2020中国BPM市场研究报告.pdf

中国BPM市场研究报告 2020年 2 2020.9 iResearch Inc. 摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 中国BPM市场从2000年开始发展起来，于2019年已经达到30-35亿量级，增长率 达30%以上，毛利率超过30%。市场主要由国内外综合和专业BPM供应商组成， 随着技术的成熟和市场的沉淀，国内供应商的市场份额逐年增加，达到70%左右。 根据信息化工具的演进历程和当今市场特性，中台化和低代码成为未来BPM的发展 方向。同时，BPM的智能化成为未来产品优化的必然选择，BPM通过与RPA、AI等 智技术深度融合，进一步提高自身的性能和效率。另外，BPM供应商在未来也需要 在行业服务能力方面继续增强自身竞争力。 BPM作为重量级企业信息化管理解决方案，主要为中大型企业提供系统的流程管理、 集成中台和数字化转型方案，极大地提升了企业的工作效率，并降低了冗余成本。 当今BPM主要适用于流程化信息化程度较高的制造业、零售业、房地产、金融业和 政府事业单位，可以应用在企业战略、运营、管理等从上到下的各个场景。 BPM主要具有“流程管理、强大的集成能力、端到端连接、业务人员开发、定制化 程度高”等优势，助力公司管理变革。 SMS 定位 优势 应用场景 未来趋势 市场 3 BPM概念内涵1 BPM发展背景2 BPM中国市场现状3 BPM发展趋势与建议4 4 2020.9 iResearch Inc. BPM的定义 BPM通过管控企业流程和集成现有系统，实现高效和改进 BPM (Business Process Management)，业务流程管理是一种管理原则，通常也可以代指BPMS (Business Process Management Suite)，是一个实现整合不同系统和数据的流程管理软件套件。从具体实施的层面看，BPM 可以分为流程 定义、流程测试、流程执行、流程分析、流程管理、流程质量与效率监测、流程优化等环节。 BPM的主要特点是流程导向、强大的集成能力、端到端连接和效率提升。BPM帮助企业以流程为切入点，梳理企业业务， 减少冗余，从而极大地减少了业务实现时间，在内部管理角度实现降本增效。由于流程线的建立，BPM将各个环节联系起 来，实现了端到端 (End to End) 的对接，打破部门之间的“数据孤岛”，从而使企业可以实现“以客户为中心”的布局。 另外，BPM还具有强大的集成能力，可以实现对OA、CRM、ERP等多个系统的整合。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 以流程为驱动，梳理 企业业务，帮助企业 在实现降本增效 支持搭建跨越不同部 门和组合的复杂业务 流程，实现企业端到 端的连接 监控和维护流程 ， 随 着组织的发展而 修 改 流程，实现最佳效益 具有强大的集成能力， 可以整合企业现有系 统以及企业外部数据， 打造企业数字中台 BPM 的主要内涵 流程 端到端 效率 集成 5 2020.9 iResearch Inc. BPM套件的构成 从产品角度来看，市场上典型的BPM套件主要由流程设计器、流程引擎、表单、业务规则引擎、组织、模拟测试、看板/ 仪表盘、工作区、集成层、行业解决方案等组件组成。流程设计器包括业务和技术视图，业务工作人员可以在拖拽式的可 视化视图里，像搭积木一样搭建类流程图模型，技术人员可以把模型连接到集成点上。流程引擎可以串联起所有的流程和 表单，确保流程正确地执行业务规则。模拟测试工具用以支持测试、分析和改进流程。工作区和仪表盘用以用户便捷办公 和监控、分析数据。基于厂商积累的行业解决方案，例如招聘等标准流程，则可以缩短企业定制的交付周期。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 流程设计器 1 10987 5 6 432 流程引擎 行业解决方案 组织 模拟测试看板/仪表盘工作区 业务规则引擎表单 集成层 BPM套件由流程设计器、流程引擎、表单、组织等版块组成 BPM 套件的主要组件 6 2020.9 iResearch Inc. BPM vs OA BPM与OA在定位、功能、应用场景和架构方面都有所不同 OABPM 以业务为核心 流程管理 灵活扩展 集成中台 以人为核心 办公行政 功能完备 紧耦合 OA (Office Automation) 即办公自动化。