2019年中国电子竞技产业研究报告-前瞻产业研究院-201912.pdf

2019年 中国电子竞技产业研究报告 前瞻产业研究院出品 目目 录录 CONTENT 0101 0202 0303 0404 0505 电子竞技产业概述 电子竞技产业现状 电子竞技产业细分市场 电子竞技典型企业分析 电子竞技产业发展趋势预测 01 电子竞技电子竞技产业概述产业概述 1.1 电子竞技定义 1.2 电子竞技产业发展历程 1.3 电子竞技产业链结构 1.4 电子竞技产业图谱 1.1 电子竞技定义 电子竞技概念的诞生，标志着人类将竞技运动的边界定义从实体世界拓展到了虚拟世界。广义的电子竞技 概念被认为是利用高科技软硬件设备作为运动器械进行的，人与人之间的智力对抗运动。 不同于传统体育运动，在电竞运动中，“电子”是竞技的媒介与平台，是以信息技术为核心，通过软硬件 结合营造的环境进行对抗。因此，电子竞技在传播性、普及性、社交性方面具有独特优势。 资料来源：前瞻产业研究院整理 电子竞技电子竞技传统体育赛事传统体育赛事 进行方式进行方式 各种软硬件及 其营造的环境 体育场馆 与器材 运动员要求运动员要求 更加注重 智力对抗 更加注重 身体对抗 赛事话语权赛事话语权游戏IP持有方赛事主办方 1.2 电子竞技发展历程 1998年以前，互联网尚未普及，年轻用户群体的娱乐需求打破传统的足篮排等游艺类体育活动。伴随 着红白机以及游戏厅的出现，借助机器进行的游戏体验初现，电子竞技的萌芽开始显现。随后，电子 竞技经过单机、网游、移动时代的发展历程，逐步趋于成熟，走向大众化、职业化。 中国电子竞技行业发展历程中国电子竞技行业发展历程 1998-2008年 探索期 2009-2013年 发展期 2013-2016年 成熟期 2017年至今 爆发期 资料来源：前瞻产业研究院整理 监管 监管 监管 1.3 电子竞技行业产业链 经过数年时间的发展电竞产业链已趋于成熟，各环节专业化和细化程度较高，但其基本结构仍然是： 上游游戏内容提供方，中游赛事举办方和内容制作方，下游内容传播方。除此之外，整 个产业链还涉及到政策监管、电商渠道、商业赞助等环节。 资料来源：前瞻产业研究院整理 中国中国电子竞技电子竞技产业链结构图产业链结构图 内容授权内容授权游戏研发商、游戏运营商 赛事执行赛事执行赛事执行方、电竞综合服务平台、电竞场馆 内容内容制作制作赛事内容制作、衍生内容制作 内容传播内容传播电视渠道、电竞媒体、网络直播 赛事授权 赛事版权 内容发行 监管部门监管部门 公安部门 文化部门 体育部门 广电总局 赛事参与赛事参与 职业选手 电竞战队 电竞主播 赛事解说 1.4 电子竞技行业产业图谱 资料来源：前瞻产业研究院整理 内 容 授 权 赛 事 内 容 赛 事 承 办 电 竞 战 队 数 据 服 务 内 容 传 播 中国中国电子竞技电子竞技产业产业全景图谱全景图谱 02 电子竞技产业现状电子竞技产业现状 2.1全球电子竞技产业现状 2.2 中国电子竞技产业现状 2.3 中国电子竞技用户分析 2.1.1 全球电子竞技产业市场规模 近年来，因来自广告、赞助和媒体转播权等三个领域的营收激增使得全球电竞行业收入逐年增长。根据 Newzoo统计数据，2018年电子竞技行业收入为9.06亿美元，2019年全球电子竞技行业收入将突破11亿美元； 2022年全球电子竞技收入将达到18亿美元左右。 20142014- -20222022年全球电子竞技产业收入规模及增速情况（单位：年全球电子竞技产业收入规模及增速情况（单位：百万美元百万美元，% %） 194 325 463 655 906 1100 1800 67.5% 42.5% 41.5% 38.3% 21.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2014年2015年2016年2017年2018年2019E2022E 产业收入（百万美元）同比增长（%） 资料来源：Newzoo 前瞻产业研究院整理 2.1.2 全球电子竞技观众人数 据Newzoo统计数据，2013-2018年全球电子竞技观众人数逐年增长，2018年全球电子竞技观众人数达到3.95亿 人，其中休闲观众人数为2.22亿人，电子竞技爱好者人数为1.73亿人；预计到2019年，全球电子竞技观众人 数将达到4.54亿人，其中休闲观众人数将达到2.53亿人，电子竞技爱好者人数将达到2.01亿人。 