康复医疗趋势引领新蓝海-毕马威-202005.pdf

2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)、毕马威企业咨询( 中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联 的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询( 中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会 计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有， 不得转载。在中国印刷。 0 z 1 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联的 独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询( 中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计 师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有， 不得转载。在中国印刷。 目录 1 康复医疗发展迎来机遇期 2 最具前景的康复医疗细分市场 2.1 患者群体呼唤更具针对性的服务21 2.2 康复细分市场跨学科、跨领域24 引言06 2.4 骨与关节：“一体化”趋势引领27 2.5 心脏康复：新模式打造独特优势29 2.6 老年康复：下一个刚需产业31 2.7 儿童康复：中外合作、医教结合33 2.3 神经康复：呼唤专业化机构25 1.1 中国康复医疗发展四十年09 1.2 康复医疗市场供需存在缺口11 1.3 社保体系与政策支持助力发展15 z 2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)、毕马威企业咨询( 中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联 的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询( 中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会 计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有， 不得转载。在中国印刷。 2 结束语46 3 康复发展面临困难但前景光明 3.1 “重治疗轻康复”观念需摒弃37 3.2 康复医学面临专业人才危机38 3.3 三级康复诊疗体系缺乏有效的纽带链接39 4 把握康复医疗发展五大趋势 4.1 康复医疗将迎来五大发展趋势43 3.4 支付体系难以满足个性化需求40 3 2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)、毕马威企业咨询( 中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联 的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询( 中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会 计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有， 不得转载。在中国印刷。 卷首语 “十四五”时期是中国经济社会发展的重要历史性窗口期，是由 全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。 随着经济、社会的不断发展进步，民众对于生活质量和美好生活 的追求也将提升到一个新的水平，这对政府在环境治理、卫生医 疗、食品安全、教育文化等方面的治理体系和治理能力也提出了 更高的要求。近年来，在政府和社会各方参与者的努力下，中国 社会保障、公共卫生、医疗救治水平取得了巨大的成就。在此基 础上，我们预期“十四五”期间中国将进一步推进“健康中国” 战略，提高医疗保障水平，缩小与发达国家的差距。 康复医学是现代医学的重要组成部分，能够有效缓解疾病带来的 痛苦，提高患者生活质量和适应社会的能力，助力患者及其家庭 实现不断追求美好生活的重要目标。康复医疗虽然在中国起步较 晚，但依托经济、医学和科技大发展，康复医疗在过去四十年里 取得了长足的进步，康复理论和康复创新不断涌现。 健康是美好生活的基础。在居民收入水平不断提升、民众对于健 康生活越来越重视的趋势下，康复医疗发展必将迎来机遇期。 2020年初爆发的新型冠状病毒肺炎，对全球民众的生命安全和身体 健康带来了严重威胁，部分患者出院后出现多种功能障碍。在帮助患 者恢复功能、体质和免疫能力，使其尽快回归正常的生活和工作的过 程中，康复医疗发挥着重要作用。 目前中国已初步建立起完备的康复医学体系，康复医疗形成了规模化、 体系化的发展态势。然而，中国康复医疗整体规模还比较小，与发达 国家相比仍存在较大差距。 展望未来，我们认为在较长一段时间内，中国康复医疗服务发展潜力 巨大，主要驱动力包括政府对于健康的重视与投入、人均收入水平的 提高、中产阶级群体扩大、观念的转变与健康意识的提升。虽然发展 前景广阔，但也需注意到，康复医疗仍面临诸多挑战，包括医保覆盖 范围有待扩大、支付体系亟需完善、三级康复体系需进一步发展。 