伊泰Ｂ股：2017年年度报告.PDF

2017 年年度报告 1/197 公司代码：900948 公司简称：伊泰 B 股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）吕贵良人（会计主管人员）吕贵良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至截至2012017 7年年1212月月3131日止年度，公司经审计日止年度，公司经审计2012017 7年合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所年合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为有者净利润为4,925,369,613.374,925,369,613.37元，元，在国际财务报告准则下为在国际财务报告准则下为4,925,369,613.374,925,369,613.37元。元。为更好的回为更好的回报股东，提升企业价值，根据公司现金分红政策以及近三年现金分红情况，公司董事会建议按照报股东，提升企业价值，根据公司现金分红政策以及近三年现金分红情况，公司董事会建议按照总股本总股本3,254,007,0003,254,007,000股计算，向全体股东每股计算，向全体股东每1010股派发人民币现金红利股派发人民币现金红利4.554.55元元（含税），股利分（含税），股利分配总额为配总额为1,480,573,1851,480,573,185元，占本公司元，占本公司2012017 7年度合并报表归属于母公司所有者的净利润年度合并报表归属于母公司所有者的净利润4,925,369,613.374,925,369,613.37元的元的30.06%30.06%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否：否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？:否否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、宏观经济波动风险、行业竞争风险、资金需求增加的风险、公司存在的风险因素主要有政策风险、宏观经济波动风险、行业竞争风险、资金需求增加的风险、安全风险、成本上升风险。有关风险内容及应对措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”安全风险、成本上升风险。有关风险内容及应对措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”第三项“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细说明，敬请查阅。第三项“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细说明，敬请查阅。2017 年年度报告 2/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节第八节 公司治理公司治理.56 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十节第十节 财务报告财务报告.62 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.197 2017 年年度报告 3/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 伊泰集团 指 内蒙古伊泰集团有限公司 伊泰香港 指 伊泰（集团）香港有限公司 伊泰化工 指 内蒙古伊泰化工有限责任公司 煤制油公司 指 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 准东铁路公司 指 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 呼准铁路公司 指 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 酸刺沟煤矿 指 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 伊犁能源 指 伊泰伊犁能源有限公司 伊泰新疆 指 伊泰新疆能源有限公司 塔拉壕煤矿 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿 2017 年年度报告 4/197 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 公司的中文简称 伊泰煤炭 公司的外文名称 INNER MONGOLIA YITAI COAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 IMYCC/Yitai Coal 公司的法定代表人 张东海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵欣 李渊 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 电话 0477-8565731 0477-8565733 传真 0477-8565415 0477-8565415 电子信箱 zhaoxin_ liyuanir- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路 公司注册地址的邮政编码 017000 公司办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 