2017年中国智能卫浴线上市场洞察报告.pdf

中国智能卫浴线上市场 洞察报告 2017年 2 2017.11 iResearch I 摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 通过线上平台的评论分析可以看出，中国智能马桶消费者对造型最为关注及满意， 智能马桶冲水亟待改进，而智能马桶盖消费者对卫生最为关注及满意，除臭、安装 和材质的感知较弱。 智能卫浴的智能功能发展日趋多样化，但真正贴合用户需求的、打磨产品细节的产 品和品牌才能真正实现市场领先地位；智能卫浴新品牌有望通过线上平台快速打开 市场局面，同时，各行业融合打造的智能卫浴产品将促进卫浴市场的多渠道发展。 智能化成为中国家居产业发展重点，卫浴企业将智能化作为新的品牌增长点，同时 新的市场机会吸引了大量新品牌的加入，家电品牌也开始进入智能卫浴市场。 中国智能马桶销售渠道以传统卫浴建材渠道为主，智能马桶盖销售渠道中家电渠道 占较大比例，智能坐便器尚未形成较明显的品牌垄断格局，新品牌借助智能卫浴线 上机会弯道超车。 中国智能坐便器线上销售额超出普通马桶销售额，消费者愿意为智能功能支付千元 以上的溢价。 SMSSMS 3 智能卫浴行业发展背景分析1 智能坐便器线上市场销售情况分析2 智能坐便器线上消费者偏好分析3 智能卫浴线上市场机会解读4 4 2017.11 iResearch I2017.11 iResearch I 中国国内居民消费能力提升 居民人均可支配收入稳定上升，消费对GDP贡献高速增长 2012-2016年，全国居民人均可支配收入稳步提升，2016年城乡居民人均可支配收入为23821万元，比上年增长8.4%。 消费对GPD的贡献率在2016年上升至64.6%。国民消费能力加强，从刚需消费上升到品质消费。 来源：国家统计局2017年数据。来源：国家统计局2017年数据。 16510 18311 20167 21966 23821 13.5% 10.9% 10.1% 8.9% 8.4% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 20122013201420152016 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 2012-2016中国居民人均可支配收入及增长率 人均可支配收入（万元）比上年增长（） 44.2% 56.1% 44.9% 61.9% 54.9% 47.0% 48.8% 59.7% 64.6% 200820092010201120122013201420152016 2008-2016年中国消费对GDP的贡献率 中国消费对GDP的贡献率（） 5 2017.11 iResearch I 智能化成为家居产业发展重点 智能家居政策、经济、社会、技术等各方面的条件已成熟 政策上，国家大力推动制造强国战略，促进消费品工业升级；经济上，国民经济实力加强，消费能力上升，制造业升级势 在必行；社会上，8090后对科技便利型产品的接受度高，对品质型产品的需求上升；技术上，人工智能、大数据、云计算 等技术成熟，为智能家居提供赖以实现的技术前提。各国际巨头进入智能家居行业，并已推出可行的市场产品，随着产品 技术迅速迭代，智能家居产业将迎来爆发期。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 智能 家居 政策经济 社会技术 2015年5月8日，我国实施制造强国 战略第一个十年的行动纲领中国 制造2025； 2016年5月11日，国务院常务会议 部署促进消费品工业升级。 国家经济实力加强； 国民人均可支配收入稳定上升； 制造业升级，从传统制造模式向服 务型制造、共享经济、工业互联网 最终到物联网的模式演化； 消费主体转变，8090成为消费主 力； 消费意识向个性化、品质化转变， 乐意通过购买功能产品实现有品质 的、健康的、便捷的生活。 物联网、人工智能、大数据、云计 算等技术成熟，为智能家居落地奠 定基础； 国际上，Google、amazon、苹果 公司纷纷发力智能家居。 中国智能家居产业获得发展机遇 6 2017.11 iResearch I 智能化技术融入卫浴产业 通过智能化技术，打造节水、保健、安全、便捷的卫浴产品 目前应用到卫浴产业的智能化技术主要有感应技术、触控技术、自动控制技术、人脸识别技术、恒温技术和记忆功能，通 过融合智能技术，推出了一系列智能卫浴产品，包括智能坐便器、智能浴室柜、智能浴缸、智能淋浴房等，为人们提供舒 适便捷的生活体验。