广东鸿图：2017年年度报告.PDF

广东鸿图科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东鸿图科技股份有限公司广东鸿图科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-20 2018 年年 04 月月 广东鸿图科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘刚年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘刚年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。由于公司在由于公司在2016年下半年及本报告期内相继完成收购广东宝龙汽车有限公司年下半年及本报告期内相继完成收购广东宝龙汽车有限公司 60%股权及宁波四维尔工业股份有限公司股权及宁波四维尔工业股份有限公司 100%股权，特对相关股权收购完成后的经营风险作以下提示：股权，特对相关股权收购完成后的经营风险作以下提示：1、商誉减值的风险、商誉减值的风险 随着公司对宝龙汽车及宁波四维尔股权收购的完成，公司财务报表中形成了较大额度的商誉，若标的公司在未来经营中不能较好地实现预期收益，则收购标的资产所形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。随着公司对宝龙汽车及宁波四维尔股权收购的完成，公司财务报表中形成了较大额度的商誉，若标的公司在未来经营中不能较好地实现预期收益，则收购标的资产所形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。2、公司治理风险和整合风险、公司治理风险和整合风险 根据公司的战略发展规划，为发挥协同效应，公司和标的公司需在运营管理、财务核算、人力资源管理等方面进行一定程度的优化整合。由于相关整合根据公司的战略发展规划，为发挥协同效应，公司和标的公司需在运营管理、财务核算、人力资源管理等方面进行一定程度的优化整合。由于相关整合广东鸿图科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 措施能否顺利实施存在一定的不确定性，可能无法达到预期的整合效果，甚至可能会对公司的运营产生不利影响。措施能否顺利实施存在一定的不确定性，可能无法达到预期的整合效果，甚至可能会对公司的运营产生不利影响。3、摊薄每股收益即期回报的风险、摊薄每股收益即期回报的风险 随着收购的实施，公司总股本规模已进一步扩大，净资产规模及每股收益水平都所有提高，若标的公司在未来经营中不能较好地实现预期收益，公司每股收益在短期内可能存在一定幅度的下滑风险。随着收购的实施，公司总股本规模已进一步扩大，净资产规模及每股收益水平都所有提高，若标的公司在未来经营中不能较好地实现预期收益，公司每股收益在短期内可能存在一定幅度的下滑风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 354,717,911 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。如公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，上述分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。如公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，上述分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。广东鸿图科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.6 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.10 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要.13 第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析.32 第五节 重要事项第五节 重要事项.58 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.66 第七节 优先股相关情况第七节 优先股相关情况.66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节 公司治理第九节 公司治理.75 第十节 公司债券相关情况第十节 公司债券相关情况.82 第十一节 财务报告第十一节 财务报告.83 第十二节 备查文件目录第十二节 备查文件目录.201 广东鸿图科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广东鸿图 指 广东鸿图科技股份有限公司 风投公司 指 广东省科技风险投资有限公司 科创公司 指 广东省科技创业投资有限公司 粤丰公司 指 广东粤科丰泰创业投资股份有限公司（原广州市粤丰创业投资股份有限公司）高要鸿图 指 高要鸿图工业有限公司 高要国资 指 肇庆市高要区国有资产经营有限公司（原高要市国有资产经营有限公司）南通鸿图、南通公司 指 本公司全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司 武汉鸿图、武汉公司 指 本公司全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司 