2019年中国大数据行业研究报告-前瞻产业研究院-201911.pdf

前瞻产业研究院出品2019年年 中国大数据行业中国大数据行业研究研究报告报告目目 录录 CONTENT01020304大数据行业发展现状大数据行业典型企业案例分析大数据应用场景分析大数据行业发展前景与趋势大数据行业发展现状大数据行业发展现状1.1 大数据产业概况1.2 全球大数据行业发展现状1.3 中国大数据行业发展现状1.4 大数据细分市场概况1.1 大数据的定义资料来源：IDC 前瞻产业研究院整理大数据（big data），是指需要通过快速获取、处理、分析以从中提取价值的海量、多样化的交易数据、交互数据与传感数据，其 规模往往达到了PB（1024TB）级。不同机构对大数据也有不同的定义。 麦肯锡对大数据的定义：一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有 海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。 移动信息化研究中心对大数据的定义：大数据是帮助企业利用海量数据资产，实时、精确地洞察未知逻辑领域的动态变化，并快速 重塑业务流程、组织和行业的新兴数据管理技术。 IDC认为大数据具备海量（volume）、异构（Variety）、高速（Velocity）和价值（Value）四大特性。小数据与大数据对比小数据与大数据对比海量 （volume）价值 （Value）异构 （Variety）高速 （Velocity）大数据四大特性大数据四大特性特征小数据大数据体积有限的量数据庞大彻底性样本整个群体分辨率和索引性粗糙，弱精致，强关联性弱强速度慢、定格快多样性窄宽灵活性和可扩展性中等高1.1 大数据的价值资料来源： 前瞻产业研究院整理大数据的价值大数据的价值数据应用的关联性数据分析的成本数据价值的转化数据质量的兼容性大数据降低了数据分析 的成本门槛大数据使技术与算法 从“静态”走向“持续大数据实现了从数据到 价值的高效转化大数据通过“量”提升了数 据分析对“质”的宽容度随着移动互联网、云计算、物联网等信息技术产业发展日新月异，信息传输、存储、处理能力快速上升，导致数据量的指数型递增。 传统简单抽样调查分析已无法满足当下对数据时效性、海量性、精确性的需求。大数据的出现改变了传统数据收集、存储、处理挖掘的 方式，数据采集方式更加多样化，数据来源更加广泛、多样化，数据处理方式也由简单因果关系转向发现丰富联系的相关关系，同时， 大数据还能基于历史数据分析，提供市场预测，促成决策。 目前，大数据已从概念落到实地，在精准营销、智慧医疗、影视娱乐、金融、教育、体育、安防等领域均有大量应用，随着云计算、 物联网、移动互联网等支撑行业快速发展，未来大数据将拥有更为广阔的应用市场空间。1.1 大数据产业构建资料来源： 前瞻产业研究院整理大数据产业构建可分为6个层次，分别为：硬件设施、基础服务、数据来源、技术开发、融合应用及产业支撑。 1、硬件设施包括采集设备、传输设备、计算存储、设计集成4个方面； 2、基础服务包括网络服务、云平台服务、系统开发3个方面； 3、数据来源包括政府数据、行业数据、企业数据、物联网数据、通信数据、互联网数据、第三方数据7个方面； 4、技术开发包括数据管理、技术研究、信息安全3个方面； 5、融合应用包括工业、农业、政府、医疗、金融、电信、电商等行业需求相关的整体解决方案； 6、产业支撑包括数据评估中心、数据交易中心、科研机构、行业联盟、咨询机构、论坛会展、融资平台、孵化机构等。 大数据产业构建大数据产业构建产业结构简介硬件设施采集设备传感器、采集器、读写器、交互设备等 传输设备光电传输设备、微波通信设备等 计算存储芯片、服务器、路由器、交换机、防火墙、入侵检测防护设备、一体机等 设计集成硬件设备及附带软件的设计、安装、调试等基础服务网络服务电信运营、商业WIFI、网络运维等云平台服务数据中心：基础设施即服务IaaS 托管、租用等；云服务：平台即服务PaaS、软件即服务SaaS 等系统开发架构设计、系统集成、软件定制等数据来源/政府数据、行业数据、企业数据、物联网数据、通信数据、互联网数据、第三方数据技术开发数据管理数据集成：中间件、数据库等。