钢研高纳：2021年半年度报告.PDF

北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 北京钢研高纳科技股份有限公司北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人艾磊、主管会计工作负责人杨杰公司负责人艾磊、主管会计工作负责人杨杰及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)杜菁昱声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜菁昱声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、新冠肺炎疫情带来的民品和国际市场风险新冠肺炎疫情带来的民品和国际市场风险 新冠肺炎疫情横扫全国，公司国际市场受此次疫情影响较大，航空航天方新冠肺炎疫情横扫全国，公司国际市场受此次疫情影响较大，航空航天方面，全球民用航空业面临着巨大的疫情冲击，越来越多的航空公司取消了大量面，全球民用航空业面临着巨大的疫情冲击，越来越多的航空公司取消了大量国内、国际航班，导致大量的航空发动机订单被取消和推迟，空客公司和波音国内、国际航班，导致大量的航空发动机订单被取消和推迟，空客公司和波音公司也先后因疫情临时关闭了旗下的航空制造厂。民营航空公司收入大幅减少，公司也先后因疫情临时关闭了旗下的航空制造厂。民营航空公司收入大幅减少，资金流紧张，进而影响到飞机的新增订单和交付进度；民品市场方面，控资金流紧张，进而影响到飞机的新增订单和交付进度；民品市场方面，控股子股子公司青岛新力通受此次疫情存在一定影响。公司青岛新力通受此次疫情存在一定影响。2、经营业绩风险原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主、经营业绩风险原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司的主要原材料成要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司的主要原材料成本。原材料成本在公司产品成本构成中所占比重本。原材料成本在公司产品成本构成中所占比重 60%左右。近年来，主要原材左右。近年来，主要原材料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本公司采用公司采用“以销定产以销定产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售价。的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售价。但仍可能存在无法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风但仍可能存在无法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 险，从而可能导致相关产品的毛利率出现下降的风险。险，从而可能导致相关产品的毛利率出现下降的风险。产品产品价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度，价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度，例如，镍、钴等有色金属价格上升，造成公司部分产品价格上升，从而对公司例如，镍、钴等有色金属价格上升，造成公司部分产品价格上升，从而对公司营业收入产生一定影响。其次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、营业收入产生一定影响。其次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、重量和结构复杂程度等因素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成精重量和结构复杂程度等因素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成精铸件产品价格波动，从而引起营业收入的波动。铸件产品价格波动，从而引起营业收入的波动。3、产品的市场风险、产品的市场风险 航空航天产业依赖风险：公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售航空航天产业依赖风险：公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售业务，业务，60%以上的产品面向航空航天领域的客户，所以航空航天产业的政策变以上的产品面向航空航天领域的客户，所以航空航天产业的政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。我临一定的行业风险。我国航空航天产业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空航天产业，国航空航天产业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空航天产业，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航天产业依赖的风险，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航天产业依赖的风险，公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻璃制造、冶金等领域取得了非常显著的业绩。璃制造、冶金等领域取得了非常显著的业绩。市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业增加较多，市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业增加较多，随着该行业的发展壮大，且随着技术扩散，以及行业内较高的利润水平，可能随着该行业的发展壮大，且随着技术扩散，以及行业内较高的利润水平，可能会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，必然会影响到行业的平均会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，必然会影响到行业的平均利润水平。本公司经过研究和判断，首先努力通利润水平。