金新农：2021年半年度报告.PDF

深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 深圳市金新农科技股份有限公司深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 股票代码：股票代码：002548 股票简称：金新农股票简称：金新农 债券代码：债券代码：128036 债券简称：金农转债债券简称：金农转债 2021 年年 08 月月 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人郝立华、主管会计工作负责人钱子龙及会计机构负责人公司负责人郝立华、主管会计工作负责人钱子龙及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)贾宬迪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贾宬迪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，均不构本报告中如有涉及未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号号上市公司从事上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求畜禽、水产养殖业务的披露要求 公司存在的风险在第三节公司存在的风险在第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中第十小节中中第十小节中“公司面临的公司面临的风险和应对措施风险和应对措施”中有详细描述，敬请查阅。中有详细描述，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 23 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 25 第六节第六节 重要事项重要事项 . 27 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 38 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 43 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 44 第十节第十节 财务报告财务报告 . 47 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有法定代表人签字的2021年半年度报告原件。 以上备查文件备置地点：公司证券部。 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、发行人、金新农 指 深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳市金新农科技股份有限公司 广州金农 指 广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）、公司控股股东 大成欣农 指 舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙） 广东金新农 指 广东金新农饲料有限公司 安徽金新农 指 安徽金新农生物饲料有限公司 远大牧业 指 哈尔滨远大牧业有限公司 沈阳成农 指 沈阳成农饲料有限公司 湖北金新农 指 湖北金新农饲料有限公司 福建金新农 指 福建金新农饲料有限公司 河南成农 指 河南成农饲料有限公司 浙江成农 指 浙江成农饲料有限公司 长春金新农 指 长春金新农饲料有限公司 铁力金新农 指 铁力市金新农生态农牧有限公司 始兴优百特 指 始兴县优百特生态科技有限公司 武汉天种 指 武汉天种畜牧有限责任公司 盈华讯方 指 深圳市盈华讯方通信技术有限公司 福建一春 指 福建一春农业发展有限公司 深圳有极 指 深圳有极信息科技有限公司 华扬药业 指 武汉华扬动物药业有限责任公司 南平金新农 指 南平市金新农生态养殖有限公司 百澳飞 指 深圳市百澳飞生物技术有限公司 可转债 指 可转换公司债券 公司章程 指 深圳市金新农科技股份有限公司章程 报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指公司简介和主要财务指标标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 金新农 股票代码 002548 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市金新农科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金新农 公司的外文名称（如有） SHENZHEN KINGSINO TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KINGSINO 公司的法定代表人 郝立华 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟卫兵 邹静 联系地址 深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 电话 0755-29420820 0755-27166108 传真 0755-27166396 0755-27166396 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,618,996,890.44 1,363,092,015.72 92.