2020中国游戏直播行业研究报告.pdf

中国游戏直播行业研究报告 2020年 2 研究背景 迈入2020年的游戏直播行业，竞争格局显得愈发清晰而激烈。 一方面，随着两家头部平台先后上市和多家互联网巨头争相进 入，“两超多强”的游戏直播行业格局基本确立；另一方面， 游戏直播版权规范的不断确立和电竞赛事版权价值逐步攀升， 直播平台将更注重内容精细化运营与多元化模式发展。 同时云游戏、直播带货、内容付费等业务拓展成为平台新的增 长点，游戏直播行业的下半场将更加精彩。 3 2020.7 iResearch Inc. 直播概念定义 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 游戏直播平台：直播内容以游戏直播为主的网络直播平台 主播：游戏直播平台上进行直播的播主 (Streamer) 弹幕：直接在直播画面中显示的用户实时评论 游戏直播概念定义 游戏直播：展现主播进行或解说电子游戏及电竞比赛的实时视频内容服务 4 2020.7 iResearch Inc. 核心发现 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 发展背景： 游戏直播版权规范化取得实质性突破，广东高院发布司法规范对游戏直播版权保护 及主播违约给出审判指引。 市场规模： 2019年中国独立游戏直播平台市场规模达到208亿元。整体市场规模快速扩张，平 台盈利能力持续提升。 SMS 商业模式： 直播业务收入占比超过93%，直播电商、云游戏等新业务将拓宽游戏直播平台商业变 现模式。 竞争情况： 触手、战旗等游戏直播平台退场，哔哩哔哩、快手的游戏直播业务快速发展，行业 竞争依然激烈。 5 中国游戏直播行业发展概况 1 中国游戏直播行业发展特点 2 中国游戏直播行业主播分析3 中国游戏直播新锐平台案例分析4 中国游戏直播行业未来发展趋势5 6 2020.7 iResearch Inc. 成熟发展期 中国游戏直播发展阶段及大事记 头部平台成功上市，行业呈“两超多强”格局 注释：各个时期上方图标为该时期内出现的平台与直播内容，与该平台、直播内容的市场表现无关。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 萌芽期 2013年之前 增长期 2013-2014年 爆发期 2015-2018年2019年至今 电竞游戏催生游戏直播 的需求 视频网站与语音平台开 始打造自己的直播子系 统 各平台旗下直播子系统独立 运营，变为最早的直播平台 国家执行“光进铜退”政策， 提升网速催生大量主播 海外Twitch被并购刺激国内 资本涌入直播平台 直播大战爆发 移动电竞风靡推动游戏直播市场 腾讯入股斗鱼、虎牙，加大对头 部游戏直播平台的投资 虎牙敲钟上市，成功登陆纽交所 游戏版号影响上游游戏内容 中国游戏直播发展阶段及大事记 斗鱼敲钟上市，登陆纳斯达克 战旗、触手等平台退场或转型， 哔哩哔哩、快手、西瓜视频、 酷狗直播等玩家加大游戏直播 投入，行业呈现“两超多强” 格局 社会关注游戏直播版权保护 7 2020.7 iResearch Inc. 中国游戏直播平台市场规模 市场规模快速扩张，平台盈利能力持续提升 2019年中国游戏直播市场仍在快速增长，独立游戏直播平台市场规模超过200亿元，其中虎牙直播2019年总营收同比增 长79.6%，斗鱼直播总营收同比增长99.3%，预计在2021年整体市场规模将扩张至近400亿元。总体来看，游戏直播平台 市场规模的快速增长来源于两方面，一方面，带宽、主播等成本的控制等拉动平台盈利能力持续提升；另一方面，平台付 费用户规模的增长及直播带货、云游戏、付费直播等新业务拓展带动整体市场快速扩张。 注释：中国独立游戏直播平台市场规模包括独立游戏直播平台及游戏内直播带来的直播业务收入及包括游戏联运、广告业务、电商直播等在内的其他业务收入，未包含快手直播及哔哩 哔哩直播等视频拓展游戏直播平台的收入规模。