三全食品：2022年半年度报告.PDF

三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 三全食品股份有限公司三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告年半年度报告 20222022 年年 0808 月月 三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)秦志强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。秦志强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告“第三节公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中描述了公司发展可能面管理层讨论与分析”中描述了公司发展可能面临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.27 第六节第六节 重要事项重要事项.29 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.39 第十节第十节 财务报告财务报告.40 三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、载有董事长签名的 2022 年半年度报告文本原件。四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、三全食品 指 三全食品股份有限公司 郑州三全、有限公司 指 郑州三全食品有限公司，三全食品整体变更前存续公司 子公司 指 三全食品全资子公司或控股子公司 孙公司 指 三全食品全资子公司或控股子公司控股的公司 公司 指 三全食品及其子公司、孙公司的其中一家或多家的组合 三全食品厂 指 郑州市三全食品厂，为郑州三全前身 河南全惠 指 河南全惠食品有限公司，为三全食品的全资子公司 成都全益 指 成都全益食品有限公司，为三全食品的全资子公司 天津全津 指 天津全津食品有限公司，为三全食品的全资子公司 郑州全新 指 郑州全新食品有限公司，为三全食品的控股子公司 佛山全瑞 指 佛山全瑞食品有限公司，为三全食品的全资子公司 苏州全味 指 苏州全味食品有限公司，为三全食品的控股子公司 武汉全致 指 武汉全致食品有限公司，为三全食品的控股子公司 郑州全盈 指 郑州全盈食品有限公司，为三全食品的全资子公司 南京三全 指 南京三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 天津快厨 指 快厨（天津）餐饮管理有限公司，为三全食品的全资子公司 天津全润 指 天津全润食品有限公司，为三全食品的全资子公司 广州三全 指 广州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 哈尔滨三全 指 哈尔滨三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 沈阳三全 指 沈阳三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 长春三全 指 长春三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 济南三全 指 济南三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 福州三全 指 福州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 武汉三全 指 武汉三全商贸有限公司，为三全食品的全资子公司 上海全申 指 上海全申食品有限公司，为三全食品的全资子公司 乌鲁木齐三全 指 乌鲁木齐三全食品有限公司，为南京三全的全资子公司 北京三全 指 北京三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司 杭州三全 指 杭州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 昆明三全 指 昆明三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 南宁三全 指 南宁三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 重庆三全 指 重庆三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 南昌三全 指 南昌三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 贵阳三全 指 贵阳三全商贸有限公司，为郑州全新的全资子公司 太原三全 指 太原三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 西安都尚 指 西安都尚食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 兰州三全 指 兰州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 天津三全 指 天津三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司 中润全融 指 中润全融（天津）商业保理有限公司，为三全食品的全资子公司 中盈全融 指 郑州中盈全融商业保理有限公司，为三全食品的全资子公司 