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,802,840.00 185,225,499.64 -78.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 92,219,079.43 150,364,899.04 -38.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） 40,873,742.08 -140,364,497.07 129.12% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.33 -81.82% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.32 -81.25% 加权平均净资产收益率 1.49% 8.79% -7.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,155,961,527.86 6,156,989,203.56 16.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,700,932,358.41 2,644,382,803.57 2.14% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -48,297,369.81 主要系本期非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,022,560.25 主要系收到政府补助 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,265,566.08 主要系担保费收入及计提担保损失冲回 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -21,963,848.87 主要系公司生猪套期保值业务平仓亏损 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,795,124.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,581,118.84 主要系增值税进项税加计抵减 减：所得税影响额 -2,687,186.07 少数股东权益影响额（税后） -9,614,804.70 合计 -52,416,239.43 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税进项税加计抵减 2,370,115.66 增值税进项税加计抵减，符合公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益“其他符合非经常性损益定义的损益项目”的界定 代扣个人所得税手续费返还 211,003.18 代扣个人所得税手续费返还，符合公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益“其他符合非经常性损益定义的损益项目”的界定 合计 2,581,118.84 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务和产品及主要经营模式（一）公司主要业务和产品及主要经营模式 1、主要业务和产品、主要业务和产品 公司以生猪养殖及饲料业务为核心，逐步建立及完善生猪全产业链服务能力，在商品猪供给、饲料营养、种猪繁育、动物保健等方面为内外部客户提供优质的产品与服务， 并筹划向生猪屠宰、 食品等产业终端布局。 公司的主要产品包括商品猪、仔猪、种猪、猪饲料及畜禽、水产养殖过程中所需的生物制品、兽药等。 2、主要经营模式、主要经营模式 生猪养殖业务：公司生猪养殖模式以“自繁自养”为主、“公司+农户”的放养模式为辅。“自繁自养”模式即公司通过建立核心群、扩繁群、生产群三级金字塔式较为完善的自繁自养良种猪繁育体系，实现自建猪场、引种、配种、分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式，在此模式下，公司主要对外销售种猪（纯种猪、二元母猪）、仔猪及商品猪。“公司+农户”的放养模式下，公司为养殖专业户提供仔猪、饲料、疫苗等养殖必需产品，养殖专业户完成生猪养殖过程， 后续公司再将育肥猪收回卖出。 公司的商品猪主要面向生猪经纪人和屠宰加工企业等销售渠道进行销售，种猪与仔猪则主要销售给养殖客户或其他养殖集团公司。目前，公司生猪养殖业务主要分布在湖北、广东、福建、黑龙江、江西、安徽、河南、河北等省市。 饲料业务：公司饲料业务采取“母公司统一管理，子公司分散生产经营”的经营模式，饲料产品由分子公司当地生产、当地销售，公司总部职能部门向各分子公司提供生产、采购、品控、财务、信息等专业支持。现阶段公司饲料产能主要分布在东北（黑龙江、吉林和辽宁）、华中（河南、湖北、湖南）、华东（安徽、福建、浙江）及华南（广东）等12个生产基地。 动保业务：公司控股子公司华扬药业主营业务为研发、生产、销售兽药及生物制品，产品广泛用于禽畜及水产养殖行业，以直销和经销商代理两种销售模式为主。 