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。 81.1 131.9 208.1 300.3 396.8 497.1 62.6%57.8%44.3%32.1% 25.3% 2017201820192020e2021e2022e 2017-2022年中国独立游戏直播平台市场规模 游戏直播平台市场规模（亿元）增长率（%） 8 2020.7 iResearch Inc. 中国游戏直播平台市场规模 商业盈利模式不断拓展 2019年直播业务收入仍是中国独立游戏直播平台最重要的收入来源，占整体收入的93.5%。随着各平台云游戏、直播带货 等新型业务在2020年的起步与快速发展，游戏直播平台的收入来源将愈加多元化，直播业务的收入占比会逐渐下降。 88.2%88.7% 93.5% 92.4% 90.6% 87.8% 11.8%11.3% 6.5% 7.6% 9.4% 12.2% 2017201820192020e2021e2022e 2017-2022年中国独立游戏直播平台市场规模分布 直播业务收入（%）其他业务收入（%） 注释：中国独立游戏直播平台市场规模包括独立游戏直播平台及游戏内直播带来的直播业务收入及包括游戏联运、广告业务、电商直播等在内的其他业务收入，未包含快手直播及哔哩 哔哩直播等视频拓展游戏直播平台的收入规模。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。 9 2020.7 iResearch Inc. 2.2 2.6 3.0 3.5 3.7 3.8 18.2% 15.4%15.0% 7.2% 2.7% 2017201820192020e2021e2022e 2017-2022年中国游戏直播用户规模 游戏直播用户规模（亿）增长率（%） 中国游戏直播用户规模 疫情推动20年用户规模继续增长 2019年，中国游戏直播平台用户规模达到3亿人，较2018年增长15.4%。新冠疫情影响下，玩游戏、看直播成为人们休闲 娱乐的选择，并推动游戏直播用户规模在2020年的稳健增长。随着未来用户增速的逐渐趋缓，付费用户规模的增长及用户 ARPU的提升将成为游戏直播平台下一步发展方向。 注释：游戏直播用户指每个月至少看过一次游戏视频直播的用户，包括游戏直播平台的用户以及游戏内部直播观众。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 10 2020.7 iResearch Inc. 中国游戏直播产业链 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 游戏版权方赛事版权方 内容版权方 内容提供方 公安部门 网信办 广电总局 监管部门 文化部门 游戏直播平台 用户 内容 输出 电竞赛事 制作 内容监管 2020年中国游戏直播产业链 娱乐综艺 制作 IP版权方 内容授权 PGC内容PUGC内容 职业选手 公会主播 个人主播 内容 提供 内容参与 品牌主 品牌赞助方 营 销 赞 助 游戏授权 广告公司 电商平台 商业合作方 游戏公司 业务合作 11 2020.7 iResearch Inc. 中国游戏直播行业图谱 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 内 容 授 权 直 播 内 容 内 容 提 供 内 容 传 播 赛事承办 数据服务 2020年中国游戏直播行业图谱 12 中国游戏直播行业发展概况 1 中国游戏直播行业发展特点2 中国游戏直播行业主播分析3 中国游戏直播新锐平台案例分析4 中国游戏直播行业未来发展趋势5 13 2020.7 iResearch Inc. 