博世科：向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）.PDF

1-1-1 证券简称：博世科 证券代码：300422 广西博世科环保科技股份有限公司广西博世科环保科技股份有限公司 （住所：广西南宁市高新区科兴路（住所：广西南宁市高新区科兴路 1212 号）号） 向特定对象发行股票向特定对象发行股票 募集说明书募集说明书 （申报稿）（申报稿） 保荐机构（主承销商） 二二一年五月1-1-2 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-3 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险因素”，并特别注意以下特别提示： 一、经营活动产生的现金流量净额为负及营运资金不足的风险一、经营活动产生的现金流量净额为负及营运资金不足的风险 基于环保行业特性，公司工程类项目从业务承接、工程设计、设备制造、现场施工至项目验收结算所需时间通常较长，加之项目阶段性收款的特点，使得公司项目回款周期较长，进而导致公司经营活动产生的现金流量净额低于当期净利润水平。此外，近年来，公司积极开拓环保市政领域业务，目前在市政污水及乡镇给排水等领域已储备较多的项目合同。市政领域项目通常具有投资金额较大、前期垫资金额较多、建设周期较长等特点，进一步加大了公司的营运资金需求。 2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-4,253.14万元、10,482.67万元、23,247.16万元和-17,486.17万元。未来，随着公司业务的快速增长，现有营运资金可能无法满足业务增长的需求，公司存在经营活动现金流量净额为负及营运资金不足导致的财务风险。 二、应收账款和合同资产余额较大的风险二、应收账款和合同资产余额较大的风险 2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末，公司应收账款及合同资产余额合计分别为170,669.63万元、203,786.51万元、267,377.55万元和269,252.55万元，占当期期末流动资产总额的比例分别为58.76%、53.40%、51.00%和52.22%。 公司应收账款及合同资产余额相对较大，主要原因系公司业务规模不断扩大，由于存在阶段性收款特点，且公司客户主要系业内大中型企业、上市公司、国有企业和政府单位，受客户付款程序复杂等综合因素影响，导致应收账款和合同资产对公司形成了较大程度的资金占用，使得公司面临一定信用减值1-1-4 风险。若相应款项不能按照合同约定及时收回，将对公司的经营状况和现金流产生不利影响。 三、负债规模与资产负债率较高带来的偿债风险三、负债规模与资产负债率较高带来的偿债风险 2018年末、2019年末、2020年末和2020年3月末，公司负债规模分别为480,675.14万元、718,429.75万元、922,641.61万元和920,975.95万元，资产负债率（合并报表口径）分别为73.57%、78.24%、76.86%和76.49%，资产负债率上升较快且整体处于较高水平。公司处于快速发展期，随着公司承做项目数量、订单金额的不断增加，公司对营运资金的需求量也不断加大，公司除自身经营积累外，主要通过债务融资的方式获取经营所需资金。若公司未来经营过程中出现营运资金不足的情形，将给公司带来一定的偿债风险。 四、四、PPP 业务模式风险业务模式风险 公司目前在市政等领域已储备一定体量的PPP项目，截至2021年3月末，公司作为社会资本方控股的PPP项目合同总金额为54.57亿元。总体而言，PPP业务目前正处于规范调整阶段，加上PPP项目通常具有投资金额较大、建设及运营期限较长等特点，使得公司实施PPP业务存在一定的风险，如宏观经济风险、政策环境风险、市场环境风险、法律变更风险、金融风险、融资风险、建设风险、营运风险、整体项目进展不及预期的风险、预算和结算偏差较大的风险、运营阶段处理量不及预期的风险等，最终可能影响公司PPP项目的可行性和实际经济效益，使得预期效益不能完全实现。 1-1-5 目 录 声声 明明. 2 重大事项提示重大事项提示. 3 释释 义义. 8 一、一般术语 . 8 二、专业术语 . 10 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 . 13 一、发行人基本情况 . 13 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 . 14 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 . 16 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 . 33 五、公司主要固定资产及无形资产 . 51 六、发行人技术研发情况 . 51 七、现有业务发展安排及未来发展战略 . 52 八、最近一期业绩变动情况及原因 . 57 第二节第二节 本次证券发行概要本次证券发行概要 . 59 一、本次发行的背景和目的 . 59 二、发行对象及与发行人的关系 . 61 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 . 61 四、募集资金投向 . 63 五、本次发行构成关联交易 . 