华夏银行：2018年年度报告.PDF

华夏银行股份有限公司华夏银行股份有限公司 HUA XIA BANK CO., Limited 二一二一八八年年度报告年年度报告 二一二一九九年四年四月月十十七七日日 1 重要提示重要提示 （一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二）本公司第七届董事会第四十六次会议于 2019 年 4 月 17 日审议通过了华夏银行股份有限公司 2018 年年度报告 及摘要。 会议应到董事 15 人， 实到董事 12 人。 王洪军、刘春华、赵军学 3 位董事因公务缺席会议，分别委托邹立宾董事、任永光董事、李民吉董事长行使表决权。有效表决票 15 票。4 名监事列席了本次会议。 （三）经董事会审议的报告期利润分配预案： 以本公司 2018 年末普通股总股本 15,387,223,983 股为基数， 每 10 股现金分红 1.74元（含税） 。 具体内容详见“第五节 重要事项”。 （四）本公司年度财务会计报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内审计准则审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 （五）本公司董事长李民吉、行长张健华、财务及会计机构负责人关文杰，保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 （六）本报告包含未来计划等前瞻性陈述，这些前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 （七）重大风险提示：本公司已在本报告中描述对本公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于风险的相关内容。 2 目目 录录 第一节 释义 . 3 第二节 公司简介和主要财务指标 . 3 第三节 公司业务概要 . 7 第四节 经营情况讨论与分析. 10 第五节 重要事项 . 41 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 51 第七节 优先股相关情况 . 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 61 第九节 公司治理 . 70 第十节 财务报告 . 74 第十一节 备查文件目录 . 75 3 第第一一节节 释义释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义。 本集团 华夏银行股份有限公司及所属子公司 本公司、本银行 华夏银行股份有限公司 银监会、银保监会 中国银行业监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会 证监会 中国证券监督管理委员会 财政部 中华人民共和国财政部 元 人民币元 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、中文名称：华夏银行股份有限公司 中文简称：华夏银行 英文名称：HUA XIA BANK CO., Limited 二、二、法定代表人：李民吉 三、三、董事会秘书：赵军学 证券事务代表：张太旗 联系地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 邮政编码：100005 电 话：010-85238570，85239938 传 真：010-85239605 电子信箱： 四、四、注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 邮政编码：100005 网 址：http:/；http:/ 电子信箱： 五、五、选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 刊载年度报告的证监会指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：本公司董事会办公室 4 六、六、股票上市交易所：上海证券交易所 普通股 A 股股票简称：华夏银行 普通股 A 股股票代码：600015 优先股股票简称：华夏优 1 优先股股票代码：360020 七、其他有关资料：七、其他有关资料： 本公司股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 本公司聘请的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名：文启斯、马晓波 持续督导保荐机构：中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 签字保荐代表人姓名：吕晓峰、隋玉瑶 持续督导期间：2019 年 1 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日 八八、本年度主要利润指标、本年度主要利润指标 （单位：百万元） 项目 2018 年 利润总额 26,783 归属于上市公司股东的净利润 20,854 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,807 