中国游戏直播行业整体发展特点 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 2020年中国游戏直播行业整体发展特点 合 作 ： 直 播 平 台 与 M C N / 公 会 的 业 务 合 作 愈 加 深 入 头部游戏直播平台均开放并扶持MCN机构入驻。 游戏MCN/公会在成为直播平台重要内容来源的 同时，不断向产业链上下游拓张业务范围 发 展 ： 业 务 模 式 创 新 与 市 场 布 局 全 球 化 发 展 规 范 ： 游 戏 直 播 版 权 保 护 规 范 取 得 实 质 性 突 破 游戏界、司法界、学术界共同努力，推动 游戏直播版权规范化，在法规出台、授权 合作上均取得较大突破 面对营收结构单一的情形，游戏直播平 台不断探索业务模式创新，并结合全球 化布局，掘金海外市场 内 容 ： 平 台 内 容 不 断 多 元 化 ， 赛 事 版 权 竞 争 愈 加 激 烈 竞 争 ： 整 体 竞 争 格 局 基 本 确 立 ， 行 业 趋 于 饱 和 随着虎牙、斗鱼的相继上市，触手退场、战旗 转型，游戏直播行业的集中度进一步加强，确 立“两超多强”行业格局 平台在游戏直播和电竞赛事之外，不断衍 生娱乐、秀场、电商、陪玩等内容模式， 搭建多元化内容生态 广电省高级人民法院发布相关指引，规范游戏直 播平台不正当竞争及主播违约跳槽，高额违约金、 违约停播等措施将使得平台竞争不断合理化 主 播 ： 司 法 部 门 发 布 指 引 界 定 平 台 竞 争 ， 违 约 判 赔 金 额 创 新 高 14 2020.7 iResearch Inc. 中国游戏直播版权相关倡导及规范 游戏直播版权规范化取得实质性突破 2019年以来，以腾讯、网易为代表的游戏厂商积极针对直播行业侵权问题进行维权，而网易诉YY直播案、腾讯诉头条系 平台案的胜诉，说明了司法界在法律层面上对游戏直播画面版权保护的认可。学术界也针对游戏直播版权纠纷频发现象， 召开多次研讨会讨论游戏直播版权归属问题，并建议推动行业自治，完善游戏直播版权保护相关法律法规。2020年4月， 腾讯游戏与酷狗直播达成全线游戏内容授权，是游戏直播版权规范化的重要实践。 来源：根据公开新闻信息整理，艾瑞咨询研究院自主研究。 颁布日期组织及倡导性文件/法规主要内容 2020.4 广东省高级人民法院 关于网络游戏知识产权民事纠纷 案件的审判指引(试行) 2020年4月12日，广东省高级人民法院发布国内首个面向网络游戏领域的地方性司法规范，对 游戏直播版权以及主播违约给出参考。指引将视频传播的游戏画面视为类电影作品，其著作权 依法受到保护，无论是直播还是录播等涉及到游戏视频内容的行为都视为版权保护的范畴之内。 2019.9 网络游戏内容知识产权保护研讨会 / 2019年9月19日，北京大学召开研讨会，就“网络游戏直播版权、游戏短视频及竞争规制”三 个议题进行探讨，专家讨论认为，游戏直播不属于合理使用的范畴，在未获厂商授权的情况下， 游戏直播行为构成侵权。 2019.9 游戏直播行业竞争与发展研讨会 游戏直播行业合规风险报告 2019年9月15日，南都大数据研究院主办的研讨会在北京举行，围绕游戏直播画面版权纠纷、 合理使用范围和行业不正当竞争等话题展开讨论。会上发布游戏直播行业合规风险报告， 报告建议，完善游戏直播版权相关法律法规，积极推动行业自治，制衡游戏巨头，建立透明、 合理、公正的游戏直播授权交易平台和体系。 2019.8 游戏产业知识产权保护研讨会 游戏直播行业白皮书 2019年8月31日，上海交通大学知识产权与竞争法研究院举办研讨会，发布游戏直播行业白 皮书，认为涉及游戏画面、直播画面版权争议等法律纠纷不断增多，需要立法部门、监管部 门积极回应，给出更为明确的行业规则指引，如完善著作权法，将网络游戏画面、游戏直 播画面纳入“视听作品”的保护范围之内。 