数据清洗：数据填充、光滑噪声等；数据规约：维度规约、数值规约等技术研究基础研究：高性能计算、数据可视化、物联网、5G、人工智能、机器学习、深度学习等；应用研究：图像、文本、视频、语音、空间地理、 社交等 信息安全数据监管、数据加密、脱敏脱密、数据认证等融合应用/工业、农业、政府、医疗、金融、电信、电商等行业需求相关的整体解决方案产业支撑/数据评估中心、数据交易中心、科研机构、行业联盟、咨询机构、论坛会展、融资平台、孵化机构等1.1 大数据产业全景图资料来源： 前瞻产业研究院整理大数据产业全景图大数据产业全景图硬 件 设 施基 础 设 施融 合 应 用数 据 来 源采集设备传输设备计算存储设计集成网络服务云平台服务系统开发数据采集政府大数据市场监管局公安局民政局交通运输局自然资源部教育部等工业大数据企业CRM数据传感器数据企业工程数据企业ERP数据机器运行数据故障维修数据技 术 开 发产 业 支 撑工业农业政府金融医疗电信贵阳大数据交易所武汉长江大数据交易中心中关村大数据产业联盟全国高校大数据教育联盟1.2 大数据储量规模爆发式增长资料来源：IDC 前瞻产业研究院整理随着物联网、电子商务、社会化网络的快速发展，全球大数据储量迅猛增长，成为大数据产业发展的基础。根据国 际数据公司(IDC)的监测数据显示，2013年全球大数据储量为4.3ZB（相当于47.24亿个1TB容量的移动硬盘），2018年 全球大数据储量达到33.0ZB，同比增长52.8%。 从大数据储量分布情况来看，美国大数据储量占比为21%，EMEA（欧洲、中东、非洲）占比为30%，中国地区占 比为23%。2013-2018年全球大数据储量（单位：年全球大数据储量（单位：ZB，%）4.36.68.616.121.63353.5%30.3%87.2%34.2%52.8%0%20%40%60%80%100%05101520253035201320142015201620172018全球大数据储量（ZB）同比增长（%）2018年全球大数据储量区域分布（单位：年全球大数据储量区域分布（单位：%）中国中国 23%美国美国 21%EMEA 30%APJxC 18%其他地区其他地区 8%1.2 全球大数据发展战略开启资料来源： 前瞻产业研究院整理基于大数据对各个行业的深入影响，2012年以来，美国、欧盟、日本等主要发达经济体积极推进大数据发展战 略。 全球主要国家大数据相关政策全球主要国家大数据相关政策国家政策美国2012年3月，奥巴马政府宣布启动“大数据研究与开发计划”，投入2亿美元进行大数据相关技术研发2013年5月，奥巴马政府发布行政令，加大政府数据开放力度，以更有效地利用宝贵的公共信息资源2014年5月，白宫行政办公室与总统科技顾问委员会联合发布大数据：抓住机遇，保护价值与大数据和隐私：技术视角，分别从政策和技术的角度分析了大 数据的发展对社会带来的影响，特别是对隐私的影响2016年5月，白宫又发布了联邦大数据研发战略计划报告，在已有基础上总结未来研发重点战略，指导大数据发展进程欧洲2012年9月，欧盟委员会公布“释放欧洲云计算服务潜力”战略，旨在把欧盟打造成推广云计算服务的领先经济体，预计到2020年，大数据技术领域新增投资将为 欧盟创造9570亿欧元产值，增加380万个就业岗位2013年英国政府发布英国数据能力发展战略规划，并建立世界首个“开放数据研究所”日本2013年6月，安倍内阁正式公布创建最尖端信息技术国家宣言，这一以开放大数据为核心的IT国家战略，旨在把日本建成具有“世界最高水准的广泛运用信息产 业技术的社会”韩国2012年，韩国国家科学技术委员会就大数据未来发展环境发布重要战略规划2013年，韩国未来创造科学部提出“培育1000家大数据、云计算系统相关企业”的国家级大数据发展计划，以及出台第五次国家信息化基本计划(2013-2017)等 多项大数据发展战略澳大利亚2013年8月澳大利亚政府信息管理办公室（AGIMO）发布了公共服务大数据战略，旨在推动公共行业利用大数据分析进行服务改革，制定更好的公共政策，保 护公民隐私，使澳大利亚在该领域跻身全球领先水平。1.2 全球大数据市场规模保持增长，软件市场占比上升资料来源：Wikibon 前瞻产业研究院整理根据Wikibon研究数据，全球大数据市场规模将从2018年的420亿美元增长至2024年的840亿美元，年复合增长率为12.3%。 从细分市场来看，大数据软件市场份额占比将呈逐渐上升趋势，2018年，大数据软件市场份额占比为33.3%，到2024年，大数据软 件市场份额占比将上升至41.0%；大数据硬件市场比重则呈下降趋势，2018年大数据硬件市场规模约为120亿美元，占比为28.6%，到 2024年硬件所占比重预计将下降至24.1%。