煌上煌：2020年年度报告.PDF

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 江西煌上煌集团食品股份有限公司江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人褚浚、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人公司负责人褚浚、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)胡泳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡泳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本年度报告中所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查投资者注意阅第公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查投资者注意阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析“可能面临的风险可能面临的风险和应对措施和应对措施”的内容。的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司 2020 年权益分派实年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购证券专户股数后的股本为基数，向全体股东每施时股权登记日总股本扣除回购证券专户股数后的股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 1.3 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1616 第五节第五节 重要事项重要事项 . 4848 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 6666 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 7373 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况. 7474 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . . 7575 第十节第十节 公司治理公司治理 . 8282 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 8787 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 8888 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 220220 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 煌上煌、公司、本公司 指 江西煌上煌集团食品股份有限公司 徐桂芬家族、实际控制人 指 徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑四位家族成员 煌上煌集团 指 煌上煌集团有限公司，公司控股股东 新余煌上煌 指 新余煌上煌投资管理管理中心（有限合伙） ，煌上煌集团的子公司 永修煌上煌 指 永修县煌上煌九合种禽养殖有限公司，公司全资子公司 广东煌上煌 指 广东煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 辽宁煌上煌 指 辽宁煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 福建煌上煌 指 福建煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 陕西煌上煌 指 陕西煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 广西煌上煌 指 广西煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 煌大食品 指 江西煌大食品有限公司，公司全资子公司 真真老老 指 嘉兴市真真老老食品有限公司，公司控股子公司 安顺物流 指 深圳市安顺冷链物流有限公司，广东煌上煌的全资子公司，公司孙公司。 九州检测 指 江西九州检测检验有限公司，公司全资子公司 独椒戏 指 江西独椒戏食品有限公司，公司全资子公司 重庆煌上煌 重庆煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 煌上煌 股票代码 002695 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西煌上煌集团食品股份有限公司 公司的中文简称 煌上煌 公司的外文名称（如有） Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Huangshanghuang 公司的法定代表人 褚浚 注册地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 注册地址的邮政编码 330052 