新疆交建：2019年年度报告摘要.PDF

新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要 1 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2020-018 新疆交通建设集团股份有限公司新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为： 以 645,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元 （含 税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 新疆交建 股票代码 002941 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林 强 冯 凯 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新 市区）乌昌路辅道 840 号 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新 市区）乌昌路辅道 840 号 电话 0991-6272989 0991-6272850 电子信箱 zqb zqb 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 （一）公司所处行业的宏观经济形势、行业政策环境变化 目前我国公路网络已经基本形成，但还存在着总量不足和结构矛盾等突出问题。根据国家公路网规 （2013-2030年），到2030年，国家公路网规划总规模为40.1万公里，其中高速公路约11.8万公里，普通 国省干道约26.5万公里。根据国务院“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，“十三五”期间全国交 新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要 2 通运输总投资规模将要达到15万亿元，其中公路7.8万亿元，占比52%；到2020年，全国公路通车里程达到 500万公里，其中新建改建高速公路通车里程26000公里，高速公路建成里程约15万公里，基本覆盖20万以 上人口城市。 近年来，国家先后出台了多项政策支持西部地区交通基础设施的建设与投资。推动共建丝绸之路经 济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动、国家公路网发展规划（2013-2030 年）、国家高速公 路网规划以及交通强国建设纲要的出台体现了国家对交通基础设施建设的重视。2019年1-11月，我 国公路交通固定资产投资总额20,242.14亿元，比上年同期增长1.89%；2019年1-11月，新疆地区公路交通 固定资产投资总额614.61亿元，比上年同期大幅增长25.65%。交通基础设施投资规模的持续增长保证了公 司经营的持续性和稳定性。 （二）公司所处行业的竞争格局、公司的市场地位 目前国内公路施工行业的市场竞争格局按照企业规模来划分，可以分为三个层级：一是大型央企，如 中国中铁、中国铁建、中国交建等，这类企业规模庞大，具有雄厚的资金实力、领先的技术能力和强大的 市场竞争能力，业务遍及全球，是我国公路施工行业的第一梯队；二是地方大中型国有企业或地方上市公 司，如四川路桥、山东路桥、北新路桥、重庆路桥等，这类企业具有较强的资金实力和良好的地方公共关 系， 其业务范围呈现出明显的地域性， 在优势地区做大做强的同时， 跨区域、 跨领域扩张也取得一定成果， 同时，依靠较好的项目管理能力和成本控制能力，在某些专业化施工领域具有较强的市场竞争能力，是我 国公路施工行业的第二梯队；三是其他地方性二级资质及分包资质的中小企业，这类企业资金实力和技术 能力都较弱， 但能依靠其低成本运营、 业主低层次需求等获取一些业务， 是我国公路施工行业的第三梯队。 公司历经二十年的砥砺奋进，现已成长为新疆地区路桥工程施工资质等级最高、种类最为全面的行 业领先企业之一。 公司先后参与了疆内所有的高等级公路建设以及乌鲁木齐市市政大型的“田字形”高架桥、 地铁和铁路等项目，已拥有一定的区域性优势和品牌影响力，并得到业主的广泛认可。但是，公司也面临 一定的竞争劣势，比如：业务相对集中；融资渠道和方式单一等。 （三）公司现有的行业资质 公司拥有公路工程施工总承包特级资质，市政公用工程总承包一级资质，以及桥梁工程、公路安全设 施、公路路面、公路路基4项专业承包一级资质，同时具有水利水电工程、铁路工程两项施工总承包三级 资质，是新疆自治区施工资质最全、资质等级最高的路桥工程施工企业之一。公司的相关业务资质在报告 期内未发生重大变化。 （四）公司的主要业务模式及风险 公司主要有两种经营模式：单一工程承包模式和投融资建设模式。单一工程承包模式以公司拥有的工 程承包资质，向业主提供施工总承包或工程专业承包服务，主要存在成本控制风险和项目变更风险；投融 资建设模式利用公司自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用BOT、PPP等模式，以投资带 动总承包，向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务，主要存在政策变更风险、项目入库风险和成本 管控风险。公司业务模式在报告期内未发生变化。 （五）公司融资情况 报告期内，公司的融资模式单一，主要来源于银行贷款，具体如下： 单位：元 融资方式融资方式 融资余额融资余额 成本区间成本区间 融资期限融资期限 短期贷款 985,000,000 4.35-4.785 一年以内 长期贷款 1,525,850,000 4.75-4.987 2019年至2022年 （六）公司质量控制体系的执行情况 公司内部质量控制体系主要由依据 ISO9001 质量体系标准制定的质量手册以及各级质量控制人 员构成，其中质量控制人员主要包括项目管理中心总经理，子公司总工程师、项目总工程师以及质检工程 师、质量检查员。项目管理中心总经理对公司工程项目质量全面控制，子公司总工程师负责所属子公司的 工程项目质量，项目工程师对所在项目的质量负责。公司的质量控制部门分三个层面，即集团公司层面、 子分公司层面以及具体项目层面，详细情况如下： 1、集团公司层面：主要管理质量方面的职能部门为项目管理中心，下设合同经营部、施工管理部、 设备物资部、安全环保部四个部门，从合同、施工、材料、安全方面对项目质量起到督导作用。 2、子分公司层面：由子分公司分管领导牵头，下设项目经理部等部门促进项目施工。 3、项目层面：由项目总工程师对所在项目的质量负责，下设工程技术部、合同计划部、设备物资部、 工地试验室、财务管理部、安全环保部、综合事务部七个部门，促进项目各项工作在保证施工质量的前提 新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要 3 下顺利开展。 （七）公司安全生产制度的运行情况 公司贯彻落实安全生产法，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，严格遵守国家有关安 全生产的法律、法规，建立了从安全生产责任到安全教育培训等一系列的施工现场安全制度。公司的安全 管理包括现场安全管理、安全检查、安全活动、安全应急和事故的调查处理。日常生产经营中，公司按照 相关制度的要求注重安全防护，做好风险防控。公司制定了包括专职安全员管理办法、安全值班检 查制度、安全技术交底制度、安全生产奖罚制度、安全事故责任追究制度、安全生产费 用保障制度等一系列有关安全生产的内部管理制度，设立了安全环保部、项目经理部、专职安全员、安 全生产领导小组等安全生产岗位，并落实岗位责任制。针对路桥工程施工行业的特点，公司还制定了施 工现场安全生产责任制及目标考核方法、施工现场危险告知制度、安全教育培训制度、特殊 工种持证上岗制度、公路工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定等，对施工现场、驻地建 设、砂石采放、施工机械、路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程等的安全生产施工进行规范，并建 立了公司安全责任目标考核与安全生产奖惩、举报制度。 3、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入 5,951,176,397.62 5,351,399,938.78 11.21% 7,123,678,975.04 归属于上市公司股东的净利润 186,282,184.54 353,275,000.51 -47.27% 245,782,470.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 90,330,398.00 168,974,184.68 -46.54% 210,590,798.98 经营活动产生的现金流量净额 -1,607,835,879.55 -336,783,187.15 -377.41% -1,273,436,889.86 基本每股收益（元/股） 0.29 0.6 -51.67% 0.42 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.6 -51.67% 0.42 加权平均净资产收益率 8.06% 20.36% -12.30% 17.63% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额 10,996,460,407.61 10,135,125,287.91 8.50% 8,969,381,456.19 归属于上市公司股东的净资产 2,377,869,445.45 2,257,981,433.47 5.31% 1,488,263,964.39 （2）分季度主要会计数据）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 218,147,702.14 1,419,201,448.29 2,197,979,109.48 2,115,848,137.71 归属于上市公司股东的净利润 -37,109,146.30 43,480,695.77 51,596,310.89 128,314,324.18 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -39,057,216.22 39,746,897.22 50,561,735.18 39,078,981.82 经营活动产生的现金流量净额 -777,975,604.84 -304,942,095.25 -430,237,516.10 -94,680,663.