2012-2024年全球大数据市场规模（单位：十亿美元）年全球大数据市场规模（单位：十亿美元）12.2519.618.322.6283542495664707784-10%0%10%20%30%40%50%60%70%01020304050607080902012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*2019*2020*2021*2022*2023*2024*全球大数据市场规模（十亿美元）全球大数据市场规模（十亿美元）增长率（增长率（%）1111141416161919212124242626272729299 9101012121414151516161818191920208 8111114141717202024242727313134340%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201620172018*2019*2020*2021*2022*2023*2024*服务服务硬件硬件软件软件2016-2024年全球大数据细分市场规模（单位：十亿美元）年全球大数据细分市场规模（单位：十亿美元）1.2 全球大数据产业全景图资料来源：learnbigdatatools 前瞻产业研究院整理2019年全球大数据产业全景图年全球大数据产业全景图1.2 全球大数据领先企业概况资料来源： 前瞻产业研究院整理全球排名靠前大数据企业主要包括IBM、SAP、HPE、Teradata、Oracle、Amazon、Microsoft、Google、Palantir、Splunk等。根 据Wikibon数据，2017年，IBM全球大数据市场的10%份额，SAP占4%， Oracle 、HPE和Splunk各占据3%市场份额。国际主要大数据企业简介国际主要大数据企业简介企业名称国家大数据平台大数据解决方案IBM美国DB2，Informix和InfoSphere为IBM支持大数据分 析的流式数据处理平台1）Hadoop系统，它是存储结构化和非结构化数据的存储平台 2）流式计算，实时处理数据 3）联合发现和导航，有助于捕获、分析、处理任何结构化和非结构化数据 4）IBM BigInsights on Cloud，通过IBM SoftLayer云基础架构提供Hadoop即时服务SAP德国HANA关系数据库，该工具与Hadoop集成，可以 运行80TB的数据1）SAP预测分析，使用预测模型及机器学习来预测未来结果，指导业务朝向 2）SAP IQ，可以转变业务并增强决策能力 3）SAP BusinessObjects BI，以更高的性能分析大量数据，主动抓住新的商机并应对潜在威胁 惠普HPE美国Vertica Analytics Platform管理大量结构化数据，并且在Hadoop和SQL Analytics上具有最快的查询性能Teradata美国Teradata产品组合包括各种大数据应用程序，例 如Teradata QueryGrid，Teradata Listener， Teradata Unity和Teradata Viewpoint1）Vantage，混合云数据分析软件平台，可以随时分析数据内容 2）Teradata数据库，利用了业界领先的NewSQL Engine，数据库采用大规模并行处理（MPP）体系结 构进行设计Oracle甲骨文美国/甲骨文大数据平台与云平台结合，为客户提供数据管理、分析，基于云的数据湖和数据实验室可以满足 工作负载和扩展性需求。Amazon亚马逊美国其主要产品是基于Hadoop的Elastic MapReduce 。DynamoDB大数据数据库，redshift和NoSQL 是数据仓库，可与Amazon Web Services一起使 用可以使用Amazon Web Services快速构建和部署Big Data Analytics应用程序。Microsoft微软美国HDInsight1）HDInsight，云托管服务 2）Windows版HDP，可配置的大数据集群，可安装在Windows服务器上 3）Microsoft分析平台系统，它允许查询Hadoop中的数据，并可以与关系数据结合Google谷歌美国BigQuery，BigQuery是一个基于云的分析平台， 可以快速分析大量数据1）云数据流，为统一的编程模型 2）Cloud Dataproc，是一项Hadoop和Spark托管服务 3）Cloud Datalab，交互式系统，可以分析和可视化数据，它还与BigQuery集成在一起，可以访问处理 关键数据1.2 全球大数据领先企业概况资料来源： 前瞻产业研究院整理根据市场分析和调查，2017年全球有53%的公司采用大数据分析，2019年，这比例上升至64%。