办公地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 办公地址的邮政编码 330052 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾细华 万明琪 联系地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 电话 0791-85985546 0791-85985546 传真 0791-85985546 0791-85985546 电子信箱 wmq1974_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91360100158401226E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 倪一琳、慕文玉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 2,436,379,031.28 2,116,915,652.97 15.09% 1,897,578,656.46 归属于上市公司股东的净利润（元） 282,172,604.89 220,382,668.42 28.04% 172,911,807.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 254,802,957.37 191,453,577.32 33.09% 160,352,852.23 经营活动产生的现金流量净额（元） 125,319,174.32 224,808,818.45 -44.26% 153,208,768.60 基本每股收益（元/股） 0.550 0.429 28.21% 0.34 稀释每股收益（元/股） 0.550 0.429 28.21% 0.34 加权平均净资产收益率 12.48% 11.12% 1.36% 9.33% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 3,026,744,153.59 2,764,886,665.84 9.47% 2,497,036,950.83 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,423,369,052.66 2,151,188,614.36 12.65% 1,895,010,242.50 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 540,658,855.66 823,977,230.40 569,730,988.96 502,011,956.26 归属于上市公司股东的净利润 65,196,359.95 92,352,877.52 75,707,923.78 48,915,443.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,904,681.26 88,351,284.35 68,433,464.90 38,113,526.86 经营活动产生的现金流量净额 123,517,010.94 170,278,028.05 -39,539,358.12 -128,936,506.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -932,681.97 -457,368.66 -714,118.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 28,929,910.65 24,400,566.09 9,546,780.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债648,953.38 3,107,742.55 3,025,633.86 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,570,685.93 8,632,479.52 4,158,127.33 减：所得税影响额 6,167,764.04 6,146,161.77 2,979,967.07 少数股东权益影响额（税后） 679,456.43 608,166.63 477,501.45 合计 27,369,647.52 28,929,091.10 12,558,955.13 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求。 一、公司主营业务情况一、公司主营业务情况 （一）公司主要业务及产品（一）公司主要业务及产品 公司主要业务为酱卤肉制品、佐餐凉菜快捷消费食品及米制品的开发、生产和销售，产品涵盖了鸭、鸡、鹅、猪、牛、羊等快捷消费酱卤肉制品及水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品和粽子、青团、麻薯、八宝饭、方便粥、月饼等米制品，产品品种已达二百多个。形成了以禽类产品为核心，畜类产品为发展重点，并延伸至其他蔬菜、水产、豆制品、米制品的丰富快捷消费产品组合。产品主要特点为消费便利快捷、营养卫生安全，面向广大普通消费者。 （二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 公司主要经营模式为直营连锁、特许经营连锁和经销商三种经营模式。 