三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 上海龙凤 指 上海国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司 浙江龙凤 指 浙江龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司 天津龙凤 指 天津国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司 成都龙凤 指 成都国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司 各龙凤实体 指 上海龙凤、浙江龙凤、天津龙凤、成都龙凤 三全国际 指 三全国际有限公司，为三全食品的全资子公司 苏比尔诗玛特 指 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED，为三全食品的外资法人股东之一 东逸亚洲 指 EAST JOY ASIA LIMITED，为三全食品的外资法人股东之一 长日投资 指 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，为三全食品的外资法人股东之一 华东基地一期工程 指 三全食品华东基地建设项目一期工程 华南基地一期工程 指 三全食品华南基地建设项目一期工程 华北基地二期工程 指 三全食品华北基地建设项目二期工程 北京京都、京都天华、致同 指 北京京都会计师事务所有限公司，2009 年更名为京都天华会计师事务所有限公司，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）君泽君 指 北京市君泽君律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 郑州市工商局 指 郑州市工商行政管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 三全食品股份有限公司章程 首次公开发行、首次公开发行股票 指 三全食品 2008 年 1 月向社会公众发行 2,350 万股人民币普通股（A 股）之行为 非公开发行股票、非公开发行、定向增发 指 三全食品于 2011 年 7 月向社会定向增发 14,054,383 股人民币普通股的行为 元 指 人民币元，特别注明的除外 三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 三全食品 股票代码 002216 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三全食品股份有限公司 公司的中文简称（如有）三全食品 公司的外文名称（如有）SANQUAN FOOD CO.,LTD 公司的法定代表人 陈南 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李鸿凯 徐晓 联系地址 郑州市综合投资区长兴路中段 郑州市综合投资区长兴路中段 电话 0371-63987832 0371-63987832 传真 0371-63988183 0371-63988183 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）3,820,579,502.72 3,638,672,849.45 5.00%归属于上市公司股东的净利润（元）431,133,121.61 277,975,814.74 55.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）360,536,842.14 253,893,485.35 42.00%经营活动产生的现金流量净额（元）213,526,983.28 53,146,482.98 301.77%基本每股收益（元/股）0.49 0.34 44.12%稀释每股收益（元/股）0.49 0.34 44.12%加权平均净资产收益率 12.60%8.94%3.66%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）5,935,369,786.93 6,582,999,853.75-9.84%归属于上市公司股东的净资产（元）3,497,255,011.85 3,233,140,508.02 8.17%注释：注释：2 2022022 年第二季度营业收入年第二季度营业收入 14.814.8 亿元，同比增长亿元，同比增长 13%13%，归属于上市公司股东的扣非净利润，归属于上市公司股东的扣非净利润 1.21.2 亿亿元，同比增长元，同比增长 46%46%，实现收入和利润双增长，延续了新产品新渠道带来的盈利质量改善趋势。，实现收入和利润双增长，延续了新产品新渠道带来的盈利质量改善趋势。五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）242,150.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）92,806,348.28 委托他人投资或管理资产的损益 21,778,895.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,971,195.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,727,826.44 减：所得税影响额 23,532,093.16 少数股东权益影响额（税后）0.00 合计 70,596,279.