20142014- -20222022年全球电子竞技观众人数及增速情况（单位：亿人，年全球电子竞技观众人数及增速情况（单位：亿人，% %） 2.00 2.40 3.20 3.35 3.95 4.54 6.45 17.6% 20.0% 33.3% 4.7% 17.9% 14.9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 1 2 3 4 5 6 7 2014年2015年2016年2017年2018年2019E2022E 观众人数（亿人）同比增长（%） 资料来源：Newzoo 前瞻产业研究院整理 2.1.3 全球电子竞技产业市场结构 根据Newzoo统计数据，2018年广告赞助依然是电子竞技产业的最主要营收来源，2018年其带来的营收 将达到3.59亿美元，占比达到39.6%。而媒体版权营收的增长速度最快，其从2016年到2021年的年复合 增长率将达到49.8%。到2021年，媒体版权营收将比2018年增长一倍，成为全球电子竞技产业的第二大 营收来源。 20182018年全球电子竞技产业市场结构（按收入）（单位年全球电子竞技产业市场结构（按收入）（单位：% %） 资料来源：Newzoo 前瞻产业研究院整理 赞助和收入, 39.6% 广告收入, 18.8% 媒体转播权, 17.8% 游戏发行商费用, 12.9% 商品和门票, 10.9% 2.1.4 全球电子竞技游戏赛事奖金规模 根据Esports Earnings统计，2015-2018年全球奖金最高的十大电子竞技游戏奖金总额逐年攀升，2018年奖金 总额已经攀升至1.31亿美元，较2017年奖金总额增加4102万美元，DOTA2以4126万美元继续排名首位。 资料来源：Esports Earnings 前瞻产业研究院整理 20152015- -20182018年年全球十全球十大电大电竞赛事奖金（单位：竞赛事奖金（单位：万美元万美元） 5986 8526 9039 13141 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2015年2016年2017年2018年 20182018年奖金最高十大年奖金最高十大电竞电竞游戏（游戏（单位：万美元）单位：万美元） 2.2.1 中国电子竞技产业政策环境 国家体育总局早在2003年就已经将电子竞技列为第99个正式体育运动项目，但随后广电禁播电脑网络游戏类 节目，电竞行业遭受打击；2008年国家体育总局将电竞重新定义为第78号体育运动项目，电竞政策开始转 向；2016年左右，电竞产业进入政策爆发期，多项政策利好电竞产业发展，为我国电竞未来的黄金发展奠定 基础。 20032003- -20192019年电子竞技产业重要政策及意义年电子竞技产业重要政策及意义 资料来源：前瞻产业研究院整理 2.2.2 中国电子竞技产业市场规模 20162016- -2019H12019H1中国电子竞技产业市场规模情况（单位：亿元）中国电子竞技产业市场规模情况（单位：亿元） 532.2 772.8 912.6 575.3 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2016年2017年2018年2019H1 近年来，我国电子竞技产业规模迅速扩大，行业处于快速发展的过程中。根据伽马数据，2018年我国电子竞技 产业规模已经超过了900亿元，达到912.6亿元，同比增长18.1%。预计未来在主流网络与电竞游戏融入、娱乐 观念转变、新兴技术推动、电子竞技赛事进化等多重因素地影响下，行业还将继续保持快速发展的态势。 