伊泰Ｂ股：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 228 公司代码：900948 公司简称：伊泰 B 股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012018 8 年年度年年度报告报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张东海张东海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕贵良吕贵良及会计机构负及会计机构负责人（会计主管人员）责人（会计主管人员）陆岩梅陆岩梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至截至20182018年年1212月月3131日止年度，公司经审计日止年度，公司经审计20182018年合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所年合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为有者净利润为4,136,726,558.794,136,726,558.79元，在国际财务报告准则下为元，在国际财务报告准则下为4,193,813,804.4,193,813,804.3232元。为更好的回元。为更好的回报股东，提升企业价值，根据公司现金分红政策以及近三年现金分红情况，公司董事会建议按照报股东，提升企业价值，根据公司现金分红政策以及近三年现金分红情况，公司董事会建议按照总股本总股本3,254,007,0003,254,007,000股计算，向全体股东每股计算，向全体股东每1010股派发人民币现金红利股派发人民币现金红利5.005.00元（含税），股利分元（含税），股利分配总额为配总额为1,1,627,00627,003,3,500500元，占本公司元，占本公司20182018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润年度合并报表归属于母公司所有者的净利润4,136,726,558.794,136,726,558.79元的元的39.3339.33% %。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况:否否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况:否否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、宏观经济波动风险、行业竞争风险、资金需求增加的风险公司存在的风险因素主要有政策风险、宏观经济波动风险、行业竞争风险、资金需求增加的风险、安全风险、成本上升风险。有关风险内容及应对措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分析安全风险、成本上升风险。有关风险内容及应对措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”第三项“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细说明，敬请查阅”第三项“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细说明，敬请查阅。 2018 年年度报告 2 / 228 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1010 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2828 第六节第六节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4444 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4949 第八节第八节 公司治理公司治理 . 5858 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 6161 第十节第十节 财务报告财务报告 . 6565 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 228228 2018 年年度报告 3 / 228 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 伊泰集团 指 内蒙古伊泰集团有限公司 伊泰香港 指 伊泰（集团）香港有限公司 伊泰化工 指 内蒙古伊泰化工有限责任公司 煤制油公司 指 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 准东铁路公司 指 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 呼准铁路公司 指 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 酸刺沟煤矿 指 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 伊犁能源 指 伊泰伊犁能源有限公司 伊泰新疆 指 伊泰新疆能源有限公司 塔拉壕煤矿 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿 2018 年年度报告 4 / 228 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 公司的中文简称 伊泰B股/伊泰煤炭 公司的外文名称 INNER MONGOLIA YITAI COAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 IMYCC/Yitai Coal 公司的法定代表人 张东海 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵欣 李渊 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 电话 0477-8565731 0477-8565733 传真 0477-8565415 0477-8565415 电子信箱 zhaoxinir- liyuanir- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路 公司注册地址的邮政编码 017000 公司办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 公司办公地址的邮政编码 017000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司登载B股年报的中国证监会指定网站的网址http:/ 