2019年大数据分析在任务优化及 业务自动化领域使用将更加普及。根据Frost & Sullivan数据，大数据分析市场规模正以29.7%的年复合增长率增长，预计到2023年增长 至406亿美元。全球主要大数据存储企业全球主要大数据存储企业企业总公司核心服务定价PureStorage美国加利福 尼亚高速数据存储算法PureStorage提供三种定价计划微软Azure美国华盛顿多功能存储也适用于IoT，Web和AnalyticsBlock Blob（每月0.001美元/ GB）， Azure Data Lake存储（每月每GB 0.001美元），托管磁盘（每月1.54美 元）和文件（每月0.058美元/ GB）谷歌AWS美国西雅图数据加密和访问管理Amazon可扩展存储的价格从每GB 0.023美元起。块存储的价格从每月每 GB 0.1美元开始戴尔EMC美国云储存EMC云存储服务的定价约为39803.40 美元，可用容量约为300 TBIBM美国纽约云存储和数据分析每GB 0.05美元起NetApp美国加利福 尼亚混合数据服务和云数据 应用程序每小时0.15美元甲骨文美国加利福 尼亚数据管理，分析和自治 数据库Oracle提供Oracle Cloud Platform的免 费试用版。MySQL的订阅起价为2000 美元希捷科技美国加利福 尼亚数据存储及高性能计算 Seagate产品的价格从64美元起企业总公司核心服务定价SG Analytics印度市场营销、销售和运营中的数 据分析获取报价Sumatosoft美国网页设计、算法分析和软件开 发每小时$ 25至$ 49ScienceSoft美国、芬兰、 白俄罗斯云计算和大数据咨询每小时$ 25至$ 49Pragmatic Works 美国机器学习，云基础架构和数据 分析每位使用者每月$ 495美元起Beyond the Arc美国战略营销、品牌形成、视觉设 计、预测分析和机器学习每小时$ 200- $ 300PSL Corp哥伦比亚人工智能/机器学习、数据分析 每小时25美元到49美元之间Trianz美国加利福 尼亚市场营销分析，社交媒体分析、 人力资源分析，财务分析获取报价全球主要大数据分析企业全球主要大数据分析企业1.2 全球大数据市场动态资料来源： 前瞻产业研究院整理全球主要大数据分析企业全球主要大数据分析企业时间收购事件2019年8月HPE宣布将收购MapR Technologies，此次收购包括MapR的技术、知识产权、人工智能以及数据管理方面的专业经验。2019年6月CRM龙头Salesforce公告拟斥资157亿美金溢价40%收购Tableau。Tableau是一家商业数据智能软件提供商,主要面向企业数据提供可视化服务,使得用户能够运用Tableau授 权的数据可视化软件对数据进行处理和展示。2019年6月Google宣布将以26亿美元收购商业智能软件和大数据分析平台Looker,收购完成后Looker将并入谷歌云部门。谷歌云CEO库里安在声明中称,收购Looker将为谷歌云的客户增 加数据分析工具,帮助谷歌提供针对目标垂直行业的特定分析,并继续执行谷歌的“多云战略”。2019年4月法国广告控股公司阳狮集团（Publicis）将斥资约44亿美元收购营销服务公司艾司隆（Epsilon），帮助其在数字营销领域取得优势，并帮助客户更好地个性化广告。2019年3月麦当劳宣布与Dynamic Yield达成收购协议。Dynamic Yield是一家位于以色列的大数据初创公司，专门为零售商提供算法驱动的“决策逻辑”技术。当消费者将商品添加至 在线购物车时，这项技术可以向用户推荐其他顾客购买过的商品。2019年1月阿里巴巴以9000万欧元收购德国大数据公司Data Artisans。Data Artisans是一家总部位于德国柏林，为企业提供分布式系统和大规模数据流服务的创业公司。2018年9月FLIR Systems宣布已收购全球领先的汽车道路和交叉口数据生成与分析软件开发商Acyclica公司。Acyclica的解决方案可为交通运输部门的终端用户提供高分辨率、实时的 交通信息，可显著提升道路安全、减少拥堵、提高交通运输整体效率和性能。2018年8月ARM完成对美国头部大数据分析公司Treasure Data的收购。