恒久科技：2018年年度报告.PDF

苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 苏州恒久光电科技股份有限公司苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人余荣清、主管会计工作负责人孙仕杰及会计机公司负责人余荣清、主管会计工作负责人孙仕杰及会计机构负责人构负责人(会计主会计主管人员管人员)冯芬兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。冯芬兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来发展和经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本年度报告涉及未来发展和经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告公司已在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”部分详述了公司可能面临的风险与应对措施， 请广大投资者查阅并注意投资部分详述了公司可能面临的风险与应对措施， 请广大投资者查阅并注意投资风险。风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 192,000,000 股为基数，股为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利人民币人民币 0.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，股（含税） ，以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。 苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 27 第六节 股份变动及股东情况 . 47 第七节 优先股相关情况 . 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节 公司治理 . 60 第十节 公司债券相关情况 . 67 第十一节 财务报告 . 68 第十二节 备查文件目录 . 171 苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 苏州恒久、恒久科技、公司、本公司 指 苏州恒久光电科技股份有限公司 吴中恒久 指 苏州吴中恒久光电子科技有限公司，公司全资子公司 恒久欧洲 指 GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED，公司全资子公司 恒久国际 指 GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED，公司全资孙公司 恒久数码 指 苏州恒久数码科技有限公司，公司全资子公司 环球影像 指 环球影像系统有限公司（Global Imaging System Limited） ，公司全资子公司 恒久保理 指 苏州恒久商业保理有限公司，公司全资子公司 恒久高新 指 苏州恒久高新产业发展有限公司，公司全资子公司 股东大会 指 苏州恒久光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州恒久光电科技股份有限公司监事会 公司章程 指 苏州恒久光电科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 除特别注明外，其余均指人民币元、人民币万元 激光有机光导鼓、 有机光导鼓、 激光 OPC 鼓、OPC 鼓 指 激光有机光导鼓是鼓粉盒（硒鼓）中的最核心部件，用于将信息经光电转换而成为输出的文字或图像 硒鼓 指 打印机、复印机、多功能一体机中关键的成像部件，由 OPC 鼓、碳粉、充电辊、磁辊、清洁组件、塑胶组件等构成，它不仅决定了打印（复印）质量的好坏，还决定了使用者在使用过程中需支付的费用 碳粉 指 学名色调剂（Toner） 、静电显影剂，是显影过程中使静电潜像成为可见图像的粉末状材料，最终通过定影过程被固定在纸张上形成文字或图像，是打印机、复印机、多功能一体机等办公设备的核心消耗材料之一 苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒久科技 股票代码 002808 变更后的股票简称（如有） 恒久科技 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州恒久光电科技股份有限公司 公司的中文简称 恒久科技 公司的外文名称（如有） Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SGT 公司的法定代表人 余荣清 注册地址 江苏省苏州市高新区火炬路 38 号 注册地址的邮政编码 215011 办公地址 江苏省苏州市高新区火炬路 38 号 办公地址的邮政编码 215011 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙仕杰 