牢牢把握行业发展机遇、积极采取措施应对挑战，满足新时期人民群 众多样化康复医疗需求，已经成为康复行业各机构共同追求的目标。 毕马威深耕中国市场，精准把握行业发展趋势，提供专业独到的见解 和行业最佳实践。行业发展离不开各方参与者的努力，我们希望能够 与康复医疗行业参与者携手并进，为促进行业发展、全面提升患者满 意度、实现幸福安康的美好生活贡献力量。 陶匡淳陶匡淳 毕马威亚太区及中国毕马威亚太区及中国 主席主席 吴国强吴国强 毕马威中国副主席毕马威中国副主席 毕马威中国业务发展毕马威中国业务发展 主管合伙人主管合伙人 2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)、毕马威企业咨询( 中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联 的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询( 中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会 计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有， 不得转载。在中国印刷。 4 卷首语 康复医疗是一项重要的民生工程。随着人口老龄化加速以及慢性病人群 增加，国家对康复医疗事业发展越加重视。政府多次出台相关举措，鼓 励、支持康复医院、老年医院等专科医院建设，推动康复医师、康复治 疗师人才培养，鼓励将康复治疗逐步融入到相关疾病的诊疗流程。 康复医疗服务发展潜力巨大，社会各方积极布局。截至2018年，中国 康复专科医院数量已达637家，其中公立占比24%，民营占比76%。 然而，面对新的领域，新的进入者在市场进入策略，重点专科筛选，服 务模式以及患者人群定位上面临复杂的选择，策略选择和精准定位成为 角逐康复医疗服务市场的关键制胜因素。 毕马威时刻关注医疗市场发展动态，深刻理解中国医疗发展趋势，为多 家公立医疗机构提供战略规划、流程改进、运营管理效率提升、人力资 源管理、内控提升等服务；并为多家私立医疗集团和投资者提供市场进 入策略分析、交易咨询、战略运营规划、组织转型、运营管理提升、审 计和税务等服务，积累了丰富的行业案例，成为多家医疗客户的首选专 业服务机构和长期合作伙伴。 以康复医疗为起点，毕马威将在未来陆续针对医疗行业各细分专科发布 系列报告，深入分析各专科发展现状、市场机会和挑战、以及未来发展 趋势，供各位同行参考与借鉴。不足之处，请各位多提宝贵意见。 姚凤娥姚凤娥 毕马威中国医疗保健业毕马威中国医疗保健业 主管合伙人主管合伙人 毕马威中国在二十二个城市设有二十四家办事机构，合伙人及员工约12,000名，分布在北京、 长沙、成都、重庆、佛山、福州、广州、海口、杭州、南京、宁波、青岛、上海、沈阳、深圳、 天津、武汉、厦门、西安、郑州、香港特别行政区和澳门特别行政区。在这些办事机构紧密合 作下，毕马威中国能够高效和迅速地调动各方面的资源，为客户提供高质量的服务。 毕马威是一个由专业服务成员所组成的全球网络。成员所遍布全球147个国家和地区，拥有专业 人员超过219,000名，提供审计、税务和咨询等专业服务。毕马威独立成员所网络中的成员与瑞 士实体-毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联。毕马威各成员所在法律上均属独立及 分设的法人。 1992年,毕马威在中国内地成为首家获准中外合作开业的国际会计师事务所。2012年8月1日，毕 马威成为四大会计师事务所之中首家从中外合作制转为特殊普通合伙的事务所。毕马威香港的 成立更早在1945年。率先打入市场的先机以及对质量的不懈追求，使我们积累了丰富的行业经 验，中国多家知名企业长期聘请毕马威提供广泛领域的专业服务（包括审计、税务和咨询）， 也反映了毕马威的领导地位。 毕马威简介 5 2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)、毕马威企业咨询( 中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联 的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询( 中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会 计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有， 不得转载。在中国印刷。 卷首语 中国非公立医疗机构协会作为全国唯一从事社会办医行业服务和管 理的国家一级行业协会，坚持以汇聚社会力量，铸就健康中国为发 展愿景，持续关注中国医疗行业的发展。自2015年协会下属分支机 构-康复医学专业委员会成立以来，先后举办了五届学术年会，组织 康复行业专家、学者、医疗机构共商康复行业未来发展。 中国康复医疗服务机构目前存在规模小、床位少、资源分散以及服 务内容少等问题，潜在的康复需求并未得到有效满足。随着老龄化 和慢性病人群的增加，中国康复医疗服务面临严峻挑战，但也蕴含 巨大潜力。 在国家供给侧结构性改革的引导下，社会力量积极布局，加快康复 领域投入。2011年至2018年，社会办康复专科医院数量逐年递增， 年复合增长率17.7%，社会办康复专科医院正在加速中国康复医疗资 源的解放。 