ARM表示收购Treasure Data旨在将之融入进来共同打造了一个名为“Pelion”的物联网平台，让企业无缝且安 全地连接和管理物联网设备和任何规模的数据 。2018年8月Playtika完成了对移动广告科技公司Aditor的收购，交易金额约千万美元。这意味着，这家在以色列排名前列的 互联网 科技巨头Playtika将进一步巩固其在大数据领域的优势。2018年5月谷歌收购了一家来自Palo Alto的创企Cask Data，该公司专门构建基于Hadoop的大数据分析服务的解决方案。2018年3月国际制药巨头罗氏对外宣布，以19亿美元收购美国癌症数据公司Flatiron Health所剩余的全部股份，从而将这家风头正劲的医疗大数据独角兽强势收入囊中。国际大数据领域企业收购动态国际大数据领域企业收购动态1.3 大数据政策密集出台构建多层次大数据体系资料来源： 赛迪 前瞻产业研究院整理2015年来，国家出台了一系列大数据政策，覆盖生态环境大数据、农业大数据、水利大数据、城市大数据、医疗大数据、交通旅游 服务大数据等多层次下游应用市场。 2016-2017年为大数据相关政策出台高峰期，根据赛迪不完全统计数据，2016年国家层面出台大数 据政策12个，省级层面出台大数据55个；2017年国家层面出台大数据政策10个，省级层面则达到75个。 同时伴随地方大数据政策出台，各地政府相继成立了大数据管理机构，促进大数据产业发展。2015-2019年全国大数据政策数量统计（单位：个）年全国大数据政策数量统计（单位：个）20152016201720182019国家层面4121091省级政府335575271001020304050607080辽 宁广 东贵 州浙 江湖 北内 蒙 古江 苏山 东安 徽陕 西甘 肃云 南福 建河 南宁 夏新 疆青 海黑 龙 江河 北湖 南广 西四 川机构数量 10 886554444332222211111024681012各省大数据管理机构设置数量（单位：个）各省大数据管理机构设置数量（单位：个）1.3 大数据政策汇总资料来源： 前瞻产业研究院整理日期政策主要内容2015关于积极推进“互联网+”行动的指导意见 支持第三方机构构建医学影像、健康档案、检验报告、电子病历等医疗信息共享服务平台。 2015.9促进大数据发展行动纲要发展医疗健康服务大数据，构建综合健康服务应用。2016.1关于组织实施促进大数据发展重大工程的通 知将重点支持大数据示范应用、共享开放、基础设施统筹发展，及数据要素流通。国家发改委将择优推荐项目给予资金支持。2016.3生态环境大数据建设总体方案高度重视大数据在推进生态文明建设中的地位和作用。2016.6关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的 指导意见拓实健康医疗健康服务大数据、全面深化健康医疗大数据应用。2016.7关于促进国土资源大数据应用发展的实施意 见按照实施国家大数据战略部署，大力推动大数据在国土资源工作中的创新应用，促进国土资源治理能力现代化。2016.10 农业农村大数据试点方案农业部定于今年起在北京等21个省（区、市）开展农业农村大数据试点。 2016.10 “健康中国2030”规划纲要加强健康医疗大数据体系建设，推进基于区域人口健康信息平台的健康医疗大数据开放共享2017.1 大数据产业发展规划（2016-2020年）以强化大数据产业创新发展能力为核心，研究制定了推进体制机制创新、健全相关政策法规制度、加大政策扶持力度等5项保 障措施。2017.1国家卫生计生委关于印发“十三五”全国人 口健康信息化发展规划的通知到2020年，依托现有资源基本建成健康医疗大数据国家中心及区域中心，100个区域临床医学数据示范中心；加快推进健康 危害因素监测信息系统和重点慢病监测信息系统建设，传染病动态监测信息系统医疗机构覆盖率达95%。2017.9 关于推进水利大数据发展的指导意见利用大数据技术提升对水利规律的认识、强化水利管理等。2017.9关于深入开展“大数据+网上督察”工作的意 见运用好大数据、人工智能等技术，不断提升警务督察效能。2017.9 智慧城市时空大数据与云平台建设技术大纲指导各地加快推进智慧城市时空大数据与云平台试点建设、加强与其他部门智慧城市工作的衔接、全面支撑智慧城市建设。2017.12关于加快推进智慧城市时空大数据与云平台 建设试点工作的通知具体提出“充分认识时空大数据与云平台建设的重要性”等十二个有关问题，加快推进智慧城市建设和数字城市推广应用。