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要 4 4、股本及股东情况、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 东总数 48,356 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 51,322 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆维吾尔自 治区人民政府 国有资产监督 管理委员会 国有法人 46.51% 300,000,000 300,000,000 新疆特变电工 集团有限公司 境内非国有 法人 19.13% 123,420,000 117,000,000 新疆通海股权 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 4.65% 30,000,000 27,000,000 质押 30,000,000 冻结 30,000,000 新疆新业盛融 创业投资有限 责任公司 国有法人 1.94% 12,500,000 12,500,000 新疆福耀投资 有限公司 境内非国有 法人 1.33% 8,550,000 北京德得创业 科技有限公司 境内非国有 法人 1.11% 7,179,200 沈金生 境内自然人 0.57% 3,699,000 3,000,000 新疆海益股权 投资有限公司 境内非国有 法人 0.55% 3,550,000 北京中财富国 投资管理中心 （有限合伙） 境内非国有 法人 0.55% 3,550,000 新疆诚诚股权 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 0.55% 3,550,000 质押 3,550,000 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司的控股股东及实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。新疆 维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司 30,000 万股股份，占公司股份 总数的 46.51%；通过新疆新业盛融创业投资有限责任公司间接持有公司 1,250 万股股份，占 公司股份总数的 1.94%。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会通过直接和间 接方式合计持有公司 31,250 万股股份，占公司股份总数的 48.45%。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 无 （2）公司优先股股东总数及前）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要 5 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介、报告期经营情况简介 一、主要经营业绩和财务状况情况说明 1、报告期主要经营情况 科目科目 本期数（元）本期数（元） 变动比例变动比例 营业收入 5,951,176,397.62 11.21% 营业利润 253,339,538.46 -43.73% 归属于上市公司股东的净利润 186,282,184.54 -47.27% 报告期内，公司营业收入较上年同期增加11.21%，但归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少47.27%，主要原因 是：1、上年同期，公司因转让子公司新交房产100%股权，取得投资收益2.09亿元，大幅增加了当期归属于上市公司股东的 净利润， 公司本期无此类资产转让收益， 因此本期公司在营业收入增加的情况下归属于上市公司股东的净利润较上年同期有 所下降；2、2019年上半年由于新疆地区材料价格较上年同期上涨等因素导致部分项目当期毛利率有所下降；3、2019年部分 境外项目停止实施，前期投入预计无法全部收回，公司按照企业会计准则进行有关会计处理，导致当期盈利减少。 2、报告期主要财务状况 科目科目 本期数（元）本期数（元） 变动比例变动比例 总资产 10,996,460,407.61 8.50% 归属于上市公司股东的净资产 2,377,869,445.45 5.31% 报告期末，公司总资产较上年末增加的原因主要为： （1）PPP项目的持续投资建设使公司长期应收款等长期资产增加； （2）本年度经营积累使公司净资产增加。 报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增加的主要原因为当期经营积累的增加。 2019年是“十三五”规划目标承上启下的关键一年，也是公司发行上市后的第一个完整经营年度。一年来，公司面临着严 峻复杂的发展形势。 一方面， 面对国家经济增速持续放缓的外部环境， 国家加大逆周期调节力度， 坚持以供给侧改革为主线， 持续深化市场化改革；另一方面，公司适应新时代发展的内部要求，交通行业发展不断深刻变革，发展重心已由大建设转为 大交通，交通基础设施建设需求面临升级，供求模式发生转变，形成从投融资、建设、运营全产业链一体化服务。 公司在董事会的坚强领导下，抓经营、促规范，落实党建进章程、完善法人治理结构，不断优化业务、产品、资产、资本结 构，生产经营持续向好。 （一）健全经营网络，拓展市场区域 2019年机遇和挑战并存，面对竞争激烈、形势严峻的市场环境，公司适时调整策略、抢抓机遇，继续保持疆内公路市场 占有率，同时深耕疆外市场，扩大水利、市政等市场占有率，建立核心区域以及核心客户群。 1.