康复医疗事业的发展离不开各方参与者的努力，我们希望能够成为 行业的引领者、协调者和建言者，在社会办康复专科医疗机构的改 革、发展与建设的过程中起到积极作用，为不断提高康复医疗服务 质量，助力康复医疗事业发展贡献力量。 郝德明郝德明 中国非公立医疗机构协会中国非公立医疗机构协会 常务副会长兼秘书长常务副会长兼秘书长 法定代表人法定代表人 中国非公立医疗机构协会简介 中国非公立医疗机构协会于2014年8月在北京成立，是经国务院、国家卫生健康委批准成立的、 全国唯一从事社会办医的国家行业协会，独立社团法人。上级业务主管单位为中央和国家机关 工委。 “坚持社会办医，发展健康产业”，这是习近平总书记在党的十九大开幕式报告中的重要指示。 本会成立以来，坚持以汇聚社会力量，铸就健康中国为发展愿景；以市场决定资源配置理论为 办会思想；以服务、自律、维权、指导为办会宗旨；以发展和规范社会办医为光荣使命；以产 业、学术、人才和资金“四个链”建设为发展思路；以社会信用和服务能力星级评价标准为管 理手段；以组织全国社会办医开展跨区域医疗协作医协体为合作载体，着力促进我国社会办医 持续健康规范发展。 协会总部设立于中国北京，内设八个工作部门，建立了52家全国性分支机构，推进全国212家省 级、副省级和地市级地方协会的成立。拥有单位会员近6千家，个人会员近15万人。当前，全国 医疗机构共计100万余家，其中非公立53万余家；全国医院共计3万余家，而非公立医院2万3千 余家，占全国医院总数65%。协会具有丰富的国内外医疗健康资源，目前是中国乃至于全球最 大的医疗机构国家行业组织。 6 2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)、毕马威企业咨询( 中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联 的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询( 中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会 计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有， 不得转载。在中国印刷。 康复医学是现代医学的重要组成部分，虽然康复 医学在中国起步较晚，但随着社会对康复医学重 视程度的不断提升，中国康复医疗服务能力不断 加强，历经40年发展，公立医院已建立起相对完 备的康复医学科体系，民营专科医院也已从90年 代的初生萌芽状态形成了目前的规模化、体系化 发展态势。 据历年中国卫生健康统计年鉴及毕马威分析， 2011年至2018年，中国康复医疗服务诊疗人次年 复合增长率达到10.2%。未来，人口老龄化的加速、 慢性病人群的增加以及国家对残疾人康复需求的 重视与政策和财政支持，将驱动康复需求持续增 长，康复医疗行业迎来重要发展机遇期。 健康消费需求不断升级、康复患者人群规模不断 扩大，不同群体也呈现出不同的需求特点。从当 下康复患者画像来看，康复医疗的患者群体主要 包含术后康复群体、老年人群体、慢性病患者群 体、残疾人群体、儿童康复群体、产后康复群体 等。 康复医疗根据不同病种和年龄群体包含神经康复、 骨与关节康复、心肺康复、疼痛康复、烧伤康复、 产后康复、老年康复和儿童康复等多个细分领域。 毕马威从市场吸引力和市场进入能力要求两个维 度出发，针对康复医学细分领域进行了深入分析， 最终明确了未来市场发展潜力较大的五大康复细 分领域，包括神经康复、骨与关节康复、心脏康 复、老年康复、儿童康复。本报告针对每个细分 领域，详细分析了市场发展状况和前景，未来发 展可能遇到的问题和应对策略建议。 同时，我们也注意到，目前康复医疗服务发展还 面临一些困难，包括患者对于康复医疗的认识还 存在一些误区，医疗从业人员对康复重要性的认 知不足，三级康复诊疗体系缺乏有效的纽带链接， 医保覆盖范围还有待扩展，康复医学人才供给不 足等。本报告针对这些问题进行深入剖析，并提 出解决问题的初步建议。 展望未来，随着人民生活水平提高，患者群体将 对康复医疗服务提出更高的要求，信息技术与康 复医学的结合也愈加紧密，而临床医学的发展也 将促进康复医学水平的提高。针对中国目前康复 医疗行业发展现状，结合未来需求与供给预测， 毕马威认为中国康复医疗将呈现五大发展趋势， 即社区康复亟需发展、远程康复大势所趋、高端 康复大有可为、智能康复彰显优势、临床医学带 动康复发展。 虽然中国康复医疗正在加速发展，但仍处于较为 初级的阶段，在大众康复意识、康复医学人才供 给、康复资源总量等各方面与发达国家相比均存 在一定差距。但我们也要看到，随着社会与经济 发展、中产阶级群体规模不断扩大、人们的康复 意识不断增强，康复医学发展将越来越受到重视， 康复医疗市场未来发展空间将不断扩大。我们希 望这份报告能够为众多康复医疗市场进入者了解 市场趋势、制定市场进入策略和风险应对方案提 供有价值的信息和有益的借鉴。 “ 引言 2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)、毕马威企业咨询( 中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联 的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询( 中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会 计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有， 不得转载。