公司的主要业务、产品及经营模式报告期内均未发生重大变化。 （二）行业发（二）行业发展情况及公司所处行业地位展情况及公司所处行业地位 近年以来，我国生猪养殖规模化、标准化水平大幅提升，良种覆盖率逐步提高，现代生猪产业转型升级步伐加快。产业主要呈现为规模化水平不断提升、产地及销区更加集中、环保升级、食品安全升级以及生产效率升级。特别在环保和非洲猪瘟的洗礼之下，现代化、规模化和标准化的养猪企业逐渐兴起，散户开始逐步退出。据农业农村部消息，2020年生猪养殖规模化率估计达到57%左右，比2019年提升4%。在环保要求以及成本优势的驱动下，预计未来下游养殖行业集中度将持续提高。公司相较于行业其他头部公司，生猪养殖整体规模还有很大的发展空间，随着公司将生猪养殖作为公司核心发展战略，公司生猪养殖规模将会不断扩大。报告期内，公司实现生猪销售45.11万头，同比增长157.77%。 目前，我国饲料产业处于成熟阶段，整体进入了稳定发展和产业结构调整升级阶段，行业逐渐向规模化和集约化转变。2020年我国年产量超过100万吨的饲料企业集团33家，占全国饲料总产量的54.6%，预计后期将继续整合、集中（数据来源：饲料工业协会）。公司一直坚持饲料的自主研发，提高饲料产品技术含量，提前布局无抗饲料领域，公司的饲料产品技术及口碑广泛得到市场认可。报告期内，公司实现饲料销售41.60万吨（含内销13.51万吨），同比增长57.93%。 （三）报告期内经营情况（三）报告期内经营情况 1、报告期内行业概述、报告期内行业概述 1）报告期内，受国内生猪市场行情变化的影响，生猪价格出现大幅度连续下跌，对养猪行业产生较大影响。2021年6月末全国生猪存栏43,911万头，能繁母猪存栏4,564万头，均已恢复到非瘟前2017年末的水平；受存栏量及出栏量的增加，生猪价格大幅下跌，2021年6月全国猪肉市场价27.01元/公斤，同比下降43.60%，养殖利润不断下降。 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 数据来源：国家统计局及农业农村部 数据来源：同花顺 2）随着生猪产量和存栏量的增长， 饲料需求量大幅增加。 2021年上半年， 全国饲料总产量13,933万吨， 同比增长21.1%，其中猪饲料产量6,246万吨，同比增长71.4%。2021年上半年饲料原料价格出现一定程度的上涨，玉米、豆粕价格处于高位。今年1-6月，玉米产区批发均价每斤1.39元，比去年上半年均价上涨44%，比去年下半年均价涨约20%，饲料大宗原料价格的上涨在一定程度上进一步压缩了养殖的利润。（数据来源：国家统计局、农业农村部） 2 2、业绩驱动因素、业绩驱动因素 报告期内，受市场行情影响，生猪销售价格从年初持续回落，使得公司生猪养殖业务盈利同比有较大下降；饲料业务受生猪存栏量的恢复及销售力度的进一步加大等因素影响， 销量及收入实现较好增长； 动保业务受生猪存栏量恢复及公司积极开拓市场等因素影响，公司畜禽药及水产药销量上升。 3、公司经营情况、公司经营情况 随着生猪存栏量超预期恢复， 2021年初猪价进入持续下行期， 年初至今猪价跌幅较深。 公司在2021年初提出“降本增效”方针，通过降低成本、提高效率，为行业寒冬做准备。报告期内公司实现营业收入261,899.69万元，同比增长92.14%，实现归属于母公司的净利润3,980.28万元，同比下降78.51%。报告期内公司主要业务经营情况如下： 饲料业务：报告期内公司饲料板块通过加大核心产品的销售、优化产品结构、加大新产品的研发与推广、加强集团客户的扩展等多种方式提高饲料销量。2021年上半年公司实现饲料销售41.60万吨（含内销13.51万吨），同比增长57.93%，实现饲料销售收入107,458.23万元，同比增长64.38%。 养殖业务：报告期内公司建立降本增效精准档案，一场一策，强抓落实。通过成本考核方案和算账养猪思路，加强各分场现场人员对于成本的关注度和重视度，从采购、疫苗料耗等各个环节深挖落地执行举措，加大繁殖性能低下母猪淘汰力度，补充优质后备，提升生产指标，继续做好非瘟和其它疾病防控等工作，提高育成率。同时公司以利润为导向，根据生猪市场价格，调整业务结构及出栏节奏，适度调低生猪出栏目标，公司将2021年度公司生猪销售目标调整为120万头。报告期深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 内，公司实现生猪出栏销售45.11万头，同比增长157.77%，实现销售收入121,407.82万元，同比增长142.36%。截止报告期末公司生猪总存栏超60万头。 动保业务：受生猪存栏量恢复同时公司积极开拓市场等因素影响，公司畜禽药及水产药销量上升，报告期内公司动保业务实现收入8,857.86万元，同比增长46.95%。 报告期末，公司严格按照企业会计准则的有关规定，根据市场行情及实际业务情况计提了存货跌价准备7,063.92万元。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求 1、报告期内，公司经营养殖模式的具体内容和模式变化请见本节之“一、报告期内公司从事的主要业务-（一）公司主要业务和产品及主要经营模式-2、主要经营模式”。 2、报告期内，公司养殖业未发生国务院兽医主管部门公布的重大动物疫情。 3、报告期内，公司未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司以生产销售高端猪饲料起家，在乳猪教槽料细分领域具有一定的领先技术优势。