三星新材：2020年半年度报告.PDF

2020 年半年度报告 1 / 115 公司代码：603578 公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司浙江三星新材股份有限公司 20202020 年半年度报告年半年度报告 2020 年半年度报告 2 / 115 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人杨敏杨敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨佩珠杨佩珠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨佩珠杨佩珠声声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中 可能面对的风险因素部分内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2020 年半年度报告 3 / 115 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 27 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 28 第十节第十节 财务报告财务报告 . 28 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 115 2020 年半年度报告 4 / 115 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、三星新材 指 浙江三星新材股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 德华创投 指 德华创业投资有限公司 辰德实业 指 德清辰德实业有限公司 公司章程 指 浙江三星新材股份有限公司章程 三星转债、可转债、可转换公司债券 指 浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司 债券 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江三星新材股份有限公司 公司的中文简称 三星新材 公司的外文名称 Zhejiang Three Stars New Materials Co., Ltd 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 杨敏 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐芬 杨琦 联系地址 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 电话 0572-8370557 0572-8370557 传真 0572-8469588 0572-8469588 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 德清县禹越镇杭海路333号 公司注册地址的邮政编码 313213 公司办公地址 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 公司办公地址的邮政编码 313213 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 2020 年半年度报告 5 / 115 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三星新材 603578 ? 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 200,110,407.07 190,122,693.95 5.25 归属于上市公司股东的净利润 44,203,637.63 36,178,170.00 22.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 30,395,077.84 32,326,452.27 -5.97 经营活动产生的现金流量净额 -57,443,138.18 72,761,222.82 -178.95 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 661,571,726.55 633,228,672.64 4.48 总资产 982,414,377.25 931,536,904.70 5.46 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年 同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元股） 0.50 0.41 21.95 稀释每股收益（元股） 0.50 0.41 21.95 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.34 0.37 -8.11 加权平均净资产收益率（%） 6.73 6.53 增加0.20个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.63 5.83 减少1.20个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间， 有 “三星转债”转换成公司股票， 转股股数为 30,613 股。截至 2020 年 6 月 30 日，公司总股本增加至 89,581,416 股。