是依靠信息化设备整理企事业单位、行政机关内的办公文件的规范和记录，主 要应用于请假、报销等日常办公流程，信息传递与沟通，无纸化办公等。BPM (Business Process Management) 即业务 流程管理，是一套达成企业各种业务环节整合的全面管理模式。BPM可以集成OA系统，为企业提供统一的管理中台，弥 补OA不能深入的版块，加强产品在流程管控、灵活性、扩展性、企业运营、战略方面的能力。 OA是协同平台、工作流、智能报表 等方法论与中国实际办公市场“重审 批”情况相结合的产品； OA主要包含企业办公行政应用领域， 覆盖面较广，旨在帮助企业员工提高 工作效率； OA的灵活性不高，只适用于企业办 公一般场景； OA是一体化架构产品，紧耦合，运 维成本较高。 OA BPM起源于国外，随着流程、中台和 信息化办公在中国的发展，近年来逐 渐被重视； BPM以流程管理为主要模块，有较好 的整合能力，可以集成企业和外部的 所有信息； BPM的扩展性很高，可以根据企业自 身需求定制； BPM与微服务架构相结合，降低产品 的运维成本。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 Tips: 在早期，国内企业对BPM和OA区别的认知度不高，但随着市场 自身对流程和集成需求的提高，越来越多的企业开始关注并使用BPM。 BPM与OA的区别与联系 BPM 7 2020.9 iResearch Inc. BPM vs 表单型aPaaS 以企业需求为导向，BPM和表单型aPaaS服务不同量级用户 表单型aPaaS产品以表单为切入点，用流程串起表单，使用低/无代码开发平台，使业务人员自身就能快速搭建满足企业个 性化需求的应用。虽然BPM和aPaaS都具有表单、流程引擎、统计图表、看板、集成这些功能，但是它们由于定位不同而 具备不同的特性。针对市场上企业需求的不同，BPM和aPaaS分别为不同量级的客户服务。BPM面对企业复杂的场景，供 应商以其丰富的服务经验和专业度，帮助用户理顺业务流程，集成现有系统，提升生产、供应、销售、管理等各环节的效 率。由于主要以定制化形式交付，技术含量较高，因此周期较长。另外，BPM可以支持更高的并发，满足大型企业的业务 流程管理需求。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 BPM表单型aPaaS 量级客户部署方式开发方式周期价格 重量级 复杂业务 中大 型企 业 IT技术含量较 高，虽然具有 低代码特性， 但仍需要代码 辅以满足复杂 需求 数周 至数 月 以本地部署 为主，少量 采取云端部 署形式 价格较 贵，几 十万到 上百万 不等 轻量级 简单业务 成长 型企 业 以低（无）代 码开发平台为 主，使用可视 化设计器进行 应用开发 数小 时至 数周 云端部署 价格门 槛较低， 几千到 几十万 不等 交付方式 以一次性交 付为主，后 续加服务 采取按需收 费模式，按 时间、用户、 数据量等来 收费 BPM与aPaaS的区别 功能 集成能力 强，定制 化程度高 表单驱动， 功能更简 单，业务 人员可以 自己搭建 8 2020.9 iResearch Inc. BPM BPM vs 数字中台 BPM作为业务中台的底层，赋能数字中台建设 数字中台是将企业的共性需求进行抽象，并打造成平台化、组件化的系统能力，以接口、组件等形式共享给各业务单元使 用，使企业可以针对特定问题，快速灵活地调用资源构建解决方案，为业务的创新和迭代赋能。数字中台主要包含了业务 中台和数据中台两部分，分别负责业务数据化和数据业务化。 BPM具有强大的流程引擎和集成能力，以及业务流程导向的特点，天然契合业务中台对多平台（系统）集成和业务数据管 理的需求，成为业务中台的底层。