2011年IPO上市后，公司产品逐步向下游产业链延伸。2016-2017年，公司先后完成两个国家级核心种猪企业武汉天种及福建一春收购，并进一步加大养殖业务的布局。目前公司已经发展成为集饲料、养殖、动保业务为一体的国家级高新技术农牧企业。报告期内，公司根据五年（2020-2024）发展战略规划纲要，坚持“四线”（防疫底线、环保红线、降本增效紫线、产业链管控蓝线）指导方针，通过实行“四化”（规模化、标准化、生态化、智能化）养殖模式，以期实现“四好”（种好、住好、防好、吃好）的养殖目标。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1 1、企业文化优势、企业文化优势 公司自成立以来，就确立并形成了“伙伴天下，共同成长”的核心价值观，以“科技兴农，行业典范”为企业使命，倡导“互助、互爱、感恩，创新、担当、共赢”的家文化内涵。公司在运营管理的过程中，不仅营造了团结互助，对事不对人的良好工作氛围，同时，不断激发员工敢于创新、勇于担当的拼搏精神，携手做大做强企业，实现共享共赢。在此企业文化的影响下，公司锻炼沉淀了一支具备“担当、务实、贡献”企业文化的优秀产业人才团队。 2 2、品牌优势、品牌优势 公司饲料业务经过20余年的发展，建立了良好的品牌效应，公司具有饲料教槽料细分领域的领先优势，“成农”为国内饲料行业知名品牌。 公司“天种”品牌有着五十年的历史，天种种猪适应性强、好养、成活率高，天种杜洛克公猪连续多年在全国种猪大赛中被评为国内第一；“一春”牌种猪产仔数高、健康程度高，是目前国内仅有的“双阴”（蓝耳、伪狂均为阴性）种猪体系之一。公司系列种猪被中国牧业协会评为中国品牌猪，在种猪的遗传育种、疾病防控、精准营养、标准化养殖等方面走在种猪行业前列。武汉天种和福建一春也是国家级核心种猪企业，公司“天种”和“一春”牌种猪受到众多大型养殖企业的青睐。 3 3、种猪育种优势、种猪育种优势 公司设立了育种研究院、博士后创新实践基地，建立了以猪精准营养、疫病防控、繁殖育种、设施设备环境控制的养猪基本技术体系。通过与高校进行产学研合作、育种项目的攻关研发，推广使用各项最新的育种技术，构建了一套完善的育种体系和控制体系。公司种猪拥有良好的生产性能，公司拥有两家国家级核心种猪企业，育种历史悠久。 4 4、饲料产品及技术优势、饲料产品及技术优势 公司秉承自然为本、健康为先的全程营养理念，从母猪营养抓起，强化仔猪体质，降低断奶应激，采用发酵活性物质为主的无抗组合创新技术，匹配精准营养，提高机体免疫，调控肠道菌群，为客户提供高效无抗饲料综合解决方案。公司始终坚持科技创新，在饲料领域方面，公司拥有一套完整的产品研发体系，从原料的筛选、配方设计、加工技术、双盲试验、检测、产品评估等方面在国内行业均处于较先进的水平。自饲料禁抗政策全面实施以来，公司的无抗教保料产品很快得到广大客户的高度认可。 5 5、产业链优势、产业链优势 公司以猪为源，致力于成为中国优质食品的最佳供应商，用智慧创造健康快乐生活，打造成为规模化养猪企业综合服务提供商的产业链布局，能够在饲料营养、种猪繁育、动物保健、疾病防疫、生物技术、养殖服务、原料贸易等多方面为客户深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 提供优质服务，综合服务能力不断提升，极大地增强了客户与公司之间的黏性。目前公司已开始着手生猪屠宰业务的布局，以进一步拓展产业链，适应“调猪”向“调肉”的发展趋势，增强公司抗风险能力。 6 6、研发创新优势、研发创新优势 公司设立了金新农产业创新研究院，拥有深圳市仔猪营养工程技术中心和通过CNAS认证的饲料与疫病检测中心实验室，依托众多博士、硕士为核心的研发团队的不懈努力，建立了高效精准的动物营养体系，通过自主研发、科技成果转化等途径，形成了富有竞争力的企业研发创新体系。 7 7、信息技术优势、信息技术优势 为满足和保障公司的快速发展需要，公司在信息化建设方面不断加大投入。目前公司已建立包括SAP Suit For Hana全业务系统、OA自动化办公系统、资金管理系统、智慧养猪信息化体系，在企业管理中充分运用数字化管理思维，提升企业数字化办公效率，提高经营决策分析效果。同时，随着公司提出“四化”养殖模式，公司自行开发并建立起智能数字化猪舍，智能耳标管理，智能监控系统，智能洗消系统，以提高猪场安全防疫能力，提升猪场管理效率。 三、主营业务分析三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,618,996,890.44 1,363,092,015.72 92.14% 主要系报告期内生猪及饲料销量增长 营业成本 2,045,693,222.36 909,385,217.82 124.95% 主要系报告期内生猪及饲料销量增长 销售费用 35,673,564.27 32,707,500.63 9.07% 管理费用 212,142,433.99 135,465,992.88 56.60% 主要系公司发展需要， 人员增加及实施限制性股票激励计划摊销，费用增加 财务费用 65,916,283.43 45,324,184.55 45.43% 主要系公司实行新租赁准则及借款增加，财务费用增加 所得税费用 -1,868,149.25 14,502,563.70 -112.88% 主要系报告期内确认递延所得税资产 研发投入 60,282,731.63 24,589,333.61 145.16% 主要系公司加大研发投入 