张漪萌 联系地址 苏州市高新区火炬路 38 号 苏州市高新区火炬路 38 号 电话 0512-82278868 0512-82278868 传真 0512-82278868 0512-82278868 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320500737061190F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 夏利忠、卢吉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 张悦、郭玉良 2016 年 8 月 12 日至公司募集资金使用完毕之日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 318,813,645.89 286,359,847.67 11.33% 274,682,192.25 归属于上市公司股东的净利润 （元） 34,659,747.32 30,446,607.75 13.84% 41,047,172.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,739,514.17 26,500,038.70 23.55% 38,223,707.60 经营活动产生的现金流量净额 （元） -35,016,238.51 2,730,869.44 -1,382.24% 46,775,637.54 基本每股收益（元/股） 0.181 0.159 13.84% 0.256 稀释每股收益（元/股） 0.181 0.159 13.84% 0.256 加权平均净资产收益率 6.27% 5.72% 0.55% 10.93% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 687,339,463.82 622,898,240.51 10.35% 574,496,856.65 归属于上市公司股东的净资产 （元） 566,624,941.71 540,957,167.11 4.74% 523,077,850.03 苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季八、分季度主要财务指标度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 60,867,612.28 74,559,048.82 89,389,655.82 93,997,328.97 归属于上市公司股东的净利润 3,314,904.92 9,705,878.59 10,527,713.50 11,111,250.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,660,463.73 8,821,689.73 10,171,625.88 10,085,734.83 经营活动产生的现金流量净额 -25,366,189.06 -17,675,673.25 -17,882,399.07 25,908,022.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,716.40 -18,689.86 -1,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 607,416.73 531,456.44 1,648,819.55 委托他人投资或管理资产的损益 -83,983.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,868,294.77 4,327,546.49 692,665.51 投资银行理财产品取得的投资收益 3,067,159.77； 处置衍生金融工具取得的投资收益-1,950,152.50； 衍生金融工具公允价值变动收益 751,287.50。 苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,766.78 -464.98 804,181.54 减：所得税影响额 530,995.17 809,295.71 321,202.16 合计 1,920,233.15 3,946,569.05 2,823,464.44 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务（一）公司主要业务 公司的核心业务为激光有机光导鼓（Organic Photo-Conductor Drum，简称“激光 OPC 鼓”）系列产品的研发、生产和销售，该业务为公司的传统业务，也是公司营业收入与利润的主要来源。同时，为了更好地开拓市场与服务客户，公司也经营碳粉、硒鼓以及其他打复印耗材的国际与国内贸易业务。 报告期内，公司主要业务没有发生重大变化。 （二）公司主要产品及用途（二）公司主要产品及用途 公司生产的主要产品为激光有机光导鼓系列产品。 它是一类在激光的照射下能使光生载流子形成并迁移的新型高技术信息处理器件，是激光打印机、数码复印机、数字图文快印、激光传真机及多功能一体机等现代办公设备中最为核心的光电转换及成像部件，直接决定打印、复印等影像输出的质量，是集现代功能材料、现代先进制造技术于一体的有机光电子信息产品。