在中国印刷。 7 01 康复医疗发展 迎来机遇期 2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)、毕马威企业咨询( 中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联 的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询( 中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会 计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有， 不得转载。在中国印刷。 8 9 2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)、毕马威企业咨询( 中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联 的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询( 中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会 计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有， 不得转载。在中国印刷。 1.1 中国康复医疗发展四十年 康复是指综合应用医学、教育、社会、职业等 多种措施，对伤病后可能出现或已经出现的功 能障碍进行以功能训练为主的干预，实现改善 患者功能、最大限度地提高生活自理能力、回 归社会的目标。 康复医学是一个运用多种手段促进残疾人及患 者康复的医学学科，研究有关功能障碍的预防、 评定和处理（治疗、训练）等问题，康复医学 与临床，保健，预防共同组成全面医学体系。 中国康复医学的发展，始于二十世纪八十年代， 是改革开放后从国外引进现代新学科的硕果之 一。40年来，中国康复医学虽然起步较晚，但 随着社会对康复医学重视程度不断提高，中国 康复医疗服务能力不断加强，公立综合医院已 逐步建立起完备的康复医学科体系，民营专科 医院也已从90年代的初生萌芽状态形成了目前 的规模化、体系化的发展态势。 1988中国康复研究中心成立，中国正式进入康复医疗服务发展阶段，全国多个城市开始建设康 复专科医疗机构 1989在世界卫生组织（WHO）和香港复康会的帮助下，原卫生部在同济医学院启动康复医学紧 缺人才培训的“十年千人计划” 1995中国已在20余省建立康复医疗服务机构，尝试将康复服务与重点病种相结合，扩大康复服 务范围 2005大型综合医院设立康复医学中心，区域医疗中心根据地方疾病谱设立社区康复中心及康复 专科医院 2008汶川地震伤员康复救助，使康复医学得到越来越广泛的关注，提高了社会和政府对康复医 学事业的重视程度 2011原卫生部颁布关于开展建立完善康复医疗服务体系试点工作的通知，鼓励试点城市建 立三级康复医疗体系：疾病急性期在三级综合医院康复医学科，疾病稳定期在康复医院/二 级综合医院康复医学科，疾病恢复期在社区卫生服务机构和乡镇卫生院 2013中国综合医院设立康复医学科的比例已达50%以上，康复床位从2011年的8.3万张增加到 2013年的11.7万张 2017由北京大学第三医院牵头，联合全国31个省市康复医学专家联合成立“国家级康复医学专 业质控中心” 2018中国康复专科医院已达637家，其中民营专科医院发展迅速，高达485家，占比约为76% 已初步建立完备的康复医学体系1.1.1 2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)、毕马威企业咨询( 中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联 的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询( 中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会 计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有， 不得转载。在中国印刷。 10 2011年至2018年中国医疗卫生机构康复医学科门急诊人次（单位：万人次）图一 年复合增长率 10.2% 1 利用统计学模型对历年康复医院收入、门诊人次和住院人数等数据进行回归分析，通过曲线拟合估算康复医疗服务市场整体 收入水平。 注：E=估计F=预测 2011年至2018年中国医疗卫生机构康复服务总收入及规模预测（单位：亿元人民币）图三 109 155 211 273 336 409 504 583 705 853 1,032 1,248 1,509 1,825 2,207 201120122013201420152016201720182019E2020F2021F2022F2023F2024F2025F 年复合增长率 预计年复合增长率 据历年中国卫生健康统计年鉴及毕马威分析得 出，2011年至2018年，中国康复医疗服务诊疗人 次整体呈增长态势，门急诊人次和出院人数年复合 增长率分别达到10.2%和22.5%。预计未来十年， 诊疗人次将以超过历史水平的速度进行增长。人口 老龄化的加速、慢性病人口数量的增加、居民康复 意识的增强以及国家对残疾人康复需求的重视与财 政支持是推动康复需求持续增长的主要原因。 