经营活动产生的现金流量净额 40,873,742.08 -140,364,497.07 129.12% 主要系公司销售商品收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -526,249,715.49 -101,515,650.37 -418.39% 主要系报告期内加大长期资产的投入 筹资活动产生的现金流量净额 373,985,825.44 590,198,155.85 -36.63% 主要系报告期内吸收投资同比减少， 同时偿还债务及分配股利偿付利息同比增加 现金及现金等价物净增加额 -111,390,147.97 348,318,008.41 -131.98% 主要系报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,618,996,890.44 100% 1,363,092,015.72 100% 92.14% 分行业 饲料加工 1,074,582,308.79 41.03% 653,707,208.82 47.96% 64.38% 畜牧养殖 1,214,078,208.77 46.36% 500,941,333.85 36.75% 142.36% 原料贸易 219,919,440.49 8.40% 120,022,761.03 8.81% 83.23% 动物保健 88,578,583.32 3.38% 60,279,619.19 4.42% 46.95% 电信增值服务 9,209,832.69 0.35% 18,320,838.19 1.34% -49.73% 其他 12,628,516.38 0.48% 9,820,254.64 0.72% 28.60% 分产品 猪用配合料 836,396,547.31 31.94% 448,967,007.82 32.94% 86.29% 猪用预混料 25,352,404.30 0.97% 19,331,564.01 1.42% 31.15% 猪用浓缩料 133,322,658.33 5.09% 95,914,790.55 7.04% 39.00% 其他饲料 79,510,698.85 3.04% 89,493,846.44 6.57% -11.16% 生猪 1,214,078,208.77 46.36% 500,941,333.85 36.75% 142.36% 原料贸易 219,919,440.49 8.40% 120,022,761.03 8.81% 83.23% 动保产品 88,578,583.32 3.38% 60,279,619.19 4.42% 46.95% 电信增值服务 9,209,832.69 0.35% 18,320,838.19 1.34% -49.73% 其他 12,628,516.38 0.47% 9,820,254.64 0.72% 28.60% 分地区 华东地区 755,556,998.44 28.85% 355,014,880.69 26.04% 112.82% 华北地区 29,088,277.88 1.11% 67,872,972.92 4.98% -57.14% 华南地区 946,526,331.15 36.14% 392,390,464.84 28.79% 141.22% 华中地区 335,052,089.06 12.79% 223,300,041.79 16.38% 50.05% 东北地区 506,407,446.27 19.34% 306,531,466.22 22.49% 65.21% 西北地区 35,864,727.23 1.37% 8,231,003.76 0.60% 335.73% 西南地区 10,501,020.41 0.40% 9,751,185.50 0.72% 7.69% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 饲料加工 1,074,582,308.79 923,052,317.69 14.10% 64.38% 64.78% -0.21% 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 畜牧养殖 1,214,078,208.77 880,918,848.35 27.44% 142.36% 322.82% -30.97% 分产品 猪用配合料 836,396,547.31 733,698,849.70 12.28% 86.29% 85.72% 0.27% 生猪 1,214,078,208.77 880,918,848.35 27.44% 142.36% 322.82% -30.97% 分地区 华东地区 755,556,998.45 530,200,043.75 29.83% 112.82% 140.93% -8.19% 华南地区 946,526,331.13 820,488,240.29 13.32% 141.22% 206.09% -18.37% 华中地区 335,052,089.06 262,646,255.49 21.61% 50.05% 62.66% -6.08% 东北地区 506,407,446.27 398,667,223.15 21.28% 65.21% 80.20% -6.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 饲料加工： 饲料加工营业收入同比增长64.38%，营业成本同比增加64.78%，主要系饲料销量增加、原料价格出现上涨，2021年上半年饲料销量41.60万吨（含内销），同比增长57.93%。 