本公司经过研究和判断，首先努力通过融资增加对高温合金材料产过融资增加对高温合金材料产业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低产品成本；其次，通过抢占市场先业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低产品成本；其次，通过抢占市场先机，巩固客户，给新进入者形成一定的门槛；再者，加强高温合金材料的研发，机，巩固客户，给新进入者形成一定的门槛；再者，加强高温合金材料的研发，使公司能够占据高温合金材料的高端产品领域。使公司能够占据高温合金材料的高端产品领域。北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域，市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域，航空航天产业规模偏小，高温合金产业技术水平与国际先进水平还存在一定差航空航天产业规模偏小，高温合金产业技术水平与国际先进水平还存在一定差距，从而影响对新型高温合金材料及制品的需求。公司目前还是以铸造高温合距，从而影响对新型高温合金材料及制品的需求。公司目前还是以铸造高温合金和变形高温合金系列产品为主，争取在保持现有市场份额的基础上，积极提金和变形高温合金系列产品为主，争取在保持现有市场份额的基础上，积极提高精铸件的比例以及发展其它变形高温高精铸件的比例以及发展其它变形高温合金的品种，从而减少该风险的影响。合金的品种，从而减少该风险的影响。4、技术风险、技术风险 依赖核心技术人员的风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技依赖核心技术人员的风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术处术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术处于国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核于国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此公司与核心心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此公司与核心技术人员签订了保密协议和竞业禁止协议，加强了核心技术保密工作，技术人员签订了保密协议和竞业禁止协议，加强了核心技术保密工作，同时公司以股权激励计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术同时公司以股权激励计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。不外泄或核心技术人员不外流。知识产权保护不足风险：公司知识产权保护不足风险：公司（含控股子公司）拥有高温合金材料领域及（含控股子公司）拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专利技术，拥有有效专利其相关领域多项专利技术，拥有有效专利 157 项，其中发明项，其中发明 66 项，实用新型项，实用新型 91项。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大项。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识产量专有技术和商业秘密，使公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。我国加入而会削弱公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。我国加入 WTO 后，国家对后，国家对知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行了严厉打击，公司积极知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行了严厉打击，公司积极开展知识产权维护工作，一方面继续申请专利，围绕核心产品全面开开展知识产权维护工作，一方面继续申请专利，围绕核心产品全面开展专利集展专利集群布局，以形成完整的知识产权保护体系；另一方面公司也强化内部管理，在群布局，以形成完整的知识产权保护体系；另一方面公司也强化内部管理，在北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 制度与人员管理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。制度与人员管理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。5、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险 随着公司规模的扩大，公司已发展成为拥有国内若干家子公司的产业集团随着公司规模的扩大，公司已发展成为拥有国内若干家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之化后的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。为此，公司将根据集团化发展需求，进一步完善母公司、子公司之一。为此，公司将根据集团化发展需求，进一步完善母公司、子公司之间的管间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企业核心精神，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐业核心精神，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.错误！未定义书签。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.错误！未定义书签。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.错误！未定义书签。第四节第四节 公司治理公司治理.错误！未定义书签。第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.错误！未定义书签。第六节第六节 重要事项重要事项.错误！未定义书签。第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.错误！未定义书签。第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.错误！未定义书签。第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.错误！未定义书签。