公司登载H股年报的中国证监会指定网站的网址http:/www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 公司资本运营与合规管理部及香港主要营业地点 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 伊泰B股 900948 伊煤B股 H股 香港联交所 伊泰煤炭 03948 2018 年年度报告 5 / 228 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 弓新平、赵熙 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 德勤关黄陈方会计师行 办公地址 香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼 签字会计师姓名 董伟龙 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 39,184,621,408.22 37,008,673,780.22 5.88 22,858,504,966.49 归属于上市公司股东的净利润 4,136,726,558.79 4,925,369,613.37 -16.01 1,985,762,176.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,012,485,231.84 4,944,146,648.45 -18.84 1,863,386,945.13 经营活动产生的现金流量净额 9,732,990,973.23 8,074,870,031.55 20.53 5,952,635,088.42 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 33,207,467,047.43 28,682,872,442.32 15.77 24,015,800,122.72 总资产 94,551,396,179.77 84,560,528,019.78 11.82 70,941,603,550.01 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 1.27 1.51 -15.89 0.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.23 1.52 -19.08 0.57 加权平均净资产收益率（%） 13.17 18.47 减少5.30个百分点 8.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.77 18.54 减少5.77个百分点 8.07 2018 年年度报告 6 / 228 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 4,136,726,558.79 4,925,369,613.37 33,207,467,047.43 29,625,035,231.95 按国际会计准则调整的项目及金额： 主营业务成本-安全生产费 -57,087,245.53 按国际会计准则 4,193,813,804.32 4,925,369,613.37 33,207,467,047.43 29,625,035,231.95 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 境内外会计准则差异的说明：本公司按中国政府相关机构的有关规定计提维简费、安全 生产费及其他类似性质的费用，计入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规 定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而 按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂 房及设备，按相应的折旧方法计提折旧。 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 8,177,577,528.06 10,016,379,167.33 9,556,012,539.33 11,434,652,173.50 归属于上市公司股东的净利润 998,388,971.18 1,306,182,289.12 1,594,118,834.78 238,036,463.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 993,237,234.38 1,287,642,239.97 1,573,075,247.18 158,530,510.31 经营活动产生的现金流量净额 486,645,596.99 2,812,860,752.77 2,215,854,583.49 4,217,630,039.98 2018 年年度报告 7 / 228 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 48,435,297.11 -48,724,920.96 -133,599,338.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 43,940,964.00 18,767,056.78 21,001,031.65 委托他人投资或管理资产的损益 33,235,985.57 7,904,698.02 15,279,247.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 76,640.00 23,881,034.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 66,814,384.24 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,834,139.49 895,983.53 176,191,413.76 少数股东权益影响额 2,023,270.30 -3,734,951.10 7,206,438.33 所得税影响额 -42,374,434.78 6,038,458.65 8,415,403.55 合计 124,241,326.95 -18,777,035.08 122,375,230.92 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 金融资产 10,150,444,422.80 8,444,791,909.37 -1,705,652,513.43 金融负债 3,600.00 3,721,440.00 3,717,840.00 -3,717,840.00 合计 10,150,448,022.80 8,448,513,349.37 -1,701,934,673.43 -3,717,840.00 2018 年年度报告 8 / 228 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业。