2019.2 腾讯游戏 关于直播行为规范化的公告 腾讯游戏发布关于直播行为规范化的公告，作为直播行业及其衍生领域的内容提供者，腾 讯将承担游戏内容合规运营责任，并推动基于腾讯游戏画面的直播内容和授权的规范化。 游戏直播版权相关研讨会及倡导性文件 15 2020.7 iResearch Inc. 中国游戏直播行业发展竞争格局 市场竞争格局基本确立 随着虎牙、斗鱼的敲钟上市；触手退场、战旗转型，游戏直播行业集中度不断加强并基本确立“两超多强”的整体竞争格 局。2019年以来，没有新的独立游戏直播平台成立，说明游戏直播行业已逐渐趋于饱和。但游戏直播作为重要的内容产业 赛道，仍具有强大吸引力和新机会：一方面，哔哩哔哩、快手、西瓜视频等新锐拓展游戏直播业务并持续加大投入；另一 方面，酷狗直播、Now直播、爱奇艺等众多娱乐直播平台，均延伸出游戏直播内容，构建多元化直播内容生态，游戏直播 下半场的竞争仍然十分激烈。 2020年游戏直播行业整体竞争格局 注释：展示的娱乐直播平台非本报告定义的游戏直播平台，仅为直播内容中包含“游戏”及相关分类的直播平台。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 上市平台 老牌平台 视频平台 拓展 娱乐直播平台 延伸 16 2020.7 iResearch Inc. 中国游戏直播平台业务发展方向 平台业务模式创新发展，市场布局全球化 从虎牙和斗鱼2019年财报显示的营收情况来看，虎牙Q1至Q4的直播收入占比分别为95.2%，95.6%，95.2%，95.1%， 全年占比为95.3%；而斗鱼为90.9%，91.2%，89.4%，91.7%，全年占比为90.8%。面对营收结构过于单一的情况，直播 平台不断探索创新，发展出陪玩、直播电商、云游戏等新业务模式。同时，头部游戏直播平台继2018年出海东南亚市场之 后，在2019年进一步扩张海外业务版图：虎牙进入巴西市场，而斗鱼上线新产品布局日本市场。 游戏直播平台的多元化与全球化发展 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 直播业务电竞业务 广告业务游戏联运 传统业务 泛娱乐游戏陪玩 直播电商云游戏 创新业务 在线教育游戏社区 平台不断探索创新业务模式多平台持续扩张海外市场 企业出海产品出海市场海外扩张动态 斗鱼Nonolive东南亚、欧洲 19年11月新产品 Mildom上线日本市场 虎牙Nimo TV东南亚、南美 19年6月宣布 进入巴西市场 欢聚时代Cube TV东南亚 18年9月 布局南美市场 17 2020.7 iResearch Inc. 中国游戏直播平台内容多元化 游戏直播平台不断搭建内容生态 直播内容一直都是直播平台的核心竞争力。随着行业的发展，游戏直播平台的内容竞争已经从游戏主播挖角竞争转变为内 容生态竞争。可以看到头部游戏直播平台在原有游戏和赛事直播内容之外，不断拓展出娱乐、秀场、自制赛事、自制综艺 等多样化内容形态。在疫情期间，游戏直播平台在社会公益、在线教育、电商购物等版块做出更多探索性直播尝试。 游戏直播平台的内容多元化发展 国内游戏直播平台海外游戏直播平台 虎牙直播斗鱼直播企鹅电竞哔哩哔哩直播Twitch 游戏直播 赛事直播 秀场直播 二次元 虚拟主播 户外直播 影视综艺 音乐电台 交友陪玩 美食直播 体育健身 社会公益 在线教育 电商购物 直播 平台 直播 内容 注释：根据各游戏直播平台细分类目综合整理，以是否包含相关版块类目为准，不代表平台实际是否有相关直播内容。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 18 2020.7 iResearch Inc. 中国游戏直播平台电商业务探索 游戏直播平台进军电商直播，开拓带货新渠道 疫情期间，线下渠道的衰弱使得线上流量成为重要的获客来源，直播带货也因此成为助推经济复苏的重要方式。