中国交建：2019年年度报告摘要.PDF

1 公司代码：601800 公司简称：中国交建 中国交通建设中国交通建设股份有限公司股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 2 一、一、 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 3 公司公司全体董事全体董事出席董事出席董事会会会议会议 4 4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年分红派息预案：以分红派息股权登记日股份为基数，每10股送人民币约2.33元（含税 ）现金股息。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中国交建 601800 H股 香港联合交易所 中国交通建设 01800 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 周长江 办公地址 中国北京市西城区德胜门外大街85号 电话 8610-82016562 电子信箱 8610-82016524 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 2.12.1 主要业务主要业务 公司为中国领先的交通基建企业，核心业务领域分别为基建建设、基建设计和疏浚业务，业务范 围主要包括国内及全球港口、航道、流域、道路与桥梁、铁路、隧道、轨道交通、市政基础设施、 环保及吹填造地相关的投资、设计、建设、运营与管理等。公司凭借多年来在多个领域的各类项 目中积累的丰富营运经验、专业知识及技能，为客户提供涵盖基建项目各阶段的综合解决方案。 2.2 2.2 经营模式经营模式 公司业务在运营过程中，主要包括搜集项目信息、资格预审、投标、执行项目，以及在完工后向 客户交付项目。本公司制订了一套全面的项目管理系统，涵盖整个合同程序，包括编制标书、投 标报价、工程组织策划、预算管理、合同管理、合同履行、项目监控、合同变更及项目完工与交 接。其中，公司的基建建设、基建设计、疏浚业务均属于建筑行业，主要项目运作过程与上述描 述基本一致。 3 公司在编制项目报价时， 会对拟投标项目进行详细研究， 包括在实地视察后进行投标的技术条件、 商业条件及规定等，公司也会邀请供货商及分包商就有关投标的各项项目或活动报价，通过分析 搜集上述信息，计算出工程量列表内的项目成本，然后按照一定百分比加上拟获得的项目毛利， 得出提供给客户的投标报价。 公司在项目中标、签订合同后，在项目开始前通常按照合同总金额的 10%至 30%收取预付款，然后 按照月或定期根据进度结算款项。客户付款一般须于 1 月至 3 月内支付结算款项。 在上述业务开展的同时，公司于 2007 年开始发展基础设施投资类项目，以获得包括合理设计、施 工利润之外的投资利润，从而实现从承包商、制造商向投资商、运营商的转型升级。经过多年发 展，投资业务规模稳步扩大，效益逐年攀升，正在成为公司持续健康发展的引擎。具体情况请见 “经营情况讨论与分析”章节。 2.3 2.3 行业情况行业情况 2019 年，公司立足“五商中交”战略和“三者”定位，统筹推进改革发展，积极进行业务转型升 级，质量效益稳步提升，科技创新成果丰硕，“一带一路”深度融入，总体保持稳中有进、稳中 提质的发展态势。 2019 年，本集团新签合同额为 9,626.83 亿元，同比增长 8.06%。截至 2019 年 12 月 31 日，本集 团持有在执行未完成合同金额为 19,990.86 亿元。 2019 年，本集团来自于海外地区的新签合同额为 1,958.30 亿元（约折合 295.54 亿美元） ，占本 集团新签合同额的 20%。 经统计， 截至 2019 年 12 月 31 日， 公司共在 139 个国家和地区开展业务， 其中，在建对外承包工程项目共计 963 个，总合同额约为 1,304 亿美元。 2019 年，本集团来自于 PPP 投资类项目确认的合同额 2,003.81 亿元 （境内为 1,671.42 亿元， 境外为 332.39 亿元 ),占本集团新签合同额的 21%，本集团预计可以承接的建安合同金额为 1,794.87 亿元。 i.i. 