基本每股收益等主要财 务指标按 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及 披露（2010 年修订）的要求计算和填报。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2020 年半年度报告 6 / 115 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注 （如适 用） 非流动资产处置损益 - 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,064,806.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 2,747,014.62 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 309,307.95 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 12,166,289.08 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 少数股东权益影响额 - 所得税影响额 -2,378,858.18 合计 13,808,559.79 十、十、 其他其他 适用 不适用 2020 年半年度报告 7 / 115 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，公 司下游行业为制冷商电、家电行业。公司拥有具有生产各类低温储藏家电设备玻璃门体及深加工 玻璃产品所需的各类设备及技术，依托专业技术、精细管理和贴身服务，公司采用直销模式，为 下游知名家电、商电企业配套供应各类酒柜、冰箱、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深 加工制品。 （二）主要经营模式： 1、采购模式 原材料质量、供应商快速供货能力等直接影响公司产品质量和生产效率。为保证原材料的质 量和交期，公司进行合格供应商管理，逐月对原材料供应商进行评审和管理。公司所需原材料通 过公司采购部集中进行询价采购，采购部按规定在合格供应商范围内进行集中询价采购，并对采 购价格进行跟踪监督。针对常规性的大宗原材料，公司参照市场价格进行询价采购并适度备货； 针对订单所需的特定原材料，根据生产需求情况进行采购。公司与主要供应商建立了稳定互信的 合作关系，原材料供应渠道稳定。 2、生产模式 公司执行的是根据客户需求定制化的订单生产模式，即每一产品的批次生产首先根据销售部 的订单情况确定产品种类、数量和质量标准。根据交货时间制定生产计划，按照生产计划组织生 产。 对订单量较大的客户， 公司一般先与其签订年度销售主协议， 随后根据其日常订单组织生产。 3、销售模式 公司产品通过公司销售部门直接销售给境内外客户，公司能及时准确把握市场变化，与客户 进行良性互动，以便更好地了解客户与市场的需求。公司产品销售区域主要是境内，少部分为境 外销售。 （三）行业情况 根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ， 公司所处行业为“C30 非 金属矿物制品业”； 根据国家标准 国民经济行业分类（GB/T4754-2011） ， 公司所处行业为 “C305 玻璃制品制造”。公司产品主要应用于制冷商电、家电产品，公司所属的细分行业为家电玻璃行 业。 家电玻璃行业作为玻璃行业的一个子行业，是伴随着玻璃在家电中的应用以及各类家电设备 进入千家万户而逐渐发展成长起来的。家电玻璃的产品种类也从单一的钢化玻璃、镀膜玻璃发展 到多样化的结构类产品。目前，家电玻璃行业中应用较为广泛，技术要求也较高的产品主要是为 各类低温储藏设备配套的玻璃门体及深加工玻璃类产品。低温储藏设备配套的玻璃从最初的单纯 追求美观、廉价，发展到目前兼具外观、功能、节能、环保等作用和因素，并根据最终用户的消 费需求升级不断改进。随着玻璃门体所配套的冷柜、酒柜、冰箱出口海外，与国外产品一同参与 竞争，玻璃门体的相关指标也进一步与国际标准接轨，国内整个行业的生产水平、产品质量不断 提高。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 本期公司固定资产期末数较期初数大幅增加，主要系在建工程转入固定资产所致，具体详见 “第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 21、固定资产”。 2020 年半年度报告 8 / 115 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年的发展和积累，已形成以下主要竞争优势： （一）技术优势 公司凭借自身的研发实力及自主创新能力，在产品的功能、性能、质量和安全等方面实现自 主研发： 一体化制造：公司通过多年从事玻璃门体的生产，在产业运营和管理上积累了丰富经验，公 司已建立了完整的玻璃深加工、型材加工制作、总装装配的整体门体制造流程。一体化的制造流 程不仅在一定程度上节约了成本， 更能有效控制各环节的质量和精度， 从而提高产品的附加价值。 此外，公司还建立了从产品技术研发到售后技术服务的完整业务体系，技术优势明显。 新产品开发：公司是国内最早专业研究低温储藏设备玻璃门体的公司之一，拥有较为完整的 核心技术以及丰富的行业服务经验和先进的研发管理体系。公司凭借富有弹性的项目人员组织体 系，实现“研发一代、成熟一代、推广一代”的研发、推广、生产策略，保障了公司新产品的开 发和投产速度。 定制化能力： 公司重视客户的个性需求， 为客户提供定制化的产品。 