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 智能坐便器（智能马桶（盖） 智能浴缸 智能浴室柜 加热 清洁 烘干 除臭 感应灯 消毒 智能屏幕 感应出水 智能淋浴房 感应灯 智能屏幕 按摩 远程控制 感应技术 触控技术 自动控制技术 人脸识别技术 恒温技术 记忆功能 智能化技术 节水 保健 安全 便捷 7 2017.11 iResearch I 品质消费理念促进智能卫浴市场发展 品质消费及老龄化人口需求，为智能卫浴市场提供发展机遇 随着中国经济稳步发展，全国居民人均可支配收入的快速上升，国民消费能力加强。8090一代成为消费主体，具有提前消 费意识，追求个性化、品质化消费。在多方促进下，消费市场迅速升级，消费者愿意为美好的生活买单，看重品质超过性 价比，追求个性化体验。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 经济高速发展 消费主体变更 消费升级 8090一代成为消费市 场主力； 个性化、品质化的消费 观念引起消费市场变 革。 国家经济稳步增长； 全国居民人均可支配收 入高速增长。 更舒适、卫生、便 捷的卫浴体验 合理用水、节能环保 适应人口老龄化需求 消费升级为中国智能卫浴市场提供发展机遇 8 2017.11 iResearch I2017.11 iResearch I 智能坐便器是国内增长最快的智能卫浴 2015年智能坐便器销售额近翻倍增长 市场潜力巨大 智能坐便器实用性强，技术成熟，市场曝光机会多，近两年用户需求迅速上升，促进了技术和市场的进一步成熟。智能坐 便器销量（包括一体式智能马桶和分体式智能马桶盖）近两年迅速增长，2015年智能坐便器销售额达43.9亿元，比上年增 长78.5%，总产量达340万台，比上年增长35.5%，成为增长最快的智能卫浴领域。 来源：根据网络公开数据自主整理绘制。来源：根据网络公开数据自主整理绘制。 24.6 43.9 20142015 2014-2015中国智能坐便器年度销售额 年度销售额（亿元） 245 340 20142015 2014-2015中国智能坐便器年度总产量 年度总产量（万台） 9 2017.11 iResearch I 智能坐便器行业发展格局 智能坐便器为家电企业和新兴品牌进入卫浴行业提供契机 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 建材市场 线上渠道 建材卫浴品牌 家电品牌 线上卫浴品牌 智能坐便器专营品牌 海外卫浴品牌 智能坐便器包括一体式智能马桶和分体式智能马桶盖，在传统坐便器的基础上提供清洗、自动冲水、烘干、座圈加热等智 能功能。目前国内智能坐便器的品牌厂家可分为五类，1) 传统建材卫浴品牌产品升级；2) 坐标台州的智能坐便器专营电 子厂家；3) 借助智能坐便器的线上市场机遇打入卫浴市场的卫浴新品牌；4) 传统家电品牌通过推出具有家电属性的智能 马桶盖，进入卫浴市场；5) 海外品牌，包括吉博力、伊奈、松下、TOTO、科勒、美标和杜拉维特。 智能坐便器品牌分类智能坐便器销售渠道 2017年中国智能坐便器市场发展格局 技术成熟、产品质量的市场认可度较 高，品牌知名度高，价格偏高 有电子部分的技术和人才积累，但对 陶瓷产品的生产工艺不了解，主要生 产智能马桶盖。 利用智能坐便器线上市场机遇，打开 线上销量。但品牌积累不多，产品质 量尚未经过市场检验。 台州是国内智能坐便器生产起步最早 的地区，产业集中，配套生产能力 强，多为国际品牌代工，品牌产品比 重低。 陶瓷卫浴产品的生产工艺和销售渠道 成熟，但电子领域的自主研发能力较 弱，多和电子技术公司合作研发。 商超百货 家电渠道 品牌优劣势分析主要产品 卫浴建材； 智能马桶； 智能马桶盖 智能马桶； 智能马桶盖 卫浴建材； 智能马桶； 智能马桶盖 智能马桶盖 卫浴建材； 智能马桶； 智能马桶盖 10 智能卫浴行业发展背景分析1 智能坐便器线上市场销售情况分析2 智能坐便器线上消费者偏好分析3 智能卫浴线上市场机会解读4 11 01 智能坐便器 线上销售总体情况 消费者期待智能坐便器带来的生活品质上的改变 2017年1-9月，普通马桶线上成交均价为1143元，而智能马桶盖和智能马桶线上 成交均价分别为1877和4132元，智能功能为智能马桶产生近3000元的溢价。