资料来源：伽马数据 前瞻产业研究院整理 2.2.3 中国电子竞技产业用户规模 资料来源：伽马数据 前瞻产业研究院整理 20142014- -20182018年中国电子竞技产业用户规模情况（单位：年中国电子竞技产业用户规模情况（单位：亿亿人，人，% %） 1.53 2.18 3.01 3.64 4.28 42.5% 38.1% 20.9% 17.6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 2014年2015年2016年2017年2018年 目前我国已成为全球电竞产业发展最快、最受关注的地区之一，并成为全球首个开展电竞主客场的地区。过去 三年内，我国电竞用户数量增长率持续保持在20%以上，伴随着英雄联盟世界总决赛等诸多头部电竞赛事在中 国举办，进一步推动中国电竞用户规模迅速增长。根据伽马数据显示，2018年，我国电竞用户规模达到了4.28 亿人。 2.2.4 中国电子竞技产业细分市场结构 目前来看，中国电子竞技市场主要包括游戏收入、直播收入、电竞赛事的相关收入以及其他收入组成。其 中，电子竞技游戏收入占据主要地位，游戏直播以及赛事带来的收入占比较低。随着资本逐渐进入电竞市 场，游戏直播和电竞赛事领域受到关注，同时在电竞赛事逐步商业化的情况下，未来电竞赛事带来的相关收 入将会提高。 20182018年中国电子竞技产业细分市场结构（单位年中国电子竞技产业细分市场结构（单位：% %） 资料来源：伽马数据 前瞻产业研究院整理 游戏收入, 90.3% 直播收入, 8.3% 赛事收入, 1.2%其他, 0.2% 2.3.1 电子竞技用户男女比例趋于均衡 20152015- -20182018年中国电子竞技用户性别年中国电子竞技用户性别结构结构（单位（单位：% %） 男性用户是电子竞技的主要用户群，但随着移动电竞和电竞娱乐化的发展，女性用户占比逐渐提升。 2015年电竞用户中女性占比为22.3%，2018年比例提升至43.0%；男性用户占比从2015年的77.7%下降至2018年 的57.0%。 20152015年年20182018年年 22.3%22.3% 77.7%77.7% 43.0%43.0% 57.0%57.0% 资料来源：前瞻产业研究院整理 2.3.2 电子竞技用户消费能力强劲 资料来源：易观 前瞻产业研究院整理 20182018年中国电子竞技用户收入分布（单位：年中国电子竞技用户收入分布（单位：% %） 在用户收入层面来看，中国电子竞技用户月收入达到5000元以上的比例达到57.7%，再加之电子竞技用户普遍 以年轻人居多，消费意愿强烈，总体上来看，中国电子竞技用户消费能力强劲。 3000以下, 17.4% 3001-5000, 24.6% 5001-10000, 28.5% 10001-20000, 20.9% 20000以上, 8.3% 2.3.3 电子竞技用户年龄结构分散 20182018年中国电子竞技用户年龄段分布（单位：年中国电子竞技用户年龄段分布（单位：% %） 中国电子竞技用户分布更为分散，市场中不仅有大量（48.1%）24岁以下的学龄段用户，更是有高达28.1%的 30岁以上用户。广泛的用户年龄段分布帮助整个市场在内容选题及玩法设定上都拥有更大的想象空间。 18岁以下, 21.9% 18-24岁, 26.2% 24-30岁, 23.8% 30-35岁, 18.6% 35岁以上, 9.5% 资料来源：易观 前瞻产业研究院整理 2.3.4 电竞用户下沉趋势明显 广东电竞渗透率最高 从区域的角度来看，三线及以下城市电竞用户占比达到51.5%，下沉趋势明显；在升级渗透率TOP10方 面，呈现出南多北少的态势。其中，广东省电子竞技用户渗透率排名第一，排在第二位的是山东省， 四川省则排在第三位。 20182018年中国电子竞技用户地域分布（单位：年中国电子竞技用户地域分布（单位：% %） 19.60% 28.9% 27.4% 24.