盛图投资 指 本公司全资子公司广东盛图投资有限公司 励图投资 指 本公司二级全资子公司珠海励图投资管理有限公司 宝龙汽车、宝龙公司 指 本公司控股子公司广东宝龙汽车有限公司 宁波四维尔 指 本公司全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司（原名宁波四维尔工业股份有限公司）四维尔零部件 指 本公司二级全资子公司宁波四维尔汽车零部件有限公司 邦盛零部件 指 本公司二级控股子公司宁波邦盛汽车零部件有限公司 四维尔丸井 指 本公司二级控股子公司四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 长春四维尔 指 本公司二级控股子公司长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司 广东鸿图科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 广东鸿图 股票代码 002101 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东鸿图科技股份有限公司 公司的中文简称 广东鸿图 公司的外文名称（如有）Guangdong Hongtu Technology（holdings）Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）GUANGDONG HONGTU 公司的法定代表人 黎柏其 注册地址 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号 注册地址的邮政编码 526108 办公地址 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号 办公地址的邮政编码 526108 公司网址 http:/www.ght- 电子信箱 mjgght-、tmlght- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 莫劲刚 谭妙玲 联系地址 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号 电话 0758-8512880 0758-8512658 传真 0758-8512996 0758-8512658 电子信箱 mjgght- tmlght- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号公司董秘办 广东鸿图科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）自公司上市至 2016 年，公司主营业务为铝合金压铸业务；2016 年，公司通过设立全资子公司广东盛图投资有限公司及收购广东宝龙汽车有限公司 60%股权，主营业务增加了改装车及投资业务；2017 年，公司实施重大资产重组购买宁波四维尔 100%股权，其于 2017 年 4 月纳入公司合并报表范围，汽车饰件业务成为公司的主营业务之一。历次控股股东的变更情况（如有）自 2006 年 12 月上市至 2014 年 9 月期间，公司的控股股东为高要鸿图；2014 年 9 月 29 日，风投公司通过二级市场增持本公司股份，其与科创公司、粤丰公司作为一致行动人成为公司的第一大股东，公司的控股股东变更为风投公司、科创公司和粤丰公司。详见公司 2014 年 9 月 30日、10 月 8 日及 10 月 10 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼 签字会计师姓名 何国铨、徐如杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）牛婷、杨常建 至 2017 年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 朱权炼、刘丽华 至 2018 年 12 月 31 日止 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）5,002,622,983.12 2,678,233,548.48 86.79%2,258,688,634.45 归属于上市公司股东的净利润（元）291,341,538.60 166,086,521.25 75.42%128,684,977.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）265,056,101.08 160,810,913.83 64.82%127,800,209.86 经营活动产生的现金流量净额（元）667,134,290.33 313,209,106.43 113.00%163,216,983.37 广东鸿图科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股）0.92 0.69 33.33%0.58 稀释每股收益（元/股）0.91 0.69 31.88%0.58 加权平均净资产收益率 8.15%8.80%-0.65%9.15%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）7,895,426,195.63 3,787,258,505.18 108.47%2,761,576,599.80 归属于上市公司股东的净资产（元）4,340,541,694.18 2,149,304,078.82 101.95%1,456,458,992.44 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 784,984,773.32 1,342,708,665.60 1,388,517,604.46 1,486,411,939.74 归属于上市公司股东的净利润 55,722,986.38 97,346,627.25 84,942,198.79 53,329,726.