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、公司经营情况 （一）公司的主营业务 公司主要从事家庭用速冻食品与餐饮业务用速冻食品以及冷藏、常温方便食品的生产和销售，所处行业为速冻食品行业。公司是国内首家速冻面米食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司始终致力于速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等多种食品的研发、制造与销售，致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”。（二）公司所属行业情况 公司所处行业为方便食品类的速冻食品行业，主要经营业务包含速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等。随着国内城镇化水平的不断推进，居民收入的不断增加，居民冰箱、微波炉、烤箱、空气炸锅等家用电器保有量持续提升，冷链基础建设的不断加强，同时近二十年电子商务及互联网等新渠道的兴起及普及，推动速冻食品行业升级加速，目前行业仍处于快速发展期。近年来，随着我国人口年龄结构和收入结构的不断变化及生活节奏的加快，消费者对便利性和营养性的速冻食品的消费需求稳步上升。速冻食品作为餐饮行业和家庭餐食不可短缺的食材及预制品，在便捷性、稳定性、成本效率等方面优势显著，产品品类不断丰富，市场需求旺盛。同时，互联网技术的发展也促进了电子商务、社区团购等新兴渠道快速增长。未来随着居民收入水平的提升、年轻消费群体的崛起、消费者对速冻食品认知度的加强，市场规模也将进一步增长，品类和场景也会不断延伸，行业发展潜力巨大。（三）公司所属行业地位 公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌，在郑州、佛山、成都、天津、苏州、武汉等地建有基地公司，构建了覆盖全国的完善的“全冷链”系统，拥有产、学、研一体的研发体系和强大的新产品研发能力，公司自 1992 年研发推出第一颗速冻汤圆以来，坚持产品创新、渠道布建、品牌宣传，不断满足消费者日益丰富的餐桌需求，长期处于行业领先地位。（四）公司主要产品 三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 公司主要经营“三全”和“龙凤”两大品牌，公司主营业务包括速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等的研发、生产和销售。公司产品主要包括传统速冻米面制品、冷鲜食品、常温方便食品、涮烤类产品及近期开发的微波系列和空气炸锅系列等预制类产品。（五)报告期业绩驱动因素 报告期内，公司精准定位细分市场，重点开展新品类的开发和新渠道的布局，不断发掘业务空间；持续改进生产效率、释放公司规模化生产优势。新产品方面，公司针对年轻消费群体及新兴消费需求持续进行产品创新，如微波系列，开发的微波炒饭和意粉等产品；利用预制菜的风口发展区域型产品，开发北方焦炸丸子系列等产品；瞄准空气炸锅场景，延伸系列产品，例如高端烤肠、虾饼、酥肉、春卷等。渠道方面，公司强化组织管理效率，协调渠道间的统一管理，持续推进渠道下沉并积极布局新兴渠道，参与新业态业务合作，新渠道布局成果显现。供应链方面，公司结合区域产品优势，合理调整生产布局，实施精细化管理，不断提高生产效率，有效降低生产成本。新产品销售良好，市场需求持续扩大；同时公司持续通过存量产品优化、次新品扩大规模，有效提升了公司业绩水平。2022 年上半年，公司通过持续产品推新、效率挖潜等措施，实现营业收入382,057.95 万元，同比增长 5.0%，其中零售及创新市场实现营业收入 329,821.64 万元，同比增长 6.2%；二季度疫情反复，对餐饮市场影响较大，公司餐饮渠道实现营业收入52,236.31 万元，同比下降 1.9%。2022 年上半年，公司实现经营净利润 36,053.68 万元，同比增长 42.0%，其中零售及创新市场实现净利润 33,298.54 万元，同比增长 45.1%，餐饮市场实现净利润 2,755.14 万元，同比增长 12.9%。2022 年第二季度营业收入 147,807.56 万元，同比增长 13.0%，实现经营净利润12,030.68 万元,同比增长 46.4%，实现收入和利润双增长，延续了新产品新渠道带来的盈利质量改善趋势。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求 二、主要业务经营模式 公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式。1、采购模式 三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 公司主要采用外部采购模式。公司采购物资主要包括生产直接使用原物料和非生产直接使用原物料。公司采用外部采购模式，其中生产物料及设备、物流等采购业务统一由总部集中定价各生产基地执行；五金备品备件、劳保办公用品由基地区域自采。公司建立有完善的采购管理制度，如采购价格标准操作程序、采购合同管理标准操作程序、供应商管理制度、采购招投标作业指导书、采购订单管理办法、采购人员行为规范管理办法及各类采购业务作业指导书等多个文件制度，若干记录文件模版。相关制度的制定和实施，规范了采购各流程和环节，保障了采购工作的公开、公平、公正，控制了采购成本，提高了采购工作质量和工作效率，也从生产的源头保障了公司产品的质量。2、生产模式 公司的生产模式主要包括公司自主生产和委托加工两种类型。自主生产模式是指公司按照销售需求计划进行安排生产，各生产单位按照生产计划执行生产任务。委托加工模式是指公司部分产品采用外协工厂委托加工的生产方式。