公司办公地址的邮政编码 017000 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司登载B股年报的中国证监会指定网站的网址http:/ 公司登载B股年报的中国证监会指定网站的网址 http:/.hk 公司年度报告备置地点 公司投资者关系管理部及香港主要营业地点 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 伊泰B股 900948 伊煤B股 H股 香港联交所 伊泰煤炭 03948 2017 年年度报告 5/197 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 吴少华、李洪仪 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 德勤关黄陈方会计师行 办公地址 香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼 签字会计师姓名 麦志龙 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 37,008,673,780.22 22,858,504,966.49 61.90 19,565,518,135.34 归属于上市公司股东的净利润 4,925,369,613.37 1,985,762,176.05 148.03 90,500,985.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,944,146,648.45 1,863,386,945.13 165.33 43,314,430.38 经营活动产生的现金流量净额 8,074,870,031.55 5,952,635,088.42 35.65 1,835,925,108.21 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 28,682,872,442.32 24,015,800,122.72 19.43 22,151,422,801.40 总资产 84,560,528,019.78 70,941,603,550.01 19.20 68,168,764,650.26 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）1.51 0.61 147.54 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.52 0.57 166.67 0.01 加权平均净资产收益率（%）18.80 8.60 增加 10.2 个百分点 0.4 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.87 8.07 增加 10.8 个百分点 0.19 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 不适用 2017 年年度报告 6/197 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 7,114,577,370.72 9,265,733,536.06 10,554,937,416.83 10,073,425,456.61 归属于上市公司股东的净利润 881,383,892.31 1,445,870,454.82 1,441,941,099.32 1,156,174,166.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 865,293,494.20 1,433,236,255.27 1,429,887,239.38 1,215,729,659.60 经营活动产生的现金流量净额 2,809,753,473.04 1,088,201,853.70 3,666,327,475.18 510,587,229.63 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-48,724,920.96-133,599,338.37-50,025,397.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,767,056.78 21,001,031.65 44,464,216.07 委托他人投资或管理资产的损益 7,904,698.02 15,279,247.20 16,018,630.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 76,640.00 23,881,034.80 107,604,045.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,000,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -18,155,491.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 895,983.53 176,191,413.76-24,614,808.07 少数股东权益影响额-3,734,951.10 7,206,438.33-5,852,624.71 所得税影响额 6,038,458.65 8,415,403.55-22,252,014.48 合计-18,777,035.08 122,375,230.92 47,186,555.61 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 金融资产 30,273,027.16 41,957,934.03 11,684,906.87 金融负债 80,240.00 3,600.00-76,640.00 76,640.00 合计 30,353,267.16 41,961,534.03 11,608,266.87 76,640.00 2017 年年度报告 7/197 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是以煤炭生产经营为主业，铁路运输为辅业，煤化工为产业延伸的大型产业集团。