江苏银行：江苏银行2021年半年度报告摘要.PDF

1 江苏银行股份有限公司 BANK OF JIANGSU CO.,LTD. 2021 年半年度报告摘要 （A 股股票代码：600919） 二二一年八月 2 一一 重要提示重要提示 1 1.1 .1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、 财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指 定媒体上仔细阅读半年度报告全文。定媒体上仔细阅读半年度报告全文。 1.2 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任和连带的法律责任。 1.31.3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 1 1.4 .4 本半年度报告未经审计本半年度报告未经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司半年度财务报告进行了审阅。司半年度财务报告进行了审阅。 1.5 1.5 公司公司 2 20 02 21 1 年中期不进行年中期不进行利润分配或利润分配或资本公积转增股本资本公积转增股本。 二二 公司基本情况公司基本情况 2.12.1 公司简介公司简介 A A股股票简称股股票简称 江苏银行 代码代码 600919 上市地上市地 上海证券 交易所 优先股简称优先股简称 苏银优1 代码代码 360026 可转债简称可转债简称 苏银转债 代码代码 110053 公司的中文名称 江苏银行股份有限公司 公司的中文简称 江苏银行 公司的外文名称 Bank of Jiangsu Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Bank of Jiangsu 公司注册地址/办公地址 南京市中华路26号 公司注册地址/办公地址邮政 编码 210001 公司的法定代表人 夏 平 董事会秘书 吴典军 证券事务代表 杨 毅 选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 3 登载年度报告的中国证监会指 定网站的网址 上海证券交易所网站（） 公司网站（） 年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司网址 电子信箱 投资者联系电话 （86）25-52890919 传真 （86）25-58588273 全国统一客服与投诉电话 95319 报告期内，公司注册地址/办公地址及邮政编码、公司网址、电子信箱无变更。 2.22.2 公司主要财务数据公司主要财务数据 2 2.2.1.2.1 报告期内主要会计数据报告期内主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 项目项目 本报告期本报告期 （1 1- -6 6月）月） 上年同期上年同期 本报告期比上本报告期比上 年同期增减年同期增减(%)(%) 营业收入 30,736,822 25,056,803 22.67 归属于母公司股东的净利润 10,198,572 8,145,694 25.20 归属于母公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 10,035,786 8,062,739 24.47 经营活动产生的现金流量净额 53,656,661 35,563,908 50.87 项目项目 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比本报告期末比 上年度末增减上年度末增减 (%)(%) 归属于母公司股东的净资产 183,316,758 178,037,739 2.97 归属于母公司普通股股东的每股 净资产（元） 9.71 9.35 3.85 总资产 2,553,294,748 2,337,892,914 9.21 2 2.2.2.2.2 报告期内主要财务指标报告期内主要财务指标 项目项目 本报告期本报告期 （1 16 6月）月） 上年同期上年同期 本报告期比上年同本报告期比上年同 期增减期增减(%)(%) 基本每股收益（元股） 0.64 0.71 -9.86 4 稀释每股收益（元股） 0.55 0.60 -8.33 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元股） 0.63 0.70 -10.00 加权平均净资产收益率（%） 1 6.60 6.77 下降 0.17 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 1 6.48 6.70 下降 0.22 个百分点 注：1.加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为未年化数据。 