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    2019中国便利店零售业态未来趋势研究.pdf

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    2019中国便利店零售业态未来趋势研究.pdf

    亿欧智库 Copyright reserved to EO intelligence, Mar. 2019 研 究 报 告 预见便利店 2019中国便利店零售业态未来趋势研究 Trends of Convenience Store Industry in 2019 序言 INTRODUCTION 国内实体零售行业整体放缓,便利店行业却持 续稳健增长。行业政策的支持、消费能力升级、 便利店新技术的应用、资本的助推等多方因素 使得便利店行业未来持续保有增量。便利店将 会迎来进一步的发展。 本文聚焦便利店行业特征和企业,研究范畴定 义在便利店零售产业链范围内。通过梳理便利 店行业的竞争格局、发展现状及便利店企业, 对便利店行业做分层。之后,我们基于商业视 角,立足便利店企业的现状,对各层次便利店 商业模式和典型玩家展开分析。最后浅析便利 店行业玩家商业模式的竞争力以及行业的未来 趋势。 2 便利店行业解析 04 1.1 便利店行业定义 1.2 便利店行业背景 12 3.1 各模式的竞争力分析 3.2 便利店行业竞争格局的未来趋势 3.3 便利店行业运营层面的未来趋势 2.1 便利店行业竞争格局 2.2 日资便利店发展现状及案例分析 2.3 本土便利店发展现状及案例分析 2.4 百万小店组成的零售网络发展现状 27 目录 CONTENTS 便利店行业的玩家 便利店行业未来可期 3 2018年本土便利店行业投融资情况 38 附录 国内实体零售整体放缓, 便利店行业表现抢眼, 持续保持稳健的增长。 通过对商品获取时长、 营业面积、营业时长和 SKU数量四个维度的考 量,亿欧智库明确便利 店特征。 之后,通过PEST研究方 法阐述中国便利店行业 的背景。在行业政策、 经济增长、消费人群需 求和新技术的助力下使 得便利店行业持续保有 增量空间,未来便利店 将迎来进一步的发展。 CHAPTER 1 4 Analysis of Convenience Store Industry 便利店行业解析 中国商务部颁布的零售业态分类标准,根据其经营方式、商品结构、服务功能、 以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定经营场所等因素,将零 售业分为17种业态。其中有店铺零售业态共有12种,无店铺零售业态共有5种。 根据零售业态的划分,亿欧智库此次研究的便利店零售业态包含传统划分中的食 杂店、便利店和部分的超市业态。 5 定义便利店行业 便利店业态范围 亿欧智库2019中国便利店零售业态未来趋势研究 Trends of Convenience Store Industry in 2019 有店铺零售业态 食杂店便利店折扣店 超市大型超市仓储式会员店 百货店专业店专卖店 家居建材商店购物中心工厂直销中心 无店铺零售业态 电视购物邮购网上商店 自动售货亭电话购物 Part 1. 便利店行业解析 1.1 便利店行业定义 1.2 便利店行业背景 Part 2. 便利店行业的玩家 2.1 便利店行业竞争格局 2.2 日资便利店发展现状及案 例研究 2.3 本土便利店发展现状及案 例研究 2.4 百万小店组成的零售网络 发展现状 Part 3. 便利店行业未来可期 3.1 便利店各模式竞争力对比 3.2 便利店行业竞争格局未来 趋势 3.3 便利店行业运营层面未来 趋势 附录 来源:商务部零售业态分类(GB/T 18106-2004),亿欧智库整理 亿欧智库:中国零售业态划分 亿欧智库:便利店业态零售形式 来源:亿欧智库整理 结合现有零售业态的形式,亿欧智库框定便利店业态的研究对象为包含夫妻老婆 店,连锁便利店,部分便民小超市,无人便利店的这一业态圈层。部分存在于市 场的便民超市,运营模式与便利店一致,虽为超市之名,本质却是便利店,因此 这里将其归为便利店业态的研究范围内。 夫妻老婆店 连锁便利店 便民小超市 无人便利店 6 定义便利店业态 点型零售业态 面积在十平米量级左右,获取商品时长低于10min,拥有数百个SKU,营业时长 不定,以自助售货机,无人货架,流动或固定小摊点等为代表。 小型零售业态 面积在百平米量级左右,获取商品时长在1030min之间,拥有数千个SKU,营 业时长超过14个小时,以夫妻老婆店,便利店,小超市等为代表。 