广东甘化：2017年年度报告（更新后）.PDF

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年年 03 月月 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人施永晨、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管人员)武大学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、（五）可能面对的风险”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人施永晨、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管人员)武大学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、（五）可能面对的风险”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.62 第十节 公司债券相关情况.69 第十一节 财务报告.70 第十二节 备查文件目录.153 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司 指 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 控股股东、大股东 指 德力西集团有限公司 生物中心 指 公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司 德力光电 指 公司全资子公司广东德力光电有限公司 德力纸业 指 公司控股子公司湖北德力纸业有限公司 甘化置业 指 公司全资子公司江门甘化投资置业有限公司 智同生物 指 河北智同生物制药股份有限公司 LED 指 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光，具有节能、环保、寿命长等特点，是新型照明光源 LED 外延片 指 在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石、SiC 和 Si)上，气态物质 InGaAlP 有控制的输送到衬底表面，生长出特定单晶薄膜。三旧改造 指 旧城镇、旧厂房、旧村庄改造 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 2015 年 9 月 7 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 广东甘化 股票代码 000576 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 公司的中文简称 广东甘化 公司的外文名称（如有）JIANGMEN SUGARCANE CHEMICAL FACTORY（GROUP）CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）JSCC 公司的法定代表人 施永晨 注册地址 广东省江门市甘化路 56 号 注册地址的邮政编码 529030 办公地址 广东省江门市甘化路 62 号 办公地址的邮政编码 529030 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沙伟 王希玲 联系地址 广东省江门市甘化路 62 号 广东省江门市甘化路 62 号 电话（0750）3277650、3277651（0750）3277651、3277650 传真（0750）3277666（0750）3277666 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440700190357288E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2013 年，公司完成非公开发行后，主营业务由原来的制糖产业、浆纸产业和生化产业转变为 LED 产业、生化产业、糖纸贸易。历次控股股东的变更情况（如有）2011 年 9 月 5 日，公司控股股东由江门市资产管理局变更为德力西集团有限公司。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 1001-1008 室 签字会计师姓名 杨文蔚、姚静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）474,966,694.99 473,199,768.18 0.37%398,142,334.24 归属于上市公司股东的净利润（元）-283,051,397.88 102,406,190.96-376.40%177,320,687.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-286,059,365.63-133,717,344.43-112.49%-79,377,591.28 经营活动产生的现金流量净额（元）-5,296,897.48 1,262,514.25-519.55%-68,728,410.14 基本每股收益（元/股）-0.64 0.23-378.26%0.4 稀释每股收益（元/股）-0.64 0.23-378.26%0.4 加权平均净资产收益率-24.27%8.15%-32.42%15.88%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,209,668,515.88 1,576,485,529.46-23.27%1,958,109,628.69 归属于上市公司股东的净资产（元）1,017,797,969.35 1,300,060,367.23-21.71%1,197,654,116.17 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 67,868,291.48 332,120,809.60 54,333,155.41 20,644,438.52 归属于上市公司股东的净利润-13,758,649.07-6,316,683.56-11,630,756.35-251,345,308.