63 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 . 63 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 . 64 1-1-6 第三节第三节 发行对象的基本情况发行对象的基本情况 . 65 一、广州环投集团基本情况 . 65 二、股权控制关系 . 65 三、最近三年的主要业务情况 . 66 四、最近一年的主要财务数据 . 66 五、最近五年诉讼、处罚情况 . 66 六、最近 12 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况 . 66 第四节第四节 附条件生效的股份认购协议摘要附条件生效的股份认购协议摘要 . 68 一、合同主体、签订时间 . 68 二、认购方式、认购数量及价格、限售期 . 68 三、合同生效时间和生效条件 . 69 四、合同附带的保留条款、前置条件 . 70 五、违约责任条款 . 70 第五节第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 . 71 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 . 71 二、本次募投项目基本情况 . 71 三、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响 . 73 第六节第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 74 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 . 74 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 . 74 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况 . 74 1-1-7 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 . 81 第七节第七节 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素 . 82 一、财务风险 . 82 二、经营风险 . 84 三、管理风险 . 85 四、与本次发行相关的风险 . 86 第八节第八节 与本次发行相关的声明与本次发行相关的声明 . 87 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 . 87 二、发行人控股股东声明 . 90 三、保荐人（主承销商）声明 . 91 四、发行人律师声明 . 93 五、会计事务所声明 . 94 六、与本次发行相关的董事会声明及承诺 . 95 1-1-8 释释 义义 在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、一般术语一、一般术语 公司、发行人、博世科 指 广西博世科环保科技股份有限公司 控股股东、广州环投集团 指 广州环保投资集团有限公司 实际控制人 指 广州市人民政府 湖南博世科 指 湖南博世科环保科技有限公司，公司全资子公司 北京博世科 指 北京博世科环保科技有限公司，公司全资子公司 富川博世科 指 富川博世科水务有限公司，公司全资子公司 陆川博世科 指 陆川博世科生物能源科技开发有限公司，公司全资子公司 广西博测 指 广西博测检测技术服务有限公司，公司全资子公司 沙洋博世科 指 沙洋博世科水务有限公司，公司全资子公司 合浦博世科 指 合浦博世科环保设备制造有限公司，公司全资子公司 云南博世科 指 云南博世科环保科技有限责任公司，公司全资子公司 河池博世科 指 河池市宜州博世科环境治理有限公司，公司全资子公司 香港博世科 指 博世科环保投资（香港）有限公司，公司全资子公司 博世科（加拿大） 指 BOSSCO ENVIROTECH CANADA LIMITED，公司全资子公司 苍梧博世科 指 苍梧博世科环保设备制造有限公司，公司全资子公司 品运环保 指 广西品运环保科技有限责任公司，公司全资子公司 科丽特环保 指 广西科丽特环保科技有限公司，公司全资子公司 陆川博世科 指 陆川博世科生态农业循环有限公司，公司全资子公司 科清环境 指 广西科清环境服务有限公司，公司全资子公司 京山文峰 指 京山博世科文峰水务有限公司，公司全资子公司 辽宁博世科 指 辽宁博世科生态环保有限公司，公司全资子公司 博世科（印度） 指 BOSSCO-INDIA ENVIRO-TECH PRIVATE LIMITED，公司全资子公司 科佳装备 指 广西科佳装备科技有限公司，公司全资子公司 艾科宁 指 广西艾科宁消毒科技有限公司，公司全资子公司 贺州博世科 指 贺州博世科环境投资建设管理有限责任公司，公司控股子公司 泗洪博世科 指 泗洪博世科水务有限公司，公司控股子公司 1-1-9 博环环境 指 广西博环环境咨询服务有限公司，公司控股子公司 澄江博世科 指 澄江博世科环境工程有限公司，公司控股子公司 团风博世科 指 团风博世科华堂水务有限公司，公司控股子公司 广西博和 指 广西博和环保科技有限公司，公司控股子公司 上林博世科 指 上林县博世科威林环境服务有限公司，公司控股子公司 南宁博湾 指 南宁博湾水生态科技有限公司，公司控股子公司 