公司直属及控股的机械化煤矿共 9 座，现有控股并投入运营的铁路主要有 3 条：准东铁路（191.41公里，含复线 56.52 公里）、呼准铁路（237.98 公里，含复线 113.79 公里）、酸刺沟煤矿铁路专用线（26.127 公里）。同时，公司还参股新包神铁路（占股 15%）、准朔铁路（占股 18.96%）、蒙西至华中铁路（占股 10%）、鄂尔多斯南部铁路（占股 10%）、蒙冀铁路（占股 9%）。此外，公司还在优质煤炭富集的纳林庙地区建成了以曹羊公路为主线，辐射周边矿区的 150 公里矿区公路。多年来，公司不断加大铁路管理方面的技术与设备投入，实现了与国铁的互通。目前，公司自营铁路设计输送能力达到 2.2 亿吨/年，煤炭集运能力超过了 1 亿吨/年，已建成覆盖公司主要矿区的完善运输网络，为公司及周边煤炭外运创造了良好的条件。公司拥有世界领先的煤间接液化制油技术，并以此为依托在内蒙、新疆地区部署建设大型煤化工项目。公司现阶段的主要产品为环保型优质动力煤，主要作为下游火电、建材及化工等行业企业的燃料用煤。2017 年，宏观经济稳中向好，工业企业大面积复苏，且受国家首度指导的煤炭中长期合同执行相关政策的影响，煤炭供需总体处于平衡状态。此外，受国家及地方重大会议召开、晋陕蒙主产区安全环保检查力度加大、夏季极端高温天气等影响，煤炭供需出现阶段性紧张，煤炭价格在整体处于高位运行的基础上持续波动。二、二、报告期内公司主要报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明资产发生重大变化情况的说明 1、公司于 2017 年 12 月 1 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过关于公司转让所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司股权的议案，公司以 194,250 万元的对价转让公司所持准东铁路 25%的股权给兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司，并签署相关股权转让协议。本次交易完成后，公司持有准东铁路 71.27%的股权，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司持有准东铁路 25%的股权，内蒙古国有资产运营有限公司持有准东铁路 3.73%的股权。上述股权转让事宜已于 2018 年 1 月 4 日完成工商变更登记手续。2、公司所属富华煤矿、诚意煤矿及阳湾沟煤矿剩余可采储量低，开采难度大、成本高，经济效益低，安全风险大，长期处于停产状态。根据公司 2017 年 7 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过关于公司将拟关闭退出的富华、诚意和阳湾沟煤矿产能置换指标转让给内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司的议案。公司已关闭上述煤矿，并将关闭退出的共计 300 万吨/年的产能置换指标转让给伊泰广联，交易价款共计人民币 24,000 万元。2017 年年度报告 8/197 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司作为内蒙古最大的地方煤炭企业，经过 20 年的发展，公司规模、发展质量和效益得到明显提高，产业结构优化，物质基础增强，在同行业中具有整体竞争优势。公司市场覆盖华东、华南、华北、东北、华中等广大地区，与众多电力、冶金用户建立了稳定的长期友好、互惠双赢的战略合作关系，具有较高的品牌效益。公司拥有丰富的煤炭储备、优越的开采条件、现代化的开采技术及持续的内外部资源整合机会。同时，公司始终坚持产运销一体化经营的方针，通过铁路和煤化工板块打造新的利润增长点，有利于公司实现自身长久稳定发展。第一，公司煤炭产品是典型的“环保型”优质动力煤，具有中高发热值、中低含灰量、极低含硫量、极低含磷量、低含水量元素等特点，是国内目前大面积开发煤田中最好的煤种之一，具有强大的市场竞争优势。第二，公司具有领先全行业的低成本开采优势，公司主要矿区地表条件稳定、地质结构简单、煤层埋藏深度较浅且倾斜角度较小、煤层相对较厚及瓦斯浓度低，大幅降低了本公司采矿作业的安全风险和生产成本。第三，公司具有铁路运输优势，现已形成东连大准、大秦线，西接东乌线，北通京包线，南达神朔线的以准格尔、东胜煤田为中心向四周辐射的铁路运输网络，同时建立了多个大型煤炭发运站、货场和转运站，为公司煤炭的储运、发运创造了低成本、高效率的运行条件。第四，公司以自有的领先世界的煤间接制油技术为依托，积极拓展煤化工业务，有助于延伸公司煤炭产业链，实现产业转型升级，提高核心竞争力并巩固行业地位。第五，公司在做大做强的过程中，始终坚持履行对股东、地方和社会的责任。多年来不仅保持了优异的分红和纳税记录，而且积极帮助本地区进行环境治理和生态改善，真正做到了企业与社会的和谐发展。2017 年年度报告 9/197 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，在国家宏观调控下，煤炭市场逐步恢复到相对健康、稳定的运行态势。