澳洋顺昌：2018年年度报告.PDF

江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏澳洋顺昌股份有限公司江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 01 月月 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张宗红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张宗红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本年度报告第四节公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.25元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项. 24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节第九节 公司治理公司治理. 50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 150 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏澳洋顺昌股份有限公司 张家港润盛 指 张家港润盛科技材料有限公司 江苏绿伟 指 江苏绿伟锂能有限公司 天鹏电源 指 江苏天鹏电源有限公司 上海澳洋顺昌 指 上海澳洋顺昌金属材料有限公司 广东澳洋顺昌 指 广东澳洋顺昌金属材料有限公司 广东润盛 指 广东润盛科技材料有限公司 淮安光电 指 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 LED 指 发光二极管（Light-EmittingDiode，简称 LED） ，是一种能发光的半导体电子元件 LED 外延片 指 在一块加热至适当温度的衬底基片上，气态物质（In、Ga、Al、P）有控制的输送到衬底表面，生长出的特定单晶薄膜 LED 芯片 指 LED 中实现电-光转化功能的核心单元，由 LED 外延片经特定工艺加工而成 MOCVD 指 MOCVD 是在气相外延生长（VPE）的基础上发展起来的一种新型气相外延生长技术，也指 LED 外延片生长的专用设备 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 澳洋顺昌 股票代码 002245 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏澳洋顺昌股份有限公司 公司的中文简称 澳洋顺昌 公司的外文名称（如有） JIANGSU AUCKSUN CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） AUCKSUN 公司的法定代表人 沈学如 注册地址 江苏省张家港市新泾中路 10 号 注册地址的邮政编码 215618 办公地址 江苏省张家港市新泾中路 10 号 办公地址的邮政编码 215618 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林文华 吴向阳 联系地址 江苏省张家港市新泾中路 10 号 江苏省张家港市新泾中路 10 号 电话 0512-58161276 0512-58161276 传真 0512-58161233 0512-58161233 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 张家港市杨舍镇新泾中路 10 号公司董事会办公室 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320500743109453W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 上市以来，公司主要从事的金属材料的物流供应链服务，包括仓储、分拣、套裁、包装、配送，以及相应的技术支持服务等未发生重大变化；2011 年开始，公司逐步进入半导体行业的 LED 外延片及芯片制造领域；2016 年 4 月公司收购江苏绿纬锂能有限公司 47.06%的股权， 进入锂电池行业； 自此公司形成了金属物流、 LED及锂电池三大业务的总体业务格局。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 曹小勤、义国兵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 4,255,130,590.57 3,588,421,311.25 18.58% 1,925,989,363.56 归属于上市公司股东的净利润（元） 225,577,582.36 354,418,061.19 -36.35% 205,621,413.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 184,302,416.72 321,263,877.37 -42.63% 166,423,854.73 经营活动产生的现金流量净额（元） 303,846,569.42 86,439,961.21 251.51% 148,498,584.08 基本每股收益（元/股） 0.2299 0.3616 -36.42% 0.2110 稀释每股收益（元/股） 0.2299 0.3530 -34.87% 0.2107 加权平均净资产收益率 8.79% 16.27% -7.48% 11.61% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 7,378,891,777.86 6,518,515,657.51 13.20% 5,026,820,059.49 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,696,481,197.52 2,456,976,944.16 9.75% 1,900,700,101.80 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 909,508,459.60 1,057,818,488.91 1,193,593,889.00 1,094,209,753.06 归属于上市公司股东的净利润 89,780,986.15 73,814,273.50 57,653,853.93 4,328,468.