古丈博世科 指 古丈博世科水务有限公司，公司控股子公司 凤山博世科 指 凤山博世科环境投资有限公司，公司控股子公司 花垣博世科 指 花垣博世科环境治理有限公司，公司控股子公司 攸县博世科 指 攸县博世科水务有限公司，公司控股子公司 宣恩博世科 指 宣恩博世科水务有限公司，公司控股子公司 宁明博世科 指 广西宁明博世科水务有限公司，公司控股子公司 泛航装备 指 湖南泛航智能装备有限公司，公司控股子公司 京山全域 指 京山博世科全域水务有限公司，公司控股子公司 京山城东 指 京山博世科城东水务有限公司，公司控股子公司 灵石博世科 指 灵石博世科水务有限公司，公司控股子公司 阜阳博源 指 阜阳博源水务有限公司，公司控股子公司 苍梧水环境 指 苍梧博世科城投水环境治理有限责任公司，公司控股子公司 昭平博世科 指 昭平博世科水务有限公司，公司控股子公司 渌口博世科 指 株洲县渌口博世科水务有限公司，公司控股子公司 八步博世科 指 贺州市八步区博世科水务有限公司，公司控股子公司 山西博世科 指 山西博世科环保科技有限公司，公司控股子公司 瑞美达克 指 RemedX Remediation Service Inc.，公司孙公司 京山博世科 指 京山博世科环保设备制造有限公司，公司孙公司 湖南博测 指 湖南博测检测技术有限公司，公司孙公司 湖南博咨 指 湖南博咨环境技术咨询服务有限公司，公司孙公司 南方环境 指 株洲南方环境治理有限公司，公司参股公司 北投心圩江 指 广西南宁北投心圩江环境治理有限公司，公司参股公司 中车环保 指 玉溪中车环保工程有限公司，公司参股公司 安徽博世科 指 安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司，公司参股公司 北控水务集团 指 北控水务集团有限公司 碧水源 指 北京碧水源科技股份有限公司 巴安水务 指 上海巴安水务股份有限公司 1-1-10 中电环保 指 中电环保股份有限公司 维尔利 指 维尔利环保科技集团股份有限公司 万邦达 指 北京万邦达环保技术股份有限公司 节能国祯 指 中节能国祯环保科技股份有限公司 本次发行、本次增发 指 博世科向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 发行人会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 广西博世科环保科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 广西博世科环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广西博世科环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 广西博世科环保科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 注册管理办法 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 最近三年一期、报告期 指 2018年、2019年、2020年和2021年1-3月 交易日 指 深圳证券交易所的营业日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业术语二、专业术语 高浓度有机废水 指 含有大量碳水化合物、脂肪、蛋白质、纤维素等有机物，COD在 2,000mg/L以上的废水。 难降解废水 指 含有害物质且不易于生物降解的有机废水。 难降解污染物 指 也称持久性有机污染物（简称POPs），指持久存在于环境中，具有很长的半衰期，且能通过食物网积聚，并对人类健康及环境造成不利影响的有机化学物质。 AOX、有机卤化物 指 Adsorbable Organic Halides 的字母缩写，制浆造纸工业一般采用可吸附有机卤化物（即 AOX）来反映漂白废水中的有机氯化物含量。 SVOCs、半挥发性有机物 指 Semivolatile Organic Compounds的字母缩写，半挥发性有机物，常见的包括六六六、滴滴涕、多环芳烃、多氯联苯等。 VOCs、挥发性有机物 指 volatile organic compounds的字母缩写，挥发性有机物，常见的包括苯、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、三氯甲烷等。 厌氧 指 在没有游离氧（分子氧）存在的条件下，通过兼性细菌与厌氧细菌来降解和稳定有机物的一种生物处理方法，在厌氧生物处理过程中，复杂的有机化合物被降解、转化为简单的化合物。 1-1-11 好氧 指 在有游离氧（分子氧）存在的条件下，通过好氧微生物来降解有机物，是一种稳定、无害化的处理方法。 气浮 指 利用高度分散的微小气泡为载体去粘附废水中的污染物，使其表观密度小于水而上浮到水面，从而实现固液或者液液分离的过程。 重金属污染 指 重金属及其化合物造成的环境污染，主要是指生物毒性显著的汞、镉、铅、铬以及类金属砷，还包括具有毒性的重金属锌、铜、钴、镍、锡、钒等污染物造成的污染。 絮凝 指 使水或液体中悬浮微粒集聚变大，或形成絮团，从而加快粒子的聚沉，达到固液分离的目的。 制浆造纸 指 由植物纤维原料经蒸煮、漂白等方法分离出纤维得到纸浆，再将纸浆用专用设备经脱水、成型、压榨、烘干的过程。 