在疆内市场方面，公司积极对接自治区交通厅、建设局的G314、G218、S21等几个重点项目；对各子分公司进行重点 新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要 6 地州区域划分，深耕地州市场，扩大企业市场占有率；在公司市场开发中心实行板块负责制，将各板块市场责任到人；整合 资源，完善客户群体的建立和维系，延续与区外一级以上企业在新疆市场的合作力度；引入咨询，将咨询体系纳入市场开拓 基础业务体系之中。 2.在省外市场方面，按照公司战略部署，形成“三区、一业、三重”的区域市场布局模式，设置三个区域开发总部、一个 事业部、三个重点省份办事处。所有成员单位全员参与开发，本着互利共赢的理念和灵活多变的方式，选派优秀骨干人员， 开展区域市场开发工作。 3.在海外市场方面，公司完善风控体系，强化制度建设，有选择性的进行市场开拓，发挥国际子分公司在海外市场区域 尤其是援外项目的既有优势，梳理资源网络，搭建资源平台，加强与境外之间的信息互联互通，提升信息交流的时效性、准 确度和全面性。 （二）紧跟政策形势，做好业态布局 1.认清形势，完善市场开发产业布局。近两三年，传统工程类项目走势趋于平稳下行，PPP等投资类项目持续走高。公 司将把准方向，将原有以建设为主的角色转换为投资、建设、运营一体化服务商，完善项目事前、事中、事后评价体系和机 制。 2.优化投资业务结构和分类。PPP等投资类项目分为长期投资项目（超过15年）和中短期投资项目（低于15年）。长期 项目必须是优质的经营资产，必须能够为公司提供稳定的现金流。中短期项目必须能够迅速收回投资，获得丰厚的利润。 3.优化投资业务产业分布。在新业态布局方面，要紧跟国家创新化、新型化、智能化、数据化导向，布局城市综合体开 发、环境治理和智能交通三个领域，各子分公司结合自身业务板块，优化拓展投资业态。 （三）彰显品牌效应，打造品质工程 2019年， 公司严格按照自治区交通厅建“三品工程”要求， 严守安全红线， 严把质量关口， 全过程抓好项目日常管理工作， 细化分解目标任务，层层签订安全、消防、环保、维稳目标责任书，保质保量完成小乌项目、乌奎项目、大乌项目、G216 线喀喀项目、和田G580项目、G216线民黑项目、城北立交桥项目、博乐精阿项目等重点项目，打造成品质工程、效益工程、 平安工程。 （四）落实“双百行动”，谋划战略布局 2019年，公司突出国有企业改革和交通强国建设的工作主线，积极落实“双百行动”改革方案，强力推进实施市场拓展、 科技创新、资本运营、适度多元、人才兴企等战略布局。围绕“双百行动”，以做大产值、做优利润为目标，着力项目的精细 管理，压实责任，务实开展“双百行动”专项系列工作，扎实高效提升市场化、现代化经营水平。 （五）加大融资力度，提高资金使用效率 2019年，公司主要以银行贷款融资为主、其他融资为辅，不断加大筹措项目资金的工作力度。2019年公司全力推进公开发行 可转换公司债券工作，并于2019年10月经中国证监会受理，可转换公司债券募集资金到位后将进一步有利于公司PPP项目的 快速推进，并为公司未来多渠道融资工作提供有力支持。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化、报告期内主营业务是否存在重大变化 是 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况以上的产品情况 适用 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 施工业 5,169,332,615.19 495,695,750.93 9.59% 16.91% 18.83% -1.46% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明重大变化的说明 适用 不适用 新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要 7 6、面临暂停上市和终止上市情况、面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 7、涉及财务报告的相关事项、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 本公司自2019年1月1日起开始执行财政部于2017年修订的企业会计准则第22号金融工具确认和计量（财会 20177号）、企业会计准则第23号金融资产转移（财会20178号）、和企业会计准则第24号套期会计（财 会20179号）、企业会计准则第37号金融工具列报（财会201714号）、企业会计准则第7号非货币性资产交 换、企业会计准则第12号债务重组 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）对）对 2020 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 适用 不适用 2020 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值 净利润为负值 2020 年 1-3 月净利润（万元） -4,500 至 -3,500 2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润 （万 元） -3,500 业绩变动的原因说明 公司主营业务为路桥工程的施工、养护、勘察设计、试验检测，以 及路桥工程施工主材料的贸易业务，均与路桥工程建设密切相关。由于 新疆地区冬季天气寒冷，大部分地区第一季度无法施工，但人员工资、 固定资产折旧、财务费用、办公费等各项费用仍会正常发生，因此第一 季度一般会存在较大金额的亏损，随着项目陆续开工，公司二、三、四 季度的收入和利润预计高于第一季度。