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 非线级城市及其他 三线城市 二线城市 一线城市 20182018年中国电子竞技用户升级渗透年中国电子竞技用户升级渗透TOP10TOP10 资料来源：易观 前瞻产业研究院整理 TOP1TOP1广东省广东省TOP6TOP6江苏江苏省省 TOP2TOP2山东山东省省TOP7TOP7福建福建省省 TOP3TOP3四川四川省省TOP8TOP8湖南湖南省省 TOP4TOP4河北河北省省TOP9TOP9湖北湖北省省 TOP5TOP5河南河南省省TOP10TOP10浙江省浙江省 03 电子竞技产业细分市场电子竞技产业细分市场 3.1 电子竞技游戏市场发展现状 3.2 电子竞技直播市场发展现状 3.3 电子竞技赛事市场发展现状 3.4 电子竞技教育市场发展现状 3.1.1 中国电子竞技游戏市场收入规模 20142014- -2019H12019H1中国电子竞技游戏市场收入情况（单位：亿元，中国电子竞技游戏市场收入情况（单位：亿元，% %） 226.3 374.6 504.6 730.5 824.1 513.2 65.5% 34.7% 44.8% 12.8% 22.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2014年2015年2016年2017年2018年2019H1 市场规模（亿元）同比增长（%） 在电子竞技产业链中，电子竞技游戏是核心。一方面，电子竞技游戏是经济效益最高的一个部分。另一方面， 电子竞技游戏也占据着整个产业链上游，既能衍生出爆款赛事，赛事同样也需要游戏产品的授权。 根据伽马数据，2014-2018年中国电子竞技游戏市场收入逐年增长，2018年中国电子竞技游戏市场实现收入 824.1亿元，同比增长12.8%。2019年上半年，中国电子竞技游戏市场收入达到513.2亿元，同比增长22.8%。 资料来源：伽马数据 前瞻产业研究院整理 3.1.2 中国电子竞技游戏竞争格局 根据伽马数据，2016-2018年我国移动电竞游戏市场规模不断扩大，移动电竞游戏销售收入占整体收入的份额 从2016年的34.0%上升至2018年的55.4%，首次超过了客户端电竞游戏收入，主要得益于王者荣耀等移动 电竞游戏产品的发展。2019年上半年，移动电竞游戏市场占比进一步扩大至62.0%。 资料来源：伽马数据 前瞻产业研究院整理 20162016- -2019H12019H1中国电子竞技游戏市场收入结构（按设备类型）（单位：中国电子竞技游戏市场收入结构（按设备类型）（单位：% %） 34.0% 47.4% 55.4% 62.0% 66.0% 52.6% 44.6% 38.0% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 2016年2017年2018年2019H1 移动端电竞游戏（%）客户端电竞游戏（%） 3.1.3 中国电子竞技游戏竞争格局 根据伽马数据，2018年从收入占比来看，战术竞技类游戏（MOBA类）是移动电子竞技游戏收入的重要构 成，收入占比达到45.6%。战术竞技类游戏头部效应明显，在2018年收入前50的移动电子竞技游戏中， 战术竞技类游戏仅有王者荣耀、决战！平安京、非人学园三款，其中王者荣耀成为该 类型游戏收入的主要构成。 20182018年收入前年收入前5050移动电竞游戏中各类型游戏收入及数量占比（单位：移动电竞游戏中各类型游戏收入及数量占比（单位：% %） 45.6% 12.9% 8.7% 6.9% 6.6%6.4% 6.2% 3.3%3.5% 6.0% 4.0% 10.0% 16.0% 12.0% 24.0% 8.0% 6.0% 14.0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 战术竞技类竞速类音舞类射击类消除类棋牌类体育竞技类卡片类其他 收入占比（%）数量占比（%） 资料来源：伽马数据 前瞻产业研究院整理 3.1.3 中国电子竞技游戏竞争格局 根据伽马数据，2018年在网吧热力值TOP100游戏中，射击类游戏是客户端电子竞技游戏市场的主要构成 部分，占比达到40.5%；其次是战术竞技类游戏和体育类游戏，占比分别达到16.7%和14.3%。 