国内市场国内市场 2019 年，国民经济运行总体平稳，发展主要预期目标较好实现，国内生产总值同比增长 6.1%，经 济运行保持在合理区间。基础设施固定资产投资同比增长 3.8%，增速与上年持平。其中，道路运 输业投资增长 9.0%，水利、环境和公共设施管理业投资增长 2.9%，铁路运输业投资下降 0.1%， 水上运输业投资下降 22.5%。一方面，随着一系列防控金融风险、规范投资管理程序等文件的发 布，PPP 回归高质量、可持续规范发展的本源，整体推动基建速度放慢，传统基建行业从增量竞 争步入存量竞争时代。另一方面，继京津冀协同发展、长江经济带后，粤港澳大湾区、长三角一 体化、黄河流域生态保护和高质量发展相继上升为国家战略，叠加下半年财政政策加力提效，货 币政策松紧适度，专项债加快发行，以城市综合开发、生态环保、文旅康养、多式联运为代表的 一批新领域基建项目建设需求增加，基建投资增速总体与 2018 年持平。 2019 年，公司科学认识当前形势，以“统筹引领、做强主业、主动出击、做大增量”为理念，对 于传统业务，进一步加大一体化与专业化的统筹力度，挖存量，创增量，确保实现高质量稳增长； 4 对于新兴业务，奋力开辟新领域，创造新的业态、新的服务或新的产品，实现业务多元化发展。 这一年，公司坚持融入国家战略谋发展，在践行初心使命中扛起应尽之责、作出应有贡献。公司 牢记关于打造精品工程、样本工程、平安工程、廉洁工程的重要指示，北京大兴国际机场成为首 都新地标，延崇高速通车献礼冬奥，京雄高速、深中通道等新一批国家战略项目赢得广泛关注和 认可。 ii.ii. 海外市场海外市场 2019 年，共建“一带一路”倡议载入联合国、中拉、中阿、中非等国际组织重要文件，新兴经济 体和发展中国家成为拉动全球经济强劲复苏的主要力量，境内外金融机构资金融通成效显著。但 同时，全球经济增长速度进一步放缓，中美贸易摩擦处于拉锯期，境外安全风险系数提升，国际 形势中不确定因素和风险日益加剧。 2019 年，面对错综复杂的国际形势，公司紧跟新时期国家外交、外贸发展战略大局，开拓创新， 攻坚克难，在海外优先优质协同发展中再上新台阶。马来西亚东海岸铁路项目克服各种困难与险 阻正式复工，科伦坡港口城项目提前完成吹填造陆，中巴经济走廊重点项目喀喇昆仑公路二期高 速段顺利通车，签约哥伦比亚至今规模最大、影响力最大的波哥大地铁一号线 PPP 项目，一系列 海外重大项目的生动实践，为构建人类命运共同体贡献了中交方案、中交质量、中交速度和中交 服务，充分彰显公司作为央企大国重器的责任担当。致富路、连心桥、发展港、幸福城，公司持 续为全球基础设施建设、 畅通世界交通版图贡献中交力量， 连续 13 年荣膺全球最大国际承包商中 企首位，海外金字招牌增色生辉，生动诠释中国基建内涵，国际竞争力和全球影响力不断提升。 iii.iii. 分业务情况分业务情况 1. 1. 基建建设业务基建建设业务 基建建设业务范围主要包括在国内及全球兴建港口、道路、桥梁、铁路、隧道、轨道交通、机场 及其他交通基础设施的投资、设计、建设、运营、养护与管理等。按照项目类型划分，具体包括 港口建设、道路与桥梁、铁路建设、市政与环保等工程、海外工程等。 2019 年，本集团基建建设业务新签合同额为 8,519.24 亿元，同比增长 10.50%。其中，来自于海 外地区的新签合同额为 1,877.84 亿元 （约折合 283.40 亿美元） ； 来自于 PPP 投资类项目确认的合 同额为 1,870.90 亿元，本集团预计可以承接的建安合同金额为 1,678.23 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，持有在执行未完成合同金额为 18,103.47 亿元。 按照项目类型及地域划分，港口建设、道路与桥梁、铁路建设、市政与环保等工程、海外工程的 新签合同额分别为 284.05 亿元、2,726.22 亿元、169.41 亿元、3,461.72 亿元、1,877.84 亿元， 分别占基建建设业务新签合同额的 3%、32%、2%、41%、22%。 （1 1）港口建设）港口建设 本集团是中国最大的港口建设企业，承建了建国以来绝大多数沿海大中型港口码头，具有明显的 竞争优势，与本集团形成实质竞争的对手相对有限。 2019 年，本集团于中国内地港口建设新签合同额为 284.05 亿元，同比增长 4.11%，占基建建设业 务的 3%。