2016/2017 健康医疗大数据应用及产业园建设试点确定了福建省、江苏省及福州、厦门、南京、常州为第一批试点省市；山东、安徽、贵州为第二批试点省份。2018.3交通运输部办公厅国家旅游局办公室关于加 快推进交通旅游服务大数据应用试点工作的通 知为推动交通旅游服务大数据应用试点有序开展，防止试点同质化、碎片化2018.9国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理 办法（试行）明确由国家卫健委负责建立健康医疗大数据开放共享机制，鼓励医疗卫生机构、科研教育单位、相关企业或行业协会、社会 团体等参与健康医疗大数据标准制定工作。1.3 中国大数据产业规模资料来源： 赛迪 前瞻产业研究院整理2015年8月，国务院颁布促进大数据发展行动纲要，大数据正式上升为国家发展战略。2016年，工信部印发了大数据产业发 展规划（2016-2020年），全国引来大数据产业建设高峰，目前已形成八大大数据综合试验区，建成100多个大数据产业园。伴随新一 代信息技术、智慧城市、数字中国等发展战略逐步推动社会经济数字化转型，大数据的产业支撑得到强化，应用范围加速拓展，产业规 模实现快速增长。根据赛迪数据显示，2018年中国大数据产业规模为4384.5亿元，同比增长23.5%；到2021年，中国大数据产业规模将 超过8000亿元。从企业业务布局来看，大数据产业主要集中在华北、华东及中南地区。2016-2021年中国大数据产业规模（单位：亿元，年中国大数据产业规模（单位：亿元，%）2840.82840.83549.83549.84384.54384.55386.25386.26605.86605.88070.68070.625.0%23.5%22.8%22.6%22.2%21%21%22%22%23%23%24%24%25%25%26%01000200030004000500060007000800090002016201720182019E2020E2021E中国大数据产业规模（亿元）同比增长（%）华北 27.6中南 26.2华东 20.1东 北 6.1西 北 6.1西南 14.22018年中国大数据产业区域分布情况（单位：年中国大数据产业区域分布情况（单位：%）1.3 大数据产业园成为集聚大数据资源重要载体资料来源： 前瞻产业研究院整理2016年2月，国家发改委、工信部和网信办同意贵州建设全国首个大数据综合试验区，2016年10月，第二批大数据综合试验区获得 批复，包括两个跨区类综试区（京津冀、珠江三角洲），四个区域示范类综试区（上海、河南、重庆、沈阳），一个大数据基础设施统 筹发展类综试区（内蒙古）。国家大数据综合试验区的成立，对国家大数据开放共享、大数据应用创新、大数据产业集聚等方面起到重 要促进作用。 八大国家大数据综合试验区成立后，各地政府和企业也在积极推进大数据产业的发展，陆续设立大数据产业园区。截至2018年底， 国内建成的大数据产业园超过100个，大数据产业园成为集聚大数据产业资源的重要载体。2018年大数据产业园区综合发展实力榜单年大数据产业园区综合发展实力榜单TOP10八八大国家大数据综合试验区分布大国家大数据综合试验区分布沈阳市河南省京津冀上海市珠三角贵州省重庆市内蒙古排名大数据产业园区总分地区城市1中关村大数据产业园0.83北京北京2贵安综保区电子信息产业园0.55贵州贵安新区3上海市北高新技术服务园0.54上海上海4仙桃数据谷/仙桃国际大数据谷0.53重庆重庆5盐城市大数据产业园0.49江苏盐城6东南大数据产业园0.4福建福州7廊坊开发区大数据产业园0.37河北廊坊8佛山市南海区大数据产业园0.35广东佛山9厦门软件园0.31福建厦门10承德德鸣大数据产业园0.29河北承德1.4 大数据硬件市场概况资料来源： 前瞻产业研究院整理大数据硬件是指数据的产生、传输、存储、计算处理等所需的相关硬件设备，包括传感器、采集器、读写器、信息传输设备、芯 片、服务器、存储设备、网络安全防护设备等。大 数 据 硬 件数 据 采 集数据传输数 据 存 储数 据 处 理智能终端监控设备射频设备闪存固态硬盘储存芯片长 江 存 储十 铨 科 技处理芯片服务器中 国 长 城数据中心大数据硬件产业链大数据硬件产业链1.4 大数据硬件市场概况资料来源：赛迪 前瞻产业研究院整理当前中国正加速从数据大国向着数据强国迈进。