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,535,076.68 82,916,937.15 83,894,613.27 41,709,473.98 经营活动产生的现金流量净额-1,197,677.79 147,811,222.22 62,232,047.35 458,288,698.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,847,927.25 137,084.08-4,612,371.17 越权审批或无正式批准文件的税收返还、20,304.30 广东鸿图科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）35,198,423.29 7,869,971.89 7,375,335.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-953,181.82-1,656,530.71-1,722,060.91 减：所得税影响额 4,859,597.13 1,040,828.94 156,135.48 少数股东权益影响额（税后）1,252,279.57 54,393.20 合计 26,285,437.52 5,275,607.42 884,767.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东鸿图科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期公司业务主要划分为以下四大业务板块：（一）精密铝合金压铸件业务 公司专注于精密铝合金压铸件的设计和生产制造，产品主要用于汽车、通讯和机电行业，包括：用于汽车发动机、变速箱配件的缸盖罩、油底壳、变速器壳体、离合器壳体、齿轮室以及新能源汽车动力系统和车身结构件的电池箱壳体、减震塔、副车架等，用于通讯基站发射机的箱体、散热器、盖板等以及各类电机零部件。报告期内，压铸板块的主要业务情况较2016年度并无发生重大变化，具体可参见公司2016年年度报告。（二）汽车内外饰件业务 报告期内，公司完成对宁波四维尔100%股权的收购，宁波四维尔成为公司的全资子公司，自2017年4月起纳入公司的合并报表范围。宁波四维尔主要从事汽车内外装饰件的设计、研发、生产、销售与售后服务，主要产品包括汽车外饰件系列产品（汽车标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条等）、汽车内饰件系列产品（出风口、门扣手等）及其他塑料件产品（发动机罩等），其中汽车标牌、散热器格栅、出风口、装饰条为宁波四维尔的主力产品。（三）专用车业务 宝龙汽车的主营业务为研发、生产、销售防弹运钞车、军警车、民用防弹车、休旅车、救护车、检测车、低速电动车、残疾人无障碍车和工程车等专用车产品。（四）投资业务 盛图投资及珠海励图是公司的全资子公司，是以产业基金、并购基金、股权投资、资本运作业务为主的投资平台，为上市公司的战略发展、产业升级和业务相关多元化提供投资服务与支持。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期期末长期股权投资较年初增加 10,087.92 万元。主要是子公司盛图投资在报告期对外投资增加和宁波四维尔纳入合并报表范围所致。固定资产 本期期末固定资产较年初增加 77,638.91 万元，增幅为 60.96%，主要是部分投资项目达到预定可使用状态在本期转固及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。无形资产 本期期末无形资产较年初增加 22,438.38 万元，增幅为 171.83%，主要是宁波四维尔纳入合并报表范围广东鸿图科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 所致。在建工程 本期期末在建工程较年初减少 5,161.16 万元，减幅为 35.25%，主要是部分在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。货币资金 本期期末货币资金较年初增加 55,525.57 万元，增幅为 189.98%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围及重大资产重组募集配套资金到位所致。应收票据 本期期末应收票据较年初增加 12,083.36 万元，增幅为 411.95%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。应收账款 本期期末应收账款较年初增加 74,847.91 万元，增幅为 92.99%，主要是报告期市场开拓取得显著成效，销售收入增加，应收账款相应增加及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。预付款项 本期期末预付账款较年初增加 2,157.14 万元，增幅为 78.34%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。其他应收款 本期期末其他应收款较年初减少 9,265.93 万元，减幅为 90.34%，主要是报告期收回了宁波四维尔并购意向保证金所致。