通过定制化策略的实施， 一方面满足了客户个性化的需求，另一方面也丰富了公司玻璃门体方案的储备，同时，定制化产 品客户群又为公司提供了优良的市场研究平台。多年来，公司在产品定制化方面已经积累了丰富 的研究和实践经验，多年的实践也证明产品定制化策略是公司重要的竞争优势。 （二）完整的生产链优势 公司是国内最早专业生产低温储藏设备玻璃门体的企业之一，可根据客户需求提供定制化生 产，具有合格率高、供货稳定性好等特点。公司在生产线的安装、整合、调试等方面具有丰富的 实践经验，积累了一批技术人才，使得公司具备了通过工艺革新和技术改造提升现有生产线及产 品向中高端调整的综合能力。公司作为较早进入行业的企业以及行业协会重要单位，竞争优势体 现在对行业标准的熟悉，对生产设备的了解，以及对先进技术及工艺的掌握。 公司具有生产低温储藏设备玻璃门体所需的全套玻璃深加工能力和塑料件制造能力。公司的 全工艺链生产能力一方面为公司节约了成本，缩短了采购时间，更加快速的响应客户的需求；另 一方面，通过自产玻璃深加工制品及塑料件等重要部件，使产品在结构质量方面更有保障，增强 了客户对本公司产品的信赖度。 （三）市场基础优势 家电玻璃的下游家电行业经过多年整合，行业集中度已较高，目前现有的国内规模较大的家 电厂商占据了国内家电行业较大的市场份额。该类家电企业规模大，有较为严格的供应商准入标 准，只有产品质量稳定性高、供货反映速度快、研发能力强和销售配套服务良好的供应商才能进 入其合格供应商名单。下游厂商在选定供应商后，通常不会随意更换，这对于新进入行业企业而 言，通常需要数年的时间沉淀和技术产品积累。 经过多年的积累，公司已与知名家电企业建立了合作关系。该类优质客户信誉良好，业务发 展迅速，也带动了公司的快速成长。公司在分享这些优质客户成长成果的同时，也借助这些优质 客户在行业的影响扩大和强化了公司的品牌优势，为公司在家电玻璃行业打下了较为稳定的市场 基础和良好的口碑。 此外,经过多年的技术积累和沉淀， 公司目前不仅拥有对客户快速响应的定制 化订单生产能力，同时具备了主动为客户提供玻璃门体解决方案和产品设计能力，可供客户针对 市场需求进行多样化的产品选择，这为公司一直在行业内保持领先地位创造了有利条件。 2020 年半年度报告 9 / 115 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，客 户为青岛海达瑞采购服务有限公司、青岛海容商用冷链股份有限公司、海信容声（广东）冷柜有 限公司、合肥华凌股份有限公司、江苏星星冷链科技有限公司、浙江星星冷链集成股份有限公司 等。 2020 年，国内外经济发展环境复杂多变，加上新冠肺炎疫情的影响，给企业的生产经营带来 压力。面对新的挑战，公司积极采取措施，努力消化疫情及市场变化带来的影响。报告期内，公 司实现营业收入 20,011.04 万元， 同比增长 5.25%， 归属于母公司股东的净利润 4,420.36 万元， 同比增长 22.18%。报告期内，公司重点开展了以下工作： 1、业务发展：公司继续深化与客户的合作，面对疫情的影响，公司紧跟市场变化，加强与客 户的沟通，快速响应，努力满足客户需求。报告期内，公司营业收入实现了增长。 2、技术研发：根据行业趋势以及客户对产品的新需求，公司持续强化研发投入，不断开发新 产品， 优化产品结构。 报告期内， 公司研发费用投入 776.38 万元， 占营业收入的比重达到3.88%， 有力地支持了公司的技术研发和创新发展。 3、 强化管理： 公司持续深化管理， 从严抓采购、 生产、 质检等环节着手， 积极采取相应措施， 控制风险，确保产品品质，提高管理效率。报告期内，公司根据疫情发展态势和客户需求，及时 调整生产计划，通过上下联动，协同推进，最大限度地满足客户订单的交付。 4、 推进募投项目： 报告期内， 公司首发募投项目已结项； 公司可转债募投项目在稳步推进中， 截止 2020 年 6 月 30 日，可转债募投项目已累计投入 6,450.19 万元。 5、人才培养：根据公司发展需要，以引进和培养相结合的方式，加强人才队伍的梯队建设， 同时，加强对员工的培训学习，提升员工的专业技能及综合素质，为公司持续发展提供保障。 本次新冠肺炎疫情给人们生活习惯、消费观念、消费方式等带来影响，进一步催生对低温储 藏设备的需求，给产业发展带来机遇。预计下半年下游市场需求有望得到恢复和释放。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 200,110,407.07 190,122,693.95 5.25 营业成本 135,188,221.97 127,570,693.53 5.97 销售费用 7,402,595.16 8,081,773.67 -8.40 管理费用 8,298,427.01 10,632,913.54 -21.96 财务费用 3,317,273.15 382,575.67 767.09 研发费用 7,763,842.04 7,135,886.56 8.80 经营活动产生的现金流量净额 -57,443,138.18 72,761,222.82 -178.95 投资活动产生的现金流量净额 -74,118,725.20 4,351,351.20 -1,803.35 筹资活动产生的现金流量净额 -19,967,849.35 165,013,154.25 -112.10 财务费用变动原因说明:主要系可转债利息费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 2020 年半年度报告 10 / 115 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期委托贷款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期公开发行可转债融资所致。