20220623-网信证券-A股资讯晨报.pdf

请阅读最后一页的免责声明及风险提示请阅读最后一页的免责声明及风险提示 1 市场研判市场研判 市场研判：周三两市股指集体小幅下跌，120 日均线对股指形成较大压力。技术上，昨日两市股指均以小阴线收盘，沪指失守 10 日均线且 MACD 有形成死叉迹象。今日两市股指或将持续回落，盘中注意权重及量能变化，若无量上攻谨防股指冲高回落风险。 消息面：昨夜欧美股指集体调整道指跌 0.15%、美原油价格下跌 4.88%、习近平讲话全文发布！加大宏观政策调节力度 最大程度减少疫情影响、鲍威尔：致力于恢复通胀至 2% 未来或有更多意外、国常会确定加大汽车消费支持政策、“船等货”变为“货等船” 全球最繁忙港口群活力迸发、完成率 99.6%！国有企业办医疗机构改革任务基本完成、信托业稳定基金和金融稳定保障基金缴纳标准出炉、网络主播行为规范来了 财经等专业主播需持证上岗、6月份股债市场融资效率提升 资本市场压舱石作用凸显、票据利率现 5 月份以来新高 专家认为 6 月份信贷结构改善可期、夏粮丰收为粮食安全“稳价保供”、今年流感有爆发性趋势 相关疫苗销售旺季或提前 已有上市公司布局检测产品、习近平：加快构建数据基础制度 加强和改进行政区划工作、稀土交易价上调近五成！两家千亿龙头公司重签稀土精矿供应合同、供需矛盾加剧 多晶硅价格首次站上 28 万元，上述信息或对相关板块个股产生多空影响。 操作建议：昨日沪指率先破位调整，市场面临短暂调整风险，今日两市股指或将横盘震整理，盘中注意沪指 10 日均线得失。操作上，轻指数重个股，回避结构性调整风险，合理调控仓位，把握热点板块轮动机会。适当关注家电、电池回收、特高压、有色、教育、军工、基建、天然气、光伏建筑、工业母机、储能概念、国产软件、国产芯片等板块龙头个股机会，注意回避高位股、问题股、退市预期、解禁减持、业绩下滑等板块个股调整风险。 海外市场海外市场： 美东时间周三，美股小幅收跌，道指跌 0.15%，纳指跌 0.15%，标普 500 指数跌 0.13%。石油化工板块承压，抗疫概念股逆势走高。欧洲主要股指收跌，德国 DAX 指数跌 1.1%，法国CAC 指数跌 0.81%，英国富时指数跌 0.8%。 国际原油期货收跌，WTI 8 月原油期货收跌 3.16%，报 106.19 美元/桶。布伦特 8 月原油期货收跌2.54%， 报111.74美元/桶。 COMEX 8月黄金期货收跌0.4美元， 跌幅0.02%， 报1838.40美元/盎司。 财经要闻财经要闻 2022022 2. .0 06 6. .2 23 3 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读最后一页的免责声明及风险提示请阅读最后一页的免责声明及风险提示 2 【北京、山东、河北、河南、内蒙、广东六地氢能产业规模将在北京、山东、河北、河南、内蒙、广东六地氢能产业规模将在 20252025 年达到年达到 51005100 亿亿】 据不完全统计，截至目前，已有 13 省市公布了氢能相关规划，到 2025 年，13 省市氢燃料汽车目标总计 68000 辆，加氢站将达到 676 座。其中北京、山东、河北、河南、内蒙、广东六地氢能产业规模将在 2025 年达到 5100 亿。 氢能源是实现碳中和的必经之路，为了实现这些目标，各地纷纷出台对于氢能产业链相关项目的补贴政策。机构认为，交通领域是氢能需求的主要增量来源，也是实现氢能向其他领域大规模拓展的突破口，氢燃料电池汽车是现阶段实现氢能在交通领域推广和应用的切入点和关键点。 【理想理想 L9L9 发布，爆款潜质充分，上一代产品发布，爆款潜质充分，上一代产品 5 5 月份销量再超万台月份销量再超万台】 理想汽车正式发布家庭智能旗舰 SUV 理想 L9。理想 L9MAX 售价 45.98 万元，新车将于 8月底之前交付。 上一代产品理想 ONE 在 5 月份再次交出了超万台的销量成绩单，且在手订单充裕，凸显了可以穿越周期的精准产品定位。机构认为，国内 30 万元以上豪华车市场规模由 2017 年起快速增加，消费持续升级，理想 L9 爆款潜质充分，有望拉动相关产业链公司成长。 【极度紧缺的光伏上游原材料锑，国内储量仅能满足极度紧缺的光伏上游原材料锑，国内储量仅能满足 8 8 年供应年供应】 行业数据显示，月初至今，锑精矿行情以坚挺上行运行为主。截至 6 月 21 日，锑精矿（50-60%） 最低价为 64500 元/金属吨，最高价为 65500 元/金属吨，较上周均价上涨 2.31%，2021 年初以来锑价累计上涨 87%。 锑作为极度紧缺的光伏上游原材料，国内储量仅能满足 8 年供应。