纸浆 指 经过物理或化学的方法制备，可供进一步加工的纤维物料。 清洁漂白 指 用环境友好的工艺与原料，将本色纸浆用漂白剂处理，脱出有色物质和其他杂物以提高白度和纯度，但不产生毒性较大废水的漂白方式。 ECF漂白 指 以二氧化氯替代元素氯作为漂白剂的漂白技术 芬顿处理技术 指 利用Fe2+或紫外光、氧气等与H2O2之间发生链式反应，催化生成具有很高氧化能力的羟基自由基，它不仅能够氧化打破有机共轭体系结构，破坏发色基团，还可以使有机分子进一步氧化成CO2和H2O等小分子。 上流式多级处理厌氧反应器（UMAR） 指 公司用于高浓度有机废水厌氧处理的核心设备，通过将废水与颗粒污泥充分接触，使其由下而上在设备中进行生化反应，从而将废水中大部分有机物转化为甲烷和二氧化碳，最终达到去除废水中COD的目的。UMAR，是上流式多级处理厌氧反应器英文名称Upflow Multistage Anaerobic Reactor的缩写。 上流式多相废水处理氧化塔（UHOFe） 指 公司用于难降解废水深度处理的核心设备，废水在该设备内通过与特制填料发生异相催化氧化作用，从而达到去除难生化降解污染物的目的。UHOFe，由UHO和Fe组成，其中UHO是上流式多相废水处理氧化塔英文名称Upflow Heterogeneous Oxidation Tower的缩写，Fe指该设备所用氧化试剂的主要成分铁元素。 BSC型二氧化氯制备系统 指 公司用于制浆造纸清洁漂白二氧化氯制备的核心设备系统，该系统通过自动控制系统将主反应器、再沸器、循环泵和循环管道等进行优化控制，实现现场制备二氧化氯用于制浆造纸清洁漂白。BSC是博世科英文名称BOSSCO的简称。 ACM生物反应器 指 主要应用于乡镇生活污水处理、城市污水直排口治理、城市黑臭水体整治、以及养殖废水（高氨氮废水）治理等，该系统呈立式结构，整合了厌氧好氧工艺法（AO）和生物转盘的工艺特点。ACM生物反应器是厌氧-接触氧化脱氮除磷生物膜反应器（Anaerobic - Contact Oxidation Degrading Phosphorus and Nitrogen Biofilm Reactor）的简称。 EP 指 EP 是Engineering Procurement的首字母缩写，意即“设计-采购”，该模式的核心是系统设计和设备集成。在该种经营模式下，提供商首先进行方案拟订、系统设计、设备设计和选型，然后采购通用设备和材料，生产或定制核心设备和关键构件，外购专用硬件设备等，最后通过系统组装集成的方式组成一个能完成特定功能的系统，并将整套集成设备作为一个整体出售给客户方。 1-1-12 EPC 指 EPC是 Engineering Procurement Construction的首字母缩写，意即“设计-采购-施工”，是指提供商受客户的委托，按照合同约定对项目的咨询、设计、采购、施工、安装、验收、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，并按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向客户负责，同时可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业。 BOT 指 BOT 是 Build Operation Transfer的首字母缩写，意即“建设-运营-移交”，是指客户与提供商签订合同，由提供商承担项目的筹资、建设、运营与维护等。提供商在合同期内通过收取使用费或服务费用，回收投资并取得合理利润，合同期满后，项目资产及相关权利等移交给客户。 BT 指 BT 是Build Transfer的首字母缩写，意即“建设-移交”，为 BOT模式的变换形式，是指客户与提供商签订合同，由提供商承担项目的筹资和建设，提供商在规定的期限内建成项目并在建成后一定年限内收回对项目的投资及合理的利润，项目建设验收合格后移交给客户。 PPP 指 PPP 是Public Private Partnership的首字母缩写，是政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。 注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，若出现总数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。 1-1-13 第一第一节节 发行人发行人基本情况基本情况 一、一、发行人发行人基本情况基本情况 公司名称 广西博世科环保科技股份有限公司 英文名称 Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co., Ltd. 