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上年同期 期末数 上年同期期末 数占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上年同 期期末变动 比例（%） 情况说明 货币资金 78,382,700.01 7.98 275,165,674.01 33.03 -71.51 主要系上年同期公开发 行可转债募集资金到位 所致。 交易性金融资产 69,707,665.51 7.10 330,065.75 0.04 21,019.33 原列示“其他流动资产” 项目， 执行新金融工具准 则后本科目列示， 系公司 利用闲置资金进行管理 的产品余额。 应收票据 45,337,852.02 4.61 25,936,063.62 3.11 74.81 主要系本期到期托收的 应收票据减少所致。 预付款项 3,048,992.34 0.31 1,474,939.98 0.18 106.72 主要系本期预付采购货 款及费用的增加所致。 其他应收款 296,302,453.42 30.16 202,050.75 0.02 146,547.54 主要系本期新增委托贷 款所致。 其他流动资产 20,249.28 0.00 83,152,117.01 9.98 -99.98 执行新金融工具准则后， 公司利用闲置资金进行 管理的产品余额在“交 易性金融资产”项目。 固定资产 114,711,526.68 11.68 73,841,685.25 8.86 55.35 主要系本期在建工程转 入固定资产所致。 递延所得税资产 4,111,234.53 0.42 3,155,811.82 0.38 30.28 主要系本期股权激励费 用及坏账准备增加所致。 应付票据 68,393,982.83 6.96 13,250,240.00 1.59 416.17 主要系本期通过银行承 兑汇票结算供应商货款 2020 年半年度报告 11 / 115 增加所致。 应付职工薪酬 6,672,567.63 0.68 3,782,678.37 0.45 76.40 主要系本期计提年终奖 金所致。 应交税费 8,642,127.87 0.88 5,460,257.70 0.66 58.27 主要系本期企业所得税 增加所致。 其他应付款 11,759,513.15 1.20 24,343,567.14 2.92 -51.69 主要系部分限制性股票 解锁及押金保证金减少 所致。 递延所得税负债 2,170,186.64 0.22 794,812.70 0.10 173.04 主要系本期固定资产一 次性扣除增加所致。 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 6,479,398.29 银行承兑汇票保证金 应收票据 3,955,241.29 银行承兑汇票质押担保 固定资产 8,785,177.09 短期借款抵押担保 无形资产 2,814,127.96 短期借款抵押担保 合 计 22,033,944.63 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 具体详见本章节重大的股权投资及重大的非股权投资。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 报告期内，公司首发募投项目“年产 12 万套大容积冰箱玻璃门体生产项目”、“年产 30 万 套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目”、“研发中心建设项目”顺利结项及稳步推进可转债 募投项目 “新增年产 315 万平方米深加工玻璃项目”。 具体详见“第十节 财务报告 七、 合并财 务报表项目注释 22、在建工程”。 2020 年半年度报告 12 / 115 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 详见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 2、交易性金融资产”。 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司全称 主要业务 持 股 比例 注册 资本 总资产 净资产 净利润 德清县三星玻 璃有限公司 钢化、镀膜、丝印玻璃制造 加工，中空玻璃门生产、销 售，道路货物运输。 100% 1,080 1,151.47 1,024.80 46.35 德清盛星进出 口有限公司 货物进出口、技术进出口 100% 100 213.22 128.15 28.43 青岛伟胜电子 塑胶有限公司 普通货运 （道路运输许可证 有效期限以许可证为准）。 生产、 销售各种精密注塑塑 胶产品和电子产品，设计、 制造、 组装和销售自产的非 金属制品模具， 并提供产品 的售后服务。 40% 7,398 11,006.19 4,808.29 -446.81 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 三、三、其他披露事项其他披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明的警示及说明 适用 不适用 (二二) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、制冷商电、家电行业波动风险 公司主营业务利润主要来源于低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品等，公司的客户主要 是冷柜、酒柜和冰箱等制冷商电、家电生产企业，冷柜、酒柜、冰箱等制冷商电、家电的主要购 买者和用户为商家或者居民家庭，用于展示、储藏各类饮料、冷鲜食品、酒类等。