第十节第十节 财务报告财务报告.错误！未定义书签。北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件。三、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司规划证券投资部办公室。北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、钢研高纳 指 北京钢研高纳科技股份有限公司 中国钢研、公司控股股东 指 中国钢研科技集团有限公司 天津海德 指 天津钢研海德科技有限公司 河北德凯 指 河北钢研德凯科技有限公司 青岛新力通 指 青岛新力通工业有限责任公司 青岛钢研 指 青岛钢研投资发展有限公司 青岛高纳 指 青岛高纳科技有限公司 钢研极光 指 常州钢研极光增材制造有限公司 元 指 人民币元 北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 钢研高纳 股票代码 300034 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京钢研高纳科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）钢研高纳 公司的外文名称（如有）Gaona Aero Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）GAONA 公司的法定代表人 艾磊 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡晓宝 联系地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 电话 010-62182656 传真 010-62185097 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）829,654,130.13 668,415,317.85 24.12%归属于上市公司股东的净利润（元）176,149,130.93 88,879,974.97 98.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）159,593,164.84 93,609,394.77 70.49%经营活动产生的现金流量净额（元）-214,053,748.95-648,726.76-32,895.98%基本每股收益（元/股）0.3750 0.1910 96.34%稀释每股收益（元/股）0.3705 0.1908 94.18%加权平均净资产收益率 7.08%4.24%2.84%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）4,380,585,391.48 3,682,132,228.46 18.97%归属于上市公司股东的净资产（元）2,664,756,738.04 2,249,963,173.56 18.44%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-94,864.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,558,731.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-96,621.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 228,371.62 减：所得税影响额 3,689,342.38 少数股东权益影响额（税后）4,350,307.40 合计 16,555,966.09-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司及子公司河北德凯主要产品高温合金、铝合金、镁合金和钛合金是制造航空航天发动机用核心部件的关键材料，也是大型发电设备，如工业燃气轮机、氦气轮机、烟气轮机、火力发电机组等动力装置的核心材料。子公司青岛新力通主要生产石化、冶金、玻璃、热处理等行业所用的裂解炉炉管和转化炉炉管、连续退火线（连续镀锌线）炉辊和辐射管、玻璃输送辊、耐高温耐磨铸件等产品，广泛用于石油化工和冶金行业。1、高温合金应用市场、高温合金应用市场 高温合金材料属于航空航天材料中的重要成员，是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，在先进的航空发动机中，高温合金用量占发动机总重量的40%60%以上。发动机的性能水平在很大程度上取决于高温合金材料的性能水平。高温合金一般以铁、镍、钴为基，能在大约600以上的高温下抗氧化或腐蚀，并能在一定应力作用下长期工作的一类合金。高温合金在材料工业中主要是为航空航天产业服务，但由于其优良的耐高温、耐腐蚀、抗疲劳等性能，已经应用到电力、石油石化、汽车、冶金、玻璃制造、原子能等工业领域，从而大大扩展了对高温合金的需求。高端和新型高温合金需求增加主要来自于几个方面，第一，我国发展自主航空航天产业研制先进发动机，将带来市场对高端和新型高温合金的需求增加。第二，我国上海电气、东方电气、哈尔滨汽轮机厂等大型发电设备制造集团在生产规模和生产技术等方面近年来有了较大提高，拉动了对发电设备用的涡轮盘的需求。正在进行国产化研制的新一代发电装备大型地面燃机（也可作舰船动力）取得了显著进展，实现量产后将带动对高温合金的需求。同时，核电设备的国产化，也将拉动对国产高温合金的需求。第三，“一带一路”经过多个新兴国家，如东盟、中亚、印度等，这些国家处于经济的发展阶段，对于石化、冶金、建材等基础工业产品需求很大，可以带动我国的相关产品和设备的出口，同时也带动相关技术的输出和合作。综上，随着我国航空航天产业的快速发展和“一带一路”带来的战略发展机遇，给下游的材料与配件供应商提供了巨大的市场空间。2、主要产品及主要市场情况、主要产品及主要市场情况 本公司目前是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航天发动机用精铸件的能力，在变形高温合金盘锻件和汽轮机叶片防护片等方面具有先进的生产技术，具有制造先进航空发动机亟需的粉末高温合金和ODS合金的生产技术和能力。公司产品定位在高端和新型高温合金领域，面向的客户也是以航空航天发动机装备制造企业和大型的发电设备企业集团为主，同时也向冶金、化工、玻璃制造等领域的企业销售用于高温环境下的热端部件。公司与这些大型企业建立了长期稳定的业务合作关系。主要产品具体有：面向航空航天的高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件等；面向发电设备制造领域的汽轮机涡轮盘、防护片等；面向石油、化工、纺织、冶金等领域的高温合金离心铸管及静态铸件、高温合金精铸件、切断刀等。