畜牧养殖： 畜牧养殖（生猪）营业收入同比增长142.36%，营业成本同比增长322.82%，毛利率同比下降30.97%，主要系公司生猪销售同比增长157.77%。 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,102,218,408.75 15.40% 1,201,738,545.61 19.52% -4.12% 应收账款 216,678,124.57 3.03% 146,757,146.05 2.38% 0.65% 存货 1,009,257,763.65 14.10% 970,723,987.18 15.77% -1.67% 投资性房地产 52,708,313.70 0.74% 53,548,180.01 0.87% -0.13% 长期股权投资 13,152,662.45 0.18% 12,901,221.42 0.21% -0.03% 固定资产 1,473,673,854.14 20.59% 1,684,637,359.40 27.36% -6.77% 在建工程 444,579,079.24 6.21% 552,550,086.26 8.97% -2.76% 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 使用权资产 1,165,344,008.14 16.28% 16.28% 主要系公司今年实施新租赁准则，确认使用权资产 短期借款 981,598,328.61 13.72% 914,166,816.53 14.85% -1.13% 合同负债 117,727,694.23 1.65% 102,389,368.03 1.66% -0.01% 长期借款 821,612,846.70 11.48% 493,036,654.25 8.01% 3.47% 租赁负债 517,513,817.17 7.23% 7.23% 主要系公司今年实施新租赁准则，确认租赁负债 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 104,130.00 104,130.00 0.00 金融资产小计 104,130.00 104,130.00 0.00 其他非流动金融资产 97,480,000.00 97,480,000.00 上述合计 97,584,130.00 104,130.00 97,480,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 公司将持有的权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 持有期限已超过一年， 因此将其从交易性金融资产重分类为其他非流动金融资产。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2021年6月30日，本公司使用用途受到限制的货币资金余额为57,337,221.07元，其中信用证保证金7,780,958.43元、银行承兑汇票保证金12,500,000.00元、证券账户及期货保证金29,481,966.89元、复垦押金1,352,323.71元、客户托管账户30,000.00元、账户冻结资金6,191,972.04元（截止本报告披露日冻结资金已解冻）。 截至2021年6月30日，用于融资租赁的固定资产账面价值552,330,553.31元，公司已在关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务的公告等公告中披露 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 818,149,434.42 241,416,929.86 238.89% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 金新农生物产业园项目一期建设 自建 是 实验动物 3,201,710.88 144,290,045.02 自有资金 76.47% 0.00 建设期 2017 年05月11日 中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网，公告编号：2017-041 南平市金新农年出栏百万头生态养殖小区项目一期建设 自建 是 生猪养殖与销售 8,538,573.86 120,548,157.82 自有资金 42.52% 0.00 建设期 2017 年05月11日 中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网，公告编号：2017-038 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 福建一春生态养殖小区仔猪供应基地项目 自建 是 生猪养殖与销售 26,347,891.87 76,999,982.00 公司以自有资金与余贞祺等 3 名自然人股东同比例对福建一春增资人民币共计 10,000 万元用以项目建设， 其余资金由福建一春自有或自筹方式解决 51.33% 0.00 建设期 2017 年05月11日 中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网，公告编号：2017-039 始兴优百特二期2,500 头种猪场项目 自建 是 生猪养殖与销售 20,001,908.