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,000,800.46-13,400,277.42-16,340,131.68-235,318,156.07 经营活动产生的现金流量净额-23,068,725.26-78,221,786.33 31,785,381.90 64,208,232.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,124,843.21 303,660,642.40 313,343,823.94 主要是土地处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,430,227.51 8,857,328.46 26,215,524.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-10,514,800.77 主要是因为公司购买的信托产品年末公允价值变动 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,662.91 47,224.62 350,904.29 减：所得税影响额 2,081,965.11 76,441,660.09 83,211,974.41 合计 3,007,967.75 236,123,535.39 256,698,278.56-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务主要为 LED 产业、生化产业、糖纸贸易。1、LED 产业 1、LED 产业 公司全资子公司德力光电主要从事 LED 外延片、芯片的研发、生产及销售业务，主要产品为各种规格的 LED 芯片，应用于 LED 照明领域。经过十多年的发展，LED 已经是照明主流，LED 照明行业以两位数的年复合率继续增长。LED 芯片处于行业的上游，目前属于技术的逐步成熟期，主流产品日趋成熟，受市场变化的影响，供需波动很大，且行业整合频繁，集中度不断提高。当前行业产品以正装产品占绝大多数，产品整体性能已经达到照明、显示产品、背光的使用要求。倒装产品的性能还有待完善，无论芯片技术还是封装技术及材料均如此，产品的技术水平能明显拉开质量的差距，而且倒装产品对设备产能和产线管理要求高，因此行业内倒装产品扩产速度较慢。德力光电目前在 LED 外延、芯片行业属于小企业，鉴于产能规模的原因，经营效益不理想。为避开与正装大厂的正面竞争，德力光电以产品差异化作为切入点进行产品的转型规划，结合对行业发展趋势的预判，确定了倒装和高压的产品发展方向。2、生化产业 2、生化产业 公司全资子公司生物中心专业从事酵母及其衍生品的研发、生产与销售，主要产品有酵母粉、食用酵母、破壁酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、酵母壁、酵母营养食品及化妆品等系列产品，应用于生物发酵、食品调味品、动物营养、江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 医药及营养保健等领域。酵母是目前世界上唯一年产量超过百万吨的微生物，被广泛应用于面包等西点、酿酒、医药、调味品、保健食品、饲料、化妆品等领域，属于生物技术产业。该产业已被列入国家重点扶持的十大高新技术产业之一，发展前景广阔。全球酵母企业约 300 家，但产量主要集中于少数几家企业，国内也形成了几大生产商三足鼎立的寡头竞争局面，且行业集中度仍有上升趋势。生物中心从事药用酵母及酵母深加工产业多年，拥有生物发酵、食品调味、动物营养等应用研发团队，具有成熟的生产技术、稳定的客户资源和良好的品牌效应。为提升产品竞争力，生物中心通过推动定制服务模式，为客户提供个性化产品，满足不同客户的专业化产品需求。3、糖纸贸易 3、糖纸贸易（1）纸张贸易 公司主要进行多种双胶纸、防粘原纸、扑克牌面纸的贸易业务，销售区域遍布华南、华东、华中以及西南，销售的纸张质量优良，客户评价良好。近年来，造纸行业正处于去产能、调结构的转型期，环保监管政策日趋严格，落后产能不断被淘汰，造纸行业供给增速明显放缓，行业去产能效果显著，造纸及纸制品行业企业数量亦持续收缩，行业集中度不断提升。随着环保形势愈加严峻，造纸行业供需关系有所改善，2017 年，受宏观经济运行趋势向好以及物流行业快速发展等因素影响，纸及纸板产量增速明显上升，行业营业收入和盈利能力均有所回升，随着市场供求关系发挥调节作用，纸张价格趋势将回归理性并且逐步稳定。由于上述市场环境变化，供应商对公司的纸张供应量不断减少，导致公司纸张贸易总量逐步缩减，贸易利润下滑，故公司 2017 年 7 月结束了纸张贸易业务。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 （2）食糖贸易 公司主要进行白砂糖的贸易，目前销售区域以华南地区为主。食糖既是人民生活的必需品，也是食品工业及下游产业的重要基础原料。由于我国制糖成本居高不下，缺乏国际竞争力，再加上自 2011 年以来连续几年的超量进口食糖对国内产业造成严重冲击，致使全国制糖行业自 2012/13 年榨季开始连续三个榨季亏损，跌入“寒冬”。受气候与政策影响，2015/16 榨季，全球食糖进入减产周期，步入去库存周期阶段，全球食糖供需缺口扩大带动糖价强劲反弹，在内外糖价格联动的作用下，国内糖价经过阶段震荡整理后显著上涨。2016/2017 榨季，国内糖价在绝大部分时间内运行于生产成本之上，国内糖业实现了全行业扭亏为盈，即使是在国际糖价出现持续大幅下滑的情况下，得益于国家政策支持及产业创新，国内糖价仍运行稳定。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 期末比期初减少 36,881.67 万元，减幅 57.71%，主要原因是本期对固定资产计提减值准备。