其中，来自于 PPP 投资类项目确认的合同额为 41.67 亿元。 5 2019 年 1-11 月，按照交通运输部公布的数据显示，沿海与内河建设交通固定资产投资完成约为 1,030.20 亿元，同比减少 2.9%。受用海审批收紧、港口产能趋于饱和影响，沿海港口基建总体增 长空间有限。但随着全国港口整合的动作步伐加快，码头升级改造、自动化码头及绿色能源储运 项目建设等出现新的需求增长点。公司统筹策划市场开发，强化内部协同，充分发挥集团整体优 势，港口全产业链不断延伸，全自动化码头系统在厦门港、广州南沙港实施，进一步站稳自动化 码头市场；深圳海星智慧码头启动，实现首个 5G 港口新突破。 （2 2）道路与桥梁建设）道路与桥梁建设 本集团是中国最大的道路及桥梁建设企业之一，在高速公路、高等级公路以及跨江、跨海桥梁建 设方面具有明显的技术优势和规模优势，与本集团形成竞争的主要是一些大型中央企业和地方国 有基建建设企业。 2019 年，本集团于中国内地道路与桥梁建设新签合同额为 2,726.22 亿元，同比下降 14.14%，占 基建建设业务的 32%。其中，来自于 PPP 投资类项目确认的合同额为 538.94 亿元。新签合同额减 少主要由于 2017 年和 2018 年该项目领域发展较快，基数较高所致。 2019 年 1-11 月，按照交通部公布的数据显示，公路建设交通固定资产投资完成约为 20,242.14 亿元，同比增长 1.9%。一方面，受国内公路大规模骨干高速网已经基本建成影响，市场空间收窄， 去杠杆、控制金融风险导致地方政府配套资金不足。另一方面，为稳定经济增长，促进基建投资， 中央扩大专项债使用范围，提前下达 2020 年专项债部分新增额度，印发交通强国建设纲要并 再次提出基建补短板政策，国家高速公路网待贯通路段项目增加，京津冀、粤港澳大湾区、长三 角一体化等区域一体化建设投资成为热点。 2019 年，公司以“统筹引领、做强主业”为理念，在传统市场区域深耕细作，培育更强的核心竞 争优势，成功中标常泰公铁两用长江大桥、京台高速山东段、佛山富龙西江特大桥等多个大型项 目。同时，创新经营模式，强化项目管控，以“现场促市场”，充分发挥公司全产业链优势，投 资并建设浙江省宁波市舟山港沈海高速连接线 PPP 项目、宜城汉江二桥及路网建设 PPP 项目等一 批有代表性的工程。 （3 3）铁路建设）铁路建设 本集团是中国最大的铁路建设企业之一，凭借自身出色的建设水平和优异的管理能力，已经发展 成为我国铁路建设的主力军，但与中国中铁和中国铁建两家传统铁路基建企业在中国区域的市场 份额方面还有较大差距。然而在境外市场方面，公司成功进入非洲、东南亚铁路建设市场，建成 运营及在建多个重大铁路项目，市场影响力举足轻重。 2019 年，本集团于中国内地铁路建设新签合同额为 169.41 亿元，同比增长 95.22%，占基建建设 业务的 2%。其中，来自于 PPP 投资类项目确认的合同额为 12.65 亿元。 2019 年，公司主动出击，完善经营布局，加大铁路市场开发力度，成功签订江苏省南沿江城际铁 路站前工程、安徽省池州至黄山高速铁路站前工程等项目。 2020 年，按照铁路集团总公司工作会报告，铁路固定资产投资计划完成 8,000 亿元，保持强度规 模，投产新线 4,000 公里以上，其中高铁 2,000 公里。建设重点将从东部地区转向中西部地区， 从重大干线转向中短途城际铁路，从分段建设、单一投资转为工程总承包或引入社会投资，同时 6 加快推动一批战略性、标志性重大铁路项目的规划及开工建设。 （4 4）市政与环保等工程）市政与环保等工程 本集团广泛参与轨道交通、城市综合管网、海绵城市、房屋建设等城市基础设施建设，具有较强 的市场影响力。同时，公司加快生态环保、水环境治理等新兴产业布局，努力培育新的增长点。 2019 年，本集团于中国内地市政与环保等工程新签合同额为 3,461.72 亿元，同比增长 29.91%， 占基建建设业务的 41%。其中，来自于 PPP 投资类项目确认的合同额为 945.25 亿元。 2019 年，根据国家统计局数据，水利、环境和公共设施管理业投资增长 2.9%，其中，生态保护和 环境治理业固定资产投资额增长 37.2%。生态修复和海岸带保护等短板领域受政策性支持，为行 业形势注入新的增长点。