中型零售业态 面积在千平米以上,距居民区有一定距离,一般商品获取时长超过30min,以连 锁超市、智慧型连锁业态如盒马鲜生等为代表。 大型零售业态 面积在6000平米以上,多为万平米级,以百货商场,仓储型超市等为代表。 通过以上考量,我们认为便利店业态应当在SKU数量,商品获取时长和营业时间 上能够满足“便利性”这一条件,因此便利店为固定客群获取商品时间在15分钟以 内,面积在百平米量级,同时具备速成食品、饮料、小百货等满足日常生活的 SKU,且营业时长至少超过14个小时以上的零售业态。 在自动售货机、无人货架、便利店、超市、百货这几种业态范围内,通过商品获 取时长、营业面积、营业时长和SKU数量四个维度对零售业态的考察,我们将零 售业态重新进行了以下划分,明确便利店业态的特征。 亿欧智库:综合零售类实体业态划分 营业面积百平米级十平米级千平米级万平米级 商品获取时长 10mins 10-30mins 30-60mins 1-3天 60mins-1天 点型零售业态 小型零售业态 中型零售业态 大型零售业态 线 上 渠 道 建 设 营业时长14小时 营业时长5000 1000-5000 500-1000 2 便利店与电商的相互赋能,深入改造商品、会员制、供应链、仓配等全产业链环 节。电商平台与便利店做定制化、系统化对接,帮助传统便利店数字化改造与升 级,实现区域全覆盖。线上购物与线下配送结合,打通信息链和供应链,切实解 决行业痛点。 亿欧智库:便利店与电商相互赋能 线上线下闭环由线下的便利店和线上的会员超市构成,以全渠道的形式实现与消 费者的无缝连接,线下便利店主要满足个人的临时性消费,线上会员超市可以覆 盖家庭的计划性消费。消费数据在线上和线下渠道的交互形成了数据流动的闭环, 据此实施精准营销。另一方面数据闭环提供商业分析,为商品开发、原料采购和 制造物流提供决策支撑。 打造线上线下闭环和数据闭环 电商 融合 配送成本高 时间成本高 所见非所得 无限扩张 交易灵活 品类丰富 营销灵活 便利店 自提为主 时间成本低 所见即所得 有限范围 交易麻烦 品类有限 营销单一 线上线下 互补 打通信息链 打通供应链 亿欧智库2019中国便利店零售业态未来趋势研究 Trends of Convenience Store Industry in 2019 35 来源:亿欧智库绘制 线上会员超市 实体便利店 店 内 扫 码 线 上 导 流 数字化精准 营销 大数据 商业分析 商品 开发 材料 采购 制造 物流 来源:亿欧智库绘制 Part 1. 便利店行业解析 1.1 便利店行业定义 1.2 便利店行业背景 Part 2. 便利店行业的玩家 2.1 便利店行业竞争格局 2.2 日资便利店发展现状及案 例研究 2.3 本土便利店发展现状及案 例研究 2.4 百万小店组成的零售网络 发展现状 Part 3. 便利店行业未来可期 3.1 便利店各模式竞争力对比 3.2 便利店行业竞争格局未来 趋势 3.3 便利店行业运营层面未来 趋势 附录 亿欧智库:打造线上线下闭环 36 智能技术落地塑造未来店铺形态 无人便利店是技术加持下便利店所希望的一种低成本且高效的模式,但是技术落 地最终的目的并不是业态的有人或者无人,而是一种更为合理的解决方案。 无人便利店的风口已经过去,在目前的技术水平下无人便利店仍是一个早产儿, 无法提升便利店在顾客体验与运营结算等方面的效率,尽管想象非常美好,但是 目前的技术仍旧未能帮助“无人”达到“有人”的效率。 这并不意味着便利店自动化智能化尝试的失败,但是有部分相对成熟的技术已经 应用在不同的零售业态中,在有人的状态下协助店铺完成更加高效的运营。 RFID标签 人脸识别 电子墨水价签 混合传感 RFID标签非接触自动识别、无需人工干预和可工作于各 种恶劣环境的特点使得其落地相对成功,能够较好的应 用于自助结账,无人结账等场景,缩减了部分人力成 本。 混合传感流程中包括了进入商店时的、货架上的红外传 感器、压力感应装置,以及荷载传感器等等,并将数据 汇集到信息中枢。能够整合用户在店内发生的一切行 为,帮助店铺实现真正的无感购物并提供用户画像的大 数据。 电子墨水价签目前已经引入部分零售店铺中,一方面电 子墨水价签能够根据不同时间和不同节点智能的调节价 格系统来促进商品销售,另一方面也能结合仓储系统实 现前端与后端更为精准迅速的反馈。 尽管目前人脸识别的准确性与便捷性尽管饱受质疑,但 是部分支付软件和部分无人便利店已经应用了这一技 术。人脸识别不仅仅是简单的对于身份的确认,而且是 成为未来用户画像比不可少的技术支持。 