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 BPM赋能构建数字中台 前 台 中 台 后 台 ERPHR财务生产制造采购供应仓储物流营销管理 业务中台数据中台 APP小程序H5PC端线下 9 2020.9 iResearch Inc. 2020.9 iResearch Inc. BPM的生命周期及框架 BPM通过系统的监控优化和跨组织整合带来企业效益改进 完整的BPM生命周期由设计、建模、执行、监控、优化五步组成。首先，在设计环节将流程分解为多个任务，再用相应的 BPM软件进行建模。完成后将流程执行，并通过实时测试来保证系统的完整性。最后，需要密切关注流程，对系统进行监 控和分析从而进一步实现优化。对于企业而言，流程覆盖了企业内容的方方面面，一般包括战略流程、运营流程、管理与 支持流程三个部分。理想的业务流程具有“有限、可重复、灵活和创造价值”的特点，即每一条流程都具有有限的步骤， 可以无限次运行、架构灵活允许随时修改且最终结果表现为创造价值，即BPM用户可以明显感知到企业效率的提升。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 5 4 3 2 1 通过首先与一个小组进行实时测试来执 行该过程，然后向所有用户开放。确保 对敏感信息访问的限制以及逻辑正确。 优 化 在进行分析后，可以实时对表单或工 作流程进行更改，使其更加高效。 执 行 业务流程建模是对流程以及其逻辑进 行定义和设计，是之后环节的基础。 建 模 密切关注流程的各个节点和过程，使用 正确的指标来识别进度，衡量效率并找 到瓶颈。包括功能监控、技术业务流程 监控和过程监控。 监 控 设 计 建立表单，并确定谁将拥有工作流中 的每个任务。 BPM 生命周期企业一般 BPM 框架 战 略 流 程 管 理 支 持 流 程 运 营 流 程 数据分析 战略决策 发展规划 生产开发 供应仓储 获客营销 销售客服 人力资源管理 信息资源管理 行政办公管理 外部关系管理 财务管理 有限 可重复 灵活 创造价值 冗余减少 效率提升 10 2020.9 iResearch Inc. BPM的相关标准（一） BPM标准由通用可视化标准和产品间交换标准组成 BPMN(Business Process Model and Notation)是基于流程图的通用可视化标准。该流程图被设计用于创建业务流程操 作的图形化模型。业务流程模型就是图形化对象的网状图，包括活动和用于定义这些活动执行顺序的流程设计器。BPEL和 XPDL是用于产品间交换的标准。BPEL(Business Process Execution Language)是一种基于XML的，用来描写业务过程 的编程语言，被描写的业务过程的每个单一步骤则由Web服务来实现。XPDL(XML Process Definition Language)是 BPMN的序列化格式，它使用XML文件让不同的流程软件能够进行交换。现在中国市面上的BPM产品多采用BPMN2.0标 准，但是在BPM技术和相关标准进一步成熟和统一之前，在产品间的流程模型仍需要某种程度的自定义集成工作。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 BPM B P E L B P M N X P D L OMG：BPMN2.0； 接近业务语言,提供被所有业务用户理解的 一套标记语言； 缺乏直接使用SOA资产的能力，无法通过 建模实现系统间的整合。 WfMC:XPDL2.2； 面向IT人员，IT视图； 着重在工作任务分配的相关处 理； 未架构在SOA基础上，缺乏整 合能力； 通用框架，开发者的实现和它 的外部接口可以独立分开； 使用XML文件让不同的工作流 程软件能够交换商业流程。 OASIS：WS-BPEL2.0； 基于块的编程语言，缺少面向人工任务的定义； 着重在定义Web Service的相关处理； 以SOA为基础，具备强大的整合跨平台的异构 系统能力。 