股票上市地 深圳证券交易所 证券代码 300422 公司简称 博世科 注册资本 405,711,821元 法定代表人 张雪球 成立日期 1999-04-13 上市日期 2015-02-17 统一社会信用代码 91450100711480258H 注册地址 南宁高新区高安路 101 号 联系地址 南宁市高新区科兴路 12号 邮政编码 530007 联系电话 0771-3225158 传真 0771-3225158 公司网址 www.bossco.cc 电子邮箱 bskdbbossco.cc 经营范围 一般项目：环保设备制造及销售；环保技术研究开发及服务；园林设施及设备的销售、安装；园林绿化技术咨询、服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农林生态开发；水污染治理；农副产品、农林作物的生产、种植、养殖、销售；大气污染治理；固体废物治理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；物业管理；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；智能机器人的研发；特种设备销售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；许可项目：环保设施运营；市政工程施工、机电设备安装工程、承接环保工程、园林绿化工程；城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理和处置管理服务；道路货物运输；市政工程设计、环境工程设计；建筑工程施工、河湖整治工程施工、水1-1-14 利水电工程施工；消毒产品的生产与销售；工程造价咨询业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 二二、股权结构、控股股东及实际控制人情况股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）公司股权结构情况（一）公司股权结构情况 截至2021年3月31日，发行人股权结构如下表： 股份类别股份类别 股份数量（股）股份数量（股） 比例比例 一、有限售条件的流通股 29,063,555 7.16% 其中：高管锁定股 29,063,555 7.16% 二、无限售条件的流通股 376,652,851 92.84% 合计合计 405,716,406 100.00% 截至2021年3月31日，发行人前十大股东如下表： 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 股份性质股份性质 1 广州环保投资集团有限公司 国有法人 52,753,423 13.00% 无限售条件 2 王双飞 境内自然人 44,991,970 11.09% 无限售条件 3 许开绍 境内自然人 9,286,218 2.29% 无限售条件 4 宋海农 境内自然人 9,286,218 2.29% 有限售条件 5 杨崎峰 境内自然人 9,286,218 2.29% 有限售条件 6 西藏广博环保投资有限责任公司 境内非国有法人 7,600,751 1.87% 无限售条件 7 广西环保产业投资集团有限公司 境内非国有法人 5,477,595 1.35% 无限售条件 8 陈琪 境内自然人 3,376,807 0.83% 有限售条件 9 黄海师 境内自然人 3,326,807 0.82% 有限售条件 10 张雷 境内自然人 2,150,001 0.53% 无限售条件 合计合计 147,536,008 36.36% （二）（二）控股股东控股股东及及实际控制人实际控制人情况情况 1、控股股东、实际控制人基本情况控股股东、实际控制人基本情况 （1）控股股东、实际控制人基本情况）控股股东、实际控制人基本情况 发行人控股股东为广州环投集团，实际控制人为广州市人民政府。 1-1-15 截至 2021 年 3 月 31 日，广州环投集团持有发行人 52,753,423 股，占总股本的比例为 13.00%，公司股权控制关系如下图： 发行人控股股东的基本情况如下： 公司名称： 广州环保投资集团有限公司 住所： 广州市越秀区东风东路733（1）号自编负二楼03自编之五房 法定代表人： 李水江 注册资本： 35.44亿元 成立日期： 2008年1月23日 经营范围： 广告业；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；通用机械设备销售；技术进出口；环保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；市政设施管理；大气污染治理；商品批发贸易（许可审批类商品除外） ；企业自有资金投资；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；城乡市容管理；金属结构制造；信息技术咨询服务；物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储） ；机械设备租赁；机电设备安装工程专业承包；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营） ；环保设备批发；货物进出口（专营专控商品除外） ；股权投资；危险废物治理；沼气发电；生物质能发电；电力供应；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；固体废物治理；改装汽车制造；汽车修理与维护；基金销售；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造） ；增值电信服务（业务种类以增值电信业务经营许可证载明内容为准） （2）控股股东）控股股东、实际控制人变化情况、实际控制人变化情况 首次公开发行股票并在创业板上市至 2021 年 2 月，发行人实际控制人为王双飞先生、宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生（以下简称“原共同实际控制人”）。 