而 根据线上销售数据，智能马桶和智能马桶盖的合计销售额占总销售额的56%。消 费者愿意支付更高的价格获得智能卫浴产品。 智能坐便器需求高速增长，新品牌通过线上渠道弯道超车 2017年1-9月，智能马桶的头部品牌占比略低于智能马桶盖和普通马桶，TOP10 品牌销售额占比为51.2%。并且头部品牌中出现了较多的新品牌，在销售额 TOP10品牌中，除了传统卫浴品牌TOTO、箭牌、法恩莎、科勒、九牧等，津 上、摩普、德希顿、希箭等国内外新品牌获得消费者的认同。 智能马桶偏向建材卫浴渠道，智能马桶盖偏向家电渠道 智能马桶和智能马桶盖虽然功能类似，部分功能重叠，但销售渠道存在差异。智 能马桶作为普通马桶升级版，仍较大依赖传统建材渠道，淘宝是最主要的线上销 售平台。智能马桶盖轻量化、已安装，具有家电属性，京东是最主要的线上销售 平涛。同时可以看到，海尔、松下、小米等家电类厂商进入该市场时，也以智能 马桶盖为主进行切入，另一方面显示了智能马桶盖的家电属性。 12 2017.11 iResearch I2017.11 iResearch I 中国智能坐便器线上销售额超出普通马桶 智能坐便器线上销售额占坐便器销售总额的56.0% 智能坐便器包括智能马桶和智能马桶盖，在智能坐便器和普通坐便器中，智能马桶销量占比13.5%，智能马桶盖占比19.7 。智能马桶以较高的单价在销售额中占比34.2%，智能马桶盖和智能马桶品类销售额合计56%，占据马桶品类总销售额 过半以上的份额。 来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。 普通马桶 66.9% 智能马桶 13.5% 智能马桶盖 19.7% iResearch ECT-2017年1-9月中国坐便器品类 线上平台销量 普通马桶 44.0% 智能马桶 34.2% 智能马桶盖 21.8% iResearch ECT-2017年1-9月中国坐便器品类 线上平台销售额 1260550件 371191件 253678件 1375538千元 682485千元 1068417千元 13 2017.11 iResearch I 消费者为智能功能支付千元以上的溢价 普通马桶成交均价1143元，智能马桶成交均价4132元 4132 1877 1143 智能马桶智能马桶盖普通马桶 iResearch ECT-2017年1-9月中国坐便器品类线上成交均价 成交均价（元） 2017年1-9月，普通马桶成交均价为1143元，而智能马桶成交均价4132元。马桶和智能马桶盖的产品组合成交均价为 3020元，低于智能马桶4132元的成交均价，智能马桶整合两者功能，并加入冲水技术等，获得较高的定价。 来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。 备注：成交均价产品品类总销售额总销量 14 2017.11 iResearch I2017.11 iResearch I 智能马桶和智能马桶盖销售渠道存差异 淘宝和京东分别是智能马桶和智能马桶盖最大市场 从线上平台的销售额分布中，可以看出智能马桶和智能马桶盖的市场销售渠道存在差异，智能马桶大部分以普通马桶升级 版的形式出现，归类于建材市场，淘宝的极有家和天猫的品牌旗舰店模式推动了建材品类在淘宝系平台的大力发展，也成 为智能马桶线上最主要的销售渠道，天猫、淘宝渠道共占全部销售额的74.9%。而智能马桶盖对陶瓷等建材材质的依赖 低，主要以家电形式出现，京东是最主要的线上销售渠道，占比37.5%。 来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。 淘宝 42.0% 天猫 32.9% 京东 22.1% 其他 3.0% iResearch ECT-2017年1-9月中国智能马桶 线上各平台销售额占比 淘宝天猫京东其他 京东 37.5% 天猫 32.1% 淘宝 25.2% 其他 5.2% iResearch ECT-2017年1-9月中国智能马桶盖 线上各平台销售额占比 京东天猫淘宝其他 15 2017.11 iResearch I 智能马桶行业尚未形成垄断格局 35.8% 52.8% 58.8% 15.4% 7.2% 11.4% 48.8% 40.0% 29.8% 智能马桶智能马桶盖普通马桶 iResearch ECT-2017年1-9月中国坐便器品类线上平台TOP品 牌销售额占比 TOP 1-5品牌销售额占比（）TOP 6-10品牌销售额占比（）其他品牌销售额占比（） 普通马桶的市场发展成熟，2017年1-9月TOP5品牌销售额占比58.8%，TOP10品牌销售额占比达70.2%。