直营连锁是指各连锁店由公司投资设立，公司对各直营店拥有控制权，统一财务核算，享有门店产生的利润，并承担门店发生的一切费用开支，实行进货、价格、配送、管理、形象等方面的统一。 特许经营连锁是指公司与加盟商签订特许专卖合同，授权加盟商开设的加盟店在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术、食品安全标准、销售公司的产品，在统一形象下销售煌上煌品牌产品及提供相关服务。加盟商拥有对加盟店的所有权和收益权，实行独立核算，自负盈亏，但在具体经营方面须接受公司营销总部的业务指导。公司与加盟店进行产品购销，货款结算采取“批提批结”，即当日报单提货必须结清上次货款。 经销商模式是指公司与特定的单位或个人签订经销合同，授予其经销资格并在一定时间和范围内通过其营销网络，将产品销售给下级经销商或终端消费者的经营方式。 (三三)公司业务资质公司业务资质 1、与生产经营相关的业务资质 序号序号 持有持有人人 许可证许可证/资质资质名称名称 许可证编号许可证编号 发证日期发证日期 有效期至有效期至 颁发机关颁发机关 许可许可/认证范围认证范围 1 煌上煌 排污许可证 91360100158401226E001Y 2018.11.27 2021.11.26 南昌市行政审批局 / 2 质量管理体系认证证书 00119Q39423R5M/3600 2019.11.15 2022.12.10 中国质量认证中心 酱卤肉、 风味鱼、 酱卤非发酵性豆制品的生产 3 食品生产许可证 SC10436012111515 2020.6.11 2021.9.25 江西省市场监督管理局 粮食加工品， 调味品， 肉制品，速冻食品， 蔬菜制品， 炒货食品及坚果制品， 蛋制品， 水产制品，豆制品，食品添加剂 4 食品经营许可证 JY13601210040140 2020.9.1 2022.10.17 南昌县市场监督管理局 预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品） 销售， 热食类食品制售，冷食类食品制售 5 食品安全管理体系认证证书 001FSMS1301334 2020.12.24 2022.12.10 中国质量认证中心 酱卤肉、 风味鱼、 酱卤非发酵性豆制品的生产 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 6 诚信管理体系证书 01-CCAI(赣）17-0002 2020.12.29 2023.12.28 国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心 / 7 广东煌上煌 食品经营许可证 JY34419240107085 2016.4.18 2021.4.17 东莞市场监督管理局 热食类食品销售 8 食品生产许可证 SC10444190004569 2018.6.7 2021.9.19 东莞市场监督管理局 调味品、肉制品、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品， 水产制品，豆制品 9 食品安全管理体系认证证书 002FSMS1900014 2019.1.14 2022.1.13 方圆标志认证集团有限公司 酱卤肉制品、 酱腌菜、 非发酵豆制品的生产 10 质量管理体系认证证书 00220Q20112R0M 2020.1.06 2023.1.05 方圆标志认证集团有限公司 酱卤肉制品、 酱腌菜、 非发酵豆制品的生产 11 城镇污水排入排水管网许可证 粤莞排（2020）字第0010029号 2020.7.2 2025.7.1 东莞市生态环境局 / 12 广西煌上煌 食品生产许可证 SC12545014201056 2019.8.14 2024.7.1 广西-东盟经济技术开发区管理委员会 豆制品、 水产制品、 蔬菜制品、肉制品 13 辽宁煌上煌 食品生产许可证 SC10421011301122 2018.3.16 2021.5.19 沈北新区市场监督管理局 调味品，肉制品，蔬菜制品，炒货食品及坚果制品， 水产制品，豆制品 14 排污许可证 91210113691963155p001X 2018.12.20 2021.12.19 沈阳市环境保护局蒲河新城分局 / 15 福建煌上煌 食品生产许可证 SC10435018100306 2018.7.3 2021.7.26 福清市市场监督管理局 调味品、肉制品、蔬菜制品、水产制品，豆制品 16 食品安全管理体系认证证书 002FSMS1600014 2019.1.21 2022.1.20 方圆标志认证集团有限公司 / 17 排污许可证 91350181691909167J001Z 2020.3.5 2025.3.4 / 18 独椒戏 食品经营许可证 JY13601210084859 2020.3.4 2025.3.3 南昌县市场监督管理局 预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售 19 煌大食品 食品经营许可证 JY1360121002168(1-1) 2017.6.1 2022.5.31 南昌县市场和质量监督管理局 预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售 20 排污许可证 91360100796978257A001Z 2018.11.26 2021.11.25 南昌市行政审批局 / 21 动物防疫条件合格证 36012150520190001 2019.12.25 