无形资产 无 在建工程 期末比期初减少 3,315.76 万元，减幅 98.13%，主要原因是本期对在建工程计提减值准备。货币资金 期末比期初减少 8,030.7 万元，减幅 44.04%，主要原因是本期使用部分闲置资金购买银行保本理财产品。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 期末比期初增加 3,231.94 万元，增幅 100%，原因是本期新增信托投资。应收账款 期末比期初减少 3,489.14 万元，减幅 59.75%，主要原因是本期收回以前的货款。预付款项 期末比期初减少 4,874.38 万元，减幅 59.43%，主要原因是将赤壁晨力纸业有限公司的预付款期末余额 5127.19 万元重分类至其他应收款。其他应收款 期末比期初增加 4,676.43 万元，增幅 514.1%，主要原因是将赤壁晨力纸业有限公司的预付款期末余额重分类至该项目。持有待售资产 期末比期初减少 473.35 万元，减幅 100%，原因是本期江门市土地储备中心收储了制糖车间地块。可供出售金融资产 期末比期初减少 200 万元，减幅 90.91%，原因是本期出售公司持有的中糖世纪股份有限公江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 司股权。投资性房地产 期末比期初增加 2,289.97 万元，增幅 84.24%，主要原因是本期出租部分闲置厂房。递延所得税资产 期末比期初增加 13,260.75 万元，增幅 1,195.38%，主要原因是本期确认德力光电账面净资产与计税基础的可抵扣暂时性差异。2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017 年，公司董事会、经营层按照公司发展战略方针，带领公司全体员工坚定信心，克服种种困难，认真落实年初制定的计划任务，重点推进资产整合及产业转型工作，在积极寻找适合公司战略发展项目的同时，有序推进 LED 产业的剥离，以有效提升公司未来盈利能力和持续经营能力。通过上述举措的实施，资产质量进一步得到提升，公司整体保持了稳定的运行态势。1、总体经营情况 1、总体经营情况 2017年公司共实现营业收入4.75亿元，其中公司本部营业收入3.20亿元，德力光电营业收入 1.07 亿元,生物中心营业收入 0.44 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润-2.83 亿元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 12.10 亿元，净资产 10.25 亿元。本期报告本期报告 上期同期上期同期 同比增减（同比增减（%）变动变动30%30%以上原因说明以上原因说明 营业收入 474,966,694.99 473,199,768.18 0.37%营业成本 462,558,685.34 514,262,217.13-10.05%销售费用 6,548,325.73 8,940,476.45-26.76%管理费用 53,074,986.6 55,687,043.76-4.69%财务费用 13,163,303.82 19,904,562.77-33.87%主要原因是本期银行借款利息减少。所得税费用-131,906,324.21 47,598,415.34-377.12%主要原因是本期确认德力光电账面净资产与计税基础的可抵扣暂时性差异。研发投入 7,406,228.75 8,040,803.63-7.89%经营活动产生的现金流量净额-5,296,897.48 1,262,514.25-519.55%主要原因是本期支付的所得税增加。投资活动产生的现金流量净额-9,466,877.56 136,888,856.62-106.92%主要原因是本期购买的银行理财产品未到期。筹资活动产生的现金流量净额-65,539,183.06-529,945,787.61 87.63%主要原因是上期归还的银行借款较多。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 现金及现金等价物净增加额-80,307,032.55-391,781,885.71 79.50%主要原因是上期归还的银行借款较多及本期购买的银行理财产品未到期。2、主要工作进展 2、主要工作进展（1）LED 产业优化生产工艺，推动开源节流 报告期内，德力光电不断优化生产工艺，梳理产线流程，严格工艺变更监管，保证产品工艺的稳定性，产能有较大提升；研发、销售工作围绕产品转型，不断调整产品结构；加强内部管理，开源节流，严格控制采购成本、管理成本，并积极盘活闲置资源增加收益，取得较好成效。但受限于企业规模较小，费用分摊较高，仍处于亏损状态。（2）生化产业完善基础管理，深耕重点客户 生物中心持续加强基础管理，进一步优化组织架构；加大技改及研发力度，完成了间歇发酵技改工程项目，并取得一项发明专利及多项实用新型专利；深耕重点客户，精准发力，落实相应销售支持措施，取得一定成效；同时盘活闲置资产，提高资产使用效率。（3）贸易业务顺应市场变化，开展食糖贸易 根据市场环境变化，公司逐步缩减纸张贸易总量，集中资源开展食糖贸易，为公司转型发展营造稳定的经营环境。（4）“三旧”改造加强沟通协调，推进土地挂牌 报告期内，公司按照年初工作目标，积极推进“三旧”改造工作，通过与相关部门的多次沟通协调，于 2017 年 11 月公开挂牌原制糖车间西侧的土地约113 亩。但挂牌公示期满未有摘牌者，该地块未能成功出让。（5）资产重组维护股东权益，审慎投资决策 2016 年下半年至 2017 年初，公司实施重大资产重组，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买河北智同生物制药股份有限公司 51%股份。期间，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，积极推进相关工作，但由于后期宏观江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 市场环境、行业政策等客观情况发生了较大变化，继续推进上述重大资产重组事项面临较大困难。