20182018年网吧热力值年网吧热力值TOP100TOP100中客户端电子竞技游戏类型分布（中客户端电子竞技游戏类型分布（单位：单位：% %） 40.5% 16.7% 7.1% 2.4% 14.3% 7.1% 2.4%2.4% 7.1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 射击类战术竞技类竞速类卡牌类体育类音舞类休闲类即时战略类其他 资料来源：伽马数据 前瞻产业研究院整理 3.2.1 中国电子竞技直播市场收入规模 资料来源：伽马数据 前瞻产业研究院整理 20182018- -20192019年中国电子竞技直播市场收入情况（单位：亿元，年中国电子竞技直播市场收入情况（单位：亿元，% %） 在中国游戏直播市场中，电子竞技游戏是重要的组成部分，2018年中国电子竞技游戏直播市场实际销售收入超 过54亿元，占整体游戏直播市场的72.0%。 进入2019年，电子竞技游戏依旧受到直播用户的关注，比如王者荣耀英雄联盟DOTA2以及新上线的 APEX英雄刀塔自走棋等新品电子竞技游戏，在各游戏直播平台上均获得了良好的播放热度。根据伽马 数据（CNG）预计，2019年电子竞技游戏直播市场收入接近80亿元，占游戏直播市场的收入比例会进一步提高。 54.2 72.0 79.5 75.1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 电竞游戏直播市场收入电竞游戏直播占游戏直播市场比重 3.2.2 中国电子竞技直播市场竞争格局 从伽马数据（CNG）统计的直播平台中各类型的电子竞技游戏开播量数据来看，2019年1-6月，射击类和 战术竞技类游戏的开播量要明显高于其他类型，两种类型的电子竞技游戏开播量合计占比超过70%，是 电子竞技游戏直播的主要构成部分。 20192019年年1 1- -6 6月直播平台中电子竞技游戏开播量分布（按玩法类型）（单位：月直播平台中电子竞技游戏开播量分布（按玩法类型）（单位：% %） 36.0% 36.0% 5.0% 2.0% 2.0% 1.5% 1.5% 1.0% 15.0% 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 射击类 战术竞技类 竞速类 卡牌类 体育竞技类 非对抗性对抗竞技类 休闲竞技类 棋牌类 其他 资料来源：伽马数据 前瞻产业研究院整理 3.2.2 中国电子竞技直播市场竞争格局 直播行业在经历了洗牌期后，熊猫直播、全民直播、凸凸TV多家直播平台倒闭或者退出游戏直播领域，游戏直 播的市场份额进一步向以虎牙、斗鱼为代表的直播平台集中，根据伽马数据（CNG）统计的相关数据，2019年上 半年虎牙、斗鱼及哔哩哔哩、快手四家直播平台占据近90%的主要游戏直播平台游戏开播量，中国游戏直播市场 马太效应进一步加剧。 20182018年年1 1- -6 6月游戏直播平台开播量占比（单位：月游戏直播平台开播量占比（单位：% %） 斗鱼 4.70% 虎牙 23.90% 哔哩哔哩 20.50% 网易CC 10.30% 触手 6.70% YY 0.50% 熊猫 11.70% 龙珠 6.00% 西瓜视频 0.10% 企鹅电竞 4.10% 其他 11.50% 斗鱼 31.37% 虎牙 21.28% 快手 18.48% 哔哩哔哩 17.08% 网易CC 5.29% 触手 2.60% YY 1.20% 其他 2.70% 20192019年年1 1- -6 6月游戏直播平台开播量占比（单位：月游戏直播平台开播量占比（单位：% %） 资料来源：伽马数据 前瞻产业研究院整理 3.3.1 中国电子竞技赛事市场收入规模 资料来源：伽马数据 前瞻产业研究院整理 根据伽马数据，2018年电子竞技赛事市场规模约为10.95亿元，约占整个电子竞技市场规模的1.2%。对 比传统的体育赛事占比，电竞赛事收入占电竞产业比例偏低，依然存在巨大的增长空间。 随着头部电竞赛事的影响力已经比肩传统体育赛事，热门电竞赛事数量不断增加，电竞赛事商业化进度 加速，预计未来市场规模将突破100亿元。 20182018年电竞赛事收入及占比情况（单位：亿元，年电竞赛事收入及占比情况（单位：亿元，% %） 10.95 1.20 8.00 19.00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 电竞赛事市场收入电竞赛事收入占电竞产业比重传统体育赛事占体育产业比重美国市场体育赛事占比 3.3.2 中国电子竞技赛事市场竞争格局 目前，中国电子竞技赛事主办方主要分为游戏企业主办、其他赛事承办机构主办以及政府机构参与主 办三种情况。