公司主动适应经济新常态下的市场形势，贯彻实施创新驱动和煤及煤化工产运贸一体化发展战略，煤炭优质产能逐步释放，产运销一体化协同能力稳步提升，初步形成有竞争力的煤化工项目建设和运营管理格局，各项工作取得积极成效。截至报告期末，公司总资产达到 845.61 亿元，2017 年公司实现营业收入 370.09 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 49.25 亿元。（）煤炭板块 报告期内，公司累计生产商品煤 4,728.96 万吨，销售煤炭 8,546.23 万吨。1、煤炭生产 报告期内，公司按照国家化解过剩产能、产能置换政策的要求，通过购买产能指标及关闭落后矿井，完成了对塔拉壕煤矿、凯达煤矿、酸刺沟煤矿的产能置换；对煤炭生产服务组织进行改革，提高了专业化水平、降低了成本；优化煤矿原煤洗选、筛分技术改造、末煤提质等方案，提高了块煤率和经济效益；加大新技术、新材料的推广应用，推进煤矿智能化开采工作，有效保障了安全，提高了生产效率。2、煤炭运销 2017 年，公司成立了运调中心统筹调运业务，通过长协互保、坑口包销、量价联动、扩大调运半径等多种方式，最大限度争取社会煤源；在争取调运量的基础上，根据市场价格变化及时调整煤炭采购价格及运输费用，大幅节约了成本。报告期内，公司通过优化物流运输体系，灵活调节发运线路，加强与港口的战略合作，并努力开辟煤炭外运的新渠道，创新销售模式等多种方式，提高了煤炭外运销售效率。（二）铁路板块 2017 年，准东铁路和呼准铁路着力提升储运服务效能，积极与呼铁局、大准公司沟通对接，优化开车组织和作业流程，大大压缩了列车管内周转时间；同时积极承揽外运，不断提升服务水平，通过与当地十余家煤企客户开展合作，加大承揽外运量，做好站台租赁等服务，力求实现效益最大化。报告期内，准东铁路发运煤炭 6,960 万吨，呼准铁路发运煤炭 2,726 万吨。（三）煤化工板块 布局煤化工产业是公司延伸产业链、实现转型升级、提高核心竞争力的重要战略举措。国家能源发展“十三五”规划明确提出：“按照国家能源技术储备和产能储备示范工程的定位，合理控制发展节奏，强化技术创新和市场风险评估，严格落实环保准入条件，有序发展煤炭深加工，稳妥推进煤制燃料、煤制烯烃等升级示范，增强项目竞争力和抗风险能力”。公司共有“新2017 年年度报告 10/197 疆伊犁”、“新疆甘泉堡”、“内蒙古伊泰”三个项目入选了“十三五”规划煤炭深加工建设重点煤制油项目。公司一直以来都在坚定不移的推进各煤化工项目的审批和建设。1、16 万吨/年煤制油示范项目 报告期内，煤制油公司实施优化工艺、加强设备质量管理、合理安排催化剂加卸周期等一系列措施，提高生产效率；通过优化装置运行，加强技改创新，努力降低物料消耗，大幅节约了成本。全年装置稳定运行 344.95 天，累计生产各类油品和化工品 18.92 万吨。2、油品和化工品销售 报告期内，石油化工公司一方面优化产品定价流程，通过参考对标价格、行业大数据分析演算及竞价竞标等方式，实现科学定价，并对市场波动做到快速反应；另一方面，针对重点客户确定长协合作，对产品销售形成稳定支撑。同时积极提升物流解决方案，开展物流配送服务促进销售，全年累计销售各类产品 26.67 万吨。3、项目建设 报告期内，伊泰化工公司 120 万吨/年精细化学品项目以安全质量为基石，集中力量抓建设，合理安排和控制投资费用，全面调试装置，于 2017 年 7 月全线打通生产装置流程，进入联合试运转阶段。根据试运转数据，安全、技术、运营管理各方面均处于行业领先水平，目前正逐步优化技术工艺和生产条件，加强下游产品研发。煤制油公司二期 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目于 2017 年 6 月份召开了项目开工动员大会并为项目奠基，目前正在重点推进产品方案论证、重大工艺技术与装备课题研究、投资费用控制等工作。伊犁能源公司 100 万吨/年煤制油示范项目于 2017 年 7 月 26 日收到 国家发展改革委关于伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目核准的批复（发改能源20171393 号），项目环境影响报告也于 2017 年 9 月 27 日取得国家环保部批复。新疆能源公司甘泉堡 200 万吨/年煤制油项目正在协调推动环境影响评价报告和核准申请报告上报工作，其他支持性文件均已取得批复。（四）安全、环保工作 2017 年，公司进一步推进安全质量标准化工作，提升安全管理水平。通过风险抵押等安全责任奖惩考核和风险分级管控，强化各级安全生产主体责任，调动了安全管理积极性。同时开展各类安全专项检查，加大隐患排查治理力度，较好的完成了全年安全管控目标。截至报告期末，准东铁路公司连续实现安全生产 6,225 天，呼准铁路公司连续实现安全生产 4,061 天，全年无一般B 类及以上责任铁路交通事故和责任人身轻伤以上事故；煤制油公司和伊泰化工公司未发生重大及以上安全事故。报告期内，面对越来越严的环保“新常态”，公司严格履行环保责任，修订完善环保检查考核奖惩制度，激活基层环保管理效能，确保各项目环保设施建设“三同时”并保证稳定有效运行。各类污染物的排放均达到国家相应的排放标准，各类固废收集、处置率均达到了 100%。