智能马桶盖的头 部品牌占比略低，TOP10品牌销售额占比60%。智能马桶是目前品牌竞争最激烈的市场，激增的市场需求为大量新品牌提 供市场进入机会，2017年1-9月智能马桶TOP5品牌销售额占比处于相对较低水平，仅为35.8%，TOP10品牌销售额占比 51.2%。 来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。 智能马桶新品牌获机会，TOP5占比仅35.8% 16 2017.11 iResearch I 新品牌借助智能卫浴线上机会弯道超车 TOTO、科勒、箭牌等传统卫浴品牌在智能领域获先发优势 106616 89109 80128 55829 50589 39376 38789 34963 26032 25838 津上 箭牌 TOTO 摩普 德希顿 希箭 宝生元 法恩莎 科勒 九牧 iResearch ECT-2017年1-9月中 国智能马桶线上销售指数TOP10 普通马桶、智能马桶、智能马桶盖虽属于同一品类，但销售额TOP10品牌重合率较低，其中科勒、九牧、TOTO为普通马 桶TOP5，同时为智能马桶和智能马桶盖的销售额TOP10，为产品铺设较为全面的卫浴品牌。智能马桶品类为卫浴新品牌 提供了市场机会，津上、摩普、德希顿、希箭、宝生元等新品牌成为市场主力。在智能马桶盖中，松下销售额远超其他品 牌，以过硬的技术和品牌获得市场青睐。 来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。 220152 46707 43230 29888 20363 12238 10824 9684 8850 7362 松下 海尔 TOTO 诺维达 九牧 便洁宝 津上 西屋 卫丽净 科勒 iResearch ECT-2017年1-9月中国 智能马桶盖线上销售指数TOP10 278466 156613 135034 124664 114240 41866 40051 26800 24421 23150 箭牌 科勒 九牧 TOTO 法恩莎 恒洁 安华 希箭 惠达 四季沐歌 iResearch ECT-2017年1-9月中 国普通马桶线上销售指数TOP10 2017年1-9月各品牌销售指数 17 02 2017年1-9月中，京东和天猫通过618大促在6月份实现了销售额上的领先，在其 他大部分月份，淘宝的销售额最高。从成交均价上看，淘宝的成交均价高于天猫 和京东，淘宝产品品类多，消费者会在淘宝购买其他平台买不到的进口产品，提 高了淘宝的成交均价。 将智能马桶按照价格段进行分类，3000-4000元的智能马桶销量最高，品牌数量 也相对较多。同时，3000-4000价格段的销量TOP5品牌中有四个是国产品牌， 国产品牌是智能马桶的市场主流产品。 在5000以上的智能马桶市场中，销量TOP5品牌以进口品牌为主，包括TOTO、科 勒、津上等，同时国产品牌如箭牌、恒洁卫浴、法恩莎也获得国内消费者的认 同。该类品牌注重创新，提升细节品质，提高消费者体验，在高价市场获得定价 权。 智能马桶 线上销售情况 淘宝是智能马桶最主要的销售平台，且成交均价较高 3000-4000元是智能马桶最畅销的价格段 国产品牌进入高价市场，表现不俗 18 2017.11 iResearch I 淘宝是智能马桶销售的主要平台 618是京东和天猫智能马桶成交高峰期 在2017年1-9月中，618活动为京东和天猫带来较高的销量，除6、9月份之外其他月份的销量相对淘宝偏低。淘宝针对建 材市场推出“极有家”标识，提供质量保证，无理由退货等服务保障，促进了站内建材产品的销售。智能马桶淘宝卖家也 大多借力这一平台发力，获得较高销量。 来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。 