BPM 的三种标准 11 2020.9 iResearch Inc. 2020.9 iResearch Inc. UML & BPMN 比较 UMLBPMN UML 是统一建模语言的简称， 它是一种由一整套图表组成的 标准化建模语言 BPMN（业务流程模型和标记 法）是业务流程模型中业务流 程的图形说明 旨在说明，可视化，构建和编 写软件系统的构件 旨在提供一种易于所有业务用 户理解的符号 主要应用于软件系统建模主要用于对业务流程建模 采用面向对象的方法对应用程 序建模 采用面向流程的方法对系统建 模 UML可以实现七种视图，对流 程进行完全建模 BPMN仅可以实现流程实例视 图和流程行为视图 BPM的相关标准（二） BPMN由UML演进而来，从面对开发人员转向业务用户 UML和BPMN都是流程建模的标准。UML是一个通用的、开放的统一建模语言，旨在提供一种标准方法来进行可视化系 统的设计，分别于1997年被OMG（对象管理组织），2005年被ISO（国际化标准组织）采纳为标准。BPMN 是业务流程 建模的标准，它创建在与UML的活动图非常相似的流程图法（flowcharting）基础上，为“业务流程图”（BPD, Business Process Diagram）中的特定业务流程提供一套图形化标记法。虽然在活动图和符号方面有所相似，但是二者在 定义、目的、适用范围和领域方面都有所不同。 注释：七视图框架来自BSI（英国国家标准机构）定义的流程建模框架，包括需求视图、 信息视图、利益相关者视图、流程结构视图、流程内容视图、流程行为视图和流程实例视 图。参考Jon Holt， Pragmatic Guide to Business Process Modelling。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 方法论阶段 Booch方法 OMT OOSE 1990 实践阶段 UML 0.8 UML 0.9 1995 标准化阶段 UML 1.0 UML 1.3 UML 1.4 UML 1.5 1997 改进阶段 UML 2.0 UML 2.1.2 UML 2.2 2005 SysML 1.1 BPMN 1.1 UML & BPMN 发展时间线 12 2020.9 iResearch Inc. BPM的应用场景 BPM在从生产到管理各环节都有着广泛的应用 BPM在制造业、金融业、建筑业、零售业、物流运输业等对流程化、信息化要求较高的行业有着广泛的运用。BPM主要 为这些行业中体量较大的公司客户服务。厂商们为行业公司提供从生产营销到合作管理的全项目式解决方案，包括战略规 划、财务资金、绩效管理、人力资源、供应链与物流等。BPM可以整合客户、市场和销售、各业务线、管理层、财务和法 律、运营、IT、售后服务、合作伙伴和供应商等各个板块，从而可以提供跨组织的端到端的流程管理套件。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 BPM 质量管理流程 合同审批流程 采购申请流程 固定资产报废流程 费用报销流程 请假申请流程 出差申请流程 KPI绩效考核流程 人员雇佣流程 生产 制造 财务 人事 行政 软件 研发 管理 资源申请流程 日常报告流程 软件开发与设计 市场 销售 客户 服务 政务 B2B 订单受理流程 合同执行流程 保险索赔流程 投诉受理流程 售后服务流程 公文审批流程 项目申报流程 服务受理流程 多政府部门协作处理流程 与合作伙伴的 协作流程 BPM应用场景 13 2020.9 iResearch Inc. 2020.9 iResearch Inc. 13% 24% 29% 38% 38% 51% 58% 不确定 加强部门之间的协作 减少企业成本 企业应用程序标准化（规则、接口 等） 高效部署业务 增加IT和业务部门的联系 增强对任务/信息变化的适应性 BPM 的优势 0.0% 2.4% 12.8% 44.8% 29.6% 10.4% 非常差 差 比较差 比较好 好 非常好 BPM 的使用结果反馈 BPM的优势 BPM以其独特的优势，为公司管理和发展带来革命性变革 BPM不仅会提高企业的管理水平，同时也对为公司的发展产生革命性的影响。BPM通过提供流程监控和自动优化，帮助企 业管理走向规范化、制度化、程序化。