2017 年年度报告 11/197 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 37,008,673,780.22 22,858,504,966.49 61.90 营业成本 24,689,118,080.62 16,333,276,686.38 51.16 销售费用 1,270,147,061.42 821,488,980.70 54.62 管理费用 1,784,301,506.73 1,132,373,357.37 57.57 财务费用 871,993,937.99 884,434,877.33-1.41 经营活动产生的现金流量净额 8,074,870,031.55 5,952,635,088.42 35.65 投资活动产生的现金流量净额-2,371,826,926.09-4,710,788,581.43 49.65 筹资活动产生的现金流量净额 3,397,295,603.96-3,514,945,541.09 196.65 研发支出 711,796,121.36 48,787,805.57 1,358.96 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭业务 3,434,299.56 2,288,777.44 33.36 66.56 56.81 增加 4.15个百分点 运输业务 68,031.82 45,239.32 33.50 24.38 36.96 减少6.11个百分点 煤化工业务 124,136.37 105,145.66 15.30-12.33-13.56 增加1.21个百分点 其他 9,433.56 2,801.96 70.30 1,126.38 896.85 增加6.84个百分点 合计 3,635,901.31 2,441,964.38 32.84 60.96 51.24 增加4.32个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华北 1,258,302.01 73.47 华东 1,550,219.76 51.40 华南 666,269.71 60.08 东北 80,896.45 137.17 华中 71,429.28 39.93 西北 8,635.23 5.57 西南 148.87 49.02 合计 3,635,901.31 60.96 2017 年年度报告 12/197 各业务板块协同关系 2017 年 2016 年 煤炭业务 销售量(万吨)占比 销售量(万吨)占比 对外部客户销售 8,546 95.61%6,380 97.97%对内部煤化工板块销售 392 4.39%132 2.03%铁路板块 运输量(万吨)占比 运输量(万吨)占比 对内部提供运输服务 6,599 68%6,150 72.00%为第三方提供运输服务 3,087 32%2,423 28.00%煤化工 采购量(万吨)占比 采购量(万吨)占比 内部采购 392 100%132 100.00%外部采购 0 0 0 0.00%(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）动力煤 4,728.96 8,546.23 369.79 28.22 33.94-37.64 煤化工产品 18.92 26.67 0.78-2.72-20.74-15.22 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤炭业务 2,288,777.44 93.73 1,459,629.90 90.40 56.81 运输业务 45,239.32 1.85 33,032.23 2.05 36.96 煤化工业务 105,145.66 4.31 121,645.64 7.53-13.56 其他 2,801.96 0.11 281.08 0.02 896.85 合计 2,441,964.38 100.00 1,614,588.85 100.0 51.24 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 790,048.46 万元，占年度销售总额 21.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 501,172.92 万元，占年度采购总额 40.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 339,628.13 万元，占年度采购总额 27.21%。2.2.费用费用 报表项目 期末余额（元）期初余额（元）变动比率（%）变动原因（或本期金额）（或上期金额）销售费用 1,270,147,061.42 821,488,980.70 54.62 主要是本期销量增加而导致的港口费用增加所致 管理费用 1,784,301,506.73 1,132,373,357.37 57.57 主要是本期研究开发支出增加所致 2017 年年度报告 13/197 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 711,796,121.36 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 711,796,121.36 研发投入总额占营业收入比例（%）1.92 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 报告期内公司加大了煤炭开采洗选方面的科研创新投入，主要在煤炭综采、支护、安全信息系统、洗选、煤提质、配煤等方面进行了工艺和设备的研究开发，在保障安全高效生产、促进环保节能降耗、提升产品质量和扩大产品应用范围及提升公司盈利能力等方面发挥了显著的作用。4.4.现金流现金流 2017 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额为 1,373,310 万元，比上年同期 463,276 万元增加910,034 万元，增长 196.43%。本期经营活动产生的现金净流入 807，487 万元，比上年同期 595,264 万元增加 212,223 万元，增长 35.65%。主要是报告期内煤炭销量和售价上涨所致。本期投资活动产生的现金净流出 237,183 万元，比上年同期 471,079 万元减少 233,896 万元，下降 49.65%。