2 2.2.3.2.3 近近三年三年主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 规模指标规模指标 20212021 年年 6 6 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3 31 1 日日 20192019 年年 1212 月月 3 31 1 日日 资产总额 2,553,294,748 2,337,892,914 2,065,058,387 负债总额 2,365,326,728 2,155,813,641 1,928,622,466 股东权益 187,968,020 182,079,273 136,435,921 经营业绩指标经营业绩指标 20212021 年年 1 1- -6 6 月月 20202020 年年 20192019 年年 营业收入 30,736,822 52,026,195 44,974,014 利润总额 13,307,195 16,748,006 15,615,486 归属于母公司股东 的净利润 10,198,572 15,065,745 14,618,609 归属于母公司股东 的扣除非经常性损 益后的净利润 10,035,786 14,702,203 14,493,934 存贷款指标存贷款指标 20212021 年年 6 6 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3 31 1 日日 20192019 年年 1212 月月 3 31 1 日日 企业活期存款 410,928,254 366,686,784 326,458,502 企业定期存款 538,283,167 498,752,271 453,701,748 储蓄活期存款 90,053,746 80,893,653 67,131,218 储蓄定期存款 330,040,802 278,442,589 226,403,333 其他存款 104,169,594 81,458,337 111,785,694 小计：各项存款 1,473,475,563 1,306,233,634 1,185,480,495 5 应计利息 23,038,709 23,636,203 20,081,947 吸收存款 1,496,514,272 1,329,869,837 1,205,562,442 企业贷款 754,324,172 636,944,043 572,385,874 零售贷款 515,935,823 469,911,333 375,949,815 贴现 61,746,546 94,754,053 92,161,589 小计：各项贷款 1,332,006,541 1,201,609,429 1,040,497,278 应计利息 5,241,783 4,939,601 3,825,959 减：减值准备 43,607,839 40,584,955 33,421,949 发放贷款和垫款 1,293,640,485 1,165,964,075 1,010,901,288 资本指标资本指标 20212021 年年 6 6 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3 31 1 日日 20192019 年年 1212 月月 3 31 1 日日 资本净额 226,800,961 218,982,450 172,327,211 核心一级资本 145,338,056 140,045,891 114,769,890 其他一级资本 40,299,843 40,264,574 20,213,918 二级资本 41,163,062 38,671,985 37,343,403 加权风险资产 1,714,029,929 1,513,599,663 1,336,504,047 财务指标（财务指标（% %） 标准值标准值 20212021 年年 6 6 月月 3030 日日 20202020 年年 20192019 年年 资本充足率 10.5 13.23 14.47 12.89 一级资本充足率 8.5 10.83 11.91 10.10 核心一级资本充足率 7.5 8.48 9.25 8.59 不良贷款率 5 1.16 1.32 1.38 存贷比 87.95 88.71 82.67 流动性比例 25 71.80 72.77 62.07 单一最大客户贷款比率 10 1.90 2.03 2.90 6 最大十家客户贷款比率 50 11.14 10.95 14.18 拨备覆盖率 150 282.14 256.40 232.79 拨贷比 2.5 3.27 3.38 3.21 成本收入比 45 21.19 23.46 25.64 2 2.2.4.2.4 生息资产平均收益率和计息负债平均付息率生息资产平均收益率和计息负债平均付息率 报告期内，集团净息差 2.29%、净利差 2.05%，同比分别提升 19BP、18BP。 生息资产收益率 4.57%，其中发放贷款及垫款平均利率 5.40%，金融投资平均利 率 4.12%，存放央行款项平均利率 1.47%，其他生息资产平均利率 2.09%；计息 负债付息率 2.52%，其中吸收存款平均利率 2.31%，已发行债务证券平均利率 3.14%，向中央银行借款平均利率 2.86%，其他计息负债平均利率 2.39%。 净息差、净利差变动原因：一是资产结构持续调优。受益于良好的区域环境 和本行优异的综合服务能力，信贷需求、项目储备相对充裕，在积极支持实体经 济的同时，保持了良好的自身可持续发展能力，贴现资产占比趋降，零售战略转 型稳步推进，高收益零售贷款占比上升对整体定价的支撑成效进一步显现。二是 有效压降负债成本。