营相关的其他事宜。 本公司律师审查认为，发行人控股股东豫光集团及其控制的公司和企业已经承诺并采取了必要措施以避免同业竞争，发行人与各竞争方已不存在同业竞争，发行人对避免同业竞争的承诺及措施进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。发行人与关联方之间不存在同业竞争。 本次发行主承销商核查认为，发行人与控股股东豫光集团存在一定程度的同业竞争，为避免同业竞争，发行人已与集团公司签定了委托经营协议和项目收购协议，两协议的充分履行可有效解决业已存在和潜在的同业竞争。相关竞争方已出具承诺函，保证不开展、新设或拓展与发行人业务实际构成竞争的业务，不新设从事竞争性业务的子公司、附属企业。相关竞争方采取的措施是有效的、可行的。 （二）关联方和关联关系 1、关联交易形成的背景及主要关联方 本公司目前的关联方与关联关系有： 本公司的 5 名股东为本公司的关联方，即豫光集团、黄金公司、济源市财务开发公司、河南省济源市金翔铅盐有限公司和天水荣昌工贸有限责任公司为公司关联方。 本公司控股股东控制或参股的企业为本公司的关联方，即河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司、河南济源金三丰装饰材料公司、济源王屋山大酒店、河南吉事多地砖公司、济源市三废利用实验厂和中金黄金股份有限公司。 本公司董事长杨安国，兼任豫光集团副董事长、总经理及集团公司下属 3 家子公司董事长；公司董事王志江兼任黄金公司联营企业部主任；董事张中州兼任财务（开发）公司副经理；公司监事侯和平兼任河南省济源市金翔铅盐有限公司总经理；监事王继荣兼任天水荣昌工贸有限责任公司总经理。 2 、关联交易协议 本公司与各关联方按照公平、公正的市场原则签署了一系列关联交易协议，发行人目前正在履行的关联交易合同有：与集团公司签订的供货合同 ，与河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司签订的供货合同 ，与集团公司签订的综合服务协议 ，与天水荣昌工贸有限责任公司签订的购货合同 ，收购集团公司的铅冶炼烟气（尘）综合治理技改项目的项目收购协议书与项目收购协议之补充协议 ，受托经营济源市三废利用实验厂的委托经营协议书及与济源市三废利用实验厂签订的商标使用许可合同和购货合同 。 本公司律师经过核查认为，上述关联交易公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情况；为保护其他股东的利益，发行人在上述关联交易的决策过程中，关联方股东及关联方董事执行了规定的回避制度；发行人在章程及其他内部制度中明确规定了关联交易公允决策程序；发行人已对减少关联交易和避免同业竞争的承诺及措施进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。 主承销商经过核查认为，本公司对关联方、关联方关系、关联交易的披露，符合企业会计准则 、 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第一号招股说明书等要求，信息披露真实、准确和完整。关联交易不存在损害发行人及中小股东利益的情形。公司章程规定了关联交易的决策权利与程序，其内容符合公司法 、 上市公司章程指引的要求，决策程序合法有效” 3 、本次募股资金的运用涉及的关联交易 本次股票发行募集资金到位后，本公司将收购集团公司在建工程铅冶炼烟气（尘）综合第 10 页 共 15 页 治理技改项目。 八、财务会计资料 本公司截止 2 0 0 2 年 3 月 3 1 日的财务会计资料， 已于 2 0 0 2 年 7 月 1 2 日在 中国证券报 、上海证券报和证券时报刊登的河南豫光金铅股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要中进行了披露，投资者欲了解详细内容，请查阅上述报纸或刊载于上海证券交易所网站（h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n ）的本公司招股说明书全文。 （一）注册会计师意见 本公司聘请了中勤万信会计师事务所有限公司对本公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日及 2 0 0 2 年 3月 3 1 日的资产负债表， 1 9 9 9年度、2 0 0 0 年度、2 0 0 1年度、2 0 0 2 年 1 - 3 月的利润及利润分配表，2 0 0 1年度、2 0 0 2年 1 - 3月的现金流量表进行了审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）简要合并会计报表 以下内容摘自业经审计的公司财务报告。本公司截至 2 0 0 2 年 3 月 3 1 日没有对外投资，根据有关规定不需要编制合并会计报表。( 附后) （三）会计报表注释 本公司会计报表注释等有关内容,请查阅2002年7月12日中国证券报 、 上海证券报和证券时报刊登的招股说明书摘要,本公司招股说明书全文请查阅上海证券交易所网站（http:/） 。 (四)盈利预测 公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。 中勤万信会计师事务所有限公司对本公司编制的 2 0 0 2 年度的盈利预测报告进行了审核，并出具了无保留意见的（勤信审字 2 0 0 2 第 0 0 2 号）盈利预测审核报告。 盈利预测表 预测期间：2 0 0 2 年度 项目 2 0 0 1 年合计 2 0 0 2 年预测数 一、主营业务收入 7 4 5 , 9 7 5 , 9 6 4 . 4 9 7 7 8 , 6 2 0 , 4 1 4 . 5 0 减：主营业务成本 6 5 2 , 6 0 0 , 3 3 2 . 4 0 6 7 5 , 0 2 7 , 3 2 4 . 0 1 主营业务税金及附加 8 6 1 , 9 5 8 . 8 0 1 , 0 5 2 , 8 0 0 . 0 0 二、主营业务利润 9 2 , 5 1 3 , 6 7 3 . 2 9 1 0 2 , 5 4 0 , 2 9 0 . 4 9 加：其他业务利润 2 , 5 0 5 , 3 5 4 . 8 8 1 , 0 5 7 , 9 5 0 . 0 0 减：营业费用 1 4 , 1 0 0 , 6 1 6 . 7 7 1 6 , 6 9 3 , 5 2 1 . 3 4 管理费用 1 9 , 9 9 7 , 5 3 9 . 4 3 2 0 , 2 3 8 , 6 6 7 . 2 6 财务费用 1 3 , 8 8 2 , 0 4 5 . 5 1 1 4 , 4 1 5 , 5 3 0 . 0 0 三、营业利润 4 7 , 0 3 8 , 8 2 6 . 4 6 5 2 , 2 5 0 , 5 2 1 . 8 9 加：投资收益 补贴收入 2 1 3 , 3 9 1 . 2 6 加：营业外收入 9 0 , 4 2 8 . 1 8 减：营业外支出 2 1 4 , 7 8 1 . 9 8 四、利润总额 4 7 , 1 2 7 , 8 6 3 . 9 2 5 2 , 2 5 0 , 5 2 1 . 8 9 减：所得税( 3 3 % ) 1 5 , 8