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,218,213.84 66,557,626.16 50,432,018.45 -11,905,441.73 经营活动产生的现金流量净额 15,651,856.80 8,486,967.47 140,240,926.40 139,466,818.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 72,507.94 -146,568.85 -1,042,754.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 69,750,286.75 61,801,515.45 46,261,701.45 委托他人投资或管理资产的损益 944,695.46 1,915,616.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 126,815.57 -460,844.63 3,493,355.05 减：所得税影响额 11,081,457.50 13,441,465.34 7,440,853.78 少数股东权益影响额（税后） 18,537,682.58 16,514,069.43 2,073,889.43 合计 41,275,165.64 33,154,183.82 39,197,559.09 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事LED芯片业务、 锂电池及金属物流配送三大业务， 拥有10多家控股子公司， 遍布于长三角及珠三角的苏州、上海、淮安、扬州、东莞等地区。 1、LED业务 公司LED业务目前主要从事LED外延片及芯片的研发、生产制造及销售，最终销售产品为各种规格的LED芯片，经客户封装后应用于照明及显示领域，LED芯片销售客户为下游LED封装企业，控股子公司淮安光电是国内主要的LED芯片供应商之一。LED业务业绩主要由产品性能、生产成本、规模决定。公司装备了日本、德国、美国等业内最先进的LED外延片及芯片制造设备，技术水平、产能规模及成本控制水平在行业内处于领先水平。 2、金属配送业务 公司从事钢板和铝板的仓储、分拣、套裁、包装、配送以及来料加工，并提供供应链管理服务。公司钢板产品主要有电镀锌钢板、热镀锌钢板、冷轧钢板等，铝板产品主要为铝及各类铝合金板等。下游客户主要涉及汽车零配件及IT领域，包括电脑、液晶显示模组、平板电视、办公设备、高档家电等IT产品及汽车配件等行业的生产商。 公司的金属物流配送业务分为主动配送业务与委托业务，以主动配送业务为主。在主动配送业务模式下，公司提前2个月左右采购备货， 销售价格以销售时基材价格为基础加上一定的服务费确定， 金属材料价格波动对该业务经营有一定的影响。在委托业务模式下，公司仅对客户自行提供的材料进行加工并收取服务费。 公司与宝钢、鞍钢、马钢、武钢、首钢、中铝及台湾中钢铝、韩国诺贝丽斯建立了良好的战略伙伴关系，目前已成长为中国首屈一指的能提供多品种规格金属材料增值服务的大型金属材料配送中心。 3、锂电池业务 控股子公司天鹏电源是高新技术企业， 在三元材料动力型圆柱电池领域具有10多年的研发和制造经验的积累， 拥有目前国内外顶尖水平圆柱型锂电池自动化产线， 具有较大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力， 在工具型动力锂电池领域处于领先地位。自2013年开始，天鹏电源开始进入汽车动力锂电池的研发与制造。锂电池产品主要应用于电动车辆及电动工具等领域，下游客户主要为电动车辆制造厂商及动力工具制造厂商。 4、小额贷款业务 公司控股子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司主要从事发放贷款、对外担保业务。公司秉持稳健经营理念，风险管控水平良好，整体经营情况在同行中处于领先地位。小额贷款业务为公司非核心业务，该业务营业收入及利润贡献占上市公司合并报表比例不大，均低于5%。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司股权资产未发生重大变化。 固定资产 报告期末，固定资产较期初增长 34,494.43 万元，增长幅度为 17.00%，主要为公司LED 及锂电池部分建设项目建成转入固定资产。 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 无形资产 公司无形资产未发生重大变化。 在建工程 报告期末，在建工程较期初增长 13,615.17 万元，增长幅度为 58.93%，主要为公司LED 及锂电池业务在进行项目建设中。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要业务核心竞争力未发生重大变化。 公司作为金属物流配送行业龙头企业，主要业务范围覆盖长三角及珠三角地区，凭借着规模化的运营、精细化的管理体制及专业的服务， 公司在金属物流行业得到客户的普遍认可， 作为规模化企业在金属物流配送市场中具有领先优势与竞争力。 公司是国内LED芯片主要供应商之一，LED外延及芯片产能居国内同行业“前三强”。LED外延及芯片行业为资本和技术双密集型行业，公司以先进成熟的技术工艺为基础，结合业内领先的核心装备和公司优秀的管理理念，成为LED外延芯片行业技术水平、营运效率、盈利最好的企业之一，公司LED芯片凭借稳定的性能和高性价比获得市场的高度认可。 