1440 2874 1245 2255 4370 13067 6659 9306 16963 4639 8515 4524 3443 9597 20142 7995 12584 18914 5653 9896 14524 10741 16707 7473 9426 12283 10700 2017.12017.22017.32017.42017.52017.62017.72017.82017.9 iResearch ECT-2017年1-9月京东天猫淘宝智能马桶月度销量 京东月销量（件）天猫月销量（件）淘宝月销量（件） 19 2017.11 iResearch I 淘宝的智能马桶成交均价更高 京东和天猫的成交均价基本持平 3529 4053 4134 3871 3837 4342 4152 3859 4026 3442 3871 4155 4028 3844 4130 3871 3925 3682 4796 4872 4774 4107 4375 4721 4570 4623 4808 2017.12017.22017.32017.42017.52017.62017.72017.82017.9 iResearch ECT-2017年1-9月京东天猫淘宝智能马桶成交均价 京东成交均价（元）天猫成交均价（元）淘宝成交均价（元） 2017年1-9月份，京东和天猫的智能马桶成交均价基本持平，成交均价高点在6月。淘宝的智能马桶成交均价相对偏高， 和淘宝内产品品类多，消费者愿意在口碑不错的淘宝商家购买原装进口产品有关。 来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。 20 2017.11 iResearch I 4000元以内智能马桶国产品牌占优势 销售价格段<3000元3000-4000元4000-5000元5000-6000元6000-8000元8000以上元 销量NO.1摩普德希顿法恩莎箭牌TOTO津上 销量NO.2原野津上津上TOTO津上TOTO 销量NO.3宝生元宝生元箭牌津上宏米科勒 销量NO.4希箭希箭TOTO美标箭牌箭牌 销量NO.5四季沐歌摩普杉本法恩莎恒洁卫浴iZENBIDET 通过对2017年1-9月智能坐便器各价格段的线上销量TOP5品牌进行分析，新生品牌如摩普、德希顿、希箭等以低价位打 入市场，并在4000元以内的市场占主要地位。TOTO、津上等日本品牌在多个价格段位成为消费者的TOP5选择。高价位 的产品同时意味着较高的技术门槛和品牌口碑，4000元以上的智能马桶市场，进口品牌占据了销量TOP5品牌半数以上的 席位。同时，可以看到箭牌、恒洁卫浴、法恩莎等国产品牌通过产品功能和技术创新，打入高价位市场并获得消费者认 同。 来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。 iResearch ECT-2017年1-9月中国智能马桶分价格段线上销量TOP5品牌分布 箭牌、恒洁卫浴、法恩莎等国产品牌打入高价位市场 国产品牌 进口品牌 21 2017.11 iResearch I 三至四千元是最畅销的智能马桶价格段 3000元以内的价格段品牌数量最多 通过对2017年1-9月份的智能马桶份价格段的销量和品牌数量进行统计，可以看出3000-4000元价格段的智能马桶最受市 场欢迎，销量104918件，占全部市场销量的41.3%，品牌数量303个。之后随着价格的升高，销量和品牌数量随之下降。 来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。 305 303 237 189 196 174 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 iResearch ECT-2017年1-9月中国智能马桶分价格段线上销量和品牌数对应图 3000元以内3000-4000元4000-5000元5000-6000元6000-8000元8000元以上 注：气泡大小表示该价格段位内的品牌数量 销量（件） 22 03 智能马桶盖 线上销售情况 京东是智能马桶盖的主要销售市场 2017年1-9月中，京东在4-5月销售额激增，超越天猫和淘宝，成为前三季度最 主要的智能马桶盖销售平台。 智能马桶盖的市场发展较为成熟，价格稳定 2017年1-9月，智能马桶盖在京东、天猫、淘宝的成交均价较为稳定，并且价格 分布呈现天猫、京东、淘宝由高到低的局势。智能马桶盖市场有较多的成熟品 牌，京东、天猫的品牌保障获得优势，消费者更愿意到京东、天猫购买需要的品 牌，产生品牌溢价。 1000-2000元是最受欢迎的价格段，进口产品获最多关注 通过对各价格段的品牌数和销量进行分析，得出1000-2000是最畅销的智能马桶 盖价格段，其次为2000-3000价格段。