康复医疗市场即将进入千亿规模1.1.2 26.9% 20.9% 2,469 3,054 3,415 3,760 3,963 4,295 4,547 4,863 20112012201320142015201620172018 96 129 166 205 244 290 346 396 20112012201320142015201620172018 22.5% 年复合增长率 2011年至2018年中国医疗卫生机构康复医学科出院人数（单位：万人）图二 据历年中国卫生健康统计年鉴康复专科医院收 入与诊疗人次，通过数学模型分析1，我们估算出 2018年中国康复医疗市场总消费约为583亿人民币， 2011年至2018年复合增长率为26.9%。以最近五 年（2014至2018年）的年复合增长率（20.9%） 推算，康复医疗服务市场规模将在2021年达到 1,032亿人民币。根据前述分析，由于群众康复意 识的增强以及对康复市场的持续投入，未来增速将 有可能高于历史水平。毕马威认为，中国康复医疗 有可能提前进入千亿规模市场。 11 2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)、毕马威企业咨询( 中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联 的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询( 中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会 计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有， 不得转载。在中国印刷。 1.2 康复医疗市场供需存在缺口 康复资源相对匮乏，制约行业快速发展1.2.1 1.6%8.1%2.9% 2018年 康复医学科 出院人数占比 2018年 康复专科医院 数量占比 2018年 康复医学科 床位数量占比 床位供给增长迅速，但仍存在较大缺口1.2.2 2011年至2018年中国医疗卫生机构康复医学科床位数（单位：万张）图四 8 10 12 14 16 18 22 25 20112012201320142015201620172018 年复合增长率16.6% 康复医疗市场虽然潜力巨大，但由于康复医疗 服务能力不足，我国综合医院康复医学科及康 复专科医院、康复床位数严重不足，导致系统、 完备的康复医疗供给体系长期处于未定形状态。 康复医疗机构中先进的康复医疗设施相对不足， 且机构普遍存在规模小、床位少、资源分散、 服务内容少等问题。 2011年卫生部发布综合医院康复医学科建设 与管理指南，指南要求所有二级以上综 合医院必须建设康复医学科。但截止到目前， 在西北部等经济欠发达城市仍然存在部分二级 综合医院未开展康复医学服务。中国卫生健 康统计年鉴显示，截至2018年底，中国康复 专科医院数量637家，仅占专科医院总量的 8.1%；康复总床位25万张，仅占床位总量的 2.9%；康复出院人数396万人，仅占医疗卫生 机构总出院人数的的1.6%。康复资源配备相对 匮乏，在一定程度上制约了康复医疗的发展。 据历年中国卫生健康统计年鉴，2011年至 2018年，康复床位从2011年的8万张增加到 2018年的25万张，年复合增长率16.6%。康复 床位增长速度虽然可观，但人均配置水平仍然 较低。截至2018年底，中国每千人口康复床位 仅0.18张。北京市在北京市医疗卫生服务体 系规划（20162020年）中对康复床位配置 设定了较高目标，即2020年实现常住人口每千 人0.5张康复护理床位。 2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)、毕马威企业咨询( 中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联 的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询( 中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会 计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有， 不得转载。在中国印刷。 12 中国康复医疗服务市场床位缺口（单位：万张）图五 人均康复支出较低，康复投入有待提高1.2.3 1 人均康复医疗花费= 一个自然年度内医疗卫生机构康复医疗服务总收入 同周期总人口 2数据来源：美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS） 美国康复总收入=住院康复医院（Inpatient Rehabilitation Facility , IRF）年收入，不包含长期照护医院（Long-Term Care Hospital）、家庭护理（Home Health）、专业护理机构（Skilled Nursing Facility）和临终关怀机构（Hospice）收入 ￥ 中国：75亿美元 ￥ 20172017年康复医疗总收入年康复医疗总收入20172017年人均康复花费年人均康复花费 美国：176亿美元中国：5.5美元美国：54美元 相差约2倍相差约10倍 全国医疗卫生服务体系规划纲要 （2015-2020年）明确提出，床位配 置需向基层医疗卫生机构护理和康复病 床倾斜。