着力拓客强基，以客户为中心，多元化拓展低成本一般性存 款来源， “价量齐控”降低结构性存款占比，精准把握市场波段有效压降同业负 债成本，存款付息率、计息负债综合成本进一步下降。 单位：千元 币种：人民币 项目项目 20202121 年年 1 1- -6 6 月月 平均余额平均余额 利息收入利息收入/ /支出支出 平均利率（平均利率（% %） 资产 发放贷款及垫款 1 1,334,364,548 35,720,651 5.40 金融投资 642,027,065 13,121,099 4.12 存放央行款项 148,910,413 1,087,058 1.47 其他生息资产 139,616,479 1,445,363 2.09 其中：存拆放同业 2 109,095,967 1,134,462 2.10 买入返售金融资产 30,520,511 310,901 2.05 总生息资产 2,264,918,5052,264,918,505 51,374,17151,374,171 4.574.57 7 负债 吸收存款 1,398,555,305 16,037,854 2.31 已发行债务证券 428,443,146 6,671,503 3.14 向中央银行借款 198,439,441 2,812,887 2.86 其他计息负债 293,858,581 3,466,029 2.39 其中：同业存拆入 3 248,222,633 2,977,879 2.42 卖出回购金融资产 44,396,774 438,930 1.99 总计息负债 2,319,296,4722,319,296,472 28,988,27328,988,273 2.522.52 利息净收入 22,385,89822,385,898 净利差净利差 4 4 2.052.05 净息差净息差 4 4 2.292.29 注：1.发放贷款及垫款包含长期应收款；2.存拆放同业资产包括存放同业款项、拆出资 金；3.同业存拆入负债包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金；4.新金融工具准则施 行后， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间形成的收益不再计入利息 收入；净息差、净利差按照还原口径利息净收入计算，并考虑了基金投资收益及其免税效应 还原因素；5.生息资产、计息负债平均余额为每日余额平均数。 2.32.3 前十名股东前十名股东持股持股情况表情况表 截止报告期末普通股股东总数(户) 132,263 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 单位: 股 股东名称股东名称 报告期内增报告期内增 减减 期末持股数量期末持股数量 比比 例例 (%)(%) 持有持有 有限有限 售条售条 件股件股 份数份数 量量 质押质押、标记、标记或冻结或冻结 情况情况 股股 东东 性性 质质 股份股份 状态状态 数量数量 江苏省国际信 托有限责任公 司 278,447,786 1,206,607,072 8.17 - 无 - 国有 法人 江苏凤凰出版 传媒集团有限 公司 276,265,298 1,197,149,625 8.11 - 无 - 国有 法人 8 华泰证券股份 有限公司 192,000,000 832,000,000 5.63 - 无 - 国有 法人 无锡市建设发 展投资有限公 司 163,946,756 710,435,942 4.81 - 无 - 国有 法人 香港中央结算 有限公司 182,893,046 470,319,339 3.18 - 无 - 境外 法人 江苏省广播电 视集团有限公 司 104,008,388 450,703,013 3.05 - 无 - 国有 法人 江苏宁沪高速 公路股份有限 公司 85,278,000 369,538,000 2.50 - 无 - 国有 法人 苏州国际发展 集团有限公司 81,105,986 351,459,272 2.38 - 质押 70,000,000 国有 法人 富安达基金 江苏银行富 安达富享 15 号股票型资产 管理计划 77,340,000 335,140,000 2.27 - 无 - 其他 江苏省国信集 团有限公司 67,431,091 292,201,391 1.98 - 无 - 国有 法人 前十名股东中回购专户情况说 明 无 上述股东委托表决权、受托表 决权、放弃表决权的说明 无 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东 无 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 无 2.42.4 截止报告期末的截止报告期末的优先股优先股股东总数、前十名股东总数、前十名优先股优先股股东情况表股东情况表 报告期末，本行优先股股东总户数为 11 户。 