在2000元以上的价格段中，进口品牌占据 主要优势，同时也可以看到海尔等国产品牌也在高端产品上获得了消费者的认 可。 23 2017.11 iResearch I 京东通过家电促销提升智能马桶盖销量 在其他月份京东、天猫、淘宝销售额持平 根据2017年1-9月智能马桶盖销售额数据，在2017年4-5月，京东推出的“家装节”家电促销活动直接促进了智能马桶盖 的销售，智能马桶盖京东销售额在4-5月实现增长，在其他月份，京东、天猫和淘宝的销售额没有特别明显的区分。 来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。 10650 15644 10291 8843 9726 16898 6599 9768 13404 8962 16055 16501 8803 14562 11816 9393 14730 16487 4149 13535 14904 24670 18992 21434 7680 13301 15901 2017.12017.2201732017.42017.52017.62017.72017.82017.9 iResearch ECT-2017年1-9月月天猫淘宝京东智能马桶盖月销量 天猫月销量（件）淘宝月销量（件）京东月销量（件） 24 2017.11 iResearch I 天猫、京东、淘宝的成交均价由高到低 天猫、京东等品牌导向的平台在智能马桶盖领域获得优势 2235 2189 2254 2256 2194 2328 2125 1838 1891 1523 1672 1709 1579 1613 1365 1224 1231 1204 1864 2074 1917 1962 1876 2005 1602 1706 1875 2017.12017.22017.32017.42017.52017.62017.72017.82017.9 iResearch ECT-2017年1-9月天猫淘宝京东智能马桶盖成交均价 天猫成交均价（元）淘宝成交均价（元）京东成交均价（元） 2017年1-9月份，京东、天猫和淘宝三大线上平台的成交均价比较平稳，其中，天猫的成交均价最高，其次为京东，最末 为淘宝。智能马桶盖的品牌集中度较高，且有较多成熟品牌，京东、天猫等以品牌为主导的平台获得优势，消费者愿意在 京东、天猫支付合理的价格购买具有品牌保障的产品。 来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。 25 2017.11 iResearch I 智能马桶盖领域进口产品获青睐 销售价格段<1000元1000-2000元2000-3000元3000-4000元4000-6000元6000以上元 销量NO.1九牧松下松下松下TOTOTOTO 销量NO.2洗喜乐海尔TOTOTOTO松下松下 销量NO.3标迪九牧诺维达原野诺维达地尔 销量NO.4奥卡诗诺维达海尔海尔科勒杜拉维特 销量NO.5诺维达便洁宝西屋科勒海尔科勒 通过对2017年1-9月智能马桶盖各个价格段销量TOP5的品牌进行分析，可看出进口品牌占据主要地位，尤其在2000元以 上的智能马桶盖领域，进口品牌的优势尤为明显。一方面说明国内品牌价格谈判能力较弱，另一方面也反映出国内消费者 在高端产品方面更倾向进口品牌。海尔以家电品牌切入智能马桶盖市场，并凭借强大的品牌背景和高质量获得中高价位消 费者的认可，成为国内智能马桶盖品牌的佼佼者。 来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。 iResearch ECT-2017年1-9月中国智能马桶盖分价格段线上销量TOP5品牌分布 海尔凭借强大的品牌背景和产品实力，进入市场并获得认可 国产品牌 进口品牌 26 2017.11 iResearch I 两千元左右是最畅销的智能马桶盖价格 各个价格段销量和品牌数的比例趋于稳定。 通过对2017年1-9月智能马桶盖份价格段的销量和品牌数量进行分析，1000-2000元是销量最高的、品牌数量最多的价格 段，其次2000-3000元是第二受欢迎的价格段。 来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。 