假定以北京市医疗卫生服务 体系规划（20162020年）中的人均 康复床位目标（即每千人0.5张）估 25 70 0 20 40 60 80 2018年实际2030年目标 缺 口 45 万 张 算2030年全国康复床位 总目标，那么以目前每 千人0.18张的水平来估 算，缺口将达45万张。 由此可见，中国康复市 场发展存在巨大增长潜 力。 据中国卫生健康统计年鉴及毕马威分析， 2017年中国人均康复医疗消费1约为5.5美元， 远低于同年美国人均康复花费54美元2的水平， 这在一定程度上说明中国的康复医疗支出与以 美国为代表的发达国家对比存在巨大差距。完 整的医学服务链条严格意义上包含预防、健康 管理、诊断、治疗、康复五个方面，而中国医 师和患者更多关注诊断和治疗两个环节，忽视 了预防和康复。我们不应将康复视为成本，应 将其视为收入。因为康复能够有效改善患者机 体功能，使其快速回归正常生活，这不仅节省 了对医疗资源和医保资金的占用，同时还增加 了社会生产力。因此，提高居民康复意识、提 升康复医疗服务水平及加大康复财政投入将显 得十分重要。 13 2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)、毕马威企业咨询( 中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联 的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询( 中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会 计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有， 不得转载。在中国印刷。 康复医疗人才短缺，严重制约行业发展1.2.4 1任艳苹,郭琪,李雨晴,等.我国社区康复医疗资源的现状与需求J.中国康复医学杂志,2014,29(8):757-759 康复治疗师负责制定康复治疗方案，帮助 患者进行康复锻炼，是决定康复效果的关 键角色。2018年我国康复床位25万张，原 卫生部于2012年发布康复医院基本标 准，明确康复医院建设最低标准为每床 至少配备康复治疗师0.3名。以此配备要求 计算，中国康复治疗师配备数量应为7.5万， 尚存2.5万的配备缺口。 2018年 康复治疗师 配备总需求 2018年 康复治疗师 实际配备数量 7.5万 5万 从人均水平来看，中国现有康复治疗师平 均每10万人仅3.6名，这与国际标准（康复 治疗师占人口比例50/10万人）1相比存在 十多倍差异。康复医疗人才供给不足，将 严重制约行业发展。 中国康复治疗师平均配备水平：3.6名/10万人 国际标准（康复治疗师占人口比例）：50名/10万人 据中国卫生健康统计年鉴，2018年中国康复医师数为3.61万名，仅占中国执业（助理）医师 总数的1.0%。康复治疗师方面，据毕马威专家访谈，2018年全国康复治疗师数量约为5万名。 2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)、毕马威企业咨询( 中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联 的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询( 中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会 计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有， 不得转载。在中国印刷。 14 146149 162166164163 152152 155 173 214 230 289 332 400 485 20112012201320142015201620172018 公立康复医院民营康复医院 2011年至2018年中国康复专科医院数量（单位：家）图六 社会资本积极布局，规模优势初步显现1.2.5 据历年中国卫生健康统计年鉴，2011年全 国康复专科医院301家（其中公立146家，民营 155家）；2018年该数据增加至637家（其中公 立152家，民营485家），年复合增长率11.3% （其中公立0.6%，民营17.7%）。历史数据显 示，民营康复医疗机构数量占比一直高于公立， 主要原因是社会资本比较青睐公立医疗体系缺 口领域和专科医院领域；其次是康复专科医院 与综合医院相比单床投入相对较低、对医生的 依赖程度较低、医疗风险较小、社会资本进入 更容易实现预期的投资回报。社会资本的进入， 将对缓解康复医疗供给不足产生一定积极作用， 但我们同时也应注意到，与公立医院相比，民 营康复医疗机构在医疗资源配备、品牌影响力、 病源稳定性、医疗技术人员配置等方面仍然存 在明显差距。 11.3%年复合增长率 15 2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)、毕马威企业咨询( 中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联 的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询( 中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会 计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有， 不得转载。