这一方面可以提升企业的生产能力和工作效率，从而提高客户的满意度；另一方面， 数据记录、统计分析、业务可视化也会帮助管理层进行上至发展战略、下至财务人力的决策，从而助力公司适应当今快速变 化发展的市场，增强企业的竞争力。同时，BPM提供了跨组织、跨部门、跨平台的端到端流程整合，它可以集成企业现有 系统（ERP、CRM、SRM、MES、HR、OMS、PLM、PDM），这有利于各环节都充分参与公司业务，深化合作。 来源：MANAGING CHANGE AND BUSINESS PROCESSES IN ORGANIZATIONS, WEBCON, COMPUTERWORLD from IDG, 2020。 来源：MANAGING CHANGE AND BUSINESS PROCESSES IN ORGANIZATIONS, WEBCON, COMPUTERWORLD from IDG, 2020。 14 BPM概念内涵1 BPM发展背景2 BPM中国市场现状3 BPM发展趋势与建议4 15 2020.9 iResearch Inc. BPM技术发展历程 信息时代开始，业务流程管理技术已经历经了四十年的发展 20世纪70年代中期，工作流出现并运用于办公自动化领域，使流程管理技术第一次有了系统的技术规范。20世纪80年代 初期，工作流伴随着OA系统走向商用，但是应用范围有限。至80年代后期，OA系统的研究被群件和工作流管理系统所代 替。20世纪90年代以后，相关技术逐渐成熟，工作流管理联盟(WfMC)成立并发布了工作流参考模型。进入21世纪， BPM更进一步发展。SOA的出现使得流程管理技术从工作流转向业务流，基于此的一系列规范也相应被推出。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 1 9 8 0 工作流出现 (workflow) 添 加 标 题 80 年 代 初 期 ： 工 作 流 技 术 与 OA 80 年 代 后 期 ： OA群件 (groupware) 与 工 作 流 管 理 系统 WfMC：工作 流参考模型 （1994） XPDL1.0(2002) XPDL2.0(2005) XPDL2.1(2008) XPDL2.2(2012) BPEL(2004) BPEL(2007) BPML(2004) BPDM1.0(2008) BPMN1.1(2008) BPMN1.2(2009) BPMN2.0(2011) 1 9 9 02 0 0 0 计算机自动化 管理信息系统 物资需求计划 (MRP) 企业级架构 ERP CRM SCM 企业应用集成（EAI） SOA 性能管理软件 BPM系统 业务流程管理技术发展时间线 16 2020.9 iResearch Inc. BPM市场发展历程 二十一世纪初，BPM正式从外国引入中国。在当时，BPM是非常专业的产品，复杂的状态机、活动、事件等概念充斥其 中，中国市场并未受到广泛关注。一方面，国内企业对BPM还不甚了解，企业仍重点关注于投融资和市场扩展，需求不足； 另一方面，国产品牌技术还非常不成熟，客户体验度不高。中国市场上BPM的实施公司多是国际服务商，例如 K2、 Ultimus、IBM、Oracle等。2010年以来，国内企业对BPM的认可度逐年提升推动着市场的发展，许多国产品牌在产品技 术上有了质的飞跃。例如炎黄盈动、奥哲H3 BPM、天翎、联科等国产品牌开始为中国移动、浦发银行、沃尔玛、华为和 政府部门等大型客户提供专业的BPM服务。近年来，随着越来越多的厂商进入BPM市场，国外BPM厂商的市场份额逐渐 下降到30%左右。伴随着需求的增长和技术壁垒的消除，中国BPM市场将迎来新的增长。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 国内BPM交付技术逐渐成熟，有机会迎来新一轮的爆发点 中国BPM发展历程 2000年之前 2000-2005 2005-2010 2010至今 17 2020.9 iResearch Inc. 2020.9 iResearch Inc. 驱动因素一：数字化转型 顺应数字经济趋势，BPM助力企业构建数字中台，进行转型 近年来，中国数字经济进入快速发展的新阶段，对国民经济的贡献显著增强，成为拉动经济增长的新引擎。