3、销售模式 公司的销售渠道主要为线上销售及线下销售，其中线下销售主要分为经销模式、直营模式（1）线上销售 公司在线上渠道采取直营加经销商授权的模式进行销售。公司的线上销售业务目前分为五个部分：一是线上电商平台，例如京东、天猫；二是直播电商，例如抖音、快手等；三是生鲜电商，例如叮咚买菜、朴朴;四是社区电商，例如兴盛优选、美团优选；五是基于卖场的到家业务，例如京东到家、淘鲜达、多点等。公司将不断加大线上业务的投入，持续提高运营方法，不断满足消费者需求。（2）线下销售 经销模式 公司的经销模式是指公司针对零售终端渠道、批发农贸渠道、酒店餐饮渠道、团膳渠道等授权经销商在指定的销售区域或范围内利用自有的渠道销售和配送公司的产品。公司通过经销商模式构建了覆盖全国各省、市、县的销售渠道和网络，确保产品可以迅速推广三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 到全国各地的终端市场。公司将不断提升对经销商的业务支持及服务质量，提升客户满意度。直营模式 公司的直营模式主要分为两种：一是指大型商超系统直营，公司每年直接与全国大型商超及区域连锁商超签订年度购销合同，公司根据商超的采购订单销售和配送货物，并按合同约定的账期与商超结算。二是指大客户合作，公司向特定客户提供标准化半成品及个性化预制品供应服务，目前已与多家知名品牌餐饮连锁企业及大客户形成深度合作。品牌运营情况 公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌，报告期内，公司坚持精准营销，针对不同消费人群匹配不同消费场景、不同渠道的产品组合。在农贸市场渠道，不断探索实验，持续聚焦“近”生活零售终端，其中高性价比产品系列受到消费者认可，覆盖蒸饺、卡通包、馄饨、小笼包、煎饼、烧麦、丸类等多种品类。在商超系统渠道，三全鲜食“生”系列产品受到消费者认可，以水饺、馄饨、小笼包为主覆盖多个品种，已逐步在全国大型系统全面铺开。在品类创新上，重点推出更贴合年轻消费群体的更方便的微波炒饭及焦炸丸子系列产品，上市后反馈良好；同时，公司紧追消费趋势，在家庭便捷化美食上，充分考虑消费场景，搭建配套空气炸锅的产品矩阵，覆盖肉类产品、米面点心类等多种产品。在公司现有存量品类上，持续加大高增长品类的产品开发，陆续推出烧麦、冰花煎饺、糍粑、炸肉盒等产品。主要销售模式 公司的销售渠道主要为线上销售及线下销售，其中线下销售主要分为经销模式、直营模式。详见本报告中第三节“管理层讨论与分析”的“一、报告期内公司从事的主要业务”之“主要业务经营模式”部分阐述。经销模式 适用 不适用 公司各种销售模式的变动情况如下：经销模式 营业收入（元）营业成本（元）毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 经销 2,644,616,515.68 1,886,388,470.76 28.67%5.82%4.20%1.11%直营 1,040,012,108.33 707,762,070.98 31.95%-0.71%-10.82%7.71%直营电商 105,700,331.76 70,051,544.27 33.73%40.03%33.26%3.37%合计 3,790,328,955.77 2,664,202,086.01 29.71%4.64%0.29%3.05%注释注释 1 1：直营包含大型商超系统直营、大客户定制、创新业务等。：直营包含大型商超系统直营、大客户定制、创新业务等。三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 注释注释 2 2：直营电商仅包括线上自营传统电商、生鲜电商的线上销售数据，未包含社区团购、卖场的到家：直营电商仅包括线上自营传统电商、生鲜电商的线上销售数据，未包含社区团购、卖场的到家业务等线上销售数据。业务等线上销售数据。报告期内，公司经销商数量变化情况如下：地区 2022 年上半年末经销商数量（个）2021 年末经销商数量（个）报告期内增加/减少数量（个）原因说明 东区 1,190 1,227-37 渠道质量优化 南区 1,228 1,262-34 渠道质量优化 西区 1,402 1,427-25 渠道质量优化 北区 1,696 1,722-26 渠道质量优化 总计 5,516 5,638-122 报告期内，公司前五大经销客户收入及应收账款情况如下：前五大客户 合计销售额（元）占半年度销售总额比例合计 期末应收账款总额（元）客户 1 26,807,212.25 0.70%-客户 2 22,973,981.80 0.60%-客户 3 17,759,707.16 0.46%-客户 4 17,033,528.20 0.45%-客户 5 15,484,637.42 0.41%3,129,387.76 合计 100,059,066.83 2.62%3,129,387.76 门店销售终端占比超过 10%适用 不适用 线上直销销售 适用 不适用 公司在线上主要依托京东、天猫、叮咚买菜、美团等平台，销售“三全”及“龙凤”品牌，销售产品品种有速冻米面、速冻涮烤、常温食品等。线上模式的营业收入、营业成本及毛利率情况如下：线上销售 营业收入（元）营业成本（元）毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 直营电商 105,700,331.76 70,051,544.27 33.73%40.03%33.26%3.37%注释：直营电商仅包括线上自营传统电商、生鲜电商的线上销售数据，未包含社区团购、卖场的到家业务等线上销售数据。