同时，伴随我国城镇化进程不断加速，城市轨道交通基础设施需求呈增 长态势，类型上以地铁、轻轨为主体，其他制式为补充，发展格局多元化。 公司充分践行“进城”战略，寻找市场发展空间和机遇，战略引领合理布局，城镇化建设、轨道 交通市场开发、水环境治理等业务扩容增效，提速焕发新动能。在激烈竞争中顺利中标深圳市沿 江高速前海段下沉 EPC 项目，巩固了公司在跨海通道工程上的领先地位，成为公司在粤港澳大湾 区实施的又一战略性、综合性通道项目。全面进军轨道交通领域，在天津、深圳、武汉、南京、 福州等地相继落地轨道项目， 天津地铁 11 号线成为首个整线进入直辖市的地铁项目， 哈尔滨地铁 3 号线开创了装配式地铁建筑先河。绿色环保全产业链打造成效明显，围绕城市水系治理，斩获 多个华南、华东地区污水处理及生态水系项目，实现永定河山峡段河道 40 年来首次不断流。 （5 5）海外工程）海外工程 本集团基建建设业务海外工程范围包括道路与桥梁、港口、铁路、机场、地铁、房建等各类大型 基础设施项目，市场竞争优势明显。 2019 年，本集团基建建设业务中海外工程新签合同额 1,877.84 亿元（约折合 283.40 亿美元） ， 同比增长 24.33%，占基建建设业务的 22%。其中，以 PPP 投资类项目形式确认的哥伦比亚波哥大 地铁一号线 PPP 项目合同额为 332.39 亿元（约折合 50.16 亿美元） 。此外，新签合同额在 3 亿美 元以上项目 21 个，总合同额 177.04 亿美元，占本集团全部海外新签合同额的 60%。 按照项目类型划分，市政、港口、道路与桥梁、铁路、房建等其他项目分别占海外工程新签合同 额的 31%、31%、29%、6%、3%。 按照项目地域划分，非洲、大洋洲、东南亚、港澳台、南美、其他等分别占海外工程新签合同额 的 27%、18%、18%、7%、21%、9%。 2019 年，公司克服全球风险挑战明显上升的复杂严峻局面，进一步推进“五商中交”海外落地， 创新实行海外“三者定位”，发展能级不断跃升，重大项目扎实推进。面向全球市场，高端牵引 轨道交通、能源、环保多点开花：中标新加坡大士污水处理厂项目，标志着公司进入新工业生态 环保领域；承揽哥伦比亚最大项目波哥大地铁一号线 PPP 项目，续写了在海外轨道交通市场的新 篇章；启动克罗地亚佩列莎茨跨海大桥建设，成为中国首个在欧盟国家竞争获取的由欧盟提供资 金、采用欧盟标准的重大工程项目。 7 2019 年，公司坚持以战略升级、改革赋能、合规管控助推公司海外业务向高质量、可持续纵深方 向发展。统筹公司专业资源认真研究新时期国际复杂政治经济局势，根据国家重点战略导向，有 针对性地开展全球港口、机场、铁路等基础设施互联互通及沿线或节点资源开发、产业园区、新 城市发展布局研究，形成产业联动格局。通过创新境外区域和属地化组织管控方式，改革赋能， 带动公司全产业链资源在海外有序投放、优化配置。在开展国际化经营工作中始终坚持“风险导 向”，加强海外项目全生命周期管理，不断强化安全理念，健全境外突发事件等海外风险防控和 应急处置机制，最大限度保障海外利益，推动海外发展行稳致远。 2. 2. 基建设计业务基建设计业务 基建设计业务范围主要包括咨询及规划服务、可行性研究、勘察设计、工程顾问、工程测量及技 术性研究、项目管理、项目监理、工程总承包以及行业标准规范编制等。 本集团是中国最大的港口设计企业，同时也是世界领先的公路、桥梁及隧道设计企业，在相关业 务领域具有显著的竞争优势。与本集团相比，其他市场参与主体竞争力相对较弱。但是，中低端 市场领域正在涌入更多参与者，市场竞争呈加剧态势。 在铁路基建设计业务方面，本集团在十一五期间进入该市场领域，目前主要业务分布于海外 铁路项目以及国内轨道交通项目。 2019 年，本集团基建设计业务新签合同额为 475.09 亿元，同比下降 3.21%。其中，来自于海外地 区的新签合同额为 52.78 亿元（约折合 7.96 亿美元） ，占基建设计业务的 11%，主要为前期收购 的巴西设计公司所贡献的勘察设计类项目。 截至 2019 年 12 月 31 日， 持有在执行未完成合同金额 为 850.62 亿元。 按照项目类型划分，勘察设计类、工程监理类、EPC 总承包、其他项目（含 PPP 类项目）的新签 合同额分别是 133.24 亿元、9.18 亿元、245.53 亿元、87.14 亿元，分别占基建设计业务新签合 同额的 28%、2%、52%、18%。