数字化转型也 渗透到产业的各个角落。以第三产业为主，历年来渗透率不断升高。企业对速度和敏捷性的需求，已经超越了传统效率优 化的概念范畴。数字化转型的本质是一种技术驱动的企业重新定位，但是事实上企业错综复杂，人员、流程、技术相互交 织。而BPM为企业提供了一个系统化的路径，帮助企业协调新旧技术、改变IT/运营模式，实现战略性的成功。另一方 面，BPM 以其强大的集成能力，可以帮助企业构建数字中台。越来越多的企业开始意识“业务流程”在数字化转型中的 重要性，企业迫切需要BPM来推动自身的数字化转型。 来源：中国通信院中国数字经济发展白皮书（2020年）。来源：企业营收、公开资料、专家访谈，结合艾瑞统计模型核算。 10 22.2 52.2 85.3 125.7 179.4 122.20% 135.0% 63.3% 47.5% 42.7% 2017201820192020e2021e2022e 2017-2022年中国数字中台市场规模 市场规模（亿元）增长率（%） 26161 48092 94896 161640 271737 312934 358402 14.2% 15.2% 20.3% 26.1% 32.9% 34.8% 36.2% 2005200820112014201720182019 数字经济总体规模（亿元）占GDP比重（%） 2005-2019年中国数字经济规模及占GDP比重 18 2020.9 iResearch Inc. 2020.9 iResearch Inc. 394 521 693 1026 1612 2315 3108 4101 5381 32.1% 33.2% 48.1% 57.1% 43.6% 34.2% 31.9% 31.2% 2015201620172018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2015-2023年云服务市场规模及增速 云服务整体市场规模（亿元）增速（%） 驱动因素二：云计算 云计算为BPM扩展市场带来新机会 基于云计算的BPM，采用申请即用的方式，减少了系统的建设和维护的难度；采用按照用量（年）计费的模式，大大降低 了初次投入成本和总体成本。和公有云厂商合作，转向PaaS平台是BPM厂商，特别是新进入者的一大发展机遇。通过公 有云平台，去服务广大的中小微企业，让中小微企业也能受益于BPM，这对一直以来只能局限于大型企业应用的BPM厂 商，是一个巨大的潜在市场。当今市场上许多BPM厂商，已经考虑与云平台相结合，推出云BPM方案。但是，由于BPM 的客户多为大型公司，用于公司内部的管理和改进，考虑到安全性问题，更多的还是考虑私有化部署。当今BPM市场云部 署与私有部署的比例大致为2:8。在未来BPM供应商可能会考虑到客户需求而进行调整。 来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。 本地部署 80.0% 云部署 20.0% 2020年中国BPM部署方式比例 19 2020.9 iResearch Inc. 2020.9 iResearch Inc. 将个人经验上升为理论和科学，以追求效率为先。 科学管理 管理包括计划、组织、智慧、协调与控制；重劳动分工和纪律。 经营管理 人和人的行为是管理的关键，强调调节企业中的人际关系来提 高生产率，基于人的动机，提出X理论、Y理论和Z理论。 行为科学理论 从企业管理 的实际出 发，以大企 业的管理经 验为主要研 究对象。 经验主义 管理即决策， 可以对高频次 问题制定例行 程序，实践中 按既定程序决 策。 决策理论 研究企业管理的 任何个别事物都 要从系统的整体 出发，既要考虑 各部门工作，也 要考虑互相关 系。 系统管理 以规范化地构 造端到端的业 务流程为中 心，以持续的 提高组织业务 绩效为目的。 