基于谨慎性原则，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方协商一致，决定终止此次重大资产重组。（6）资产整合出售德力光电，剥离 LED 产业 德力光电自成立、投产以来，经营效益一直未如理想，随着 LED 行业竞争加剧，中小厂商面临的经营环境愈加困难，德力光电的经营业绩已对公司的财务状况造成较大负担；同时，公司已明确产业转型的发展战略，德力光电无法与公司的战略规划产生协同效应。为提升上市公司后续年度的盈利能力，公司出售德力光电，回收资金，聚焦产业转型。（7）内部管理优化组织架构，合理配置人员 根据发展需要，公司持续优化组织架构，整合部门职能，进一步精简部门设置；同时以公司业务需求为导向，有效、合理地配置人员，最大限度的发挥人力资源效用。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 474,966,694.99 100%473,199,768.18 100%0.37%分行业 制造业 144,768,786.86 30.48%106,176,125.02 22.44%36.35%贸易 314,484,416.20 66.21%353,665,270.06 74.74%-11.08%其他 15,713,491.93 3.31%13,358,373.10 2.82%17.63%分产品 造纸产品 67,756,158.16 14.27%186,927,424.33 39.50%-63.75%制糖产品 246,728,258.04 51.95%166,737,845.73 35.24%47.97%江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 生化产品 40,670,595.22 8.56%42,856,079.09 9.06%-5.10%LED 产品 104,098,191.64 21.92%63,320,045.93 13.38%64.40%其他 15,713,491.93 3.30%13,358,373.10 2.82%17.63%分地区 国内 474,966,694.99 100.00%473,199,768.18 100.00%0.37%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 144,768,786.86 146,079,624.86-0.91%36.35%-10.26%52.41%贸易 314,484,416.20 309,141,779.92 1.70%-11.08%-10.34%-0.81%分产品 造纸产品 67,756,158.15 64,707,130.81 4.50%-63.75%-63.71%-0.11%制糖产品 246,728,258.05 244,434,649.11 0.93%47.97%46.84%0.76%生化产品 40,670,595.22 37,424,624.31 7.98%-5.10%-11.60%6.77%LED 产品 104,098,191.64 108,655,000.55-4.38%64.40%-9.79%85.84%分地区 国内 459,253,203.06 455,221,404.78 0.88%-0.13%-10.31%11.26%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 造纸产品 销售量 吨 13,689.3 42,554.51-67.83%制糖产品 销售量 吨 43,669.22 29,352 48.78%生化产品 销售量 吨 3,397.16 3,630.85-6.44%生产量 吨 3,891.88 2,872.1 35.51%库存量 吨 912.94 418.22 118.29%LED 产品 销售量 片 712,578 456,354 56.15%生产量 片 694,841 482,601 43.98%库存量 片 82,228 99,965-17.74%江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 造纸产品销售量下降 67.83%，主要原因是本年 7 月份起停止销售造纸产品。制糖产品销售量上升 48.78%，主要原因是本年食糖贸易量增加。生化产品生产量上升 35.51%，主要原因是 2016 年生产量偏低。生化产品库存量上升 118.29%，主要原因是本年产量增加。LED 产品销售量上升 56.15%，主要原因是生产量增加，销量上升。LED 产品生产量上升 43.98%，主要原因是 2016 年进行生产工艺调整，影响产量。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 原材料 58,589,778.10 12.67%55,672,967.48 10.83%5.24%能源动力 16,087,361.07 3.48%17,827,709.67 3.47%-9.76%人工工资 15,600,760.65 3.37%21,244,105.79 4.13%-26.56%折旧 26,274,616.96 5.68%25,389,217.50 4.94%3.49%其他费用 29,527,108.08 6.38%42,652,827.82 8.29%-30.77%小计 146,079,624.86 31.58%162,786,828.26 31.65%-10.26%贸易 采购成本 309,141,779.92 66.83%344,778,587.31 67.04%-10.34%其他 7,337,280.56 1.59%6,696,801.56 1.30%9.56%合计 462,558,685.34 100.00%514,262,217.13 100.00%-10.05%江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 单位：元（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期减少合并单位一家：广东省江门市蓬江区人民法院于 2017 年 1 月 17日指定广东永泽律师事务所为江门市甘源环保包装制品有限公司的破产管理人，该子公司当期起不再纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 本报告期停止浆纸贸易。