在中国印刷。 中国卫生总费用支出（单位：亿元人民币）图七 110 143 279 747 2,155 4,586 8,659 19,980 40,974 52,598 59,122 19781980198519901995200020052010201520172018 年复合增长率 11 15 26 65 178 362 662 1,490 2,981 3,783 4,237 19781980198519901995200020052010201520172018 年复合增长率 中国人均卫生费用（单位：元人民币）图八 中国织就了全球最大的社会保障网1.3.1 政策推动发展，部分康复项目纳入医保1.3.2 1.3 社保体系与政策支持助力发展 17.5% 16.5% 中国在全球范围内的经济实力和影响力逐步增 强。国家统计局2020年2月发布的数据显示， 2019国内生产总值（GDP）达99万亿人民币， 占世界经济的比重预计超过16%，人均GDP迈 上1万美元台阶。中国在医疗卫生服务领域的总 体费用支出持续增长，全国卫生总费用从1978 年的110亿元增长到2018年的59,122亿元，占 GDP的比重已达6.6%。人均卫生总费用也从 1978年的11元增长到2018年的4,237元。基本 医疗保险覆盖超13.5亿人，中国已经织就了世 界上最大的社会保障网。 中国经济的稳步发展以及政府公共卫生经费的持续投入，给民众带来更大的获得感。多部门陆续 出台相关政策，促进社会办医，保障民众康复需求得到满足，支持康复医疗事业快速发展。 2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)、毕马威企业咨询( 中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联 的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询( 中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会 计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有， 不得转载。在中国印刷。 16 20092009年至年至20202020年年2 2月康复医疗领域重要政策汇编月康复医疗领域重要政策汇编表一 逐步将门诊医疗费用纳入基本医疗保险统 筹基金支付范围。补齐护理、儿科、老年 科、精神科等紧缺医疗服务短板；推广按 疾病诊断相关分组付费，医疗康复、慢性 精神疾病等长期住院按床日付费，门诊特 殊慢性病按人头付费；探索对紧密型医疗 联合体实行总额付费 中共中央 国务院关于深化 医疗保障制度改革的意见 2020年2月 在全国32个省，自治区和直辖市分别选取 195家试点医院，确定关节外科、脊柱外 科、创伤骨科、骨肿瘤外科、足踝外科作 为试点病种，加强对医务人员和患者的宣 教，将康复理念融入相关疾病的诊疗 国家卫生健康委办公厅关 于开展加速康复外科试点工 作的通知 2019年11月 规范调整医疗服务项目价格。提高本市中 医、病理、康复、精神、手术等5类医疗 服务项目价格 促进社会办医持续健康规 范发展意见 2019年6月 鼓励康复医疗中心集团化、连锁化经营， 建立规范、标准的管理与服务模式。并对 申请举办集团化、连锁化康复医疗中心优 先设置审批 康复医疗中心基本标准 （试行）护理中心基本 标准（试行） 2017年10月 加强老年康复医院、护理院、临终关怀机 构和综合医院老年病科建设；加强康复医 师、康复治疗师、康复辅助器具配置人才 培养，广泛开展认知知觉功能康复训练等 老年康复护理服务 “十三五”国家老龄事业 发展和养老体系建设规划 2017年2月 相关政策发布时间核心内容 支持社会力量深入专科医疗等细分服务领 域，鼓励在康复、护理、体检等领域，加 快打造一批具有竞争力的品牌服务机构 关于支持社会力量提供多 层次多样化医疗服务的意见 2017年5月 鼓励护理院、专业康复机构等加入医联体。 建立医联体内转诊机制，重点畅通向下转 诊通道，将急性病恢复期患者、术后恢复 期患者及危重症稳定期患者及时转诊至下 级医疗机构继续治疗和康复 关于推进医疗联合体建设 和发展的指导意见 2017年4月 社会力量举办的康复机构和政府举办的康 复机构在准入、执业、专业技术人员职称 评定、非营利组织的财税扶持、政府购买 服务等方面执行相同的政策 残疾预防和残疾人康复条 例 2017年2月 17 2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)、毕马威企业咨询( 中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联 的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询( 中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会 计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有， 不得转载。在中国印刷。 推进医师多点执业，解决民营医院人才短 缺问题；落实多方面公立非公立医疗机构 同等对待的政策 “十三五”卫生与健康规 划 2016年12月 加强康复服务，推广疾病早期康复治疗， 减少残疾发生，减轻残疾程度。将残疾人 健康管理和社区康