锂电池业务方面， 天鹏电源在三元材料动力型圆柱电池领域具有10多年的研发和制造经验的积累， 是国内高端工具类锂电池主要供应商，获得了欧美主流品牌和渠道客户信任和青睐。天鹏电源装备先进，具有200PPM的全自动生产线，效率与品质控制水平达到三元圆柱细分领域全球先进水平。自2013年开始，天鹏电源开始进入汽车动力锂电池的研发与制造，并顺利进入工信部汽车动力蓄电池行业规范目录。公司不断加大研发投入，研发团队持续扩充，研发实力得到了大幅提升，取得了多项发明及实用新型专利授权，具备量产NCA、NCM811、硅炭负极等新产品能力。 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，公司按照既定的战略及经营计划，积极做好各项业务的生产经营管理，谨慎应对整体经济的不确定性变化，继续保持了总体收入规模的稳定增长。 公司实现营业总收入429,657.79万元， 比上年同期增长18.06%； 实现营业利润42,522.38万元，同比下降32.74%；净利润37,198.20万元，同比下降30.21%；归属于上市公司股东的净利润22,557.76万元，比上年同期下降36.35%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 1、LED业务 2018年，LED行业整体增长放缓，芯片价格出现持续下滑，行业大环境形势较为严峻。 报告期内，公司努力做好生产制造及销售管理，芯片产销率继续保持较高的水平。虽然LED芯片业务营业收入继续保持了增长，不过因为价格的大幅下滑，盈利水平有较大程度的下滑。报告期内，淮安光电实现营业收入127,946.16万元，同比增长28.29%；实现利润总额13,891.53万元，同比下降49.24%；税后净利润12,493.92万元，同比下降39.52%。贡献归属于上市公司股东的净利润8,924.37万元，占归属于上市公司股东的净利润比例约为39.56%。 报告期内，公司在技术性能、新产品方面不断投入研发，全年申请专利约30项。通过研发，在光效方面取得了5%左右的提升，同时，产品开始涉足显示领域。 截止报告期末，LED新增产能建设基本完成。报告期内，因资本市场环境变化，公司未实施发行股票募集资金，原定的募集资金项目蓝宝石图形产业化项目暂缓了建设节奏， LED蓝宝石切磨抛和PSS衬底项目仅有小部分产能处于试运行中。 鉴于目前LED市场情况，基于谨慎性考虑，公司将会视未来市场变化情况决定后续项目建设实施。 2、锂电池业务 公司多年来专注于三元圆柱动力锂电池的生产， 积极布局三元高镍和硅碳体系研发， 在电动工具领域的技术及市场沉淀丰富。 报告期内， 天鹏电源在国内率先量产NCA三元圆柱动力锂电池， 在高镍NCA产品储备上， 公司已经完成18650型号3.5AH产品的技术储备。除18650型号产品技术提升外，公司已经完成21700型号锂电池技术储备，并着实规划21700产线的建设。公司稳步扩充产能，2018年度，公司建设中的两条18650生产线，其中一条已建设完成，另一条预计将于2019年建成。 报告期内，天鹏电源“动力锂电池智能制造装配车间”入选江苏省经济和信息化委员会、江苏省财政厅共同认定的2018年“江苏省示范智能车间”， 这也是天鹏电源继“化成分容自动化生产车间”在2017年获评省级示范智能车间后第二个被授牌的智能车间。 报告期内，随着国际领先的设备设施的逐步投入，公司锂电池产品一致性和高可靠性得到进一步提高。公司根据国际客户严格的系统和可靠性要求，构建了全制程所有关键工序的在线检测和追溯系统，产品竞争力不断增强，已通过了数家顶级国际电动工具厂商的审核，初步开始批量供货导入。 电动汽车市场方面，公司保持积极开发的策略，利用NCA产品技术优势，进一步开发了如上汽通用五菱、吉利知豆等新客户，有选择的开始供货。同时，公司也关注到二轮车市场的潜力，开始进行市场开拓并取得了阶段性的进展。 报告期内，一季度因为春节假期及产线调整的影响，锂电池销售额较低，随着第二季度开始产能逐步释放，产销情况逐季向好，其中，第四季度单季度实现销售约3亿元。2018年度，公司锂电池业务实现营业收入99,056.70万元，实现净利润15,031.07万元，贡献归属于上市公司股东的净利润7,073.44万元，占归属于上市公司股东的净利润比例约为31.36%。 3、金属物流配送业务 报告期内，公司通过设备升级改造、改善流程等措施，持续推进生产自动化程度的提高，以降低劳动强度，节约人力资江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 源，提高生产效率，为客户提供更为稳定可靠的服务。公司金属物流配送业务保持了良好的生产经营状态，综合折算总体加工配送总量保持稳定，2018年，金属物流配送业务实现营业收入19.81亿元，实现毛利约3.21亿元，与上年相比略有增长。公司作为金属物流业务细分领域的佼佼者，管理水平及盈利能力一直领先于同行，预计未来业务总体仍将保持稳定。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,255,130,590.57 100% 3,588,421,311.25 100% 18.58% 分行业 LED 行业 1,279,393,428.34 30.07% 997,322,460.46 27.79% 28.28% 金属物流行业 1,985,170,196.97 46.65% 1,912,564,380.06 53.30% 3.80% 锂电池行业 990,566,965.26 23.28% 678,534,470.73 18.91% 45.99% 分产品 LED 业务 1,279,393,428.34 30.07% 997,322,460.46 27.79% 28.28% 金属加工配送 1,985,170,196.97 46.65% 1,912,564,380.06 53.30% 3.80% 锂电池 990,566,965.26 23.28% 678,534,470.73 18.91% 45.99% 分地区 广东 435,783,469.96 10.24% 910,153,621.78 