流程管理 5777560139621006474570467 281339 295428 331581 364835 386165 349745 390828 438356 489701 534233 7.0% 6.8% 6.9% 6.7% 6.1% 20152016201720182019 第一产业（亿元）第二产业（亿元） 第三产业（亿元）增长率（%） 驱动因素三：内生管理 随着经济增速放缓，企业关注重点由外向发展转向内生管理 20世纪70年代，日本企业的崛起展示了丰田生产体系、全面质量管理等新管理模式的力量。20世纪80年代，美国企业在 占有显著技术优势的情况下纷纷陷入困境，证实了管理创新缺失的危害。2008年全球经济危机，市场实践再次表明仅拥有 先进技术或者产品并不能维持企业发展，更无法获得绝对的竞争优势。随着中国经济增速放缓，经济发展进入新阶段，企 业也逐渐认识到中国企业在管理效率上与国际先进企业的差距，在关注重点方面由“外向发展”向“内生管理”转变，前 后进行了业务流程再造、事业部制、精益生产等管理创新。BPM具有自动化、集成化、高效率、跨平台的优势，备受中国 企业的关注。 来源：国家统计局。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 企业管理思想发展路径 2015-2019年中国分产业增加值及增速 20 2020.9 iResearch Inc. 驱动因素四：流程管理 流程管理取代职能管理，成为企业管理的主流 在工业经济时代，直线职能制组织结构大获成功，它提供了一个能够减少极端滥用权力和完成复杂任务的一个理性的程序 化方法，进一步加强了等级制度的效力。但是，随着信息化时代的到来和市场的发展，职能管理组织形式的弊端逐渐展 现。它无法应对市场的速度，跟不上客户的需求，复杂且无人负责，成本较高，难以激励员工。流程管理应运而生，它极 大地提高了企业运作的效率，降低了沟通成本，且权责分明，变化适应性好。流程管理代替职能管理成为了管理界的共 识。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 企业管理方式对比 从重复性任务转向创新 从个人工作转向团队协作 从职能性工作转向项目性工作 从单一技能转向多重技能 权力从上级转向顾客 一条自上而下的指挥等级链 根据职能进行专业化分工 包含权力和责任的一惯性政策 每项工作的标准化程序 来自上级协调 上级提供市场空间，提供资源平台，下级对客户负责，工 作结果由客户评价 直接对接客户，从客户满意度中获得激励 人人都是创新的主体 上级向下级发布指令和考评，下级向上级负责 以罚代管，用惩罚机制来约束员工 行政服从，从领导的认可中得到激励 创新和变革来源于管理高层的推动 整合性流程： 一系列相互关联的活动处在同一个流程中时交流通畅 当问题出现时，能对问题产生的结果完全负责 片段式流程 片段式流程中包括一个或几个活动，与其密切关联 的活动分散在不同的部门中，交流不畅 结果无法量化评价，且无法问责 管 理 层 面 组 织 层 面 流 程 层 面 职能管理流程管理 21 BPM概念内涵1 BPM发展背景2 BPM中国市场现状3 4 BPM发展趋势与建议4 22 2020.9 iResearch Inc. BPM市场基本情况 BPM市场包括专业供应商和综合供应商中的BPM板块，2019年中国BPM市场规模达到3035亿，增长率在30%以上，据 预测2022年规模将超过80亿。在利润方面，BPM的客单价较高，根据客户量级和供应商商业模式不同，从几万到几百万 不等，行业毛利率在30%40%。另外，在国内外厂商份额方面，近年来国内供应商技术走向成熟，成为市场的主流；在 部署方式方面，仍以本地部署为主；在营收组成方面，服务占比仍较高，未来会随着产品标准化程度提升而进一步下降。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 国外：国产 厂商市场份额 3：7 客单价 50万(AVG) 云部署：本地 部署比例 2：8 毛利率 30%40% 市场规模预测 81.3亿 (2022e) 2020年中国BPM市场基本情况 产品：服务 所占营收份额 4：6 全球市场规模 $230.4亿 （2024e） 增长率 30%以上 30-35亿 市场规模 BPM 在 初 期 ， 国 外 BPM 厂 商 在 中 国市场上的份额 较高，近年来随 着国产品牌的崛 起下降到30%左 右。 