公司直属及控股的机械化煤矿共 9 座，现有控股并投入运营的铁路主要有 3 条：准东铁路、呼准铁路、 酸刺沟煤矿铁路专用线。 同时， 公司还参股新包神铁路 （占股 15%） 、 准朔铁路 （占股 18.96%） 、蒙西至华中铁路（占股 2%）、鄂尔多斯南部铁路（占股 3.9226%）、蒙冀铁路（占股 9%）。此外，公司还在优质煤炭富集的纳林庙地区建成了以曹羊公路为主线，辐射周边矿区的 150 公里矿区公路。多年来，公司不断加大铁路管理方面的技术与设备投入，实现了与国铁的互通。目前，公司自营铁路设计输送能力达到 2.2 亿吨/年，煤炭集运能力超过了 1 亿吨/年，已建成覆盖公司主要矿区的完善运输网络，为公司及周边煤炭外运创造了良好的条件。公司拥有世界领先的煤间接液化制油技术，并以此为依托在内蒙、新疆地区部署建设大型煤化工项目。公司现阶段的主要产品为环保型优质动力煤，主要作为下游火电、建材及化工等行业企业的燃料用煤。 2018 年，宏观经济基本保持了企稳向好的发展态势，煤炭经济运行态势良好，全国煤炭供需总体处于平衡状态，供给侧改革进一步推进了煤炭产业的布局优化，进而带动了行业集中度的提高、煤炭价格的持续上涨及行业盈利能力的好转。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 详见本报告“第四节 二、报告期内主要经营情况 (三)资产、负债情况分析” 三、三、 报告报告期内核心竞争力分析期内核心竞争力分析 公司作为内蒙古最大的地方煤炭企业，经过 21 年的发展，公司规模、发展质量和效益得到明显提高，产业结构优化，物质基础增强，在同行业中具有整体竞争优势。公司市场覆盖华东、华南、华北、东北、华中等广大地区，与众多电力、冶金用户建立了稳定的长期友好、互惠双赢的战略合作关系，具有较高的品牌效益。公司拥有丰富的煤炭储备、优越的开采条件、现代化的开采技术及持续的内外部资源整合机会。同时，公司始终坚持产运销一体化经营的方针，通过铁路和煤化工板块打造新的利润增长点，有利于公司实现自身长久稳定发展。 第一，公司煤炭产品是典型的“环保型”优质动力煤，具有中高发热值、中低含灰量、极低含硫量、极低含磷量、低含水量元素等特点，是国内目前大面积开发煤田中最好的煤种之一，具有强大的市场竞争优势。 第二，公司具有领先全行业的低成本开采优势，公司主要矿区地表条件稳定、地质结构简单、煤层埋藏深度较浅且倾斜角度较小、煤层相对较厚及瓦斯浓度低，大幅降低了本公司采矿作业的安全风险和生产成本。 2018 年年度报告 9 / 228 第三，公司具有铁路运输优势，现已形成东连大准、大秦线，西接东乌线，北通京包线，南达神朔线的以准格尔、东胜煤田为中心向四周辐射的铁路运输网络，同时建立了多个大型煤炭发运站、货场和转运站，为公司煤炭的储运、发运创造了低成本、高效率的运行条件。 第四，公司以自有的领先世界的煤间接液化制油技术为依托，积极拓展煤化工业务，有助于延伸公司煤炭产业链，实现产业转型升级，提高核心竞争力并巩固行业地位。 第五，公司在做大做强的过程中，始终坚持履行对股东、地方和社会的责任。多年来不仅保持了优异的分红和纳税记录，而且积极帮助本地区进行环境治理和生态改善，真正做到了企业与社会的和谐发展。 2018 年年度报告 10 / 228 第四节第四节 经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，宏观经济基本保持了稳中向好的发展态势，煤炭生产及经济运行态势良好，产业集中度进一步提高，全国煤炭总体处于供需两旺的平衡状态，供给侧改革带动了煤炭价格持续上涨及行业盈利能力的好转。公司按照确定的战略发展目标，有效应对市场变化，持续推进高质量发展。 截至报告期末，公司总资产达到 945.51 亿元，全年实现营业收入 391.85 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 41.37 亿元。 （一）煤炭板块 报告期内，公司累计生产商品煤 4,768.69 万吨，销售煤炭 8,598.67 万吨。 1. 煤炭生产 报告期内，公司完成了新工艺、新技术的优化及推广应用，提高了矿区回采率，实现经济效益最大化。同时，公司集中精力论证各煤矿、洗煤厂煤质提升方案措施，协助改造生产系统，增加商品煤品种，提高块煤率，实现煤矿提质、降本增效。 2. 煤炭运销 2018 年，公司煤炭营销活力增强。在巩固重点合同用户的基础上，通过细分煤种、期现结合、订单直供、集装箱配送等新型贸易方式把握销售节奏，客户结构得到优化，新动能逐步释放。 （二）铁路板块 2018 年，在运销协同战略带动下，铁路板块抓住货运结算改革新机遇，强化运销组织协调及储装管理，提升周转率；开通公沟发运站，增加货源。报告期内，准东铁路公司发运煤炭 7,420万吨，呼准铁路公司发运煤炭 3,215 万吨，实现利润 6.67 亿元。 （三）煤化工板块 布局煤化工产业是公司延伸产业链、实现转型升级、提高核心竞争力的重要战略举措。国家能源发展“十三五”规划明确提出：“按照国家能源技术储备和产能储备示范工程的定位，合理控制发展节奏，强化技术创新和市场风险评估，严格落实环保准入条件，有序发展煤炭深加工，稳妥推进煤制燃料、煤制烯烃等升级示范，增强项目竞争力和抗风险能力”。公司共有“新疆伊犁”、“新疆甘泉堡”、“内蒙古伊泰”三个项目入选了“十三五”规划煤炭深加工建设重点煤制油项目。公司一直以来都在坚定不移的推进各煤化工项目的审批和建设。 1. 16 万吨/年煤制油示范项目 报告期内，煤制油公司在确保安全稳定生产的基础上，通过优化工艺流程、加强技改创新，全年生产各类油品和化工产品 19.43 万吨。同时通过合理调配库存物资，强化成本管控，实现全年降库存和降本增效的目标，实现营业收入 8.94 亿元、净利润 3,184 万元。 2018 年年度报告 11 / 228 煤制油公司 5 万吨/年稳定轻烃深加工项目的试车成功也为公司进一步延伸了产业链， 提高了产品附加值。 2. 项目建设 伊泰化工 120 万吨/年精细化学品项目于 2018 年 9 月底完成预转固，公司正积极推进该项目的工程结算及决算工作。伊泰化工全年生产化工产品 26.10 万吨，实现营业收入 12.92 亿元、净利润 5,778 万元。 2018 年，煤制油公司二期 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目围绕设计优化开展工作，结合项目实施情况并考虑上游装置的合作建设、投融资、产品方案调整等因素，重新调整了二期项目产品方案和部分工艺技术方案。 报告期内，伊犁能源公司积极开展工程现场管理、配套资源整合及产品方案优化工作，继续推进项目融资及战略合作伙伴引入工作。 报告期内，伊泰新疆能源项目继续加强项目现场管理工作并按计划有序推进项目审批工作。 （四）安全、环保工作 报告期内，公司进一步推进安全质量标准化工作，提升安全管理水平，顺利完成各项安全管控目标，宏景塔一矿、大地精煤矿、酸刺沟煤矿及塔拉壕煤矿通过了安全生产标准化一级矿井验收；同时公司持续改进环保管理制度，坚守环保底线，将环保工作纳入常态化管理；稳步推进建设项目环保、水保审批、验收工作，并如期完成了环保税的缴纳工作。