产品系列产品系列 产品产品 主要市场主要市场 铸造合金制品 高温合金母合金；精密铸造合金制品；高温合金叶片；高温合金离心铸管及静态铸件；铝镁钛合金铸造制品 航空、航天、石油化工、冶金 变形合金制品 高温合金盘锻件；高温合金棒材；高温合金板材、带材；高温合金管材；航空、航天、舰船、石化、电力、模北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 高温合金丝材；燃烧室用高温合金环件；高均质涡轮盘；司太立耐磨制品；热作模具钢无硫（NOS）系列制品；塑料模具钢超洁镜（GY）系列制品；高速钢必硬（MBH）系列 具 新型合金制品 高品质球形金属粉末；热等静压合金制件；粉末高温合金锻件；氧化物弥散强化系列制品；低膨胀、紧固件制品；核用镍基合金制品；耐玻璃腐蚀制品；多孔泡沫材料制品；高温高压耐磨圆盘阀；液压泵密封件；油泵轴承；摩擦片；CNG燃机气门座；磁控溅射系列靶材；热障涂层用MCrAlY型电弧镀靶材；高温耐磨焊丝 航空、航天、电子、核电、建材 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、技术创新优势、技术创新优势 公司建有“高温合金新材料北京市重点实验室”、“北京市企业技术中心”和“北京市燃气轮机用高温合金工程技术研究中心”，为公司的后续创新发展提供了强有力的后盾。重点实验室在应用基础研究、关键共性技术研发方面，构建了产学研一体化服务平台，解决公司多种型号涡轮盘、环形件在生产研制中的难题，并提供相关优化方案。十二五以来，公司发展出了三联冶炼冶金缺陷预防与识别技术，高温合金涡轮盘内应力预测与控制技术，高温合金真空水平连铸集成技术和成套装备，大规格薄壁复杂结构铸造技术，以及高洁净度球形粉末制备、热等静压近净成形、等温锻造成形、复杂形状制件热处理工艺控制等关键技术，满足了公司新产品以及新技术高速发展的需求。2、行业地位优势、行业地位优势 公司主要从事高温合金、金属间化合物、铝镁钛等材料及制品的研发、生产和销售，掌握了高温合金、钛铝合金、轻质合金等材料的熔炼、铸造、粉末、变形等工艺及特种检测技术。是我国高温合金及轻质合金领域技术水平最为先进、生产种类最为齐全的企业之一，是国内航空、航天、兵器、舰船和核电等行业重要的研发生产基地。自1958年以来，公司共研制各类高温合金120余种。其中，变形高温合金90余种，粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上。最新出版中国高温合金手册收录的201个牌号中，公司及其前身牵头研发114种，占总牌号数量的56%。为推动高温合金全产业链的协同创新，合作解决高温合金品种和生产共性、关键性、前沿性技术难题，推动产业模式及管理机制创新，建设完善的标准和知识产权体系，搭建信息交流、技术合作、市场应用的公共服务平台，完善我国高温合金产业链，促进高温合金全产业链的持续健康发展，由公司牵头成立了“中国高温合金产业技术创新战略联盟”，中国钢研任理事长单位，公司任秘书长单位。公司也是中国金属学会高温材料分会挂靠单位。3、人才优势、人才优势 公司拥有完善的人才梯队，享受政府特殊津贴科技人员7人，正高级工程师34人，高级工程师41人，博士58人，其中不乏国内高温合金材料领域有影响力的技术专家，多人荣获国家级或省部级科技奖项。为适应公司组织机构改革需要，选拔任用了一批青年干部，建立人才引进机制，同时加强和高校合作，引进了一批专业人才，管理干部向高素质专业化方向迈进了重要一步。干部队伍的活力大幅提升，工作面貌焕然一新。4、产品技术优势、产品技术优势（1）铸造合金）铸造合金 依托合金研究的基础平台与理论基础，与精密铸造技术充分融合，以理论指导实践，具有一只攻坚克难的老、中、青结合的核心团队。公司承接了多家主机厂和设计所多种新产品的研发任务。在铸造高温合金的核心竞争领域在某大尺寸北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 型号单晶合金及涡轮叶片上突破核心制备工艺，具备批量交付生产能力；公司通过技术突破和过程控制提升质量稳定性，实现涡轮铸件批产交付任务，推动精密铸造技术向前发展。河北德凯作为公司轻质合金熔模铸件的研发生产基地，拥有AS9100D体系、CNAS认证，建立了独立的质量体系，布局近乎全部的在研及批产航空发动机型号，为开拓国际市场提供了保障。（2）变形合金）变形合金 公司在变形高温合金研究和生产方面具有数十年的技术积淀，几十年来，不断吸收、融合国外变形高温合金先进技术，开拓创新，引领国内变形高温合金研发技术的发展。变形高温合金承担多项国家级科研项目，其中，拳头产品GH4169系列合金产品通过合金技术提升，推动产品质量提升，提高了市场占有率，再创交付新高。同时对新产品和新业务进行了重点投入和开发，新产品成果转化效益显著，某多种型号的合金涡轮盘锻件实现小批量生产，对未来变形合金产品多样化打下良好的基础。（3）新型合金）新型合金 公司是粉末高温合金领域的重要研发和生产基地，研制成功的FGH4091、FGH4095、FGH4096、FGH4097、FGH4098等粉末高温合金盘锻件满足了国家多个重点型号航空发动机的设计和应用需求。随着粉末高温合金市场需求快速增长，型号需求开始放量。FGH97高压涡轮盘在某盘件国产化招标中竞标第一，为未来粉末高温合金的批量生产提供了保障；通过对制粉设备改造，粉末收得率不断提升，并与国内单位开展合作，完成某型号制粉设备的设计；此外还加大对民品市场的开拓，在3D打印等民品领域取得新的突破。Ti2AlNb金属间化合物依托多年来的技术储备，持续保持技术领先优势，完成新产品试制工作，在等温锻造方法上取得突破。通过与公司其他事业部门合作，完成某大型Ti2AlNb棒料制粉工作，拓展Ti2AlNb锻件在涡轴发动机领域的应用，同时积极开拓变形TiAl合金领域。氧化物弥散强化（ODS）高温合金是采用纳米氧化物对合金基体进行强化的一类特殊高温合金，具有优异的高温强度和抗氧化耐腐蚀性能。公司自1960年代末开始此领域研究，研制出了国内第一个获得正式应用的ODS高温合金，该合金已批量应用到我国某系列重点武器装备；同时，还研制出了国内第一台适合批产的大容量机械合金化设备，为ODS高温合金批量生产奠定了基础；完成ODS合金生产扩产项目，解决了篦齿环供应瓶颈问题，建立了我国第一条完整的氧化物弥散强化高温合金生产线。（4）石油化工领域）石油化工领域 青岛新力通是化工领域高温合金龙头。新力通在石化、冶金、玻璃建材高温炉管行业有着深厚的技术积累，在石化领域的百万吨乙烯裂解炉管、万标立级的制氢转化管技术处于前列，并参与了煤化工领域的辐射热管材料的开发，在乙烯裂解炉管领域的市占率达到40%，国内排名第一。