游戏直播 平台如斗鱼直播、虎牙直播在疫情期间，纷纷开展抗疫公益直播活动，帮助受疫情影响的品牌及农产品带货，助力复工复 产。而在传统618电商节中，游戏直播平台也推出平台专属电商节，开拓直播带货新渠道。可以预见，“618”、“双11” 等电商节日将在游戏直播平台常态化，成为游戏直播平台重要的业务模式。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 疫情期间游戏直播平台公益带货游戏直播平台电商节带货 斗鱼直播“我为湖北买买买” 公益带货湖北品牌专场 助力湖北企业抗疫复工 虎牙直播公益助农项目 不求人、孤影等平台头部主播 直播带货农产品抗疫助农 斗鱼淘宝联盟：打造618购物嘉年华 虎牙：618肥宅狂欢节发力美食电商模式 19 2020.7 iResearch Inc. 中国游戏直播平台赛事版权竞争 头部电竞赛事版权竞争激烈 2019年末，随着头部赛事版权合约陆续到期，新一轮版权争夺战拉开帷幕。国外YouTube平台以3年1.6亿美元从Twitch （2年9000万美元）手中夺得动视暴雪旗下赛事版权。而国内直播平台也纷纷高代价购买头部电竞赛事版权，如虎牙直播 拥有英雄联盟四大赛区直播版权、企鹅电竞以6000万价格购买LPL赛事S档版权、哔哩哔哩成为英雄联盟全球总决赛独家 直播平台（包括MSI、Worlds、All Stars赛事）；王者荣耀赛事也与多家直播平台合作共享版权。赛事版权的争夺已成为 电竞业内关注焦点，如何最大程度发挥赛事版权价值是直播平台未来发展重心。 2020年各游戏直播平台电竞赛事版权情况 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 直播平台2020年重要赛事版权分布 虎牙直播 英雄联盟：LPL、LCK、LCS、LEC赛事 王者荣耀：KPL、KPLGT赛事 和平精英：PEL、PGL、PEGI赛事 穿越火线：CFPL、CFML、CFEL赛事 守望先锋：OWL赛事 CS：GO：UCC、EPL赛事 斗鱼直播 英雄联盟：LPL赛事 王者荣耀：KPL、KPLGT赛事 和平精英：PEL赛事 穿越火线：CFPL、CFML赛事 DOTA2：DOTA2职业联赛 绝地求生：PCL、PGS、PGC赛事 企鹅电竞 英雄联盟：LPL赛事 王者荣耀：KPL、KPLGT赛事 和平精英：PEL赛事 穿越火线：CFPL、CFML赛事 皇室战争：CRL赛事 绝地求生：PCL、PGC赛事 快手直播 英雄联盟：LPL赛事 王者荣耀：KPL、KPLGT赛事 和平精英：PEL赛事 穿越火线：CFPL、CFML赛事 绝地求生：PCL、PGC赛事 哔哩哔哩直播 英雄联盟：LPL赛事、独家全球总决赛 王者荣耀：KPL、KPLGT赛事 守望先锋：OWL赛事、OC联赛 穿越火线：CFPL、CFML赛事 DOTA2：ESL、DPL-CDA赛事 CS：GO：EPL赛事 20 2020.7 iResearch Inc. 中国游戏直播MCN机构业务发展 游戏MCN拓展业务范围，与直播平台合作愈加深入 直播和短视频崛起，推动了国内MCN机构在近几年迅速发展，游戏MCN/公会已成为游戏直播平台重要的主播来源及内容 来源。在游戏直播MCN领域，已出现小象大鹅、伐木累娱乐、炫石互娱等多家头部企业。在主播经纪之外，游戏MCN机 构的业务范围开始往游戏行业上下游渗透。以伐木累为例，通过成为游戏直播平台广告代理，打通直播广告业务上下游， 挖掘游戏直播平台广告变现潜力；同时伐木累通过签约电竞主播/选手，与国内外头部电竞俱乐部建立长期战略合作，深 入挖掘电竞流量的商业化变现模式。 来源：根据行业访谈及公开信息整理，艾瑞咨询研究院自主研究。 