163 242 183 131 90 550 50000 100000 150000 200000 250000 iResearch ECT-2017年1-9月中国智能马桶盖分价格段线上销量和品牌数对应图 1000元以内1000-2000元2000-3000元3000-4000元4000-6000元6000元以上 注：气泡大小表示该价格段位内的品牌数量 销量（件） 27 智能卫浴行业发展背景分析1 智能坐便器线上市场销售情况分析2 智能坐便器线上消费者偏好分析3 智能卫浴线上市场机会解读4 28 2017.11 iResearch I 用户在线评论提及体验点丰富 涵盖功能、造型、安装、冲水等核心产品需求 消费者在线评论较大程度真实反应了其对产品的诉求及期望。报告基于京东和天猫平台抓取有效评论，以智能马桶和智 能马桶盖的核心体验点为基础，通过领域专家及行业报告口径，归纳评论领域本体库，其中具体涵盖功能、造型、卫 生、材质、安装、气味、冲水等体验点，其中功能体验点包含清洗、加热、遥控、翻盖、除臭及烘干等具体评论点。 2017年中国智能马桶（盖）在线评论领域本体库 体验类型体验点功能点体验点/功能点内涵 使用体验 造型/智能马桶（盖）的外观设计 卫生/智能马桶（盖）使用（冲水）后的洁净体验 材质/智能马桶（盖）的制造材料和人体触感 安装/智能马桶（盖）使用所需的自行安装或商家提供的装卸流程及服务 气味/用户在拆卸智能马桶（盖）包装后感受到的产品气味 冲水 冲水（智能马桶盖无）智能马桶自动化冲水清洗座便器的功能 清洗智能马桶（盖）自动多功能洁净人体臀部的功能 加热智能马桶（盖）自动加热垫圈的功能 遥控用户通过利用遥控器远程使用智能马桶（盖）的功能 翻盖智能马桶（盖）多方式自动开盖的功能 除臭智能马桶（盖）自动消除异味的功能 烘干智能马桶（盖）自动干燥排便后人体臀部的功能 来源：京东和天猫的公开智能坐便器类产品评论，时间段为2017.01.01-2017.09.28； 29 2017.11 iResearch I 无差异 需求 基于情感量化用户需求类型洞察系数 分解计算形容词褒贬强烈程度，量化情感极性 通过HOWNET词典，对在线评论中修饰情感词的否定词、程度副词、连词进行量化处理，计算用户需求类型洞察系 数，实现“情感-需求”转化。 其中，否定词按照真实否定意向核定极性值；形容词极性值依据传递的情感倾向核定极性值，情感倾向不明的形容词则 代入实际语境判断；程度副词极性值通过同步处理否定词和程度副词计算极性值；加权值为标准化有效评论提及率。 需求类型判断参照如下标准：系数处于（-，-1.75）的体验点可归纳为必备需求，居于-1.75，0）（0，1.75范畴 者为期望需求， （1.75，+）区间涵括魅力需求，为0者体现为无差异需求。 程度副词及极性 极量程度副词（最、极、 太、过、顶） 高量程度副词（更、越、 挺、很、愈加） 中量程度副词（比较、不 太、不大、不很） 低量程度副词（稍微、略 微、一点、多少） 无程度副词的正向情感词 无程度副词的负向情感词 形容词 情感倾向 及极性 好、齐、强、 实用、稳定、 干净、方便、 舒服、划算、 光滑、精细、 放心 正向 低、漏水、 鸡肋 负向 大、小等具 体待定词 待定 否定词 及极性 单重否定： 不、否、 非 双重否 定： 不得 不 加 权 值 连词及 极性 平行类连词（和、 跟、与、同、及） 转折类连词（但 是、只是、不过、 虽然、即使、可 是、却） 递进类连词（并 且、而且、更、 甚至、何况） 魅力 需求 期望 需求 期望 需求 必备 需求 1.75 0 -1.75 + - 用户需求洞察系数意义区间用户需求洞察系数算法 质量特性满足，用户不一定会满 意，但不满足，用户会非常不满 让用户意料之外的、感到惊喜的 质量特性，它将大大提高用户满 意，但没有用 户也不会感觉不 满； 指该质量特性满足， 用户满意， 否则不满意； 指该质量特性满足， 用户满意， 否则不满意； 指用户较少关注的质量特性； 来源：引用四川大学学报（自然科学版）2015年第52期基于情感字典与连词结合的中文文本情感分类中分析方法，艾瑞咨询研究院整理绘制。 30 44.0% 40.0% 6.0%6.0% 2.9% 0.1% 功能造型安装材质卫生气味 2017年中国智能马桶体验点提及率 智能马桶功能提及多 造型最健康 评论点数：2, 857 注释：提及率=某体验点/功能点的评论数/总评论数*100% 从整体评价来看，接近一半的消费者评论提及了智能马桶的功能，但其健康度仅仅及格，表示好评稍优于差评，优化空 间很大；提及造型的评论亦有40%，其健康度为所有体验点分值最高；消费者在安装、材质、卫生和气味方面则明显更 少提及，其中安装提及率仅次于功能和造型，但健康度分值尚未及格，评论中反映主要是安装服务过程和配件配备不齐 全、质量不过关问题。