可供出售金融资产 本期期末可供出售金融资产较年初减少 1,250 万元，减幅为 100%，是报告期出售广西源正新能源汽车有限公司股权所致。商誉 本期期末商誉较年初增加 92,686.55 万元，增幅为 429.58%，是报告期并购了宁波四维尔，购买股权对价大于并购中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差异所致。长期待摊费用 本期期末长期待摊费用较年初增加 17,412.40 万元，增幅为 86.05%，主要是报告期摊销工装投入增加及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。递延所得税资产 本期期末较年初增加 1,180.69 万元，增幅为 60.89%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。其他非流动资产 本期期末其他非流动资产较年初增加 2,774.59 万元，增幅为 31.66%，主要是报告期预付土地款增加及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。投资性房地产 本期期末投资性房地产增加 818.97 万元，是报告期购买了房产自用，但房产带有的租约尚未到期所致。存货 本期期末存货较年初增加 35,630.87 万元，增幅为 86.44%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围和南通公司、武汉公司营业收入快速增长，存货相应增长所致。其他流动资产 本期期末其他流动资产较年初增加 21,210.59 万元，增幅为 701.33%，主要是报告期待抵扣增值税增加、宁波四维尔纳入合并报表范围及将闲置的募集资金用于保本理财所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 经过多年的发展，公司在客户资源、业务和产品结构、产品质量、品牌、装备及工艺技术方面都具备了一定的竞争优势。1、客户资源优势 公司压铸业务、汽车饰件业务的客户多为大型知名整车（机）厂商、大型通信设备厂商。凭借优质的产品和服务，公司及下属子公司获得客户的高度认可，连续多年被评为“优秀供应商”。在积累了优质客户资源的同时，与客户之间也建立起长广东鸿图科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 期稳定的合作关系。由于下游行业大型整车（机）厂商对其上游零部件供应商有着严格的资格认证，其更换上游零部件供应商的转换成本高且周期长，因此双方形成了双向依赖的战略合作伙伴关系。这将进一步巩固和加强公司在同行业中的领先优势。2、业务和产品结构优势 公司各业务板块协同发展，形成和谐共生有机整体。压铸板块同时生产汽车、通讯设备和机电三大类产品；注塑板块生产汽车标牌、散热器格栅以及空调出风口等内外饰件；专用车板块是公司从汽车零部件业务向整车生产的下游延伸，主要产品包括防弹运钞车、民用防暴车、军警车、食品检测车等，覆盖不同行业的公用专用车及民用改装车等领域。相关多元化的业务和产品结构，使公司可根据下游各行业的景气周期及时调整产品结构和投资方向，从而有效降低对单一行业的依赖性，规避行业需求波动风险，保证公司的持续快速发展。3、产品质量优势 压铸板块通过国际ISO9001、ISO/TS16949质量管理体系认证，建立了一整套严格的内部质量控制体系，配置了包括光谱分析仪、微机控制电子万能拉力试验机等各类先进的专用检测装置，确保设计、制造、销售、服务的全过程受到严格质量控制，产品获得“中国国际压铸工业展览会优质压铸件金奖”。凭借优良的产品质量，公司获得了克莱斯勒、通用、日产、东风本田、康明斯等国内外知名客户的认可和嘉奖，为产品销售打下了坚实的基础。宁波四维尔及其子公司拥有三坐标测量机、高低温冲击试验箱、盐雾腐蚀试验箱、金相显微镜、高低温交变湿热试验箱、德国BYK光泽度仪等多项国内外先进的实验、生产检测设备，保障质量管理顺利进行。宝龙汽车在工信部公告的200多个型号的产品，全部取得并通过“国家强制产品检验CCC”认证。4、品牌优势 公司自2006年以来，被认定为“高新技术企业”；全资子公司南通鸿图、宁波四维尔和控股子公司宝龙汽车均获得“高新技术企业”认证。公司是中国铸造协会理事单位、广东省机械工程学会压铸分会副理事长单位、广东省汽车行业协会常务理事单位、肇庆市汽配工业协会会长单位，被国家商务部和国家发改委授予“汽车零部件出口基地企业”，也是“广东省战略性新兴产业培育基地”。作为华南地区最大的铝合金压铸件生产企业，公司在为众多大型整车（机）厂商提供配套精密铝合金压铸件的过程中，树立了良好的企业形象和市场信誉，在国内外同行中具有较高的知名度。宁波四维尔技术工艺全面、开发体制成熟、国内布局良好，能适应客户的快速反应；质量表现能力突出，连续多年被评为上汽通用、奇瑞汽车、长城汽车、广汽本田等客户的优秀供应商。宝龙汽车是中国长江以南八省唯一一家通过工信部、公安部认定的具有防弹特种车生产资质的企业，与北汽集团共同开发军民两用防弹越野车，目前正打造全国最大的特种车生产基地，有望成为全国最大的特种专用车生产企业。5、装备及工艺技术优势 装备方面，压铸板块拥有从压铸到精密加工的一整套完整且先进的生产设备，保证了工艺的先进性和产品质量的稳定性，确保了高精度复杂铝合金压铸件的质量，高性能的数控加工设备能够对自行生产的铝合金压铸件进行精密加工，在需要大量精密加工的汽车类零部件的竞争方面处于有利地位，形成了参与国际压铸行业竞争的硬件实力。宁波四维尔及其子公司采用国内外先进的注塑、电镀、涂装、装配等生产工艺及设备，向客户提供质量、成本等各方面具有竞争力的优质服务，拥有三菱注塑机、日本川崎全自动机器人涂装生产线等大型先进生产设备，研发技术、试验和生产设备、产品质量和产品成本均处于国内领先，具备与主机厂同步设计开发能力。