虽然“上云” 成为大势所趋， 但是综合考虑 企业信息安全 和环境，当今 BPM市场仍主 要是本地部署， 达到80%左右。 由于产品迭代 以及行业积累 不足，BPM中 服务的比例仍 较 高 ， 达 60% 左右，未来随 着解决方案的 标准化会进一 步降低。 中国BPM市场规模达3035亿，增长率达30%以上 23 2020.9 iResearch Inc. 2020.9 iResearch Inc. 212.3 255.5 306.7 440.2 553.6 20.4%20.0% 43.5% 25.8% 2017201820192020e2021e 2017-2021年协同办公市场规模及增速 协同办公市场规模（亿元）协同办公增速（%） 309.2 368.5 424.5 495 564.2 19.2% 15.2% 16.6% 14.0% 2017201820192020e2021e 2017-2021年ERP市场规模及增速 ERP市场规模（亿元）ERP增速（%） 信息化管理软件市场对比 与其他市场相比，BPM呈现规模较小、增速高的特点 协同办公市场和ERP市场较BPM市场发展更早，成熟度较高。协同办公市场包括OA系统、云视频服务、文档协作、知识 共享、数据统计等板块，以疫情为契机，SaaS为载体，快速地落地发展起来，2020年市场规模预计达440.2亿元。ERP经 历了MRP、MRPII和ERP三个阶段，在80年代后期走入中国。主要包含财务、供应链和生产三个环节，实现企业内部资源 的打通，帮助改善经营。中国BPM市场较协同办公和ERP市场发展较晚，2020年市场规模达到3035亿元，但是增长率 较高，达到30%以上。 来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。 24 2020.9 iResearch Inc. 供给端：BPM行业布局 BPM市场由国内外专业供应商和综合供应商组成 在早期阶段，中国BPM市场上主要是来自国外的专业供应商和综合供应商，他们有着比较成熟的技术和经验，可以为客户 提供更好的服务。在早期阶段，国外供应商的市场份额可以达到50%以上。现在，更多的国产专业BPM供应商开始涌现， 例如炎黄盈动的PaaS平台和奥哲的H3BPM，他们在技术和服务方面同样具有着较强的竞争力。同时，一些老牌的信息管 理软件供应商嗅及商机，也开始在自己的软件中加入BPM板块，扩大自身的服务范围。另外，一些RPA供应商，以流程自 动化引擎为切入点，也将自身业务向BPM领域拓展。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 国外专业BPM供应商综合性企业服务供应商 以K2、Ultimus、SAP为代 表。他们有着非常专业的 BPM研发、实施、运维等 能力，在国际市场积累了 较为丰富的经验，同时这 些企业也多服务于外资客 户。 以IBM、Oracle为代表。 这类综合性厂商凭借自身 在企业服务领域的深耕， 积累了多年的经验和客户， 品牌知名度较高，从而更 容易被他们的老客户接受。 国内专业BPM供应商 以炎黄盈动、奥哲为代表 的国产品牌，为企业提供 专业BPM产品，随着经验 的积累和技术的沉淀，在 中国本地市场的份额逐年 升高。 其他软件供应商 以OA供应商和RPA供应商 为代表。OA与BPM在协同 和流程审批上有很多相似 点，因此许多OA供应商也 在产品中加入了BPM板块； RPA厂商则以“流程自动 化引擎“为切入点，扩展 原有业务。 中国BPM行业布局 25 2020.9 iResearch Inc. BPM指标体系 BPM产品指标体系 用户在进行BPM软件选型和对比时，可以从产品和供应商两个维度入手。产品端主要考虑产品的架构、功能、特性、用户 体验和性价比指标。在架构方面，BPM采用微服务架构和云计算技术，赋予产品以独立性（每个应用在设计和维护上都是 独立的）和成本效益。在功能方面，BPM主要具有流程、表单、组织、报表、集成的功能，但每个产品在配置程度、低代 码化、可视化、集成度等方面都有所不同。在特性和用户体验方面，需着