2018 年同期，上述项目的新签合同额分别占比为 18%、2%、45%、35%。 2019 年，水运受制于港口产能趋于饱和，沿海港口建设市场需求增长空间仍然有限；内河水运建 设将进入攻坚期，内河航道、港口等基础设施建设任务十分艰巨。然而，公司深挖西部高速公路 “补短板”机遇，承接了一系列中西部地区高速公路路段勘察设计项目，以及高速公路 PPP 投资 类项目对应的设计部分工程。此外，公司加快适应公路建设高质量发展，聚焦重点、热点区域， 提升绿色、智慧、旅游、生态、安全、装配化等新技术的综合运用程度，深圳机荷高速立体改扩 建工程研究及设计工作取得重大进展，德州至上饶高速公路婺源段初步设计项目顺利推进。 3. 3. 疏浚业务疏浚业务 疏浚业务范围主要包括基建疏浚、维护疏浚、环保疏浚、吹填工程以及与疏浚和吹填造地相关的 支持性项目等。 本集团是中国乃至世界最大的疏浚企业，在中国沿海疏浚市场有绝对影响力。 2019 年，本集团疏浚业务新签合同额为 527.83 亿元，同比下降 7.37%。其中，来自于海外地区的 新签合同额为 22.05 亿元（约折合 3.33 亿美元） ；来自于 PPP 投资类项目确认的合同额为 132.91 亿元，本集团预计可以承接的建安合同金额 116.64 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，持有在执行 8 未完成合同金额为 950.17 亿元。 2019 年，按照购船计划，新建 2 艘专业大型船舶加入本集团疏浚船队。截至 2019 年 12 月 31 日， 本集团拥有的疏浚产能按照标准工况条件下约 7.88 亿立方米。 2017 年之后，环保政策持续从紧，国家围填海管控严格，对疏浚吹填业务产生极大影响。2019 年，部分具有战略意义和经济意义的大项目重新论证，具备合理性与可行性的有望重启。面对压 力与困难，公司一方面对接服务国家重大战略部署，主动发挥作用，积极寻求突破，签约实施长 江口 2019-2021 年航道维护 A 标段维护项目、 京杭运河枣庄段二级航道整治项目等内河航道工程， 有效巩固了公司在传统业务领域的主导地位。另一方面，深入分析市场环境和公司资源能力，积 极引领拓展生态环境类业务，重庆、宜昌、九江、芜湖等多地生态治理项目成功落地。此外，深 耕海外区域市场和国别市场，海外市场业务拓展初显成效，收获印尼芝拉扎电厂泊位扩建工程项 目、巴拿马 LNG 码头及气化项目码头承包工程、巴西巴拉那瓜和安东尼娜港五年维护疏浚工程等 一系列项目。 报告报告期内期内签订签订的部分主要合同的部分主要合同（单位：亿元） 1)1) 基建建设业务基建建设业务 港口建设 序号 合同名称 金额 1 广州港南沙港区四期工程水工土建工程项目 23.57 2 江西省万安县枢纽二线船闸主体土建工程 W1 标段 16.48 3 河南省沙颍河周口至省界航道升级改造工程 PPP 项目 15.68 4 湖北省荆州市煤炭铁水联运储配基地一期项目 13.44 5 江西省景德镇市鱼山码头建设 EPC 项目 12.66 道路与桥梁建设 序号 合同名称 金额 1 广西省玉林浦北至北流高速公路 BOT 项目 144.26 2 贵州省铜仁市沿河经印江至松桃高速公路项目 96.79 3 四川省天府新区至邛崃高速公路项目 53.68 4 四川省自贡市富荣产城融合带基础设施建设（C、D 段）PPP 项目 54.55 5 四川省恩施至广元国家高速公路重庆新田至高峰段项目 40.80 铁路建设 9 序号 合同名称 金额 1 安徽省池州至黄山高速铁路站前工程 4 标段 27.47 2 新建江苏省南沿江城际铁路站前工程 NYJZQ-5 标段 26.28 3 新建江苏省南沿江城际铁路站前工程 NYJZQ-9 标段 25.74 4 福建省福州至长乐机场城际铁路（F1 线）工程 14.46 5 江苏扬州连淮扬镇铁路宝应站综合客运枢纽建设 PPP 项目 12.65 市政与环保等项目 序号 合同名称 金额 1 成都市简州新城城市综合开发运营项目 179.96 2 山东省临沂经济技术开发区新旧动能转换东部生态示范园区城市综合开发项 目 174.78 3 天津地铁 11 号线一期工程 PPP 项目 92.34 4 内蒙古乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程项目 