在目前的电竞赛事领域，游戏企业主办的电竞赛事占据了主要部分，2018年游戏企业主 办赛事占比达到58.7%。随着电竞产业的发展，电竞赛事逐渐受到重视，相关的政府机构开始参与电竞 赛事的组织和举办。 20182018年中国电子竞技主要年中国电子竞技主要赛事主办机构分布情况（单位：赛事主办机构分布情况（单位：% %） 资料来源：伽马数据 前瞻产业研究院整理 游戏企业主办, 58.7% 政府参与, 15.2% 其它赛事承办机构, 26.1% 3.4.1 中国电子竞技教育市场现状 随着电子竞技赛事全球范围内的发展，其对于高层次、高水平、高素质的电子竞技选手、电竞战队教练、电竞 数据分析、电竞项目陪练等相关岗位的需求也变得越来越迫切。 当前电竞人才的培养主要有高效开设的电竞相关专业、培训机构以及电竞俱乐部和游戏企业内部培训这三种途 径。电竞教育要培养的不仅是电竞职业选手，更是能满足电子竞技产业职能要求的、具备专业素质的电竞全产 业链的复合型人才。 中国电子竞技教育市场主要参与者中国电子竞技教育市场主要参与者 资料来源：前瞻产业研究院整理 高校电竞专业高校电竞专业培训机构培训机构 俱乐部或企业俱乐部或企业 内部培训内部培训 3.4.2 中国高校电子竞技专业开设情况 电子竞技的高速发展带来企业对电子竞技人才的巨大需求。为加快培养电竞专业技能型人才的进度，2016年9 月，教育部颁布将电子竞技运动与管理作为全国普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录中2016年增 补专业，2017年正式执行。教育部文件出台后，各高校纷纷关注并积极申报，在近几年陆续增设电竞专业。电 子竞技运动与管理专业的开设为我国电子竞技专业人才的培养提供了有力的支持。 已已设立电竞专业高职院校名单（部分）设立电竞专业高职院校名单（部分） 资料来源：前瞻产业研究院整理 3.4.3 中国电子竞技产业人才需求情况 现阶段电竞人才培养体系缺乏，行业人才积累不足，人才稀缺成为电竞这一新兴产业面临的发展瓶颈。其中 人才需求主要集中在电竞赛事服务类职位方面，电竞赛事服务类职位的需求占比达到67.5%，国内电子竞技赛 事知名度和影响力的不断提升是造成这种情况的原因之一。 资料来源：伽马数据 前瞻产业研究院整理 电竞赛电竞赛事服务事服务 电竞游戏研发电竞游戏研发 电竞自媒体电竞自媒体 电电竞竞技能培训技能培训 20182018年中国电子年中国电子竞技产业竞技产业人才需求人才需求分布分布情况（按职位）（情况（按职位）（单位：单位：% %） 3.4.3 中国电子竞技产业人才需求情况 从地区方面看，上海对于电竞人才需求最大，占比达到23.4%。主要原因在于上海市众多电子竞技赛事的举办 地，包括英雄联盟、守望先锋、DOTA2等在内的电子竞技游戏官方赛事均在上海举办。 随着各地对于电竞产业的重视以及电竞赛事影响力的逐渐提升，各地政府将会进一步推动电竞俱乐部和赛事落 户，推进电竞向区域化方向发展。除上海外，北京、深圳等城市对于电竞产业人才的需求占比预计会提升。 资料来源：伽马数据 前瞻产业研究院整理 20182018年中国电子竞技产业人才需求分布情况（年中国电子竞技产业人才需求分布情况（按按地区地区）（）（单位：单位：% %） 23.4% 15.3% 10.0% 8.2% 8.0% 3.4% 31.8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 上海深圳北京杭州广州成都其他 04 电子竞技电子竞技典型企业分析典型企业分析 4.1 腾讯 4.2 网易 4.3 完美世界 4.4 英雄互娱 4.1.1 腾讯电子竞技生态体系 腾讯电竞是中国最具竞争力的电竞品牌之一。腾讯的电竞业务自2010年起以TGA开始布局，正式品牌成立于 2016年，并与腾讯游戏、阅文集团、腾讯影业、腾讯动漫、腾讯音乐娱乐组成“新文创”数字内容产业矩 阵。2019年腾讯电竞将通过推动电竞与城市的深度融合。