游戏MCN机构 游戏MCN业务模式拓展游戏MCN业务向产业链上游延伸 游戏直播平台 直播经纪内容提供 IP打造内容制作 电商运营自媒体运营活动策划 广告分发 业务 拓展 产业链延伸 广告代理 以平台资源与电竞战队为核心 挖掘电竞流量的商业变现潜力 平台代理：伐木累成为虎牙直播广告业务的 核心代理商，从MCN机构向产业链上游转型 内容覆盖：伐木累广告业务覆盖国内头部电 竞媒体及电竞赛事 明星经纪：伐木累旗下签约主播5000+，电 竞主播占比超65%，包括Doinb、草莓、微 笑、957等多位现役/退役职业选手 战队合作：伐木累与LPL、KPL、LCK等赛区 的多只国内外人气战队建立长期战略合作 电竞经纪 21 2020.7 iResearch Inc. 中国游戏直播平台主播竞争情况 直播违约判赔金额屡创新高，司法引导并规范主播竞争乱象 在游戏直播行业快速发展过程中，各平台之间存在着主播违约跳槽及不正当竞争的情况，司法界通过法规指引及实际案例 判决持续引导规范行业竞争乱象。一方面，广东高院2020年4月发布关于网络游戏知识产权民事纠纷案件的审判指引(试 行)（简称审判指引）厘清主播违约跳槽和平台不正当竞争界限；另一方面，违约案件高额赔偿的判决及司法界的审判意 见，也使得主播挖角难以成为游戏直播平台未来竞争的关键点，平台间的主播竞争将不断趋于理性化。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 司法机构发布指引区分 主播违约跳槽与平台不正当竞争 高额判决或有助于规范行业违约跳槽乱象 不正当竞争一般违约跳槽 违背 商业道德 不正当性 及可责性 未违背 商业道德 未扰乱 竞争秩序 审判指引 “游戏主播违约跳槽行为的审查” 适用反不正当竞争法 追究挖角平台责任 适用合同法 依据协议追究主播违约责任 游戏主播“嗨氏” 2017年8月违约跳槽 离开虎牙直播 2018年11月二审判决 向虎牙赔偿4900万 游戏主播“韦神” 2017年12月违约跳槽 离开斗鱼直播 2019年12月一审判决 向斗鱼赔偿8522万 广州市中级人民法院：国内直播平台竞争激烈，诱使竞 争平台的主播在合同期内违约，争夺流量与用户，为广 大游戏参与者树立了不良榜样，与社会主义诚信价值观 相背离，结合主播的收入情况，原告的投入及损失情况， 非相对较高的违约金不足以制止违约行为。 22 中国游戏直播行业发展概况 1 中国游戏直播行业发展特点2 中国游戏直播行业主播分析3 中国游戏直播新锐平台案例分析4 中国游戏直播行业未来发展趋势5 23 2020.7 iResearch Inc. 2020.7 iResearch Inc. 注释：数据搜集市场上所有主要游戏直播平台并根据打赏与弹幕数进行综合热度排名。 来源：数据来源自小葫芦大数据平台。 注释：数据搜集市场上所有主要游戏直播平台并根据打赏与弹幕数进行综合热度排名。 来源：数据来源自小葫芦大数据平台。 游戏直播平台主播版块分布情况 游戏为平台核心内容，观看度超过75% 根据小葫芦大数据平台数据显示，游戏相关内容是游戏直播平台上热度和观看度最高的版块，占比达77.6%。其中PC游戏 占比36.3%，手机游戏占比40.1%，手游整体观看度已经超过PC游戏。而从游戏直播平台头部主播分区情况来看，热度排 名TOP1000的头部主播中，31.6%的主播来自游戏分区，68.4%的主播来自非游戏分区。游戏观看度和热度TOP1000游 戏版块主播的占比反差，主要在于游戏主播在用户打赏、弹幕活跃上相较于娱乐主播略显劣势。 68.4% 31.6% 2019年热度TOP1000游戏直播平台 主播版块类型分布 非游戏版块主播游戏版块主播 31.6% 的TOP1000热门 主播来自游戏分区 2019年中国游戏直播平台 热门观看版块类别 手机游戏 40.1% PC游戏 36.3% 娱乐 22.4% 主机游戏 1.2% 24 2020.7 iResearch Inc. 2020.7 iResearch Inc. 