90.00 5 遵义市红花岗区中华南路东片区（沿线）棚户区改造工程 EPC 项目 74.12 海外工程 序号 合同名称 金额 1 哥伦比亚波哥大地铁一号线 PPP 项目 332.39 2 澳大利亚悉尼西环城高速第 3B 标段 94.07 3 孟加拉 Payra 港煤/散货码头项目 71.79 4 香港国际机场第三跑道系统-填海拓地工程项目 66.26 5 澳大利亚维州奇泽姆路监狱 44.25 2)2) 基建设计业务基建设计业务 序号 合同名称 金额 1 福建省宁德市三都澳港区城澳作业区 1 号泊位 EPC 项目 19.07 2 南京市 IC 集成电路研创园 EPC 项目 16.85 3 四川省 S436 巡场至玉和二级公路升级改造 EPC 项目 11.33 4 安徽省六安市东部新城核心区城镇化建设安置房及智能产业园二期 EPC 项目 10.66 5 云南省昭通市昭阳西环高速公路建设项目 10.04 3)3) 疏浚业务疏浚业务 序号 合同名称 金额 1 浙江省舟山千岛中央商务区基础设施建设工程 EPC 项目 76.72 2 江苏省盐城市区第防洪区水环境综合治理 PPP 项目 31.34 3 河南省灵宝市城市河流水系景观综合治理 PPP 项目 17.73 4 江苏省泰兴经济开发区污水处理和生态环境提升 PPP 项目 15.35 5 广东省东莞市水生态建设五期二标段项目 15.00 10 3 3 公司主要会计数据公司主要会计数据和财务指标和财务指标 3.13.1 近近 3 3 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2019年 2018年 本年比上年 增减(%) 2017年 总资产 1,120,399,492,938 960,476,085,593 16.65 850,235,282,422 营业收入 554,792,365,252 490,872,128,295 13.02 482,804,341,572 归属于上市公司股 东的净利润 20,107,557,825 19,680,415,776 2.17 20,580,777,960 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 16,616,783,566 17,631,331,633 -5.75 15,025,626,990 归属于上市公司股 东的净资产 230,153,087,610 197,177,917,117 16.72 181,270,793,763 经营活动产生的现 金流量净额 5,931,260,061 9,098,072,660 -34.81 42,741,461,162 基本每股收益 （元股） 1.16 1.15 0.87 1.21 稀释每股收益 （元股） 1.16 1.15 0.87 1.21 加权平均净资产收 益率（%） 10.22 11.18 减少0.96个 百分点 12.95 注：计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续中期票据的利息 5.656 亿元和优先股发放的股 息 7.175 亿元。 3.23.2 报告期分季度的主要会计数据报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 102,245,102,038 138,027,395,244 134,416,078,768 180,103,789,202 归属于上市公司 股东的净利润 3,930,336,095 4,646,643,927 4,763,915,461 6,766,662,342 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 3,709,877,817 3,553,966,837 4,665,789,193 4,687,149,719 经营活动产生的 现金流量净额 -38,284,999,481 -1,481,551,692 1,541,706,909 44,156,104,325 4 4 股本及股东情况股本及股东情况 4.14.1 普通股股东和普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前表决权恢复的优先股股东数量及前 