2021.12.25 南昌县行政审批局 禽类屠宰加工 22 安全生产标准化证书 洪 AQBQG III 202000051 2020.6.30 2023.6 南昌市应急管理局 安全生产标准化三级企业 （轻工） 23 HACCP体系认证证书 001HACCP2000496 2020.8.26 2023.8.25 中国质量认证中心 / 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 24 食品安全管理体系认证证书 001FSMS2000405 2020.8.27 2023.8.26 中国质量认证中心 / 25 诚信管理体系证书 01-CCAI(赣）20-0006 2020.12.17 2023.12.16 国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心 / 26 真真老老 食品经营许可证 JY13304110101538 2016.4.12 2021.4.11 嘉兴市秀洲区市场监督管理局 预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品）销售 27 排污许可证 91330411782931028K001Q 2019.10.31 2022.10.30 嘉兴市生态华环境局 / 28 食品生产许可证 SC11133041100803 2020.11.4 2023.8.29 嘉兴市秀洲区市场监督管理局 罐头； 速冻食品； 粮食加工品；调味品；方便食品；糕点；蔬菜制品； 水果制品； 炒货食品及坚果制品） 29 食品安全管理体系认证证书 001FMS1300109 2020.12.31 2022.1.17 中国质量认证中心 粽子（新鲜棕、真空棕、速冻棕）、方便食品（米粥制品、米饭制品）、银耳羹罐头、熟粉糕点 （热调软糕类、 冷调韧糕类、 冰皮饼） 和糕团的加工 2、公司拥有的绿色食品证书 序号序号 持有人持有人 产品名称产品名称 核准产量核准产量（吨）（吨） 产品编号产品编号 发证机关发证机关 发证日期发证日期 有效期至有效期至 1 煌上煌 麻酥鸭 300 LB-30-20101410758A 中国绿色食品发展中心 2020.10.22 2023.10.21 2 酱鸭 500 LB-30-20101410757A 中国绿色食品发展中心 2020.10.22 2023.10.21 3 酱卤鸭掌 20 LB-30-20101410756A 中国绿色食品发展中心 2020.10.22 2023.10.21 4 酱卤鸭翅 20 LB-30-20101410755A 中国绿色食品发展中心 2020.10.22 2023.10.21 （四）行业发展情况及公司在行业中的竞争地位（四）行业发展情况及公司在行业中的竞争地位 1、行业发展状况 (1)整体休闲食品行业 休闲食品是指在休闲时光消费及食用的食品， 主要包括休闲卤制品、糖果蜜饯、烘焙食品、坚果、炒货、饼干和膨化食品。根据 Frost&Sullivan 数据显示，2019 年我国休闲食品行业规模为 11,555 亿元，5 年 CAGR 为 12.3%，预计 2020 年休闲食品行业增速为 12.8%，行业规模达到 12,984 亿元。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 (2)休闲卤制品细分品类 根据 Frost & Sullivan 数据，预计休闲卤制品行业 2015-2020年总体市场规模复合增速 18.8%，高于休闲食品整体行业增速（2015- 2020 年复合增长率达 12.3%）。结合中国食品工业协会对休闲食品整体行业未来 5 年复合增速预测值（8%），预计 2025年休闲卤制品市场规模预计达到 2,275 亿（2020E-2025E 复合增速 13%左右）。 休闲卤制品在休闲食品行业的占比较低（9.2%），但行业增速领跑休闲食品各子板块。近5年平均增速达到18.8%。 据 Frost&Sullivan 测算， 2020 年家禽卤制品销售额达到 600 亿元， 占休闲卤制品市场的 48.6%， 5 年 CAGR 为 21.6%， 是休闲卤制品细分赛道中成长性最好的一条赛道。 家禽类卤制品市场份额最大 家禽类卤制品CAGR最高 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 2、公司在行业中的竞争地位、公司在行业中的竞争地位 近年来，我国卤制品发展迅速，上游供给旺盛，原材料肉类产量较去年有较大幅度上升；下游由于居民人均可支配收入迅速提高，从而使得下游需求旺盛；在两者共同催化下，卤制品行业市场规模不断扩张，近5年平均以18.8%增速保持增长，同时市场集中度逐步提升。2020年中国休闲卤制品行业内前五大卤制品企业分别为绝味食品、煌上煌、周黑鸭、紫燕及久久丫，市场份额合计占比仅19.23%，其中绝味和周黑鸭、煌上煌分别占比8.6%和3.32%、3.15%，上述三者在卤制品有着“鸭脖三巨头”之称。目前休闲卤制品行业市场容量巨大，市场份额集中度仍然较低，随着国家食品安全标准的进一步提高，相当一部分中小企业难以达到国家标准而被迫退出市场，市场份额会进一步向规模以上的企业集中，市场集中度也将会进一步提高。 公司2020年， 面对疫情危机， 公司加大对加盟商扶持力度， 进一步提升消费者对公司品牌的认可度与忠诚度， 转危为机；同时公司顺应新零售的发展潮流，以“线上零售+品牌连锁”作为品牌建设布局的重点，不限时空的线上引流加上品牌连锁店利于开展品牌营销活动及针对性的体验服务。