机构认为，中国锑矿产量及选矿产品含锑量持续下降，伴随着光伏玻璃以及阻燃剂市场的持续发展，预计全球锑将由 2019 年的过剩 1.1 万吨转为 2021 年的存在 0.5 万吨缺口， 且缺口持续扩大至 2025 年的2.4 万吨，缺口比例提升至 14%。 【环球晶圆环球晶圆 1212 英寸晶圆今年至英寸晶圆今年至 20242024 年产能都已卖光，年产能都已卖光，20252025 年前没现货年前没现货】 近日，环球晶圆董事长徐秀兰在股东会上表示，12 英寸晶圆需求强劲，客户订单相当稳定，现在最新签的价格比 1、2 个月前更高，价格持续上涨，明年价格都会比前一年更高，未来几年几乎没有现货可供应。 此前徐秀兰也曾表示，今年至 2024 年产能都已卖光，2025 年前没现货。另外，台积电、联电等大厂已多次调涨晶圆代工价格。 机构认为， 尽管各大晶圆代工厂积极增加投资以扩产，但新增的产能已被现有合同覆盖，新建的工厂项目还需要一定时间来投产。供需不平衡在短时期内难以改善。 个股消息：个股消息： 1、针对传言公司 VR 被大幅砍单，歌尔股份(34.090, 0.00, 0.00%)在互动平台表示，公更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读最后一页的免责声明及风险提示请阅读最后一页的免责声明及风险提示 3 司生产经营和订单情况正常，与主要客户的合作均稳定开展，未出现需要披露的重大变化。 2、宁德时代(507.000, 0.00, 0.00%)披露定增结果，募资总额近 450 亿元，高瓴获配近30 亿元。 3、中信银行(4.740, 0.00, 0.00%)公告，控股股东将变更为中信金控。同日，中信证券(20.760, 0.00, 0.00%)公告，第一大股东拟变更为中信金控。 4、集泰股份(14.150, 0.00, 0.00%)发布异动公告，2021 年应用于新能源汽车电子胶销售金额不超过 600 万元。 5、ST 明诚(2.010, 0.00, 0.00%)（维权）公告，西班牙职业足球联盟要求提前终止合同。 6、 京山轻机(16.610, 0.00, 0.00%)披露投资者关系活动记录表公告， 公司研发的 TOPCon二合一设备近期准备发货。 7、上机数控(130.040, 0.00, 0.00%)公告，拟投资建设年产 40GW 单晶硅拉晶及配套生产项目，项目总投资预计为 148 亿元。 8、 从永福股份(50.600, 0.00, 0.00%)处获悉， 公司近日与启迪设计(17.170, 0.00, 0.00%)全资子公司合资成立永福绿能。这意味着公司正式进军户用光伏市场，目前已与潜在客户洽谈订单。 9、通威股份(54.650, 0.00, 0.00%)公告，云南宇泽计划向公司采购约 385 亿元多晶硅产品。 10、包钢股份(2.450, 0.00, 0.00%)公告，拟与北方稀土(35.630, 0.00, 0.00%)重新签署稀土精矿供应合同。 11、飞尔股份将以“商誉损失”为由起诉威帝股份(4.840, 0.00, 0.00%)，要求对方就单方面终止收购造成的商誉损失、机会成本等进行赔偿和道歉。 12、固德威(275.000, 0.00, 0.00%)公告，7 名股东拟减持不超过 3.97%的公司股份。 13、金城医药(28.970, 0.00, 0.00%)公告，全资子公司收到烟草专卖生产企业许可证。 热点题材热点题材 家电家电 五部门联合发文 电器、家具、婴童用品等行业迎来利好 格力电器（格力电器（000651000651） 电池回收电池回收 电池退役潮来临七部门发布重大利好 杉杉股份（杉杉股份（600884600884） 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读最后一页的免责声明及风险提示请阅读最后一页的免责声明及风险提示 4 昨日热点题材跟踪昨日热点题材跟踪 昨日热点题材昨日热点题材 跟踪建议跟踪建议 家电 格力电器 000651 逢低关注 电池回收 杉杉股份 600884 逢低关注 新股申购与上新股申购与上市市 新股申购新股申购 序号 申购代码 证券名称 申购日期 中签缴款日 申购上限（万股） 申购价格(元) 市盈率 1 787400 凌云光 2022-06-23 2022-06-27 2.75 21.93 64.43 主营业务：从事机器视觉及光通信业务。 北交所申购北交所申购 序号 申购代码 证券名称 申购日期 申购缴款日 申购上限（万股） 申购价格(元) 市盈率 1 889821 则成电子 2022-06-23 2022-06-23 71.25 10.80 23.82 主营业务：公司主营业务为 FPC 及 FPC 产业链的延伸-FPC 组件产品的研发、生产与销售。 