2020 年 12 月 31 日，公司原共同实际控制人与广州环投集团签署了广州广州国资发展控股有限公司 广州市人民政府 100.00% 15.10% 84.90% 广州环保投资集团有限公司 1-1-16 环保投资集团有限公司与王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍关于转让所持广西博世科环保科技股份有限公司股份之股份转让协议（以下简称“股份转让协议”），约定以协议转让的方式将其合计持有的 4,000.00 万股无限售流通股股份转让给广州环投集团。同日，王双飞先生与广州环投集团签署了附条件生效的表决权委托协议，王双飞先生拟将其持有的公司股份 44,991,970 股对应的表决权不可撤销地委托给广州环投集团行使，该表决权的委托事宜自股份转让协议项下的受让股份过户至广州环投集团名下之日生效。同日，王双飞先生、宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生共同签署了附条件生效的一致行动协议书之解除协议，一致同意自股份转让协议项下的受让股份过户至广州环投集团名下之日起，王双飞先生、宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生四人解除一致行动关系，一致行动协议书之解除协议即告生效。 2021 年 2 月 4 日，公司原共同实际控制人王双飞先生、宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生向广州环投集团转让公司股份的事项完成过户登记手续，过户数量共计 40,000,000 股。 上述股份转让完成后，广州环投集团持有发行人52,753,423股股票，占总股本的比例为13.00%；根据广州环投集团与王双飞先生签署的表决权委托协议，王双飞先生已将其个人直接持有公司股份44,991,970股对应的表决权不可撤销地委托给广州环投集团行使。因此，广州环投集团直接持有和拥有表决权的股份数量合计为97,745,393股，占公司总股本的比例为24.09%，为公司的控股股东，广州市人民政府成为公司的实际控制人。 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 （一）（一）行业的主管部门、主要法律法规及政策行业的主管部门、主要法律法规及政策 1、公司所属行业公司所属行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订） ，发行人属于生态保护和环境治理业（分类代码：N77） 。 2、主管部门主管部门 发行人所处行业主管部门为国家生态环境部；同时，该行业也相应受到水1-1-17 利、城乡建设等相关主管部门的管理。本行业主要行业协会为中国环境保护产业协会。相关行业主管部门及行业协会职能如下： 主管部门主管部门 /行业协会行业协会 相关管理相关管理/自律自律管理职能管理职能 国家生态环境部 负责建立健全环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家减排目标的责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责环境监测和信息发等。 国家水利部 负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关法律法规草案，制定部门规章，组织编制国家确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作等。 国家住房和城乡建设部 承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排等。 国家发展和改革委员会 推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作等。 中国环境保护产业协会 参与政府相关部门制定推进生态文明建设和环境保护的法律法规、发展规划、经济政策、技术政策等；接受政府委托，承担本行业相关标准、规范的研究、编制工作等。该协会下设有水污染治理委员会。 3、主要法律法规及产业政策、主要法律法规及产业政策 本行业主要法律为中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国环境保护税法 中华人民共和国水污染防治法 。此外， 中华人民共和国水污染防治法实施细则 中华人民共和国水法 中华人民共和国循环经济促进法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法等法律法规，也对水污染治理和水资源保护作出相应规定，为加强水污染控制、加快水污染治理提供了有力的法律保障。 近年来，水污染防治和水资源保护的战略地位不断提升，政策力度不断加大，国家相继出台的相关重要政策措施主要如下： 1-1-18 时间时间 文件名称文件名称 发文单位发文单位 主要内容主要内容 2016年 土壤污染防治行动计划（“土十条”） 国务院 通过开展土壤污染治理与修复试点示范，在土壤污染源头预防、风险管控、治理与修复、监管能力建设等方面探索土壤污染综合防治模式，逐步建立我国土壤污染防治技术体系。明确各方责任，加强信息公开，宣传教育等措施，形成政府主导、企业担责、公众参与、社会监督的土壤污染防治体系。 2016年 “十三五”生态环境保护规划 国务院 到 2020 年，生态环境质量总体改善。