经过公司多年的持续开拓，截止到2020年底公司在全国共开设了4,627家门店，在江西、广东、福建、辽宁、广西、河南、陕西（在建）、重庆（在建）建有八大生产基地，同时计划今明年筹建浙江、山东、京津冀生产基地，最终形成覆盖全国的连锁销售网络以及贴近市场生产基地的全国布局。 公司多年来一直专注于打造具有全球影响力的食品细分领域标杆企业，并建立了六个率先的竞争优势：率先在行业内采用双层蒸汽锅加工，告别传统煤球炉；率先在行业内发展连锁经营模式；率先在行业内启用冷藏导柜销售及冷链运输，确保产品新鲜度；率先在行业内成功上市；率先在行业内开设24小时无人售卖店，开启智能零售新模式；率先在行业内建立酱卤文化博物馆，发展工业旅游。 同时，随着生活水准的提升和对健康的日益关注，更多消费者已将关注点放在了新鲜和健康方面，健康生活理念已逐步被消费者接受。公司将以“为顾客提供有价值的服务”为核心，不断研究开发新鲜、低热、低脂、低糖、低盐等功能的健康型酱卤食品，以满足消费者健康平衡膳食的需求和未来“健康、美味、快乐”生活理念的升级。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 同比增加 1,758.97 万元，增长幅度 31.31%，主要为母公司保鲜食品项目和信息化建设项目投入增加所致。 应收账款 同比增加 7,125.37 万元，增长幅度 133.41%，主要为子公司应收客户货款增加所致。 其他应收款 同比增加 2,422.50 万元，增长幅度 148.48%，主要为子公司新增店面押金、业务保证金以及服务往来等增加所致。 其他流动资产 同比增加 5,067.53 万元，增长幅度 69.39%，主要为增加收益凭证、国债逆回购等理财产品 4,000 万元增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势 休闲卤制食品行业已经步入品牌竞争时代，具有品牌优势的大企业将在行业的整合之中胜出。经过多年的发展，公司旗下“煌上煌”品牌已深入人心，拥有众多忠实的消费者，在全国多区域的消费者心目中得到了高度认可。公司及公司产品获得的主要荣誉有：国家酱卤肉制品工程研究中心、江西民营企业10强、中国制造业企业500强、国家高新技术企业、全国主食加工示范企业、全国社会扶贫先进集体、全国绿色食品示范企业、国家农产业深加工专项工程示范项目。同时，公司率先在同行业打造“煌上煌酱卤文化馆”，大力发展工业旅游，提高品牌知名度。 公司旗下真真老老公司粽子品牌“真真老老”先后荣获“中华名小吃”、“嘉兴市著名商标”，公司也连续多年取得“嘉兴市农业龙头企业”、 “浙江省农业科技研究开发中心”、 “浙江省农业科技型企业”等荣誉， 且连续多届荣获“全国粽子文化节金奖”。 2、产业化优势 经过多年的发展，公司通过“公司+合作社+农户”的模式，全省培育了27个肉鸭养殖专业合作社。“生态养殖、健康养殖”理念和实行环保安全。以3000万羽肉鸭屠宰加工项目为依托，拥有国内一流、最具标准规模的现代化禽类食品加工基地。公司引进国内外一流的食品加工设备和技术， 对传统烤卤工艺实施了多项重大改革和创新，在全国同行业中率先实施自动化传输线生产加工。在产品研发和食品安全监督上与专业院校、科研机构强强联手，不断开发和应用新技术，形成了“源头无忧、加工无忧、销售无忧”的绿色安全供产销渠道。公司从养殖、屠宰、初加工、深加工、冷链配送到销售网络，已成为公司重要的竞争优势，为公司未来进一步拓展市场和提高市场份额奠定了良好的基础。 3、产品工艺研发优势 公司现有鲜货、气调装、包装产品三大系列形成了二百多个SKU的产品组合，根据不同区域和渠道可随意选择适销的产品；同时一直非常重视新产品的开发，致力于产品开发技术的传承、改进和创新，公司率先在同行业加工工艺变革夹层蒸汽锅，告别传统煤球炉。公司作为高新技术企业，研究实施的传统禽鸭酱卤制品的现代化绿色加工和综合利用的关键技术与示范项目和传统酱卤禽肉制品的现代化绿色加工技术与产业化示范项目分别获得科技进步奖项。公司先后成立院士工作站和博士后创新实践基地， 还与江西农业大学食品科学与工程学院等科研院校建立了长期的合作关系，每年开发不同类型、口味和包装的产品三十余种，不断完善产品结构。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 公司米制品业务核心产品为嘉兴真真老老粽子，其创始人冯昌年先生继承父辈独特调制工艺基础上，将历经百年的配方提炼， 最终创出独有韵味的嘉兴真真老老粽子。 公司研发的真鲜高汤粽“传人粽”一口香糯鲜，秉承清香、软糯、醇鲜风味，入口唇齿留香、口口软糯有韧劲。同时，真真老老公司引领行业变革的“一次性蒸煮工艺”和自主研发的粽类生产设备居于行业领先地位，能最大保证产品品质、生产效率的优势。 4、完善的质量管理优势 公司历来视产品质量为企业生命，在原材料采购、深加工、产品配送和销售等每一个环节均严格执行国家质量标准和食品安全标准： （1）原材料采购环节：公司“一般模式”采购的主要供应商均是经过层层筛选出来的国内知名厂商，食材品质优良，此外公司还建立了标准化的“公司+合作社+农户”供应模式, 有力地补充了公司原材料的供应。 （2）深加工环节：公司2005年已取得了食品生产许可证（QS）；2006年通过了HACCP食品安全管理体系认证；2010年通过了ISO22000 食品安全管理体系认证；2015年获得食品药品管理局颁发的食品生产许可证（SC）。 （3）在产品配送和销售环节：公司实行全程的“冷链”配送，产品到达后立即储存于专用冷柜中进行销售。 