根据IDC和数据存储公司希捷的一份报告显示，到2025年，随着中国物联网等新技 术的持续推进，其产生的数据将超过美国，中国产生的数据量将从2018年的7.6ZB增至2025年的48.6ZB。数据量的快速增长将继续推动 数据存储、数据处理等相关硬件市场需求。根据赛迪数据显示，2018年，中国大数据硬件市场规模为2541.7亿元，同比增长13.2%，到 2020年，中国大数据硬件市场规模将达到2850.1亿元。2016-2020年大数据硬件市场规模（单位：亿元，年大数据硬件市场规模（单位：亿元，%）1666.31954.82244.72541.72850.118.0%17.3%14.8%13.2% 12.1%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0500100015002000250030002016201720182019E2020E中国大数据硬件市场规模（亿元）同比增长（%）1.4 大数据软件市场概况资料来源：赛迪 前瞻产业研究院整理大数据软件是指用于实现数据采集、存储、分析挖掘和展示的各类软件，包括大数据计算软件、大数据存储软件、数据查询检索软 件、基础平台软件、平台管理软件、系统工具软件和大数据应用软件等。 根据赛迪数据，近年来中国大数据软件市场规模实现较快增长，2018年中国大数据软件市场规模为822.5亿元，同比增长30.5%， 到2020年大数据软件市场规模将达到1362.6亿元。2016-2020年大数据软件市场规模（单位：亿元，年大数据软件市场规模（单位：亿元，%）476.9630.4822.51062.71362.618.0%32.2%30.5%29.2%28.2%0%5%10%15%20%25%30%35%020040060080010001200140016002016201720182019E2020E中国大数据软件市场规模（亿元）同比增长（%）平台管理 软件检索软件存储软件基础平台 软件系统工具 软件计算软件大数据 应用软件大大数据软件主要类别数据软件主要类别1.4 大数据服务市场概况资料来源：赛迪 前瞻产业研究院整理大数据服务的内容涵盖范围较广，主要包括了大数据查询服务、大数据分析服务、大数据交易服务、大数据安全等。 大数据查询服务是指大数据拥有者对数据进行封装，为客户提供按需的数据查询服务，典型案例包括阿里数据超市、数据魔方；大 数据分析服务是指大数据服务提供商为企业提供大数据分析能力和大数据价值挖掘服务。 此外，大数据服务又可分为在线大数据分析服务和离线大数据分析服务，在线大数据分析服务主要依托SaaS或PaaS云服务形式， 为客户提供在线分析服务。 根据赛迪数据，2018年，中国大数据服务市场规模为1317.3亿元，同比增长36.6%，到2020年，中国大数据服务市场规模将达到 2393.1亿元。典型大数据服务应用比较典型大数据服务应用比较所在领域应用实例用户开发度 响应时间要求 可靠性要求准确度要求科学计算航天数据计算小低适中非常高金融股票交易系统大非常快非常高非常高社交网络Facebook非常大快高高移动数据手机应用非常大快高高物联网传感器大快高高多媒体视频服务非常大快高适中697.7964.71317.31781.82393.118.0%38.3%36.6%35.3%34.3%0%10%20%30%40%50%0500100015002000250030002016201720182019E2020E中国大数据服务市场规模（亿元）同比增长（%）2016-2020年大数据服务市场规模（单位：亿元，年大数据服务市场规模（单位：亿元，%）大大数据应用场景分析数据应用场景分析2.1 医疗大数据2.2 营销大数据2.3 公安大数据2.4 工业大数据2.1 大数据医疗政策相继落地资料来源： 前瞻产业研究院整理随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术不断和成熟，加速了传统医疗行业与这些新兴技术的融合，其中 以健康医疗大数据为代表的医疗新业态，不断的激发着医疗行业的发展。2016年6月，国务院发布第一个健康医疗大数据行业的正式文件 关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见，提出到2020年建成100个区域临床医学数据示范中心；2018年9月，国家卫生 健康委员会发布国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行），提出加强健康医疗大数据管理，明确由国家卫健委负责 建立健康医疗大数据开放共享机制。