宝龙汽车具备特种车辆改装所需的完备的生产及技术管理体系、先进的专业生产设备，焊装、涂装、内饰、总装、试制五大车间配备了冲压机、脱脂防锈喷涂及红外线烘烤设备、车辆装配线和检测线数控切割机等加工和调试设备。工艺技术方面，截至本报告期末，公司已获得了40项发明专利、223余项实用新型，压铸板块拥有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心，拥有真空压铸技术等多项核心压铸技术，整体技术开发能力居国内同类铝合金压铸企业领先地位；宁波四维尔及其子公司技术含量丰富，有多彩电镀、高光注塑、PVD、TOC技术等，建设了集研发、推广应用及试验检测于一体的“汽车高分子材料表面处理工程技术研究中心”；宝龙汽车掌握国内领先的防弹钢板、防弹玻璃、防扎轮胎以及轻型防弹材料，形成了在行业中的竞争优势，联合多家高校进行校企联合，开发轻量化、电动化、智能化的汽车。广东鸿图科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是公司由内涵式发展向内涵式与外延式发展并重转变，实现转型升级和集团化管理的元年。报告期内，公司按照董事会的总体部署和任务要求，结合公司发展的实际，坚持质量第一、效益优先，兼顾中长期可持续发展的战略布局，进一步提升了集团化管理能力及下属公司经营管理的水平；在做好主业的同时，充分调动一切积极因素，推进并购整合，实现了跨越式发展。1、实施并购整合，新管控模式落地 报告期内，公司经中国证监会证监许可【2017】271号文件核准，以发行股份及支付现金方式完成购买宁波四维尔100%股权并募集配套资金，宁波四维尔成为公司的全资子公司，于第二季度正式纳入公司的合并报表范围。至此，公司形成了压铸、汽车饰件、专用车及投资四大业务板块。为适应新的发展战略对组织管控提出的新要求，公司在报告期内对内部组织结构设置进行了调整。在新的管理模式下，公司在总部成立相关职能部门，履行总部职能，推动总部和下属单位层面的协同整合和价值创造。下属单位负责落地公司战略、实现经营目标。2、业务发展情况（1）压铸板块 公司注重市场开拓和管理提升，全年共开发新客户 4 家，其中包括新能源汽车客户 2 家；开发汽车客户新产品 85 款，量产新产品 103 款，其中新能源产品 5 款，结构件产品 2 款；推动开展全面工作预算及各部门全价值流管理活动，重点推进质量提升和增效减员，对标行业先进水平，建立产品废品率指标体系；通过技术提升、自动化、精益生产、产品结构调整等量化目标措施提升人均产值。公司压铸板块业务 2017年实现营业收入 338,373.24 万元，同比增长 29.05%；实现净利润 22,697.35 万元，同比增长 37.75%。南通鸿图客户订单的持续放量，盈利能力进一步提高；武汉鸿图各项生产经营工作逐渐步入正轨，随着订单的增加和生产效率的提高，实现扭亏为盈。（2）汽车饰件板块 公司于2017年4月完成收购宁波四维尔100%股权，通过对其在规范治理、财务内控、激励机制等方面采取一系列措施进行整合和管理，确保本次重组对赌业绩的完成和协同效应的发挥。报告期内，宁波四维尔及其子公司在产品技术及工艺方面取得了较大的提升，在INS、“烫印”、“烫印后喷清漆”、TOC等工艺均取得了突破并获得客户的认可；全年共开发新产品297款，共承接了175个新车型的459项产品，重点开拓了北美市场格栅大件出口、广汽出风口、广本出风口及其他二级配套客户电镀加工产品等；公司汽车饰件业务板块全年实现营业收入204,896.19万元，实现归母净利润14,189.28万元。（其中4-12月营业收入145,539.65万元，归母净利润10,591.16万元）此外，公司重大资产重组募集配套资金投资项目年产500万套汽车饰件项目已于报告期内完成厂房和生产线的方案设计以及基建勘探。（3）专用车板块 公司着眼于专用车业务的长远发展。一方面推动宝龙汽车开展新厂房建设和新产品开发的前期规划，由总部派遣支援团队统筹基建规划和工程建设，保证新厂房建设各项节点顺利推进；另一方面通过优化宝龙汽车的内部管理，促进其传统运钞车业务的产量提升，从月产80台产能提升至月产100台以上；同时，在新产品开发和市场开拓上，协助宝龙汽车主动寻求与主机厂商的合作，与北汽建立战略合作关系，共同研发出BJ80防暴车并顺利投入市场，初步实现了宝龙汽车的防弹防暴安全向民用专业化个性改装领域转型。宝龙汽车于报告期实现营业收入16,195.37万元，实现净利润597.22万元；由于专用车市场竞争日趋激烈，2016、2017年度宝龙汽车经营业绩均低于预期，公司将对因收购宝龙汽车60%股权所形成的商誉计提广东鸿图科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 减值准备2,726.80万元，并计入公司2017年度损益。（4）投资业务板块 公司推动以上市公司的行业特点为依托的募资工作，全资子公司盛图投资及珠海励图于报告期内共参与设立产业投资基金三支，成功促使柳州盛东基金落地并一次性到位3.3亿资金；明确了汽车行业特别是新能源、轻量化和智能化等相关领域的投资方向，为公司在汽车及其相关领域取得新的发展增添了有效的助推手段。公司2017年度实现营业收入500,262.30万元，同比增长86.79%，实现利润总额38,487.71万元，同比增长105.32%；实现归属于上市公司股东的净利润29,134.15万元，同比增长75.42%。3、其他方面 报告期内，公司在竞争力提升、强化内部管理、人才梯队建设、安全管理以及加强党的建设等方面也取得显著成果。（1）提升产品与服务的市场竞争力。