占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 外部采购模式 原材料 1,132,716,521.11 外部采购模式 包装物 235,836,652.11 外部采购模式 其他 247,455,651.97 外部采购模式 总计 1,616,008,825.19 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用 主要生产模式 公司的生产模式主要包括公司自主生产和委托加工两种类型。自主生产模式：公司目前在郑州、成都、天津、太仓、佛山等地建有生产基地。公司按照销售需求计划进行安排生产，公司各销售单位提报需求计划，汇总至供应链。供应链部门根据库存情况和需求数量，分解生产计划至各个生产基地及车间，各生产单位按照生产计划执行生产任务。公司建立有完善的生产过程控制制度及出厂检验制度，建设了高效的速冻食品自动化生产流水线及自动化立体冷库，有效提升了生产效率，充分保证了整个供应链产品的品质和安全。委托加工模式：公司部分产品采用委托加工的方式生产。公司设立了完备的委托加工流程制度，包括委托代加工备案管理规定、产品代加工采购管理办法、委托加工产品管理手册等多项制度，从外协厂商资质、外协厂商质量管理能力、生产过程管控、成品管理等方面对外协加工生产加强品质监控，保证委托加工产品质量安全。委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 行业分类 项目 2022 年上半年 2021 年上半年 同比增减 金额（元）占营业成本比重 金额（元）占营业成本比重 主营业务 原材料 1,971,004,652.63 73.57%1,986,161,505.53 74.60%-0.76%主营业务 直接人工 246,143,912.99 9.19%260,121,748.09 9.77%-5.37%主营业务 制造费用 282,774,121.04 10.56%255,310,144.06 9.59%10.76%主营业务 运费 164,279,399.35 6.13%154,931,091.17 5.82%6.03%主营业务 小计 2,664,202,086.01 99.45%2,656,524,488.85 99.78%0.29%其他业务 14,739,286.60 0.55%5,828,955.35 0.22%152.86%营业成本 合计 2,678,941,372.61 100.00%2,662,353,444.20 100.00%0.62%三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 产量与库存量 产品类型 生产量（吨）销售量（吨）库存量（吨）生产量比同期增减 销售量比同期增减 库存量比同期增减 速冻面米制品 244,319.68 333,440.20 64,912.86 4.20%6.77%-19.18%速冻调制食品 10,850.09 23,023.17 5,013.39-21.48%-2.77%-24.84%冷藏及短保类 2,381.59 2,643.06 647.31-36.26%-26.18%-21.94%合计 257,551.36 359,106.43 70,573.56 2.20%5.76%-19.63%注释注释 1 1、二季度疫情反复，影响公司餐饮市场和便利店销售收入。、二季度疫情反复，影响公司餐饮市场和便利店销售收入。注释注释 2 2、库存量包含库存商品和发出商品。、库存量包含库存商品和发出商品。产能情况 项目 上半年设计产能（吨）上半年实际产能（吨）在建产能（吨）公司供应链 384,685.50 257,551.36 235,000.00 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 三全食品自成立以来一直致力于速冻主业的发展，公司始终站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿，无论从规模还是实力都成为了速冻食品行业的龙头。公司始终坚持科技创新战略，积极提升企业自主创新能力。公司在速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等多种产品的基础上，聚焦核心场景，不断开发新的系列和品类，进一步丰富了产品线。聚集创新资源、营造新环境、健全创新体系，鼓励科研人员进行自我学习，了解科技发展新动态。加快推进科技创新载体平台建设，推进与知名高校、科研院所的深度合作，积极承接国家、省、市等科研课题，成为行业升级的领军企业。本报告期，公司参与申报“十四五”国家重点研发计划项目食品营养与安全关键技术研发中两项研究任务。目前公司在郑州、佛山、成都、天津、苏州、武汉等地建有生产基地，使生产能力覆盖全国主要城市群。由公司下属的分、子公司及经销商共同组成遍布全国各省、市、县的销售渠道和网络，保证公司产品短期内完成生产并迅速推广到全国各地的终端市场。30 年来，三全食品始终以弘扬中华传统美食为使命，坚持客户至上的理念，一直站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿。在今后的发展中公司将继续秉承以市场为导向，产品创新为依托，质量为本的原则，提高市场占有率和业绩水平，继续强化公司在速冻食品行业的领导地位。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,820,579,502.72 3,638,672,849.45 5.00%营业成本 2,678,941,372.61 2,662,353,444.20 0.62%主要是本期精细化管理使成本降低所致；销售费用 502,141,614.85 483,461,156.56 3.86%本期费用率 13.1%，同比略降。