公司投资2000余万元募集资金建设完成“食品质量安全检验与研发工程技术中心”，同时成立了九州检测公司，具备了对原料、产品进行包括卫生指标、理化指标、农残药残、生长激素、有害重金属在内的60多项指标的检验检测的能力，并取得了省质监局资质认定，具备对外进行第三方检验检测资格。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年面对中美贸易战、全球疫情的不断反复和蔓延，疫情逐步常态化等严峻形势，尤其是年初疫情对公司的生产经营活动造成较大冲击的情况下，公司管理层审时度势、克服重重困难，带领全体员工通力协作、同心战疫、开拓创新，全力推进公司战略，经营业绩实现逆势反弹，取得了较高质量的发展。报告期内公司营业收入实现24.36亿元，同比增长15.09%(其中：煌上煌肉制品加工业同比增长11.73%，米制品业务同比增长32.38% )；归属于上市公司股东的净利润2.82亿元，同比增长28.04%。 面对“危”、“机”，2020年公司主动求变，创新经营模式，持续推进“品牌升级、产品升级、信息化升级、人才发展”四大战略规划，努力推动企业高质量发展，具体举措如下： 一是疫情防控与应对方面，疫情爆发后公司第一时间组建疫情防控领导小组，一手抓疫情防控，一手抓生产经营，积极响应中国连锁经营协会携手全行业会员企业共同发起的“保障供应、稳定物价、持续开业“行动倡议，克服营运困难，稳定营业时间，力争持续开业不闭店，与全国各行各业一道共克时艰、共渡难关。 二是持续推进机场高铁火车站等高势能门店核心布局，通过优选、黄金占位加速商超综合体渠道布局社以及区电商新兴渠道建设，强化系统开发，以战略和联盟的高度全面、高速、高质量地推进门店拓展在全国的布局。 三是精准把脉市场需求，推动营销模式升级，加快企业数字化转型推进力度，推动传统营销向互联网营销的转型升级，发展数字中心创新业务，通过两微一抖、淘宝、外卖、口碑&饿了么等O2O平台、网红直播、社区电商等互联网智能平台，打造线上线下融合的全渠道销售模式。 推行“线上下单、线下自提”或“线上下单、门店配送”模式，以线下门店作为品牌推广、产品体验、建立与顾客信赖的核心，以线上渠道作为获取提升顾客流量、高效洞察顾客需求、为线下门店赋能的枢纽，实现线上线下相互引流、深度联动，进而更高效、更广泛触达顾客。 四是深化供应链升级，提升供应链运营效率。积极推进全国化产能布局，在原有南昌、福清、东莞、沈阳、许昌、南宁等六大生产基地的基础上，加快建设嘉兴、重庆、西安等三大基地，实行本地化、柔性化生产；建设智能工厂、数字车间，深化人工智能、工业机器人等技术装备的集成应用，导入智能制造MES系统和ERP系统，实现提产增效；建设国家禽肉加工技术研发专业中心、江西省酱卤肉制品工程研究中心及院士工作站等多个产学研合作平台，不断加大研发力度，为消费者提供更加符合口味、更高品质、更营养健康的优质食品。 五是推进质量管理升级，实现从源头到终端的全程品质把控。树立“安全是底线、品质即生命”意识，建立公司统一的质量管理信息综合集成平台，制定包括原料、产品、卫生、工艺、基础设施等在内的国内一流企业质量标准，成立自有质量检测中心，并顺利通过CMA（中国计量认证）资质认可，为公司提供从原料精选、仓储管理、口味定制、生产加工、物流配送、门店销售“六层品质把关”，实现从源头到终端的食品安全控制体系，推动公司质量管理向品质管理升级。 六是创新品牌形象升级，实现企业商业价值与社会价值双提升。报告期公司加大品牌推广和投放力度，端午平凡的滋味微电影，整合打通营销转化路径；特约赞助广东卫视见多识廣，捆绑节目IP玩转娱乐营销，并借此摘得“中国国际广告节广告主奖-2020年度整合营销案例”桂冠；通过煌上煌X百事可乐玩味概念店传播，助力品牌年轻，并荣膺第九届ADMEN“品牌年轻化案例”国际大奖；期间承载煌上煌企业及品牌历史的总社店第六代VI、SI品牌形象门店升级重装开业，开启品牌新纪元。 年初疫情期间，公司控股股东率先向红十字协会捐款1,000万，传递品牌大爱，期后发起“抗疫万人祝福”，向援鄂医疗队送家乡味， 彰显企业担当。 期间切实履行社会责任，积极参与精准扶贫行动，公司产品还被评定为“江西省消费扶贫产品”。 七是加大人才培养和人才梯队建设， 创新校企合作模式，通过管培生、订单班、星火班、新羽班等方式构筑人才储备池；线上“煌埔云学堂”融合线下专题培训计划，逐步提升人员素质、夯实业务技能；期间借助SHL胜任力模型建立、人才盘点，搭建HCM人力资源信息化应用平台强化人力资源管理，并有效承接公司未来五年发展战略。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求 公司目前主营业务包括酱卤肉制品加工业务和米制品业务，主要有“煌上煌”、“真真老老”和“独椒戏”等三大品牌，各品牌销售额占主营业务比重分别为81.56%、18.28%和0.17%。公司在2020年按照各地不同区域需求，开发一系列个性化产品，主要是预包装产品和乐鲜装产品，包括手撕酱板鱼、手撕鸭脖、香卤鸭肝、香卤鸭板肠、糖醋排骨、麻辣鸭翅尖、酱鸭舌、香卤猪舌、煌宫鸡等系列产品。 主要销售模式 公司目前主要为直营连锁经营、特许加盟经营和经销商、商超相结合的销售模式，其中酱卤肉制品加工业主要以特许加盟经营为主，报告期内，酱卤肉制品加工业直营店销售额占比为12.09%，加盟店销售额占比达87.54%；米制品业则以经销商为主要销售模式，以现金为主要结算方式，报告期经销商销售额占比为97.97%，商超销售额占比2.03%，报告期内经销商数量无明显变化。 经销模式 适用 不适用 门店销售终端占比超过 10% 适用 不适用