提升产业生态的连接能力、持续完善人才培养体 系、新技术应用与融合四个发力点，助力电竞成为推动中国文化走出去的新型文化载体。 腾讯电竞生态体系腾讯电竞生态体系 资料来源：前瞻产业研究院整理 流量导入 流量导入 社交产品线社交产品线 赛事运营赛事运营 电竞游戏产品电竞游戏产品 电竞电竞游戏游戏赛事赛事 第三方合作第三方合作 4.1.2 腾讯电竞代表游戏赛事：英雄联盟&LPL 英雄联盟(简称LOL)是由美国拳头游戏(Riot Games)开发、中国大陆地区腾讯游戏代理运营的英雄对战 MOBA竞技网游。自2011年英雄联盟国服公测以来，英雄联盟电竞一直不断在转播技术、大众影响力建设以及 生态方面寻求突破，并经过数年发展逐渐成为一个完善的生态体系和产业。 英雄联盟的职业比赛简称LPL(League of Legends Pro League)，是中国大陆最高级别的英雄联盟职业比赛， 是中国大陆赛区通往每年季中冠军赛和全球总决赛的唯一渠道。 资料来源：英雄联盟赛事官网 前瞻产业研究院整理 2019年年LPL参赛队伍参赛队伍 4.1.2 腾讯电竞代表游戏赛事：英雄联盟&LPL 英雄联盟电竞经过近10年的培育，目前英雄联盟深度电竞赛事观众已经超过7000万，巨大的用户规模及快速 的生态产业建设速度引领电竞成为增速最快的体育运动。2018年中国LPL赛区全年赛事（直播+重播）观赛时 长已经达到38.55亿小时，其中国内赛事观看时长达到23.5亿小时。英雄联盟电竞现有的商业模式在收入类别 已非常接近传统体育产业，主要收入来源包括赞助商、版权、IP周边以及门票。 资料来源：英雄联盟赛事官网 前瞻产业研究院整理 20162016- -20182018年年LPLLPL总观看时长及比赛场次变化总观看时长及比赛场次变化20182018年年LPLLPL收入结构情况（收入结构情况（单位：单位：% %） 9494 138 214214 284 107 127 235 0 50 100 150 200 250 300 2016年2017年2018年 总比赛日（天）总场次（场次）总观看时长（千万小时） 版权 57% 赞助商 27% 周边 8% 票务 8% 4.2.1 网易电子竞技产品体系 网易2001年正式成立在线游戏事业部，经过近20年的发展，网易已经跻身全球七大游戏公司之一。作为中国 领先的游戏开发公司，网易一直处于网络游戏自主研发领域的前端。在电竞领域，网易更多的是依靠其自有 的游戏为主。在代理游戏方面，网易通过与暴雪的合作，取得了魔兽争霸、星际争霸、炉石传说等全球知名 游戏的代理权。 网网易电子竞技游戏产品体系易电子竞技游戏产品体系 资料来源：网易游戏官网 前瞻产业研究院整理 代理代理自研自研 4.2.2 网易电竞代表游戏赛事：NeXT 网易电竞NeXT始于2018年，是网易游戏在电竞领域首个大型综合性电竞赛事，聚合网易游戏、暴雪游戏、SNK 等合作方热门游戏赛事项目。 NeXT2019秋季赛总共16个游戏项目，覆盖游戏注册用户规模超2亿，超过10万玩家参与报名海选，最终参与佛 山线下决赛的选手、解说达高达500余位。 20192019网易电竞网易电竞X X秋季赛游戏项目秋季赛游戏项目 资料来源：网易游戏赛事官网 前瞻产业研究院整理 4.3 完美世界电竞生态体系 在电竞业务方面，完美世界通过与Valve公司合作成为DOTA2、CS：GO等知名电竞产品的官方运营 商；与Valve共同建立Steam中国，引入海外优秀的端游作品，并支持中国广大游戏开发企业及其产品更好地 走向海外市场。同时，协助Valve公司在上海举办DOTA22019年国际邀请赛，积累举办、运营世界级电竞 比赛的经验。 完美完美世界电竞生态体系世界电竞生态体系 电竞游戏电竞游戏电电竞竞平台平台电电竞竞赛事赛事 资料来源：前瞻产业研究院整理 4.4 英雄互娱电竞生态体系 英雄互娱成立于2015年6月，致力于为海内外用户提供优质的移动游戏和体验。在电竞生态体系的构建上，英 雄互娱坚持产品和运营并重的路线。在游戏产品方面，英雄互娱以移动竞技游戏产品为核心；在运营方面， 成立量子体育进行落地执行。 