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 39,184,621,408.22 37,008,673,780.22 5.88 营业成本 27,274,747,220.25 24,689,118,080.62 10.47 销售费用 1,340,091,412.47 1,270,147,061.42 5.51 管理费用 1,158,407,315.52 1,072,505,385.37 8.01 研发费用 863,396,413.73 711,796,121.36 21.30 财务费用 1,128,263,843.11 871,993,937.99 29.39 经营活动产生的现金流量净额 9,732,990,973.23 8,074,870,031.55 20.53 投资活动产生的现金流量净额 -7,273,373,861.18 -2,371,826,926.09 -206.66 筹资活动产生的现金流量净额 801,451,834.58 3,397,295,603.96 -76.41 2018 年年度报告 12 / 228 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1). 主营业务主营业务分分行行业业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 煤炭业务 3,502,511.01 2,414,431.04 31.07 1.99 5.49 减少 2.29 个百分点 运输业务 80,797.36 44,342.53 45.12 18.76 -1.98 增加 11.62个百分点 煤化工业务 262,240.84 223,751.07 14.68 111.25 112.80 减少 0.62 个百分点 其他 6,668.44 1,973.20 70.41 -29.31 -29.58 增加 0.11 个百分点 合计 3,852,217.66 2,684,497.84 30.31 5.95 9.93 减少 2.53 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北 1,455,937.54 15.71 华东 1,547,885.07 -0.15 华南 728,643.02 9.36 东北 8,375.86 -89.65 华中 60,193.90 -15.73 西北 50,861.92 489.00 西南 320.34 115.18 合计 3,852,217.66 5.95 各业务板块协同关系 2018 年 2017 年 煤炭业务 销售量(万吨) 占比 销售量(万吨) 占比 对外部客户销售 8,599 96.77% 8,546 95.61% 对内部煤化工板块销售 287 3.23% 392 4.39% 铁路板块 运输量(万吨) 占比 运输量(万吨) 占比 对内部提供运输服务 7,075 66.53% 6,599 68.00% 为第三方提供运输服务 3,560 33.47% 3,087 32.00% 煤化工 采购量(万吨) 占比 采购量(万吨) 占比 内部采购 287 50.71% 392 100.00% 外部采购 279 49.29% 2018 年年度报告 13 / 228 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 单位:万吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 动力煤 4,768.69 8,598.67 209.87 0.84 0.61 -43.25 煤化工产品 45.53 50.72 3.13 140.64 90.18 301.28 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 煤炭业务 2,414,431.04 89.95 2,288,777.44 93.73 5.49 运输业务 44,342.53 1.65 45,239.32 1.85 -1.98 煤化工业务 223,751.07 8.33 105,145.66 4.31 112.80 其他 1,973.20 0.07 2,801.96 0.11 -29.58 合计 2,684,497.84 100.00 2,441,964.38 100.00 9.93 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 973,548.28 万元，占年度销售总额 24.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 493,893.69 万元，占年度采购总额 41.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 265,867.85 万元，占年度采购总额 22.50%。 3.3. 费用费用 报表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比率 （%） 变动原因 销售费用 1,340,091,412.47 1,270,147,061.42 5.51 主要是本期港口费用、装车费增加所致 管理费用 1,158,407,315.52 1,072,505,385.37 8.01 主要是本期维修费增加所致 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 863,396,413.73 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 863,396,413.73 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.20 研发投入资本化的比重（%） 0 2018 年年度报告 14 / 228 情况说明情况说明 报告期内公司加大了煤炭开采洗选方面的科研创新投入，主要在煤炭综采、支护、安全信息系统、洗选、煤提质、配煤等方面进行了工艺和设备的研究开发，在保障安全高效生产、促进环保节能降耗、提升产品质量和扩大产品应用范围及提升公司盈利能力等方面发挥了显著的作用。 5.5. 现金流现金流 2018 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额为 1,699,417 万元，比上年同期 1,373,310 万元增加 326,107 万元，增长 23.75%。 本期经营活动产生的现金净流入 973,299 万元， 比上年同期 807,487 万元增加 165,812 万元，增长 20.53%。主要是报告期内煤炭销量和售价上涨所致。 本期投资活动产生的现金净流出 727,337 万元， 比上年同期 237,183 万元增加 490,154 万元，增长 206.66%。