公司根据下游 制冷商电、家电生产企业的订单组织生产，公司经营业绩受到制冷商电、家电行业波动的影响较 大。 目前， 我国制冷商电、 家电行业竞争激烈， 实体零售行业面临来自电商的挑战， 制冷商电、 家 电的需求和消费的增长同商业开发、冷链物流、居民收入、住房面积、消费观念及消费习惯等息 息相关。如果这些因素出现明显的不利变化，可能影响制冷商电、家电用户的购买需求，从而影 响制冷商电、家电的产销量，进而影响公司经营业绩。 2020 年半年度报告 13 / 115 措施：公司拟通过强化研发、提升品质、贴身服务赢得客户认可，通过不断研发新技术、开 发新产品，保持市场领先优势，降低市场波动对公司经营的不利影响。 2、客户集中度较高的风险 公司客户主要为国内知名家电、商电企业，主要客户较为集中。在与客户的合作过程中，公 司在服务能力、产品品质、订单交期、口碑、产能、设备保障等方面的优势日益突出，公司的新 品开发能力得到了客户的认可，成为助力客户不断推出整机新产品的重要因素。虽然公司主要客 户较为稳定，销售回款情况良好，公司未来拟继续加强与核心客户的合作关系。但是，由于公司 对主要客户的销售收入占主营业务收入的比例较高，如果部分客户经营情况不利，对公司产品的 需求大幅度减少，公司的经营业绩将受到不利影响。 措施：公司将通过开发新客户和丰富产品线，降低客户集中度和单一客户变化对于公司经营 的不利影响。 3、原材料价格波动的风险 公司生产所需主要原材料为各类玻璃、门体配件、包装材料、各类塑料等，公司业绩与原材 料价格波动的相关性较大。公司以即期市场采购的原材料作为产品销售的定价基础，使公司产品 的售价基本与原材料价格的变动相适应，有效降低了原材料价格波动给企业带来的风险。尽管公 司可以通过对供应商的选择和原材料价格的比较来尽可能降低生产成本，但原材料价格的波动仍 会对公司的产品毛利率和盈利水平产生一定影响。 措施： 公司将实施生产过程的精细化管理， 严格控制生产成本， 并实行产品销售的高端化、 新 品化战略，逐步提升高端、新品玻璃门体的销售占比，提高技术、品质门槛，保证玻璃门体在行 业竞争中的优势和毛利率水平，增强公司对原材料价格波动的消化能力；同时，公司将通过开发 长期稳定合作的供应商、实施战略储备和原材料替代等方式降低原材料价格波动给公司带来的风 险。 4、主营产品毛利率下降的风险 公司的主营产品是各类玻璃门体和深加工玻璃，主营产品是公司营业收入的主要来源。一直 以来，公司通过强化研发、提升品质、贴身服务赢得了客户认可，通过不断开发新产品维持了较 高的主营业务毛利率。但是，公司的主营产品始终面临行业市场竞争及客户要求降价的压力，如 果公司无法保持已经取得的竞争优势及成本控制能力，则可能导致公司主营产品订单减少及毛利 率下降。 措施：公司始终以市场需求为导向，通过与客户联合开发及自主研发相结合的方式不断开发 新产品，提升高附加值新产品的销售比重；另一方面，通过精细化生产过程、提高生产线的自动 化程度、优化生产组织、加强现场管理、提高成品率等措施有效控制生产成本，保障产品毛利率 水平的稳定。 5、新冠肺炎疫情的影响 2020 年，受新冠肺炎疫情的影响，上下游企业复工均出现延迟，短期内对公司生产经营造成 一定影响。若未来疫情持续发展，将进一步影响公司正常的生产经营。 措施：公司密切关注疫情发展态势，积极采取措施应对，确保有序开展生产经营。 6、募投项目未达预期的风险 鉴于宏观经济形势、全球市场环境等不可控因素的影响，募投项目实施效果能否达到预期存 在一定的不确定性。 措施：公司将继续加强与核心客户的合作关系，并积极开拓新市场以及开发新客户，采取一 系列措施拓展销售市场。 (三三) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 2020 年半年度报告 14 / 115 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询 索引 决议刊登的披露 日期 2019 年年度股东大会 2020 年 4 月 21 日 上 海 证 券 交 易 所 网 （） 2020 年 4 月 22 日 2020 年第一次临时股东 大会 2020 年 5 月 7 日 上 海 证 券 交 易 所 网 （） 2020 年 5 月 8 日 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） - 每 10 股派息数(元)（含税） - 每 10 股转增数（股） - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 - 2020 年半年度报告 15 / 115 三、三、 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是 否 有 履 行 期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份 限售 杨敏、 杨阿永 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公 司回购该部分股份； 自公司股票上市之 日起 36 个月内 是 是 股份 限售 杨敏、 杨阿永； 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 （若公司股票在此期间发生 派 息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低 于发行价 （若公司股票在此期间发生派息、 送股、 资本公积转增股本等除权除息事项的， 发行价应相应调 整） 的情形，其持有的公司股票的锁定期限