英雄互娱电竞生态体系英雄互娱电竞生态体系 电竞运营 电竞游戏赛事运营赛事运营 电竞商业化电竞商业化电竞电视电竞电视 节目制作节目制作 艺人经纪艺人经纪电电竞场馆竞场馆 资料来源：前瞻产业研究院整理 05 电子竞技电子竞技产业发展趋势预测产业发展趋势预测 5.1 行业发展规模预测 5.2 行业发展趋势预测 5.1 行业发展规模预测：2024年电竞产业规模将突破2700亿元 20192019- -20242024年中国电子竞技产业规模预测（单位：亿元）年中国电子竞技产业规模预测（单位：亿元） 1150.6 1400 1670 1985 2340 2720 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2019E2020E2021E2022E2023E2024E 随着移动竞技游戏的增速放缓以及PC竞技游戏的触顶，中国电竞市场的未来增长主要来源电竞生态市场。而赛 事商业化的强力推动将进一步提升电竞生态扩张，为行业增长提供持久续航。据前瞻预计，未来五年，我国电 竞行业将保持18.75%左右的年均水平增速增长，至2024年，中国电竞行业市场规模有望突破2700亿元。 资料来源：前瞻产业研究院整理 5.2.1 行业发展趋势预测：电子竞技娱乐化 随着电子竞技产业的不断发展与成熟，电竞IP的价值将逐渐显现。与传统体育赛事相比，以游戏直播为核心传 播渠道的电子竞技有着先天的优势。因此在未来电子竞技有望于其他娱乐形式进行融合，进一步融入泛娱乐生 态，从而继续扩大自身的影响力。 资料来源：易观 前瞻产业研究院整理 电子竞技进一步融入泛娱乐生态电子竞技进一步融入泛娱乐生态 电子竞技电子竞技 现场娱乐 PDC内容 动漫小说 短视频音乐 提供内容元素 促进内容传播 游戏直播 影视 泛娱乐生态 5.2.2 行业发展趋势预测：电竞赛事主场化 过去电竞赛事的举办以赛事主办者为基础，众多俱乐部集中在同一所城市中进行比赛。而电竞赛事主场化就是 将原本集中在一所城市中举办的电竞赛事，通过俱乐部在各个城市中建立主场场馆组成类似于传统体育项目中 的主客场赛事联盟，将赛事分散到多个城市中去。 资料来源：前瞻产业研究院整理 所有俱乐部集中在同一城市进行比赛 电子电子竞技赛事主场化竞技赛事主场化 电竞赛事主场化 参赛队伍实行主客场赛制 5.2.3 行业发展趋势预测：电竞俱乐部运营体系化 早期的电竞俱乐部多数是对游戏有共同爱好自发组成的兴趣团体。随着电竞影响力的提升，一些资本和个人开 始关注电竞领域并尝试投资，组成类似“家庭作坊式”俱乐部。 随着电子竞技产业的快速发展，“家庭作坊式”俱乐部已经不能满足自身发展和市场的需求，俱乐部开始逐渐 转向企业经营，将电子竞技俱乐部作为内容产出方，形成一套完整的运营体系。 电子电子竞技俱乐部运营体系化竞技俱乐部运营体系化 赛训部各游戏分部各游戏青训运营部 商业化中心品牌中心周边开发中心主场运营中心直转播中心 资料来源：前瞻产业研究院整理 5.2.4 行业发展趋势预测：出海热度不断高涨 20092009- -20192019年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售额（单位：亿年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售额（单位：亿美元）美元） 5.7 18.2 30.8 53.1 72.3 82.8 95.9 110 0 20 40 60 80 100 120 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019E 从游戏市场的整体角度来看，国内游戏企业出海热度不断高涨，根据伽马数据统计，2009-2018年中国自主研 发网络游戏海外市场实际销售逐年增长，2018年达到95.9亿美元，同比增长15.8%。预计2019年中国自主研发 网络游戏海外市场实际销售收入预计将超110亿美元，移动游戏产品出海是主要增长动力。 资料来源：伽马数据 前瞻产业研究院整理 扫码下载APP 全球产业分析聚合平台，适时分析全球产业变迁趋势，深 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