营业利润 26,688 投资收益 4,068 营业外收支净额 95 经营活动产生的现金流量净额 -100,935 现金及现金等价物净变动额 -43,987 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 （单位：百万元） 非经常性损益项目 2018 年 2017 年 2016 年 固定资产处置损益 -14 -9 -10 其他营业外收支净额 95 136 134 非经常性损益总额 81 127 124 减：非经常性损益的所得税影响数 30 44 35 非经常性损益净额 51 83 89 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 4 1 5 归属于公司普通股股东的非经常性损益 47 82 84 注：按照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）的要求确定和计算非经常性损益。 5 九九、近三年的主要会计数据和财务指标近三年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 （单位：百万元） 主要会计数据 2018 年 2017 年 较上年增减（%） 2016 年 营业收入 72,227 66,384 8.80 64,015 营业利润 26,688 26,117 2.19 26,109 利润总额 26,783 26,253 2.02 26,243 归属于上市公司股东的净利润 20,854 19,819 5.22 19,677 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,807 19,737 5.42 19,593 经营活动产生的现金流量净额 -100,935 -87,828 不适用 139,912 2018 年末 2017 年末 较上年末增减（%） 2016 年末 资产总额 2,680,580 2,508,927 6.84 2,356,235 负债总额 2,461,865 2,339,429 5.23 2,203,262 归属于上市公司股东的所有者权益 217,141 168,055 29.21 152,184 总股本 15,387 12,823 20.00 10,686 （二）主要财（二）主要财务指标务指标 主要财务指标 2018 年 2017 年 较上年增减（%） 2016 年 基本每股收益（元/股） 1.56 1.48 5.41 1.53 稀释每股收益（元/股） 1.56 1.48 5.41 1.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.56 1.47 6.12 1.53 加权平均净资产收益率（%） 12.67 13.54 下降 0.87 个百分点 15.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 12.64 13.48 下降 0.84 个百分点 15.68 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -6.56 -6.85 不适用 10.91 2018 年末 2017 年末 较上年末增减（%） 2016 年末 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 （元/股） 12.81 11.55 10.91 10.31 资产负债率（%） 91.84 93.24 下降 1.4 个百分点 93.51 补充财务比例补充财务比例 项目 2018 年 2017 年 2016 年 净利差（%） 1.80 1.88 2.29 净息差（%） 1.95 2.01 2.42 注： 1、 有关指标根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 （2008） 、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式 （2017年修订） 及公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）规定计算。 2、2018 年 3 月，本公司对优先股股东派发现金股息人民币 8.40 亿元。在计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司考虑了优先股股息发放的影响。 3、资产负债率，为负债总额除以资产总额。 4、净利差，又名净利息差，即平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。 5、净息差，又名净利息收益率，即利息净收入除以平均生息资产。 