10 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 11 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 160,375 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 179,275 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 中国交通建设集团有限公司 -886,923,600 7,342,381,924 45.39 0 无 0 国家 HKSCC NOMINEES LIMITED 163,118 4,385,262,101 27.11 0 未知 境外法人 中国交通建设集团有限公司非 公开发行 2017 年可交换公司债券 质押专户 572,000,000 2,032,234,680 12.56 0 质押 国家 中国证券金融股份有限公司 - 483,846,096 2.99 0 未知 国有法人 国新投资有限公司 -78,580,751 185,646,200 1.15 0 未知 国有法人 北京诚通金控投资有限公司 2,199,995 163,007,946 1.01 0 未知 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 - 98,075,800 0.61 0 未知 国有法人 香港中央结算有限公司 19,458,707 58,319,861 0.36 0 未知 境外法人 全国社保基金一零三组合 37,999,993 37,999,993 0.23 0 未知 未知 中国银行股份有限公司富国中 证国企一带一路交易型开放式指 数证券投资基金 29,723,900 29,723,900 0.18 0 未知 未知 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前十名股东中，第一大股东中交集团和中国交通建设集团有限公司非公开发行 2017 年可交换公 司债券质押专户同为一家公司，中交集团与上述 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行 动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 注：截止报告期末普通股股东总数，其中 A 股：146,703 户，H 股 13,672 户； 报告披露日前上一月末的普通股股东总数，其中 A 股：165,665 户，H 股 13,610 户。 4.24.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.34.3 报告期末公司优先股股东总数及前报告期末公司优先股股东总数及前 10 10 名股东情名股东情况况 12 单位:股 截止报告期末优先股股东总数（户） 16 年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户） 16 前十名优先股股东持股情况 股东名称(全称) 报告期 内股份 增减 变动 期末持股 数量 比例 (%) 所持股 份类别 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 兴业财富兴业银行兴业 银行股份有限公司 0 20,000,000 13.79 非累积 未知 其他 博时基金工商银行博时 工行灵活配置 5 号特定多 个客户资产管理计划 0 16,000,000 11.03 非累积 未知 其他 建信资本建设银行中国 建设银行股份有限公司北京 东四支行 0 16,000,000 11.03 非累积 未知 其他 中海信托股份有限公司中 海信托中国光大银行中海 优先收益 2 号资金信托 0 14,670,000 10.12 非累积 未知 其他 华宝信托有限责任公司投 资 2 号资金信托 0 10,000,000 6.90 非累积 未知 其他 华宝信托有限责任公司投 资 2 号资金信托 0 9,590,000 6.61 非累积 未知 其他 易方达基金农业银行中 国农业银行股份有限公司 0 9,590,000 6.61 非累积 未知 其他 华商基金邮储银行中国 邮政储蓄银行股份有限公司 0 9,000,000 6.21 非累积 未知 其他 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 0 9,000,000 6.21 非累积 未知 其他 广东粤财信托有限公司粤 财信托.