游戏直播平台主播游戏分区情况 MOBA与射击游戏仍是主流，自走棋仍需时间检验 头部主播的游戏分区分布与游戏热度有一定的正相关性。2019年主流游戏类型仍然是MOBA类游戏如王者荣耀、英雄联 盟等和射击类游戏如绝地求生、穿越火线等，头部游戏主播大都集中在这些游戏专区。而在2019年大火的游戏类型自走棋， 目前热门的云顶之弈、王者模拟战、多多自走棋等均由MOBA游戏衍生而来。从开播主播人数来看，云顶之弈、王者模拟 战领跑自走棋市场，随着腾讯推动自走棋游戏电竞化发展，自走棋模式的生命力将得到进一步检验。 注释：数据搜集市场上所有主要游戏直播平台并根据打赏与弹幕数进行综合热度排名。 来源：数据来源自小葫芦大数据平台。 注释：数据搜集市场上所有主要游戏直播平台的头部自走棋类游戏开播主播人数。 来源：数据来源自小葫芦大数据平台。 58位头部游戏主播 来自王者荣耀专区 38位头部游戏主播 来自英雄联盟专区 35位头部游戏主播 来自绝地求生专区 2019年热度TOP1000游戏直播平台 主播游戏分区分布 100 1000 10000 100000 20年1月20年2月20年3月20年4月20年5月20年6月 2020年1-6月游戏直播平台 自走棋开播主播游戏分布情况（人） 云顶之弈王者模拟战多多自走棋 刀塔霸业战歌竞技场 25位头部游戏主播 来自穿越火线专区 25 2020.7 iResearch Inc. 2020.7 iResearch Inc. 游戏直播平台主播收入及粉丝情况 TOP1000主播占31%收入，半数以上粉丝量超50万 根据小葫芦大数据平台数据显示，2019年各游戏直播平台热度TOP1000主播收入占全平台收入的31%，腰尾部主播对平 台收入的贡献能力开始提升。另一方面，从热度TOP1000主播订阅粉丝量来看，52.7%的主播粉丝数超过50万，但顶级主 播仍是游戏直播平台稀缺资源，粉丝数在500-1000万之间的主播占比仅6.8%，而超过1000万粉丝的主播占比仅6.6%。 注释：2019年各大游戏直播平台的主播礼物的名义收入。 来源：数据来源自小葫芦大数据平台。 2019年热度TOP1000游戏直播平台 主播订阅粉丝数分布 10-50万 29.0% 100-500万 28.6% 10万以下 18.3% 50-100万 10.7% 500-1000万 6.8% 1000万以上 6.6% 注释：数据搜集市场上所有主要游戏直播平台并根据打赏与弹幕数进行综合热度排名。 来源：数据来源自小葫芦大数据平台。 2019年中国游戏直播平台热度各层级主播 占全平台总收入情况 其他主播 69.1% Top101-1000 17.5% Top51-100 4.2% Top26-50 3.3% Top10 3.0% Top11-25 2.9% 26 2020.7 iResearch Inc. 2020.7 iResearch Inc. 游戏直播平台主播归属平台及公会分布 平台归属集中度较高，公会归属集中度相对较低 根据小葫芦大数据平台数据显示，热度TOP1000主播集中在头部游戏直播平台，其中斗鱼、虎牙在头部主播拥有量上处于 领先地位，均占据了全平台30%以上的热度TOP1000主播，快手直播、企鹅电竞、哔哩哔哩直播等平台共同占据38.2%的 热度TOP1000主播。观察热度TOP1000主播所属公会，千位主播所在公会/MCN总数超过200家，公会归属集中度相对较 低。其中小象大鹅、伐木累、炫石互娱、傲之最等均为游戏MCN机构，在小象互娱和大鹅文化合并后，游戏MCN将迎来 新的竞争格局。 注释：目前大数据仅抓取斗鱼直播、虎牙直播、企鹅电竞三家直播平台的主播公会信息， 热度TOP1000主播人数统计自此三家平台，不代表公会在所有游戏直播平台的热度 TOP1000主播人数。热度TOP1000主播人数不完全代表公会综合实力排名。 