公司积极应对市场竞争，用高质量、低成本、性价比好的产品满足客户需求，不断优化市场营销服务体系，并根据新能源、高精尖产品发展趋势和顾客满意度监测结果进行专项攻关，使产品竞争能力持续提升，先后获得格特拉克、东风本田、广汽本田、吉尔巴克等顾客的年度表彰，压铸业务与汽车饰件业务均获得了上海通用“优秀供应商奖”，为产品销售打下了坚实的基础。（2）强化内部管理和技改增效。在总部层面提出精益生产总体规划要求，组建精益推进组织，部署行动计划和精益目标，下属公司积极响应，协同实施，扎实推进全面预算工作及全价值流改善活动，达成各项年度目标。持续改进销售计划，保持生产稳定性和连续性；定期更新中间仓库存情况，缩短应收账款收款期；严控各项成本费用，推行减员增效、技改增效、精益生产和采购降本工作，建立各项产品废品率指标，设置下降计划并定期持续改善。通过2个批次、30款重点产品的全价值流精益改善计划推进，取得明显效果。经财务测算，在产品生命周期内减少投入及增加效益共8,200万元。（3）强化人才的引进和梯队培养力度。公司通过不断引进技术、管理等高端专业人才，以增强企业的研发能力；通过创建网上大学以及大学合作为员工开设大专和本科学历教育班等方式为各级员工提供晋升空间，给予后备人选轮岗、业务辅导、重点管理沟通和培训机会，提升工作能力，增强内部员工的文化凝聚力，助力鸿图发展。（4）坚守“安全环保”底线。公司在生产经营过程中，树立“安全第一”的思想，推进精益生产管理模式，注重节能环保新技术的应用，使公司的产品综合能耗指标一直处于同行业中的先进水平，推动了行业的健康发展，实现了安全生产零重大事故，环保各项指标100%达标，严格履行企业社会责任。（5）持续深化党建工作。广东鸿图坚持把党的建设摆在更加突出的位置，严格遵守党章、党规的各项要求，坚持党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起考核，努力打造政治坚定、作风过硬、奋发有为、敢于担当的坚强领导集团。党组织深入贯彻落实党的十九大报告以及习近平总书记系列重要讲话精神，以教育实践活动为契机，以基层党建提升年为统领，领导班子及其他成员严格执行“一岗双责”，把党建工作与分管业务工作摆在同等重要位置，切实履行党建主体责任，扎实推进党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设各项工作，形成了党建和经营并进的良好格局。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。广东鸿图科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,002,622,983.12 100%2,678,233,548.48 100%86.79%分行业 铸件制造业 3,267,057,848.87 65.31%2,565,246,502.07 95.78%27.36%汽车改装业 159,514,549.00 3.19%54,678,034.28 2.04%191.73%注塑制造业 1,447,592,415.68 28.94%股权投资 1,540,396.10 0.03%其他业务收入 126,917,773.47 2.54%58,309,012.13 2.18%117.66%分产品 汽车类压铸件 3,167,467,700.00 63.32%2,374,038,420.78 88.64%33.42%通讯设备类压铸件 71,514,069.73 1.43%165,383,638.14 6.18%-56.76%机电及其他类压铸件 28,076,079.14 0.56%25,824,443.15 0.96%8.72%汽车改装 159,514,549.00 3.19%54,678,034.28 2.04%191.73%汽车饰件 1,447,592,415.68 28.94%股权投资 1,540,396.10 0.03%其他业务收入 126,917,773.47 2.54%58,309,012.13 2.18%117.66%分地区 出口 1,087,273,345.46 21.73%884,306,356.30 33.02%22.95%内销 3,915,349,637.66 78.27%1,793,927,192.18 66.98%118.26%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 铸件制造业 3,267,057,848.87 2,474,741,576.14 24.25%27.36%26.45%0.54%广东鸿图科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 注塑制造业 1,447,592,415.68 1,074,054,067.75 25.80%分产品 汽车类压铸件 3,167,467,700.00 2,399,966,090.00 24.23%33.42%31.83%0.91%汽车饰件 1,447,592,415.68 1,074,054,067.75 25.80%通讯类压铸件 71,514,069.73 56,125,773.09 21.52%-56.76%-52.84%-6.53%分地区 出口 1,087,273,345.46 698,959,133.12 35.71%22.95%13.35%5.44%内销 3,788,431,864.19 2,975,792,175.42 21.45%118.28%115.32%1.08%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 铸件制造业 销售量 吨 83,669.21 64,135.13 30.46%生产量 吨 85,136.38 65,084.05 30.81%库存量 吨 3,902