激光OPC鼓是鼓粉盒组件（俗称“硒鼓”）的核心元件，与碳粉、充电辊、磁辊及塑料件等部件共同构成完整的硒鼓，应用于激光打印机、数码复印机等现代化办公设备。激光OPC鼓与碳粉、硒鼓及终端产品的具体对应关系如下： （三）公司经营模式（三）公司经营模式 公司利用自有的核心研制技术及专用设备系统集成能力，自主研发与设计产品，依据产品设计标准及生产工艺要求，采购原辅材料， 按照标准自动化的生产流程完成整个产品的制造， 经验收合格并实现对外销售。 公司的产品销售采用直销为主，经销为辅的模式。报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化。 （四）公司主要业绩驱动因素（四）公司主要业绩驱动因素 公司作为高新技术企业，在实际运营过程中，通过将各种专利及专有技术应用于产品生产、新型产品研发、设备技术改造及改善镀膜材料配方，以提高产品质量及生产效率，降低成本。同时，公司密切关注市场变化，在维护与巩固现有客户的基础上，加大市场开拓力度，增加新区域市场覆盖，并提高高端产品的销售比例，以实现公司经济效益。 （五）行业的周期性、区域性或季节性特征（五）行业的周期性、区域性或季节性特征 激光 OPC 鼓属于办公耗材，没有明显的销售淡季和旺季，因此本行业不存在明显的周期性和季节性特征，但通常每年下半年的市场需求较上半年更为旺盛。 苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 在我国，由于打复印耗材的生产主要集中在以广东省为主的珠江三角洲地区，特别是珠海作为世界打印耗材之都，集中了全球排名前几位的通用耗材生产厂家，对激光 OPC 鼓的采购量较大，但由于产品的终端用户遍布全国，乃至世界各地，因此就产品的终端用户来说，不存在明显的区域性特征。 （六）公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位（六）公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位 2000年，我国引进了第一条OPC鼓涂布生产线，开始了我国OPC鼓的产业化进程。在国家政策的支持下，经过国内企业的不断努力与创新，我国激光OPC鼓产业取得了长足的发展和显著的成就。与此同时，随着市场的发展，行业内原装配套厂商与通用耗材企业之间、各通用耗材企业之间的竞争也在不断加剧，行业已发展至充分竞争阶段，不具有自主研发能力与技术创新能力的企业将被淘汰，行业优秀资源将向有显著成本、品质及技术优势的企业集中。 2003年，公司在国内率先以自有技术建成了一条高度自动化的高分辨力激光OPC鼓生产线，并成为国内第一家掌握高分辨力激光OPC鼓生产工艺和生产线集成技术的厂家，摆脱了过去激光OPC鼓生产只能依赖国外设备的局面，为我国激光有机光导鼓的发展掀开了新的篇章。 经过多年的技术积累和生产经营，公司已发展成为在国内激光OPC鼓行业具备显著的技术和研发优势，也是目前世界上少数完整掌握激光OPC鼓核心技术并具备专用设备系统集成能力的企业之一。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末较期初增加 50.72%，主要系新增对外投资所致 固定资产 期末较期初减少 7.93%，主要系固定资产计提折旧所致 无形资产 期末较期初减少 2.71%，系无形资产摊销所致 在建工程 无 衍生金融资产 期末较期初增长 100%，系外汇掉期公允价值变动所致 应收票据 期末较期初增长 195.70%，系应收银行承兑汇票增加所致 应收账款 期末较期初增长 55.60%，系应收货款及保理款增加所致 预付款项 期末较期初增长 73.31%，系预付货款增加所致 其他应收款 期末较期初增长 114.07%，主要系应收利息增加所致 其他流动资产 期末较期初增长 53.99%，主要系购买银行理财产品增加所致 长期待摊费用 期末较期初减少 45%，主要系长期待摊费用摊销所致 递延所得税资产 期末较期初增长 58.63%， 主要系根据资产减值准备计提的递延所得税资产增加所致 其他非流动资产 期末较期初减少 98.26%，主要系收回预付款所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1 1）技术优势）技术优势 设备集成及改造能力设备集成及改造能力 公司拥有激光有机光导鼓生产的整套工艺技术， 自主研发设计适用于本公司的自动化生产线， 生产线中的各主要环节均按照公司特定需求与国内的设备制造企业共同研发定制，对同行其他企业来说具有不可复制性。无论是新产品研发，还是生产线中限制效率的薄弱环节， 公司均能快速地对相关设备进行针对性的改造， 从而增强公司对市场的应变能力或提高生产效率。因此，公司在设备集成及对生产线的技术改造方面较行业内其他企业具有更大的灵活性。 工艺流程工艺流程 公司针对激光有机光导鼓的生产特点，研制开发出独特的“一体两翼，双线联动”、“连续镀膜，一次成型”、自动视检与装配等技术及工艺，有效缩短了生产工艺流程，降低成本。同时，公司能根据不同产品的生产及技术特点，不断对产线实现循环升级优化，持续提高工艺流程的效率与自动化水平。 