6 十十、2018 年年分季度主要财务指标分季度主要财务指标 （单位：百万元） 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 15,905 16,971 17,747 21,604 归属于上市公司股东的净利润 4,549 5,486 4,478 6,341 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,543 5,467 4,488 6,309 经营活动产生的现金流量净额 -61,406 -47,821 1,477 6,815 十一、十一、利润表附表利润表附表 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益（人民币元/股） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 12.67 1.56 1.56 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 12.64 1.56 1.56 注：根据公开发行证劵的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）规定计算。 十二十二、报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 （单位：百万元） 项目 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 期初余额 12,823 19,978 26,625 -1,152 11,703 30,055 68,023 1,443 169,498 本期增加 2,564 - 26,667 1,777 1,932 1,733 20,854 132 55,659 本期减少 - - - - - - 6,441 1 6,442 期末余额 15,387 19,978 53,292 625 13,635 31,788 82,436 1,574 218,715 股东权益主要变动原因： 1、“股本”增加是由于本报告期内公司非公开发行股票所致。 2、“资本公积”增加是由于本报告期内公司非公开发行股票的股本溢价计入资本公积。 3、“其他综合收益”变动是由于本报告期内可供出售金融资产公允价值变动对所有者权益影响金额（税后）所致。 4、根据年度利润分配方案，本公司提取盈余公积、一般风险准备、向全体股东派发现金股息， “盈余公积”和“一般风险准备”的增加以及“未分配利润”的减少均是由上述原因所致。 5、“未分配利润”增加是由于本报告期内实现净利润所致。 6、“少数股东权益”增加是由于本报告期内本集团非全资子公司实现净利润所致，减少是由于本报告期内子公司向少数股东派发现金股息所致。 十三十三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 （单位：百万元） 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,206 12,470 9,264 22 可供出售金融资产 110,230 124,933 14,703 - 衍生金融工具 1,560 76 -1,484 -1,486 其他 53 42 -11 1 合计 115,049 137,521 22,472 -1,463 7 第第三三节节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素因素 本公司主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经银保监会批准的其他业务。 面向企业客户通过信贷业务、投资银行、贸易金融、绿色金融提供融资、现金管理等金融服务。 面向个人客户提供储蓄、贷款、理财、基金、保险、贵金属、信用卡、代理收付款项等个性化、多元化、网络化的金融服务；服务民营企业和小微企业各类融资需求，提供科技化、特色化、专业化、普惠化的金融服务。 具体信息参见本报告“经营情况讨论与分析业务回顾”。 （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 2018 年，我国经济坚持稳中求进的工作总基调，深入推进供给侧结构性改革，适时适度对宏观经济政策进行预调微调，有效应对了外部环境变化和中美经贸摩擦，经济总体运行在合理区间。从国际上看，受贸易保护主义抬头、发达国家货币政策持续收紧以及地缘政治风险升温等因素影响，全球经济复苏趋势有所放缓。从国内看，国内经济运行保持韧性，但在新旧动能转换阶段，国内结构调整阵痛继续显现，长期积累的风险隐患有所暴露，民营和小微企业融资难、融资贵问题较为突出，经济下行压力有所加大。内外部不确定因素有所增多，给银行业经营带来一定的影响，但货币政策对实体经济的支持力度进一步加大，银行体系流动性保持合理充裕，银行业经营情况略好于预期。2018 年，国内商业银行整体经营情况稳中向好，主要呈现以下特点：资产负债规模稳健扩张，资产负债结构持续优化，行业整体盈利稳步提升；银行卡业务收入持续增长，理财业务收入降幅收窄，非息收入增长逐步企稳；商业银行拨备水平明显提高，资产质量整体保持稳定；资本补充初现成效，但中小银行仍面临一定资本约束。 面对错综复杂的外部形势和市场环境，本公司认真贯彻落实党的十九大精神，围绕落实新发展理念和金融工作三大任务，坚持稳中求进工作总基调，深化改革创新， 8 提升发展质量，全面推进新发展规划落地实施，推动金融科技创新、强化零售业务发展、 完善综合化经营布局、建设“京津冀金融服务主办行”、深化“中小企业金融服务商”和推进绿色金融特色业务等六大战略实现有效突破，业务经营的品牌效应和市场影响力稳步提升，在银行同业中保持了稳定的市场份额，在国际银行业的综合排名稳定提高。 