亿欧智库2019中国便利店零售业态未来趋势研究 Trends of Convenience Store Industry in 2019 Part 1. 便利店行业解析 1.1 便利店行业定义 1.2 便利店行业背景 Part 2. 便利店行业的玩家 2.1 便利店行业竞争格局 2.2 日资便利店发展现状及案 例研究 2.3 本土便利店发展现状及案 例研究 2.4 百万小店组成的零售网络 发展现状 Part 3. 便利店行业未来可期 3.1 便利店各模式竞争力对比 3.2 便利店行业竞争格局未来 趋势 3.3 便利店行业运营层面未来 趋势 附录 便利店向自动化智能化方向尝试 37 回归零售本质,优化产品与体验 以消费者为中心,深耕产品优化 商品和服务是便利店企业与消费者的交流媒介,未来企业会一如既往对商品和服 务进行大力度的投入,对产品品类的持续优化升级。自由品牌化、餐饮化以及从 研发介入生产都将是企业未来发展的趋势。 鲜食是便利店餐饮化的重要布局,提高鲜食占比对供应链提出更大的要求,但是 高毛利、且获客效应明显也给了企业驱动力。目前业态内产品同质化现象明显, 餐饮化是一个破局的方向。 自有品牌赋予便利店企业新的生命力,通过高品质、差异化的商品向消费者传递 独特的品质和价值理念,使得便利店能够对不同类型消费者的细分需求迅速做出 反馈。从本土企业到外资企业在自有品牌化的路上从未止步,未来自有品牌产品 将会发出更大的声量。 以便利店为代表的便利店行业往往不止具有零售的属性,还具有很强的便民服务 属性。丰富的便利服务能够有效的增加顾客的到店频率和在店时长,从而促进单 店的销售额增长。便利店作为社区消费者的重要入口,通过更加多元的服务来满 足多种多样的需求,进而形成一个综合性的服务体系。 以红旗连锁为例,增值服务已经成为公司利润的一个重要来源。红旗目前已开展 公交卡充值、水电气费代收、福利彩票代售、云客优惠券、国色天乡门票代售、 蒲江邮政专用兑换券(电影票)代售、郫县新安燃气代收、温江兴能燃气代收、 郫县兴能燃气代收等 60 多项便民服务措施。 全家也在与药店合作,开展医药品便利店的开拓,能够给消费者一些医疗咨询, 形成更为专业化的便民服务体系。 融入多元化便民服务,形成便利体系 便利店企业注重多种类型业态的创新性尝试,目前以便利店购物场景为主做外延, 未来势必拓展消费场景,突出主题以鲜明的特色提升消费体验。 以罗森为例,罗森推出了包括Natural Lawson、Lawson 100 等在内的多种新型 业态。Natural Lawson 主打美妆和健康商品,使消费者拥有更加“美、健康、舒 适”的生活方式;Lawson 100 是罗森推出的百元店,店内商品采用统一价格,目 标客户是老年人和小型家庭,主要售卖多种类型的新鲜水果蔬菜以及小包装的商 品。 在日本,7-ELEVEn甚至在社区周边做起了移动贩售车的业务,虽然模式毫不新 奇,但从便利店本质出发,满足客户便利的消费需求,对更加细分的目标客户做 出响应。这一思路也值得思考与发散。 多业态布局,提升消费体验 亿欧智库2019中国便利店零售业态未来趋势研究 Trends of Convenience Store Industry in 2019 Part 1. 便利店行业解析 1.1 便利店行业定义 1.2 便利店行业背景 Part 2. 便利店行业的玩家 2.1 便利店行业竞争格局 2.2 日资便利店发展现状及案 例研究 2.3 本土便利店发展现状及案 例研究 2.4 百万小店组成的零售网络 发展现状 Part 3. 便利店行业未来可期 3.1 便利店各模式竞争力对比 3.2 便利店行业竞争格局未来 趋势 3.3 便利店行业运营层面未来 趋势 附录 附录 38 公司名称融资轮次融资金额 便利店品牌 喜士多战略投资5亿人民币 好邻居便利店战略投资数千万美元 中商便利A轮6000万人民币 XiaoCostco天使轮1亿人民币 芙蓉兴盛A轮数千万美元 便利24A轮1000万美元 三蛋生鲜天使轮数千万人民币 邻几便利店A轮未透露 Today便利店B+轮3亿人民币 见福便利店A轮2.4亿人民币 7TT快鼠B轮数千万人民币 每一天便利天使轮2亿人民币 晟天便利A轮亿元及以上人民币 便利24Pre-A轮1000万美元 便利店运营 服务商 鲜生活战略投资数千万美元 逸刻新零售战略投资4.3亿人民币 Warung Pintar天使轮400万美元 小豆网络Pre-A轮未透露 兔子商城A轮数千万人民币 神奇屋战略投资数百万人民币 便丽猫Pre-A轮1000万人民币 安徽链家科技天使轮数百万人民币 本来集市A轮未透露 