产品包装所带来的气味成为满意度减分项：一旦提及，多为不满。 2017.11 iResearch Inc. 安装健康度有待提高，产品包装气味负面评价须正视 89 82 74 66 58 25 造型卫生材质功能安装气味 2017年中国智能马桶体验点健康度 评论点数：2, 857 注释：健康度=（某体验点/功能点好评数-其差评数）/该体验点/功能点总评论数 *100+100）/2，分数范围是0,100 2017.11 iResearch Inc. 来源：京东和天猫的公开智能坐便器类产品评论，时间段为2017.01.01-2017.09.28；来源：京东和天猫的公开智能坐便器类产品评论，时间段为2017.01.01-2017.09.28； 31 安装 材质 气味 卫生 造型 功能 0 20 40 60 80 100 -20%0%20%40%60%80% 冲水 除臭 翻盖 烘干 加热 清洗 遥控 0 20 40 60 80 100 -20%0%20%40%60% 智能马桶功能须改进 冲水亟待优化 加热除臭遥控较满意但重视少，烘干翻盖体验须升级 由智能马桶体验点提及率-健康度矩阵，功能以最高提及率、健康度逊于造型，成为智能马桶需要改进的核心关键点， 卫生、材质及安装等体验点未得到消费者足够重视，产品材质及安装服务传递过程有较大提升空间。功能点的总体表现 中，清洗满意度较高，冲水最需要关注改善，加热和除臭还没有得到足够的市场关注度，烘干和翻盖要在提高市场曝光 和产品功能表现稳定性两方面同时发力。 提及率 健康度健康度 提及率 2017年中国智能马桶体验点提及率-健康度矩阵2017年中国智能马桶功能点提及率-健康度矩阵 注释：提及率=某体验点/功能点的评论数/总评论数*100%；健康度=（某体验点/功能 点好评数-其差评数）/该体验点/功能点总评论数*100+100）/2，分数范围是0,100 2017.11 iResearch Inc. 注释：提及率=某体验点/功能点的评论数/总评论数*100%；健康度=（某体验点/功能 点好评数-其差评数）/该体验点/功能点总评论数*100+100）/2，分数范围是0,100 2017.11 iResearch Inc. 来源：京东和天猫的公开智能坐便器类产品评论，时间段为2017.01.01-2017.09.28；来源：京东和天猫的公开智能坐便器类产品评论，时间段为2017.01.01-2017.09.28； 32 造型有望成为智能马桶的魅力需求 2017.11 iResearch Inc. 除臭、遥控、烘干功能感知模糊，清洗和加热功能待强化 由用户需求类型洞察系数分布可见，报告所涉体验点多数均可归入期望需求。值得关注的是，智能马桶的造型让用户普 遍感觉满意，有望突破为魅力需求；清洗功能满意度略领先其他功能点，仍有清洗力度不均、温度不稳定等问题需要优 化；加热速度快、调温智能方便、冬天必备等方面备受好评，值得品牌方重点营销。消费者集中反映负面的是包装开封 后散发的产品气味，品牌方须注意处理物流运输过程使用包装可能带来的异味。 注释：魅力需求：让用户意料之外的、感到惊喜的质量特性，它将大大提高用户满意，但没有用 户也不会感觉不满；期望需求：指该质量特性满足， 用户满意，否则不满意；无差 异需求：指用户不关注的质量特性，它 的满足与否不会引起用户满意或不满，用户在评论中也不会表达出来； 2017年中国智能马桶清洗功能 热评词云 期望需求 魅力需求 期望需求 无差异需求 1.75 1.49 1.08 0.88 0.83 0.76 0.41 0.37 0.34 0.18 0.17 0.08 -0.50 造型 清洗 卫生 加热 材质 除臭 冲水 遥控 安装 烘干 翻盖 气味 用户需求类型洞察系数 2017年中国智能马桶用户需求类型洞察系数 来源：京东和天猫的公开智能坐便器类产品评论，时间段为2017.01.01-2017.09.28； 33 3000元以下智能马桶的造型受热捧 产品材质及清洗功能关注度高于全品类，满意度待提升 该价格智能马桶所有体验点尚属于期望需求范畴，造型、清洗及冲水功能提及率超过平均水平。消费者满意度较高的体 验点依次为造型、清洗