来源：数据来源自小葫芦大数据平台。 其他游戏直播平台 38.2% 斗鱼直播 31.1% 虎牙直播 30.7% 2019年热度TOP1000游戏直播平台主播 归属平台分布情况 注释：数据搜集市场上所有主要游戏直播平台并根据打赏与弹幕数进行综合热度排名。 来源：数据来源自小葫芦大数据平台。 2019年热度TOP1000游戏直播平台主播 归属公会梯队分布情况 公会名称 第一梯队小象大鹅 第二梯队伐木累、炫石互娱、傲之最、星驿动、血色年华 第三梯队集梦传媒、正恒、渝万、娱加、MQ沐柒 27 2020.7 iResearch Inc. 2020.7 iResearch Inc. 292.2 419.4 433.7 379.9 375.5 303.9 43.5% 3.4%-12.4%-1.2%-19.1% 20年1月20年2月20年3月20年4月20年5月20年6月 2020年1-6月头部游戏直播平台 每月开播主播总数 头部游戏直播平台开播主播数（万人）增长率（%） 疫情期间游戏直播平台主播活跃情况 2月新人主播数达峰值，3月总开播主播数达峰值 主播是游戏直播平台最重要的内容生产者。根据小葫芦大数据平台数据显示，在疫情期间的1-3月份，头部游戏直播平台 开播主播呈现上涨趋势，并在3月份达到峰值，开播主播总数超430万人。疫情让网络主播成为居家隔离人群尝鲜和就业的 新选择，在2月份头部游戏直播平台新开播主播总数超过160万人，环比上涨110%。随着国内疫情防控合理有效及复工复 产有序推进，4月份以来开播主播数有所回落，并逐渐回落至稳定状态。 注释：开播主播数据主要汇总斗鱼直播、虎牙直播、企鹅电竞、快手直播、哔哩哔哩直 播等头部游戏直播平台数据。 来源：数据来源自小葫芦大数据平台。 79.9 167.9 154.1 108.0 92.9 72.7 110.1% -8.2%-29.9%-14.0%-21.7% 20年1月20年2月20年3月20年4月20年5月20年6月 2020年1-6月头部游戏直播平台 每月新开播主播数 头部游戏直播平台新开播主播数（万人）增长率（%） 注释：开播主播数据主要汇总斗鱼直播、虎牙直播、企鹅电竞、快手直播、哔哩哔哩直 播等头部游戏直播平台数据。新开播主播指各头部游戏直播平台上首次开启直播的主播。 来源：数据来源自小葫芦大数据平台。 28 2020.7 iResearch Inc. 2020.7 iResearch Inc. 对于游戏直播平台而言，弹幕观众是平台更活跃的用户，而付费打赏观众则是平台重要的收入来源。根据小葫芦大数据平 台数据显示，疫情期间头部游戏直播平台的弹幕观众和付费礼物观众数量与开播主播人数一样有着先升后降的趋势。在3 月份弹幕观众人数超1.45亿人，付费礼物观众人数超5000万人，均达到峰值。在4月份以后用户活跃数据有所回落，但仍 明显高于疫情前的用户活跃水平。对比6月与1月数据，弹幕观众数增长41%，付费礼物观众数增长102%。疫情期间培养 的活跃用户和付费用户较好地留存了下来。 2307.9 3811.0 5071.1 4765.2 4861.7 4670.4 65.1%33.1% -6.0%2.0%-3.9% 20年1月20年2月20年3月20年4月20年5月20年6月 2020年1-6月头部游戏直播平台 每月付费礼物观众人数 头部游戏直播平台付费礼物观众人数（万人）增长率（%） 8677.0 12089.0 14581.0 13991.0 13432.0 12222.0 39.3%20.6% -4.0%-4.0%-9.0% 20年1月20年2月20年3月20年4月20年5月20年6月 2020年1-6月头部游戏直播平台 每月弹幕观众人数 头部游戏直播平台弹幕观众人数（万人）增长率（%） 3月游戏直播平台用户互动活跃达峰值 疫情期间游戏直播平台用户互动情况 注释：弹幕观众数据主要汇总斗鱼直播、虎牙直播、企鹅电竞、快手