镀膜配方镀膜配方 作为激光OPC鼓生产的核心环节， 在镀膜液配方的研制方面， 公司通过多年研发与技术积累， 在保证产品质量的前提下，能根据不同产品的性能要求，研制出成膜性高、性能稳定、高迁移率的多种镀膜材料技术配方。同时，公司能根据对现有产品镀膜的监测情况，积极优选与改进镀膜材料，进一步研发出高性能、低成本的镀膜配方，提高印品品质的同时降低成本。 （2 2）研发优势）研发优势 公司设有“江苏省省级企业技术中心”、“苏州市有机光导工程技术研究中心”。报告期内，公司获批成立“苏州市新型纳米激光光导鼓工程技术研究中心”。公司拥有较雄厚的研发实力，能够快速根据市场需要对自身产品类型做出调整，研究设计出符合客户需求的特色产品。公司生产的产品不仅覆盖激光OPC鼓市场中主流的小直径鼓芯，还能根据客户需求，定制中大直径的工程机鼓芯及特定再生鼓芯等，以丰富的产品品种满足多样化、个性化的市场需求。公司形成的对市场需求快速响应的研发模式，使公司在市场拓展方面显示强有力的竞争优势。 （3 3）人才优势）人才优势 公司拥有一支由博士、硕士研究生等组成的专业研发技术团队，专业知识涵盖功能材料、高分子物理与化学、金属材料与加工、光机电一体化、集成控制与制造、研发与工程管理等领域，并随着公司的发展，积累了丰富的经验，形成了一整套核心技术体系，为公司的持续发展和创新奠定了强有力的基础。未来，公司将不断积极引进或培育高素质专业技术和管理人才，实现人才结构的不断优化。 （4）质量管理优势）质量管理优势 品牌是旗帜，品质是旗杆。公司激光OPC鼓生产遵守严格的质量控制企业标准，建立规范化、职责分明的全面质量控制体系，并获得ISO9001:2015质量管理体系认证。鉴于公司良好的质量控制能力与丰富的经验，公司作为主起草与参与起草单位制订了彩色激光打印机用有机光导鼓等多项国家标准、行业标准，并被全国复印机械标准化技术委员会评为第五届标准化工作先进单位。 苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，面对复杂多变的国内外经济形势与市场环境，公司坚持立足于以有机光导鼓等光电子器件及碳粉等先进功能材料为核心而形成的产业链，深耕以打印、复印、图文和数码快印为功能特征的影像产业，稳中求进，布局长远，在保证业务规模稳定发展的基础上，努力提高企业经营发展质量，提升创新能动力，为公司可持续发展奠定良好基础。 （1）经营业绩）经营业绩：2018年度，公司实现营业总收入3.19亿元，较上年同期增长11.33%；实现归属于母公司所有者的净利润3,465.97万元，较上年同期增长13.84%；实现每股收益0.181元，较上年同期增长0.022元。 截止2018年12月31日，公司总资产6.87亿元，较上年同比增长10.35%；归属于母公司所有者权益5.67亿元，较上年同比增长4.74%。 报告期内， 公司传统业务即激光有机光导鼓销售数量持续稳定增长； 打复印耗材贸易业务特别是碳粉随着市场的不断开拓，销售呈现快速增长态势。公司资产规模与盈利能力均较上年稳步提升。 （2）产业整合：）产业整合：产业整合着眼于公司未来的发展战略与长远利益。报告期内，公司以有机光导鼓及相关技术作为核心产业基础，继续深化行业资源的整合，特别是加大对碳粉的市场开拓与销售，优化公司产品与其他打印耗材的匹配性与组合性能， 充分发挥行业资源在产品、 技术、 人才等方面的协同效应与优势互补作用， 为客户提供更加多元化且性能卓越的产品。 （3）资本运作：）资本运作：为积极响应国家“加快能源多元化，推动传统产业转型升级，培育新的经济增长点，促进绿色循环低碳发展”的号召，报告期内，公司除聚焦于影像产业外，对直接甲醇燃料电池（DMFC）项目进行投资。甲醇作为清洁燃料已在国家层面获得多职能部门广泛共识， 该项投资使公司完成在以先进功能材料为核心而发展、 具有重大应用前景的新能源产业的布局。 （4） 技术研发与标准） 技术研发与标准： 公司设有“江苏省省级企业技术中心”和“苏州市有机光导工程技术研究中心”。 报告期内， 公司“苏州市新型纳米激光光导鼓工程技术研究中心”获批成立并被评为苏州高新区科技工作先进单位。为了在日益变化的市场形势中获取技术与产品的先发优势与核心竞争力，公司凭借自身技术实力，持续研发与改进，对陶瓷硅鼓改有机光导鼓、超低温环境下的电荷阻挡层配方研究、 正电性彩色图像拟合效果的配方研究等项目进行自主研发。 这些研发项目的开展将为提升公司产品竞争优势提供有力的支持。 报告期内，公司董事长余荣清博士被国家科学技术部评选为“科技创新创业人才”，现任全国复印机械标准化技术委员会第六届委员会副主任委员。公司被全国复印机械标准化技术委员会评为第五届标准化工作先进单位。 （5）募投项目建设）募投项目建设：报告期内，公司完成激光有机光导鼓扩建项目结项的节余募集资金转出永久补充流动资金。另一募投项目有机光电工程技术中心建设项目鉴于其实施单位吴中恒久所取得的土地使用权的变化情况， 为了更加高效、 集中地开发、 利用土地， 同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求， 公司重新进行了建设方案的规划， 项目实施时间也相应延期。目前， 工程技术中心建设规划方案设计文本已提交政府相关部门审核， 待完成相关审批手续后， 公司将加快项目的开工建设，争取早日发挥募投项目效益。 苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 318,813,645.89 100% 286,359,847.67 100% 11.33% 分行业 制造业 252,867,919.81 79.31% 260,189,441.33 90.86% -2.81% 贸易 63,653,942.26 19.97% 26,170,406.34 9.14% 143.23% 商业保理 2,291,783.82 0.72% 100.00% 分产品 激光 OPC 鼓 252,867,919.81 79.31% 260,189,441.33 90.86% -2.81% 碳粉、硒鼓及其他耗材 63,653,942.26 19.97% 26,170,406.34 9.14% 143.23%1 商业保理 2,291,783.82 0.72% 100.00%2 分地区 内销 237,943,204.04 74.63% 207,956,715.88 72.62% 14.42% 外销 80,870,441.85 25.37% 78,403,131.79 27.38% 3.15% 注：1 公司贸易收入较上年同期增长 143.23%，主要系公司全资子公司恒久数码经营碳粉、硒鼓及其他打复印耗材的营业收入增长所致。 2 公司商业保理收入较上年同期增长 100%，系公司全资子公司恒久保理于报告期内利用自有资金开展商业保理业务所致。 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 252,867,919.81 197,888,580.10 21.74% -2.81% 1.32% -3.19% 苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 贸易 63,653,942.26 56,422,893.59 11.36% 143.23% 205.93% -18.17% 分产品 激光 OPC 鼓 252,867,919.81 197,888,580.10 21.74% -2.81% 1.32% -3.19% 分地区 内销 237,943,204.04 198,053,466.25 16.76% 14.42% 23.08% -5.86% 外销 80,870,441.85 56,962,777.93 29.56% 3.15% 7.79% -3.04% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 激光 OPC 鼓制造业 销售量 万支 7,241 6,885 5.17% 生产量 万支 8,239 8,780 -6.16% 库存量 万支 3,447 2,592 32.99% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司激光OPC鼓库存量较上年同期增长32.99%，主要系2017年度因生产规模扩大，2017年底库存量较2016年底增长达232.73%。本报告期，公司根据库存量相应调整了生产计划。虽本期销量较去年同期有所增长，但尚需公司加强营销力度、开拓市场渠道，以进一步降低激光OPC鼓库存量。 报告期内，按照公司的会计政策规定，公司以存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，以期末存货成本与可变现净值孰低的方法进行计量，期末存货跌价准备计提充分。 公司将紧跟市场动态，积极地深入开拓国际国内市场，实施更为灵活的市场营销策略，实现公司既定的销售战略目标。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 直接材料 154,029,858.67 60.40% 154,941,125.81 72.48% -0.59% 制造业 直接人工 18,809,424.91 7.38% 18,380,520.87 8.60% 2.33% 制造业 制造费用 24,449,409.90 9.59% 21,059,526.70 9.85% 16.10% 苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 制造业 出口征退税差 599,886.62 0.24% 932,283.78 0.44% -35.65% 贸易 材料 56,422,893.59 22.13% 18,442,857.15 8.63% 205.93% 保理 运营成本 704,770.49 0.28% 0.00 0.00% 100.00% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 激光 OPC 鼓 直接材料 154,029,858.67 60.40% 154,941,125.81 72.48% -0.59% 激光 OPC 鼓 直接人工 18,809,424.91 7.38% 18,380,520.87 8.60% 2.33% 激光 OPC 鼓 制造费用 24,449,409.90 9.59% 21,059,526.70 9.85% 16.10% 激光 OPC 鼓 出口征退税差 599,886.62 0.24% 932,283.78 0.44% -35.65% 碳粉、硒鼓及其他耗材 材料 56,422,893.59 22.13% 18,442,857.15 8.63% 205.93%1 商业保理 运营成本 704,770.49 0.28% 0.00 0.00% 100.00%2 说明 注：1 公司贸易业务成本较上年同期增长 205.93%，主要系公司全资子公司恒久数码经营碳粉、硒鼓及其他打复印耗材的业务增长所致。 