25.36% -52.12% 江苏 1,677,604,068.68 39.43% 1,273,891,022.05 35.50% 31.69% 江西 964,118,637.59 22.66% 492,205,479.39 13.72% 95.88% 浙江 215,860,339.71 5.07% 253,720,346.81 7.07% -14.92% 其他地区 961,764,074.63 22.60% 658,450,841.22 18.35% 46.06% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 LED 行业 1,279,393,428.34 1,041,028,907.01 18.63% 28.28% 53.02% -13.15% 金属物流行业 1,985,170,196.97 1,664,623,453.33 16.15% 3.80% 3.40% 0.32% 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 锂电池行业 990,566,965.26 749,273,305.24 24.36% 45.99% 71.65% -11.31% 分产品 LED 业务 1,279,393,428.34 1,041,028,907.01 18.63% 28.28% 53.02% -13.15% 金属加工配送 1,985,170,196.97 1,664,623,453.33 16.15% 3.80% 3.40% 0.32% 锂电池 990,566,965.26 749,273,305.24 24.36% 45.99% 71.65% -11.31% 分地区 广东 435,783,469.96 353,831,560.03 19.48% -52.12% -49.26% -4.53% 江苏 1,677,604,068.68 1,362,119,735.27 19.48% 34.94% 42.99% -4.53% 江西 964,118,637.59 782,809,870.29 19.48% 95.88% 107.56% -4.53% 浙江 215,860,339.71 175,266,401.81 19.48% -14.92% -9.85% -4.53% 其他地区 961,764,074.63 780,898,098.18 19.48% 46.06% 54.78% -4.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 金属物流配送行业 销售量 吨 397,434.80 411,391.25 -3.39% 生产量 吨 394,661.15 410,405.57 -3.84% 库存量 吨 22,853.74 25,627.39 -10.82% LED 行业 销售量 片 11,087,491 6,839,907 62.10% 生产量 片 11,434,721 8,102,869 41.12% 库存量 片 1,683,492 1,336,262 25.99% 锂电池行业 销售量 支 127,981,148 90,905,960 40.78% 生产量 支 142,774,585 99,054,482 44.14% 库存量 支 37,110,438 22,317,001 66.29% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司LED业务及锂电池业务的生产量、销售量及库存量同比大幅增长，主要为LED及锂电池业务在上一年度有新增产能逐步建成投产，本报告期产能得到利用发挥，产销量及库存相应大幅增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 LED 原材料 773,772,408.29 74.33% 484,118,936.23 71.16% 59.83% LED 人工 44,302,092.38 4.26% 38,821,218.37 5.71% 14.12% LED 制造费用 222,954,406.34 21.42% 157,387,146.66 23.13% 41.66% 金属物流配送 原材料 1,599,458,093.18 96.09% 1,546,758,203.99 96.08% 3.41% 金属物流配送 人工 20,652,870.74 1.24% 19,434,598.89 1.21% 6.27% 金属物流配送 制造费用 44,512,489.41 2.67% 43,723,943.89 2.72% 1.80% 锂电池 原材料 592,136,631.56 79.03% 342,182,325.60 78.39% 73.05% 锂电池 人工 31,398,956.73 4.19% 20,581,687.22 4.72% 52.56% 锂电池 制造费用 125,737,716.95 16.78% 73,742,041.74 16.89% 70.51% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,590,757,834.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.02% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 22.29% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 957,823,958.62 22.29% 2 客户二 267,938,997.07 6.24% 3 客户三 162,495,682.09 3.78% 4 客户四 110,485,308.68 2.57% 5 客户五 92,013,887.92 2.14% 合计 - 1,590,757,834.38 37.02% 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 主要客户其他情况说明 适用 不适用 客户一为木林森股份有限公司（含其子公司），木林森股份有限公司为澳洋顺昌控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司股东之一，根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，经谨慎性判断，公司将其作为关联方对待。