截至截至2019年国内健康年国内健康医疗大数据行业发展政策医疗大数据行业发展政策日期政策主要内容2015关于积极推进“互联网+”行动的指导意见支持第三方机构构建医学影像、健康档案、检验报告、电子病历等医疗信息共享服务平台。2015促进大数据发展行动纲要发展医疗健康服务大数据，构建综合健康服务应用。2016关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意 见拓实健康医疗健康服务大数据、全面深化健康医疗大数据应用。2016“健康中国2030”规划纲要加强健康医疗大数据体系建设，推进基于区域人口健康信息平台的健康医疗大数据开放共享2017“十三五”全国人口健康信息化发展规划实现国家人口健康信息平台和32个省级平台互联互通，初步实现基本医保全国联网和新农合跨省异地就医 即时结算，形成跨部门健康医疗大数据资源共用共享的良好格局。2016/2017 健康医疗大数据应用及产业园建设试点确定了福建省、江苏省及福州、厦门、南京、常州为第一批试点省市；山东、安徽、贵州为第二批试点省份。2017.1国家卫生计生委关于印发“十三五”全国人口健康 信息化发展规划的通知到2020年，依托现有资源基本建成健康医疗大数据国家中心及区域中心，100个区域临床医学数据示范中 心；加快推进健康危害因素监测信息系统和重点慢病监测信息系统建设，传染病动态监测信息系统医疗机构 覆盖率达95%。2018.9国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法 （试行）明确由国家卫健委负责建立健康医疗大数据开放共享机制，鼓励医疗卫生机构、科研教育单位、相关企业或 行业协会、社会团体等参与健康医疗大数据标准制定工作。2.1 大数据医疗行业市场规模快速增长资料来源：国家卫生健康委员会 赛迪 前瞻产业研究院整理目前，大数据医疗的应用场景主要包括临床决策支持、健康及慢病管理、支付和定价、医药研収、医疗管理，服务对象涵盖居民、 医疗服务机构、科研机构、医疗保险机构、公共健康管理部门等，其应用有助于提高医疗服务质量、减少资源浪费、优化资源配置、控 制骗保行为、改善自我健康管理，具有巨大潜在价值。 近年来，健康医疗大数据应用市场规模快速增长，2014-2018年大数据医疗行业市场规模年复合增长率达到74.6%，2018年大数据 医疗行业市场规模为56.3元，同比增长36.8%，其中数据整合管理市场规模为29.7亿元，数据分析应用市场规模为17.1亿元。2014-2018年中国健康医疗大数据行业市场规模（单位：亿元，年中国健康医疗大数据行业市场规模（单位：亿元，%）2018年年中国中国健康医疗健康医疗大数据大数据细分行业市场细分行业市场结构（单位：结构（单位：%）6.066.068.448.4413.6713.6741.1541.1556.356.339.3%62.0%201.0%36.8%0%50%100%150%200%250%010203040506020142015201620172018健康医疗大数据行业市场规模（亿元）同比增长（%）数据整合管理数据整合管理 52.8%数据分析数据分析 应用应用 30.4%其他应用管其他应用管 理和服务理和服务 16.9%2.1 健康医疗大数据中心试点在各地落成资料来源： 前瞻产业研究院整理2016年10月和2017年12月，国家卫计委分别确定两批健康医疗大数据中心试点省份及城市，第一批为福建省、江苏省及福州、常 州、厦门、南京；第二批为山东省、安徽省、贵州省。此前规划的“1+7+X”即1个国家数据中心、7个区域数据中心、X个应用发展中 心，被调整为了“1+5+X”。中国的五大健康医疗大数据区域中心已基本确定，从地域来看，除了贵州拥有领先的大数据优势，而被确定 为健康医疗大数据中心建设试点省份外，其余全部集中在华东地区。 当前，虽然各地医疗大数据中心建设侧重点有所不同，但大体上形成了“一个中心多个产业园区或基地”建设共识。国家健康医疗大数据五大中心区域分布国家健康医疗大数据五大中心区域分布健康医疗大数据五大健康医疗大数据五大中心建设情况中心建设情况区域中心名称建设情况江苏常州2012年正式启动，作为南京的数据备份中心，初步构成“一中心多园区”的健康 医疗大数据建设格局。贵州贵阳2017年12月，贵州省成为试点并落户于贵阳市乌当区，2017年12月，贵阳市人 民政府与