2 公司商业保理运营成本较上年同期增长 100%，系公司全资子公司恒久保理于报告期内利用自有资金开展商业保理业务所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 71,175,043.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.32% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.86% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 21,283,094.98 6.68% 2 客户二 17,702,759.27 5.55% 3 客户三 13,725,899.61 4.31% 苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 4 客户四 9,337,516.19 2.93% 5 客户五 9,125,773.25 2.86% 合计 - 71,175,043.30 22.32% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司前五大客户中的客户五为公司参股公司珠海东越数码科技有限公司，公司持有其21.74%的股权。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在该公司直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 110,700,470.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.00% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 36,971,148.07 13.69% 2 供应商二 31,490,259.62 11.66% 3 供应商三 21,923,066.22 8.12% 4 供应商四 10,809,347.11 4.00% 5 供应商五 9,506,649.86 3.52% 合计 - 110,700,470.88 41.00% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 11,562,936.50 11,193,777.86 3.30% 管理费用 7,646,467.08 7,117,279.17 7.44% 财务费用 -11,147,137.33 6,569,896.76 -269.67% 主要系美元汇率大幅波动、 财务汇兑收益增加所致 研发费用 14,719,202.15 17,569,878.17 -16.22% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司设有“江苏省省级企业技术中心”和“苏州市有机光导工程技术研究中心”。报告期内，公司“苏州市新型纳米激光光导鼓工程技术研究中心”获批成立并被评为苏州高新区科技工作先进单位。为了在日益变化的市场形势中获取技术与产品的苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 先发优势与核心竞争力，公司凭借自身技术实力，持续研发与改进，对陶瓷硅鼓改有机光导鼓、超低温环境下的电荷阻挡层配方研究、 正电性彩色图像拟合效果的配方研究等项目进行自主研发。 这些研发项目的开展将为提升公司产品竞争优势提供有力的支持。 报告期内，公司申请1项实用新型专利，3项实用新型专利获得授权。截止报告期末，公司共有4项发明专利，7项实用新型专利，15项外观专利获得授权，另有14项发明专利进入实审阶段。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 44 56 -21.43% 研发人员数量占比 18.11% 14.58% 3.53% 研发投入金额（元） 14,719,202.15 17,569,878.17 -16.22% 研发投入占营业收入比例 4.62% 6.14% -1.52% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 366,442,013.04 329,891,698.00 11.08% 经营活动现金流出小计 401,458,251.55 327,160,828.56 22.71% 经营活动产生的现金流量净额 -35,016,238.51 2,730,869.44 -1,382.24% 投资活动现金流入小计 369,233,222.27 550,003,021.49 -32.87% 投资活动现金流出小计 433,551,788.06 507,189,596.0