二二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 本公司主要资产有发放贷款和垫款、持有至到期投资、应收款项类投资、现金及存放中央银行款项、可供出售金融资产等。报告期末，发放贷款和垫款总额16,135.16亿元，较年初增加2,194.34亿元，增长15.74%；买入返售金融资产17.23亿元，较年初减少384.80亿元，下降95.71%；存放同业款项218.71亿元，较年初减少349.95亿元，下降61.54%。以上资产变动较大的主要原因是本公司结合监管要求和客户需求，适度压降同业业务，保持贷款规模稳步增长。 三三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 金融科技金融科技驱动转型成效显现驱动转型成效显现。 本公司把推动金融科技创新作为六大战略重点之首，加大金融科技创新投入，大力培养引进科技人才，运用金融科技打造差异化竞争优势，金融科技引领转型发展的成效显现。运用金融科技推动零售业务发展实现重要突破，在加强风险控制的前提下与外部机构开展线上贷款业务高效合作，有效促进零售金融的规模增长和收益提升。围绕数字化银行建设，启动数字化流程再造工程，力求实现业务全流程的数字化、线上化与自动化。以开放共赢的心态，加强与腾讯、华为等科技公司开展全方位深层次合作，促进金融科技协同创新。 中小企业中小企业金融服务金融服务持续完善持续完善。本公司积极贯彻党中央和国务院支持民营经济发展的部署，大力深化“中小企业金融服务商”战略。公司持续完善“总行-分行-支行”三级服务体系，坚持“服务专业化、业务品牌化、经营特色化、管理精细化” ，采取配置专门信贷资源、缩短企业融资链条、降低小微企业融资成本等一整套政策措施，积极服务破解民营和小微企业融资难和融资贵的困局，大力支持民营和小微企业发展壮大。 “京津冀金融服务主办行”建设深入推进“京津冀金融服务主办行”建设深入推进。本公司紧紧围绕京津冀协同发展规划纲要 ， 按照“立足北京、 服务重点、 联动突破”的京津冀协同发展工作思路， 加快 “京津冀金融服务主办行”建设。制定京津冀协同发展工作方案 ，成立总行京津冀协同发展协调办公室，完善京津冀区域内的机构和网点布局，建立京津冀协同发展的专属服务体系。抢抓区域发展带来的增长机遇，持续加大对京津冀交通一体化建设、产业转移升级、环境保护治理以及疏解非首都核心功能等重要领域的资源投入，助力实体 9 经济转型升级，为京津冀地区产业结构优化、生态环境建设、交通设施一体化等提供综合化金融服务。 绿色金融特色品牌绿色金融特色品牌逐步形成逐步形成。本公司顺应国家经济转型和产业结构调整方向，把握国家生态文明建设中的金融机遇，不断推进绿色金融特色业务发展，实现全行绿色资产占比位居可比同业前列。充分发挥国际合作项目低成本资金对公司绿色信贷资源的撬动作用，积极创新绿色金融业务管理和服务模式，专注于能效融资、清洁能源融资、环保融资和绿色装备供应链等四大服务领域，建立了包括绿色信贷、绿色租赁、绿色投资、绿色债务融资工具承销在内的产品体系，逐渐形成了强化国际合作、注重产融结合、创新服务模式的业务特色，打造了“绿助成长、美丽华夏”绿色金融品牌。 四、公司获奖情况四、公司获奖情况 （一）2018年4月20日，在证券时报主办的“2018中国区优秀投行评选”奖项评选中，本公司荣获“2018中国区银行（行业）投行君鼎奖” 。 （二）2018年7月28日，在21世纪经济报道主办的“2018中国资产管理金贝奖”奖项评选中，本公司荣获“2018最具竞争力资产管理银行”奖项。 （三）2018年8月23日，在新浪财经举办的“2018中国银行业发展论坛暨第六届银行综合评选颁奖典礼”上，本公司荣获“最佳绿色金融银行”奖项。 （四）2018年11月20日，在美国环球金融 （ Global Finance ）杂志主办的“中国之星”颁奖仪式上，凭借在绿色金融领域的突出表现，本公司荣获“最佳绿色能源发展银行”奖项。 （五）2018年12月2日，在21世纪经济报道主办的21世纪亚洲金融竞争力评选中，本公司荣获“2018年度资产托管业务银行”奖项。 （六）2018年12月11日，在商务部主管杂志贸易金融主办的“第八届中国经贸企业最信赖的金融服务商”奖项评选中，本公司荣获“2018年度最佳贸易融资银行”奖项。 （七）2018年12月13日，在中国金融认证中心举办的第十四届中国电子银行年度盛典上，本公司荣获2018年度“最佳手机银行功能奖”和“最佳直销银行功能奖” 。 （八） 2018年12月13日，在上海证券报主办的“2018年度金理财奖”奖项评选中，本公司龙盈固定收益类定期开放式净值型理财产品荣获“年度净值型理财产品卓越奖” 。 （九）2018年12月20日，在中国人民银行金融电子化杂志社主办的“2018年中国金融科技年会”奖项评选中，本公司“国际业务跨境云账户项目”荣获“渠道创新突出贡献奖” 、 “安全桌面云建设项目”荣获“科技创新突出贡献奖运维创新贡献奖” 。 10 （十）2019年1月2日，在中国外汇交易中心发布的“2018年度银行间本币市场交易300强”排名中，本公司在股份制商业银行中排名第一。 （十一）2019年1月8日，本公司获得中央国债登记结算有限责任公司评选的2018年度结算100强优秀自营商奖项。 （十二）2019年1月8日，在中国银行业协会主办的2018年中国银行业“好新闻”评选中，本公司荣获“最具传播力好新闻奖” 。 （十三）2019年1月8日，本公司信用卡中心荣获万事达国际卡组织颁发的“2018年度营销权益创新奖” 。 （十四）2019年1月24日，本公司信用卡中心荣获VISA国际卡组织颁发的“2018年度杰出合作伙伴奖” 、 “2018年度体育主题产品卓越贡献奖” 、 “2018年度授权成功率优化卓越贡献奖” 。 第四节第四节 经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一一、总体、总体经营情况分析经营情况分析 报告期内，本公司坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，坚持走市场化道路，加快发展步伐，深化改革创新，提升发展质量，全面实现年度经营目标。 （一）业务规模持续增长（一）业务规模持续增长 报告期末，本集团总资产规模达到 26,805.80 亿元，比年初增加 1,716.53 亿元，增长 6.84%；贷款总额 16,135.16 亿元，比年初增加 2,194.34 亿元，增长 15.74%；存款余额 14,924.92 亿元，比年初增加 585.85 亿元，增长 4.09%。 （二）经营效益保持稳定（二）经营效益保持稳定 报告期内，归属于上市公司股东的净利润 208.54 亿元，同比增加 10.35 亿元，增长 5.22%，比去年同期快 4.50 个百分点；实现营业收入 722.27 亿元，同比增加 58.43亿元，增长 8.80%，比去年同期快 5.10 个百分点；资产收益率 0.81%，净资产收益率12.67%。 （三）业务结构持续改善（三）业务结构持续改善 一是收入结构进一步优化。围绕价值创造，资源配置向重点业务倾斜，有效开展低效无效资产专项清理，突出资产负债运营效率，强化息差管控。信用卡、贸易金融、金融市场、网络金融等业务发展迅速，中间业务收入增长点增多，实现中间业务收入204.40 亿元，占比 28.30%。二是成本结构进一步改善。深化存款分类管理，节约资金成本，强化预算管理，推进成本精细化管控，从量、价和效率三方面进一步细化分类管理，全年成本收入比 32.58%，同比下降 0.38 个百分点。 11 （四）渠道建设不断深化（四）渠道建设不断深化 一是持续推进机构网点布局。西宁、兰州 2 家一级分行开业，新建 6 家二级分行，全年新增分支机构 54 家，营业网点总数达 1,022 家。二是深化服务渠道建设。全面加快线上化进程，网络金融新增互联平台 295 个，主要电子交易笔数替代率达 96.80%。 （五）风险管控和内控合规建设进一步深化（五）风险管控和内控合规建设进一步深化 一是加强全面风险统筹管理。制定年度风险管理策略，加强信用风险管控力度和风险约束。强化信贷与投融资政策研究及实施，积极推进非信贷资产风险统筹管理。操作风险管理、业务连续性管理不断深化，市场风险总体平稳可控，主要流动性指标符合监管要求。二是加大合规管理力度。深入推进“深化整治”“负面清单”治理，积极配合做好影子银行与交叉金融现场检查，推进问题整改，完善反洗钱制度，强化内控合规宣传教育，将合规要求嵌入业务环节和经营管理全过程。 二、主要经营情况二、主要经营情况 （一）主营业务分析（一）主营业务分析 报告期内，本集团实现营业收入 722.27 亿元，同比增长 8.80%，归属于上市公司股东的净利润 208.54 亿元，同比增长 5.22%。主要原因是预算管理进一步强化，费用管控持续加强。 1、主要指标分析、主要指标分析 （单位：百万元） 项目 2018 年 2017 年 增减（%） 营业收入 72,227 66,384 8.80 营业利润 26,688 26,117 2.19 归属于上市公司股东的净利润 20,854 19,819 5.22 现金及现金等价物净变动额 -43,987 -149,214 不适用 2、按地区划分情况、按地区划分情况 （单位：百万元） 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 营业利润 营业利润比上年增减（%） 华北、东北地区 37,193 5.46 13,353 -16.06 华东地区 14,093 10.01 5,385 14.36 华南、华中地区 12,518 13.85 4,666 45.72 西部地区 8,426 15.22 3,287 42.79 分部间抵销 -3 不适用 -3 不适用 合计 72,227 8.80 26,688 2.19 12 3、业务收入变动情况、业务收入变动情况 （单位：百万元） 业务种类 2018 年 占比（%） 与上年增减（%） 发放贷款和垫款利息收入 74,305 53.42 18.88 持有至到期投资利息收入 15,454 11.11 15.50 应收款项类投资利息收入 12,150 8.73 1.03 可供出售金融资产利息收入 4,252 3.06 17.62 存放中央银行款项利息收入 3,163 2.27 -6.50 买入返售金融资产利息收入 2,597 1.87 53.94 拆出资金利息收入 2,895 2.08 127.06 存放同业款项利息收入 1,010 0.73 -53.24 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息收入 210 0.15 5.00 手续费收入 20,129 14.47 -1.56 其他业务 2,931 2.11 344.76 合计 139,096 100.00 14.64 4、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明重大变化的原因说明 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生重大变化。 