可转债申购可转债申购 序号 申购代码 申购名称 申购日期 中签公布日 申购上限 申购价格(元) 1 733075 天业发债 2022-06-23 2022-06-27 1000 手 100.00 2 718680 海优发债 2022-06-23 2022-06-27 1000 手 100.00 3 713189 富春发债 2022-06-23 2022-06-27 1000 手 100.00 财经日历财经日历 日期日期 事件事件 相关板块相关板块 06 月 01 日 中国 5 月财新制造业 PMI 06 月 01 日 欧元区 5 月 Markit 制造业 PMI 终值 06 月 01 日 FOMC 永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在货币政策实施和数字创新研讨会上致开幕词。 06 月 02 日 美国截至 5 月 28 日当周初请失业金人数(万) 06 月 02 日 美联储公布经济状况褐皮书。 06 月 02 日 第 29 届 OPEC 和非 OPEC 产油国部长级会议举行。 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读最后一页的免责声明及风险提示请阅读最后一页的免责声明及风险提示 5 06 月 03 日 美国 5 月劳动参与率(%) 06 月 06 日 中国 5 月外汇储备(亿美元) 06 月 08 日 美国截至 5 月 30 日当周 API 每周原油进口(万桶) 06 月 08 日 EIA 公布月度短期能源展望报告。 06 月 09 日 美国 6 月 8 日 10 年期国债竞拍-高收益率(%) 06 月 10 日 中国 5 月 M2 货币供应年率(%)(0610-0617 几点不定) 06 月 10 日 中国 5 月 PPI 年率(%) 06 月 14 日 美国 5 月核心 PPI 年率(%) 06 月 15 日 中国 5 月规模以上工业增加值年率(%) 06 月 15 日 国内成品油开启新一轮调价窗口。 06 月 16 日 美国 6 月联邦基金利率目标上限(%) 06 月 16 日 美国 5 月新屋开工年化月率(%) 06 月 17 日 中国 5 月管道天然气进口量-清洁能源(万吨)(0617-0618) 06 月 20 日 中国 6 月一年期贷款市场报价利率(%) 06 月 21 日 美国 5 月成屋销售年化总数(万户) 06 月 23 日 德国 6 月 Markit 制造业 PMI 初值 06 月 23 日 美国截至 6 月 13 日当周续请失业金人数(万) 06 月 23 日 美国 6 月 Markit 制造业 PMI 初值 06 月 24 日 美国 6 月密歇根大学消费者信心指数终值 06 月 29 日 国内成品油开启新一轮调价窗口。 数据一览数据一览 时间时间 资金变动（亿）资金变动（亿） 沪股通数据 深股通数据 港股通（沪）数据 港股通（深）数据 2022-06-21 -7.42 -37.58 13.78 17.66 2022-06-20 -33.07 -34.42 9.62 13.61 2022-06-17 77.48 56.37 10.81 32.40 2022-06-16 45.43 28.22 15.89 19.16 2022-06-15 91.57 70.55 25.13 29.57 2022-06-14 50.48 20.68 30.40 34.09 2022-06-13 -67.52 -37.08 32.77 33.46 联联系方式系方式 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读最后一页的免责声明及风险提示请阅读最后一页的免责声明及风险提示 6 网信证券有限责任公司经纪业务管理部 地址：沈阳市沈河区热闹路 49 号恒信大厦 （邮编：110014） 客服热线：400-618-3355 官网网址： 免责声明及风险提示免责声明及风险提示 网信证券有限责任公司不保证信息的客观性、完整性、准确性、合法性和及时性。本产品的内容和意见仅供参考，不构成投资建议，投资者进行投资决策应以中国证监会、证券交易所等有权机构所指定的市场信息权威披露媒体或渠道为准。网信证券有限责任公司及其雇员对因本产品内容存在错误、延误、遗漏等瑕疵而产生的任何法律或经济后果，不承担除更正以外任何形式的法律责任。网信证券有限责任公司或关联机构可能会持有产品中所提到的证券头寸并进行交易，但本产品全部参与人员与本产品所评价或推荐的投资品种无任何利害关系。本产品版权归网信证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。 更多投研资料 公众号：mtachn