单位:股 前十名优先股股东持股情况前十名优先股股东持股情况 股东名称股东名称 报告期内报告期内 股份增减股份增减 变动变动 期末持股期末持股 数量数量 比例比例 (%)(%) 所持股所持股 份类别份类别 质押冻质押冻 结情况结情况 股东股东 性质性质 华润深国投信托有限公司 华润信托荟萃 1 号单 一资金信托 - 48,320,000 24.16 境内优 先股 无质押 其他 9 中国光大银行股份有限公 司阳光稳进理财管理计 划 -8,500,000 29,320,000 14.66 境内优 先股 无质押 其他 浦银安盛基金上海浦东 发展银行股份有限公司天 津分行浦银安盛1 号定 向资产管理计划 - 24,150,000 12.08 境内优 先股 无质押 其他 交银施罗德基金民生银 行中国民生银行股份有 限公司 - 19,320,000 9.66 境内优 先股 无质押 其他 杭州银行股份有限公司 “幸福 99”丰裕盈家 KF01 号银行理财计划 - 19,320,000 9.66 境内优 先股 无质押 其他 创金合信基金招商银行 招商银行股份有限公司 - 19,320,000 9.66 境内优 先股 无质押 其他 交银施罗德资管交通银 行交银施罗德资管卓远 2 号集合资产管理计划 - 19,320,000 9.66 境内优 先股 无质押 其他 光大证券资管光大银行 光证资管鑫优 2 号集合 资产管理计划 5,500,000 9,000,000 4.50 境内优 先股 无质押 其他 光大证券资管光大银行 光证资管鑫优集合资产 管理计划 3,000,000 8,000,000 4.00 境内优 先股 无质押 其他 中信证券光大银行中 信证券阳光恒优集合资产 管理计划 - 2,000,000 1.00 境内优 先股 无质押 其他 前十名优先股股东之间， 上述股东与前十名普通股股东 之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 公司未知上述股东之间有关联关 系或一致行动关系。 2.52.5 可转换公司债券情况可转换公司债券情况 2 2.5.1.5.1 发行情况发行情况 2018 年 2 月，公司可转债发行方案经董事会审议通过，拟公开发行不超过 200 亿元 A 股可转债；5 月，可转债发行方案及各项相关议案经股东大会审议通 过。2018 年 7 月，原中国银监会江苏监管局出具了中国银监会江苏监管局关 于江苏银行公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复 （苏银监复2018144 号） ； 11 月， 通过中国证监会发行审核委员会审核； 12 月， 中国证监会出具了 关 于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 （证监许可 20182167 号） 。2019 年 3 月 14 日，公司启动可转债发行工作；4 月 3 日，公司 10 可转债在上海证券交易所挂牌上市；9 月 20 日， “苏银转债”可转换为本行 A 股 普通股。具体情况如下： 1、可转换公司债券简称：苏银转债 2、可转换公司债券代码：110053 3、可转换公司债券发行量：2,000,000 万元（20,000 万张，2,000 万手） 4、可转换公司债券上市量：2,000,000 万元（20,000 万张，2,000 万手） 5、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 6、可转换公司债券上市时间：2019 年 4 月 3 日 7、可转换公司债券存续的起止日期：2019 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 13 日 8、可转换公司债券转股期的起止日期：2019 年 9 月 20 日至 2025 年 3 月 13 日 9、可转债票面利率：第一年为 0.2%、第二年为 0.8%、第三年为 1.5%、第 四年为 2.3%、第五年为 3.5%、第六年为 4.0% 10、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起 每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延 期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 发行人将在每年付息日 之后的五个交易日内支付当年利息。 在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日） 申请转换成发行人 A 股股票的可转债，发行人不再向其持有人支付本计息年度 及以后计息年度的利息。 11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 12、托管方式：账户托管 13、登记公司托管量：2,000,000 万元 14、联席保荐机构：中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公 司 联席主承销商：中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、 中信证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司 15、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保 11 16、 可转换公司债券信用级别及资信评估机构： 本次可转债信用级别为 AAA， 评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司 以上详细情况可参阅公司在上海证券交易所网站（）发布的 相关公告。 