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 829,654,130.13 668,415,317.85 24.12%营业成本 561,324,417.24 431,897,210.00 29.97%销售费用 12,519,469.28 8,951,291.80 39.86%主要为销售规模扩大所致 管理费用 68,088,150.58 63,144,972.36 7.83%财务费用 5,590,002.18 3,027,276.91 84.65%主要为基建项目贷款增北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 加及执行新租赁准则影响所致 所得税费用 25,480,588.18 18,464,655.95 38.00%主要为业绩增加所致 研发投入 52,991,582.89 35,133,129.67 50.83%主要为加大自主研发力度所致 经营活动产生的现金流量净额-214,053,748.95-648,726.76-32,895.98%主要为在执行订单增加、原材料储备、客户年中回款较差等综合因素所致 投资活动产生的现金流量净额-149,183,763.39-90,032,068.18-65.70%主要为购建青岛项目所致 筹资活动产生的现金流量净额 364,385,373.57 92,308,448.80 294.75%主要为定向增发募集资金所致 现金及现金等价物净增加额 1,054,683.67 1,705,400.96-38.16%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 铸造合金制品 514,620,967.99 358,777,384.09 30.28%20.30%33.78%-7.03%变形合金制品 198,150,095.04 155,551,425.68 21.50%8.68%18.70%-6.63%新型合金制品 113,914,123.60 45,696,496.99 59.89%106.50%44.12%17.37%分地区 国内 819,526,397.26 553,964,199.65 32.40%28.88%35.63%-3.37%四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 47,971,086.41 22.20%联营企业分红 是 资产减值 900,988.14 0.42%合同资产减值准备 否 营业外收入 7,865,222.13 3.64%非经营性项目收入 否 北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 营业外支出 46,085.36 0.02%固定资产报废损失 否 信用减值 49,943.13 0.02%应收账款减值准备 否 其他收益 16,825,260.07 7.79%政府补助 是 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 347,946,778.65 7.94%351,699,346.95 9.55%-1.61%主要为本期经营活动及投资活动流出金额较大所致 应收账款 768,032,796.01 17.53%447,952,825.00 12.17%5.36%主要为应收账款增长幅度大于资产总额增长幅度所致 合同资产 87,853,529.61 2.01%69,860,127.85 1.90%0.11%存货 858,412,894.25 19.60%591,876,297.10 16.07%3.53%主要为存货增长幅度大于资产总额增长幅度所致 投资性房地产 46,661,504.60 1.07%38,087,885.19 1.03%0.04%长期股权投资 142,241,791.24 3.25%127,270,704.83 3.46%-0.21%主要为长期股权投资增长幅度小于资产总额正常幅度所致 固定资产 509,415,963.48 11.63%533,276,027.23 14.48%-2.85%主要为固定资产的增长幅度小于资产总额增长幅度所致 在建工程 143,834,640.77 3.28%93,451,851.16 2.54%0.74%主要为青岛基建项目投入增加所致 使用权资产 33,312,721.98 0.76%0.00 0.00%0.76%主要为实施新租赁准则所致 短期借款 70,000,000.00 1.60%120,110,679.18 3.26%-1.66%主要为偿还期初短期借款所致 合同负债 66,646,067.76 1.52%55,459,347.13 1.51%0.01%长期借款 180,557,122.50 4.12%50,350,032.50 1.37%2.75%主要为青岛基建项目新增项目借款所致 租赁负债 26,867,590.25 0.61%0.00 0.00%0.61%主要为实施新租赁准则所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的、以公允价值计量的资产和负债资产和负债 适用 不适用 北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 4其他权益工具投资 20,083,118.62 20,083,118.62 金融资产小计 20,083,118.62 20,083,118.62 上述合计 20,083,118.62 20,083,118.62 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 197,589,863.39 69,404,545.01 184.69%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 常州钢研极光增材制造有限公司 许可项目：检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：增材制造；增材制造装备制造；金属制品研发；新材料技术研发；有色金属合金制造；锻件及粉末冶金制品制造；金新设 10,000,000.00 20.00%自有资金 平度市极光睿富投资管理中心（有限合伙）、钢研投资有限公司、常州武南汇智创业投资有限公司、大慧智盛（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）长期 科技推广和应用服务业 无 0.00 否 2020 年12 月 15日 北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 属链条及其他金属制品制造；金属加工机械制造；新材料技术推广服务；增材制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、