主要是渠道结构优化所致；管理费用 115,209,427.19 112,709,650.34 2.22%财务费用-4,959,132.74-6,835,678.99 27.45%所得税费用 126,236,696.54 90,547,557.31 39.41%主要是本期收入增长、盈利能力提升所致；经营活动产生的现金流量净额 213,526,983.28 53,146,482.98 301.77%主要是本期盈利能力提升、销售回款同比增加所致；投资活动产生的现金流量净额-502,312,322.31 3,462,380.42-14,607.72%主要是本期购买银行定期大额存单所致；筹资活动产生的现金流量净额-32,719,857.55-481,390,624.66 93.20%本期向股东分红同比减少所致。现金及现金等价物净增加额-321,509,203.71-424,792,644.80 24.31%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,820,579,502.72 100%3,638,672,849.45 100%5.00%分行业 零售及创新市场 3,298,216,360.03 86.33%3,106,145,050.75 85.36%6.18%餐饮市场 522,363,142.69 13.67%532,527,798.70 14.64%-1.91%分产品 速冻面米制品 3,422,440,251.67 89.58%3,216,755,900.01 88.40%6.39%速冻调制食品 326,717,684.50 8.55%348,653,224.66 9.58%-6.29%冷藏及短保类 41,171,019.60 1.08%56,678,104.76 1.56%-27.36%其他业务收入 30,250,546.95 0.79%16,585,620.02 0.46%82.39%分地区 东区 883,490,526.71 23.12%806,712,297.00 22.17%9.52%南区 736,663,464.97 19.28%728,612,364.25 20.02%1.10%西区 758,593,103.03 19.86%745,505,419.71 20.49%1.76%北区 1,441,832,408.01 37.74%1,357,842,768.49 37.32%6.19%三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 零售及创新市场 3,267,965,813.08 2,234,445,165.98 31.63%5.77%-0.08%4.01%餐饮市场 522,363,142.69 429,756,920.03 17.73%-1.91%2.28%-3.37%合计 3,790,328,955.77 2,664,202,086.01 29.71%4.64%0.29%3.05%分产品 一、速冻面米制品 3,422,440,251.67 2,345,254,447.05 31.47%6.39%2.33%2.72%汤圆、水饺、粽子 2,451,175,994.75 1,602,408,398.39 34.63%3.68%-2.67%4.27%点心及面点类 971,264,256.92 742,846,048.66 23.52%13.93%15.09%-0.77%二、速冻调制食品 326,717,684.50 278,532,538.43 14.75%-6.29%-10.16%3.67%涮烤等新产品 326,717,684.50 278,532,538.43 14.75%-6.29%-10.16%3.67%三、冷藏及短保类 41,171,019.60 40,415,100.53 1.84%-27.36%-26.08%-1.70%合计 3,790,328,955.77 2,664,202,086.01 29.71%4.64%0.29%3.05%分地区 东区 853,239,979.76 620,097,959.63 27.32%5.77%-3.80%7.23%南区 736,663,464.97 512,874,740.06 30.38%1.10%-5.66%5.00%西区 758,593,103.03 521,847,023.07 31.21%1.76%-0.10%1.28%北区 1,441,832,408.01 1,009,382,363.25 29.99%6.19%6.06%0.08%合计 3,790,328,955.77 2,664,202,086.01 29.71%4.64%0.29%3.05%注注 1 1：二季度餐饮市场及便利店受疫情反复影响较大，速冻调制食品、冷藏及短保类销售收入受到一定：二季度餐饮市场及便利店受疫情反复影响较大，速冻调制食品、冷藏及短保类销售收入受到一定影响。影响。注注 2 2：受原料成本上涨影响，餐饮市场毛利率下降。：受原料成本上涨影响，餐饮市场毛利率下降。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 21,360,019.56 3.83%主要是购买银行理财产品产生的收益；否 公允价值变动损益-5,971,195.24-1.07%主要是购买的金融产品阶段性账面浮亏所致；否 资产减值-29,074,417.94-5.22%剔除转销年初的存货跌价准备之后，增加利润约 378 万元。对闲置设备计提的减值否 三全食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文 19 准备 682 万元。合计减少利润约 304 万元；营业外收入 3,053,395.44 0.55%主要是与业务经营无直接关系的零星收入所致；否 营业外支出 17,781,221.88 3.19