2 2.5.5.2 2 报告期转债持有人及担保人情况报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 13,176 本公司转债的担保人 无 担保人盈利能力、资产状况 和信用状况重大变化情况 无 前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元）期末持债数量（元） 持有比例持有比例(%)(%) 登记结算系统债券回购质押 专用账户(中国工商银行) 2,928,179,000 14.64 登记结算系统债券回购质押 专用账户(中国银行) 1,646,588,000 8.23 登记结算系统债券回购质押 专用账户(中国农业银行) 987,641,000 4.94 登记结算系统债券回购质押 专用账户(中国建设银行) 943,190,000 4.72 中国农业银行股份有限公司 广发均衡优选混合型证券 投资基金 569,078,000 2.85 登记结算系统债券回购质押 专用账户(交通银行) 446,436,000 2.23 登记结算系统债券回购质押 专用账户(招商银行股份有 限公司) 433,106,000 2.17 登记结算系统债券回购质押 专用账户(中国光大银行) 325,900,000 1.63 招商银行股份有限公司泓 德致远混合型证券投资基金 313,516,000 1.57 兴业银行股份有限公司广 发稳健优选六个月持有期混 合型证券投资基金 313,350,000 1.57 2 2.5.5.3 3 发行后累计转股的情况发行后累计转股的情况 12 报告期转股额（元） 114,000 报告期转股数（股） 17,599 累计转股数（股） 90,570 累计转股数占转股前公司已发行股份总数 （%） 0.0008 尚未转股额（元） 19,999,338,000 未转股转债占转债发行总量比例（%） 99.9967 2 2.5.5.4 4 公司的负债情况、资信变化情况公司的负债情况、资信变化情况 本行经营情况良好，财务指标稳健，具备充分的偿债能力。2021 年 6 月 24 日， 中诚信国际信用评级有限责任公司对本行及本行本次可转换公司债券进行了 跟踪评级，维持本行主体信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定，维持本行本次可 转换公司债券的信用等级为 AAA 级。上述评级均未发生变化。 2 2.5.5.5 5 转股价格调整情况转股价格调整情况 单位:元 币种:人民币 可转换公司债券名称 苏银转债 转股价格调整日转股价格调整日 调整后转股调整后转股 价格价格 披露时间披露时间 披露媒体披露媒体 转股价格调整说转股价格调整说 明明 2019 年 7 月 12 日 7.56 2019 年 7 月 5 日 因实施 2018 年 度普通股利润分 配调整转股价格 2020 年 6 月 24 日 7.28 2020 年 6 月 18 日 因实施 2019 年 度普通股利润分 配调整转股价格 2020 年 12 月 18 日 6.69 2020 年 12 月 17 日 因实施配股调整 转股价格 2021 年 6 月 18 日 6.37 2021 年 6 月 10 日 因实施 2020 年 度普通股利润分 配调整转股价格 截止本报告期末最新转股价格 6.37 三三 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 3.13.1 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 13 中国银保监会数据显示，2021 年上半年末，我国银行业金融机构本外币资 产 336 万亿元，同比增长 8.6%。上半年商业银行累计实现净利润 1.1 万亿元，同 比增长 11.1%。平均资本利润率 10.39%，较一季末下降 0.89 个百分点。平均资 产利润率 0.83%，较一季末下降 0.07 个百分点。 2021 年上半年末，商业银行（法人口径）不良贷款余额 2.8 万亿元，较一季 末增加 25 亿元；不良贷款率 1.76%，较一季末下降 0.05 个百分点。贷款损失准 备余额 5.4 万亿元，较一季末增加 1746 亿元；拨备覆盖率 193.23%，较一季末上 升 6.09 个百分点；贷款拨备率 3.39%，较一季末上升 0.02 个百分点。 报告期末， 集团资产总额达 2.55 万亿元， 较年初增长 9.21%； 各项存款 14735 亿元，较年初增长 12.80%；各项贷款 13320 亿元，较年初增长 10.85%。报告期 内，实现营业收入 307.37 亿元，同比增长 22.67%；实现归属于母公司股东的净 利润 101.99 亿元，同比增长 25.20%。报告期末，不良贷款率为 1.16%，较年初 下降 0.16 个百分点；拨备覆盖率 282.14%，较年初提升 25.74 个百分点。 3.23.2 与上一会计期间相比，会计政策与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原、会计估计和核算方法发生变化的情况、原 因及其影响因及其影响 报告期内主要会计政策变更，请参见“财务报表附注三、遵循企业会计准则 的声明” 。 3.33.3 报告期内报告期内未未发生重大会计差错更正。发生重大会计差错更正。