5、现金流量情况分析、现金流量情况分析 报告期末，本集团现金及现金等价物净流量为现金净流出 439.87 亿元。其中，经营活动产生的现金净流出 1,009.35 亿元，主要是提高资产负债运营效率，突出资金运用质效，带动经营效益提升。投资活动产生的现金净流入 136.70 亿元，主要是收回投资收到的现金增加所致；筹资活动产生的现金净流入 426.87 亿元，主要是发行股票及债券所致。 （二）非主营业务导致利润重大（二）非主营业务导致利润重大变化的说明变化的说明 报告期内，本集团不存在非主营业务导致利润发生重大变化。 （三）财务指标增减变动分析（三）财务指标增减变动分析 会计报表中变化幅度超过会计报表中变化幅度超过 30%以上项目的情况以上项目的情况 （单位：百万元） 主要会计科目 报告期末 较上年末增减（%） 主要原因 存放同业款项 21,871 -61.54 存放同业减少 拆出资金 40,663 167.17 拆出同业增加 以公允价值计量且其变动 12,470 288.96 交易性金融资产增加 13 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 1,130 -65.29 衍生金融资产减少 买入返售金融资产 1,723 -95.71 买入返售金融资产减少 向中央银行借款 171,064 47.44 向中央银行借款增加 衍生金融负债 1,054 -37.85 衍生金融负债减少 卖出回购金融资产款 14,378 -79.46 卖出回购金融资产款减少 资本公积 53,292 100.16 非公开发行股票股本溢价 其他综合收益 625 不适用 可供出售金融资产公允价值变动 主要会计科目 报告期 较上年增减（%） 主要原因 投资收益/(损失) 4,068 不适用 投资收益增加 公允价值变动收益/(损失) -1,463 -179.68 公允价值变动 其他业务收入 107 234.38 其他业务收入增加 资产处置损益 -14 不适用 资产处置损失增加 其他收益 29 -32.56 与日常经营活动相关的政府补助减少 其他业务成本 22 -52.17 其他业务成本减少 （四）利润表主要项目分析（四）利润表主要项目分析 1、利息收入、利息收入 （单位：百万元） 项目 2018 年 2017 年 金额 占比（%） 金额 占比（%） 对公贷款和垫款 58,032 50.01 50,631 50.51 个人贷款和垫款 15,523 13.38 11,658 11.63 票据贴现 750 0.65 217 0.22 持有至到期投资 15,454 13.32 13,380 13.35 应收款项类投资 12,150 10.47 12,026 12.00 可供出售金融资产 4,252 3.66 3,615 3.61 存放中央银行款项 3,163 2.73 3,383 3.38 拆出资金 2,895 2.49 1,275 1.27 买入返售金融资产 2,597 2.24 1,687 1.68 存放同业款项 1,010 0.87 2,160 2.15 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 210 0.18 200 0.20 合计 116,036 100.00 100,232 100.00 2、利息支出、利息支出 （单位：百万元） 项目 2018 年 2017 年 金额 占比（%） 金额 占比（%） 吸收存款 24,544 38.05 20,725 39.17 应付债务凭证 15,222 23.60 13,960 26.38 同业及其他金融机构存放款项 13,368 20.73 10,157 19.19 向中央银行借款 5,067 7.86 3,347 6.33 拆入资金 3,705 5.74 2,374 4.49 14 卖出回购金融资产款 1,910 2.96 1,782 3.37 其他 682 1.06 569 1.07 合计 64,498 100.00 52,914 100.00 3、手续费及佣金收入、手续费及佣金收入 （单位：百万元） 项目 2018 年 2017 年 金额 占比（%） 金额 占比（%） 银行卡业务 11,238 55.83 8,229 40.25 理财业务 3,178 15.79 6,981 34.14 信贷承诺 2,003 9.95 1,734 8.48 代理业务 1,470 7.30 1,544 7.55 托管及其他受托业务 973 4.83 969 4.74 租赁业务 619 3.08 522 2.55 其他业务 648 3.22 468 2.29 合计 20,129 100.00 20,447 100.00 4、 业务及管理费业务及管理费 （单位：百万元） 项目 2018 年 2017 年 金额 