主要系本期对广联煤化、蒙西华中铁路的股权投资增加及杭州信聿的基金投资增加所致。 本期筹资活动产生的现金净流入 80,145 万元，比上年同期净流入 339,730 万元减少 259,584万元，减少 76.41%。主要系本期吸收少数股东投资减少所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 不适用 2018 年年度报告 15 / 228 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应 收 票 据 及应收账款 1,589,512,049.84 1.68 2,287,069,300.68 2.66 -30.50 主要系收回应收账款所致 其他应收款 643,850,689.43 0.68 1,423,814,580.39 1.66 -54.78 主要系本期收回兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司股权转让款所致 长 期 股 权 投资 8,916,032,985.53 9.43 938,780,533.51 1.09 849.75 主要系本期对广联煤化增资，由公允价值计量转权益法核算所致 其 他 非 流 动金融资产 555,210,055.32 0.59 36,486,488.77 0.04 1,421.69 主要系本期杭州信聿新增基金投资所致 固定资产 33,371,998,346.85 35.29 21,096,026,040.18 24.58 58.19 主要系本期伊泰化工转固所致 在建工程 13,785,815,058.59 14.58 25,647,774,878.76 29.88 -46.25 主要系本期伊泰化工转固所致 无形资产 2,974,985,561.79 3.15 2,149,123,476.21 2.50 38.43 主要系本期伊泰化工转固所致 其 他 非 流 动资产 54,707,404.00 0.06 469,567,158.38 0.55 -88.35 主要系本期伊泰化工转固所致 短期借款 900,000,000.00 0.95 2,200,000,000.00 2.56 -59.09 主要系保证借款减少所致 交 易 性 金 融负债 3,721,440.00 0.00 3,600.00 0.00 103,272.22 主要系期末期货浮亏增加所致 应交税费 1,792,896,618.02 1.90 1,038,570,156.14 1.21 72.63 主要系期末应交税款增加所致 其他应付款 2,256,363,729.52 2.39 3,834,156,929.23 4.47 -41.15 主要系应付建安工程款及保证金减少所致 一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 9,614,780,562.20 10.17 6,764,111,366.97 7.88 42.14 主要系一年内到期的应付债券增加所致 预计负债 464,231,961.93 0.49 49,755,484.12 0.06 833.03 主要系本期确认复垦义务所致 其 他 综 合 收益 1,707,916,871.73 1.81 897,112,872.91 1.04 90.38 主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致 2018 年年度报告 16 / 228 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 单位:元 项目 余额 受限原因 货币资金 625,178,469.45 存放银行的银行承兑汇票保证金、 保函保证金及环保押金 合计 625,178,469.45 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1 1. . 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 伊泰 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 数量（万吨） 单价 （元/吨） （不含税） 数量（万吨） 单价（元/吨）（不含税） 煤矿地销 1,975 239 1,691 245 集装站地销 892 271 1,339 274 铁路直达 900 476 633 461 港口销售 4,832 489 4,883 484 总计 8,599 407 8,546 402 2 2. . 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：万吨 自有铁路 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 总发运量 向本公司提供的运量 总发运量 向本公司提供的运量 准东铁路 7,420 5,706 6,960 5,405 呼准铁路 3,215 1,369 2,726 1,194 3 3. . 主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位： 元 币种： 人民币 客户名称 销售收入 占销售总额比例（%） 第一名 4,007,792,423.61 10.23 第二名 1,610,771,408.45 4.11 第三名 1,501,699,861.76 3.83 第四名 1,362,447,211.71 3.48 第五名 1,252,771,860.36 3.20 合计 9,735,482,765.89 24.85 伊泰 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 数量（万吨） 数量（万吨） 自产煤 4,450 4,366 外购煤 4,149 4,180 2018 年年度报告 17 / 228 4 4. . 主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购金额（不含税） 第一名 2,658,678,517.85 第二名 862,407,049.14 第三名 619,416,070.92 第四名 414,178,533.89 第五名 384,256,765.36 合计 4,938,936,937.16 （五）（五）煤炭行业经营性信息分析煤炭行业经营性信息分析 1.1. 煤炭主要经营情况煤炭主要经营情况 单位：亿元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨） 销量（吨） 销售收入 销售成本 毛利 动力煤 47,686,914.35 85,986,717.38 350.25 241.44 108.81 合计 47,686,914.35 85,986,717.38 350.25 241.44 108.81 2.2. 煤炭储量情况煤炭储量情况 主要矿区 资源储量（吨） 可采储量（吨） 酸刺沟煤矿 1,237,420,000 830,780,000 纳林庙二号井 112,274,000 45