壹度便利新三板未透露 Warung Pintar种子轮400万美元 兔子商城天使轮1000万人民币 便利店供应 链服务商 店达商城C轮未透露 易买工品Pre-A轮未透露 拼便宜A+轮1亿人民币 惠下单A轮未透露 拼便宜A轮1亿人民币 惠下单战略投资未透露 店商互联B+轮3.5亿人民币 吃货三国Pre-A轮数千万人民币 无人便利店 24鲜便利店天使轮未透露 哈哈零兽A+轮数千万人民币 EasyGo未来便利店A轮1.2亿人民币 小盒淘天使轮数百万人民币 F5未来商店B轮1200万人民币 在楼下A+轮1000万美元 哈哈零兽A轮数千万人民币 蕉库无人便利店天使轮500万人民币 熊猫立方天使轮数百万人民币 EasyGo未来便利店Pre-A轮数千万人民币 哈哈零兽Pre-A轮数千万人民币 fxBox函数空间A+轮数千万人民币 简24无人便利店A轮数千万人民币 缤果盒子B轮8000万美元 亿欧智库:2018年本土便利店行业投融资情况 来源:IT桔子,亿欧智库整理(列表企业可能有所遗漏) Part 1. 便利店行业解析 1.1 便利店行业定义 1.2 便利店行业背景 Part 2. 便利店行业的玩家 2.1 便利店行业竞争格局 2.2 日资便利店发展现状及案 例研究 2.3 本土便利店发展现状及案 例研究 2.4 百万小店组成的零售网络 发展现状 Part 3. 便利店行业未来可期 3.1 便利店各模式竞争力对比 3.2 便利店行业竞争格局未来 趋势 3.3 便利店行业运营层面未来 趋势 附录 亿欧智库2019中国便利店零售业态未来趋势研究 Trends of Convenience Store Industry in 2019 亿欧智库此份2019年中国便利店零售业态未来趋 势研究聚焦便利店零售业态在全渠道融合的背景下发 展的现状,尝试定义其在零售业态总的定位,并探讨便 利店零售业态未来的发展趋势。未来,亿欧智库也将继 续关注便利店新技术的应用,进行更深入的探讨,持续 输出一些研究成果。 感谢为此次报告提供行业信息的企业,包括中商罗 森、鲜生活、中商惠民等(排名不分先后),以及其他 业内人士、行业专家,感谢您们的鼎力协助。 注释:报告中的数据和会员体系内容多来自企业财报 及企业官网整理,报告中数据更新时间截至报告发布 日,报告中部分图片来源于“东方IC”。 后记 APPENDIX Trends of Convenience Store Industry in 2019 副总裁、亿欧智库研究院院长 WeChat:decoyou Email: 团队介绍 亿欧智库是亿欧公司旗下专业的产业创新研究院。 智库专注于以人工智能、大数据、移动互联网为代表的前瞻性科技研究;以及前瞻性科技与不同领域传统产业 结合、实现产业升级的研究,涉及行业包括汽车、金融、家居、医疗、教育、消费品、安防等等;智库将力求 基于对科技的深入理解和对行业的深刻洞察,输出具有影响力和专业度的行业研究报告、提供具有针对性的企 业定制化研究和咨询服务。 智库团队成员来自于知名研究公司、大集团战略研究部、科技媒体等,是一支具有深度思考分析能力、专业的 领域知识、丰富行业人脉资源的优秀分析师团队。 刘睿奇 Eric 分析师 WeChat:18035713589 Email: OUR TEAM REPORT AUTHOR 法律声明 DISCLAIMER 本报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于智库的专业理解,清晰准确地反映了作者的研究观点。本 报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。在任何情况下,本报告中 的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料,亿欧智库对该等信 息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。 本报告知识产权归亿欧智库所有,任何从业机构或个人不可在未经报告作者授权下进行商业演出及参与行业培 训,在未标注亿欧智库来源前提下不可盗用报告中的观点及图表信息,未经授权使用本报告的相关商业行为都 将作侵权追究其法律责任。 报告作者 贾萌 Flora 助理 研究经理 WeChat:13151180227 Email: 由天宇 Deco 亿欧智库 网址: 邮箱: 电话:010-57293241 地址:北京市朝阳区霞光里9号中电发展大厦B座2层

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