粤银 1 号证券投资单 一资金信托计划 0 7,330,000 5.06 非累积 未知 其他 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东 之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 前十名优先股股东之间及上述股东与前十名普通股股 东之间不存在关联关系或一致行动人。 5 5 公司债券情况公司债券情况 5.15.1 公司债券基本情况公司债券基本情况 13 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 （%） 还本付息方式 交易场所 中国交通建设股份有限公司 2012 年公司债券 12 中交 02 122174 2012 年 8 月 9 日 2022 年 8 月 9 日 20 5.0 按年付息，到期 一次还本 上海证券 交易所 中国交通建设股份有限公司 2012 年公司债券 12 中交 03 122175 2012 年 8 月 9 日 2027 年 8 月 9 日 40 5.15 按年付息，到期 一次还本 上海证券 交易所 中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期） 19 中交 G1 155565 2019 年 7 月 24 日 2024 年 7 月 26 日 30 3.50 每年付息一次， 到期一次还本 上海证券 交易所 中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期） 19 中交 G2 155566 2019 年 7 月 24 日 2026 年 7 月 26 日 10 3.97 每年付息一次， 到期一次还本 上海证券 交易所 中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第二期） 19 中交 G3 155605 2019 年 8 月 13 日 2024 年 8 月 15 日 20 3.35 每年付息一次， 到期一次还本 上海证券 交易所 中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第二期） 19 中交 G4 155606 2019 年 8 月 13 日 2029 年 8 月 15 日 20 4.35 每年付息一次， 到期一次还本 上海证券 交易所 中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开 发行可续期公司债券 （第一期） 19 交建 Y1 155853 2019年11 月 12 日 基础期限 为 3 年， 发行人拥 有续期选 择权 50 4.10 在发行人不行使 递延支付利息权 的情况下，每年 付息一次 上海证券 交易所 中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开 发行可续期公司债券 （第二期） 19 交建 Y3 163976 2019年12 月 25 日 基础期限 为 3 年， 发行人拥 有续期选 择权 20 3.88 在发行人不行使 递延支付利息权 的情况下，每年 付息一次 上海证券 交易所 5.25.2 公司债券评级情况公司债券评级情况 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA 级，2012年公司债券 的信用等级为AAA 级。 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的主体长期信用等级为 AAA 级， 2019 年公 司债券的信用等级为 AAA 级。 5.35.3 公司近公司近 2 2 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 主要指标 2019 年 201