占比（%） 金额 占比（%） 职工薪酬及福利 14,201 60.35 12,198 55.76 业务费用 6,122 26.01 6,573 30.04 折旧和摊销 3,210 13.64 3,107 14.20 合计 23,533 100.00 21,878 100.00 5、所得税费用、所得税费用 （单位：百万元） 项 目 2018 年 2017 年 税前利润总额 26,783 26,253 按法定税率 25%计算的所得税 6,696 6,563 加：不可抵扣费用的纳税影响 1,395 1,419 减：免税收入的纳税影响 2,294 1,662 合计 5,797 6,320 15 （五）资产情况分析（五）资产情况分析 1、贷款投放情况、贷款投放情况 （1）贷款投放按行业分布情况贷款投放按行业分布情况 （单位：百万元） 行业分布 报告期末 年初 金额 比例（%） 金额 比例（%） 租赁和商务服务业 239,616 14.85 204,205 14.65 制造业 209,176 12.96 215,681 15.47 批发和零售业 161,666 10.02 169,086 12.13 房地产业 119,204 7.39 95,548 6.85 水利、环境和公共设施管理业 98,011 6.07 85,981 6.17 建筑业 96,175 5.96 89,946 6.45 电力、热力、燃气及水生产和供应业 55,373 3.43 42,876 3.08 交通运输、仓储和邮政业 51,110 3.17 48,268 3.46 采矿业 26,959 1.67 32,208 2.31 其他对公行业 85,385 5.29 70,629 5.07 票据贴现 38,981 2.42 16,507 1.18 个人贷款和垫款 431,860 26.77 323,147 23.18 总计 1,613,516 100.00 1,394,082 100.00 注： 1.为保证同口径数据连续可比性， 本报告涉及贷款行业数据的年初数均已按照中华人民共和国国家标准 GB/T4754-2017“国民经济行业分类”标准重新认定。 2.其他对公行业主要包括农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，住宿和餐饮业，文化、体育和娱乐业等行业。 本集团积极贯彻落实国家宏观调控和产业政策要求，持续优化行业结构，优先服务国家重大工程和基建项目，着力支持战略新兴产业发展和制造业转型升级，加快发展绿色金融和民生消费等领域业务，压缩退出产能过剩、高负债等高风险领域业务，深化“中小企业金融服务商”战略，持续提升零售贷款占比。报告期内，本集团制造业、批发和零售业、采矿业、建筑业等行业贷款占比有所下降，房地产业贷款占比平稳上升，电力、热力、燃气及水生产和供应业等民生相关行业及个人贷款占比有所上升，行业信贷结构持续优化提升。 （2）贷款投放贷款投放按地区分布按地区分布情况情况 （单位：百万元） 地区分布 报告期末 年初 金额 比例（%） 金额 比例（%） 华北及东北 615,296 38.13 525,878 37.72 华东 425,328 26.36 382,613 27.45 华南及华中 368,529 22.84 305,926 21.94 西部 204,363 12.67 179,665 12.89 合计 1,613,516 100.00 1,394,082 100.00 报告期内，本集团紧密结合国家重大区域发展战略和地区经营特征，强化分行分类管理，强力推进分行融入主流经济，加快优化调整业务结构，实现差异化的、有质量的发展，区域信贷结构总体运行平稳。 16 （3 3）前十名贷款客户情况）前十名贷款客户情况 （单位：百万元） 余额 占比（%） 前十名贷款客户 42,538 2.77 本公司严格控制贷款集中度风险， 报告期末前十大客户贷款余额合计 425.38 亿元，占本公司期末贷款总额的 2.77%，占资本净额的 16.00%，控制在监管要求之内。 （4 4）贷款担保方式分类及占比）贷款担保方式分类及占比 （单位：百万元） 报告期末 年初 金额 占比（%） 金额 占比（%） 信用贷款 343,055 21.26 268,629 19.27 保证贷款 574,133 35.58 524,552 37.63 附担保物贷款 696,328 43.16 600,901 43.10 抵押贷款 529,378 32.81 463,463 33.25 质押贷款 166,950 10.35 137,438 9.85 合计 1,613,516 100.00 1,394,082 100.00 报告期内，本集团持续优化贷款担保结构，信用贷款占比 21.26%，比上年末上升1.99 个百分点，主要是信用卡透支业务的增长；保证贷款占比 35.58%，比上年末下降2.05 个百分点；抵质押贷款占比 43.16%，比上年末上升 0.06 个百分点。 2、主要贷款及利率情况、主要贷款及利率情况 （1）按业务类别分）按业务类别分 （单位：百万元） 类别 平均余额 利息 平均利率（%） 企业贷款 1,103,472 58,782 5.33 零售贷款 370,290 15,523 4.19 合计 1,473,762 74,305 5.04 （2）按业务期限分）按业务期限分 （单位：百万元） 类别 平均余额