（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）323,155,949.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.34%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 公司前 5 大客户资料 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 造纸产品 采购成本 64,707,130.81 13.99%178,317,253.78 34.67%-63.71%制糖产品 采购成本 244,434,649.11 52.84%166,461,333.53 32.37%46.84%生化产品 原材料 17,245,987.36 3.73%19,617,292.38 3.81%-12.09%能源动力 10,484,612.04 2.27%9,864,415.04 1.92%6.29%人工工资 3,156,126.58 0.68%3,547,154.35 0.69%-11.02%折旧 2,654,284.12 0.57%3,127,968.11 0.61%-15.14%其他费用 3,883,614.21 0.84%6,179,810.11 1.20%-37.16%小计 37,424,624.31 8.09%42,336,639.99 8.23%-11.60%LED 产品 原材料 41,343,790.74 8.94%36,055,675.10 7.01%14.67%人工工资 12,444,634.07 2.69%17,696,951.44 3.44%-29.68%能源动力 5,602,749.03 1.21%7,963,294.63 1.55%-29.64%折旧 23,620,332.84 5.11%22,261,249.39 4.33%6.11%其他费用 25,643,493.87 5.54%36,473,017.71 7.09%-29.69%小计 108,655,000.55 23.49%120,450,188.27 23.42%-9.79%其他 7,337,280.56 1.59%6,696,801.56 1.30%9.56%合计 462,558,685.34 100.00%514,262,217.13 100.00%-10.05%江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 163,740,000.00 30.58%2 客户二 85,665,339.80 15.99%3 客户三 32,292,262.90 6.03%4 客户四 24,983,667.00 4.67%5 客户五 16,474,680.00 3.07%合计-323,155,949.70 60.34%主要客户其他情况说明 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）292,747,342.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.65%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 75,707,342.88 15.68%2 供应商二 65,700,000.00 13.61%3 供应商三 65,040,000.00 13.47%4 供应商四 54,050,000.00 11.20%5 供应商五 32,250,000.00 6.69%合计-292,747,342.88 60.65%主要供应商其他情况说明 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,548,325.73 8,940,476.45-26.76%管理费用 53,074,986.60 55,687,043.76-4.69%财务费用 13,163,303.82 19,904,562.77-33.87%主要原因是本期银行借款利息减少。4、研发投入 4、研发投入 适用 不适用 2017 年，公司继续保持研发的大力投入，共计投入 740.62 万元，主要用于LED 芯片技术、生化产品的研发，以提升公司产品的科技含量、增加产品的市场竞争力。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 公司研发投入情况 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）56 59-5.08%研发人员数量占比 11.50%10.79%0.71%研发投入金额（元）7,406,228.75 8,040,803.63-7.89%研发投入占营业收入比例 1.56%1.70%-0.14%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 531,638,363.25 391,193,900.82 35.90%经营活动现金流出小计 536,935,260.73 389,931,386.57 37.70%经营活动产生的现金流量净额-5,296,897.48 1,262,514.25-519.55%投资活动现金流入小计 1,354,818,652.99 180,518,564.04 650.51%投资活动现金流出小计 1,364,285,530.55 43,629,707.42 3,026.96%投资活动产生的现金流量净额-9,466,877.56 136,888,85