主要是报告期内股权投资较上期减少所致。本期筹资活动产生的现金净流入 339,730 万元，比上年同期净流出 351,495 万元增加 691,225万元，增加 196.65%。主要是报告期内吸收投资和借款增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 不适用 2017 年年度报告 14/197 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 14,578,357,778.41 17.24 5,045,592,111.47 7.11 188.93 主要系本期借款增加所致；应收票据 111,874,208.32 0.13 179,140,543.96 0.25-37.55 主要系票据背书支付增加所致；预付款项 910,930,909.48 1.08 580,277,819.43 0.82 56.98 主要系预付煤款增加所致；应收股利 100,000,000.00 0.12 -100 主要系应收广联煤化股利增加所致；其他应收款 1,323,814,580.39 1.57 439,452,887.78 0.62 201.24 主要系应收准东股权转让款所致；工程物资 1,582,661,380.66 1.87 1,039,696,127.33 1.47 52.22 主要系购入尚未安装的设备所致；其他非流动资产 469,567,158.38 0.56 45,667,684.76 0.06 928.23 主要系土地出让金、应收锦化机债权增加所致；短期借款 2,200,000,000.00 2.60 1,400,000,000.00 1.97 57.14 主要系信用借款增加所致；应付账款 2,186,380,424.74 2.59 1,455,252,349.48 2.05 50.24 主要系购煤款、工程款增加导致；应付职工薪酬 363,700,287.31 0.43 224,035,546.26 0.32 62.34 主要系应付工资、奖金增加所致；应付股利 710,430.00 0.00 76,078,665.07 0.11-99.07 主要系股利在本期已支付所致；一年内到期的非流动负债 6,764,111,366.97 8.00 1,634,584,616.00 2.30 313.81 主要系一年内到期的长期借款、应付债券增加所致；其他流动负债 4,731,689.92 0.01 155,836,812.35 0.22-96.96 主要系待转销项税减少所致；应付债券 4,490,584,828.99 5.31 6,980,574,571.42 9.84-35.67 主要系 13 伊泰煤MTN1 债券将于 1年内到期所致；递延所得税负债 375,192,549.89 0.44 3,378,937.85 0.00 11,003.86 主要系处置股权所致；2017 年年度报告 15/197 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 项目 余额（元）受限原因 货币资金 845,259,576.84 存放银行的银行承兑汇票保证金及环保押金 应收票据 30,690,000.00 票据质押 其他流动资产 30,000,000.00 理财产品质押予银行开具银行承兑汇票 合计 905,949,576.84 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1、驱动业务收入变化的因素分析、驱动业务收入变化的因素分析 伊泰 2017 年 1-12 月 2016 年 1-12 月 数量（万吨）单价（元/吨）（不含税）数量（万吨）单价（元/吨）（不含税）煤矿地销 1,691 245 1,119 188 集装站地销 1,339 274 579 164 铁路直达 633 461 1,241 348 港口销售 4,883 484 3,441 383 总计 8,546 402 6,380 322 2、以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析、以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：万吨 自有铁路 2017 年 1-12 月 2016 年 1-12 月 总发运量 向本公司提供的运量 总发运量 向本公司提供的运量 准东铁路 6,960 5,405 5,607 4,723 呼准铁路 2,726 1,194 2,966 1,427 3、主要、主要销售客户的情况销售客户的情况 单位：元币种：人民币 客户名称 销售收入 占销售总额比例（%）浙江浙能富兴燃料有限公司 2,550,193,069.01 6.89 广东珠投电力燃料有限公司 1,656,044,774.87 4.47 广州珠江电力燃料有限公司 1,318,866,342.67 3.56 广东省电力工业燃料有限公司 1,208,157,022.57 3.26 舟山富兴燃料有限公司 1,167,223,342.77 3.15 合计 7,900,484,551.89 21.35 伊泰 2017 年 1-12 月 2016 年 1-12 月 数量（万吨）数量（万吨）自产煤 4,366 3,556 外购煤 4,180 2,824 2017 年年度报告 16/197 4、主要供应商情况、主要供应商情况 单位：元币种：人民币 供应商名称 采购金额（不含税）内蒙古伊集团有限公司 2,864,395,907.25 准格尔旗弓家塔布尔洞煤炭有限责任公司 873,417,639.28 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 478,651,008.87 内蒙古汇能煤电集团羊市塔煤炭有限责任公司