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,290,397,151.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.65% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 285,393,871.11 7.44% 2 供应商二 283,099,892.34 7.38% 3 供应商三 273,995,635.56 7.15% 4 供应商四 229,571,088.00 5.99% 5 供应商五 218,336,664.91 5.69% 合计 - 1,290,397,151.92 33.65% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 45,572,598.24 46,729,070.28 -2.47% 管理费用 94,964,186.99 78,563,222.92 20.88% 财务费用 92,591,691.63 51,928,520.08 78.31% 银行借款较上年同期增加，利息费用相应增大 研发费用 226,174,432.66 104,001,225.40 117.47% 公司持续加大技术研发投入以增强核心竞争力所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 最近几年来，根据公司发展战略，公司持续加大研发投入，尤其是在LED业务及锂电池业务方面，不断进行新产品及新工艺的研发，逐步打造自己的核心技术并建立专利保护体系。目前，公司已申请并获得多项专利授权。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 542 419 29.36% 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 研发人员数量占比 17.40% 14.55% 2.85% 研发投入金额（元） 226,174,432.66 104,001,225.40 117.47% 研发投入占营业收入比例 5.32% 2.90% 2.42% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 报告期内，为增强锂电池及LED芯片产品的竞争力，进行技术储备，公司加大了研发投入。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,535,872,370.79 2,395,643,339.67 47.60% 经营活动现金流出小计 3,232,025,801.37 2,309,203,378.46 39.96% 经营活动产生的现金流量净额 303,846,569.42 86,439,961.21 251.51% 投资活动现金流入小计 115,106,030.46 436,452,378.14 -73.63% 投资活动现金流出小计 637,484,862.40 1,169,092,917.57 -45.47% 投资活动产生的现金流量净额 -522,378,831.94 -732,640,539.43 - 筹资活动现金流入小计 1,668,042,128.74 1,520,971,570.02 9.67% 筹资活动现金流出小计 1,480,471,533.99 910,070,686.92 62.68% 筹资活动产生的现金流量净额 187,570,594.75 610,900,883.10 -69.30% 现金及现金等价物净增加额 -28,723,985.60 -35,612,891.42 - 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流入30,384.66万元，而上年同期为净流入8,644.00万元，主要原因为上年同期，公司产能规模处于迅速扩大阶段，因原材料的投入和实际销售及回款的时间差异，采购金额较大而支出现金加大。而本年度经营活动现金流量表现较为正常； 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额18,757.06万元，较上年同期下降69.30%，主要为上年同期吸收投资而收到现金52,515.56万元所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 282,143,790.43 3.82% 244,554,882.65 3.75% 0.07% 应收账款 914,575,961.80 12.39% 1,029,921,880.79 15.80% -3.41% 存货 942,512,166.79 12.77% 743,962,344.03 11.41% 1.36% 投资性房地产 55,050,165.67 0.75% 46,910,983.12 0.72% 0.03% 长期股权投资 6,153,893.41 0.08% 7,791,364.55 0.12% -0.04% 固定资产 2,373,905,271.56 32.17% 2,028,960,975.36 31.13% 1.04% 在建工程 367,203,802.19 4.98% 231,052,079.66 3.54% 1.44% 短期借款 1,082,958,050.09 14.68% 836,897,583.47 12.84% 1.84% 长期借款 78,272,771.01 1.06% 146,779,500.00 2.25% -1.19% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、