生产和生活方式绿色、低碳水平上升，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效控制，生物多样性下降势头得到基本控制，生态系统稳定性明显增强，生态安全屏障基本形成，生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展，生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应。到 2020 年，地级及以上城市建成区黑臭水体比例均控制在 10%以内，其他城市力争大幅度消除重度黑臭水体。 2016年 关于全面推行河长制的意见 中共中央办公厅、国务院办公厅 加强水环境治理。强化水环境质量目标管理，按照水功能区确定各类水体的水质保护目标。切实保障饮用水水源安全，开展饮用水水源规范化建设，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。加强河湖水环境综合整治，推进水环境治理网格化和信息化建设，建立健全水环境风险评估排查、预警预报与响应机制。结合城市总体规划，因地制宜建设亲水生态岸线，加大黑臭水体治理力度，实现河湖环境整洁优美、水清岸绿。以生活污水处理、生活垃圾处理为重点，综合整治农村水环境，推进美丽乡村建设。 2016年 “十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划 国家发展改革委、住房城乡建设部 “十三五”期间应进一步统筹规划，合理布局，加大投入，实现城镇污水处理设施建设由“规模增长”向“提质增效”转变，由“重水轻泥”向“泥水并重”转变，由“污水处理”向“再生利用”转变，全面提升我国城镇污水处理设施的保障能力和服务水平，使群众切实感受到水环境质量改善的成效。 2017年 造纸工业污染防治技术政策 环境保护部 化学机械制浆产生的高浓度有机废水和废纸制浆产生的较高浓度的有机废水宜预处理后，先采用厌氧生物技术处理，再与其他废水并入综合废水进行处理。制浆造纸企业综合废水应采用二级或三级处理后达标排放。其中，三级处理宜采用混凝沉淀、气浮或高级氧化等技术。有条件的地区和企业可在达标排放的基础上，因地制宜地采用人工湿地等深度处理技术进一步减排。 2017年 “十三五”环境领域科技创新专项规划 科技部、环境保护部、住房城乡建设部、林业局、气象专项规划还提出重点开展 12项任务，包括大气污染成因与综合控制、水环境质量改善与生态修复、土壤污染防治与安全保障、退化生态环境恢复与生态安全调控、废物综合管控与绿色循环利用、化学品风险控制与环境健康、环境国际公约履约、核与辐射安全监管、环境基准与标准体系建设、重点区1-1-19 局 域生态环境综合治理、创新基地建设与人才培养、国际合作网络构建等。 2017年 重点流域水污染治理规划 环境保护部、发展改革委、水利部 到 2020 年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海 河、辽河等七大重点流域水质优良（达到或优于类）比例总体达到 70%以上，劣类比例控制在 5%以下。 2018年 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 国务院 深入实施水污染防治行动计划，扎实推进河长制、湖长制，坚持污染减排和生态扩容两手发力，加快工业、农业、生活污染源和水生态系统整治，保障饮用水安全，消除城市黑臭水体，减少污染严重水体和不达标水体。到 2020 年，全国地表水 IIII 类水体比例达到 70%以上，劣 V类水体比例控制在5%以内。 2019年 城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年） 住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委 科学确定生活污水收集处理设施总体规模和布局，生活污水收集和处理能力要与服务片区人口、经济社会发展、水环境质量改善要求相匹配； 实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等工程,实施清污分流,全面提升现有设施效能。 2020年 关于构建现代环境治理体系的指导意见 中共中央办公厅、国务院办公厅 创新环境治理模式，积极推行环境污染第三方治理，开展园区污染防治第三方治理示范，探索统一规划、统一监测、统一治理的一体化服务模式。开展小城镇环境综合治理托管服务试点，强化系统治理，实行按效付费。 2020年 城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案 国家发展改革委、住房城乡建设部 到 2023 年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求；促进污水资源化利用，推进污泥无害化资源化处理处置，加快补齐设施短板，完善生活污水收集处理设施体系。 2021年 关于推进污水资源化利用的指导意见 国家发展改革委 坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，在城镇、工业和农业农村等领域系统开展污水资源化利用，以缺水地区和水环境敏感区域为重点，以城镇生活污水资源化利用为突破口，以工业利用和生态补水为主要途径，推动我国污水资源化利用实现高质量发展。